展品99.4

執行版本

註冊權 協議

本註冊權協議(“本協議”)於2023年12月27日由美華國際醫療科技有限公司(一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司(“本公司”))與本協議的各簽字人(每個該等買家、一名“買家”及共同的“買家”)訂立及簽訂。

本協議乃根據本公司與各買方之間於本協議日期生效的證券購買協議(“購買協議”)而訂立。

本公司和每位買方 特此達成如下協議:

1.定義。

採購協議中未定義的大寫術語 應具有采購協議中給出的此類術語的含義。 本協議中使用的下列術語應具有以下含義:

“建議” 應具有第6(C)節中規定的含義。

“生效日期”是指,就本協議要求提交的初始註冊説明書而言,這是日曆 本合同日期後一天(或,如果美國證券交易委員會(“委員會”)進行了“全面”審查,則為這是日曆日)以及根據第2(C)節或第3(C)節可能需要的任何附加註冊聲明,這是需要提交附加註冊聲明的日期之後的日曆日(或,如果委員會進行了“全面”審查,則為90這是 附加註冊説明書需要提交之日後的日曆日);但是,如果委員會通知公司上述註冊説明書中的一項或多項將不再被審查或不再接受進一步審查和評論,則該註冊説明書的生效日期應為第五(5這是) 如果通知本公司的日期早於上述規定的日期或以其他方式要求,則在收到通知後的交易日之後的交易日, 此外,如果生效日期不是交易日,則生效日期應是下一個交易日,如果需要更新季度申報,公司應有10個額外的交易日。

“有效期”應具有第2(A)節規定的含義。

“事件” 應具有第2(D)節中規定的含義。

“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。

“提交日期”指,就本協議所要求的初始註冊聲明而言,(I)30這是日曆第(Br)日,以及(Ii)本公司在表格F-3上提交額外的註冊説明書之日(除非本公司 當時沒有資格在表格F-3上註冊轉售應註冊證券,在這種情況下,此類註冊應在另一份 根據本協議適用的表格,包括表格F-1)上註冊),對於根據第2(C)節或第3(C)節可能需要的任何額外的註冊説明書,30這是美國證券交易委員會指引允許本公司提交與可註冊證券相關的該等額外註冊聲明的日期之後的日曆日 。

“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。

“受保障方”應具有第5(C)節中給出的含義。

“賠償當事人”應具有第5(C)節中規定的含義。

“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。

“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。

“分銷計劃”應具有第2(A)節規定的含義。

“招股説明書”是指招股説明書所包括的招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括以前作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),招股説明書是依據經修訂的1933年證券法(“證券法”) 頒佈的規則430A而提交的,並經招股説明書 補編修訂或補充,涉及註冊説明書、招股説明書的任何部分以及招股説明書的所有其他修訂和補充條款,包括生效後的修訂。以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該招股説明書和註冊説明書的所有材料。

“可登記證券”指,於任何確定日期,(A)當時已發行及於轉換時可發行的全部普通股 (假設在該日期,該等債券已全部轉換而不受任何轉換限制),但 轉換時可發行的普通股及首次成交時向持有人發行的全部債券除外,而普通股 須登記在經修訂(第333-274194號文件)的F-3表格的現有及有效註冊説明書上; (B)當時已發行及可於認股權證全面行使時發行及可發行的所有認股權證股份(假設於該日期認股權證獲全面行使而不受任何行使限制),(C)任何額外發行及可發行的普通股,與 附註及認股權證的任何反攤薄條文有關(在每種情況下,均不實施附註所載的任何換股限制或認股權證所載的行使限制)及(D)任何股票拆分、派息或其他分派時已發行或隨後可發行的任何證券,與上述有關的資本重組或類似事件;然而,只要(X)證監會根據證券法宣佈該等須登記證券的出售的登記聲明有效,且該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明處置,(Y)該等須登記證券之前已根據第144條出售,則該等須登記證券將不再是應登記證券(且本公司無須維持任何註冊聲明的效力或提交另一份註冊聲明),或(Z)該等證券符合資格轉售,而不受成交量或銷售方式限制 ,亦無有關意見書所載第144條規定的最新公開資料,註明地址、交付 並獲轉讓代理及受影響持有人接受(假設該等證券及任何可於行使、轉換或交換時發行、或作為股息發行或可發行的證券在任何時間均非由本公司的任何聯屬公司持有)。

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“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節預期的任何附加註冊聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。

“第144條規則”指證監會根據《證券法》頒佈的第144條規則,該規則可不時修改或解釋。 證監會此後通過的任何類似規則或條例與該規則的目的和效力基本相同。

“規則415” 指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改或解釋, 或證監會此後採用的與該規則具有基本相同目的和效力的任何類似規則或條例。

“規則424” 指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋, 或證監會此後採用的與該規則具有基本相同目的和效力的任何類似規則或條例。

“銷售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

“美國證券交易委員會指南” 指(I)委員會工作人員的任何公開書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法。

2.貨架註冊 。

(A)於 或每個提交日期前,本公司應編制及向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋所有當時未在有效註冊説明書上登記的可註冊證券的轉售事宜,以便根據規則415持續於 作出轉售要約。根據本協議提交的每份註冊聲明應採用表格F-3(除非公司沒有資格在表格F-3上登記轉售應登記的證券,在這種情況下,登記應採用符合本文件第2(E)節規定的另一個適當的表格,包括表格F-1),並應包含(除非至少85%的持有人另有指示)附件 A所附的“分配計劃”和附件B所附的實質上的“出售股東”部分;但條件是,未經持有人事先明確書面同意,不得要求任何持有人在註冊聲明中被指定為證券法所指的“承銷商”。在符合本協議條款的情況下,公司應盡其最大努力使根據本協議提交的註冊聲明(包括但不限於根據第3(C)條提交的註冊聲明)在提交後儘快由證監會根據證券法宣佈 生效,但無論如何不遲於適用的生效日期,並應盡其最大努力使該註冊聲明根據證券法持續有效,直到該註冊聲明(I)所涵蓋的所有可註冊證券均已根據規則144出售或 為止。或(Ii)可根據規則144在沒有數量或銷售方式限制的情況下出售,且不要求本公司遵守規則第144條下的當前公開信息要求,該要求由 公司的律師根據轉讓代理和受影響持有人發出的書面意見信確定,併為轉讓代理和受影響持有人所接受( “有效期”)。公司應通過電話要求登記聲明自下午5:00起生效。(紐約時間)在交易日。本公司應於本公司以電話方式向證監會確認生效的同一交易日,以傳真或電郵方式立即通知持有人登記聲明的生效日期,該日期為該註冊聲明生效的申請日期。公司應在上午9:30之前(紐約市時間)根據規則 424的要求,在該註冊聲明生效日期後的交易日,向委員會提交最終招股説明書。未能在一(1)個交易日內將上述生效通知或未能提交最終招股説明書 通知持有人,應被視為第2(D)條下的事件。

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(B)儘管有第2(A)節規定的登記義務,但如果委員會通知本公司,由於規則415的適用,所有可登記證券不能在單一登記聲明中登記轉售為二次發售,公司同意迅速通知每一持有人,並盡其合理努力按照委員會的要求對初始登記聲明進行修訂,包括委員會允許登記轉售的可登記證券的最大數量,在表格F-3或其他可用於登記轉售可註冊證券作為二次發售的表格上,符合第2(E)節的規定;關於以F-3表格或其他適當表格進行登記,並在符合第(Br)2(D)節有關支付違約金的規定的情況下,公司有義務在提出此類修訂之前, 有義務盡最大努力合理地向證監會倡導根據《美國證券交易委員會》指南,包括但不限於,證監會的《證券法規則遵從性》和《披露解釋612.09》,將所有應登記的證券進行登記。

(C)儘管有 本協議的任何其他規定,並取決於根據第2(D)節支付違約金,如果委員會或 任何美國證券交易委員會指導對允許在特定登記聲明上登記為二次發售的可登記證券的數量進行了限制(儘管公司努力向委員會倡導將全部或更大部分的可登記證券登記),除非持有人對其可登記證券另有書面指示,否則在該登記聲明上登記的可登記證券的數目將減少如下:

(I)首先,公司應減少或取消除可登記證券以外的任何證券;

(Ii)第二,公司應減少認股權證股份所代表的可登記證券(如部分認股權證股份可予登記,則按持有人持有的未登記認股權證股份總數按比例分配);及

(Iii)第三, 本公司應減少兑換股份所代表的可登記證券(如部分兑換股份可予登記,則按持有人持有的未登記兑換股份總數按比例適用)。

如果發生本協議項下的削減,公司應在至少五(5)個交易日前向持有人發出書面通知,並將計算結果作為 分配給持有人。如果本公司根據前述規定修訂初始註冊聲明, 本公司將盡其最大努力,在委員會或美國證券交易委員會向本公司或一般證券註冊人提供的指導允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用F-3表格或其他表格的註冊聲明,用於註冊 經修訂的初始註冊聲明中未登記轉售的應註冊證券。

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(D)如果: (I)在提交日期或之前沒有提交初始註冊聲明(如果公司提交了初始註冊聲明而沒有讓持有人有機會按照本條款第3(A)節的要求對其進行審查和評論,則公司應被視為沒有滿足第(I)款),或者(Ii)公司沒有根據證監會根據證券法頒佈的第461條向證監會提交加速註冊聲明的請求,在委員會通知本公司(以口頭或書面形式,以較早者為準)之日起五個交易日內,或(Iii)在註冊聲明生效日期之前,該註冊聲明將不會被“審查”或不再接受進一步審查。 本公司未能在收到證監會的意見或通知後十五(15)個歷日內提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該註冊聲明提出的意見,或(Br)證監會在初始註冊聲明的生效日期前未宣佈該註冊聲明生效,或(V)在註冊聲明的生效日期後,該註冊聲明需要作出該修訂才能宣佈生效,或(V)在註冊聲明的生效日期後,該註冊聲明因任何原因停止對該註冊聲明中包含的所有可註冊證券持續有效,或者持有人不得使用其中的招股説明書轉售該註冊證券,持續時間超過十(10)個連續歷日或超過任何12個月期間的十五(15)個歷日的總和(不必是連續的歷日)(任何此類失敗或違反被稱為“事件”),並且就第(I)和(Iv)款而言,是指此類事件發生的日期。就第(Ii)款而言,超過該五(5)個交易日期間的日期,以及就第(Iii)款而言,超過該十(Br)(10)個日曆日期間的日期,以及就第(V)條而言,超過該十(10)或十五(15)個日曆日期間的日期(br}視情況而定,稱為“事件日期”),則除持有人根據本條例或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年日(如果適用的 事件在該日期之前尚未治癒),公司應向每位持有人支付現金金額,作為部分違約金,而不是罰款,等於2.0%乘以該持有人根據購買協議支付的總認購金額 。如果公司未能在應付日期後七(7)天內全額支付根據本條款規定的任何部分違約金,公司將向持有人支付利息,年利率為10%(或適用法律允許支付的較低的 最高金額),自該部分違約金 到期之日起每天累加,直至該等金額連同所有該等利息全數支付為止。根據本協議條款支付的部分違約金應按每日比例在事件治癒前一個月的任何時間內適用。

(E)如本公司未備有表格F-3以登記應登記證券的轉售,本公司應(I)在另一適當表格上登記應登記證券的轉售,及(Ii)承諾在表格F-3上儘快登記須登記證券,但本公司須維持當時有效的登記聲明的效力,直至監察委員會宣佈表格F-3上涵蓋須登記證券的登記聲明生效為止。

(F)儘管本協議有任何相反規定,本公司在任何情況下均不得在未經持有人事先書面同意的情況下,在登記聲明中將持有人或其關聯公司點名為證券法所指的“承銷商”。

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3.註冊程序。

關於公司在本協議項下的登記義務,公司應:

(a) Not less than five (5) Trading Days prior to the filing of each Registration Statement and not less than one (1) Trading Day prior to the filing of any related Prospectus or any amendment or supplement thereto (including any document that would be incorporated or deemed to be incorporated therein by reference), the Company shall (i) furnish to each Holder copies of all such documents proposed to be filed, which documents (other than those incorporated or deemed to be incorporated by reference) will be subject to the review of such Holders, and (ii) cause its officers and directors, counsel and independent registered public accountants to respond to such inquiries as shall be necessary, in the reasonable opinion of respective counsel to each Holder, to conduct a reasonable investigation within the meaning of the Securities Act. The Company shall not file a Registration Statement or any such Prospectus or any amendments or supplements thereto to which the Holders of 50.1% in interest of the Notes based on the initial Subscription Amounts shall reasonably object in good faith, provided that, the Company is notified of such objection in writing no later than five (5) Trading Days after the Holders have been so furnished copies of a Registration Statement or one (1) Trading Day after the Holders have been so furnished copies of any related Prospectus or amendments or supplements thereto. Each Holder agrees to furnish to the Company a completed questionnaire in the form attached to this Agreement as Annex B (a “Selling Stockholder Questionnaire”) on a date that is not less than two (2) Trading Days prior to the Filing Date or by the end of the fourth (4這是)該持有人 根據本節收到草稿材料之日後的交易日。

(b) (i) Prepare and file with the Commission such amendments, including post-effective amendments, to a Registration Statement and the Prospectus used in connection therewith as may be necessary to keep a Registration Statement continuously effective as to the applicable Registrable Securities for the Effectiveness Period and prepare and file with the Commission such additional Registration Statements in order to register for resale under the Securities Act all of the Registrable Securities, (ii) cause the related Prospectus to be amended or supplemented by any required Prospectus supplement (subject to the terms of this Agreement), and, as so supplemented or amended, to be filed pursuant to Rule 424, (iii) respond as promptly as reasonably possible to any comments received from the Commission with respect to a Registration Statement or any amendment thereto and provide as promptly as reasonably possible to the Holders true and complete copies of all correspondence from and to the Commission relating to a Registration Statement (provided that, the Company shall excise any information contained therein which would constitute material non-public information regarding the Company or any of its Subsidiaries), and (iv) comply in all material respects with the applicable provisions of the Securities Act and the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”) with respect to the disposition of all Registrable Securities covered by a Registration Statement during the applicable period in accordance (subject to the terms of this Agreement) with the intended methods of disposition by the Holders thereof set forth in such Registration Statement as so amended or in such Prospectus as so supplemented.

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(c) 如果 在有效期內,可登記證券的數量在任何時候都超過了當時在登記聲明中登記的普通股數量的100%,則公司應在適用的備案日期之前提交一份額外的登記聲明,其中包括 持有人轉售不少於該可登記證券數量的情況。

(D)在合理可能的情況下,儘快通知將出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)條,通知應附有暫停使用招股章程的指示,直至作出必要的更改)(在下列(I)(A)項的情況下,不少於提交申請前的一(1)個交易日),並(如果任何此等人士提出要求)不遲於以下一(1)個交易日確認該書面通知:(I)(A)當招股説明書或任何招股説明書副刊或對註冊説明書的有效修訂建議提交時,(B)當證監會通知公司是否會對該註冊説明書進行“審查” 時,以及(C)針對註冊説明書或任何生效後的修訂提出書面意見,生效後,(Ii)證監會或 任何其他聯邦或州政府當局提出的修改或補充註冊説明書或招股説明書或要求提供額外信息的任何請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈的任何暫停令 涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊聲明的有效性,或為此目的啟動的任何訴訟程序,(Iv)本公司收到任何通知,涉及在任何司法管轄區內暫停任何可註冊證券的出售資格或豁免資格,或為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序,。(V)發生任何事件或時間,使註冊報表所載的財務報表不符合納入資格,或在註冊聲明或招股章程或以引用方式納入或視為已納入其中的任何文件中所作的任何陳述,在任何重要方面不真實,或需要對註冊聲明作出任何修訂。 招股説明書或其他文件,以使在註冊説明書或招股説明書(視情況而定)的情況下,它不會包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中所需陳述或作出陳述所必需的任何重大事實 ,以不產生誤導性,以及(Vi)發生或存在公司認為可能是重大的與公司有關的任何懸而未決的公司發展,並且在公司的確定中, 允許繼續提供註冊聲明或招股説明書不符合公司的最佳利益;但條件是,任何該等通知在任何情況下均不得包含任何會構成有關本公司或其任何附屬公司的重大、非公開信息的信息。

(E)盡其最大努力避免發佈或(如果已發佈)撤回(I)停止或暫停註冊聲明的有效性的任何命令,或(Ii)暫停任何可註冊證券在任何司法管轄區出售的資格(或資格豁免) 。

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(F)在向證監會提交該等文件後,立即免費向每位持有人免費提供至少一份該等註冊報表及其各項修訂的符合規定副本,包括財務報表和附表、以參考方式併入或視為已併入其中的所有文件 ,以及此人要求的所有證物(包括先前提供或併入的證物) ,但EDGAR系統(或其後繼者)上提供的任何此類文件無需以實物形式提供。

(G)在符合本協議條款的情況下,本公司同意各銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充條款,以發售及出售該等招股章程所涵蓋的應登記證券及其任何修訂或補充條款,但在根據第3(D)節發出任何通知後除外。

(H)在持有人轉售可登記證券之前,應按持有人合理的書面要求,根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律,盡其最大努力登記或取得資格,或與出售持有人合作,以獲得該證券的登記或資格(或豁免登記或資格)。使每項註冊或資格(或豁免)在有效期內有效,並 作出任何及所有其他合理所需的作為或事情,以便在該等司法管轄區處置每項註冊聲明所涵蓋的應註冊證券 ,惟本公司不須具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格 如本公司當時並無此資格,則本公司在任何該等司法管轄區徵收任何實質税項,或 就在任何該等司法管轄區送達法律程序文件提交一般同意書。

(I)如果持有人提出要求,應與該持有人合作,以便根據登記聲明及時編制和交付代表可登記證券的證書,該證書應在購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券的面額和登記名稱按任何該等持有人的要求而定。

(J)在 第3(D)節預期發生的任何事件發生時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,儘快在合理可能的情況下,對相關招股説明書或相關招股説明書或通過引用併入或被視為納入其中的任何文件編制補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需的文件,以便在此後交付時,註冊説明書和招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實,且根據作出陳述的情況 不會產生誤導性。如本公司根據上文第(Br)3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出所需的更改為止,則持有人應 暫停使用該招股章程。本公司將盡其最大努力確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用。公司有權根據第3(J)款行使其權利,在任何十二(12)個月期間內暫停提供註冊聲明和招股説明書,但須支付第2(D)款所規定的部分違約金,期限 不得超過60個日曆日(不必是連續天數)。

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(K)否則, 盡最大努力遵守證券法和交易法下委員會的所有適用規則和條例,包括但不限於證券法下的第172條,根據證券法下的第424條向委員會提交任何最終招股説明書,包括其任何補充或修訂,如果公司在有效期內的任何時候未能滿足第172條規定的條件,應立即以書面形式通知持有人,並因此而:持有人必須提交與任何可登記證券處置相關的招股説明書,並採取合理必要的其他行動,以促進本協議項下的可登記證券的登記。

(L)公司應視情況盡最大努力保持使用F-3表格(或其任何後續表格)的資格,以登記 可註冊證券的轉售。

(M)本公司可要求每名出售股份持有人向本公司提交經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的普通股數目及對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人。在 本公司僅因任何持有人未能在本公司提出要求後三個交易日內提供該等資料而導致本公司無法履行其在註冊證券方面的責任的任何期間內,僅就該持有人而應計的任何違約金應收取費用,而僅因該延遲而可能發生的任何事件將僅對該持有人暫停 ,直至該等資料送交本公司為止。

4.註冊費用 本公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和開支應由本公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券。前述句子中提及的費用和支出應包括但不限於:(I)所有登記和備案費用(包括但不限於,公司律師和獨立註冊會計師的費用)(A)關於向委員會提交的文件, (B)關於普通股隨後在其上上市交易的任何交易市場的文件,以及 (C)符合公司以書面形式合理同意的適用的州證券或藍天法律(包括但不限於,(I)印製費用(包括但不限於印製可註冊證券證書的費用)、(Iii)信使、電話及遞送費用、(Iv)公司法律顧問的費用及支出、(V)證券法責任保險, 若公司希望購買該等保險,及(Vi)本公司聘用的所有其他人士因完成本協議預期的交易而收取的費用及開支。此外,公司應負責與完成本協議所述交易相關的所有內部費用(包括但不限於其執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)、任何年度審計費用以及與可註冊證券在任何證券交易所上市相關的費用和費用。 在任何情況下,公司均不對任何經紀人或任何持有人的類似佣金負責,除非交易文件中規定的範圍除外。持證人的任何法律費用或其他費用。

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5.賠償。

(A)公司賠償 。儘管本協議有任何終止,公司仍應對每位持有人、高級管理人員、董事、成員、經理、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或未能在普通股追加保證金通知下履行義務而作為本金提供和出售可註冊證券的經紀人)、投資顧問和員工(以及在職能上與持有該等頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有該頭銜或任何其他頭銜) 進行賠償並使其不受損害。在適用法律允許的最大範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,控制任何此類持有人(證券法第15節或交易法第20節的含義)的每個人以及每個此類控制人的高級管理人員、董事、成員、經理、股東、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人),不受任何和所有損失、索賠、損害、負債、費用(包括但不限於合理的律師費)和費用的影響。“損失”)因下列原因而招致的損失:(1)註冊説明書、招股章程或任何形式的招股章程或其任何修訂或補充文件或初步招股章程所載的任何重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或因遺漏或被指稱遺漏其中所需陳述或作出陳述所需的重大事實而招致的損失 (就任何招股章程或其補充文件而言,鑑於作出該等陳述或遺漏的情況)不具誤導性或(2) 公司違反或涉嫌違反證券法、交易法或任何州證券法,或違反或涉嫌違反證券法、交易法或任何州證券法,或任何規則或條例,與履行本協議項下的義務有關,但在但僅限於 範圍內,(I)該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以書面方式向本公司提供的有關該持有人的信息,以供在其中使用,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分發可登記證券的方法有關,並已獲該持有人明確地以書面方式審核及批准,以供在註冊説明書、招股章程或其任何修訂或補充文件中使用(有一項理解,持有人已為此目的批准本章程的附件A)或(Ii)在發生第(Br)節第(D)(Iii)-(Vi)節所述類型的事件的情況下,該持有人使用過時的、在本公司以書面形式通知有關持有人招股章程已過時、有瑕疵或無法供該持有人使用後,該持有人收到第(Br)條所述的建議後,招股章程即屬瑕疵或不可用。公司應將公司知悉的因本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟迅速通知機構、威脅或主張的持有人。不論上述受保障人士或其代表進行任何調查,上述賠償將保持十足效力,並在任何持有人根據第6(F)條轉讓任何可登記證券後繼續有效。

(B)持有人賠償 。各持有人應在適用法律允許的最大範圍內,分別而非共同地賠償公司、其董事、高級管理人員、經理、代理人和員工、控制公司的每個人(《證券法》第15節和《交易法》第20節的含義),以及這些控制人的董事、高級管理人員、經理、代理人或僱員,使其免受因下列原因引起的或完全基於以下原因而招致的所有損失:任何登記聲明、任何招股説明書、或在對 或任何初步招股説明書的任何修訂或補充中,或因遺漏或被指控遺漏其中必須陳述的或作出其中陳述所需的重大事實而引起或與此有關的(就任何招股説明書或其補充而言,根據作出該等陳述的情況 )不會誤導:(I)但僅限於,該等不真實陳述或遺漏包含在該持有人以書面向本公司明確提供的任何資料中,以便納入該等註冊説明書或該等招股章程內,或(Ii)但僅限於該等資料與該等持有人在 出售股東問卷或建議的可登記證券分銷方法中所提供的資料有關,並已由該持有人以書面明確審核及明確批准,以供在註冊説明書(理解為持有人已為此目的批准本章程附件 A)、該招股説明書或其任何修訂或補充文件中使用。在任何情況下,出售 持有人的責任不得超過該持有人在出售登記聲明所載的可註冊證券時收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本條款5有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實陳述或遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。

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(C)進行賠償訴訟 。如果對根據本協議有權獲得賠償的任何人(“被補償方”)提起訴訟或提起訴訟,被補償方應立即以書面形式通知被要求賠償的人( “補償方”),而被補償方有權對此進行辯護,包括聘請被補償方合理滿意的律師,並支付與辯護有關的所有費用和開支,但任何被補償方未發出此類通知並不解除被補償方根據本協議承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院(該裁決不得上訴或進一步審查)最終裁定,此類違約將對賠償方造成重大 不利損害。

受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支;(2)補償方在收到被補償方在任何此類訴訟中的及時通知後,未能迅速承擔該訴訟的辯護並聘請該受補償方合理滿意的 律師;或(3)任何此類訴訟的指名方(包括被牽涉的任何一方)包括被補償方和被補償方,被補償方的律師應合理地相信,如果由同一律師代表被補償方和被補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果被補償方以書面形式通知被補償方,它選擇聘請單獨的律師,費用由被補償方承擔)。賠償方無權為其辯護,不超過一名獨立律師的合理費用和開支應由賠償方承擔)。賠償一方不對未經其書面同意而達成的任何此類訴訟的任何和解承擔責任,該書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非該和解包括無條件免除該受補償方對該訴訟標的的索賠的所有責任。

在符合本協議條款的情況下,受補償方的所有合理費用和開支(包括因調查或準備以不違反本節規定的方式進行抗辯而發生的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方。但受補償方應立即向補償方償還適用於此類訴訟的費用和開支部分,而受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不容上訴或進一步複審)無權獲得本合同項下的賠償。

11

(D)賠償。 如果第5(A)或5(B)條下的賠償對受賠方無效或不足以使受賠方不受任何損失損害,則各賠付方應按適當的比例向受賠方支付或應付的金額支付,以反映受賠方和受賠方在導致此類損失的行為、陳述或遺漏以及任何其他相關衡平法考慮方面的相對過錯。確定該補償方和被補償方的相對過錯,除其他事項外,應參考以下因素:有關行為,包括 對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏,或與該補償方或被補償方提供的信息有關的行為,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該等行為、聲明或遺漏的機會。一方因任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費或該方在任何訴訟中發生的其他費用或開支,在符合本協議規定的限制的前提下,如果按照本協議的條款向該方提供本節規定的賠償,該方本應獲得賠償。

本協議雙方 同意,如果按照第5(D)條規定的繳費是通過按比例分配或 不考慮前一段所述公平考慮的任何其他分配方法確定的,將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售產生該出資義務的可登記證券時收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償金) 。

本節中包含的賠償和出資協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。

6.雜項。

(A)賠償。 如果公司或持有人違反了他們在本協議項下的任何義務,每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議賦予的所有權利外,還有權具體履行其在本協議項下的權利,包括追討損害賠償。本公司及各持有人均同意, 金錢損害不足以補償因違反本協議任何規定而招致的任何損失,並特此同意,如因違反本協議任何條款而採取任何具體履行行動,則不應 聲稱或放棄法律補救已足夠的辯護。

(B)禁止在註冊時使用Piggyback;禁止提交其他註冊聲明。除可註冊證券外,本公司或其任何證券持有人 (根據本條例以該等身份持有者除外)不得將本公司證券包括在任何註冊聲明內。除購買協議附表4.13所述外,本公司不得提交任何其他註冊聲明,直至所有可註冊證券根據委員會宣佈生效的註冊聲明進行註冊為止,但第6(B)條並不禁止本公司對本協議日期前提交的註冊聲明 進行修訂,只要沒有新的證券在任何該等現有註冊聲明上註冊。

12

(C)停止處置。透過收購可登記證券,各持有人同意,在接獲本公司有關發生第(3)(D)(Iii)至(Vi)節所述事件的通知後,該持有人將立即停止根據註冊聲明處置該等須登記證券,直至本公司 以書面通知(“意見”)可恢復使用適用的招股章程(經補充或修訂)為止。本公司將盡其最大努力確保招股説明書在實際可行的情況下儘快恢復使用。本公司同意並承認, 要求持有人終止出售本協議項下的可登記證券的任何期間,應受第2(D)節的規定 約束。

(D)修正案和豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充, 不得給予偏離本協議規定的豁免或同意,除非以書面形式由公司和當時持有50.1%或以上未償還可登記證券的持有人簽署,但如果任何修訂、修改或放棄對持有人(或持有人羣體)造成不成比例的不利影響,則應徵得該受不成比例影響的持有人(或持有人羣體)的同意。如果登記聲明沒有按照前一句所作的豁免或修訂登記所有的可登記證券,則每個持有人需登記的可登記證券的數量應按比例在所有持有人中減少,並且每個持有人有權指定在該登記聲明中省略其應登記證券 。儘管如上所述,放棄或同意偏離本條款的規定 僅限於僅與持有人或部分持有人的權利有關且不直接或間接影響其他持有人的權利的事項 只能由放棄或同意該放棄或同意的所有可登記證券的持有人作出;但除非符合本第6條(D)款第一句的規定,否則不得修改、修改或補充本句的規定。任何修改或同意放棄或修改本協議任何條款的 人不得提出或支付任何代價,除非也向本協議所有各方提出同樣的代價 。

(E)通知。 根據本協議要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應按照《採購協議》中的規定交付。

13

(F)繼承人和受讓人。本協議適用於每一方的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務 。每個持有者均可按照購買協議第5.7節所允許的方式,將其各自在本協議項下的權利轉讓給個人。

(G)沒有 個不一致的協議。截至本協議日期,本公司、其控股股東或其任何附屬公司均未訂立任何協議,本公司或其任何附屬公司亦不得於本協議日期或之後就本公司證券訂立任何協議,而該等協議會損害本協議授予持有人的權利或與本協議的規定衝突。除購買協議附表4.13所載外,本公司、其控股股東或其任何附屬公司此前並無與 訂立任何協議,將本公司任何證券的任何登記權授予任何未獲悉數履行的人士。

(H)執行 和對應項。本協議可簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本合在一起應視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。 雙方無需簽署同一副本。如果任何簽名是通過傳真或“.pdf”格式數據文件的電子郵件傳遞交付的,則此類簽名應為簽字方(或代表其簽署此類簽名的一方)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該傳真或“.pdf”簽名 頁面為其正本一樣。

(I)管轄法律。有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定作出決定。

(J)累積補救。這裏規定的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何其他補救措施。

(K)可分割性。 如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契諾和限制將保持完全有效 且不受任何影響、損害或無效,且本協議各方應盡其商業合理努力 尋找並採用替代手段,以達到與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括任何此後可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制。

14

(L)標題。 本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得視為限制或 影響本協議的任何規定。

(M)獨立 持有人義務和權利的性質。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,並且不與任何其他持有人在本協議項下的義務連帶,任何持有人對履行本協議項下任何其他持有人的義務不負任何責任。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動,不得被視為構成持有人作為合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的集團或實體,或建立持有人以任何方式就本協議或本協議預期的交易或任何其他事項以任何方式一致或作為集團或實體行事的推定,公司承認持有人 不是一致行動或作為集團行事,公司不應主張任何此類索賠。對於該等義務或交易。 每個持有人均有權保護和強制執行其權利,包括但不限於本協議所產生的權利。 任何其他持有人無需為此目的而作為額外的一方加入任何訴訟程序。使用關於本公司所載義務的單一協議完全由本公司控制,而不是任何持有人的行動或 決定,其目的完全是為了方便本公司,而不是因為 任何持有人要求或要求這樣做。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅限於本公司與持有人之間,而不是本公司與持有人集體之間,而不是在持有人之間。

********************

(簽名頁如下)

15

特此證明,雙方已於上述日期簽署了本《註冊權協議》。

梅花國際醫療技術有限公司。

發信人:
姓名: 王欣
標題: 首席執行官

[以下是持有者的簽名頁面]

16

[註冊權協議持有者簽名 頁]

持有人姓名:_

持有人授權簽字人簽署: __________________________

獲授權簽署人姓名:_

授權簽字人名稱:_

17

附件A

配送計劃

梅花國際醫療科技股份有限公司 證券的各售股股東( 簡稱“售股股東”,以下統稱“售股股東”),有限公司,根據開曼羣島法律成立的豁免公司 (以下簡稱“公司”)及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可隨時在納斯達克全球市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上出售本協議所述的任何或 全部公司證券, 此類證券在這些證券上進行交易或私下交易。這些銷售可以是固定價格或協商價格。售股股東出售證券時,可以 採用下列任何一種或多種方式:

普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易;

大宗交易,經紀交易商將試圖作為代理出售證券,但可能會將大宗證券的一部分作為委託人進行定位並轉售,以促進交易;

經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售;

根據適用交易所的規則進行的交易所分配;

私下協商的交易;

於登記聲明( 本招股章程為其中一部分)生效日期後訂立的賣空結算;

通過經紀自營商與銷售股東約定以每種證券的約定價格出售一定數量的此類證券的交易;

通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;

任何該等銷售方法的組合;或

依照適用法律允許的任何其他方法。

出售股票的股東還可以 根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)下的第144條出售證券,而不是根據本招股説明書。

銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方)收取佣金或折****r},金額將協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過符合FINRA規則2121的慣例經紀佣金的情況下,以及在主要交易的情況下,按照FINRA 2121的規定加價或降價。

18

在出售證券或其權益時,出售股東可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可在對衝其所持頭寸的過程中進行賣空證券。出售股票的股東還可以賣空證券並交割這些證券以平倉,或者將證券借給或質押給經紀自營商,經紀自營商可能會出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

銷售股東和參與銷售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為與此類銷售相關的證券法含義 範圍內的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金以及轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣。每名出售股票的股東均已通知本公司,其與任何人士並無直接或間接的書面或口頭協議或諒解以分銷證券。在任何情況下,任何經紀交易商不得收取費用、佣金和加價 ,總計將超過8%(8%)。

本公司須 支付本公司因證券登記而產生的若干費用及開支。公司已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括《證券法》規定的責任。

由於出售股東 可能被視為證券法所指的“承銷商”,他們將遵守證券法的招股説明書交付 要求,包括第172條規定。此外,本招股説明書所涵蓋的任何證券,如符合證券法第144條規定的出售資格,則可根據第144條而不是根據本招股説明書出售。出售股東 已通知我們,沒有承銷商或協調經紀人就出售股東擬出售的轉售證券採取行動 。

我們同意本招股説明書一直有效,直到(I)出售證券的股東可以在沒有註冊的情況下轉售證券的日期和 不受第144條規定的任何數量或銷售方式限制的日期中最早的日期。不要求公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的當前公開信息,或(Ii)根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售所有證券的日期。 根據適用的州證券法 法律的要求,轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商銷售。此外,在某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州進行註冊或獲得銷售資格,或者獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

根據《交易所法案》的適用規則和條例,任何從事經銷回售證券的人士不得在經銷開始前,在《規則M》所界定的適用限制期內,同時從事與普通證券有關的做市活動。 此外,出售股東須受《交易所法案》及其下的規則和條例的適用條文約束, 包括條例M,該等條文可限制出售股東或任何其他人士買賣本公司證券的時間。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本,並已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本 交付給每位買方(包括遵守《證券法》第172條)。

19

附件B

美華國際醫療技術有限公司。

出售股東通知和調查問卷

以下籤署的美華國際醫療技術有限公司(“本公司”)普通股(每股票面價值0.0005美元)(“可註冊證券”)的實益擁有人理解,本公司已向或打算 向美國證券交易委員會(“委員會”)提交一份註冊聲明(“註冊聲明”),用於根據修訂後的1933年證券法第415條(“證券 法案”)註冊和轉售可註冊證券,根據本文件所附《註冊權協議》(以下簡稱《註冊權協議》)的條款。本公司可按下列地址索取《註冊權協議》的副本。此處未另行定義的所有大寫術語應具有註冊權協議中賦予其的含義 。

在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果 。因此,建議註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書和相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果諮詢他們自己的證券法法律顧問。

20

告示

以下籤署的可註冊證券的實益股東(“出售股東”)在此選擇將其擁有的可註冊證券包括在註冊聲明中。

以下籤署人特此向本公司提供以下資料,並聲明並保證該等資料是準確的:

問卷調查

1.名字。

(a)出售股東的法定全稱

(b) 持有可登記證券的登記持有人的法定全名(如與上文(A)項不同):

(c)自然控制人法定全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人):

2.售股通知地址:

電話:
傳真:
聯繫人:

3.經紀-交易商狀態:

(a)你是經紀交易商嗎?

是☐否 ☐

(b)如果對第3(A)節的回答為“是”,您是否收到了您的可註冊證券作為向公司提供投資銀行服務的補償?

是☐否 ☐

注:如果對第3(B)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

(c)您是經紀交易商的附屬公司嗎?

是☐否 ☐

(d)如果您是經紀交易商的聯屬公司,您是否證明您在正常業務過程中購買了可註冊證券,並且在購買要轉售的可註冊證券時,您沒有直接或間接與任何人 或任何人達成任何協議或諒解來分銷可註冊證券?

是☐否 ☐

注:如果對第3(D)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

21

4.出售股東對公司證券的實益所有權。

除以下第(Br)項第4項所述外,簽署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但根據購買協議可發行的證券除外。

(a)出售股東實益擁有的其他證券的種類和金額:

5.與公司的關係:

除下文所述外,於過去三年內,以下籤署人及其任何聯營公司、高級管理人員、董事或主要股東(擁有下文簽署人5%以上權益證券的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或 聯營公司)有任何其他重大關係。

在此説明任何例外情況:

簽字人同意在註冊聲明仍然有效期間,在註冊聲明仍然有效期間的任何時間,將本文件所提供信息的任何重大不準確或變化及時通知本公司;但不要求籤字人將簽字人或其關聯公司持有或擁有的證券數量的任何變化通知本公司。

通過在下面簽名,簽名人 同意披露其對第1至5項的回答中包含的信息,並將該信息 包括在註冊聲明和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。簽署人明白,本公司在編制或修訂註冊説明書及相關的招股章程及其任何修訂或補充文件時,將以該等 資料為依據。

以下籤署人經正式授權,已親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷,特此為證。

日期:_ 實益擁有人:__
發信人:
姓名:
標題:

請通過電子郵件將已填寫並已執行的通知和調查問卷的.PDF副本發送至:

大衞·丹諾維奇先生Sullivan & Worcester LLP的註冊信息,網址:ddanovitch@sullivanlaw.com

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