美國
證券和 交易委員會
華盛頓， D.C. 20549

表單 8-K

根據第 13 或 15 (d) 條提交的當前報告
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月8日

泰森食品公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華
001-14704
71-0225165
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
（委員會檔案編號）
（美國國税局僱主識別號）
     
西唐泰森公園大道 2200 號,
    
斯普林代爾, 阿肯色州
  
72762-6999
（主要行政辦公室地址）
  
（郵政編碼）

(479) 290-4000
（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）


如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到一般指令 A.2（見下文）：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
A類普通股面值0.10美元
TSN
紐約證券交易所

B類股票未在任何交易所或市場系統上公開上市交易。但是，B類股票可以按照 股對股的方式轉換為A類股票。

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024年3月8日，泰森食品公司（“公司”）完成了先前宣佈的公開發行和出售其2029年到期的5.400％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為6億美元，以及2034年到期的5.700％優先票據（“2034年票據”，以及2029年票據的 “票據”）的本金總額為9億美元。

票據的出售是根據公司在S-3表格（註冊號333-272538）上的註冊聲明進行的，其中包括公司根據19年《證券 法》第424 (b) (5) 條於2023年6月9日向美國證券交易委員會提交的招股説明書的2024年2月28日補充招股説明書（“招股説明書補充文件”）33，經修正。

公司根據公司與作為受託人（“受託人”）的新銀行 紐約梅隆信託公司（作為北卡羅來納州摩根大通銀行（前身為北卡羅來納州大通銀行）的繼任者）於1995年6月1日簽訂的契約（“基礎契約”）發行票據，該契約經補充契約修訂和補充截至2024年3月8日，每張 2029票據和2034年票據（均為 “補充契約”，連同基礎契約統稱為 “契約”），每張票據均由公司與受託人簽訂以及彼此之間簽訂。基本契約和每份補充契約（包括每系列附註的 形式）作為本報告的附錄4.1至4.5提交，並以引用方式納入此處。以下對附註和契約的描述僅為摘要，並非對附註和契約的完整描述。

2029年票據和2034年票據將分別於2029年3月15日和2034年3月15日到期。2029年票據的年利率為 固定利率，相當於5.400％，2034年票據將按固定利率計息，年利率等於5.700％。從2024年9月15日開始，2029年票據的利息每半年在每年的3月15日和9月15日支付，從2024年9月15日開始，2034年票據的利息每半年在每年的3月15日和9月15日拖欠一次支付。在每種情況下，應向在適用利息支付日期（無論是否為工作日）之前的第14個日曆日（無論是否為工作日）營業結束時 以其名義註冊此類票據的人支付利息。票據的應付利息金額將根據為期十二個30天的 個月的360天年度計算。

這些票據是公司的一般優先無抵押債務，將與公司不時未償還的所有其他現有和未來未償還的優先無抵押債務（包括根據契約發行的所有其他優先票據）在支付權中排名平等。

公司可以根據相應的補充 契約中規定的條款，全部或部分贖回2029年票據或2034年票據。

該契約包括某些限制性契約，包括限制公司及其某些 子公司承擔擔保債務、進行售後和回租交易以及將公司幾乎所有資產合併、合併或轉讓給其他實體的能力的契約。契約受契約中規定的許多重要的 例外和條件的約束。

該契約包含習慣條款，包括在某些違約事件發生和持續時，受託人或 當時未償還票據本金總額不少於25％的 持有人可以宣佈票據的未付本金及其任何應計和未付利息，立即到期並支付。如果發生與公司有關的某些 破產、破產或重組事件，票據的本金及其任何應計和未付利息將自動變為並立即到期並支付。

前述對契約及其相關文書和交易的描述並不完整 ，受協議和文書全文的約束和限定，每份協議和文書均作為附錄附於此。


項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

特此以引用方式將上述第 1.01 項中包含的描述全部納入本第 2.03 項。

項目 8.01。其他活動。

關於票據的發行，如對本表8-K最新報告第1.01項的答覆所述，以下 證物已在本表8-K最新報告中提交，並以引用方式納入此處和註冊聲明：（i）基本契約，（ii）每份補充契約，（iii）每份附註的附註形式以及（iv） 意見 Davis Polk & Wardwell LLP 及相關許可。

項目 9.01。財務報表和附錄


 (d)
展品

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數字
  
描述
4.1
  
1995 年 6 月 1 日的 Base Indenture（參照公司於 1997 年 12 月 17 日提交的 S-3 表格（委員會文件編號 333-42525）的附錄 4 納入此處）
4.2
  
2029 年票據的補充契約，日期為 2024 年 3 月 8 日
4.3
  
2029 年表格附註（包含在附錄 4.2 中）
4.4
  
2034 年票據的補充契約，日期為 2024 年 3 月 8 日
4.5
  
2034 年表格附註（包含在附錄 4.4 中）
5.1
  
Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點
23.1
  
戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）
104
  
封面交互式數據文件採用 ixBRL 格式化。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其 簽署本報告。

 
泰森食品公司
     
日期：2024 年 3 月 8 日
來自：
/s/ 約翰·R·泰森
 
姓名：
約翰·R·泰森
 
標題：
執行副總裁兼首席財務官