美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 23 日(2024 年 2 月 20 日)
WETOUCH 科技股份有限公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
仁壽縣石高鎮第三大道 29號,
中國四川眉山 620500(主要行政辦公室地址)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(86) 028-37390666
如果 8-K 表格申報旨在同時履行公司根據以下任何 條款承擔的申報義務,請勾選 以下相應的方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明 註冊人是否是 1934 年《證券法》第 405 條(本章第 240.12b-2 節)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議。
2024 年 2 月 20 日,內華達州的一家公司(“公司”)Wetouch Technology Inc. 作為其中所列承銷商(“承銷商”)的代表(“代表”) 與 WestPark Capital, Inc. 和 Craft Capital Management LLC 簽訂了承銷協議 (“承銷協議”),根據該協議,公司同意向承銷商 出售一項堅定承諾承保公司共計2,16萬股 普通股的公開發行(“本次發行”),面值每股0.001美元(“普通股”)股票”),公開發行價格為每股5.00美元。此外, 承銷商獲得了為期45天的超額配股期權(“超額配股期權”),可以額外購買 最多324,000股普通股。本次發行於 2024 年 2 月 23 日結束。普通股於2024年2月21日開始在納斯達克 資本市場上交易,股票代碼為WETH。
公司根據經修訂的S-1表格(文件編號333-270726)上的註冊聲明(“註冊聲明”)進行了本次發行, 該聲明於2024年2月14日被美國證券交易委員會宣佈 生效。
扣除承保折扣、承銷商費用和開支、 以及公司的預計發行費用後,公司從本次發行中獲得的 淨收益預計約為9.8美元 百萬。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的 賠償義務,包括經修訂的 1933 年《證券法》規定的責任、 雙方的其他義務和終止條款。此外,根據承銷協議和相關的 “封鎖” 協議的條款,公司(自與本次發行有關的最終招股説明書發佈之日起的180年期內)、 以及公司已發行普通股(或可行使為普通股的證券 )的每位董事、執行官和公司至少 5% 已發行普通股(或可行使為普通股的證券 的所有者)(對於自與本次發行有關的最終招股説明書 發佈之日起 180 天內,已同意不出售、轉讓,但慣例例外情況除外或以其他方式處置公司 的證券,未經代表事先書面同意。
前述對承保協議的描述不完整,參照 承保協議的全文進行了全面限定,該協議作為本表8-K的當前報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
2024 年 2 月 23 日,根據承銷協議,公司向代表們發行了代表認股權證(“代表 認股權證”),以購買一定數量的普通股,相當於本次發行中出售的 普通股(包括本次發行中為彌補超額配股而出售的任何股份)總數的 2.0%,行使價等於 公開發行價格的125.0%。自發行開始銷售之日起 180 天內,代表的認股權證不得被行使、出售、轉讓、轉讓、質押、 或抵押,也不得成為任何可能導致證券生效 經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的。此外, 代表的認股權證自發行開始銷售之日起五年內不得行使。
前述代表認股權證摘要參照 代表認股權證表格的全文進行了全面限定,其副本作為附錄4.1附於本表8-K的最新報告,並以引用方式納入此處 。
Item 8.01 其他活動。
2024 年 2 月 20 日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。2024年2月23日,公司發佈了 新聞稿,宣佈本次發行結束。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和附錄 99.2附於此,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品.
附錄 編號 | 描述 | |
1.1 | 日期為 2024 年 2 月 20 日的承保協議 | |
4.1 | 2024 年 2 月 23 日發行的代表認股權證表格 | |
99.1 | 2024 年 2 月 20 日的新聞稿 | |
99.2 | 2024 年 2 月 23 日的新聞稿 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
WETOUCH 科技股份有限公司 | ||
日期: 2024 年 2 月 23 日 | 來自: | /s/ 連宗義 |
姓名: | Zongyi Lian | |
標題: | 總裁 兼首席執行官 (主要 執行官) |