附件4.3
臺式金屬公司
壓痕
日期:20_
[_____________]
受託人
目錄表
頁面 | ||
第一條定義和參考併入 | 1 | |
第1.1條。 | 定義 | 1 |
第1.2節。 | 其他定義 | 4 |
第1.3節。 | 《信託契約引用成立法》 | 4 |
第1.4節。 | 《建造規則》 | 5 |
第二條證券 | 5 | |
第2.1條。 | 可按系列發行 | 5 |
第2.2條。 | 證券系列術語的確立 | 6 |
第2.3條。 | 執行和身份驗證 | 8 |
第2.4條。 | 登記員、付款代理人及通知代理人 | 9 |
第2.5條。 | 付錢給代理人以信託形式持有資金 | 10 |
第2.6條。 | 持有人名單 | 10 |
第2.7條。 | 轉讓和交換 | 10 |
第2.8條。 | 殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 | 11 |
第2.9條。 | 已發行證券 | 12 |
第2.10節。 | 國庫券 | 12 |
第2.11節。 | 臨時證券 | 12 |
第2.12節。 | 取消 | 13 |
第2.13節。 | 違約利息 | 13 |
第2.14節。 | 環球證券 | 13 |
第2.15節。 | CUSIP編號 | 15 |
第三條.贖回 | 15 | |
第3.1節。 | 致受託人的通知 | 15 |
第3.2節。 | 選擇要贖回的證券 | 16 |
第3.3條。 | 贖回通知 | 16 |
第3.4條。 | 贖回通知的效力 | 17 |
第3.5條。 | 贖回價款保證金 | 17 |
第3.6條。 | 部分贖回的證券 | 17 |
第四條.公約 | 17 | |
第4.1節。 | 本金及利息的支付 | 17 |
第4.2節。 | 美國證券交易委員會報道 | 18 |
第4.3節。 | 合規證書 | 18 |
第4.4節。 | 居留、延期和高利貸法 | 18 |
第五條繼承人 | 19 | |
第5.1節。 | 公司何時可合併等 | 19 |
第5.2節。 | 被取代的繼任者公司 | 19 |
第六條違約和補救辦法 | 19 | |
第6.1節。 | 違約事件 | 19 |
i
第6.2節。 | 加速到期;撤銷和廢止 | 21 |
第6.3節。 | 追討債項及由受託人強制執行的訴訟 | 21 |
第6.4節。 | 受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 22 |
第6.5條。 | 受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索 | 23 |
第6.6條。 | 所收款項的運用 | 23 |
第6.7條。 | 對訴訟的限制 | 23 |
第6.8條。 | 持有人無條件收取本金及利息的權利 | 24 |
第6.9節。 | 權利的恢復和補救 | 24 |
第6.10節。 | 權利和補救措施累計 | 24 |
第6.11節。 | 延遲或不作為並非放棄 | 25 |
第6.12節。 | 持有人的控制 | 25 |
第6.13節。 | 豁免以往的失責行為 | 25 |
第6.14節。 | 訟費承諾書 | 26 |
第七條受託人 | 26 | |
第7.1節。 | 受託人的職責 | 26 |
第7.2節。 | 受託人的權利 | 27 |
第7.3條。 | 受託人的個人權利 | 28 |
第7.4節。 | 受託人的卸責聲明 | 29 |
第7.5條。 | 關於失責的通知 | 29 |
第7.6條。 | 受託人向持有人提交的報告 | 29 |
第7.7條。 | 賠償和彌償 | 29 |
第7.8條。 | 更換受託人 | 30 |
第7.9條。 | 合併等的繼任受託人 | 31 |
第7.10節。 | 資格;取消資格 | 31 |
第7.11節。 | 優先收取針對公司的索賠 | 31 |
第八條.清償和解除;無效 | 32 | |
第8.1條。 | 義齒的滿意與解除 | 32 |
第8.2節。 | 信託基金的運用;賠償 | 33 |
第8.3條。 | 任何系列證券的法律失效 | 33 |
第8.4條。 | 聖約的失敗 | 35 |
第8.5條。 | 償還給公司的款項 | 36 |
第8.6條。 | 復職 | 36 |
第九條。修訂及豁免 | 36 | |
第9.1條。 | 未經持有人同意 | 36 |
第9.2節。 | 經持證人同意 | 37 |
第9.3節。 | 侷限性 | 38 |
第9.4節。 | 遵守《信託契約法》 | 38 |
第9.5條。 | 同意書的撤銷及效力 | 38 |
第9.6節。 | 證券的記號或交易 | 39 |
第9.7節。 | 受託人受保護 | 39 |
第十條雜項 | 39 | |
第10.1節。 | 《信託契約法案》控制 | 39 |
第10.2節。 | 通告 | 40 |
II
第10.3節。 | 持有人與其他持有人的溝通 | 41 |
第10.4節。 | 關於先決條件的證明和意見 | 41 |
第10.5條。 | 證書或意見中要求的陳述 | 41 |
第10.6條。 | 受託人及代理人訂立的規則 | 42 |
第10.7條。 | 法定節假日 | 42 |
第10.8節。 | 不能向他人追索 | 42 |
第10.9條。 | 同行 | 42 |
第10.10節。 | 適用法律;放棄陪審團審判;同意管轄權 | 43 |
第10.11條。 | 沒有對其他協議的不利解釋 | 43 |
第10.12節。 | 接班人 | 43 |
第10.13條。 | 可分割性 | 43 |
第10.14條。 | 目錄、標題等。 | 43 |
第10.15條。 | 外幣證券 | 44 |
第10.16條。 | 判斷貨幣 | 44 |
第10.17條。 | 不可抗力 | 45 |
第10.18條。 | 美國《愛國者法案》 | 45 |
第十一條。償債基金 | 45 | |
第11.1條。 | 條款的適用性 | 45 |
第11.2條。 | 用有價證券償還償債資金 | 45 |
第11.3條。 | 贖回償債基金的證券 | 46 |
三、
桌面 金屬公司
1939年信託契約法與日期為20_
§ 310(a)(1) | 7.10 | |
(a)(2) | 7.10 | |
(a)(3) | 不適用 | |
(a)(4) | 不適用 | |
(a)(5) | 7.10 | |
(b) | 7.10 | |
§ 311(a) | 7.11 | |
(b) | 7.11 | |
(c) | 不適用 | |
§ 312(a) | 2.6 | |
(b) | 10.3 | |
(c) | 10.3 | |
§ 313(a) | 7.6 | |
(b)(1) | 7.6 | |
(b)(2) | 7.6 | |
(c)(1) | 7.6 | |
(d) | 7.6 | |
§ 314(a) | 4.2, 10.5 | |
(b) | 不適用 | |
(c)(1) | 10.4 | |
(c)(2) | 10.4 | |
(c)(3) | 不適用 | |
(d) | 不適用 | |
(e) | 10.5 | |
(f) | 不適用 | |
§ 315(a) | 7.1 | |
(b) | 7.5 | |
(c) | 7.1 | |
(d) | 7.1 | |
(e) | 6.14 | |
§ 316(a) | 2.10 | |
(A)(1)(A) | 6.12 | |
(A)(1)(B) | 6.13 | |
(b) | 6.8 | |
§ 317(a)(1) | 6.3 | |
(a)(2) | 6.4 | |
(b) | 2.5 | |
§ 318(a) | 10.1 |
注:出於任何目的,本對賬和平局不應被視為本契約的一部分。
四.
Desktop Metals,Inc.之間的契約,日期為_公司“),以及[______] (“受託人”).
為了另一方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益,各方同意如下 。
第一條。
定義和引用併入
第1.1條。 定義。
“附屬公司“任何指明的人的 是指直接或間接控制、受該指明的 人控制或共同控制的任何其他人。就本定義而言,對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“受控制”和“受共同控制”)應指直接或間接擁有直接或間接指導或導致指導該人的管理層或政策的權力,無論是通過擁有有表決權的證券 ,還是通過協議或其他方式。
“座席“指 任何註冊官、付款代理人或通知代理人。
“董事會“ 指本公司董事會或其正式授權的任何委員會。
“董事會決議“ 指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會通過或經董事會授權並於證書發出之日起全面生效並交付受託人的決議案副本。
“工作日“ 指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何一天,但紐約紐約市的星期六、星期日或法定假日除外(或與任何付款有關的付款地點)。
“股本“ 是指公司股票的任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)。
“公司“ 是指在繼任者取代之前如上指名的當事人,此後指繼任者。
“公司訂單“ 指由高級職員以公司名義簽署並交付受託人的書面命令。
“企業信託辦公室“ 指受託人的辦公室,在任何特定時間,受託人與本契約有關的公司信託業務應主要在該辦公室進行管理。
“默認“ 是指任何違約事件,或在通知後、時間流逝後或兩者兼而有之。
“託管人“對於可發行或全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券, 是指本公司指定為該系列證券的託管人,該託管人應是根據《交易法》註冊的結算機構;如果在任何時候有多於一名此等人士,則任何系列證券所使用的”託管人“應指該系列證券的託管人。
“折扣安全“ 指規定金額低於規定本金的任何證券,在根據第6.2條宣佈其加速到期時到期並應支付。
“美元“ 和”$“指美利堅合眾國的貨幣。
“《交易所法案》“ 指經修訂的1934年《證券交易法》。
“外幣“ 指由美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。
“外國政府義務 “對於以外幣計價的任何系列證券,是指發行或導致發行外幣的政府的直接債務或由其擔保的債務,其全部信用和信用被質押,且發行人不得選擇贖回或贖回這些債務。
“公認會計原則” 是指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美利堅合眾國被普遍接受的會計原則,或在會計行業相當一部分人批准的其他實體的其他聲明中提出的,自確定之日起有效。
“全球安全“ 或”環球證券“指根據第2.2節設立的證明一系列證券全部或部分的形式的證券或證券(視屬何情況而定),發行給該系列的託管人或其代名人,並在 登記該託管人或代名人的名稱。
“保持者“ 指以其名義將擔保登記在書記官長簿冊上的人。
“壓痕“ 指不時修訂或補充的本契約,並應包括按本契約規定設立的特定證券系列的形式和條款。
“利息“ 就任何貼現證券而言,根據其條款,該貼現證券僅在到期日後才產生利息,是指到期後應付的利息。
2
“成熟性“ 用於任何證券時,指該證券的本金到期和應付的日期,無論是在規定的到期日或以加速聲明的形式,要求贖回或以其他方式支付。
“軍官“ 指本公司的首席執行官、總裁、首席財務官、司庫或任何助理司庫、祕書或任何助理祕書及任何副總裁。
“高級船員證書“ 指由任何官員簽署的符合本契約要求的證書。
“大律師的意見“ 指受託人可接受的法律顧問的書面意見。律師可以是本公司的員工或法律顧問。 該意見可能包含慣常的限制、條件和例外。
“人“指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。
“本金“ 指證券的本金加上適當時證券的溢價(如有)。
“負責官員“ 指受託人在其公司信託辦公室中負責管理本契約的任何官員, 就特定公司信託事項而言,還指因其對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介任何公司信託事項的任何其他官員。
“美國證券交易委員會“指證券交易委員會。
“安防“ 或”證券“指本公司任何系列經認證的債券、票據或其他債務票據,並根據本契約交付。
“系列“ 或”證券系列“指根據本協議第2.1及2.2節訂立的本公司各系列債券、票據或其他債務工具 。
“規定的到期日“ 用於任何證券時,指在該證券中指定的日期,即該證券的本金或利息到期和應付的固定日期。
“子公司“任何特定人士的 是指任何公司、協會或其他商業實體,其有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的 股本總投票權的50%以上當時直接或間接由該人或其一個或多個其他附屬公司或其組合擁有或控制。
“提亞“指1939年的《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbb節),在本契據生效之日生效;但如果1939年的《信託契約法》在該日期後被修訂,則在任何此類修訂所要求的範圍內,”信託契約法“指經修訂的《信託契約法》。
3
“受託人“ 指在本文件第一段中被指名為”受託人“的人,直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為 受託人為止,此後”受託人“應指或包括當時在本合同項下成為受託人的每一個人,如果在任何時候有多於一個這樣的人,則任何系列證券的”受託人“應指該系列證券的受託人。
“美國政府的義務“ 指屬於美利堅合眾國的直接義務或由美利堅合眾國擔保的證券,其全部信用和信用被質押,且不能由其發行人選擇贖回或贖回,還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據,或由該託管人為存託憑證持有人的賬户持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款,提供 (除非法律要求)該託管人無權從託管人收到的與該 預託憑證證明的美國政府債務有關的任何金額中扣除應支付給該 預託憑證持有人的金額。
第1.2節。 其他 定義。
術語 | 在部分中定義 |
“代理會員” | 2.14.6 |
“破產法” | 6.1 |
“保管人” | 6.1 |
“違約事件” | 6.1 |
“判斷貨幣” | 10.16 |
“強制性償債基金支付” | 11.1 |
“紐約銀行日” | 10.16 |
“通知代理” | 2.4 |
“可選的償債基金付款” | 11.1 |
“付款代理” | 2.4 |
“註冊員” | 2.4 |
“所需貨幣” | 10.16 |
“指明的法院” | 10.10 |
“繼承人” | 5.1 |
第1.3節。 參照信託契約法成立公司。
當本契約引用TIA的條款時,該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的下列TIA術語 具有以下含義:
“選委會“ 指的是美國證券交易委員會。
4
“契約證券“ 指證券。
“契約擔保持有人 “指持有人。
“契據須具保留資格“ 指的是本契約。
“契約受託人“ 或”機構受託人“指受託人。
“債務人“在契約上 證券是指公司和證券上的任何繼承人。
本義齒中使用的所有其他術語,如由TIA定義的、由TIA參考另一法規定義的或由TIA下的美國證券交易委員會規則定義的,以及此處未定義的,在本文中使用的術語都是如此定義的。
第1.4節。 施工的 規則。
除非上下文另有要求 :
(A) 術語具有賦予該術語的含義;
(B) 是一個未作其他定義的會計術語,其含義與公認會計原則所賦予的含義相同;
(c) “或“ 不是排他性的;
(D) 單詞在單數中包括複數,在複數中包括單數;
(E) 條款 適用於後續事件和交易;
(F)在 計算從某一指明日期至另一較後指明日期的期間時,“ ”一詞指“自”及“至”及“至”等字,但不包括在內;及
(G) 此處使用的“書面”一詞應被視為包括PDF、電子郵件和其他電子傳輸手段,除非另有説明。
第二條。
證券
第2.1條。 可發行 系列。
可根據本契約認證和交付的證券本金總額 不受限制。證券可按一個或多個系列發行。 一個系列的所有證券應完全相同,除非董事會決議、補充契約或高級官員證書中規定的方式規定或確定的方式,補充契約或高級人員證書詳細説明根據董事會決議授予的權力採納其條款。就不時發行的系列證券而言,董事會決議案、高級職員證書或補充契據可就釐定特定條款(如利率、到期日、記錄日期或計息日期)的方法作出規定。各系列證券在任何事項上可能有所不同,但所有系列證券應 平等且按比例享有企業的利益。
5
第2.2條。 制定證券系列術語 。
在發行系列內的任何證券時或之前,應通過或根據董事會決議確定以下事項(對於系列一般,在第2.2.1節的情況下,對於系列內的此類證券,或者對於系列內的此類證券,在第2.2.2至2.2.23節的情況下) ,並按照董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書中規定的方式提出或確定:
2.2.1. 該系列的名稱(將該特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來)和排名(包括任何從屬條款的術語);
2.2.2. 該系列證券的發行價格(以本金的百分比表示)。
2.2.3. 可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制 (根據第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6節登記轉讓或交換或替代系列其他證券而認證和交付的證券除外);
2.2.4. 應支付該系列證券本金的一個或多個日期;
2.2.5. 本系列證券應 計息的年利率(可能是固定的或可變的)年利率,或用於確定該利率(包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)的方法(如果有的話)、產生利息的日期(如果有)、利息產生的日期(如果有)、利息的日期(如果有)、應開始並應支付,以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期;
2.2.6. 應支付該系列證券的本金和利息(如有)的一個或多個地方,該系列證券可為登記轉讓或交換而交出的一個或多個地方,以及可就該系列證券和本契約向公司或向本公司交付通知和要求的地方,以及支付方式,如通過電匯、 郵寄或其他方式;
2.2.7. 如果 適用,公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、一個或多個價格以及相關條款和條件;
2.2.8. 公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有),以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件。
6
2.2.9.本公司根據持有人的選擇 購回系列證券的日期(如有)和價格,以及該等購回義務的其他詳細條款和規定;
2.2.10.如果 不是1,000美元及其任何整數倍的面額,則該系列證券應 發行的面額;
2.2.11.該系列證券的 形式以及該證券是否可作為全球證券發行;
2.2.12.如果 除本金外,根據第6.2節宣佈提前到期時應支付的系列證券本金部分;
2.2.13.該系列證券的 計價貨幣,可以是美元或任何外幣,如果該計價貨幣 是複合貨幣,負責監督該複合貨幣的機構或組織(如有);
2.2.14. 指定用於支付系列證券 本金和利息(如有)的一種、多種貨幣或貨幣單位;
2.2.15.如果 該系列證券的本金或利息(如有)將以一種或多種貨幣或貨幣單位支付,而不是以該證券計價的貨幣或貨幣單位支付,則確定與該等支付有關的匯率的方式 ;
2.2.16.確定系列證券的本金或利息(如有)的支付金額的 方式,如果 此類金額可通過參考基於一種或多種貨幣的指數或通過參考商品、商品指數、 證券交易所指數或金融指數確定;
2.2.17.與為系列證券提供的任何證券有關的 規定(如有);
2.2.18.適用於該系列任何證券的違約事件的任何 增加、刪除或變更,以及受託人或該等證券的必要持有人根據第6.2節宣佈其本金到期應付的權利 的任何變更;
2.2.19.適用於該系列證券的契約的任何 增加、刪除或變更;
7
2.2.20.任何 託管人、利率計算代理人、匯率計算代理人或與該系列證券有關的其他代理人,如果 不是本協議指定的代理人;
2.2.21. 與該系列任何證券的轉換或交換有關的 規定(如有),包括(如適用)轉換或交換價格、轉換或交換期限、關於轉換或交換是否為強制性的規定(由持有人 選擇或由公司選擇),需要調整轉換價格或交換價格的事件,以及在贖回該系列證券時影響轉換或交換的條款;
2.2.22.該系列的任何 其他條款(可以補充、修改或刪除本契約中適用於該系列的任何規定), 包括適用法律或法規要求的或與該系列證券的銷售有關的任何建議條款;以及
2.2.23. 公司的任何直接或間接子公司是否將擔保該系列的證券,包括此類擔保的從屬條款 (如有)。
任何一個系列的所有證券均需 不同時發行,並可根據本契約的條款不時發行,如董事會決議案、本契約的補充契約或上文提及的高級人員證書有此規定或 。
第2.3節。 執行 和身份驗證。
高級職員應以手動、傳真或電子簽名的方式為公司簽署證券。
如果在保證單上簽字的官員在保證單認證時不再擔任該職位,保證單仍然有效。
除非由受託人或認證代理手動簽名認證,否則擔保無效 。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。
受託人應於收到公司命令後,隨時及不時以董事會決議案、附加契約或高級人員證書所規定的本金金額認證證券以供原始發行。每份保證單的日期應為其認證的日期。
任何系列未償還證券的本金總額 在任何時候都不得超過董事會決議、補充契約或根據第2.2節交付的高級人員證書中規定的該系列的最高本金金額的任何限制,但第2.8節規定的 除外。
在發行任何系列的證券之前,受託人應已收到並(在符合第7.2節的規定下)依據:(A)確定該系列證券或該系列證券的形式以及該系列證券或該系列證券的條款的董事會決議、附加契約或高級職員證書,(B)符合第10.4和10.5節的高級職員證書,以及(C)律師遵守第10.4節和第10.5節的意見。
8
受託人有權 拒絕認證和交付任何此類證券:(A)如果受託人在律師的建議下確定不能合法採取此類行動;或(B)如果受託人善意地確定這樣的行動可能使受託人承擔個人責任。
受託人可委任本公司可接受的認證代理人對證券進行認證。只要受託人可以這樣做,認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提及受託人認證的每一處都包括該代理人的認證。身份驗證代理 擁有與代理相同的權利,可以與公司或公司的關聯公司進行交易。
第2.4條。 註冊機構、 支付代理和通知代理。
對於每個系列證券,公司應 在根據第2.2節就該系列證券指定的一個或多個地點, 在可提交或交出該系列證券以供支付的辦事處或代理機構(“付款代理“), 凡為登記轉讓或交換而可交出該系列的證券(”註冊員“)和 可將有關該系列證券及本契約的通知及要求送交本公司 (”通知代理“)。註冊處應就每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。本公司將立即向受託人發出書面通知,告知各註冊處、付款代理人或通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改。如果公司在任何時候未能維持所需的註冊人、支付代理人或通知代理人,或未能向受託人提供其名稱和地址,可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求,公司特此指定受託人為其代理人,以接收所有該等陳述、交出、通知和要求;然而,受託人 作為通知代理的任何任命應排除受託人或受託人的任何職位作為代理接受對公司的法律程序的送達。
本公司亦可不時指定一名或多名聯席註冊人、額外的付款代理或額外的通知代理,並可不時撤銷該等指定 ;但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司 為該等目的而根據第2.2節為任何系列證券而指定的每個地點維持一名註冊處、付款代理及通知代理的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷以及任何該等共同登記人、額外付款代理人或額外通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改,立即向受託人發出書面通知。“這個詞”註冊員“ 包括任何副登記員;術語”付款代理“包括任何額外的付款代理人;而術語”通知 工程師“包括任何額外的通知代理。本公司或其任何聯屬公司可擔任註冊處或付款代理。
公司特此委任受託人為每個系列的初始註冊人、付款代理和通知代理,除非在該系列證券首次發行之前已委任另一註冊人、付款代理或通知代理(視屬何情況而定)。 每個代理人在本契約項下的權利、權力、義務、義務和行動是多項的,而不是連帶或連帶的,並且代理人只有義務履行本契約中明確規定的職責,不承擔任何默示責任。
9
第2.5條。 向 代理支付以信託形式持有資金。
公司應要求受託人以外的每個付款代理人書面同意,付款代理人將為任何證券系列的持有人或受託人的利益,以信託方式保管付款代理人持有的用於支付證券系列本金或利息的所有資金,並將公司在支付任何此類款項方面的任何違約以書面通知受託人。在任何此類違約持續期間,受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後,付款代理人(如果不是本公司或本公司的附屬公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果本公司或本公司的附屬公司 擔任付款代理人,則應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中,用於任何證券系列的持有人的利益。當本公司發生破產、重組或類似程序時,受託人將擔任證券的支付代理人。為免生疑問,付款代理人和受託人應被視為無害 ,在確認收到足以支付相關款項的資金 之前,對付款或支出(包括對持有人)不承擔任何責任。除非法律要求,代理人持有的任何資金都不需要隔離。
第2.6條。 持有者 列表。
如果受託人擔任註冊處,則受託人應以合理可行的最新形式保存其可獲得的每個證券系列持有人的最新姓名和地址 ,否則應遵守《證券投資協定》第312(A)條。如受託人並非註冊處處長,則公司須在每個付息日期前至少十天及受託人以書面提出要求的其他時間,以受託人合理要求的形式及日期,向受託人提供每一證券系列持有人的姓名或名稱及地址。
每位 持有人通過接收和持有證券,同意本公司和受託人的意見,即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據《國際證券交易法》第312條披露有關持有人的姓名和地址的任何信息而承擔責任,而不論該等信息的來源如何,亦不會因根據《國際證券交易法》第312(B)條的要求郵寄任何材料而追究受託人的責任。
第2.7條。 轉賬 和交換。
凡向註冊處處長或副登記員提交某一系列證券的請求,要求登記轉讓或交換相同系列證券的等額本金,註冊處處長應登記轉讓或進行交換,如果滿足其對此類交易的要求 。為允許轉讓和交易所註冊,受託人應應註冊官的請求對證券進行認證。 任何轉讓或交易所的註冊均不收取服務費(除非本文另有明確許可),但公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似的政府收費的款項 (根據第2.11、3.6或9.6節在交易所應支付的任何此類轉讓税或類似的政府收費除外)。
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本公司或註冊處處長均無須(A)在緊接發出贖回通知前15天開始的期間內,發行、登記轉讓或交換任何系列的證券,該期間為緊接發出贖回通知前15天選定贖回的該系列證券,並於發出該通知當日的交易結束時結束;(B)登記轉讓或交換選定、被召回或被要求贖回的任何系列的證券或贖回任何該等證券的部分。 部分被要求贖回或被要求贖回,或(C)在任何系列證券的登記日期和付款日期之間登記該系列證券的轉讓或交換。
第2.8條。 損壞、銷燬、丟失和被盜證券。
如任何殘缺證券交予受託人,本公司須籤立,而受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額並附有非同時未清償數目的新證券。
如果應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的證據,證明任何證券被銷燬、遺失或被盜,以及(Ii)他們各自為使自己及其任何代理不受損害而可能需要的擔保或賠償保證書,則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正買家收購的情況下,公司應執行並在收到公司命令後,受託人應認證並提供可供交付的證券,以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。 同一系列、相同期限和本金的新證券,並帶有一個不是同時未償還的數字。
如果任何該等殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期支付,公司可酌情決定支付該保證金,而不是簽發新的保證金。
在根據本條款發行任何新的 證券時,公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。
根據本節發行的任何系列的新證券 代替任何被銷燬、遺失或被盜的證券,應構成公司原有的額外合同義務,無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行,並應有權 與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。
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本節規定具有排他性,並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。
第2.9條。 傑出的 證券。
在 任何時候未清償的證券是受託人認證的所有證券,但託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、託管人根據本章規定減少的全球證券利息以及本節中描述的未清償證券除外。
如果根據第2.8節更換了證券,則在受託人收到令其滿意的證明以證明更換的證券是由真正的購買者持有為止,該證券不再是未清償證券。
如果付款代理人(本公司、本公司的附屬公司或本公司的聯屬公司除外)在A系列證券到期日持有足夠的資金 以支付該等在該日應付的證券,則在該日及之後,該系列證券將不再未償還,並停止產生利息。
本公司可通過公開市場購買、協商交易或其他方式購買或 以其他方式收購證券。證券不會因為本公司或本公司的關聯公司持有該證券而停止 未清償(但請參閲下文第2.10節)。
在確定所需未償還證券本金金額的持有人是否已在本協議項下提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時,被視為未償還的貼現證券本金金額應為根據第6.2節宣佈加速到期之日到期應付的本金金額。
第2.10節。 財政部 證券。
在確定所需系列證券本金金額的持有人是否同意任何請求、要求、授權、指示、通知、 同意或放棄時,不應考慮本公司或本公司任何關聯公司擁有的系列證券,但為確定受託人是否應在依賴任何該等請求、要求、授權、指示時受到保護,僅託管人的責任人員知道其如此擁有的系列證券的通知、同意或豁免應不予考慮。
第2.11節。 臨時證券 。
在最終證券 準備好交付之前,公司可以準備臨時證券,受託人應在公司下達命令後對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式,但可能會有公司認為適合臨時證券的變化 。在沒有不合理延誤的情況下,公司應做好準備,受託人在收到公司命令後應 認證相同系列和到期日的最終證券,以換取臨時證券。在交換之前, 臨時證券在本契約項下享有與最終證券相同的權利。
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第2.12節。 取消。
本公司可隨時將證券交予受託人註銷。註冊處處長及付款代理人須將交回的任何證券轉交受託人登記轉讓、交換或付款。受託人應註銷所有因轉讓、交換、支付、替換或註銷而交出的證券,並應銷燬該等被註銷的證券(受《交易所法案》和受託人的記錄保留要求的約束),並應本公司的書面要求向本公司交付一份註銷證書。本公司不得 發行新證券以取代其已支付或交付受託人註銷的證券。
第2.13節。 默認 利息。
如果本公司未能支付一系列證券的利息,公司應在隨後的一個特別記錄日期向該系列的持有人支付違約利息,並在法律允許的範圍內支付因違約利息而應付的任何利息。公司 應確定記錄日期和付款日期。本公司應於特別記錄日期前至少十天向受託人及該系列的每位持有人 發出通知,列明特別記錄日期、支付日期及應支付的利息金額。 本公司可以任何其他合法方式支付違約利息。
第2.14節。 全球 證券。
2.14.1.證券 條款 。董事會決議、本協議的補充契約或高級官員證書應確定一系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券和該等全球證券的託管機構的形式發行。
2.14.2. 轉賬和交換。儘管本契約第2.7節及其他條款中有任何相反的規定,但根據《全球證券契約》第2.7節的規定,任何全球證券均可根據以該證券的託管人或其代名人以外的持有人的名義登記的證券的契約第2.7節進行互換,前提是:(I)該託管人通知本公司它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管人,或者該託管人在任何時候不再是根據《交易法》登記的結算機構,並且在任何一種情況下,本公司未能在該事件發生後90天內委任根據《交易所法案》註冊為結算機構的繼任託管機構,或(Ii)本公司籤立並向受託人遞交高級人員證書,表明該等全球證券可如此兑換。根據前一句 可交換的任何全球證券,應可交換以託管人書面指示的名稱登記的證券,本金總額 應等於具有相同期限和條款的全球證券的本金金額。
除第2.14.2節規定的情況外,全球證券不得轉讓,除非作為一個整體由託管機構就該全球擔保轉讓給該託管機構的代名人、該託管機構的一名受託管理人或該託管機構的另一名代名人、或由該託管機構或該繼任託管機構的任何此類 代名人轉讓。
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受託人或任何代理人均無義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對轉讓任何證券的任何權益(包括任何全球證券的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制,除非要求交付本契約明確要求的證書和 其他文件或證據,並在本契約條款明確要求時這樣做。 並對其進行檢查,以確定是否實質上符合本協議的明示要求。
受託人或任何代理人 不對全球證券的任何實益擁有人、託管機構的成員或參與者或其他人負有任何責任或義務,就託管機構或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、 在任何擔保中的任何所有權權益、或向任何參與者、成員、實益擁有人或 其他人(託管機構除外)交付任何通知(包括任何可選贖回通知)或支付任何金額。
2.14.3. 圖例。 根據本協議發佈的任何全球證券應帶有大體上如下形式的圖例:
“本擔保是下文所指契約所指的全球性擔保,登記在託管人或該託管人的代名人名下。在契約所述的有限情況下,本證券僅可交換以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非作為一個整體由保管人轉讓給保管人、由保管人的代名人轉讓給保管人或另一名保管人、或由保管人或任何此類繼任保管人或該繼任保管人的代名人轉讓。“
此外,只要 存託信託公司(“DTC”)是託管機構,以DTC或其代名人的名義註冊的每一家全球證券公司應 帶有大致如下形式的圖例:
“除非本全球證券 由託管信託公司紐約公司(”DTC“)的授權代表提交給該公司或其代理登記轉讓、兑換或支付,否則發行的任何全球證券均以CEDE& CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的登記所有人在本文件中擁有權益。“
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2.14.4. 作為持有人的行為。託管人作為持有人,可以指定代理人或以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。
2.14.5. Payments. Notwithstanding本契約的其他規定,除非第2.2條另有規定,否則任何全球證券的本金和利息(如有)應支付給其持有人。
2.14.6. 代理 成員。在所有情況下,證券的登記持有人將被視為該證券的所有人,只有登記持有人 才享有本契約和證券的權利。託管機構的成員或參與者(“代理會員“) 和通過代理會員在全球證券中擁有實益權益的人在本契約項下不享有託管機構代表其持有的任何全球證券的權利。本公司、受託人、付款代理人、註冊處及上述任何代理人均可在任何情況下將託管人視為全球證券的絕對擁有者。 儘管有上述規定,本章程並不阻止本公司、託管人、付款代理人、註冊處或上述任何代理人履行由託管人或受託人提供的任何書面證明、委託書或其他授權,如同託管人與其代理成員之間的 一樣,執行該等託管人行使任何全球證券實益權益的權利的慣例。
第2.15節。 CUSIPs 號碼。
本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如當時普遍使用),如有此情況,受託人應在贖回通知 中使用“CUSIP”號碼以方便持有人;但任何該等通知可聲明並無就印載於證券上或任何贖回通知所載該等號碼的正確性 作出陳述,且只可依賴印製於該證券上的其他識別元素,而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏 影響。
第三條。
贖回
第3.1節。 給受託人的通知 。
本公司可就任何一系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利,或可承諾於該系列證券規定的到期日前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的,並且公司希望或有義務根據該系列證券的條款在規定的到期日 之前贖回該系列證券的全部或部分,則應將贖回日期和該系列證券的本金以書面通知受託人。本公司須於贖回日期前至少15天(或受託人可接受的較短期間)發出通知。
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第3.2節。 選擇 要贖回的證券。
除非 董事會決議、本協議的補充契約或高級人員證書另有説明,否則如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券,則將按如下方式選擇要贖回的系列證券:(A)如果該證券是全球證券的形式,按照託管機構的程序;(B)如果該證券在任何國家證券交易所上市,符合主要國家證券交易所的要求 ,或(C)如(A)或(B)款未另有規定,以受託人認為公平和適當的方式,包括以批次或其他方式,除非法律或適用證券交易所要求另有規定,但如屬環球證券,則須受託管機構適用的規則及程序所規限。要贖回的證券 應從之前未贖回的系列證券中挑選。本系列證券本金中面額超過1,000美元的部分可被選擇贖回。對於根據第2.2.10節可發行的任何其他面值的證券,每個系列的最低本金面值及其授權整數倍數應為1,000美元或1,000美元的整數倍。本契約適用於被稱為 的系列證券贖回的規定,也適用於被要求贖回的該系列證券的部分。受託人和付款代理人均不對其按照本款(包括託管人的程序)作出的任何選擇負責。
第3.3條。 贖回通知 。
除非董事會決議案、附加契據或高級人員證書另有指示,否則本公司應根據託管人的程序,以頭等郵件或電子方式,向每名將贖回證券的持有人寄發或安排寄送贖回通知。
通知應確定要贖回的系列證券,並説明:
(A) 贖回日期;
(B) 贖回價格;
(C) 付款代理人的名稱和地址;
(D) 如果 任何證券正在部分贖回,則贖回該證券的本金部分,並且在贖回日期後,在交還該證券時,在取消原有證券時,應以其持有人的名義發行本金相當於原證券的未贖回部分的一種或多於一種新證券;
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(e) 要求贖回的 系列證券必須交給付款代理人以收取贖回價格;
(f) 要求贖回的系列證券的 利息在贖回日及之後停止累計,除非公司 未能支付贖回價格;
(g) “CUSIP”編號(如果有);以及
(h) 被贖回的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何 其他信息。
應本公司要求,受託人應以本公司名義並自費發出贖回通知,但本公司須於通知日期前至少10天(除非受託人可接受較短時間者除外)向受託人遞交要求受託人發出贖回通知的高級人員證書,並列明須於通知內述明的資料及通知的格式。
第3.4節。 贖回通知的效力 。
一旦按照第3.3節的規定發出贖回通知,被要求贖回的系列證券將於贖回日期 到期並按贖回價格支付。除非補充契約、董事會決議或高級職員證書 另有規定,否則贖回通知不得附帶條件。交回給付款代理人後,該等證券須按贖回價格加贖回日的應計利息支付。
第3.5節。 贖回價格的存款 。
在紐約時間上午11:00或之前,公司應在贖回日向支付代理人存入足夠的資金,以支付贖回價格和在該日贖回的所有證券的應計利息(如果有)。
第3.6節。 證券 部分贖回。
在交出部分贖回的證券時,受託人應為持有人認證相同系列和相同期限的新證券,本金金額等於交出的證券中未贖回的部分。
第四條。
契約
第4.1節。 支付 本金和利息。
為各系列證券持有人的利益,本公司承諾並同意將按照該等證券及本契約的條款,適時及準時支付該系列證券的本金及利息(如有)。在紐約時間上午11:00或之前,公司應在適用的付款日期向付款代理存入足夠的資金,以根據該等證券和本契約的條款支付每一系列證券的本金和利息。
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第4.2節。 SEC 報告。
如果一系列證券 有任何未清償證券,本公司應在向受託人提交美國證券交易委員會後15天內,向受託人提交根據交易法第13條或第15(D)條本公司必須向美國證券交易委員會提交的年報以及信息、文件和其他報告(或美國證券交易委員會規則和法規規定的前述任何部分的副本)的副本。公司還應遵守TIA第314(A)節的其他規定。就第4.2節而言,通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件將被視為在通過EDGAR系統提交給託管人時通過EDGAR交付給受託人。
根據第4.2節向受託人交付報告、資料和文件僅供參考,受託人收到上述 不應構成對其中所載或可根據其中所載信息確定的任何信息的推定或實際通知,包括公司遵守本條款下的任何契約(受託人有權僅依賴高級人員證書)。第4.2節提到的公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會備案的所有此類報告、信息或文件,應被視為在通過EDGAR系統(或任何後續系統)備案時已向受託人備案並傳輸給持有人。
第4.3節。 合規性 證書。
如果一系列證券中有任何未清償證券,公司應在公司每個會計年度結束後120天內向受託人提交一份高級人員證書,説明已在簽署人員的監督下對公司及其子公司在上一財政年度的活動進行了審查,以確定公司是否遵守、遵守、履行了 並履行了本契約規定的義務,並進一步向簽署該證書的人員説明,就其所知,公司一直在保持、遵守、履行和履行其義務。履行及履行本契約所載的各項契約,且在履行或遵守本契約的任何條款、條文及條件方面並無失責(或如發生失責或失責事件,則描述該官員可能知悉的所有該等失責或失責事件)。
第4.4節。 Stay, 延期和高利貸法律。
本公司承諾(在它可以合法這麼做的範圍內),它不會在任何時間堅持、申辯或以任何方式要求或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢,無論在哪裏頒佈,現在或以後任何時間,這可能會影響契諾 或本契約或證券的履行;且本公司(在其可合法如此做的範圍內)在此明確放棄 任何該等法律及契諾的所有利益或好處,該等法律及契諾並不會藉助於任何該等法律而妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議授予受託人的任何權力,但本公司將容忍及準許行使每項該等權力,猶如該等法律並未頒佈一樣。
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第五條
接班人
第5.1節。 公司可能合併的時間等
公司不得與任何人合併、合併或合併,或將其全部或實質上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(a“”繼任者 人“),除非:
(A) 公司是尚存的實體,或繼承人(如果不是公司)是根據任何美國國內司法管轄區的法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體,並通過補充契約明確承擔公司在證券和本契約下的義務;和
(B)在交易生效後立即 ,不應發生任何違約或違約事件,並且該違約事件將繼續發生。
公司應在建議的交易完成前向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見,聲明建議的交易和任何補充契約符合本契約。
儘管有上述規定,本公司的任何附屬公司均可與本公司合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給本公司。與此相關的官員證書和律師意見均不需要提交。
第5.2節。 繼任者 公司被替換。
根據第5.1節對公司全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併,或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產時, 通過該合併成立的、或與該公司合併的、或被進行該出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承人將繼承並取代本公司,並可行使本契約項下的每項權利和權力,其效力猶如該繼承人已被指定為本公司;但前提是,在出售、轉讓或其他處置(租賃除外)的情況下,前身公司應被免除本契約和證券項下的所有義務和契諾。
第六條。
違約和補救措施
第6.1節。默認的 事件 。
“違約事件,“ 此處使用的任何系列證券,是指下列任何一種事件,除非在設立董事會決議、補充契約或高級官員證書中規定,該系列不應享有上述違約事件的利益:
(A)在該系列證券的任何利息到期並應付時, 違約 ,並持續違約30天(除非公司在紐約市時間30日上午11:00之前將全部款項存入受託人或付款代理人這是該期間的日期);
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(B)該系列任何證券的本金在到期時 違約 ;
(C)在履行或違反本公司在本契約中的任何契諾或保證(根據上文(A)或 (B)段或依據僅為該系列以外的一系列證券的利益而包括在本契約中的契諾或保證除外)的 違約 ,該違約在發出後60天內仍未治癒,以掛號或掛號郵遞方式發出,受託人向本公司或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司和受託人發出書面通知,説明該違約或違規行為,並要求對其進行補救,並説明該通知是本協議項下的“違約通知”;
(D)根據任何破產法或任何破產法的涵義對公司進行 :
(I) 開始 自願申請,
(Ii) 同意在非自願情況下對其發出濟助令,
(Iii) 同意為其或其全部或基本上所有財產指定託管人,
(4) 為其債權人的利益進行一般轉讓,或
(V) 一般 在債務到期時無法償還債務;
(E) 有管轄權的法院根據任何破產法作出以下命令或法令:
(I)在非自願的情況下, 要求對公司進行救濟,
(Ii) 任命 公司或其全部或幾乎所有財產的託管人,或
(Iii) 命令公司進行清算,
而該命令或判令仍未擱置,並在60天內有效;或
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(F)根據第2.2.18節的規定, 董事會決議、附加契約或高級人員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。
“這個詞”破產法 “指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律,用於免除債務人。“這個詞”保管人“ 指根據任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。
本公司將於知悉任何違約或違約事件發生後30天內,向受託人發出書面通知,該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀況,以及公司 正就此採取或擬採取的行動。
第6.2節。 加速到期;撤銷和廢止。
如果任何系列證券在未償還時發生並持續發生違約事件(6.1(D)或(E)節中提到的違約事件除外),則在每種情況下,受託人或該系列未償還證券本金不少於25%的持有人或持有人可聲明本金金額(或,如果該系列證券中的任何證券為貼現證券,則為該系列證券條款中規定的本金部分)以及應計和未付利息(如有), 所有該系列證券的本金(或指定金額)及應計及未付利息(如有的話)應立即到期及應付,並須向本公司發出書面通知(及如持有人發出通知,則通知受託人 ),而該等本金(或指定金額)及應計及未付利息(如有)應立即到期及應付。如果發生6.1(D)或(E)節規定的違約事件,所有未償還證券的本金、應計利息和未付利息(如有)應這是事實成為 ,並立即到期和支付,而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。
在就任何系列作出加速聲明 之後,在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間,該系列未償還證券的過半數本金持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果,除非該系列證券的所有違約事件 不能支付本金和利息,根據第6.13節的規定,該系列中僅因聲明加速而到期的證券已被治癒或放棄。
此類撤銷不應影響 任何後續違約或損害由此產生的任何權利。
第6.3節。 收集債務和由受託人強制執行的訴訟。
本公司承諾,如果:
(A)在任何證券的任何利息到期並應付時, 違約 ,且違約持續30天,
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(B)任何證券的本金在到期時發生 違約 ,或
(C) 違約 是在任何償債基金付款(如有)的存款中發生的,
然後, 本公司將應受託人的要求,為該等證券的持有人的利益,向其支付該證券當時到期應付的全部本金和利息,並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內,支付任何逾期本金的利息和任何逾期利息的利息,按該等證券所規定的一個或多個利率計算,此外,本公司還將支付足以支付收取費用和開支的額外款項,包括受託人、其代理人和律師的補償、合理的 開支、支出和墊款。
如本公司未能應上述要求立即支付該等款項,則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人,就收取因此而到期及未支付的款項而提起司法程序 ,並可就判決或最終判令提起訴訟,並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行,並以法律規定的方式從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)收取被判定或視為須支付的款項。
如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件,受託人可根據本合同第七條的規定,通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利,以保護和執行任何此類權利,無論是為了具體執行本契約中的任何 契諾或協議,還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力,或執行任何其他適當的補救措施。
第6.4節。 受託人 可以提交索賠證明。
如果與本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人有關的任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決,則受託人(無論證券本金是否如其所述或通過聲明或其他方式到期並應支付,亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權及有權通過幹預該等程序或其他方式,
(A) 提交和證明就證券所欠和未付的全部本金和利息的索賠,並提交其他 必要或適宜的文件或文件,以使受託人(包括任何賠償索賠、受託人、其代理人和律師的合理費用、支出和墊款)和該司法程序中允許的持有人的索賠, 和
(B) 收受就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產,並分發該等款項或財產,
在任何此類司法程序中,任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向持有人支付此類款項,則向受託人支付其應支付的任何款項,以支付受託人、其代理人和律師的補償、合理開支、支出和墊款,以及根據第7.7條應由受託人支付的任何其他款項。
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本協議所載任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃,或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。
第6.5條。 受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。
本契約或證券項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人提起訴訟及強制執行,而受託人並不管有任何證券或在與證券有關的任何法律程序中出示該等權利,而受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出,而任何追討判決的款項,在規定支付受託人、其代理人及律師的合理 開支、支出及墊款後,須為已收回判決的證券持有人的應課税益而進行。
第6.6條。收款的 應用程序 。
受託人根據本條規定收取的任何款項或財產應按下列順序使用:在受託人確定的一個或多個日期;如屬因本金或利息而分配的款項或財產,則在提交證券並註明僅部分支付的付款和全額支付的退還時:
第一: to 支付受託人根據第7.7條應支付的所有金額;以及
第二: to 支付當時因證券本金和利息而到期和未支付的金額,根據此類證券的本金和利息金額 ,按比例收取此類資金,而沒有任何種類的優惠或優先權;以及
第三: to The Company。
第6.7條。 對西裝的限制 。
任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟,或為指定接管人或受託人,或為本契約項下的任何其他補救措施而提起訴訟,除非
(A) 上述持有人此前已就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知;
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(B) 該系列未償還證券本金不低於25%的持有人應已向受託人提出書面請求,要求其以受託人本人的名義就違約事件提起訴訟;
(C)上述一名或多名持有人已向受託人提出令受託人滿意的彌償或保證,以支付受託人因遵從上述要求而可能招致的費用、開支及法律責任 ;
(D)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序;及
(E) 該系列未償還證券的本金金額佔多數的持有人在該60天期間沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示 ;
各證券持有人與所有其他持有人及受託人明白、有意及明確約定,任何一名或多名該等持有人不得以任何方式 憑藉或利用本契約的任何條文影響、幹擾或損害該等持有人的任何其他 權利,或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權,或執行本契約項下的任何權利,但以本契約規定的方式及為適用系列的所有該等持有人享有同等及應課差餉租值利益的情況除外。
第6.8條。 持有者獲得本金和利息的無條件權利。
儘管本契約另有規定 ,任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利,在該證券到期日(包括該證券所述的到期日)收取該證券的本金及利息(如有),並有權提起訴訟強制執行任何該等款項,而該等權利在未經該持有人同意下不得 受損。
第6.9節。 恢復權利和補救措施 。
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施,而該訴訟已因任何原因而終止或放棄,或已被裁定對受託人或該持有人不利,則在任何該等情況下,本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的原有地位 ,此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續,猶如並未提起該訴訟一樣。
第6.10節。 權利 和補救措施累積。
除第2.8節中關於更換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜證券的規定外,本協議授予受託人或持有人或持有人的任何權利或補救 均不排除任何其他權利或補救,且在法律允許的範圍內,每項權利和補救應是累積的,並附加於根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救。在法律允許的範圍內,主張或採用本協議項下的任何權利或補救辦法,或以其他方式,不應阻止同時主張或採用任何其他適當的權利或補救辦法。
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第6.11節。 延遲 或遺漏不放棄。
任何證券的受託人或任何持有人延遲或不行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施,不應損害任何該等權利或補救,或構成對任何該等違約事件或違約事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救,均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使,並可在認為合宜的情況下由持有人行使。
第6.12節。持有者控制 。
持有任何系列未償還證券本金的多數的持有人有權指示對該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點,以尋求受託人可獲得的任何補救措施,或行使受託人授予的任何信託或權力,但條件是:
(A) 該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸,
(B) 受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動,
(C)在符合第7.1節的規定的前提下,受託人有權拒絕遵循任何此類指示,前提是受託人應由受託人的一名負責人出於善意 確定所指示的程序將涉及受託人承擔個人責任,以及
(D) 在按照第6.12節的指示採取任何行動之前,受託人有權就其遵守該請求或指示而可能產生的費用、開支和責任獲得令其滿意的賠償。
第6.13節。 放棄過去的默認設置 。
持有任何系列未償還證券本金不少於 多數的持有人可代表該系列所有證券的持有人,向受託人和本公司發出書面通知,放棄過去對該系列證券及其 後果的任何違約,除非該系列證券的本金或利息出現違約(但條件是,任何系列未償還證券的大部分本金持有人可撤銷加速及其 後果,包括因該加速而導致的任何相關付款違約)。在任何該等放棄後,就本契約而言,該違約將不復存在,由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒;但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。
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第6.14節。 承擔 成本。
本契約的所有當事人均同意,任何擔保的每一持有人接受後應被視為已同意,任何法院可酌情在為執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中,或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中,要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾,並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用,包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意;但本節條文 不適用於本公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、由持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟, 或任何持有人為強制執行任何證券在該等證券到期日或之後的本金或利息的支付而提起的任何訴訟,包括該證券所述的到期日(或如屬贖回,則於贖回日期)。
第七條。
受託人
第7.1節。受託人的 職責 。
(A) 如果違約事件已經發生並仍在繼續,受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理其自身事務時在這種情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。
(B) ,但違約事件持續期間的情況除外:
(I) 受託人只需履行本契約中明確規定的職責,不需要履行其他義務,本契約中不包含針對受託人的默示契諾或義務 。
(ii) 在 沒有惡意的情況下,受託人可以決定性地依賴於提供給受託人並符合本契約 要求的高級官員證書或律師意見,以證明陳述的真實性和其中表達的意見的正確性;但是,如果根據本協議的任何規定,特別要求向受託人提供任何此類高級官員證書或律師意見,受託人應審查該官員的證書和律師意見,以確定它們是否符合本契約的形式要求。
(C) 受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任, 但下列情況除外:
(i) 本 段不限制本節第(b)段的效力。
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(ii) 受託人不對負責人員善意作出的任何判斷錯誤承擔責任,除非證明受託人 在確定相關事實時存在疏忽。
(iii) 對於任何 系列證券, 受託人按照該系列未償還證券 的多數本金持有人的指示,就受託人可獲得的任何救濟進行任何程序的時間、方法和地點,善意採取、遭受或遺漏採取的任何行動, 受託人不承擔任何責任,或行使 根據本契約授予受託人的任何信託或權力,按照 第6.12節的規定,對該系列證券進行管理。
(d) 本契約中任何與受託人有關的 條款均受本條第(a)、(b)和(c)款的約束。
(e) 受託人可拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力,除非受託人就其在履行該職責或行使該權利或權力時可能招致的成本、 開支及債務獲得令其滿意的彌償。
(f) 除非受託人與公司書面同意,否則受託人不應對其收到的任何款項承擔利息責任。受託人以信託形式持有的資金 無需與其他資金隔離,但法律要求的除外。
(g) 本契約的任何 條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時,將其自有資金用於風險,或承擔任何財務責任,如果受託人無法就此類風險獲得令其滿意的充分賠償。
(h) 付款代理人、通知代理人、登記員、任何認證代理人和受託人在以本協議項下的任何其他身份行事時,應 享有本第七條規定的保護和豁免。
(I) 授予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益,包括其獲得賠償的權利,擴展至,並將由受託人以本契約項下的每一身份強制執行。
第7.2節。 受託人的權利。
(a) 受託人可依賴其認為真實並經適當人士簽署或出示的任何文件(無論是原件還是傳真 形式),並應在根據該文件行事或不根據該文件行事時受到保護。受託人無需調查文件中所述的任何事實 或事項。
(b) 在 受託人採取行動或不採取行動之前,它可以要求高級官員的證書或律師的意見或兩者兼而有之。受託人 不對其依據該官員的證書或律師意見 善意採取或不採取的任何行動承擔責任。
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(c) 受託人可通過代理人行事,且不應對經適當謹慎任命的任何代理人的不當行為或疏忽負責。任何 存託人不得被視為受託人的代理人,受託人不得對任何存託人的任何行為或不行為負責。
(D) 受託人不對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動負責。
(e) 受託人可以諮詢律師,該律師的意見或任何律師意見應是對其在本協議項下本着誠信和信賴而採取、承受或不採取的任何行動的充分和完整授權和 保護。
(f) 受託人無義務應任何證券持有人的要求或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償,以對抗 受託人根據該等要求或指示可能產生的成本、費用和債務。
(g) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債務憑證、票據、其他債務證據或其他文書或文件中所述的事實或事項進行任何調查, 但受託人可自行決定,可就其認為適當的事實或事宜作進一步的查訊或調查。
(h) 除非受託人的負責人員實際瞭解 ,或除非受託人的公司信託 辦公室的負責人員收到任何事實上屬於此類違約的事件的書面通知,且此類通知涉及一般證券或特定系列證券和本契約,否則 受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知。
(i) 在 任何情況下,受託人均不對任何人承擔任何類型的特殊、懲罰性、間接、後果性或附帶損失或損害(包括但不限於利潤損失)的責任,即使受託人已被告知該等損失或損害的可能性。
(j) 受託人採取本契約允許的行動的 許可權不得解釋為這樣做的義務或責任。
(K) 受託人將不會被要求就本契約的籤立或其他事宜提供任何擔保或擔保。
第7.3節。 受託人的個人 權利。
受託人以個人身份或任何其他身份可成為證券的所有者或質權人,並可以其他方式與本公司或本公司的關聯公司進行交易 ,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。受託人還受制於第7.10和7.11節。
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第7.4節。 受託人的 免責聲明。
受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對公司使用證券收益負責,也不對證券中除認證證書以外的任何陳述負責。
第7.5節。 通知 。
如果任何系列證券發生並持續發生違約或違約事件,且受託人的責任人員知道,受託人應在違約或違約事件發生後90天內,或在受託人的負責人知道違約或違約事件之後,向該系列證券的每位持有人發送違約或違約事件通知。 除非發生違約或任何系列證券的本金或利息支付違約事件,否則受託人應向該系列證券的每位持有人發送違約或違約事件通知。受託人 如果且只要其公司信託委員會或其負責人員組成的委員會真誠地確定 扣留通知符合該系列持有人的利益,則受託人可以扣留通知。除非負責人已收到任何違約或違約事件的書面通知,否則受託人不會被視為已收到通知,也不會被 視為知悉任何違約或違約事件,且該等通知涉及適用的證券系列和本契約,並在其表面上聲明違約或違約事件已經發生 。
第7.6節。 受託人向持有人報告。
每次發生後60天內[[]開始[], []],受託人應按照TIA § 313的規定,並在其要求的範圍內,通過郵件向 登記處保存的登記冊上的所有持有人發送一份截至該週年日的簡要報告。
每份報告在郵寄給任何系列的持有人時,應向美國證券交易委員會和該系列證券 上市的每個國家證券交易所提交一份副本。當任何系列的證券在任何國家證券交易所上市時,本公司應立即書面通知受託人。
第7.7節。 補償和賠償。
公司應按公司和受託人不時以書面約定的方式向受託人支付服務報酬。 受託人的報酬不受任何關於明示信託受託人報酬的法律的限制。公司應應受託人的要求向 償還由此產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括合理的補償以及受託人的代理人和律師的費用。
公司應向 每一位受託人和任何前任受託人(包括為自己辯護的費用)賠償任何成本、費用或債務,包括 其產生的税收(基於受託人收入、根據受託人收入衡量或確定的税收除外),但 下一段中規定的作為受託人或代理人履行本契約項下職責的情況除外。受託人應立即 通知公司其可能尋求賠償的任何索賠。受託人未能通知公司,不得解除公司在本協議項下的義務,除非公司因此受到重大損害。本公司應對索賠進行抗辯,受託人 應配合抗辯。受託人可以有單獨的律師,公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司無須就未經其同意而作出的任何和解付款,而該同意不會被無理拒絕。本賠償 適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。
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對於受託人或受託人的任何高級管理人員、董事員工、股東或代理人因故意的不當行為或疏忽而招致的任何費用或責任,公司不需要賠償任何費用或賠償,這是由具有管轄權的法院的最終裁決確定的。
為保證本公司在本節中的支付義務,受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產享有優先於任何系列證券的留置權,但以信託形式持有以支付該系列證券的本金和利息的除外。
當受託人在6.1(D)或(E)款規定的違約事件發生後產生費用 或提供服務時,根據任何破產法,服務的費用和補償 應構成行政費用。
本節的規定在本契約終止和受託人辭職或解職後繼續有效。
第7.8條。 更換受託人 。
受託人的辭職或免職和繼任受託人的任命只有在繼任受託人按照本節規定接受任命時才生效。
受託人可以在提出辭職的日期至少30天前通知公司,就一個或多個系列的證券以 方式辭職。 任何系列證券本金的多數持有人可以通過 通知受託人和公司而解除該系列的受託人職務。在下列情況下,公司可以解除一個或多個系列證券的受託人:
(A) 受託人未能遵守第7.10節;
(B) 受託人被判定為破產人或無力償債,或根據任何破產法對受託人作出濟助命令;
(C) 是一名託管人或公職人員,掌管受託人或其財產;或
(D) 受託人無行為能力。
如果受託人辭職或被免職,或因任何原因出現受託人職位空缺,公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內,持有當時已發行證券本金過半數的持有人可以 指定繼任受託人,取代本公司任命的繼任受託人。
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如果對任何一個或多個系列證券 的繼任受託人在退休受託人辭職或被解職後60天內仍未就職,退休受託人、本公司或持有適用 系列證券至少多數本金的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。
繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。緊接着,卸任受託人應將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人,但須遵守第7.7條規定的留置權,卸任受託人的辭職或撤職將生效,繼任受託人對其在本契約項下作為受託人的每一系列證券擁有 受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應 將其繼任通知發送給每個此類系列的持有者。儘管受託人已根據本第7.8條更換,但本公司應繼續履行本條例第7.7條下的義務,以使即將退任的受託人受益於費用 以及本公司在更換受託人之前根據本契約規定的權利、權力和責任採取或未採取的行動而產生的責任。
第7.9條。 繼任者 合併受託人等
受託人可能合併、轉換或合併的任何組織或實體,或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何組織或實體,或受託人所有或幾乎所有公司信託業務的後續任何組織或實體,均應是受託人的繼承人,但條件是 這些組織或實體應符合第7.10節的其他資格和資格,而無需簽署或提交任何 文件或任何一方採取任何進一步行動。
第7.10節。 資格; 取消資格。
本契約應始終 有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人應始終擁有合計資本 和至少25,000,000美元的盈餘,這一點在其最近發佈的年度條件報告中有所闡述。受託人應遵守《國際投資協定》第310(B)條。
第7.11節。 優先 收集針對公司的索賠。
受託人受TIA第(Br)款第311(A)款的約束,不包括TIA第311(B)款所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守《信託投資協定》第311(A)條。
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第八條
滿意和解脱;失敗
第8.1條。 滿意度和義齒脱出。
根據公司 命令,本契約應就任何系列的證券解除,並停止對該系列的所有證券進一步有效(除下文第8.1節規定的 外),受託人應在下列情況下籤署確認本契約得到償付和解除的文書,費用由公司承擔
(A) 或
(I) 迄今為止已認證和交付的所有該系列證券(已銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券除外)已交付受託人註銷;或
(Ii) 所有 迄今為止未交付受託人註銷的此類證券:
(1) 已因發送贖回通知或其他原因而到期並應支付,
(2) 將在一年內到期並在其規定的到期日支付,
(3) 已根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回或將被要求贖回,受託人以公司的名義並自費發出贖回通知,或
(4)根據適用的第8.3節, 被視為已支付並已解除;
在上述(1)、(2)或 (3)的情況下,本公司已不可撤銷地以信託基金形式向受託人存放或安排存放一筆款項或美國政府債務,該數額應足以支付和清償該系列證券在該等分期付款或利息到期時的每一期本金(包括強制性償債基金付款或類似付款)和利息;
(B) 公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項;和
(C) 公司已向受託人提交了高級人員證書和律師意見,每一份均説明本節所規定的與清償和解約有關的所有先決條件均已得到遵守。
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儘管本契約已獲清償及解除,(X)本公司根據第7.7條對受託人負有的責任,(Y)如已根據本條(A)款將款項存入受託人,則第2.4、2.7、2.8、8.2及8.5條的條文及(Z)受託人在本契約項下的權利、權力、信託及豁免權以及本公司與此相關的責任將繼續有效。
第8.2節。信託基金的 申請;賠償。
(A)除第8.5節的規定另有規定外,根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的所有金錢及美國政府債務或外國政府債務,以及受託人根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的有關美國政府債務或外國政府債務的所有款項,應由受託人以信託形式持有及運用, 根據證券及本契約的規定,直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)向有權獲得付款的人士支付該等款項已存放於受託人或由受託人收取的本金及利息,或按第8.1、8.3或8.4條的規定作出強制性償債基金付款或類似的付款。
(B) 公司應向受託人(該賠償在本契約終止後繼續有效)支付根據第(Br)8.1、8.3或8.4節存放的美國政府債務或外國政府債務或就該等債務收取的利息和本金以外的任何税款、手續費或其他費用,或就該等債務收取的利息和本金。
(C) 受託人應不時根據公司命令向公司交付或支付第8.3或8.4節規定由公司持有的任何美國政府債務或外國政府債務或資金,而國家公認的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託人提交的書面證明中表示,超過當時為存放或接收該等美國政府債務或外國政府債務或金錢而需要存入的金額。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。
第8.3條。 法律 任何系列證券的失敗。
除非第8.3節另有規定,根據第2.2節的規定不適用於任何系列的證券,否則公司應被視為已在第(D)分段所述的 存款日期後第91天支付並清償了任何系列的所有未償還證券的全部債務,而本契約中與該系列的此類未償還證券有關的規定不再有效(受託人在收到公司命令後,應 簽署承認該命令的文書)。但以下情況除外:
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(A) 該系列證券持有人從本協議(D)項所述信託基金收取資金的權利,(I)在該等本金或本金或利息分期付款到期時,支付 該系列未償還證券的本金、每期本金及利息,及。(Ii)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益。 根據本契約及該系列證券的條款,該等付款到期並須予支付。
(B) 第2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5及8.6條的條文;及
(C) 受託人在本協議項下的權利、權力、信託和豁免權,以及公司與此相關的義務;
但前提是應滿足以下條件:
(D) 公司應將(除第8.2(C)節規定外)不可撤銷地交存或安排交存於受託人處,作為信託 資金,作為此類證券持有人(I)以美元、美元現金和/或美國政府債務計價的證券的擔保,或(Ii)以外幣(複合貨幣除外)計價的此類證券,資金和/或外國政府債務,根據其條款,通過支付與其有關的利息和本金,將在不遲於任何 付款到期日的前一天提供(和 假設不對受託人施加任何税務責任)現金金額,在向受託人提交的書面證明中表明,該金額足以支付和解除每筆本金和 利息,在該等本金或利息分期付款及該等償債基金的到期日,就該系列的所有證券支付任何強制性償債基金;
(E) 此類 保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約;
(F) 該系列證券不會發生任何違約或違約事件,並在上述 存放之日或該日期後第91天結束的期間內繼續發生;
(G) 公司應已向受託人提交高級人員證書和律師意見,表明(I)公司 已從國税局收到裁決或已由國税局發佈裁決,或(Ii)自本契約籤立之日起,適用的聯邦所得税法發生變化,在任何一種情況下,律師應根據該意見確認,該系列證券的持有人將不確認收入,用於聯邦所得税目的的損益 由於此類存款、失敗和解除,將繳納相同金額的聯邦所得税 ,繳納的方式和時間與未發生此類存放、失敗和解除的情況相同;
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(H) 公司須已向受託人交付高級人員證明書,述明該筆按金並非公司意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司任何其他債權人而作出的;及
(I) 公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均説明已遵守本節所規定的與失敗有關的所有先例條件。
第8.4條。 聖約 失敗。
除非第8.4節根據第2.2節另有規定不適用於任何系列的證券,否則公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4和5.1節規定的任何條款、規定或條件,遵守任何系列證券的任何條款、規定或條件,除非其中另有規定。該系列證券的補充契據中規定的任何附加契諾或根據第2.2節交付的董事會決議或高級官員證書 (未遵守任何此類 契諾不應構成關於該系列證券的違約或違約事件),並且根據第2.2節交付的該系列證券的補充契約或董事會決議或高級官員證書中規定的任何事件的發生不應構成違約或違約事件。 對於該系列的證券,但除上述規定外,本契約和該證券的其餘部分不受影響;但須已符合下列條件:
(A) 在引用第8.4條的情況下,公司已不可撤銷地向受託人存入或安排不可撤銷地存入信託基金(第8.2(C)條規定除外),以信託基金的形式向受託人支付下列款項:(Br)為該等證券持有人的利益而特別質押,並專為該等證券持有人的利益而作擔保;(I)如屬以美元計價的該系列證券,美元現金和/或美國政府債務,或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的此類系列證券,通過按照其條款支付利息和本金,將在不遲於任何貨幣支付到期日的前一天提供足夠的現金金額(並且不進行再投資,也不假定該受託人將承擔任何税務責任),在 一家國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託人提交的書面證明中表達的意見中,要求在該等分期付款或利息到期的日期支付和清償該系列證券的每一期本金(包括強制性償債基金付款或類似的 付款)和利息;
(B) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約;
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(C) 該系列證券不應發生違約或違約事件,且在交存之日仍在繼續;
(D) 公司應向受託人提交一份高級人員證書和律師的意見,大意是該系列證券的持有者將不會因該存款和契諾失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失,並將繳納聯邦所得税,其數額、方式和時間與如果該存款和契約失效沒有發生的情況相同;
(E) 公司須已向受託人遞交高級人員證明書,述明該筆存款並非由公司作出,意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人;及
(F) 公司應已向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均聲明已遵守本條款所規定的與契約失效有關的所有先例條件。
第8.5條。向公司償還 款項 。
在適用的遺棄物權法的規限下,受託人和付款代理人應應要求向公司支付其持有的任何款項,以支付兩年內無人認領的本金和利息。在此之後,有權獲得這筆錢的持有者必須像一般債權人一樣向公司尋求付款 ,除非適用的遺棄物權法指定另一個人。
第8.6條。 恢復。
如果受託人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何系列證券的命令或判決而不能按照第8.1條對任何系列證券存放的任何資金進行運用,公司在本契約下對該系列證券和該系列證券的義務應恢復並恢復,如同沒有根據第8.1節發生存款一樣,直到受託人或付款代理人被允許按照第8.1節應用所有該等資金為止;但條件是,如果本公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息,本公司將取代該證券持有人的權利,在向持有人全額付款後,從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中收取該等款項。
第九條。
修訂和豁免
第9.1條。未經持有者 同意的 。
本公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或一個或多個系列的證券:
(A) 以消除任何歧義、缺陷或不一致之處;
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(B) 使其遵守第五條;
(C) to 規定除有證書的證券以外的無證書證券,或取代有證書的證券;
(D) 增加對任何系列證券或任何系列證券的擔保;
(E) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力;
(F) 為任何系列證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件;
(G) to 遵守適用保管人的適用程序;
(H) 作出不會對任何持有人的權利造成不利影響的任何變更;
(I) to 規定發行並確立本契約允許的任何系列證券的形式及條款和條件;
(J) to 證據,並規定一位繼任受託人可接受對一個或多個 系列證券的委任,並根據需要增加或更改本契約的任何規定,以規定或便利多於一位受託人對本契約項下信託的管理;或
(K) 必須 遵守《美國證券交易委員會》的要求,以使本義齒符合《國際牙科條例》的規定或保持其資格。
第9.2節。經持有者同意的 。
在第9.3節的規限下,本公司與受託人可在獲得受補充契據影響的每一系列未償還證券本金金額 的至少多數持有人的書面同意下訂立補充契據(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),以便在本契約或任何補充契據的任何條文中加入任何條文或以任何方式更改或取消任何條文,或以任何 方式修改每一該等系列持有人的權利。除第6.13節及第9.3節另有規定外,持有任何系列未償還證券本金金額至少過半數的持有人(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),可放棄本公司遵守本契約或該系列證券的任何規定。
根據第9.2節規定,證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的具體形式或豁免,但只要同意批准其實質內容,就足夠了。在本條規定的補充契約或豁免生效後,公司應向受其影響的證券持有人發送一份簡要説明補充契約或豁免的通知。然而,公司未能發送該通知或通知中的任何缺陷,不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。
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第9.3節。 限制。
未經每個受影響的持有人同意,修訂或棄權不得:
(A) 降低其持有人必須同意修改、補充或豁免的證券本金金額。
(B) 降低任何證券的利息(包括違約利息)的利率或延長其支付時間;
(C) 減少任何擔保的本金或更改其聲明的到期日,或減少任何償債基金或類似債務的償付金額或推遲其確定的付款日期;
(D) 減少 到期加速時應付的貼現證券本金;
(E) 放棄 任何證券本金或利息(如有)的違約或違約事件(除非持有任何系列證券本金至少過半數的持有人撤銷對該系列證券的加速,以及放棄因加速而導致的付款違約);
(F) 使 以除證券中所述貨幣以外的任何貨幣支付的任何證券的本金或利息(如有);
(G) 對第6.8、6.13或9.3節(本句)作出任何更改;或
(H) 免除有關任何證券的贖回付款,但有關贖回須由本公司自行選擇。
第9.4節。 遵守信託契約法案 。
本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在本契約的補充契約中闡明,該補充契約應符合當時生效的《轉讓協議》。
第9.5條。 撤銷 和異議的效力。
在補充契約中規定修訂或放棄生效之前,證券持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意,證明與同意持有人的證券相同的債務, 即使沒有在任何證券上作出同意的批註。然而,如果受託人在補充契約日期或放棄生效之日之前收到撤銷通知,任何此類持有人或隨後的持有人可撤銷對其擔保或擔保部分的同意。
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任何修改或放棄一旦生效,應約束受該修改或放棄影響的每個系列的每個持有人,除非該修改或放棄屬於第9.3節(A)至(H)中任何一項所述的類型。在這種情況下,修訂或豁免應約束 同意的證券持有人以及隨後證明與同意持有人的證券債務相同的證券或證券部分的每個持有人。
本公司可以,但沒有義務,確定一個記錄日期,以確定持有人有權根據本契約給予同意或採取上述或要求或允許採取的任何其他行動。如果記錄日期是固定的,則儘管上一段第二段所述,在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人),且只有那些人,有權給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動,無論該等 人在該記錄日期之後是否繼續為持有人。此類同意在記錄日期 之後120天內無效。
第9.6節。證券交易所 符號 。
本公司或受託人可以 但沒有義務對此後經認證的任何系列的任何證券的修訂或棄權作出適當的批註 。作為該系列證券的交換,公司可發行該系列證券,受託人應在收到反映修訂或豁免的第2.3節規定的該系列新證券的公司訂單後進行認證。
第9.7節。 受託人 受保護。
在簽署或接受本條所允許的任何補充契約或由此修改本契約所設立的信託 時,受託人應有權在提出請求時獲得高級職員證書和/或符合第10.4和10.5節的律師的意見,並且(在符合第7.1節的前提下)應依靠該高級職員的證書和/或律師的意見而受到充分保護。受託人應在交付高級官員證書或律師意見或兩者時簽署所有補充契約,但受託人不需要簽署任何對其在本契約項下的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響的補充契約。
第十條。
其他
第10.1節。 信託 壓痕法案控制。
如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包括在本契約中的另一條款相沖突,則應以該要求的條款或視為條款為準。
39
第10.2節。 注意到了。
本公司或受託人向另一方或由持有人向本公司或受託人發出的任何通知或通信,如果以書面形式送達並以 人或通過頭等郵件(掛號或掛號,要求回執)、電子郵件或保證次日送達的隔夜航空快遞郵寄至其他人的地址,則為正式發出:
如果是對公司:
Desktop 金屬公司
第三大道63號
馬薩諸塞州伯靈頓 01803
注意:首席執行官
電話:(978)224-1244
將副本複製到:
Latham&Watkins LLP
克拉倫登大街200號,27號這是地板
馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116
注意:Daniel·S·霍夫曼先生和伊麗莎白·M·馬丁先生
電話:(617)948-6000
如致受託人:
[_____]
請注意:[____]
電話:[____]
將副本複製到:
[_____]
請注意:[____]
電話:[____]
本公司或受託人可向另一方發出通知,為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。
對持有人的任何通知或通信應按照保管人的程序,以電子方式或通過頭等郵件或隔夜航空快遞發送至書記官長保存的登記冊上所示的其地址。未能向任何 系列的持有人發送通知或通信或其中的任何缺陷,不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他持有人的充分性。
如果通知或通信 在規定的時間內以上述方式發送或發佈,則無論持有人是否收到通知或通信,通知或通信均已正式發出。
如果公司向持有人發送通知或通信,則應同時向受託人和各代理人發送一份副本。
40
受託人沒有責任確認通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)發送任何通知、指示或其他通信的人實際上是獲授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括手寫簽名的電子圖像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的數字簽名) 在所有情況下均應視為原始簽名。本公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通信而產生的所有風險,包括但不限於受託人對未經授權的通信採取行動的風險,以及被第三方攔截或誤用的風險。
儘管本契約或任何證券有任何其他規定 ,但如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知) (無論是通過郵寄還是以其他方式),則該通知應根據該託管機構的慣例程序向該證券的託管機構(或其指定人)發出足夠的通知。
第10.3節。持有者與其他持有者之間的 通信
任何系列的持有人可根據《國際保險法》第312(B)條與該系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契約或該系列或所有系列證券項下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應 受TIA第312(C)條的保護。
第10.4節。 證書 和對先決條件的意見。
應公司向受託人提出的根據本契約採取任何行動的任何請求或申請,公司應向受託人提供:
(A) 高級船員證書,述明簽字人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守;及
(B) 律師的意見,説明該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守。
第10.5條。證書或意見中要求的 聲明 。
關於遵守本契約中規定的條件或契諾的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合TIA第314(E)條的規定,並應包括:
(A)作出上述證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述( );
(B) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述,該證書或意見所載的陳述或意見所依據的性質和範圍;
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(C) 一項陳述,説明該人認為該人已作出所需的審查或調查,以使該人 能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見;及
(D) 陳述,説明該人認為該條件或契諾是否已得到遵守。
第10.6條。 規則由 受託人和代理制定。
受託人可以為一個或多個系列的持有者或會議制定合理的 行動規則。任何代理商都可以對其職能制定合理的規則和提出合理的要求 。
第10.7條。 Legal 假期。
如果根據本契約支付的任何款項的付款日期 不是營業日,則可以在下一個營業日付款,並且不會在其間的期間產生利息。
第10.8節。 否 針對他人的追索權。
公司的董事、高級管理人員、僱員或股東(過去或現在)不對本公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。
第10.9條。 的對應者。
本契約可簽署任何數量的副本,也可由本合同雙方分別簽署,每個副本在簽署時應被視為原件,所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或電子格式(例如,“.pdf”或“.tif”)傳輸交換本契約副本和簽名頁,對於本契約雙方而言,應構成本契約的有效簽署和交付,並可在所有目的中替代原始契約。本合同各方以傳真或電子格式(如“.pdf”或“.tif”) 傳輸的簽名在任何情況下均應視為其原始簽名。
除非本合同或任何其他證券另有規定,否則本合同、任何證券或任何交易(包括修訂、豁免、同意和其他修改)中使用的“籤立”、“執行”、“簽署”和“簽署”等詞語以及與本契約、任何證券或任何交易有關的類似含義的詞語應視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄,每一項均具有同等法律效力。作為手動墨跡簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性 應最大限度地使用紙質記錄保存系統,並符合任何適用法律的規定,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。
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第10.10節。 管轄法律;放棄陪審團審判;同意管轄權。
本契約和證券,包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。
公司、受託人和持有人(通過他們對證券的接受)在適用法律允許的最大範圍內,在因本契約、本證券、本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中,均不可撤銷地放棄由陪審團進行審判的任何權利。
因本契約或擬進行的交易而引起或基於本契約或本契約擬進行的交易而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序,可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院提起。指明的法院“),每一方在任何此類訴訟、訴訟或程序中均不可撤銷地服從此類 法院的非專屬管轄權。將任何法律程序文件、傳票、通知或文件以郵寄方式(在任何適用的法院法規或規則允許的範圍內)送達上述當事一方的地址,即為向任何此類法院提起的 任何訴訟、訴訟或其他訴訟程序有效送達法律程序文件。本公司、受託人及持有人(在接納證券後) 各自特此不可撤銷及無條件地放棄反對在指定法院進行任何訴訟、訴訟或其他法律程序,並不可撤銷及無條件放棄及同意不就任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序提出抗辯或申索。
第10.11條。 No 對其他協議的不利解釋。
本契約不得用於解釋本公司或本公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務 協議不得用於解釋本契約。
第10.12節。 接班人。
本公司與證券公司在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.13條。 可分割性。
如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.14條。 目錄、標題等的表格
本契約的目錄、參考表格、文章標題和章節僅為便於參考而插入,不被視為本契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
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第10.15條。 外幣證券
除非在 董事會決議、本契約補充契約或根據本契約第2.2節就特定系列證券交付的高級證書中另有規定,否則為本契約的目的,持有人可採取指定百分比的行動 當時受特定行動影響的所有系列或所有系列的證券本金總額 ,且此時存在以一種以上貨幣計價的任何系列的未償還證券,則就採取此類行動而言應視為未償還的該系列證券的本金金額,應通過將任何此類其他貨幣轉換為在發行任何特定證券系列時指定的貨幣來確定。除非董事會決議案、本契約補充契約或根據本契約第2.2節就某一特定證券系列交付的高級人員證書另有規定,該等兑換應 按於任何釐定日期在《金融時報》刊載的《貨幣匯率》 部分(或如《金融時報》不再刊載,或如《金融時報》已不再提供該等資料,則由本公司真誠選擇)所載有關購買指定貨幣的現貨匯率計算。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的、以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。
前款規定的所有決定和決定,在沒有明顯錯誤的情況下,在法律允許的範圍內,對於所有 目的而言都是決定性的,對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。
第10.16條。 判斷 幣種。
本公司同意,在最大程度上,它可以根據適用法律有效地這樣做:(A)如果為了在任何法院獲得判決,有必要 轉換任何系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額。必須輸入 幣種“)兑換成將作出判決的貨幣(“判斷貨幣“),所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序在作出最終不可上訴判決之日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率,除非該日不是紐約銀行業日。則所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序在紐約銀行日以判決貨幣購買所需貨幣的匯率,(B)受託人在本契約項下以所需貨幣支付款項的義務(I)不得通過任何投標、根據任何判決(不論是否按照第(Br)(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來解除或履行,除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款而須支付的所需貨幣的全部金額,(Ii)可強制執行 作為替代或額外的訴訟理由,以追回以所需貨幣支付的金額(如有), 實際收到的金額將低於如此明示須支付的所需貨幣的全部金額,及(Iii)不受因本契約項下任何其他到期款項而獲得的判決所影響。就前述而言,“紐約銀行日“ 指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子,但紐約市的星期六、星期日或法定假日除外。
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第10.17條。 力 不可抗力。
在任何情況下,受託人對因其無法控制的力量,包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖主義、國內或軍事動亂、核災難或自然災害、流行病、流行病或其他公共衞生緊急情況、或天災,以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障, 直接或間接引起的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤,不承擔任何責任或責任。據瞭解,受託人應盡合理努力,在符合銀行業公認慣例的情況下,在實際可行的情況下儘快恢復履約。
第10.18條。 U.S.A. 愛國者法案。
雙方確認 根據美國《愛國者法案》第326條,受託人必須獲取、核實和記錄有關 確定與受託人建立關係或開立帳户的每個人或法人的身份的信息。本契約的各方同意,他們將向受託人提供其可能要求的信息,以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。
第十一條。
償債資金
第11.1條。條款的 適用性 。
本條的規定應適用於用於報廢系列證券的任何償債基金(如果根據第2.2節該系列證券的條款有此規定),除非根據本契約發行的該系列證券的任何形式的證券另有許可或要求。
任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本協議中被稱為“強制性償債基金 支付“而該系列證券條款所規定的任何其他金額在本文中被稱為”可選的 償債基金付款“如果任何系列的證券條款有規定,任何償債基金支付的現金金額 可以按照第11.2節的規定進行扣減。每筆償債資金應用於贖回任何系列證券 根據該系列證券條款的規定。
第11.2條。 對償債基金用證券付款的滿意度 。
本公司可:根據該等證券的條款,就任何系列的證券支付全部或任何部分的償債基金款項 (1)交付適用該等償債基金付款的該系列未償還證券(以前要求強制贖回償債基金的任何該等證券除外)及(2)作為適用該等償債基金付款的 適用的該系列的信貸證券,而該等證券已由本公司根據該系列的條款購回或在本公司選擇時根據該系列的條款贖回或根據此類證券的條款申請可選擇的償債基金付款或其他可選擇的贖回,前提是該等證券以前從未被如此計入貸方。受託人應在不遲於受託人開始選擇贖回證券的日期 前15天收到該證券連同與其有關的高級人員證書,併為此由受託人按該證券中指定的價格貸記該證券,以通過運作償債基金進行贖回,該等償債基金的支付金額應相應減少。如果由於根據第11.2節規定交割或貸記證券以代替現金支付,為用盡上述現金支付而在 中贖回的該系列證券的本金金額應少於100,000美元,則受託人無需贖回該系列證券以進行贖回,除非在收到公司命令後採取此類行動,並且此類現金支付應由受託人或支付代理人持有並用於下一次後續的償債基金支付,然而,受託人或該付款代理人在收到公司命令後,應不時將受託人或該付款代理人持有的任何現金付款交由本公司交付給本公司購買的該系列證券的受託人或付款代理人,且 未付本金金額相等於須向本公司發放的現金付款。
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第11.3條。 贖回償債基金證券 。
在任何證券系列的每個償債基金支付日期之前不少於45天(除非董事會決議、本合同的補充契約或特定證券系列的高級人員證書另有説明),公司將向受託人提交高級人員證書,説明根據該系列的條款就該系列隨後進行的下一次強制性償債基金支付的金額,其中將通過支付現金的部分(如果有)和部分(如果有),根據第11.2節的規定,通過交付和貸記該系列證券的方式支付,並將可選擇的金額(如有)以現金形式添加到下一次強制性償債基金付款中,本公司有義務立即支付其中規定的金額。 不少於30天(除非董事會決議另有指示,特定系列證券的高級職員證書或補充契據)在每個該等償債基金付款日期之前,將按第3.2節所述方式選擇於該償債基金付款日期贖回的證券,本公司應以本公司名義並按照第3.3節規定的方式發出或安排發送贖回通知 ,通知的贖回費用由本公司承擔。在正式發出通知後,該等證券的贖回應按第3.4、3.5及3.6節所述的條款及方式作出。
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茲證明,本契約已於上述日期正式簽署,特此聲明。
臺式金屬公司 | ||
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