附件5.1

      

2024年2月14日

克拉倫登街200號

馬薩諸塞州波士頓02116

電話:+1.617.948.6000傳真:+1.617.948.6001

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馬德里

桌面金屬公司

第三大道63號

馬薩諸塞州伯靈頓郵編:01803

回覆:S-3表格註冊表;A類普通股,每股面值0.0001美元,總髮行價高達7500萬美元

致上述收件人:

我們曾擔任特拉華州一家公司Desktop Metals,Inc.的特別法律顧問。公司),與其於本合同日期提交給美國證券交易委員會的文件有關。選委會S-3表格中的註冊聲明(經修訂, 註冊聲明),包括基本招股説明書(基地簡介), ,其中規定將由一份或多份招股説明書補充(每份招股説明書補充資料連同 基本招股説明書,招股説明書“),根據經修訂的1933年證券法(”行動), 與本公司登記發行和出售(I)本公司A類普通股股份,每股面值0.0001美元,發行總額高達250,000,000美元有關A類普通股),(Ii)一個或多個系列的本公司優先股,每股面值0.0001美元(“優先股)、(Iii)本公司債務證券的一個或多個系列(統稱,債務證券)根據作為發行人的公司與受託人(其表格載於註冊説明書附件4.3)訂立的契約 和一項或多項董事會決議、其補充文件或其下的高級職員證書(該契約連同與適用的債務證券系列有關的適用的董事會決議、補充文件或高級職員證書,適用 契約)、(Iv)認股權證(“認股權證)和(V)個單位(“單位“)。A類普通股、優先股、債務證券、認股權證和單位,加上任何額外的A類普通股、優先股、債務證券、認股權證和單位,在此統稱為本公司可能根據隨後的登記聲明登記的任何其他A類普通股、優先股、債務證券、認股權證和單位,這些登記聲明是公司此後根據公司法第462(B)條就登記聲明中預期的公司發售向委員會提交的,在此統稱為證券.”

我們還通過Cantor Fitzgerald&Co.作為銷售代理為公司擔任與銷售有關的特別法律顧問(“銷售代理“) 本公司不時發行A類普通股(”銷售協議股份)根據註冊説明書、基本招股章程及相關招股章程副刊, 總髮行價最高達75,000,000元,以出售註冊説明書所載出售協議股份(基本招股章程及該等招股章程副刊,統稱為銷售協議説明書),且經修訂的銷售代理與本公司於2024年2月14日簽訂的若干受控股權發售銷售協議(銷售協議”).

2024年2月14日

第2頁

本意見是就S-K法規第601(B)(5)項的規定而提供的,且本意見並不就任何與註冊聲明或相關適用招股章程或銷售協議招股章程的內容有關的事項 發表意見,但本文就證券發行(包括髮行銷售協議股份)明確陳述的 除外。

作為此類律師,我們研究了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題。經閣下同意,我們在沒有獨立核實該等事實事項的情況下, 依賴本公司及其他人員就事實事項作出的證明及其他保證。我們在此就特拉華州的《公司法總則》(“DGCL“)、 以及下文第3至第5段所述的紐約州國內法,我們對任何其他司法管轄區的法律或任何其他法律的適用性或效力,或任何其他法律,或任何州內的市政法或任何地方機構的法律的任何事項,均不發表意見。

在符合上述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,自本協議之日起:

1.             當A類普通股的發行已獲得公司所有必要的公司行動的正式批准時,發行、交付和支付的金額不得低於適用招股説明書和該公司行動預期的A類普通股面值,且股份總額和數量不得超過公司註冊證書下相應的可用股份總額和數量(A),以及(B)董事會就適用招股説明書預期的發售而授權的 ,此類A類普通股 將有效發行、全額支付和不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知規定。

2.             當一系列優先股已根據公司註冊證書的條款正式設立並經公司所有必要的公司行動授權時,以適用的招股説明書和該公司行動所設想的方式發行、交付和支付不低於其面值的金額,以及不超過公司註冊證書下相應的總金額和股份數量(A)的股份總額和數量,及(B)經董事會就適用招股章程擬進行的發售而批准的情況下,該等優先股系列的股份將有效發行、繳足股款 及不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知規定 。

2024年2月14日

第3頁

3.             當適用的契約已由公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,當特定系列債務證券的具體條款已根據適用的契約的條款正式確定並由公司的所有必要的公司行動授權時, 該等債務證券已根據適用的契約的條款並按照適用的招股説明書和該等公司行動所設想的方式在付款時正式籤立、認證、發行和交付。此類債務 證券是本公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其 條款對本公司強制執行。

4.             當適用的認股權證協議已正式授權、籤立並由本公司所有必要的公司行動交付時,以及當特定的認股權證發行的特定條款已根據適用的認股權證協議的條款正式確立並經本公司所有必要的公司行動授權時,且該等認股權證已妥為籤立和認證,根據適用認股權證協議的條款,按適用招股章程及該等公司行動所預期的方式發行及交付(假設於行使該等認股權證時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等認股權證將為本公司具法律效力及具約束力的責任,並可根據其條款向本公司強制執行。

5.             當適用的單位協議已由公司所有必要的公司行動正式授權、簽署和交付時,以及當特定單位發行的特定條款已根據適用單位協議的條款和公司所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已正式籤立、認證,根據適用單位協議的條款及適用招股章程及該等公司行動所預期的方式(假設行使該等單位時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等單位將是本公司具有法律效力及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司強制執行。

6.             在完成與銷售協議股份有關的所有公司訴訟程序(定義見下文)後,當銷售協議股份已在轉讓代理及其登記人的賬簿上以買方的名義或代表正式登記,並已由公司根據公司程序和銷售協議的條款在支付款項後發行(不低於面值 ),銷售協議股份的發行和銷售將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,銷售協議股份將 有效發行、全額支付和不可評估。在提出上述意見時,吾等假設(I)本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知要求,(Ii)在發行任何出售 協議股份時,已發行及已發行的A類普通股股份總數將不超過本公司根據公司註冊證書獲授權發行的A類普通股股份總數,及(Iii) 本公司不時發行的銷售協議股份的發行及出售將由本公司董事會或本公司董事會所設立的一個或多個委員會授權及批准, 根據銷售協議發行及出售銷售協議股份。公司註冊證書、公司章程和公司董事會及其一個或多個委員會的某些決議 (經本公司批准)企業訴訟程序“) 在發行之前。

2024年2月14日

第4頁

我們的意見受制於: (I)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或影響債權人權利和救濟的其他類似法律的影響;(Ii)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法或法律上考慮(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)重大概念、合理性、誠信和公平交易,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權;以及(Iii)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款在某些情況下無效 ,而此類賠償或分擔違反公共政策。對於(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定,如果這些規定被視為懲罰,我們不表示意見,(B)同意或限制適用法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何允許的規定,在任何債務證券加速時, 對其可能被確定為未賺取利息的所述本金部分的收取,(F) 任何留置權或擔保權益的設定、有效性、附加權、完美性或優先權,(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利、或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判、 或其他程序性權利,(H)放棄寬泛或含糊的權利,(I)排他性規定,權利或救濟的選擇或累積,(J)授權或確認確鑿或酌情裁定的條款,(K)授予抵銷權, (L)代理人、權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)要求就非美元計價的擔保的債權(或關於此類債權的判決)在特定日期按匯率兑換成美元的任何條款,在適用的範圍內, 法律另有規定,以及(O)上述規定無效時的可分割性。

經您同意,我們已 假定(A)管理該等證券的每一債務證券、認股權證、單位及適用的契約、認股權證協議及單位協議 統稱為文件“)將受紐約州國內法管轄,(B)每份文件已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對每一份文件強制執行,以及(D)每份文件作為當事人的法律有效和具有約束力的義務的狀態將不受任何(I)違反或違約的影響,協議或文書, (Ii)違反法規、規則、法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、聲明或備案。

2024年2月14日

第5頁

本意見是為了您的利益 與註冊聲明相關,您和根據該法案適用的條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊説明書的證物,並在招股説明書和銷售協議招股説明書中的“法律事項”標題下提及我公司。我們還 同意通過引用本函件的方式將其納入任何註冊聲明或根據證券法第462(B)條提交的註冊聲明或在生效後對註冊聲明進行修訂。在給予此類同意時,我們並不因此而 承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求同意的那類人。

真誠地
/S/ Latham&Watkins LLP