sofi-202403050001818874假的00018188742024-03-052024-03-05 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 5 日
SoFi Technologies
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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特拉華 （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | 001-39606 （委員會 文件號） | 98-1547291 （美國國税局僱主 證件號） |
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第一街 234 號 舊金山, 加利福尼亞 | | 94105 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(855) 456-7634
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條，啟動前通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 每個交易所的名稱
在哪個註冊了 |
| 普通股，每股面值0.0001美元 | | 索菲 | | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 7.01。 法規 FD 披露。
票據發行和與票據定價相關的上限看漲期權交易（定義見下文）完成後，交易所（定義見下文）如果在2023年第四季度末完成，將把SoFi Technologies, Inc.（“SoFi” 或 “公司”）的總風險資本比率從專業人士的15.3％提高到17.3％以上預計將增加2024年第一季度的GAAP淨收入和有形賬面價值。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項中的信息已提供，不應被視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該節規定的責任約束，無論此類申報中使用何種一般公司註冊語言，均不應被視為以引用方式納入公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的申報中。本表8-K最新報告不被視為承認本第7.01項中包含的任何信息的重要性。
項目 8.01 其他活動。
2024年3月5日，SoFi發佈了一份新聞稿，宣佈其打算根據經修訂的1933年《證券法》第144A條以私募方式私募發行本金總額為7.5億美元的2029年到期的可轉換優先票據（“票據”），並根據經修訂的1933年《證券法》第144A條向有理由認為是合格機構買家的人員發行2029年到期的總本金額為7.5億美元的可轉換優先票據（“票據”），並向票據的初始購買者提供最多額外購買期權的相關補助票據本金總額為1.125億美元。在票據定價方面，公司預計將與一個或多個初始購買者或其關聯公司和/或其他金融機構進行一項或多筆私下協商的上限看漲期權交易。此外，SoFi宣佈，在票據發行之前，SoFi通過單獨的私下談判交易與2026年到期的0％可轉換優先票據（“2026年票據”）的有限數量的持有人簽訂了交換協議，將2026年票據的總本金6億美元兑換成SoFi普通股（“交易所”）。
該新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
本表8-K最新報告不構成出售票據、票據轉換後可發行的任何公司普通股或任何其他證券的要約或徵求購買要約，也不會構成在任何州或其他司法管轄區出售票據、任何此類股票或其他證券的要約，也不會在該等要約、出售或招標為非法的任何州或其他司法管轄區進行任何票據或任何此類股票或其他證券的出售。任何報價只能通過私募備忘錄提出。
涉及已知和未知風險和不確定性的前瞻性陳述
本表8-K最新報告包括前瞻性陳述，包括有關所發行票據的預期條款、擬議發行的完成、時間和規模、所得款項的預期用途和預期條款以及參與上述上限看漲期交易和交易所的影響的陳述。前瞻性陳述代表SoFi當前對未來事件的預期，受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異，並且無法保證影響SoFi的未來發展會與其預期的相同。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、SoFi普通股的交易價格和波動率以及與SoFi業務相關的風險，包括SoFi不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告中描述的風險。SoFi可能無法完善本表8-K最新報告中描述的擬議發行，如果擬議的發行完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效使用發行淨收益的能力提供任何保證。
有關這些因素和其他可能影響SoFi實際業績的因素的更多信息，請參閲SoFi向美國證券交易委員會提交的文件中列出的風險因素，包括2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的最新年度報告。本表8-K最新報告中包含的前瞻性陳述僅代表截至日期
本表8-K最新報告的發佈日期，除非法律要求，否則SoFi不承諾為後續發展更新本8-K表最新報告中包含的聲明。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
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| 展品編號 | | 描述 |
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99.1 | | SoFi Technologies, Inc. 於 2024 年 3 月 5 日發佈的新聞稿 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| SoFi Technologies |
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日期：2024 年 3 月 5 日 | 來自： | //克里斯托弗·拉波因特 |
| 姓名： | 克里斯托弗·拉波因特 |
| 標題： | 首席財務官 |