我們將發行本金總額為6億美元的2029年到期的5.400％的優先票據（“2029年票據”）和本金總額為9億美元的2034年到期的5.700％優先票據（“2034年票據”，以及與2029年票據一起的 “票據”）。

從2024年9月15日開始，我們將每半年在每年的3月15日和9月15日為2029年票據和2034年票據支付利息。2029年票據和2034年票據將分別於2029年3月15日和2034年3月15日到期。我們可能會隨時不時地按本文所述的適用兑換價格兑換部分或全部票據。

這些票據將是我們的優先無抵押債務，將與我們不時未償還的所有其他現有和未來優先無抵押債務（包括根據契約發行的所有其他優先票據）的排名相同。每系列紙幣將僅以註冊形式發行，面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。這些票據不會在任何證券交易所上市。

投資我們的票據涉及風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計將在2024年3月8日左右向買方交付票據。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用現成註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的文件中包含的信息。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更一般的信息，其中一些不適用於本次發行。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書均包含或納入有關我們的重要信息、我們的附註以及您在投資前應瞭解的其他信息。在投資我們的票據之前，您應該閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及本招股説明書補充文件中 “在哪裏可以找到更多信息” 下描述的更多信息。

除了本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們和承銷商均未授權任何人向您提供任何其他信息。我們和承銷商對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。我們和承銷商均未在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及以引用方式納入的文件中包含的信息僅在各自的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中，補充的 “公司”、“泰森”、“我們” 和 “我們的” 是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可從美國證券交易委員會的網站向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。我們的A類普通股在紐約證券交易所或 “紐約證券交易所” 上市和交易。您也可以在紐約州布羅德街20號的紐約證券交易所辦公室查看我們向美國證券交易委員會提交的信息，郵編10005。有關我們的信息，包括美國證券交易委員會的某些文件，也可以在我們的網站上找到，網址為 http://ir.tyson.com。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分。

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。納入或視為以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新和取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含或本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息。

在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書終止發行之前，我們將以下所列文件以及我們未來根據經修訂的1934年《證券交易法》（或《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（但是，前提是在每種情況下，我們都不會納入任何被認為已提供且未根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息）：

您可以通過寫信或致電以下地址免費獲得上述任何或全部文件的副本，這些文件可能已經或可能以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（不包括文件的某些證物）：

本招股説明書中的某些信息構成前瞻性陳述。這些聲明旨在有資格獲得 “安全港”，免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。此類前瞻性陳述包括但不限於我們當前對2024財年展望的看法和估計、其他未來經濟狀況、國內和國際市場的行業狀況、我們的業績和財務業績（例如債務水平、投資資本回報率、增值產品增長、資本支出、税率、國外市場準入和股息政策）。諸如 “相信”、“期望”、“預測”、“估計”、“打算”、“項目”、“預測”、“目標”、“展望”、“可能”、“可能” 等詞語和類似的表達，以及用將來時寫的陳述均可識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致我們的實際業績和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期存在重大差異。我們謹提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，本警示聲明對這些陳述進行了明確的全面限定，並且僅限於發佈之日。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

可能導致實際業績和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期不同的因素包括：（i）全球疫情已經並可能對我們的業務和運營產生不利影響；（ii）重組或財務卓越計劃的有效性；（iii）外國市場準入以及外國經濟狀況，包括貨幣波動、進出口限制和外國政治；（iv）網絡攻擊，其他網絡事件，我們的信息技術系統的安全漏洞或其他中斷；（v）與我們未能完成有利的收購交易或整合某些收購業務相關的風險；（vii）泰森有限合夥企業對公司行使重大控制的能力；（vii）投入和原材料的成本和可用性的波動，例如活牛、活豬、飼料（包括玉米和大豆粉）和能源；（viii）成品的市場狀況產品，包括來自其他全球的競爭和國內食品加工商、競爭產品和替代蛋白的供應和定價以及對替代蛋白的需求；（ix）牲畜疾病（例如非洲豬熱（ASF）、禽流感（AI）或牛海綿狀腦病（BSE））的爆發，這可能會對我們擁有的牲畜、我們購買的牲畜的供應、消費者對某些蛋白質產品的看法或我們開展業務的能力產生不利影響；（x）變化在消費者的偏好和飲食以及我們識別和應對消費者趨勢的能力方面；（xi）廣告和營銷計劃的有效性；（xii）大客户的重大營銷計劃變更或失去一個或多個大客户；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiv）勞動力和合同農的可用性和相對成本的變化，以及我們與團隊成員、工會、合同農户和為我們提供牲畜的獨立生產商保持良好關係的能力，包括我們將某些公司團隊成員遷至斯普林代爾全球總部，阿肯色州；(xv)與食品安全有關的問題，包括產品召回、監管合規和任何相關索賠或訴訟所產生的成本；（xvii）氣候變化的影響以及任何法律或監管對策；（xvii）法規和法律（國內和國外）的遵守和變化，包括會計準則、税法、環境法、農業法以及職業、健康和安全法的變化；（xviii）訴訟的不利結果；（xix）相關風險利用槓桿作用，包括利息上升導致的成本增加債務評級或前景的利率或變化；（xx）我們的商譽或無限期人壽無形資產賬面價值的減值；（xxi）我們參與多僱主養老金計劃；（xxii）資本市場或利率的波動；（xxii）與我們的大宗商品購買活動相關的風險；（xxiv）總體經濟狀況的影響或變化；（xxv）其他因素和力量對我們運營的影響我們的控制，例如自然災害、火災、生物恐怖主義、流行病、武裝衝突或極端天氣；(xxvi)未能最大化或維護我們的知識產權；（xxvii）與税率、遞延所得税資產負債估值或税法及其解釋的變化相關的影響；以及（xxviii）第1A項中列出的因素。“風險因素” 包含在截至2023年9月30日的年度報告中，在10-K表中提交的截至2023年12月30日的三個月的10-Q表季度報告中，以及隨後以8-K表提交的當前報告中。您應參考本招股説明書補充文件的 “風險因素” 部分和隨附的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告，以瞭解可能導致實際業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在顯著差異的特定風險。不可能確定所有風險、不確定性和其他可能影響未來業績的因素。鑑於這些風險和不確定性，本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異。因此，提醒本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的讀者不要過分依賴前瞻性陳述。

對我們票據的任何投資都涉及高度的風險。在決定是否購買我們的票據之前，您應仔細考慮下述風險以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有信息。此外，除其他外，您應仔細考慮（i）我們截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告中 “風險因素” 下討論的事項，（ii）我們在截至2023年12月30日的三個月的10-Q表提交的季度報告中，以及（iii）我們隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的事項，所有這些文件均以引用方式納入本招股説明書補充文件。此類合併文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，如下所述。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況和經營業績都將受到影響。在這種情況下，我們票據的交易價格可能會下跌，您可能會損失對我們票據的全部或部分投資。下文討論的風險還包括前瞻性陳述，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大差異。請參閲 “前瞻性陳述特別説明”。

這些票據將把我們現有和未來債務的支付權排在優先地位，這些債務在支付權中明確排在票據的次要地位；在償付權上等於我們不屬於這種次級的現有和未來負債；在擔保此類債務的資產價值範圍內，我們的任何有擔保債務的受付權處於次要地位；結構上低於子公司產生的所有現有和未來債務。如果我們破產、清算、重組或其他清盤，只有在有擔保債務已從這些資產中全額償還後，我們為票據支付權優先或相等的債務提供擔保的資產才能償還票據上的債務。可能沒有足夠的剩餘資產來支付當時未償還的任何或全部票據的到期款項。管理票據的契約不禁止我們承擔額外的優先債務或有擔保債務，也沒有禁止我們的任何子公司承擔額外負債。

截至2023年12月30日，在本次發行生效之前，公司及其合併子公司的未償債務總額為96.78億美元。我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，預計這將包括退還未償還的2024年票據。在使用所得款項之前，我們打算將所得款項用於償還其他未償債務，其中可能包括循環信貸額度或商業票據計劃下的款項，和/或將所得款項投資於銀行存款賬户、存款證、美國政府證券或其他計息證券。

這些票據是泰森食品公司的債務，不由我們的任何子公司提供擔保。我們合併資產的很大一部分由我們的子公司持有。因此，我們償還債務（包括票據）的能力取決於我們子公司的經營業績，也取決於這些子公司向我們提供現金（無論是股息、貸款還是其他形式）以支付包括票據在內的應付債務的能力。我們的子公司是獨立且不同的法律實體，沒有義務支付票據或為此目的提供任何資金，無論是或有義務還是其他義務。此外，此類子公司向我們提供的股息、貸款或其他分配可能受合同和其他限制的約束，並受其他業務考慮因素的約束。

我們定期支付債務（包括票據）的本金、支付利息或為債務進行再融資的能力取決於我們的未來表現，而未來的表現受我們無法控制的經濟、金融、競爭和其他因素的影響。我們的業務可能不會繼續從中產生現金流

未來的業務足以償還債務和進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能需要採取一種或多種替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條件獲得額外的股權資本。我們為債務再融資的能力將取決於資本市場和我們當時的財務狀況。我們可能無法參與任何此類活動或以理想的條件參與這些活動，這可能會導致我們的債務違約。

儘管我們目前的合併債務水平，但我們和我們的子公司將來可能會承擔大量額外債務，但要遵守我們的債務工具中包含的限制，其中一些可能是擔保債務。根據管理票據的契約條款，我們將不受限制承擔額外債務、為現有或未來債務提供擔保、對債務進行資本重組或採取許多不受契約條款限制的其他行動，這些行動可能會削弱我們在到期時償還票據的能力。

2029年票據和2034年票據均構成新發行的證券，目前沒有交易市場。此外，我們無意申請在任何證券交易所上市票據或在任何自動報價系統上報價。我們無法就票據的交易市場是否會發展、票據持有人出售票據的能力或持有人出售每個系列票據的價格向您提供任何保證。承銷商告訴我們，他們目前打算在2029年票據和2034年票據上市。但是，承銷商沒有義務這樣做，任何與票據有關的做市活動都可能隨時停止，恕不另行通知。如果沒有活躍的交易市場，您可能無法以任何價格或公允市場價值或根本無法轉售票據。

我們認為，票據在任何二級市場的價值都將受到票據供需、利率和許多其他因素的影響。其中一些因素以複雜的方式相互關聯。因此，任何一個因子的效應都可能被另一個因子的效應所抵消或放大。以下段落描述了假設所有其他條件保持不變，我們預計特定因素的變化將對票據市場價值產生的影響。

我們希望您明白，上述因素之一的影響，例如美國利率的上升，可能會抵消可歸因於另一個因素（例如我們信用評級的改善）的票據市場價值的部分或全部變化。

票據的信用評級可能無法反映與交易市場有關的所有風險（如果有）對票據或交易價值的潛在影響。此外，我們的信用評級的實際或預期變化

通常會影響您的票據的任何交易市場（如果有）或票據的交易價值。因此，您應諮詢自己的財務和法律顧問，瞭解投資票據所帶來的風險以及根據您的特殊情況投資票據的合適性。

我們和我們的任何子公司均不得根據契約承擔額外債務或其他負債，包括額外的優先債務。如果我們承擔額外的債務或負債，我們償還票據債務的能力可能會受到不利影響。我們預計，我們將不時承擔額外的債務和其他負債。此外，契約不限制我們在資產上設定擔保權益，除非在本招股説明書補充文件中 “票據描述——某些契約——對留置權的限制” 中描述的範圍內，也不限制我們支付股息、進行投資或發行或回購我們的證券。

此外，契約中沒有財務契約。如果發生可能對您產生不利影響的高槓杆交易、重組、重組、合併或類似交易，則您不受契約的保護，除非隨附的招股説明書中包含的 “債務證券描述——概述” 中描述的範圍除外。

在本招股説明書補充文件中 “票據描述——控制權變更” 中定義的 “控制權變更” 發生時，票據持有人可能會要求我們在某些情況下回購其票據。我們無法向您保證，我們將有足夠的財務資源或能夠安排足夠的融資來支付票據的購買價格，尤其是在控制權變更觸發了對現有債務以外的其他債務的類似回購要求或加速回購的情況下。此外，我們以現金回購票據的能力可能受到法律或與當時未償債務有關的其他協議條款的限制。我們未能按照票據契約的要求回購票據，將導致契約違約，這可能會對我們和票據持有人造成重大不利後果。

我們有權在到期前贖回部分或全部票據，如本招股説明書補充文件中的 “票據描述——可選兑換” 中所述。我們可能會在現行利率可能相對較低的時候贖回票據。因此，您可能無法以與票據一樣高的實際利率將贖回收益再投資於同類證券。

我們估計，扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，本次發行的淨收益約為14.84億美元。我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，預計這將包括退還未償還的2024年票據。在使用所得款項之前，我們打算將所得款項用於償還其他未償債務，其中可能包括循環信貸額度或商業票據計劃下的款項，和/或將所得款項投資於銀行存款賬户、存款證、美國政府證券或其他計息證券。

下表列出了我們截至2023年12月30日的現金狀況和資本：

本表應與本招股説明書補充文件的其他部分以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的合併財務報表和相關附註一起閲讀。請參閲本招股説明書補充文件中的 “在哪裏可以找到更多信息”。

根據公司與新銀行於1995年6月1日簽訂的基本契約，2029年到期的5.400％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為6億美元，以及2034年到期的5.700％優先票據（“2034年票據” 和2029年票據，“票據”）的本金總額將分別構成一系列單獨的債務證券北卡羅來納州約克梅隆信託公司（作為北卡羅來納州摩根大通銀行（前大通曼哈頓銀行）的繼任者）作為受託人，並輔之以一份補充契約尊重公司與受託人之間的每系列票據。在本節中，我們將基礎契約（“基本契約”）以及每份補充契約（均為 “補充契約”）作為補充，統稱為 “契約”。票據的條款包括契約中明確規定的條款，以及根據經修訂的1939年《信託契約法》作為契約一部分的條款。

您可以在 “—某些定義” 的標題下找到本説明中使用的某些術語的定義。本説明中使用但未在下文 “—某些定義” 標題下定義的已定義術語具有契約中賦予它們的含義。

以下描述只是契約重要條款的摘要。我們敦促您閲讀契約，因為契約定義了您作為票據持有人的權利，而不是本説明。您可以通過我們 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下所列的地址索取契約副本。

在本節中，“公司” 一詞是指泰森食品公司，不包括泰森食品公司的任何子公司。

筆記：

2029年票據最初將發行本金總額為6億美元，並將於2029年3月15日到期，屆時將有應計和未付利息。2034年票據最初將發行總額為9億美元的本金，並將於2034年3月15日到期，屆時將有應計和未付利息。

公司將發行每個系列的票據，最低面額為2,000美元，任何更大的整數倍數均為1,000美元。我們可以不時發行任何系列的額外票據，恕不另行通知該系列票據的註冊持有人或其同意。就契約的所有目的，包括豁免、修訂、贖回和購買要約而言，每系列票據和相關的附加票據（如果有）將被視為單一系列，前提是如果出於美國聯邦所得税目的，該系列的此類額外票據不能與該系列的原始票據互換，則此類附加票據將具有單獨的CUSIP編號。除非上下文另有要求，否則就契約和本 “票據描述” 的所有目的而言，提及的票據包括實際發行的任何其他票據。

2029年票據的年利率為5.400％，2034年票據的年利息為5.700％，每張票據的年利息為5.700％，每張票據的年利息為5.700％，從2029年票據和2034年票據的名義起每半年在每年的3月15日和9月15日支付。均在利息支付日之前的第 14 個日曆日營業結束時登記，無論該日是否是工作日。票據的利息將按360天的年度計算，包括十二個30天的月份。

對於2029年票據，在2029年面值看漲日之前，對於2034年票據（定義見下文），我們可以隨時按自己的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較大值：

另外，在每種情況下，票據上的任何應計和未付利息均應在贖回之日兑換，但不包括贖回之日。

對於2029年票據，在2029年面值收回日當天或之後，對於2034年票據，我們可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。

就2029年票據而言，“2029年面值看漲日” 是指2029年2月15日。

就2034年票據而言，“2034年面值看漲日” 是指2033年12月15日。

就任何贖回日而言，“國債利率” 是指我們根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在適用贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中，在該日該時間之後公佈的最近一天的收益率或收益率確定，該日公佈的收益率或收益率。利率（每日）-H.15”（或任何繼任者）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，我們將酌情選擇：（i）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從適用贖回日到期票面值的期限（“剩餘期限”）；或者（ii）如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於 H.15的國庫持續到期日立即長於剩餘壽命——並且應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到適用的面值看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應被視為等於自適用的贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在適用贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15，我們將根據年利率計算國債利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點到期的半年等值到期收益率（如適用）。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多種美國國債的到期日與適用的面值看漲日相等，一種到期日早於適用的面值看漲日，另一種到期日晚於適用的面值看漲日，我們將選擇到期日早於適用的面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者有兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，我們將從這兩種或更多的美國國債中選擇美國國庫證券

根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，即交易價格最接近面值。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

我們在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。受託人對確定或計算贖回價格不承擔任何責任。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存託人的程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。根據我們的判斷，任何兑換或通知都可能受一個或多個先決條件的約束，並且根據我們的判斷，兑換日期可以延遲到我們自行決定列出的任何或所有先決條件得到滿足（或我們放棄），或者兑換日期可能不會到來，如果我們自行決定包含的所有此類先決條件未得到滿足（或我們放棄），則此類通知可能會被撤銷。

在我們確定此類先決條件無法得到滿足或我們無法或願意放棄此類先決條件後，我們將盡快將任何此類撤銷通知持有人，在每種情況下，均受DTC（或任何繼任存託機構）的政策和程序的約束。無論如何，如果任何此類贖回被撤銷或延遲，我們將在相關贖回日前的工作日營業結束之前向受託管理人提供書面通知，在收到此類通知後，受託管理人應以發出贖回通知的相同方式向每位票據持有人發出此類通知。兑換通知郵寄或發送後，在滿足贖回通知中規定的任何先決條件的前提下，贖回票據將在兑換日到期並按上文 “—可選兑換” 中規定的適用贖回價格支付。

如果是部分贖回，則將根據存託機構的適用程序選擇要贖回的票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的適用政策和程序進行。

除非我們拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

如果我們在任何時候兑換的票據少於所有票據，則將根據適用的DTC程序選擇要兑換的票據。

我們將全部兑換 2,000 美元或以下的票據，而不是部分兑換。我們將安排贖回通知在贖回日期前至少15天但不超過60天送達給每位票據持有人，以便在其註冊地址兑換。

如果票據僅用於部分兑換，則與票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。取消原始票據後，我們將以持有人名義發行本金等於原始票據未贖回部分的新票據。需要贖回的票據將在規定的贖回日期到期。在贖回日當天及之後，票據或需要贖回的部分的利息停止累計。

我們無需對票據進行任何強制性贖回或償債基金付款。但是，在某些情況下，我們可能需要按照 “—控制權變更” 標題下的説明提出購買票據。我們可以隨時不時地在公開市場或其他地方購買票據。

票據所證明的債務是無抵押的，將與公司的其他優先債務在償付權中處於同等地位。

截至2023年12月30日，在本次發行生效之前，公司及其合併子公司的未償債務總額為96.78億美元。我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，預計這將包括退還2024年8月到期的3.95％的未償還票據。在使用所得款項之前，我們打算將所得款項用於償還其他未償債務，其中可能包括循環信貸額度或商業票據計劃下的款項，和/或將所得款項投資於銀行存款賬户、存款證、美國政府證券或其他計息證券。

這些票據是公司的無擔保債務。本公司的有擔保債務和其他有擔保債務實際上優先於票據，但以擔保此類債務或其他債務的資產價值為限。

我們的很大一部分業務是通過我們的子公司進行的。我們的子公司都沒有為票據提供擔保。此外，我們未來的子公司可能無需為票據提供擔保。我們子公司的債權人的索賠，包括貿易債權人和持有我們任何子公司發行的擔保的債權人，以及我們子公司優先股股東的索賠，對於此類子公司的資產和收益，通常優先於我們的債權人（包括票據持有人）的索賠，即使此類索賠不構成優先債務。因此，這些票據實際上從屬於此類子公司的債權人（包括貿易債權人）和優先股股東（如果有）。

在一系列票據發生控制權變更觸發事件時，該系列票據的每位持有人有權要求公司以現金回購此類持有人票據，其購買價等於購買當日本金的101％，外加截至購買之日的應計和未付利息（如果有）（但相關記錄日期的登記持有人有權獲得應付的利息）相關的利息支付日期）。

在與一系列票據有關的任何控制權變更觸發事件發生之日起30天內，我們將向該系列的每位持有人發出通知，並附上副本給受託人（“控制權變更要約”），或者根據我們的選擇，在任何控制權變更之前，但在公開宣佈待定的控制權變更之後，説明：

如果第三方根據契約中適用於我們提出的控制權變更要約的要求提出控制權變更要約，並且購買了根據該控制權變更要約有效投標但未撤回的所有票據，則我們無需在控制權變更後提出控制權變更要約。如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則可以在控制權變更之前提出控制權變更要約，但以此類控制權變更為條件。

在適用的範圍內，我們將遵守《交易法》第14（e）條和任何其他證券法律或法規的要求，這些法律或法規與因變更而回購票據有關

控制。如果任何證券法律或法規的規定與下文所述的契約條款相沖突，我們將遵守適用的證券法律法規，並且不應因為我們遵守此類證券法律或法規而被視為違反了我們在本協議下承擔的義務。

在某些情況下，票據的控制權變更購買功能可能會使公司的出售或收購變得更加困難或阻礙，從而阻礙現任管理層的撤職。控制權變更購買功能是公司與票據承銷商談判的結果。我們目前無意進行涉及控制權變更的交易，儘管我們將來可能會決定這樣做。在遵守下文討論的限制的前提下，我們將來可能會進行某些交易，包括收購、再融資或其他資本重組，這些交易不會構成契約下的控制權變更，但可能會增加當時的未償債務金額或以其他方式影響我們的資本結構或信用評級。對我們承擔額外債務能力的限制載於 “—某些契約—對留置權的限制” 和 “—某些契約—對銷售和回租交易的限制” 中描述的契約中。只有經當時未償還票據本金佔多數的持有人同意，才能免除此類限制。但是，除了此類契約中包含的限制外，契約將不包含任何可能在高槓杆交易中為票據持有人提供保護的契約或條款。

根據循環信貸協議，與公司有關的某些控制權變更事件的發生將構成違約，並將限制我們購買票據的能力。如果控制權變更發生在《循環信貸協議》禁止我們購買票據的時候，我們可以根據循環信貸協議尋求貸款人的同意來購買票據，也可以嘗試根據循環信貸協議為借款進行再融資。如果我們無法獲得此類貸款人的同意來購買票據或成功為此類借款進行再融資，我們將繼續禁止根據控制權變更要約購買票據，這將構成契約下的違約，這反過來將構成循環信貸協議下的違約。

我們可能產生的債務可能包含禁止發生某些構成控制權變更的事件或要求在控制權變更時回購此類債務的條款。此外，由於此類回購對我們的財務影響，持有人行使要求我們回購其票據的權利可能會導致此類債務的違約，即使控制權變更本身並未發生。最後，我們在控制權變更發生後向票據持有人支付現金的能力可能會受到我們當時現有的財務資源的限制。無法保證在必要時會有足夠的資金進行任何必要的回購。

“控制權變更” 的定義包括向任何人處置公司的全部或基本全部資產。儘管解釋 “基本全部” 一詞的判例法有限，但根據適用的法律，該詞尚無確切的既定定義。因此，在某些情況下，某項交易是否涉及處置公司 “全部或基本全部” 資產，可能存在一定程度的不確定性。因此，可能尚不清楚控制權是否發生了變更，以及票據持有人是否可能要求公司提出如上所述回購票據的提議。

經該系列票據本金佔多數的持有人的書面同意，可以免除或修改契約中關於我們因控制權變更而提出回購一系列票據的義務的條款。

出於上述討論的目的，適用以下定義：

“控制權變更” 是指發生以下任何一種情況：

儘管有上述規定，如果 (i) 倖存者或受讓人是受許可持有人控制的人員，或 (ii) 其後的交易，(A) 在合併或合併交易中，佔公司有表決權股份100％的證券（或此類合併或合併交易中此類證券轉換為的其他證券）的持有人，則該交易將不被視為控制權變更) 直接或間接擁有至少大部分在進行此類合併或合併交易後，倖存者的有表決權立即獲得此類合併或合併交易的投票權；（B）如果是出售資產交易，則每位受讓人成為票據的債務人和此類資產轉讓人的子公司。

“控制權變更觸發事件” 是指與一系列票據相關的控制權變更事件和評級事件的發生。儘管有上述規定，除非控制權變更實際完成，否則任何控制權變更觸發事件都不會被視為與任何特定的控制權變更相關的發生。

“惠譽” 指惠譽評級及其繼任者。

“投資等級” 是指穆迪（或穆迪任何繼任評級類別下的等值評級）為Baa3或以上的評級、標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標普任何繼任評級類別下的等值評級）、惠譽評級為BBB-或更高的評級（或惠譽任何繼任評級類別下的等值評級）以及任何替代評級機構或評級機構的等值投資等級信用評級由我們在允許我們選擇替代評級機構的情況下以選擇替代評級機構的方式替代評級機構，每種情況均按 “評級機構” 的定義所述。

“穆迪” 指穆迪公司的子公司穆迪投資者服務公司及其繼任者。

“許可持有人” 指 (1) 泰森有限合夥企業（或任何繼承實體）、(2)《守則》第447 (e) 條所定義的唐·泰森先生的 “同一個家庭成員” 以及 (3) 本協議第 (1) 和 (2) 條所述的一名或多名個人擁有50％以上股份的任何實體（包括但不限於任何合夥企業、公司、信託或有限責任公司）投票權或受益權益。

“評級機構” 指 (i) 穆迪、標準普爾和惠譽各公司；以及 (ii) 如果穆迪、標普或惠譽中任何一家因我們無法控制的原因停止對某系列票據進行評級或未能公開對該系列票據進行評級，則指我們選擇的《交易法》第3 (a) (62) 條所指的 “全國認可的統計評級組織”（如經董事會決議認證）作為穆迪、標普或惠譽或兩者的替代機構（視情況而定）。

就某系列票據而言，“評級事件” 是指（i）三家評級機構中有兩家在開始的時期（“觸發期”）內的任何一天降低該系列票據的評級

在 (a) 控制權變更發生和 (b) 我們打算實施控制權變更的首次公告中，並在控制權變更完成後60天結束（只要公開宣佈考慮該系列票據的評級，考慮任何評級機構可能下調評級，則該期限將延長），以及（ii）該系列票據的評級低於投資評級兩個三家評級機構在觸發期內的任何一天；前提是評級活動不會發生如果每個降低評級的評級機構沒有公開宣佈、確認或告知我們降低評級的全部或部分是由控制權變更引起或引起的任何事件或情況（無論是否適用）造成的，則視為與特定的控制權變更有關（因此就控制權變更觸發事件的定義而言，不會被視為評級事件）控制權變更發生在評級事件發生時）。如果評級機構在該期限開始時沒有為該系列票據提供評級，則該評級機構在此期間將認為該系列的票據已停止評為投資等級。

“S&P” 是指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。

請參閲隨附的招股説明書中的 “債務證券描述——某些契約——對留置權的限制” 和 “債務證券描述——某些契約——某些定義” 部分。

請參閲隨附的招股説明書中的 “債務證券描述——某些契約——對出售和回租交易的限制” 和 “債務證券描述——某些契約——某些定義” 部分。

公司不會在一筆交易或一系列交易中直接或間接地與任何人合併或合併或向任何人轉讓、轉讓或租賃其全部或基本上所有資產，除非：

就本契約而言，本公司一家或多家子公司的全部或幾乎所有財產和資產的出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置應被視為公司全部或基本上全部財產和資產的轉讓，如果由公司而不是此類子公司持有，合併後將構成公司的全部或基本全部財產和資產。

繼承公司將是公司的繼任者，應繼承契約，取代並可以行使公司的所有權利和權力，除租賃外，前身公司應免除支付票據本金和利息的義務。

公司將在公司被要求向美國證券交易委員會提交年度報告的副本以及公司根據《交易法》第13條或第15（d）條向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本後的15天內向受託管理人提交。向美國證券交易委員會的EDGAR系統（或其任何後續系統）或美國證券交易委員會維護的任何其他公開數據庫提交任何此類年度報告、信息、文件和其他此類報告將被視為滿足了這一要求。

向受託管理人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託管理人收到此類報告、信息和文件不構成對其中包含或可從其中所含信息中確定的任何信息的建設性通知，包括公司對契約規定的任何契約的遵守情況（受託人有權完全依賴高管證書）。

對於任何一系列附註，以下每項均為違約事件：

但是，除非受託人或該系列未償還票據本金至少25％的持有人將違約情況通知公司，並且公司沒有在收到此類通知後的規定時間內糾正此類違約，否則第 (4) 或 (5) 條規定的違約行為不構成違約事件。

如果違約事件發生並仍在繼續（與公司某些破產、破產或重組事件有關的違約事件除外），則受託人或該系列未償還票據本金至少25％的持有人可以宣佈該系列所有票據的本金和應計但未付的利息到期應付。申報後，該本金和利息應立即到期並支付。如果與公司某些破產、破產或重組事件有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有票據的本金和利息將在事實上立即到期並支付，受託人或任何票據持有人無需作出任何聲明或其他行動。在某些情況下，該系列未償還票據本金過半數的持有人可以撤銷與票據相關的任何此類加速措施及其後果。

在遵守契約中與受託人職責有關的規定的前提下，如果違約事件發生並仍在繼續，受託人沒有義務應該系列票據任何持有人的要求或指示行使契約下的任何權利或權力，除非此類持有人已向受託人提供了合理的賠償或擔保，以防任何損失、責任或開支。除非行使在到期時獲得本金、保費（如果有）或利息的權利，否則任何票據持有人均不得就契約或此類系列票據尋求任何補救措施，除非：

在遵守某些限制的前提下，持有一系列未償票據本金過半數的持有人有權指示就受託管理人可用的任何補救措施進行任何訴訟或行使授予受託人就此類系列票據的任何信託或權力的時間、方法和地點。但是，受託人可以拒絕遵循任何與法律或契約相沖突的指示，或者受託人認為對此類系列票據的任何其他持有人的權利造成不當損害或可能使受託人承擔個人責任的指示。

如果一系列票據的違約發生並仍在繼續，並且受託管理人的任何負責官員都知道此類違約行為，則受託管理人必須在違約發生後的90天內向該系列票據的每位持有人發送違約通知。除非違約支付此類系列票據的任何票據的本金或利息，否則如果且只要其信託官員組成的委員會真誠地認定預扣通知不違背該系列票據持有人的利益，則受託管理人可以不發出通知。此外，公司必須在每個財政年度結束後的120天內向受託管理人交付一份證書，表明其簽署人是否知道上一年度發生的任何違約。公司必須在違約事件發生後的30天內向受託管理人提交書面通知，説明任何可能構成某些違約的事件、其狀況以及公司正在採取或計劃就此採取哪些行動。

除某些例外情況外，經該系列票據當時未償還的本金過半數的持有人同意，可以對一系列票據進行修訂（包括與要約或交換該系列票據有關的同意），並且經該系列當時已發行票據本金過半數的持有人同意，也可以免除過去違約或遵守任何條款的情況。但是，未經受其影響的未償還票據的每位持有人的同意，修正或豁免除其他外不得：

儘管如此，未經任何系列票據持有人同意，公司和受託人可以修改該系列票據的契約：

根據契約，任何系列票據持有人的同意均無需徵得任何系列票據持有人的同意即可批准任何擬議修正案的特定形式。只要這種同意批准擬議修正案的實質內容就足夠了。

契約下的修正案生效後，公司必須向受影響系列票據的持有人發出通知，簡要描述該修正案。但是，未能向受影響系列票據的所有持有人發出此類通知，或其中的任何缺陷，都不會損害或影響修正案的有效性。

公司或本公司的任何關聯公司均不得直接或間接地向該系列票據的任何持有人支付或促使他們支付任何對價，無論是利息、費用或其他方式，以此作為對契約或該系列票據的任何條款或規定的同意、豁免或修正的誘惑，除非此類對價是向該系列票據的所有持有人提供並支付給所有票據持有人此類序列因此同意、放棄或同意在招標文件規定的時限內進行修改與此類同意、棄權或協議有關。

這些票據將以註冊形式發行，並且只有在交出用於轉讓登記的票據後才能轉讓。我們或受託人可能要求支付足以支付與某些轉賬和交易相關的任何税款、評估或其他政府費用的款項。

當 (1) 我們向受託管理人交付某系列的所有未償還票據以供註銷時，或 (2) 由於贖回通知的送達，該系列的所有未償還票據在到期日或在贖回日到期和應付時，或者將在一年內到期並付款；就第 (2) 條而言，我們將不可撤銷地向受託管理人存入足以在到期時或贖回時支付所有未償還的資金此類系列的票據，包括到期日利息，以及無論哪種情況，我們是否支付了所有其他應付款項我們簽訂的契約，則契約將停止生效，但某些例外情況除外。

我們可以隨時終止我們在任何系列票據和契約（“法律抗辯權”）下承擔的所有義務，但某些義務除外，包括欠受託人的義務、尊重抗辯信託的義務以及登記此類系列票據的轉讓或交換、替換該系列票據殘缺、銷燬、丟失或被盜的票據以及維持註冊機構和付款代理人的義務此類系列的筆記。

此外，我們可以隨時終止 “—控制權變更” 和 “—某些契約” 中描述的契約（“—資產合併、合併和出售限制” 中描述的契約除外）對任何系列票據承擔的義務。

儘管我們之前行使了契約抗辯權，但我們仍可以行使我們的法律辯護選擇權。如果我們對一系列票據行使法律辯護權，則由於該系列票據的違約事件，該系列票據的付款可能無法加快。如果我們對一系列票據行使免責期權，則由於上文 “—違約” 第（4）或（5）條（僅針對美國證券交易委員會報告）中規定的此類系列票據的違約事件，該系列票據的付款可能無法加速。

為了對一系列票據行使我們的任何一種抗辯期權，我們必須不可撤銷地將受託人資金或美國政府債務的信託（“防禦信託”）存入足以支付票據本金和利息的組合（一家全國認可的獨立公共會計師事務所認為，在向受託人提交的書面證明中表示），無需考慮任何再投資視情況而定，將此類序列轉換為贖回或到期，並且必須遵守但有某些其他條件，包括向受託人提交法律顧問意見，大意是此類系列票據的持有人不會確認此類存款和逾期產生的收入、損益或損失，將按與未發生此類存款和逾期時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税（而且，如果是僅限法律辯護，此類法律顧問意見必須以美國國税局的裁決為依據（“IRS”）或適用的聯邦所得税法的其他變更）。

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司是契約下的受託人。我們已指定受託人為票據的註冊和付款代理人。

如果受託人成為公司的債權人，在某些情況下獲得索賠支付，或者變現因任何此類索賠而獲得的某些財產，例如擔保或其他權利，該契約對受託人的權利有一定的限制。受託人被允許進行其他交易；但是，如果受託人獲得任何利益衝突，則必須在90天內消除此類衝突，向美國證券交易委員會申請繼續交易許可或辭職。

持有一系列未償還票據本金過半數的持有人有權指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以行使受託管理人可用的任何補救措施或行使授予受託管理人就此類系列的任何信託權力，但某些例外情況除外。如果違約事件發生（且無法治癒），則受託人在行使其權力時，必須像謹慎的人一樣謹慎地處理自己的事務。在遵守這些規定的前提下，受託人沒有義務應任何系列票據持有人的要求行使契約規定的任何權利或權力，除非該持有人向受託人提供令其滿意的擔保和賠償，以彌補任何損失、責任或費用，而且只能在契約條款所要求的範圍內。

本公司的任何董事、高級職員、員工、註冊人或股東均不對公司在票據或契約下的任何義務承擔任何責任，也不會對基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。該系列票據的每位持有人接受此類票據即免除並免除所有此類責任。豁免和發行是發行票據的考慮因素的一部分。此類豁免和免除可能無效地免除美國聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為，這種豁免違背了公共政策。

契約和票據受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

發行後，每系列票據將由存放人或代表存管機構的一種或多種全球證券代表。代表票據的全球證券將以存託人或其被提名人的名義註冊。除隨附的招股説明書 “債務證券描述——賬面記賬系統” 中描述的情況外，這些票據將無法以最終形式發行。只要每個系列的票據由一種或多種全球證券代表，根據契約，無論出於何種目的，存託人或其被提名人將被視為該系列票據的唯一所有者或持有人，而該系列票據的受益所有人將僅有權享受根據存託人的常規運營程序向其提供的權利和利益。參見隨附的招股説明書中的 “債務證券描述——賬面記賬系統”。

隨附的招股説明書 “債務證券描述——賬面記錄系統” 下對存託機構處理全球證券的程序進行了進一步的描述。存管機構已向公司、承銷商和受託人證實，它打算對票據遵循此類程序。

任何特定人員的 “關聯公司” 是指由該特定人員直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，當對任何人使用時，“控制權” 是指通過合同或其他方式直接或間接地指導該人的管理和政策的權力；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

“應佔債務” 是指任何人當時負有責任的任何特定租約，資本租賃除外，以及在確定此類租賃金額的任何日期，該人在根據公認會計原則確定的該租約的初始期限內需要支付的淨租金總額，從該初始期限的最後期限到確定之日按每種費率進行折扣年金等於適用於資本租賃的貼現率根據公認的會計原則，使用相同的期限。任何此類租賃要求在任何此類期限內支付的租金淨額應為承租人在該期間應支付的租金總額，其中不包括保險、税收、評估、公用事業、運營和勞動力成本以及類似費用所需支付的金額。對於承租人在支付罰款後可終止的任何租約，該淨額還應包括罰款金額，但在該租約首次終止之日之後，不得將任何租金視為需要根據該租約支付的租金。就資本租賃而言，“應佔債務” 是指任何人當時負有責任的資本租賃，以及在確定該租賃金額的任何日期，根據公認的會計原則，該租賃的資本化金額將出現在該人的資產負債表中。

“董事會” 是指公司董事會或其經正式授權代表該董事會行事的任何委員會。

“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構在紐約市關閉的日子，對於任何利息基於倫敦銀行同業拆借利率的票據，則在倫敦金融城關閉。

“資本租賃債務” 是指根據公認會計原則出於財務報告目的而必須歸類為資本租賃和記賬的債務，該債務所代表的負債金額應為根據公認會計原則確定的此類債務的資本化金額；其規定的到期日應為該租約首次終止日期之前最後一次支付租金或該租賃下應付的任何其他款項的日期承租人無需支付罰款。

任何人的 “資本存量” 是指該人股權的任何和所有股份、權益（包括合夥權益）、購買權、認股權證、期權、參與權或其他等價物或權益（無論如何指定），包括任何優先股，但不包括可轉換為此類股權的任何債務證券。

“守則” 是指經修訂的1986年《美國國税法》。

就任何人而言，“商品價格保護協議” 是指任何遠期合約、商品互換、大宗商品期權或其他與大宗商品價格波動有關的類似協議或安排。

“貨幣協議” 是指任何外匯合約、貨幣互換協議或其他與貨幣價值有關的類似協議。

“默認” 是指任何屬於違約事件的事件，或者在收到通知或經過一段時間之後，或兩者兼而有之。

就任何人而言，“被取消資格的股票” 是指根據其條款（或根據其可轉換成任何證券的條款，或持有人可以選擇將其交換為的任何證券的條款）或在任何事件發生時發生的任何股本：

任何沒有固定贖回、還款或回購價格的取消資格股票的金額將根據該取消資格股票的條款計算，就好像此類被取消資格股票是在根據契約確定此類取消資格股票金額的任何日期贖回、償還或回購一樣；但是，前提是如果此類被取消資格的股票不能被要求兑換、償還或回購在作出此類決定時，贖回、還款或回購價格將為賬面價值該人最新財務報表中反映的此類不合格股票。

“交易法” 指經修訂的1934年美國證券交易法。

就任何資產或財產而言，“公允市場價值” 是指有意願的賣方和有意願且有能力的買方之間可以通過公平的自由市場現金交易談判的價格，雙方都沒有受到不當壓力或被迫完成交易。公允市場價值將由董事會真誠地確定，董事會的決定將是決定性的，並以該董事會的決議為證。

“GAAP” 是指自發布之日起生效的美利堅合眾國公認會計原則，包括以下條款中規定的原則：

“擔保” 是指任何人直接或間接為任何其他人的任何債務提供擔保的任何或有或其他義務，以及該其他人的任何直接或間接、或有或其他義務：

任何人的 “套期保值義務” 是指該人根據任何利率協議、貨幣協議或商品價格保護協議承擔的義務。

“持有人” 是指以其名義在書記官長賬簿上登記票據的人。“招致” 是指發行、假設、擔保、招致或以其他方式承擔責任。

對於任何人而言，“債務” 是指在任何確定之日（不重複）：

儘管如此，對於公司或任何子公司收購任何業務，“債務” 一詞將不包括賣方可能有權獲得的收盤後付款調整，前提是此類付款由最終收盤資產負債表決定，或者此類付款取決於該業務在收盤後的表現；但是，在收盤時，任何此類付款的金額不可確定，在此範圍內此後付款變為固定並確定，金額已支付此後的 60 天內。

任何人在任何日期的負債金額應為該日上述所有無條件債務的未清餘額；但是，如果負債以折扣價出售，則任何時候的此類負債金額均應為其當時的累計價值。除非本文另有明確規定，否則 “債務” 一詞不包括其中的現金利息。

“利率協議” 是指與利率敞口有關的任何利率互換協議、利率上限協議或其他財務協議或安排。

“發行日期” 是指 2024 年 3 月 8 日。

“留置權” 指任何形式的抵押貸款、質押、擔保權益、抵押權、留置權或任何形式的押記（包括任何有條件的銷售或其他所有權保留協議或其性質的租賃）。

“官員” 是指首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁、財務主管、助理財務主管、公司祕書或任何助理祕書。

“官員證書” 是指由兩名官員簽署的證書。

“法律顧問的意見” 是指受託人可以接受的法律顧問的書面意見。律師可以是公司的僱員或法律顧問。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

適用於任何人的資本存量的 “優先股” 是指在支付股息或分派或在該人自願或非自願清算或解散時分配資產方面優先考慮的任何一個或多個類別（無論如何指定）的股本，相對於任何其他類別的此類人員的股本。

票據的 “本金” 是指票據的本金加上已到期或逾期或將在相關時間到期的票據上應付的溢價（如果有）。

就任何債務而言，“再融資” 是指再融資、延期、續期、退款、償還、預付、購買、兑換、償還或清償，或發行其他債務以換取或替代此類債務。

“再融資” 和 “再融資” 應具有相關含義。

“循環信貸協議” 是指本公司、其附屬借款人、作為管理代理人的貸款方摩根大通銀行於2021年9月30日簽訂的循環信貸協議及其相關文件（包括任何擔保和擔保文件），經修訂、延期、續訂、重述、補充或以其他方式修改（全部或部分，金額不限）、不時的條款、條件、契約和其他條款）以及任何協議（以及相關文件），管理根據後續循環信貸協議或後續循環信貸協議當時未償還或允許未償還的借款和承諾的全部或部分再融資而產生的債務，無論這些借款和承諾是由同一或任何其他貸款人或集團貸款人進行的。

“SEC” 指美國證券交易委員會。

“證券法” 指經修訂的1933年美國證券法。

“重要子公司” 是指根據美國證券交易委員會頒佈的第S-X條例第1-02條所指的任何將成為公司 “重要子公司” 的子公司。

對於任何證券，“規定到期日” 是指此類證券中規定的日期，例如此類證券本金最後一筆到期和應付的固定日期，包括根據任何強制性贖回條款（但不包括任何規定在發生意外情況時由持有人選擇回購此類證券的條款，除非發生此類意外事件）。

就任何人而言，“子公司” 是指當時由以下機構直接或間接擁有或控制的有表決權股票總投票權的50％以上的任何公司、協會、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體：

“信託契約法” 是指自發行之日起生效的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbb節）。

“信託官員” 是指受託人公司信託部門中直接負責契約管理的任何高管，也指由於該人對特定主題的瞭解和熟悉而被移交任何公司信託事項的任何高管。

“受託人” 是指北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，直至其繼任者取而代之，此後指繼任者。

“美國政府債務” 是指美利堅合眾國（包括其任何機構或工具）的直接債務（或代表此類債務所有權的證書），美利堅合眾國承諾為其付款，發行人不可選擇贖回。

個人的 “有表決權股份” 是指該人當時尚未償還的所有類別的股本，通常有權（不考慮是否發生任何意外情況）在其董事、經理或受託人的選舉中投票。

有關我們現有債務的信息，請參閲截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告第二部分第8項，合併財務報表附註，附註8：債務，我們在截至2023年12月30日的三個月的10-Q表第一部分第1項 “合併簡明財務報表附註（未經審計）” 下提交的季度報告，附註7：債務，每份報告均以引用方式納入本文件補充説明書和隨附的招股説明書。您應將本信息與本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中列出的其他信息一起閲讀，包括以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的文件。

以下是持有和處置在本次發行中以現金形式以公開發行價格購買的票據，以及作為資本資產持有的票據以用於美國聯邦所得税的重大美國聯邦所得税後果。

本討論並未描述根據您的特定情況可能與您相關的所有税收後果，也未描述在以下情況下可能適用的不同税收後果：

如果您是出於美國聯邦所得税目的的合夥企業，那麼您的合作伙伴的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合作伙伴的身份和您的活動。

本摘要基於該守則、行政聲明、司法決定以及最終、臨時和擬議的財政部條例，在本招股説明書補充文件發佈之日之後對任何修改都可能影響此處描述的税收後果，並可能具有追溯效力。本摘要未涉及州、地方或非美國税收的任何方面、任何替代性最低税收後果、醫療保險税對淨投資收入的潛在適用或所得税以外的任何税收。您應就美國聯邦税法對您的特定情況的適用以及任何州、地方或非美國税收司法管轄區的法律產生的任何税收後果諮詢您的税務顧問。

如果您是 “美國持有人”，則本部分適用於您。如果出於美國聯邦所得税的目的，您是票據的受益所有人並且是：

在 “票據描述——控制權變更” 中描述的情況下，我們將被要求為票據付款，這將提高票據的收益率。我們打算採取的立場是，根據適用的美國財政部條例，這種付款的可能性不會導致票據被視為 “或有償債務工具”。我們的立場對國税局沒有約束力。如果美國國税局採取相反的立場，則可能要求您根據票據發行時確定的 “可比收益率”（定義見美國財政部條例）累積利息收入，並在支付任何或有付款時調整應計利息收入。此外，出售票據或其他應納税處置的任何收入都將被視為普通利息收入，而不是資本收益。如果票據被視為或有還款債務工具，則應諮詢税務顧問，瞭解其税收後果。本討論的其餘部分假設票據不被視為或有支付債務工具。

根據您用於美國聯邦所得税目的的會計方法，票據的申報利息將在應計或收到時作為普通利息收入向您納税。出於美國聯邦所得税的目的，預計票據發行時將不附帶原始發行折扣，本次討論也是假設的。

出售票據或以其他應納税方式處置票據後，您確認的應納税收益或虧損等於出售或其他應納税處置的已實現金額與票據中調整後的納税基礎之間的差額。票據中的納税基礎通常等於票據的成本。出於這些目的，已實現金額不包括任何可歸因於應計利息的金額，應計利息按上文 “利息支付” 所述處理。

出售或其他應納税處置票據時實現的收益或虧損通常為資本收益或虧損，如果在出售或其他應納税處置時該票據已持有超過一年，則為長期資本收益或虧損。非公司納税人確認的長期資本收益的税率有所降低。資本損失的可扣除性受到限制。

如果您是 “非美國人”，則本部分適用於您持有人。”你是 “非美國人持有人”，如果出於美國聯邦所得税的目的，您是票據的受益所有人：

你不是非美國人持有人，如果您是在應納税處置年度在美國居住183天或更長時間的非居民外國個人，或者您是美國的前公民或前居民，在這兩種情況下，您都應就持有或處置票據的美國聯邦所得税後果諮詢您的税務顧問。

根據下文 “備用預扣税和信息報告” 和 “FATCA” 下的討論，我們或任何付款代理向您支付的票據本金和利息無需繳納美國聯邦所得税或預扣税，前提是就利息而言，

如果您無法滿足上述所有前三項要求，則除非適用税收協定或利息支付與美國貿易或業務的行為有效相關，否則利息支付將需繳納 30% 的美國聯邦預扣税。如果税收協定適用於您，則您可能有資格獲得美國聯邦預扣税的減免或豁免。要申請任何30％的預扣税的豁免或減免，您應提供一份正確執行的美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E，根據適用的税收協定申請減免預扣税，或正確執行的國税局表格 W-8ECI，説明此類付款無需繳納預扣税，因為它們實際上與您在美國的貿易或業務行為有關。有效的利息支付

與您在美國境內開展貿易或業務有關的（如果適用的税收協定有此規定，也應歸因於您維持的美國常設機構）無需繳納美國聯邦預扣税，而是需要繳納美國聯邦所得税，如下所述。

根據以下 “備用預扣税和信息報告” 和 “FATCA” 下的討論，您通常無需繳納美國聯邦所得税或票據出售或其他應納税處置所得收益的預扣税，除非收益與您在美國開展的貿易或業務有實際關係，如下所述，儘管任何歸因於應計利息的金額將按上文 “票據付款” 中所述的方法處理。

如果票據的利息或收益實際上與您在美國的貿易或業務行為有關（如果適用的所得税協定的要求，應歸因於您維持的美國常設機構或固定基地），則您的納税方式通常與美國持有人相同（參見上文 “對美國持有人的税收後果”）。在這種情況下，您將免繳上述利息的預扣税，儘管您需要提供一份正確執行的 IRS W-8ECI 表格，才能申請預扣税豁免。如果您是一家公司，您應就票據所有權和處置的其他美國税收後果諮詢您的税務顧問，包括可能按30％的税率（或更低的協議税率）徵收分行利得税。

如果您是美國持有人，除非您是免税收款人，否則必須向國税局提交與票據付款以及出售或其他應納税處置票據所得收益有關的信息申報表。除非您提供納税人識別號並以其他方式遵守備用預扣税規則的適用要求或提供適用豁免證明，否則您可能還需要為票據的這些款項繳納備用預扣税。

如果你不是美國人持有人，必須向國税局提交與票據利息支付有關的信息申報表。除非您遵守認證程序來確定自己不是美國人，否則也可以向國税局提交與票據出售或其他應納税處置所得收益有關的信息申報表。除非您遵守認證程序以證明自己不是美國人或以其他方式規定了豁免，否則您可能需要繳納票據付款或票據出售或其他應納税處置的收益的備用預扣税。遵守申請免徵上述利息預扣税所需的認證程序也將避免備用預扣税。

根據備用預扣税規則預扣的金額不是額外税款，只要及時向國税局提供所需信息，就可以退還或記入您的美國聯邦所得税負債中。

通常被稱為 “FATCA” 的條款規定，除非各種美國信息報告和盡職調查要求（通常與美國個人在這些實體中的權益或賬户的所有權有關）得到滿足或適用豁免，否則通常被稱為 “FATCA” 的條款規定，對 “外國金融機構”（為此目的的定義廣泛，一般包括投資工具）和某些其他非美國實體的票據利息和出售或贖回票據的總收益預扣30％。如果徵收 FATCA 預扣税，則非外國金融機構的受益所有人通常有權通過提交美國聯邦所得税申報表（這可能會帶來沉重的管理負擔）來獲得任何預扣金額的退款。擬議的美國財政部法規（其序言規定，在最終確定之前，允許納税人依賴這些法規）取消了對總收益（被視為利息的金額除外）的預扣要求。潛在投資者應就FATCA對票據投資的影響諮詢其税務顧問。

我們打算通過承銷商提供票據。美銀證券公司和摩根士丹利公司有限責任公司是以下承銷商的代表。根據我們與承銷商簽訂的承保協議中包含的條款和條件，我們已同意向承銷商出售票據的本金，承銷商也已分別同意從我們這裏購買以下與其名稱對面列出的票據的本金。

如果購買了其中任何票據，承銷商已同意購買根據承保協議出售的所有票據。如果承銷商違約，承保協議規定，可以增加非違約承銷商的購買承諾或終止承保協議。

我們已同意向多家承銷商賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。

承銷商發行票據，但須事先出售，但須經其律師批准法律事務，包括票據的有效性，以及承銷協議中包含的其他條件，例如承銷商收到高級管理人員的證書和法律意見。承銷商保留撤回、取消或修改向公眾提出的報價以及全部或部分拒絕訂單的權利。

承銷商告訴我們，他們最初提議按本招股説明書補充文件封面上適用的公開發行價格向公眾發行每系列票據，並可能以該價格減去不超過2029年票據本金0.350％和2034年票據本金0.400％的特許權向交易商提供每系列票據。承銷商可以允許向其他交易商提供不超過2029年票據本金的0.175％和2034年票據本金的0.200％的折扣，交易商也可以重新允許這種折扣。首次公開募股後，公開發行價格、特許權和折扣可能會發生變化。

下表顯示了我們將向承銷商支付的與發行票據相關的承保折扣：

我們的發行費用，不包括承保折扣，估計為400萬美元。承銷商已同意向我們償還與本次發行相關的某些費用。

2029年票據和2034年票據均為新發行的證券，沒有成熟的交易市場。我們無意申請票據在任何國家證券交易所上市，也不打算在任何自動交易商報價系統上申請票據報價。承銷商告知我們，他們目前打算在發行完成後將2029年票據和2034年票據上市。但是，他們沒有義務這樣做，可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證票據交易市場的流動性，也無法保證票據的活躍公開市場將會發展。如果票據的活躍公開交易市場沒有發展，則票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響。

電子格式的招股説明書補充文件可在參與本次發行的一家或多家承銷商維護的網站上提供，或銷售集團成員（如果有）。代表可以同意向承銷商分配一些單位，出售給其在線經紀賬户持有人。互聯網發行將由代表分配給承銷商，承銷商可以在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分配。

預計本次發行的票據將在2024年3月8日左右，即票據定價之日（我們稱之為T+7）之後的第七個工作日，在本次發行中交付票據時由購買者支付的款項。根據《交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+7結算，因此希望在定價之日或隨後的四個工作日交易票據的買方必須在任何此類交易時指定其他結算週期，以防止結算失敗。希望在定價之日或隨後的四個工作日交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。

在本次發行中，允許承銷商進行穩定每系列票據市場價格的交易。此類交易包括競價或購買，以掛鈎、固定或維持此類票據的價格。如果承銷商在與本次發行相關的任何系列票據中設立空頭頭寸，即如果他們出售的該系列票據的數量超過本招股説明書封面上的空頭頭寸，承銷商可以通過在公開市場上購買該系列的票據來減少空頭頭寸。購買證券以穩定價格或減少空頭頭寸可能會導致證券價格高於沒有此類購買時的價格。我們和任何承銷商均未就上述交易可能對任何系列票據價格產生的任何影響方向或規模做出任何陳述或預測。此外，我們和任何承銷商均未就承銷商將參與這些交易或這些交易一旦開始就不會在未經通知的情況下終止作出任何陳述。

承銷商也可以徵收罰款出價。當特定的承銷商向承銷商償還其獲得的部分承保折扣時，就會發生這種情況，因為該承銷商在穩定或空頭回補交易中回購了該承銷商出售的票據或以該承銷商的名義開立的票據。

承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構, 從事各種活動, 其中可能包括證券交易, 商業和投資銀行, 財務諮詢,

投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司不時為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，並將來可能會為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，為此他們收到了或將要收取慣常的費用和開支。

此外，在各種業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，為自己的賬户和客户的賬户積極交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），並且可以隨時持有此類證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和工具。承銷商及其各自的關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議或發表或發表獨立的研究觀點，並可隨時持有或向客户建議他們收購此類證券和工具的多頭或空頭頭寸。如果任何承銷商或其各自的關聯公司與我們有貸款關係，則其中某些承銷商或其關聯公司會根據其慣常風險管理政策對我們的信用敞口進行套期保值，而這些承銷商或其關聯公司中的某些承銷商或其關聯公司可能會對我們進行套期保值。通常，這些承銷商及其關聯公司會通過進行交易來對衝此類風險敞口，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券（可能包括特此發行的票據）中建立空頭頭寸。任何此類信用違約互換或空頭頭寸都可能對本發售票據的未來交易價格產生不利影響。

某些承銷商或其關聯公司可能是2024年票據和/或我們其他債務的持有人，並可能從本次發行中獲得部分收益。

根據National Instrument 45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節的規定，這些票據只能向作為合格投資者購買或被視為購買的買方出售，並且是經許可的客户，定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務。票據的任何轉售都必須符合適用證券法的豁免規定，或者在不受招股説明書要求的交易中進行。

如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是買方在購買者所在省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。購買者應參考買方所在省份或地區的證券立法的任何適用條款，瞭解這些權利的詳細信息或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105承保衝突（NI 33-105）的第3A.3節，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行有關的利益衝突的披露要求。

這些票據不擬發行、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區（“EEA”）的任何散户投資者，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指：（i）第2014/65/EU號指令（經修訂的 “MiFID II”）第4（1）條第（11）點所定義的零售客户中的一個（或多個）個人；或（ii）第2016/97號指令（經修訂的，即 “保險分配指令”）所指的客户，在該指令中，該客户沒有資格成為專業客户定義見MiFID II第4（1）條第（10）點；或（iii）不是2017/1129號法規（經修訂的 “招股説明書條例”）中定義的合格投資者。因此，尚未編制（歐盟）第1286/2014號法規（經修訂的 “PRIIPs法規”）要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是在歐洲經濟區任何成員國都將提出任何票據要約的基礎上編制的

根據《招股説明書條例》對公佈票據要約招股説明書的要求的豁免。就《招股説明書條例》而言，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是招股説明書。

這些票據無意向英國（“英國”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的 (a)，“散户投資者” 是指以下人羣中的一個（或多個）個人，定義見第 2017/565 號法規（歐盟）第 2 條第 (8) 點，該客户根據《2018年歐盟（退出）法》（“EUWA”）構成國內法的一部分；(ii)《金融服務和市場法》條款所指的客户 2000 年（經修訂的 “FSMA”）以及根據FSMA為實施第2016/97號指令（歐盟）而制定的任何規則或法規，在該指令中，該客户沒有資格成為專業客户，如上文所述（8)（歐盟）第600/2014號法規第2（1）條，因為根據EUWA，該法規構成國內法的一部分；或（iii）不是第2017/1129號法規（歐盟）第2條定義的合格投資者，因為它根據EUWA（“英國招股説明書條例”）構成國內法的一部分；以及（b）“要約” 一詞包括任何形式的通信提供有關要約條款和要發行票據的充足信息的方法，使投資者能夠決定購買或認購票據。因此，根據EUWA（“英國PRIIPs法規”），（歐盟）第1286/2014號法規要求的用於發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未編制，因此，根據英國PRIIPs法規，向英國任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是非法的。

本招股説明書補充文件編制的基礎是，英國的任何票據要約都將根據英國《招股説明書條例》的豁免公佈票據要約招股説明書的要求提出。就英國《招股説明書條例》而言，本招股説明書補充文件不是招股説明書。

本招股説明書補充文件僅適用於以下人士：（i）在與2005年《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂的 “命令”）第19（5）條相關的投資方面具有專業經驗，（ii）屬於該命令第49（2）（a）至（d）條（“高淨值公司、非法人協會等”）範圍的人，（iii）在英國境外，或 (iv) 受邀請或誘惑參與投資活動的人（在 “FSMA” 第 21 條的定義範圍內）與發行或出售任何證券的有關聯可通過其他方式合法傳達或安排傳達（所有這些人統稱為 “相關人員”）。本招股説明書補充文件僅針對相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與。

這些票據僅向《英國招股説明書條例》中定義的 “合格投資者” 發行。本招股説明書補充文件的任何部分均不得全部或部分出版、複製、分發或以其他方式提供給任何其他人。除FSMA第21（1）條不適用於我們或任何擔保人的情況外，任何人不得就票據的發行或出售傳達其收到的參與投資活動（根據FSMA第21條的定義）的任何邀請或誘因。

每位承銷商均表示並同意：

除了 (a) 向《證券及期貨條例》定義的 “專業投資者” 以外的任何文件在香港發行或出售這些票據

香港（第 571 章）及根據該條例訂立的任何規則；或（b）在其他情況下，該文件不構成香港《公司條例》（第 32 章）所界定的 “招股章程”，或不構成該條例所指的向公眾提出的要約。任何人為了發行票據的目的，過去或可能已經或可能持有與票據有關的廣告、邀請函或文件，這些廣告、邀請函或文件是針對香港公眾的（除非香港證券法允許這樣做），或其內容很可能可供香港公眾查閲或閲讀，但與票據有關的廣告、邀請函或文件除外，不論是在香港還是在其他地方僅適用於香港以外的人士，或僅適用於證券中定義的 “專業投資者”；以及《期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則。

這些票據過去和將來都不會根據經修訂的《日本金融工具交易法》（“金融工具和交易法”）進行註冊，並且每個承銷商都不會直接或間接地在日本或向任何日本居民或為其利益發行或出售任何票據（此處使用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體），或以直接或間接方式向日本境內的他人或向日本居民轉售或轉售，但以下情況除外根據日本金融工具和交易法以及任何其他適用的法律、法規和部長級指導方針的註冊要求的豁免，或以其他方式遵守。

本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書過去和將來都不會在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及與票據的要約或出售或訂閲或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得分發或分發，也不得向除機構投資者（定義見證券第4A節）以外的新加坡任何人直接或間接向機構投資者（定義見證券第4A節）以外的任何人提供或出售票據，也不得將其作為直接或間接的認購或購買邀請的主題經修訂或修訂的新加坡期貨法（第 289 章）根據 SFA 第 274 條不時（“SFA”），(b) 根據 SFA 第 275 (1) 條向相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條），或根據 SFA 第 275 (1A) 條，根據 SFA 第 275 (1A) 條，根據 SFA 第 275 條規定的條件或 (c) 以其他方式依據 SFA 的任何其他適用條款的條件。

如果票據是由相關人員根據SFA第275條認購或購買的，該相關人員是：（a）一家公司（不是合格投資者（定義見SFA第4A節）），其唯一業務是持有投資，其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是合格投資者；或（b）信託（受託人不是合格投資者）其唯一目的是持有投資，信託的每位受益人都是合格投資者、證券或該公司的證券衍生品合約（每個條款定義見SFA第2（1）節）或該信託中受益人的權利和利益（無論如何描述）不得在該公司或該信託根據SFA第275條提出的要約收購票據後的六個月內轉讓，但以下情況除外：（i）向機構投資者或相關人士，或因上述要約而產生的任何人在《SFA》第 275 (1A) 條或第 276 (4) (i) (B) 條中；(ii) 其中沒有考慮或將要考慮的問題轉讓；（iii）依法進行；（iv）根據SFA第276（7）條的規定；或（v）《2018年證券和期貨（投資要約）（證券和證券衍生品合約）條例》第37A條的規定。

新加坡SFA產品分類——根據SFA第309B條和2018年《CMP條例》，除非在票據要約之前另有規定，否則發行人已確定並特此通知所有相關人員（定義見SFA第309A（1）條），這些票據是 “規定的資本市場產品”（定義見2018年CMP法規）和排除在外的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12）：關於銷售投資產品和新加坡金融管理局的通知（FAA-N16：關於投資產品建議的通知）。

這些票據不得在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所（“SIX”）或瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文檔沒有

構成《瑞士債務守則》第652a條或第1156條規定的發行招股説明書的披露標準，或SIX上市規則第27條及其後各條規定的上市招股説明書披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與票據或發行相關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發布。

本文件以及與本次發行、我們或票據有關的任何其他發行或營銷材料均未或將要向任何瑞士監管機構提交或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局（“FINMA”），票據的發行也不會受到其監督，而且《瑞士聯邦集體投資計劃法》（“CISA”）過去和將來都沒有批准票據的發行。根據CISA向集體投資計劃權益的收購者提供的投資者保護不適用於票據的收購者。

紐約州紐約州戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所將向我們移交特此發行的票據的合法性以及某些其他法律事項。某些法律事務將由位於紐約的Weil、Gotshal & Manges LLP移交給承銷商。

本招股説明書補充文件中引用截至2023年9月30日止年度的10-K表年度報告，納入本招股説明書補充文件中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估（包含在管理層的財務報告內部控制年度報告中）是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計專家授權向該公司提供的報告進行的和會計。

泰森食品公司可能會不時單獨或組合發行面值每股0.10美元的A類普通股、債務證券、認股權證、購買合約或單位。債務證券可能包括債券、票據或其他類型的債務。此外，將在本招股説明書的補充文件中註明的某些出售證券持有人可能會不時出售和出售這些證券。在本招股説明書的補充文件中，我們將提供這些證券的任何發行的具體條款，以及發行條款、公開發行價格和我們出售這些證券的淨收益。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件，以及本招股説明書和任何招股説明書補充文件中納入並被視為以引用方式納入的文件。

我們可能會通過不時指定的一個或多個代理商、交易商或承銷商連續或延遲出售這些證券，也可以直接向買方出售這些證券，或者通過這些方法的組合。我們保留接受任何擬議證券購買的唯一權利，並與任何代理人、交易商和承銷商一起，保留全部或部分拒絕任何擬議購買證券的權利。如果任何代理人、交易商或承銷商參與任何證券的銷售，則適用的招股説明書補充文件將列出所有適用的佣金或折扣。

我們的A類普通股在紐約證券交易所上市和交易，股票代碼為 “TSN”。

投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮本招股説明書第4頁 “風險因素” 標題下提及的信息，以及適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們對本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及我們或代表我們編寫的任何適用的免費書面招股説明書中包含和以引用方式納入的信息負責。除了本招股説明書或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們未授權任何人提供任何其他信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法向您保證其可靠性。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們都不會提出出售這些證券的要約。您不應假設本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何此類免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息在包含該信息的文件發佈之日以外的任何日期都是準確的。“泰森”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指泰森食品公司及其子公司。

泰森食品公司及其子公司（統稱為 “公司”、“我們”、“我們的”、“泰森食品” 或 “泰森”）（紐約證券交易所代碼：TSN）是全球最大的食品公司之一，也是公認的蛋白質領導者。該公司由約翰·泰森於1935年創立，在家族領導下發展壯大，擁有廣泛的產品和品牌組合，包括泰森®、吉米·迪恩®、希爾希爾農場®、Ball Park®、Wright®、Wright®、Aidells®、ibp® 和State Fair®。泰森食品不斷創新，使蛋白質更具可持續性，為所有可用食物量身定製食物，並提高全世界對優質食物能起到多大作用的期望。該公司總部位於阿肯色州斯普林代爾，截至2022年10月1日，擁有約14.2萬名員工（“團隊成員”）。通過我們的核心價值觀，泰森食品是一家由從事食品生產的人組成的公司，他們追求信任和誠信，致力於為我們的股東、客户、團隊成員和社區創造價值。我們努力保持尊嚴和誠信經營，保持信仰友好和包容性，管理委託給我們的資源，提供安全的工作環境。影響我們業務的一些關鍵因素包括客户對我們產品的需求；維持和發展與客户關係以及向市場推出新的創新產品的能力；國際市場的可及性；我們產品的市場價格；活牛和豬、原材料和飼料原料的成本和可用性；運營我們生產設施的團隊成員的可用性；以及我們設施的運營效率。

我們的業務分為四個應申報細分市場：牛肉、豬肉、雞肉和預製食品。此外，國際/其他主要包括我們在澳大利亞、中國、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、韓國和泰國的國外業務、第三方合併和整合成本以及與泰森新風險投資有限責任公司相關的公司管理費用。

我們採用完全垂直整合的雞肉生產流程，我們的大部分產品都被認證為從未使用過抗生素（有時稱為 “NAE”）。我們的綜合業務包括種羣、合同農户、飼料生產、加工、深加工、雞肉及相關特種產品（包括動物和寵物食品原料）的營銷和運輸。通過我們的全資子公司Cobb-Vantress，我們是全球領先的家禽種羣供應商之一。投資育種羣的研究和開發使我們能夠在羊羣中繁殖出最理想的特徵。

我們還對活飼牛和豬進行加工，將經過醃製的牛肉和豬肉屍體加工成原始和亞原始肉塊、現成牛肉和豬肉以及完全煮熟的肉類。此外，我們從向其他加工商和其他人出售的獸皮和品種肉類等特種產品中獲得價值。

我們生產各種新鮮、增值、冷凍和冷藏食品。我們的產品主要由我們的銷售人員向雜貨零售商、雜貨批發商、肉類分銷商、倉庫俱樂部門店、軍事小賣部、工業食品加工公司、連鎖餐廳或其分銷商、活體市場、國際出口公司和國內分銷商，為餐廳、食品服務業務（例如工廠和學校食堂）、便利店、醫院和其他供應商提供服務的國內分銷商。此外，對軍方的銷售和對國際市場的部分銷售是通過獨立經紀人和貿易公司進行的。

作為我們對創新和增長的承諾的一部分，我們設有子公司，專注於投資開發突破性技術、商業模式和產品的公司，以可持續地養活不斷增長的世界人口。Tyson New Ventures, LLC用於擴大我們對創新、新形式蛋白質和可持續食品生產方式的接觸面，以補充公司對核心牛肉、豬肉、雞肉和預製食品業務創新的持續投資。

我們於1935年開始營業，1947年在阿肯色州註冊成立，並於1986年在特拉華州重新註冊成立。

我們的主要行政辦公室位於阿肯色州斯普林代爾市西唐泰森公園大道2200號，72762-6999，我們在該地址的電話號碼是 (479) 290-4000。我們的網站位於 http://www.tysonfoods.com。我們網站上的信息不是本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。在此貨架程序下，我們可以在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券的任意組合。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書補充文件和在本招股説明書發佈之日後以引用方式納入的信息也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。你應該閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件和任何免費寫作招股説明書，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可從美國證券交易委員會的網站向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。我們的A類普通股在紐約證券交易所或 “紐約證券交易所” 上市和交易。有關我們的信息，包括美國證券交易委員會的某些文件，也可以在我們的網站上找到，網址為 http://ir.tyson.com。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件的一部分。

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。納入或視為以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息或本招股説明書中包含的信息。

我們以引用方式在本招股説明書中納入了以下所列文件以及我們未來根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條或 “交易法” 向美國證券交易委員會提交的任何文件（但是，前提是我們未在每種情況下都納入任何被視為的文件或信息）已提供但未根據美國證券交易委員會的規定提交）：

您可以通過寫信或致電以下地址免費獲得上述任何或全部文件的副本，這些文件可能已經或可能以引用方式納入本招股説明書（不包括文件的某些附件）：

本招股説明書中的某些信息構成前瞻性陳述。這些聲明旨在有資格獲得 “安全港”，免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。此類前瞻性陳述包括但不限於我們當前對2023財年展望的看法和估計、其他未來經濟狀況、國內和國際市場的行業狀況、我們的業績和財務業績（例如債務水平、投資資本回報率、增值產品增長、資本支出、税率、國外市場準入和股息政策）。諸如 “相信”、“期望”、“預測”、“估計”、“打算”、“項目”、“預測”、“目標”、“展望”、“可能”、“可能” 等詞語和類似的表達，以及用將來時寫的陳述均可識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致我們的實際業績和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期存在重大差異。我們謹提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，本警示聲明對這些陳述進行了明確的全面限定，並且僅限於發佈之日。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

可能導致實際業績和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期不同的因素包括：（i）COVID-19 疫情及其相關應對措施對我們的業務和運營產生了不利影響，COVID-19 疫情繼續影響我們的程度將取決於未來的發展，這些發展高度不確定，無法自信地預測，包括 COVID-19 對市場的影響，包括生產延遲、勞動力短缺和成本和通貨膨脹的增加；（ii）我們卓越財務計劃的有效性；（iii）進入國外市場以及外國經濟狀況，包括貨幣波動、進出口限制和外國政治；（iv）網絡攻擊、其他網絡事件、安全漏洞或我們信息技術系統的其他中斷；（v）與我們未能完成有利的收購交易或整合某些收購業務相關的風險；（vi）泰森有限合夥企業的運動能力對公司的重大控制；（vii）投入和原材料的成本和可用性波動，例如活牛、活豬、飼料（包括玉米和大豆粉）和能源；（viii）製成品的市場狀況，包括來自其他全球和國內食品加工商的競爭、競爭產品和替代蛋白的供應和定價以及對替代蛋白的需求；（ix）牲畜疾病（例如非洲豬熱（ASF）的爆發，禽流感（AI）或牛海綿狀腦病（BSE）），其中可能會對我們擁有的牲畜、我們購買的牲畜的供應情況、消費者對某些蛋白質產品的看法或我們開展業務的能力產生不利影響；（x）消費者偏好和飲食的變化以及我們識別和應對消費者趨勢的能力；（xii）廣告和營銷計劃的有效性；（xii）大客户的重大營銷計劃變更或失去一個或多個大客户；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiii）我們利用品牌價值主張的能力；（xiixiv) 勞動力可用性和相對成本的變化以及合同農民以及我們與向我們提供牲畜的團隊成員、工會、合同農民和獨立生產商保持良好關係的能力，包括我們計劃將某些公司團隊成員遷至阿肯色州斯普林代爾的全球總部；（xvii）與食品安全有關的問題，包括產品召回、監管合規和任何相關索賠或訴訟所產生的成本；（xvii）氣候變化的影響以及任何相關的法律或監管對策；（xvii）法規的遵守和變更以及法律（國內和國外），包括會計準則、税法、環境法、農業法和職業、健康和安全法的變化；（xviii）訴訟的不利結果；（xix）與槓桿相關的風險，包括利率上升或債務評級或前景變化導致的成本增加；（xx）我們的商譽或無限期無形資產賬面價值減值；（xxi）我們參與多僱主養老金計劃；(xxii) 資本市場或利率的波動；(xxiii) 相關風險我們的商品購買活動；(xxv) 總體經濟狀況的影響或變化；(xxv) 自然災害、火災、生物恐怖主義、流行病、武裝衝突或極端天氣等我們無法控制的因素和力量對我們運營的影響；(xxvi) 未能最大化或維護我們的知識產權；(xxvii) 與税率、遞延所得税資產和負債估值變動相關的影響，或税法及其解釋；以及（xxviii）我們的第 1 項、第 1A 項和第 7 項中討論的那些因素截至2022年10月1日止年度的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他定期文件。

投資我們的證券涉及重大風險。在購買任何證券之前，您應仔細考慮和評估本招股説明書或適用的招股説明書補充文件中包含和以引用方式納入的所有信息，包括我們在截至2022年10月1日財年的10-K表年度報告中以引用方式納入的風險因素，這些風險因素由我們向美國證券交易委員會提交的年度、季度和其他報告及文件進行了更新，這些報告和文件以引用方式納入此處或適用的招股説明書中補充説明書。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生不利影響。

除非本招股説明書附帶的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們打算將出售本招股説明書所涉證券的淨收益用於一般公司用途。一般公司用途可能包括償還債務、收購、增加營運資金、資本支出和對子公司的投資。淨收益可以在使用前暫時進行投資。

以下對我們資本存量的描述基於我們重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）、我們修訂和重述的章程（“章程”）以及適用的法律條款。我們在下面總結了公司註冊證書和章程的某些部分。摘要不完整。公司註冊證書和章程以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的這些證券的註冊聲明，並已作為截至1998年10月3日止年度的10-K表年度報告的附錄提交，並作為我們分別於2020年2月12日提交的8-K表最新報告的附錄提交。您應該閲讀公司註冊證書和章程，瞭解對您重要的條款。除非另有説明，否則在本 “資本存量描述” 中，“我們”、“我們的”、“公司” 及類似詞語是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

我們目前已經發行和流通了兩類股本，即面值每股0.10美元的A類普通股和麪值每股0.10美元的B類普通股。我們的公司註冊證書授權A類普通股和B類普通股每股最多發行9億股。就提交給股東的所有事項記錄在案的每股，A類普通股的持有人有權獲得一票表決，B類普通股的持有人有權獲得十張選票，包括董事選舉以及在年會及其任何休會或延期之前適當處理的其他事項。除非法律要求，否則A類普通股和B類普通股的持有人作為一個類別共同投票；但是，前提是A類普通股和B類普通股的持有人作為一個類別分別就B類普通股的增發進行投票（股票分割和股票分紅除外）。A類普通股的持有人和B類普通股的持有人沒有累積投票權。A類普通股和B類普通股的持有人有權從任何合法可用的資金中獲得公司的現金、股票或財產的股息和其他分配；但是，除非同時支付A類普通股的現金分紅，否則不得對B類普通股支付現金分紅，並且支付給B類普通股的現金分紅的每股金額不能超過90％ 同時支付給A類普通股的每股現金分紅的百分比。對於以普通股支付的股息或其他分配，包括在公司首次發行B類股票後根據公司的股票分割或分割進行分配，此類分配或分割將按每類股票的比例相同，但A類普通股將僅分配A類普通股，B類普通股將僅分配B類普通股普通股。如果對A類普通股進行任何組合或重新分類，則B類普通股的股票也將進行合併或重新分類，因此B類普通股和在合併或重新分類後立即發行的A類普通股數量之間的關係將與此類合併或重新分類之前的B類普通股與A類普通股之間的關係相同。

公司清算後，A類普通股和B類普通股的持有人按比例在償還公司所有債務和負債後剩餘的資產（如果有）；前提是公司與任何其他公司合併或合併，或出售或轉讓公司的全部或任何部分資產（這實際上並未導致公司清算和向我們的股東分配資產）) 不會被視為自願或非自願清算、解散或清盤該公司的。此類持有人沒有優先權、轉換權或贖回權，除非每位B類普通股持有人可以選擇在向公司發出書面通知後，將每股B類普通股轉換為一股已全額支付且不可評估的A類普通股。

我們的A類普通股的過户代理人和註冊機構是Computershare, Inc.

我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “TSN”。

我們可能發行的任何債務證券將構成公司的優先債務或次級債務。出售的任何債務證券均可兑換成和/或轉換為A類普通股或根據本招股説明書可能出售的任何其他證券。任何債務證券將根據公司與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（作為摩根大通銀行（前身為北卡羅來納州大通銀行（前身為北卡羅來納州大通銀行）的繼任者）、受託人（“受託人”）之間的契約（“契約”）或公司之間的一份或多份獨立契約發行，該契約自1995年6月1日起生效，經補充（“契約”）和指定的受託人。我們將包括一份招股説明書補充文件，説明所發行的每系列優先或次級債務證券的具體條款，包括一系列優先或次級債務證券可以轉換為其他證券或可兑換成其他證券的條款（如果有）。

以下是可以發行優先債務證券的契約摘要。以下聲明受契約的詳細條款約束。我們已經提交了契約副本作為註冊聲明的附件，本招股説明書是其中的一部分。該契約也可在受託人辦公室查閲。章節引用的是契約。以下概述了契約的實質性條款；但是，以下對契約某些條款的摘要並不完整。無論何處提及契約的特定條款，此類條款，包括某些術語的定義，均以引用方式納入此類摘要或條款，這些摘要或條款通過提及契約條款而對其進行了全面限定。本 “債務證券描述” 中使用的某些術語的定義可在下面的 “—某些定義” 下找到。除非另有説明，否則在本 “債務證券描述” 中，“我們”、“我們的”、“公司” 及類似詞語是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

契約不限制根據契約可能發行的債務證券的總本金額，並規定經我們董事會、董事會任何委員會或任何正式授權的官員不時授權，債務證券可以分成一個或多個系列發行。債務證券將是公司的直接、無抵押和非次級債務，並將與我們的其他無抵押和無次級債務持平。債務證券實際上將從屬於我們的優先擔保債務，但以擔保此類債務的抵押品的價值為限。除了 “某些契約” 中所述外，契約不限制公司或其任何子公司可能產生或發行的其他債務或證券，也不限制對公司或其任何子公司的財務或類似限制。公司及其債權人（包括債務證券持有人）在任何子公司清算或重組或其他情況下參與任何資產分配的權利實際上從屬於子公司債權人的索賠，除非公司或其任何債權人本身可能是該子公司的債權人。

一系列債務證券的特定條款將在官員證書或補充契約中列出，並在適用的招股説明書補充文件中進行描述。我們敦促您閲讀附有任何官員證書或補充契約的契約，因為作為補充的契約，而不是本節，定義了您作為債務證券持有人的權利。

本招股説明書附帶的招股説明書補充文件將在適用的情況下列出與本招股説明書所涉債務證券（“已發行證券”）相關的以下條款和信息：

債務證券將以認證的、完全註冊的形式發行，不帶息票，或者按照隨附的招股説明書補充文件中的規定，在賬面記賬系統下作為全球證券發行。請參閲 “證券形式”。

除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定，否則將在受託人辦公室支付本金和溢價（如果有），並且債務證券可以在不收任何服務費的情況下進行轉讓和交換。但是，公司可能要求支付足以支付與任何此類轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。（第 2.7、4.1 和 4.2 節）

除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定，否則任何系列債務證券的利息均應在隨附的招股説明書補充文件中規定的利息支付日期支付給在相關記錄日期營業結束時以其名義註冊債務證券的人，並將由公司選擇通過電匯或郵寄給這些人的支票支付。（第 2.7 和 4.1 節）

如果債務證券作為原始發行折扣證券（定義見契約）發行，不計利息或利息，發行時利率低於市場利率，並以低於其規定的本金的大幅折扣出售，則適用於此類原始發行折扣證券的其他特殊注意事項將在招股説明書補充文件中概述適用於此類原始發行折扣證券的其他特殊注意事項。

除非隨附的招股説明書補充文件中另有説明，否則契約中沒有任何契約或條款在涉及公司的高槓杆交易時為債務證券持有人提供保護。有關下述違約事件或契約的任何增補、修改或刪除的信息，請參閲適用的招股説明書補充文件。

對留置權的限制。契約規定，公司將不會、也不會允許任何限制性子公司（定義見下文）設立、承擔或承擔任何抵押貸款或質押作為任何債務的擔保，子公司（定義見下文）的子公司（定義見下文）或任何主要財產（定義見下文）或本公司或限制性子公司的任何股票、負債或其他債務，無論這些股票、債務還是附屬財產或主要財產的其他債務在契約簽訂之日擁有或在契約簽訂之日之後收購契約，除非公司擔保或促使該限制性子公司對未償債務證券進行平等、按比例的擔保，所有債務均以此類抵押貸款或質押作為擔保，前提是此類債務有這樣的擔保。本契約不適用於以下情況：

儘管有上述規定，公司或任何受限子公司可以在本段允許的留置權之外設立或承擔留置權，並續訂、延期或替換此類留置權，前提是在此類設定、假設、續期、延期或替換生效時，豁免債務（定義見下文）不超過合併淨有形資產的10％（定義見下文）。（第 4.3 節）

對銷售和回租交易的限制。契約規定，公司不會、也不會允許任何受限子公司直接或間接地出售或轉讓任何主要財產的全部或大部分主要財產，意圖收回此類財產的租約，但租期為三年或更短的租約除外，租約期滿時承租人將使用此類財產終止；前提是，儘管有前述規定，公司或任何受限公司如果公司或此類受限子公司有權根據上述 “—留置權限制” 項下所述的規定，在不為未償債務提供同等和按比例擔保的情況下，子公司可以出售任何此類主要財產並將其回租（定義見下文），其金額等於此類出售和回租交易的應佔債務（定義見下文）證券或 (ii) 如果 (A) 公司立即將此類情況通知受託人交易，(B) 此類交易的淨收益至少等於此類財產的公允價值（由公司董事會決議確定），並且（C）公司在收到此類收益後的180天內將相當於出售淨收益的金額用於償還公司或受限子公司產生或承擔的融資債務（包括債務證券）；還前提是以此代替全部使用公司可以在退休後的75天內，從此類淨收益中扣除該等淨收益的部分或其任何部分出售、交付或安排將其交付給相應受託人註銷的債券或票據（可能包括未償還的債務證券）或先前由相關受託人認證和交付的受限子公司的債券或票據，此前未曾為償債基金目的投標，也未要求設立償債基金或以其他方式用作贖回或償還此類票據或債券義務的抵免，以及高級管理人員證書（將交付給受託人和每個付款代理人而且不必包含契約第10.4節第二段規定的聲明，這些陳述表明公司選擇交付或安排交付此類債券或票據以代替契約中規定的已償還的融資債務。如果公司向相應的受託人交付債券或票據，並且公司應按時交付此類高管證書，則公司將獲得的現金金額

根據本契約條款申請註銷融資債務的金額，應減少的金額應等於此類債券或票據當時適用的可選贖回價格（不包括任何可選的償債基金贖回價格）的總和，如果沒有此類贖回價格，則減去此類債券或票據的本金；前提是如果債券或票據規定的金額低於本金額此類債券或票據應在宣佈到期時到期支付此類債券或票據，此類現金應減去此類債券或票據的本金，這些債券或票據的本金在根據發行此類債券或票據的契約條款宣佈加速到期後應於申請之日到期和支付。儘管如此，公司或任何受限子公司除了本款允許的交易外，還可以進行出售和回租交易，並且沒有任何義務償還任何未償還的債務證券或其他融資債務，前提是在進行此類出售和回租交易時以及此類交易生效後，豁免債務不超過合併淨有形資產的10％。（第 4.4 節）

契約中定義的 “應佔債務” 一詞是指，對於任何人（定義見契約）當時負有責任的任何特定租約，資本租賃除外，以及在確定此類租賃金額的任何日期，該人在根據公認會計原則確定的該租賃的初始期限內在該租約的初始期限內需要支付的淨租金總額，從該初始期限的最後期限到確定之日進行折扣，年利率等於改為貼現率，根據公認的會計原則，該貼現率適用於期限相似的資本租賃。任何此類租賃要求在任何此類期限內支付的租金淨額應為承租人在該期間應支付的租金總額，其中不包括保險、税收、評估、公用事業、運營和勞動力成本以及類似費用所需支付的金額。對於承租人在支付罰款後可終止的任何租約，該淨額還應包括罰款金額，但在該租約首次終止之日之後，不得將任何租金視為需要根據該租約支付的租金。就資本租賃而言，“應佔債務” 是指任何人當時負有責任的資本租賃，以及在確定該租賃金額的任何日期，根據公認的會計原則，該租賃的資本化金額將出現在該人的資產負債表中。

契約中定義的 “合併淨有形資產” 一詞是指截至確定之日起90天內，根據公認會計原則，在扣除商譽、商標、專利等其他無形資產後，公司確定並將在公司及其子公司的合併資產負債表中列出的全部資產超過公司流動負債的部分他人的少數利益。

契約中定義的 “豁免債務” 一詞是指在確定免税債務之日以下未償債務項目的總額，不重複：

契約中定義的 “融資性債務” 一詞是指所有借款的債務，包括購貨款債務，自其設立之日起到期日超過一年，或到期日少於一年，但其條款可續期或可延期，由債務人選擇自其產生之日起一年以上。

契約中定義的 “主要財產” 一詞是指：

契約中定義的 “受限子公司” 一詞是指根據美利堅合眾國法律組建和存在、其主要業務在美利堅合眾國境內開展的任何子公司，該子公司擁有任何主要財產的資本租賃或承租人，或擁有另一家限制性子公司的股本或債務，但以下情況除外：

就任何人而言，契約中定義的 “子公司” 一詞是指其50％以上的已發行有表決權股票（定義見契約）直接或間接由該人及其一個或多個其他子公司擁有的任何公司、協會或其他商業實體。

契約規定，公司不得與任何人合併、合併或合併或向任何人出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或基本全部財產和資產（在一筆交易或一系列關聯交易中全部或基本上全部的財產和資產）（與子公司合併、合併或合併為子公司除外），也不得允許任何人與公司合併或併入公司，除非：

在以下情況下，任何系列的債務證券都將發生 “契約中定義並適用於債務證券” 的 “違約事件”：

契約規定，如果上述 (a)、(b)、(c) 或 (f) 條所述的違約事件（如果第 (c) 或 (f) 條規定的違約事件涉及當時未償還的一系列或多個但不是所有系列的債務證券）發生並仍在繼續，則在每種情況下，除本金已到期和應付的任何系列債務證券外，受託人或當時根據該系列未償還的每個此類債務證券本金總額不少於25％的持有人契約（每個此類系列作為單獨類別投票）可通過書面通知公司（如果由持有人發出，則向受託管理人）申報所有此類系列所有債務證券的全部本金（或者，如果任何此類系列的債務證券為原始發行折扣證券，則該系列條款中可能規定的本金部分以及適用的招股説明書補充文件中規定的部分）以及應計利息此類債務證券（如果有）應立即到期並付款，並在作出任何此類聲明後立即付款應立即到期並付款。如果 (c) 或 (f) 條所述的違約事件發生並仍在繼續，則在所有此類情況下，除非所有債務證券的本金已經到期並應付款，否則受託人或持有人書面通知將契約下當時未償還的所有債務證券（視為一類）的本金總額不少於25％ 公司（如果由持有人提供，則向受託管理人申報）可以申報全部本金（或，如果有）債務證券是原始發行的折扣證券，此類原始發行折扣證券條款中可能規定的本金部分（如適用的招股説明書補充文件中列出），即應立即到期並支付，並在任何此類聲明後立即到期並支付。如果第 (d) 或 (e) 條所述的違約事件發生並仍在繼續，則該債務證券的所有未償債務證券（如果有）的本金（或者，如果有任何債務證券是原始發行的折扣證券，則為此類原始發行折扣證券條款中可能規定的並在適用的招股説明書補充文件中規定的本金部分）應立即到期並應付款，無需任何持有人或受託人的任何通知或其他行動適用法律允許。

但是，上段所述條款受以下條件的約束：如果在任何系列（或所有債務證券，視情況而定）債務證券（或所有債務證券，視情況而定）的本金（或，如果債務證券是原始發行折扣證券，則本金中可能規定的並在適用的招股説明書補充文件中規定的部分）的任何時候都應如此宣佈到期和應付，在作出任何支付應付款項的判決或法令之前，應有已按照契約的規定獲得或簽署，公司將向契約付款或將存入該契約

受託人一筆足以支付每個此類系列（或所有債務證券，視情況而定）的所有到期分期利息，以及每個此類系列（或所有債務證券，視情況而定）的任何和所有債務證券（或所有債務證券，視情況而定）的本金，這些債務證券的本金應非加速到期（包括此類本金的利息），並且在適用法律規定的強制性範圍內，此類利息的支付是強制性的, 對於逾期分期還款, 利率與利率或到期收益率相同（就原始發行折扣證券而言）在每個此類系列的債務證券中註明，並在截至該付款或存款之日的適用招股説明書補充文件中列出）以及足以支付應付給受託人和每位前任受託管理人、其各自代理人、律師和律師的所有款項以及受託人和每位前任受託人產生的所有其他費用和負債以及所有預付款，但由於以下原因除外疏忽或惡意，以及《公約》下的所有違約事件（如果有）契約，除未支付本應通過加速到期的債務證券本金外，應按照契約的規定予以糾正、免除或以其他方式予以補救，然後，在所有此類情況下，每個此類系列的所有債務證券或所有債務證券的總本金佔多數的持有人通過向公司和發出的書面通知進行表決，然後尚未償還受託人可以免除每個此類系列（或所有債務）的所有違約行為證券（視情況而定），撤銷和廢除此類聲明及其後果，但此類豁免或撤銷和撤銷均不適用於或影響任何後續違約，也不得損害此類違約所產生的任何權利。出於契約的所有目的，如果任何原始發行折扣證券的部分本金已根據上述規定加速發放並宣佈到期應付，則自該聲明起和之後，除非該聲明已被撤銷和取消，否則出於契約的所有目的，此類原始發行折扣證券的本金將被視為該原始發行折扣證券本金的一部分由於這種加速，到期應付款，以及支付此類原始發行折扣證券因加速而到期應付的本金部分，以及該原始發行折扣證券的利息（如果有）以及契約下所有其他應付金額的全額付款，應構成該原始發行折扣證券的全額付款。（第 6.2 節）

契約包含一項條款，根據該條款，受託人在違約期間有責任按照法律要求的謹慎標準行事：

契約規定，任何系列的任何債務證券的持有人均不得就該契約或該系列的債務證券，或為任命接管人或受託人，或就契約下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

持有人不得使用契約來損害其他持有人的權利，也不得獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。（第 6.6 節）

契約包含一項契約，公司將每年在財政年度結束後的90天內向受託人提交該契約，並由首席執行官、首席財務官或首席會計官出具的證明，證明已對公司及其子公司的活動以及公司及其子公司在契約下的業績進行了審查，並且公司遵守了契約下的所有條件和契約。（第 4.6 節）

契約規定，除下文另有規定外，在以下情況下，公司可以終止其在任何系列的債務證券和契約中與該系列債務證券相關的義務：

關於前述條款 (i)，只有契約第7.7節規定的公司對該系列債務證券的義務才能繼續有效。關於前述條款 (ii)，只有公司在第2.2節（執行和授權）、第2.3節（金額無限制；可系列發行）、2.4節（證券的面額和日期；利息支付）、2.5（註冊和付款代理人；一般代理人）、2.6（信託資金的付款代理）、2.7（轉賬和交換）、2.11（取消）、4.2（維持辦公室或機構）、7.中的義務與債務有關的契約的7（薪酬和賠償）、7.8（更換受託人）、8.5（公司還款）和8.6（恢復）該系列的證券應存續到該系列的債務證券不再流通為止。一旦某一特定系列的債務證券不再有任何未償還債券，則只有公司在契約第7.7、8.5和8.6節中就該系列的債務證券承擔的義務才能繼續有效。在進行任何此類不可撤銷的存款後，受託管理人應根據要求以書面形式確認公司已履行在該系列債務證券和本契約下對該系列債務證券的債務，上述規定的尚存債務除外。（第 8.1 節）

契約規定，除下文另有規定外，在本段下文第 (iv) (2) (z) 條規定的期限之後，公司將被視為已經支付並免除與任何系列的債務證券有關的所有債務，並且該契約的條款將不再對該系列的債務證券有效，受託人應承擔費用執行確認相同內容的適當文書；前提是必須滿足以下條件：

契約規定，在以下情況下，公司可以不遵守 “——某些契約” 中描述的任何條款、條款或條件，對於任何系列的未償債務證券，此類遺漏應被視為不構成違約事件：

契約規定，公司和受託人可以在不通知任何持有人或徵得任何持有人同意的情況下修改或補充任何系列的契約或債務證券：

契約還規定，經受該補充協議影響的所有系列未償債務證券本金佔多數的持有人的書面同意，公司和受託人可以在不事先通知任何持有人的情況下，修改契約和契約下任何未償還系列的債務證券

契約（所有此類系列作為一個類別進行投票）。該契約還規定，通過向受託人發出書面通知，受此類補充契約（所有此類系列作為一個類別進行投票）影響的所有系列的未償債務證券本金的多數持有人可以放棄公司未來遵守該契約的任何條款或該系列的債務證券。儘管有上述規定，未經受此類補充契約影響的每個系列債務證券的每位持有人的同意，修正案或豁免，包括根據契約第6.4節提出的豁免，不得：

修改或取消契約中明確包含的任何契約或其他條款的補充契約，如果該契約或其他條款僅僅是為了一個或多個特定系列的債務證券的利益，或者修改了該系列債務證券持有人在該契約或條款方面的權利，則應被視為不影響任何其他系列債務證券或與此類債務證券相關的息票持有人契約下的權利。根據契約本節，批准任何擬議修正案、補充或豁免的特定形式均無須獲得持有人的同意，但如果此類同意批准了此類擬議修正案、補充或豁免的實質內容，則就足夠了。在契約本節下的修訂、補充或豁免生效後，公司應向受此類修訂、補充或豁免影響的持有人發出通知，簡要描述此類修訂、補充或豁免。公司將根據要求向持有人郵寄補充契約。但是，公司未能郵寄此類通知或此類通知中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約或豁免的有效性。（第 9.2 節）

契約和債務證券將受紐約州法律管轄。

該公司及其子公司與紐約銀行梅隆信託公司N.A. 及其附屬公司以及多家其他銀行保持普通的銀行關係。紐約銀行梅隆信託公司N.A. 還擔任公司及其子公司某些其他未償債務證券的受託人。

我們可能會發行認股權證以購買我們的債務或股權證券或第三方證券或其他權利，包括根據一種或多種特定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合接受現金或證券付款的權利。認股權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，可以附屬於此類證券或與此類證券分開。每系列的認股權證都將根據我們與認股權證代理人簽訂的單獨的認股權證協議發行。即將發行的任何認股權證的條款以及對適用認股權證協議重要條款的描述將在適用的招股説明書補充文件中列出。

適用的招股説明書補充文件將描述本招股説明書所涉及的任何認股權證的以下條款：

我們可能會簽發購買合同，購買或出售以下物品：

每份購買合同將授權或規定其持有人有權或有義務購買或出售，並規定我們有義務在指定日期以指定的購買價格出售或購買此類證券、貨幣或大宗商品，

可能基於適用的招股説明書補充文件中規定的公式。但是，我們可以按照適用的招股説明書補充文件中的規定，通過交付該購買合同的現金價值或以其他方式交割的財產的現金價值，或者就標的貨幣購買合約而言，通過交付標的貨幣，來履行我們在任何購買合同中的義務（如果有）。適用的招股説明書補充文件還將規定持有人購買或出售此類證券、貨幣或大宗商品的方法，以及任何加速、取消或終止條款或其他與購買合同結算有關的條款。

購買合同可能要求我們定期向持有人付款，反之亦然，這筆付款可以在適用的招股説明書補充文件規定的範圍內推遲，而且這些款項在某種程度上可能是無抵押的或預先準備好的。購買合同可能要求其持有人以特定方式擔保其債務，如適用的招股説明書補充文件中所述。或者，購買合同可能要求持有人在簽發購買合同時履行合同規定的義務。我們有義務在相關結算日結算此類預付費購買合同，可能構成債務。因此，預付費購買合同將根據優先契約或次級契約簽發。

根據適用的招股説明書補充文件中的規定，我們可能會發行由一份或多份購買合約、認股權證、債務證券、普通股或此類證券的任意組合組成的單位。適用的補編將描述：

每種債務證券、認股權證和單位要麼由向特定投資者簽發的最終形式證書來代表，要麼由代表整個證券發行的一種或多種全球證券來代表。最終形式的認證證券和全球證券將以註冊形式發行。最終證券將您或您的被提名人列為證券的所有者，為了轉移或交換這些證券或獲得除利息或其他臨時付款以外的付款，您或您的被提名人必須將證券實際交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他代理人（如適用）。環球證券將存託人或其提名人指定為這些全球證券所代表的債務證券、認股權證或單位的所有者。存託機構維護一個計算機化系統，該系統將通過投資者在其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表處開設的賬户來反映每位投資者對證券的實益所有權，詳見下文。

註冊的全球證券。我們可以以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行註冊的債務證券、認股權證和單位，這些證券將存放在適用的招股説明書補充文件中確定並以該存託人或被提名人的名義註冊的存託人或其被提名人。在這種情況下，將發行一隻或多隻註冊的全球證券，其面額或總面額等於註冊全球證券代表的證券本金或面額總額的部分。除非註冊的全球證券全部兑換成最終註冊形式的證券，否則註冊的全球證券只能由註冊的全球證券的存管機構、存託人的被提名人或存託人的任何繼任者或這些被提名人進行全部轉讓。

如果下文未予説明，則與註冊全球證券代表的任何證券有關的存託安排的任何具體條款將在與這些證券相關的招股説明書補充文件中描述。我們預計，以下規定將適用於所有保存安排。

已登記的全球證券的實益權益的所有權將限於在存管人處擁有賬户的稱為參與者，或可能通過參與者持有權益的人。發行已註冊的全球證券後，存管機構將在其賬面記錄登記和轉賬系統上將參與者實益擁有的證券的相應本金或面額存入參與者的賬户。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或代理商都將指定存入賬户。登記的全球證券中實益權益的所有權將顯示在保管人保存的關於參與人利益的記錄上，以及參與人記錄上關於通過參與人持有的人的權益的記錄上，所有權權益的轉讓將僅通過保管人進行。一些州的法律可能要求某些證券購買者以最終形式對這些證券進行實物交割。這些法律可能會損害您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

只要存託人或其被提名人是註冊全球證券的註冊所有者，根據適用的契約、認股權證協議、擔保信託優先證券或單位協議，該存託人或其被提名人（視情況而定）將被視為註冊全球證券所代表證券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，註冊全球證券實益權益的所有者無權以自己的名義註冊註冊註冊全球證券所代表的證券，無權以最終形式接收或有權接受證券的實物交割，也不會被視為適用的契約、認股權證協議、擔保信託優先證券或單位協議下證券的所有者或持有人。因此，在已登記的全球證券中擁有實益權益的每個人都必須依靠存管人對該已登記的全球證券的程序，如果該人不是參與者，則必須依靠參與人擁有其權益的程序，根據適用的契約、認股權證協議、擔保信託優先證券或單位協議行使持有人的任何權利。我們知道，根據現有行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果註冊全球證券實益權益的所有者希望採取或採取持有人根據適用的契約、認股權證協議、擔保信託優先證券或單位協議有權採取或採取的任何行動，則註冊全球證券的存管機構將授權持有相關實益權益的參與者採取或採取該行動，參與者將通過以下方式授權受益所有者他們採取或採取該行動，或者將根據通過他們持有的受益所有人的指示採取行動。

債務證券的本金、溢價（如果有）和利息支付，以及向以存託機構或其被提名人名義註冊的註冊全球證券代表的認股權證、擔保信託優先證券或單位的持有人支付的任何款項，將視情況而定，向作為註冊全球證券註冊所有者的存託機構或其被提名人支付。泰森、受託人、權證代理人、單位代理人或泰森的任何其他代理人、受託人的代理人或權證代理人的代理人或單位代理人均不對與註冊全球證券的實益所有權權益付款有關的記錄的任何方面或維護、監督或審查與這些實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或義務。

我們預計，由註冊全球證券代表的任何證券的存管機構在收到向該註冊全球證券持有人支付的任何本金、溢價、利息或其他標的證券或其他財產的分配後，將立即按存管機構記錄中顯示的與參與者在該註冊全球證券中各自的實益權益成比例的金額存入參與者的賬户。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益所有者支付的款項將受客户長期指示和慣例的約束，與現在以不記名形式或以 “街道名稱” 註冊的客户賬户持有的證券一樣，將由這些參與者負責。

證券的受益所有人通常不會收到代表其在證券中的所有權權益的證書。但是，如果

泰森和/或出售證券持有人（如果適用）可以不時以以下一種或多種方式（或任意組合）出售證券：

證券可以在一項或多筆交易中以固定價格出售，價格可能會發生變化，也可以按出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或按議定的價格出售。

我們將在招股説明書補充文件中描述任何證券發行的特定條款，包括以下內容：

如果泰森和/或賣出證券持有人（如果適用）在出售中使用承銷商，則這些承銷商將以自己的賬户收購證券。承銷商可以在一項或多筆交易中以固定價格或價格轉售證券（價格可能會發生變化），也可以按出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或按議定的價格轉售證券。

證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行。承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束。如果購買了任何證券，承銷商將有義務購買該系列的所有證券。

泰森和/或出售證券持有人（如果適用）可以通過他們指定的代理人或交易商出售證券。招股説明書補充文件中將列出參與發行或出售本招股説明書所涉證券的任何代理人或交易商，我們應支付給該代理商或交易商的任何佣金將在招股説明書補充文件中列出。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則代理商將同意在任期內盡其合理努力征集買入，任何交易商都將以本金從泰森和/或出售證券持有人（如果適用）那裏購買證券，並可能以交易商確定的不同價格轉售這些證券。

泰森和/或出售證券持有人（如果適用）也可以直接出售證券。在這種情況下，承銷商或代理人將不參與其中。

參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以是《證券法》中定義的承銷商，根據《證券法》，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券所得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。

泰森和/或出售證券持有人（如果適用）可以與承銷商、交易商和代理人簽訂協議，以補償他們的某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者為承銷商、交易商或代理人可能需要支付的款項繳納款項，並向他們償還某些費用。

承銷商、交易商和代理商可以在正常業務過程中與我們或我們的子公司進行交易或為其提供服務。

為了促進證券的發行，參與此類證券發行的任何承銷商或代理人（視情況而定）均可進行穩定、維持或以其他方式影響此類證券或其他證券價格的交易，這些證券的價格可用來確定證券的付款。具體而言，承銷商或代理人可能因發行而超額分配，

為自己的賬户開設此類證券的空頭頭寸。此外，為了彌補超額配股或穩定證券或其他證券的價格，承銷商或代理人可以視情況在公開市場上競標和購買此類證券。最後，在通過承銷商辛迪加發行任何此類證券時，如果承銷商或交易商在穩定交易中回購先前分發的證券以彌補辛迪加的空頭頭寸，則承保集團可以收回分配給承銷商或交易商的出售特許權，以便在發行中分銷此類證券。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於獨立市場水平。視情況而定，承銷商或代理人無需參與這些活動，並且可以隨時終止任何此類活動。

泰森和/或出售證券持有人（如果適用）可以直接向機構投資者或其他人徵求購買證券的要約，我們可能會直接向機構投資者或其他人出售證券。任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）將在適用的招股説明書補充文件中描述。

部分或全部證券可能是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。我們不能也不會對任何證券交易市場的流動性提供任何保證。

本招股説明書所涉及的證券的有效性將由Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP或適用的招股説明書補充文件中可能規定的其他法律顧問轉交給我們。

本招股説明書中引用截至2022年10月1日止年度的10-K表年度報告，納入本招股説明書中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估（包含在管理層的財務報告內部控制報告中）是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所根據該公司作為審計和會計專家的授權提交的報告納入的。