mdb-20231031
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RSU 成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：普通階級成員US-GAAP：員工股權會員2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：普通階級成員US-GAAP：員工股權會員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：普通階級成員US-GAAP：員工股權會員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：普通階級成員US-GAAP：員工股權會員2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：員工股權會員US-GAAP：B類普通會員2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：員工股權會員US-GAAP：B類普通會員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：員工股權會員US-GAAP：B類普通會員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：員工股權會員US-GAAP：B類普通會員2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：績效股成員2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：績效股成員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：績效股成員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：績效股成員2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：可轉換債務證券成員MDB：2026年到期的可轉換票據成員2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：可轉換債務證券成員MDB：2026年到期的可轉換票據成員2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：可轉換債務證券成員MDB：2026年到期的可轉換票據成員2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：可轉換債務證券成員MDB：2026年到期的可轉換票據成員2022-02-012022-10-310001441816MDB: HopeCochran會員2023-08-012023-10-310001441816MDB: HopeCochran會員MDB: MSCRULE交易安排普通股標的股票期權成員2023-10-310001441816MDB：MSCRULE交易安排普通股源自公式成員MDB: HopeCochran會員2023-10-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________
表單 10-Q
___________________
（Mark One）
☑    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年10月31日
或者
☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內         到         
委員會檔案編號： 001-38240
___________________
MONGODB, INC.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
___________________
特拉華26-1463205
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
1633 百老匯，38 樓
紐約，紐約州10019
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： 646-727-4092
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.001美元MDB納斯達克股票市場有限責任公司
（納斯達克全球市場）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的  þ 沒有☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是的  þ沒有☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
þ
加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 þ
截至 2023 年 12 月 5 日，有 72,177,636註冊人普通股的已發行股票，面值為每股0.001美元。


目錄
 
頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表
1
截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日的未經審計的簡明合併資產負債表
1
截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月和九個月未經審計的簡明合併運營報表
2
截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合虧損報表
3
未經審計的簡明合併股東權益表
4
截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月未經審計的簡明合併現金流量表
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
19
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第 4 項。
控制和程序
32
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
33
第 1A 項。
風險因素
33
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
66
第 3 項。
優先證券違約
66
第 4 項。
礦山安全披露
67
第 5 項。
其他信息
67
第 6 項。
展品
68
簽名
69



目錄
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
MONGODB, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物 $477,675 $455,826 
短期投資1,447,036 1,380,804 
應收賬款，扣除可疑賬款備抵金美元8,163和 $6,362分別截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日
271,679 285,192 
延期佣金 87,221 83,550 
預付費用和其他流動資產
36,982 31,212 
流動資產總額 2,320,593 2,236,584 
財產和設備，淨額 54,892 57,841 
經營租賃使用權資產39,181 41,194 
善意 69,679 57,779 
收購的無形資產，淨額7,127 11,428 
遞延所得税資產 3,837 2,564 
其他資產
198,708 181,503 
總資產
$2,694,017 $2,588,893 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款 $9,340 $8,295 
應計薪酬和福利 100,591 90,112 
經營租賃負債9,592 8,686 
其他應計負債 66,715 52,672 
遞延收入
303,325 428,747 
流動負債總額 489,563 588,512 
遞延所得税負債，非流動 1,134 225 
經營租賃負債，非流動
33,131 36,264 
遞延收入，非流動
17,436 31,524 
可轉換優先票據，淨額
1,142,423 1,139,880 
其他非流動負債
42,790 52,980 
負債總額
1,726,477 1,849,385 
承付款和或有開支（注7）
股東權益：
普通股，面值為美元0.001每股； 1,000,000,000截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日授權的股份； 72,058,847已發行的股票和 71,959,476截至 2023 年 10 月 31 日的已發行股份； 70,005,957已發行的股票和 69,906,586截至 2023 年 1 月 31 日的已發行股份
72 70 
額外的實收資本 2,634,381 2,276,694 
庫存股， 99,371股票（平均回購金額為美元）13.27每股）截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日
(1,319)(1,319)
累計其他綜合虧損(9,422)(905)
累計赤字
(1,656,172)(1,535,032)
股東權益總額
967,540 739,508 
負債和股東權益總額
$2,694,017 $2,588,893 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
1
目錄
MONGODB, INC.
簡明合併運營報表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
（未經審計）

截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
收入：
訂閲
$418,339 $320,756 $1,182,387 $886,944 
服務
14,599 12,865 42,622 35,784 
總收入
432,938 333,621 1,225,009 922,728 
收入成本：
訂閲
87,954 77,150 250,949 213,154 
服務
19,104 16,502 58,895 46,990 
總收入成本
107,058 93,652 309,844 260,144 
毛利潤
325,880 239,969 915,165 662,584 
運營費用：
銷售和營銷
192,977 177,419 571,644 509,285 
研究和開發
128,150 106,392 370,387 310,801 
一般和行政
49,969 39,081 135,900 116,204 
運營費用總額
371,096 322,892 1,077,931 936,290 
運營損失
(45,216)(82,923)(162,766)(273,706)
其他收入（支出）：
利息收入
20,358 6,932 57,865 9,236 
利息支出
(1,964)(2,497)(6,968)(7,379)
其他收入（支出），淨額
1,160 (1,318)439 79 
所得税準備金前的虧損 (25,662)(79,806)(111,430)(271,770)
所得税準備金
3,635 5,035 9,710 9,230 
淨虧損
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
每股淨虧損，基本虧損和攤薄後虧損
$(0.41)$(1.23)$(1.71)$(4.11)
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數
71,560,023 68,916,813 70,878,162 68,325,990 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2
目錄
MONGODB, INC.
綜合虧損的簡明合併報表
（以千美元計）
（未經審計）

截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
淨虧損
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
可供出售證券的未實現（虧損）收益 (2,447)1,139 (7,610)(62)
外幣折算調整
(2,933)(736)(907)(801)
其他綜合（虧損）收入
(5,380)403 (8,517)(863)
綜合虧損總額
$(34,677)$(84,438)$(129,657)$(281,863)

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄
MONGODB, INC.
簡明的股東權益合併報表
（以千美元計，股票數據除外）
（未經審計）

普通股
額外的實收資本
國庫股
累計其他綜合收益
累計赤字
股東權益總額
股份
金額
截至2023年1月31日的餘額69,906,586 $70 $2,276,694 $(1,319)$(905)$(1,535,032)$739,508 
股票期權練習213,713 — 1,472 — — — 1,472 
限制性股票單位的歸屬388,017 1 — — — — 1 
績效股票單位的歸屬22,991 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 103,955 — — — 103,955 
可供出售證券的未實現收益— — — — 818 — 818 
外幣折算調整— — — — 921 — 921 
淨虧損— — — — — (54,246)(54,246)
截至 2023 年 4 月 30 日的餘額70,531,307 71 2,382,121 (1,319)834 (1,589,278)792,429 
股票期權練習265,477 1 2,035 — — — 2,036 
限制性股票單位的歸屬432,093 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 113,312 — — — 113,312 
根據員工股票購買計劃發行普通股114,508 — 19,781 — — — 19,781 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (5,981)— (5,981)
外幣折算調整— — — — 1,105 — 1,105 
淨虧損
— — — — — (37,597)(37,597)
截至2023年7月31日的餘額71,343,385 72 2,517,249 (1,319)(4,042)(1,626,875)885,085 
股票期權練習179,901 — 1,303 — — — 1,303 
限制性股票單位的歸屬436,190 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 115,829 — — — 115,829 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (2,447)— (2,447)
外幣折算調整— — — — (2,933)— (2,933)
淨虧損
— — — — — (29,297)(29,297)
截至2023年10月31日的餘額71,959,476 $72 $2,634,381 $(1,319)$(9,422)$(1,656,172)$967,540 
4
目錄
MONGODB, INC.
股東權益簡明合併報表（續）
（以千美元計，股票數據除外）
（未經審計）
普通股
額外的實收資本
國庫股
累計其他綜合虧損
累計赤字
股東權益總額
股份
金額
截至2022年1月31日的餘額67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
股票期權練習235,517 — 1,656 — — — 1,656 
限制性股票單位的歸屬381,178 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
可轉換優先票據的轉換8 — 1 — — — 1 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (2,364)— (2,364)
外幣折算調整— — — — 613 — 613 
淨虧損— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的餘額68,061,063 68 1,945,737 (1,319)(4,679)(1,266,928)672,879 
股票期權練習163,986 — 1,332 — — — 1,332 
限制性股票單位的歸屬388,483 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
可轉換優先票據的轉換18 — 5 — — — 5 
根據員工股票購買計劃發行普通股72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,163 — 1,163 
外幣折算調整— — — — (678)— (678)
淨虧損
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的餘額68,686,516 69 2,059,405 (1,319)(4,194)(1,385,793)668,168 
股票期權練習199,043 — 1,351 — — — 1,351 
限制性股票單位的歸屬370,102 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 99,198 — — — 99,198 
可轉換優先票據的轉換14 — 3 — — — 3 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,139 — 1,139 
外幣折算調整— — — — (736)— (736)
淨虧損
— — — — — (84,841)(84,841)
截至2022年10月31日的餘額69,255,675 $69 $2,159,957 $(1,319)$(3,791)$(1,470,634)$684,282 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
MONGODB, INC.
簡明的合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
截至10月31日的九個月，
20232022
來自經營活動的現金流
淨虧損 $(121,140)$(281,000)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷 13,257 11,912 
股票薪酬 333,096 279,318 
債務折扣和發行成本的攤銷2,543 2,530 
融資使用權資產的攤銷2,981 2,981 
經營使用權資產的攤銷6,781 6,789 
遞延所得税 (572)414 
短期投資的溢價攤銷和折扣的增加，淨額(36,405)2,954 
非有價證券的未實現收益(1,294)(1,694)
未實現的外匯收益(322)(1,554)
經營資產和負債的變化：
應收賬款 11,761 (38,260)
預付費用和其他流動資產 700 6,182 
延期佣金 (17,160)(29,909)
其他長期資產 (215)(1,033)
應付賬款 1,078 2,636 
應計負債 20,314 (18,769)
經營租賃負債
(6,989)(7,104)
遞延收入
(138,724)23,973 
其他非流動負債
(2,840)793 
（用於）經營活動提供的淨現金 66,850 (38,841)
來自投資活動的現金流
購買財產和設備 (3,336)(6,533)
投資非有價證券(2,056)(2,723)
業務合併(15,000)— 
有價證券到期的收益 1,190,000 1,075,000 
購買有價證券
(1,233,851)(514,047)
投資活動提供的淨現金（用於） (64,243)551,697 
來自融資活動的現金流
行使股票期權的收益4,812 4,340 
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益19,781 15,777 
融資租賃的本金償還額
(4,083)(3,187)
融資活動提供的淨現金 20,510 16,930 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
(1,098)(4,029)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加 22,019 525,757 
現金、現金等價物和限制性現金，期初
456,339 474,420 
現金、現金等價物和限制性現金，期末
$478,358 $1,000,177 
補充現金流披露
在此期間支付的現金用於：
所得税，扣除退款
$8,163 $7,254 
利息支出
$3,413 $3,705 
期末簡明合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表中顯示的金額的對賬：
現金和現金等價物
$477,675 $999,674 
限制性現金，非流動
683 503 
現金、現金等價物和限制性現金總額
$478,358 $1,000,177 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 業務的組織和描述
MongoDB, Inc.（“MongoDB” 或 “公司”）最初於2007年11月在特拉華州註冊成立，名為10Gen, Inc.。2013年8月，該公司更名為MongoDB, Inc.。該公司總部位於紐約市。MongoDB 是一家開發者數據平臺公司。公司產品的基礎是領先的現代通用數據庫，該數據庫建立在獨特的基於文檔的架構之上。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署公司的數據庫。該公司強大的平臺使開發人員能夠在各種用例中快速、經濟高效地構建和更新應用程序。除了出售其軟件的訂閲外，該公司還為其產品提供合同後支持、培訓和諮詢服務。該公司的財政年度於1月31日結束。

2. 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的中期簡明合併財務報表未經審計，是根據美利堅合眾國中期財務信息的公認會計原則（“美國公認會計原則”）以及S-X條例第10-Q表和第10-01條的説明編制的。這些未經審計的中期簡明合併財務報表包括公司及其所有全資子公司的賬目。未經審計的中期簡明合併財務報表是在與年度合併財務報表一致的基礎上編制的，管理層認為，這些調整反映了所有調整，包括正常的經常性調整，這些調整被認為是公平陳述公司截至本報告所述期間的財務狀況和經營業績所必需的。所有公司間交易和賬户均已取消。不應將過渡期的經營業績視為全年或任何其他未來年度或過渡期的業績的指標。
年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。因此，這些未經審計的中期簡明合併財務報表和隨附的腳註應與公司截至2023年1月31日財年的10-K表年度報告（“2023年10-K表格”）中包含的年度合併財務報表和相關腳註一起閲讀。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制未經審計的中期簡明合併財務報表要求管理層做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響報告的資產和負債金額、財務報表日或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。此類估計包括但不限於收入確認、可疑賬户備抵額、與公司租賃負債相關的增量借款利率、股票薪酬、法律意外開支、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和財產及設備的使用壽命、非有價證券的公允價值以及所得税會計。該公司根據歷史和預期業績、趨勢以及其認為在當前情況下合理的各種其他假設，包括對未來事件的假設，作出這些估計。
全球宏觀經濟狀況，包括經濟增長放緩、利率上升和通貨膨脹，繼續影響各種商品和服務的需求和供應，包括公司客户的需求。
對未來事件及其影響的估計和假設無法肯定地確定，因此需要作出判斷。截至這些財務報表發佈之日，公司尚無任何具體事件或情況需要公司更新其估計、假設和判斷或調整其資產或負債的賬面價值。隨着新事件的發生和獲得的額外信息，這些估計值可能會發生變化，並在得知後立即在合併財務報表中予以確認。實際業績可能與這些估計有所不同，任何此類差異都可能對公司的財務報表具有重大意義。
重要會計政策
如公司2023年10-K表中所述，公司的重要會計政策沒有變化。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

3. 公允價值測量
下表列出了截至2023年10月31日和2023年1月31日定期按公允價值計量的公司金融資產的信息，並指出了用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次結構（以千計）：
截至 2023 年 10 月 31 日的公允價值計量
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金 $244,707 $— $— $244,707 
短期投資：
美國政府國庫證券
1,447,036 — — 1,447,036 
金融資產總額
$1,691,743 $— $— $1,691,743 

截至 2023 年 1 月 31 日的公允價值計量
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金 $268,985 $— $— $268,985 
短期投資：
美國政府國庫證券
1,380,804 — — 1,380,804 
金融資產總額
$1,649,789 $— $— $1,649,789 
該公司利用市場方法和一級估值輸入對其貨幣市場共同基金和美國政府國債進行估值，因為公佈的淨資產價值隨時可用。
下表彙總了截至2023年10月31日和2023年1月31日按剩餘合同到期日分列的公司短期投資的攤銷成本和公允價值（以千計）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
攤銷
成本		未實現
損失		公允價值攤銷
成本		未實現
損失		公允價值
一年內到期$638,309 $(1,553)$636,756 $1,383,226 $(2,422)$1,380,804 
一年後到期，三年內到期818,757 (8,478)810,279 — — — 
短期投資總額$1,457,066 $(10,031)$1,447,035 $1,383,226 $(2,422)$1,380,804 
截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司美國國庫券的未實現虧損約為美元10.0百萬和美元2.4分別為百萬。這些未實現的虧損是由利率上升造成的，這導致這些證券的市值下降。由於公允價值的下降是由於利率的變化而不是信貸質量的變化，而且由於公司不打算出售這些投資，而且公司被要求在攤銷成本基礎收回之前出售投資的可能性不大，攤銷成本基礎可能已到期，因此公司得出結論，截至2023年10月31日，短期投資沒有必要為信貸損失備抵金。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月和九個月中，每個月的已實現收益和虧損總額都不大。沒有超過十二個月的持續虧損狀況的短期投資。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
可轉換優先票據
出於披露目的，公司每季度衡量其未償還的可轉換優先票據的公允價值。由於可轉換優先票據的交易活動有限，公司認為其截至2023年10月31日的可轉換優先票據的公允價值為二級衡量標準。請參閲註釋 5， 可轉換優先票據，瞭解更多細節。
非有價證券
截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司簡明合併資產負債表中其他資產中包含的非有價股權和債務證券總額為美元13.1百萬和美元9.8分別為百萬。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月中，公司額外投資了美元2.1百萬和美元2.7其非有價股權證券的現金分別為百萬美元。公司確認了其中某些非有價證券的未實現淨收益為美元1.3百萬和美元1.7在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月中，分別為百萬人。 沒有在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月中，確認了未實現收益或虧損。請參閲註釋 2， 重要會計政策摘要，請參見公司2023年10-K表格第二部分第8項中的合併財務報表附註，以獲取更多信息。公司將這些資產視為公允價值層次結構中的第三級資產。由於缺乏現成的市場數據和固有的流動性，對這些投資的公允價值的估算本質上是複雜的，需要公司的判斷並在不活躍的市場中使用大量不可觀察的投入。此外，要確定有序交易是針對相同還是相似的投資，需要管理層做出重大判斷，包括瞭解投資權利和義務的差異、這些差異將在多大程度上影響這些投資的公允價值以及實體的運營發展階段。

4. 商譽和收購的無形資產，淨額
下表彙總了本報告所述期間商譽賬面金額的變化（以千計）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
餘額，年初$57,779 $57,775 
與企業合併相關的商譽增加11,900 4 
餘額，年底$69,679 $57,779 
2023年9月27日，公司收購了Grainite, Inc.（“Grainite”）的資產，總現金對價為美元15.0百萬。Grainite是一家流處理應用程序公司，該交易旨在加速該公司流處理產品的開發。根據ASC 805的規定，該公司將這筆交易算作業務合併， 業務合併，在確定所收購的一組資產符合企業的定義之後，這些資產的公允價值不集中於單一資產或一組類似資產，包括 (a) 員工隊伍和 (b) 無形資產。結果，公司分配的估計公允價值為美元3.1從已開發的技術無形資產中獲得的百萬可識別資產。分配給無形資產的公允價值是通過使用第三方估值公司使用重置成本方法確定的，其中包括假設的第三方開發商的預期利潤率和市場參與者的機會成本。對已確定的無形資產估值中使用的許多假設進行了判斷。現金對價超過可識別無形資產的部分，金額為美元11.9百萬美元用於商譽。出於税收目的，該交易被記作資產收購，因此商譽和收購的無形資產均可扣除用於納税目的。收購資產的公允價值基於管理層截至收購之日的最佳估計和假設，在分析完成之前被視為初步估計。在自收購之日起長達一年的衡量期內，公司可能會記錄對所收購無形資產和商譽公允價值的調整。與收購相關的交易成本不是實質性的，已按發生時列為支出，幷包含在簡明合併運營報表中的一般和管理費用中。業務合併沒有對公司截至2023年10月31日的簡明合併財務報表產生重大影響。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
公司無形資產的總賬面金額和累計攤銷額如下（以千計）：
2023 年 10 月 31 日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
（以年為單位）
開發的技術$41,200 $(34,243)$6,957 0.9
客户關係15,200 (15,030)170 0.5
總計$56,400 $(49,273)$7,127 
2023年1月31日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
（以年為單位）
開發的技術$38,100 $(29,122)$8,978 1.7
客户關係15,200 (12,750)2,450 0.8
總計$53,300 $(41,872)$11,428 
收購的無形資產按直線攤銷。無形資產的攤銷費用為美元2.8百萬和美元7.4截至2023年10月31日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元2.3百萬和美元6.9在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。已開發技術的攤銷費用作為研發費用包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中。客户關係的攤銷費用作為銷售和營銷費用包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中。
截至2023年10月31日，與無形資產相關的未來攤銷費用如下（以千計）：
截至1月31日的年度
2024 年的剩餘時間$3,170 
20253,164 
2026680 
2027113 
2028— 
總計$7,127 

5. 可轉換優先票據
公司2026年票據的淨賬面金額（定義見此處）在列報期內如下（以千計）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
校長$1,149,972 $1,149,972 
未攤銷的債務發行成本(7,549)(10,092)
淨賬面金額$1,142,423 $1,139,880 

截至2023年10月31日，僅用於披露目的的2026年未償還票據的估計公允價值（二級）約為美元1.9十億。公允價值是根據每美元的收盤交易價格確定的100截至該期間交易最後一天的2026年票據的百分比。2026年票據的公允價值主要受公司普通股交易價格和市場利率的影響。
2020年1月，該公司發行了美元1.0本金總額為十億 0.252026年以私募方式到期的可轉換優先票據百分比，公司也在2020年1月額外發行了美元150.0根據初始購買者的全部購買選擇權，本金總額為百萬的可轉換優先票據
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
可轉換優先票據（統稱為 “2026年票據”）。2026年票據是公司的優先無抵押債務，從2020年7月15日開始，每半年在每年的7月15日和1月15日拖欠利息，利率為 0.25每年百分比。除非提前轉換、兑換或回購，否則2026年票據將於2026年1月15日到期。扣除初始購買折扣和預計的債務發行成本後，此次發行的總淨收益約為美元1.13十億。
請參閲註釋 6， 可轉換優先票據，在公司2023年10-K表格第二部分第8項中包含的合併財務報表附註中，以獲取有關2026年票據的更多信息。
在截至2023年10月31日的三個月中，由於公司上次報告的普通股銷售價格大於或等於，2026年票據的有條件轉換功能被觸發 130至少佔轉換價格的百分比 20在此期間的交易日 30連續交易日截至2023年10月31日（本財季的最後一個交易日），因此，從2023年11月1日至2024年1月31日，2026年票據可以全部或部分兑換。在此期間之後，2026年票據是否可以兑換，將取決於該條件的持續滿足程度或未來的另一種轉換條件。
通話上限
關於2024年6月15日到期的可轉換票據（“2024年票據”）和2026年票據的發行定價，公司與某些交易對手進行了私下協商的上限看漲期權交易（“上限看漲期權”）。與2024年票據相關的上限看漲期權的初始行使價均約為美元68.15每股，但須進行某些調整，相應於2024年票據的初始轉換價格。這些上限看漲期權的初始上限價格為美元106.90每股，視某些調整而定。
與2026年票據相關的上限看漲期權的初始行使價均約為美元211.20每股，但須進行某些調整，這與2026年票據的初始轉換價格相對應。這些上限看漲期權的初始上限價格為美元296.42每股，視某些調整而定。截至2023年10月31日，該公司沒有解除任何上限看漲期權。
請參閲註釋 6， 可轉換優先票據，在公司2023年10-K表格第二部分第8項中包含的合併財務報表附註中，以獲取有關上限看漲期權和2024年票據的更多信息。

6. 租賃
該公司已經簽訂了不可取消的運營和融資租賃協議，主要是全球辦公空間的房地產。公司可能會根據某些租賃協議獲得續訂或擴建期權、租賃權益改善補貼或其他激勵措施。租賃條款範圍從 一到 12年份，可能包括續訂選項，公司認為可以合理地確定可以續訂。租約續訂期權的行使由公司自行決定。
租賃成本
公司未經審計的中期簡明合併運營報表中包含的租賃成本組成部分如下（以千計）：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產的攤銷$994 $994 $2,981 $2,981 
融資租賃負債的利息638 714 1,972 2,196 
運營租賃成本2,919 2,908 8,680 8,523 
短期租賃成本1,453 714 4,040 1,856 
總租賃成本$6,004 $5,330 $17,673 $15,556 
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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
資產負債表組成部分
公司的財務和運營租賃餘額記錄在簡明的合併資產負債表中如下（以千計）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
融資租賃：
財產和設備，淨額$24,508 $27,489 
其他應計負債，當前5,933 5,483 
其他非流動負債39,156 43,690 
經營租賃：
經營租賃使用權資產$39,181 $41,194 
經營租賃負債，當前9,592 8,686 
經營租賃負債，非流動33,131 36,264 
補充信息
下表列出了與公司財務和運營租賃相關的補充信息（以千計，加權平均信息除外）：
截至10月31日的九個月，
20232022
為計量租賃負債所含金額支付的現金：
來自融資租賃的運營現金流$1,971 $2,196 
來自經營租賃的運營現金流8,851 8,861 
為來自融資租賃的現金流提供融資4,083 3,187 
為換取租賃義務而獲得的使用權資產：
經營租賃$5,180 $9,633 
截至期末（以年為單位）的加權平均剩餘租期：
融資租賃6.27.2
經營租賃5.56.0
加權平均折扣率：
融資租賃5.6 %5.6 %
經營租賃5.7 %5.2 %

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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
租賃負債的到期日
截至2023年10月31日，按年度未貼現現金流計算的不可取消融資和經營租賃下的未來最低租賃付款額如下（以千計）：
截至1月31日的年度
融資租賃
經營租賃
2024 年的剩餘時間$2,018 $2,757 
20258,445 12,321 
20268,711 9,207 
20278,711 6,457 
20288,711 5,625 
此後
16,696 13,281 
最低還款總額
53,292 49,648 
減去估算的利息
(8,203)(6,925)
未來最低租賃付款的現值
45,089 42,723 
減去租賃項下的當期債務
(5,933)(9,592)
非當期租賃債務
$39,156 $33,131 

7. 承付款和或有開支
不可取消的實質性承諾
在截至2023年10月31日的九個月中， 除了附註6中描述的某些不可取消的經營租賃外， 租賃，在正常業務過程之外沒有發生任何實質性變化 to 公司在 2023 年 10-K 表格中披露的合同義務和承諾。

法律事務
公司對所有索賠、訴訟和其他法律事務進行調查。公司不時參與正常業務過程中出現的索賠、訴訟和其他法律事務，包括知識產權、勞動和就業以及違約索賠。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美國特拉華特區地方法院對該公司提起訴訟，指控該公司侵權 三它擁有的美國專利。2021年5月4日，地區法院無偏見地批准了某些被告的駁回動議。Realtime於2021年5月18日提出了修改後的申訴，但地方法院於2021年8月23日駁回了該申訴。2021年8月25日，Realtime對特拉華州地方法院的命令提交了上訴通知書。口頭辯論於2023年2月10日在美國聯邦巡迴上訴法院進行。2023 年 8 月 2 日，美國聯邦巡迴上訴法院發表意見，確認了地方法院有利於該公司的命令。2023年10月31日，Realtime向美國最高法院提交了移審令申請，要求美國最高法院複審下級法院的裁決。該公司認為，聯邦巡迴法院對此事的裁決是正確的，並打算繼續大力為自己辯護，以防將來有任何進一步的上訴程序和任何其他可能的索賠。
儘管索賠和訴訟本質上是不可預測的，但截至2023年10月31日，公司認為，任何法律事務，如果對公司作出不利決定，都不會對其業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。當損失可能和可估量時，公司會累積預算，以解決法律和其他突發事件。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源的轉移和其他因素，訴訟都可能對公司產生不利影響。
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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
賠償
公司在正常業務過程中與其他公司（包括業務夥伴、房東、承包商和進行研發的各方）達成的協議中訂立了賠償條款。根據這些安排，公司同意賠償受補償方因公司的活動而遭受或發生的某些損失，使其免受損並向受賠方補償。這些賠償協議的條款通常是永久的。根據這些協議，公司未來可能需要支付的最大可能付款金額尚無法確定。迄今為止，公司尚未因此類承諾而產生材料成本。公司維持商業一般責任保險和產品責任保險，以抵消公司根據這些賠償條款承擔的某些潛在責任。
公司已與每位董事和執行官簽訂了賠償協議。這些協議要求公司在特拉華州法律允許的最大範圍內，對這些個人因與公司的關係而可能承擔的某些責任進行賠償。

8. 收入
收入分解
根據向公司首席執行官兼首席運營決策者提供並經過其審查的信息，公司認為，通過公司的主要地域市場和訂閲產品類別最恰當地描述了其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性以及它們如何受到經濟因素的影響。該公司的主要地理市場是北美和南美（“美洲”）；歐洲、中東和非洲（“EMEA”）；以及亞太地區。該公司還將其訂閲產品分為與MongoDB Atlas相關的產品和其他訂閲產品，包括MongoDB Enterprise Advanced。
下表顯示了公司按主要地域市場、訂閲產品類別和服務（以千計）分列的收入：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
主要地理市場：
美洲
$265,698 $205,887 $741,529 $565,739 
EMEA
119,355 91,023 337,924 257,619 
亞太地區
47,885 36,711 145,556 99,370 
總計
$432,938 $333,621 $1,225,009 $922,728 
訂閲產品類別和服務：
與 MongoDB Atlas 相關
$286,856 $211,378 $791,870 $574,727 
其他訂閲
131,483 109,378 390,517 312,217 
服務
14,599 12,865 42,622 35,784 
總計
$432,938 $333,621 $1,225,009 $922,728 
位於美國的客户佔了 55% 和 54截至2023年10月31日的三個月和九個月分別佔總收入的百分比，以及 56% 和 55分別佔截至2022年10月31日的三個月和九個月總收入的百分比。在本報告所述期間，沒有其他國家佔收入的10％或以上。
合同負債
公司的合同負債在公司的簡明合併資產負債表中記錄為遞延收入，包括在公司訂閲和服務合同中確認收入之前開具的客户發票或收到的付款。截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，遞延收入，包括流動和非流動餘額為美元320.8百萬和美元460.3分別為百萬。大約 31% 和 30在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月中，已確認的總收入的百分比分別來自每個期初的遞延收入。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
剩餘的履約義務
剩餘履約義務是指截至報告期結束時分配給未交付或部分未交付的履約義務的合同的交易價格總額。剩餘的履約義務包括未賺取的收入、包含未來分期付款的多年期合同，以及在任何給定時期結束時根據已接受的客户合同未履行的某些訂單。截至2023年10月31日，分配給剩餘履約義務的總交易價格為美元514.1百萬。大約 53預計在接下來會將％確認為收入 12幾個月，其餘時間。如果相關合同的總期限為12個月或更短，則公司運用實際權宜之計，不披露分配給剩餘履約義務的交易價格金額。
未開單應收賬款
確認的收入超過發票金額會產生未開票的應收賬款，這代表了公司無條件的對價權，以換取公司向客户轉讓的商品或服務。未開票應收賬款作為應收賬款的一部分入賬，淨額計入公司的簡明合併資產負債表。截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，未開票應收賬款為美元21.7百萬和美元9.7分別是百萬。
可疑賬款備抵金
除了歷史損失率外，公司還考慮了對前瞻性虧損的預期，以估算應收賬款的可疑賬款備抵額。 以下是公司可疑賬户備抵金的變動摘要（以千計）：
可疑賬款備抵金
截至2023年1月31日的餘額
$6,362 
規定8,799 
追回/註銷(6,998)
截至 2023 年 10 月 31 日的餘額
$8,163 
為與客户簽訂合同而資本化的成本
遞延佣金為 $269.6百萬和美元252.4截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，分別為百萬人。遞延佣金的攤銷費用為美元，遞延佣金包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中的銷售和營銷費用中25.3百萬和美元72.8截至2023年10月31日的三個月和九個月中分別為百萬美元，以及美元20.7百萬和美元57.3在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。有 不與列報期內資本化成本相關的減值損失。

9. 股權激勵計劃和員工股票購買計劃
股權激勵計劃
公司通過了2008年股票激勵計劃（經修訂的 “2008年計劃”）和2016年股權激勵計劃（經修訂的 “2016年計劃”），主要目的是向符合條件的員工、董事和顧問發放股票獎勵，包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）和其他股票獎勵。隨着2016年計劃於2016年12月制定，2008年計劃下所有可供授予的股份均已轉移到2016年計劃中。公司不再根據2008年計劃授予任何股票獎勵，根據2008年計劃取消的任何股票標的股票期權將自動轉移到2016年計劃中。
股票期權
2016年計劃規定向符合條件的員工發行激勵性股票期權，向符合條件的員工、董事或顧問發行非法定股票期權。公司董事會或其委員會決定所有股權獎勵的歸屬時間表。股票期權獎勵通常在一段時間內授予 四年和 25獎勵一週年時歸屬百分比，其餘部分在下週年按月歸屬 36受贈方為公司服務的月份。在截至2023年10月31日的九個月中，沒有授予任何股票期權。
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MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
下表彙總了截至2023年10月31日的九個月的股票期權活動（以千計，股票和每股數據和年份除外）：
股份
加權平均值
運動
每股價格
加權-平均值
剩餘的
合同期限
（以年為單位）
聚合
固有的
價值
餘額-2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
行使的股票期權(659,091)7.31 
股票期權被沒收併到期
(547)5.81 
餘額-2023 年 10 月 31 日
1,130,175 $7.78 2.7$380,657 
既得且可行使-2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
既得且可行使-2023 年 10 月 31 日
1,130,175 $7.78 2.7$380,657 
限制性股票單位
2016年計劃規定向符合條件的員工、董事和顧問發放限制性股票單位。發放給新員工的 RSU 通常在一段時間內歸屬 四年和 25百分比在歸屬開始日期一週年之際歸屬，其餘部分在接下來的12個季度中按季度歸屬，視受贈方對公司的持續服務而定。授予現有員工的 RSU 通常按季度歸屬，期限為 四年，但以受贈方繼續向公司提供服務為前提。
下表彙總了截至2023年10月31日的九個月中RSU的活動：
股份
每個 RSU 的加權平均授予日期公允價值
未歸屬-2023 年 1 月 31 日
3,480,206 $288.58 
RSU 已獲批1,922,364 240.62 
RSU 已歸屬(1,256,300)254.88 
限制性股票單位被沒收並取消(410,853)294.93 
未歸還——2023 年 10 月 31 日
3,735,417 $286.22 

2017 年員工股票購買計劃
2017 年 10 月，公司董事會通過了 2017 年員工股票購買計劃（“2017 ESPP”），股東批准了該計劃。在任何計劃限制的前提下，2017年ESPP允許符合條件的員工通常通過工資扣除繳款，最高可達 15他們以每股折扣價購買公司普通股的收益的百分比。2023 年 6 月，公司發行了 114,508根據2017年ESPP，其普通股股份。該公司目前的發行期從2023年6月16日開始，預計將於2023年12月15日結束。
股票薪酬支出
公司未經審計的簡明合併運營報表中確認的股票薪酬支出總額如下（以千計）：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
收入成本—訂閲
$6,018 $5,016 $17,607 $14,492 
收入成本—服務
3,200 2,827 9,490 7,599 
銷售和營銷
40,585 38,352 118,567 104,539 
研究和開發
50,759 41,458 143,238 117,583 
一般和行政
15,267 11,545 44,194 35,105 
股票薪酬支出總額
$115,829 $99,198 $333,096 $279,318 

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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
10. 每股淨虧損
公司計算每股基本淨虧損的方法是將淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數，減去需要回購的股份。攤薄後的每股淨虧損是通過使該期間所有可能攤薄的已發行普通股生效計算得出的，包括股票期權、限制性股票單位和可轉換優先票據轉換期權所依據的股份。每個報告期的基本和攤薄後的每股淨虧損是相同的，因為由於每個報告期報告的淨虧損，納入所有潛在的已發行普通股本來是反稀釋的。
下表列出了每股基本淨虧損和攤薄後淨虧損的計算結果（以千計，股票和每股數據除外）：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
分子：
淨虧損
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
分母：
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股票
71,560,023 68,916,813 70,878,162 68,325,990 
每股淨虧損，基本虧損和攤薄後虧損
$(0.41)$(1.23)$(1.71)$(4.11)
在2024年票據和2026年票據的發行方面，公司訂立了上限看漲期權，計算攤薄後已發行股票數量的目的不包括在內，因為它們的作用本來是反稀釋的。預計上限看漲期權將部分抵消2024年票據和2026年票據轉換後公司普通股的潛在攤薄。截至2023年10月31日，公司尚未行使任何上限看漲期權。
以下可能具有稀釋性的已發行普通股的加權平均值未計入本報告所述期間的攤薄後每股淨虧損的計算，因為將它們包括在內會產生反稀釋的影響：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
根據2016年股權激勵計劃的股票期權
391,969 549,089 448,289 584,933 
根據2008年股票激勵計劃的股票期權848,908 1,537,192 996,896 1,680,349 
未歸屬的限制性股票單位
4,260,776 3,879,249 4,271,290 3,801,137 
未歸屬的高管 PSU205,232 65,844 205,232 65,844 
2026年票據轉換期權所依據的股份5,445,002 5,445,036 5,445,002 5,445,051 
總計11,151,887 11,476,410 11,366,709 11,577,314 
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11. 所得税
公司記錄的所得税準備金為美元3.6百萬和美元9.7截至2023年10月31日的三個月和九個月中分別為百萬美元，以及美元5.0百萬和美元9.2在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月和九個月中，每個月的準備金均由公司繼續全球擴張時全球收入和相關外國税的增加所推動。所得税的計算基於該年度的估計年度有效税率，適用於本期税前虧損加上任何重大異常項目、離散事件或税法變更的税收影響的司法管轄區組合。
公司定期評估是否需要針對其遞延所得税資產提供估值補貼。在進行評估時，公司會考慮與遞延所得税資產變現可能性相關的正面和負面證據，以根據現有證據的權重來確定部分或全部遞延所得税資產是否更有可能無法變現。該公司維持了對美國、英國和愛爾蘭遞延所得税淨資產的估值補貼，因為部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現。
公司根據ASC 740-10評估了不確定的税收狀況， 税收不確定性的會計處理。截至2023年1月31日，公司未確認的淨税收優惠總額為美元29.3百萬，如果得到承認，這將不會對公司的有效税率產生任何影響。
公司繼續監測和解釋擬議和頒佈的全球税收立法的影響。迄今為止，由於公司兩個最重要的税收管轄區美國和愛爾蘭存在淨營業虧損和全額估值補貼，全球頒佈的税收立法尚未對財務報表的所得税支出產生重大影響。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
除非上下文另有説明，否則本報告中提及的 “MongoDB”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指MongoDB, Inc.、其部門和子公司。以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與（1）我們在本10-Q表季度報告中其他地方出現的未經審計的中期簡明合併財務報表和相關附註以及（2）經審計的合併財務報表和相關附註以及截至2023年1月31日財年的10-K表年度報告中以 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 為標題的討論一起閲讀（“2023表格 10-K”）。此處提供的所有信息均基於我們的財政日曆年度，即截至1月31日。除非另有説明，否則提及的特定年度、季度、月份或期間是指我們截至1月31日的財政年度以及這些財政年度的相關季度、月份和期間。
本10-Q表季度報告包含《表格》第27A條所指的 “前瞻性陳述” 經修訂的1933年證券法（“證券法”），以及經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條。這些陳述通常使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將” 等詞語或這些詞的負數或複數形式或類似的表達方式或變體來識別，包括我們對未來增長機會、收入和收入增長、投資、戰略、運營開支的預期宏觀經濟環境造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況對我們業務的預期影響，運營和財務狀況。此類前瞻性陳述受許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件發生的時間與前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於此處確定的因素，以及本10-Q表季度報告第2部分第1A項中標題為 “風險因素” 的部分中討論的因素。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，此類前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。
我們的公司網站位於 www.mongodb.com。在以電子方式向美國證券交易委員會（“SEC”）提交此類報告或向其提供此類報告後，我們在公司網站上或通過我們的公司網站免費提供我們的年度、季度和當前報告以及對這些報告的任何修訂。我們公司網站上包含的信息不屬於本10-Q表季度報告或向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他報告的一部分。

概述
MongoDB 是一家開發者數據平臺公司，其使命是通過釋放軟件和數據的力量來賦予開發人員創造、轉型和顛覆行業的能力。我們產品的基礎是世界領先的現代通用數據庫。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署我們的數據庫。我們的數據庫建立在我們獨特的基於文檔的架構之上，旨在滿足組織對性能、可擴展性、靈活性和可靠性的需求，同時保持關係數據庫的優勢。除數據庫外，我們的開發者數據平臺還包括一組緊密集成的功能，例如搜索、時間序列和應用程序驅動的分析，使開發人員能夠滿足更廣泛的應用程序需求。我們的商業模式將開源的開發者心態和採用優勢與專有軟件訂閲業務模式的經濟利益相結合。MongoDB 總部位於紐約市，截至2023年10月31日，我們的總員工人數從截至2022年10月31日的4534人增加到4,849人。
我們的收入主要來自訂閲銷售，佔我們總收入的97％ 截至 2023 年 10 月 31 日的三個月和九個月以及 佔我們總收入的96％ 截至2022年10月31日的三個月和九個月。
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monGodB Atlas是我們託管的多雲數據庫即服務（“DBaaS”）產品，我們在雲端運行和管理，包括全面的基礎設施和管理，以及許多其他功能，例如MongoDB Atlas Search、時間序列和應用程序驅動的分析。在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，MongoDB Atlas的收入分別佔66％和65％，而在截至2022年10月31日的三個月和九個月中，這一比例分別佔我們總收入的63％和62％，這反映了自2016年6月推出MongoDB Atlas以來的持續增長。我們經歷了MongoDB Atlas的自助服務客户的強勁增長。這些客户將根據其使用量每月拖欠付款。此外，我們還看到，我們的銷售隊伍出售的MongoDB Atlas客户數量有所增長。這些客户通常會簽訂年度合同並提前付款，或者根據使用情況每月開具拖欠發票。我們預計，我們的MongoDB Atlas合同中將繼續有更多部分根據使用情況按月計費，而無需預先承諾。
MongoDB Enterprise Advanced 是我們為企業客户提供的專有商用數據庫服務器，可以在雲端、本地或混合環境中運行. 在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，MongoDB Enterprise Advanced收入分別佔我們訂閲收入的27％，以及截至2022年10月31日的三個月和九個月的訂閲收入的29％和30％。我們直接通過現場和內部銷售團隊銷售訂閲服務，也通過渠道合作伙伴間接銷售訂閲服務。我們的大多數訂閲合同期限為一年，並且是預先開具發票的。當我們簽訂多年期訂閲時，通常按年向客户開具發票或預先付款。
我們的許多企業客户最初是通過使用Community Server來了解我們的軟件，這是我們數據庫的免費下載版本，其中包括開發人員在沒有我們商業平臺的所有功能的情況下開始使用MongoDB所需的核心功能。 自2009年2月以來，我們平臺從我們的網站下載的次數已超過4.9億次，僅在過去的12個月中就超過1.65億次。我們還提供 MongoDB Atlas 的免費套餐，該套餐允許訪問我們的託管數據庫解決方案，但處理能力和存儲空間有限，且存在某些操作限制。 因此，隨着社區服務器和 MongoDB Atlas 免費套餐的推出，我們的直銷潛在客户通常熟悉我們的平臺，並且可能已經使用我們的技術構建了應用程序。我們增長戰略的核心組成部分對於 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced 來説，就是將已經在使用社區服務器或 MongoDB Atlas 免費套餐的開發人員及其組織轉化為我們的商業產品的客户，享受自我管理或託管產品的好處。
我們還通過服務獲得收入，主要包括與諮詢和培訓服務相關的費用。來自服務賬户的收入Ted 佔我們這三項總收入的3％ 截至2023年10月31日的九個月分別為4％，截至2022年10月31日的三個月和九個月均為4％.我們預計將繼續投資我們的服務組織，因為我們認為該組織在加速客户實現我們平臺的優勢方面發揮着重要作用，這有助於提高客户保留率和擴張。
我們認為，我們產品的市場龐大且不斷增長。根據IDC的數據，全球數據庫軟件市場，即數據庫管理系統軟件市場，預計到2023年將達到約820億美元，到2027年將增長到約1370億美元。這表示複合年增長率為14％。
我們經歷了快速增長，並在開發我們的平臺和擴大我們的銷售和營銷足跡方面進行了大量投資。我們打算繼續投資以發展我們的業務，以利用我們的市場機會。
影響我們績效的關鍵因素
宏觀經濟和其他因素
我們的運營和財務業績受風險影響，包括不利的宏觀經濟環境造成的風險。
不利的宏觀經濟條件包括經濟增長放緩或負增長、更高的通貨膨脹和更高的利率。在截至2023年10月31日的九個月中，宏觀經濟環境繼續對我們的業務產生負面影響。例如，我們現有的 MongoDB Atlas 應用程序的增長率低於歷史水平。儘管從長遠來看，這些宏觀經濟狀況對我們業務、經營業績和財務狀況的影響仍不確定，但我們預計短期內現有MongoDB Atlas應用程序的增長率將受到宏觀經濟的不利影響。

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我們將繼續監測宏觀經濟環境和地緣政治格局的發展。隨着這些因素的發展以及我們評估它們對我們業務的影響，我們可能會相應地調整我們的業務慣例。要進一步討論這些因素和其他因素對我們的業務、經營業績和財務狀況的潛在影響，請參閲本10-Q表季度報告第二部分第1A項中標題為 “風險因素” 的部分。
擴大我們的客户羣並擴大我們的全球影響力
我們非常注重繼續擴大我們的客户羣。我們已經投資了我們的銷售和市場，預計還會繼續投資ng 努力和開發者社區宣傳，這對於推動客户獲取至關重要。截至2023年10月31日，我們在100多個國家/地區擁有超過46,400名客户，涵蓋各個行業，而截至2022年10月31日，我們的客户超過39,100人。所有關聯實體均被視為單一客户，我們對 “客户” 的定義不包括免費產品的用户。
截至2023年10月31日，我們的直銷隊伍和渠道合作伙伴銷售了6,900多名客户，而截至2022年10月31日，此類客户已超過5,900人。在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，這些客户（我們稱之為直銷客户）佔我們訂閲收入的88％ 和 87% 我們三者的訂閲收入和 截至2022年10月31日的九個月。在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，我們來自直銷客户的訂閲收入百分比均有所增加，部分原因是MongoDB Atlas的現有自助服務客户成為直銷客户。我們還專注於增加MongoDB Atlas的總體客户數量，因為我們強調MongoDB Atlas的按需可擴展性，允許我們的客户以最少的承諾使用該產品。我們有超過 44,900 Mo截至 NgoDB Atlas 客户 2023 年 10 月 31 日，相比之下，截至 2022 年 10 月 31 日，這一數字已超過 37,600。MongoDB Atlas客户的增長包括MongoDB的新客户和增加增量MongoDB Atlas工作負載的現有MongoDB Enterprise Advanced客户。
保留和擴大現有客户的收入
我們基於訂閲的模式的經濟吸引力是由客户續訂和隨着時間的推移不斷增加的現有客户訂閲量（稱為土地和擴張）推動的。我們認為，有很大的機會推動向現有客户的額外銷售，並預計將投資於銷售和營銷以及客户成功人員和活動，以實現現有客户的額外收入增長。如果應用程序增長並需要額外的容量，我們的客户會增加對我們平臺的使用量。應用程序的增長受包括宏觀經濟環境在內的多種因素的影響。我們認為，在截至2023年10月31日的三個月和九個月中，我們經歷了宏觀經濟環境對現有Atlas應用程序增長的負面影響，這影響了我們的收入增長。我們預計，在今年剩餘時間裏，宏觀經濟環境將繼續對我們的收入增長產生負面影響。此外，我們的客户在同一部門或其他業務領域或地區遷移其他現有應用程序或構建新應用程序時，會增加工作負載或擴大對我們平臺的訂閲。此外，隨着客户對其信息技術基礎設施進行現代化改造並遷移到雲端，他們可能會將應用程序從傳統數據庫遷移。我們的目標是增加組織內使用我們平臺進行標準化的客户數量，並向新老客户增加新的工作負載。隨着時間的推移，我們典型的直銷客户的訂閲金額有所增加。
我們計算年化經常性收入（“ARR”）和年化每月經常性收入（“MRR”），以幫助我們衡量我們的訂閲收入表現。ARR包括我們根據合同承諾預計在接下來的12個月內從客户那裏獲得的收入，對於MongoDB Atlas的直銷客户，則包括按年計算他們實際使用MongoDB Atlas的前90天的收入，假設他們的訂閲或使用量沒有增加或減少。對於使用我們自助服務產品的所有其他客户，假設使用量沒有增加或減少，我們通過按年計算他們實際使用此類產品的30天來計算年化MRR。ARR 和年化 MRR 不包括專業服務。截至2023年10月31日，ARR和年化MRR在10萬美元或以上的客户數量分別為1,972和1,545人，以及 2022，分別地。我們增加對現有客户銷售的能力將取決於多種因素，包括客户對我們產品和服務的滿意度或不滿意、競爭、定價、經濟狀況或客户支出水平的總體變化。
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我們還研究了客户增加在我們這裏的支出的速度，我們稱之為淨ARR擴張率。我們計算淨ARR增長率的方法是，將給定時段（“衡量期”）結束時的ARR除以上一年同期（“基準期”）結束時也是客户的客户，除以基準期結束時所有客户（包括那些流失或減少訂閲的客户）的ARR。對於包括在基準期、衡量期或這兩個期限內的直銷客户，在任何此類期內都是自助服務客户，我們還在計算淨ARR擴張率時將這些客户的年化MRR包括在內。我們的淨ARR增長率一直超過120％，這表明我們有能力在現有客户中擴張。

運營結果的組成部分
收入
訂閲收入。 我們的訂閲收入包括定期許可證和託管即服務解決方案。我們的 MongoDB Atlas 產品的收入主要根據使用量產生，按月計費，也可以預先支付。定期許可證的訂閲包括技術支持和隨時隨地訪問新軟件版本。我們的定期許可證收入是預先確認許可證組件的收入，技術支持和 “何時可用” 的更新組件按比例確認。關聯合同通常每年提前計費。我們的大多數訂閲合同期限為一年。當我們簽訂多年期訂閲時，通常會按年向客户開具發票或預先付款。我們的訂閲合同通常不可取消且不可退款。
服務收入。服務收入由諮詢和培訓服務組成，在適用服務交付期間予以確認。我們在提供服務時確認來自服務協議的收入。
我們預計，我們的收入可能會因時而異，具體取決於新訂閲的時間和規模、客户使用模式、期限內開始的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展率、專業服務的交付、重大交易的影響以及我們的MongoDB Atlas客户的季節性或使用波動等。
收入成本
訂閲收入成本。訂閲收入成本主要包括我們的託管即服務解決方案的第三方雲基礎設施費用。我們預計，隨着訂閲收入的增加，我們的訂閲收入成本的絕對值將增加，而且，根據MongoDB Atlas的結果，我們的訂閲收入成本佔訂閲收入的百分比也可能會增加。訂閲收入成本還包括與我們的訂閲安排相關的員工的人事成本，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬，這些訂閲安排主要與技術支持和分配的共享成本以及折舊和攤銷有關。

服務成本收入。 服務成本收入主要包括與我們的專業服務合同相關的員工的人事成本，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬，以及差旅費用、分配的共享成本以及折舊和攤銷。我們預計，隨着服務收入的增加，我們的服務成本收入的絕對值將增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利代表收入減去收入成本。
毛利率。毛利率或毛利佔收入的百分比已經並將繼續受到多種因素的影響，包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售產品的組合、交易量增長以及訂閲和服務之間的收入組合。我們預計，我們的毛利率將隨着時間的推移而波動，具體取決於上述因素，如果MongoDB Atlas收入佔總收入的百分比增加，我們的毛利率可能會由於MongoDB Atlas的相關託管成本而下降。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發以及一般和管理費用。人事成本是每類運營費用中最重要的組成部分。運營費用還包括差旅和相關費用以及分配給設施、信息技術和員工福利成本的間接費用。
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銷售和市場營銷。 銷售和營銷費用主要包括人事成本，包括工資、銷售佣金和福利、獎金和股票薪酬。這些費用還包括與營銷計劃相關的成本、差旅相關費用和分配的管理費用。營銷計劃包括廣告、活動、企業傳播以及品牌建設和開發者社區活動。隨着我們擴大銷售隊伍、增加營銷資源、擴展到新市場以及進一步發展我們的自助服務和合作夥伴渠道，我們預計，隨着時間的推移，我們的銷售和營銷支出的絕對值將增加。
研究與開發。研發費用主要包括人事成本，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬。它還包括與無形收購資產相關的攤銷和分配的管理費用。隨着我們繼續投資開發者數據平臺和開發新產品，我們預計，按絕對美元計算，我們的研發費用將繼續增加。
一般和行政。一般和管理費用主要包括人事成本，包括工資、獎金和福利，以及包括財務、法律、人力資源、外部法律和會計費用在內的行政職能的股票薪酬，以及分配的管理費用。我們預計，隨着我們繼續投資於業務增長，以及與上市公司相關的持續合規成本，隨着時間的推移，一般和管理費用的絕對值將增加。
其他收入（支出），淨額
其他收入（支出），淨額主要包括利息收入、利息支出、投資損益和外幣交易的損益。
所得税準備金
所得税準備金主要包括美國的州所得税和我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。
我們採用負債法核算所得税和相關賬户。遞延所得税負債和資產是根據財務報表與資產和負債税基之間的差異確定的，使用預計將在基差逆轉的當年生效的已頒佈税率。
我們會定期評估對遞延所得税資產的估值補貼的需求。在進行評估時，我們會考慮與遞延所得税資產變現可能性相關的正面和負面證據，以根據現有證據的權重來確定部分或全部遞延所得税資產是否更有可能無法變現。我們維持了美國、英國和愛爾蘭遞延所得税淨資產的估值補貼，因為部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現。
截至 2023 年 10 月 31 日的三個月和九個月摘要
對於 截至 2023 年 10 月 31 日的三個月，我們的總收入增加到 4.329 億美元相比之下 3.336 億美元對於 截至2022年10月31日的三個月，主要是由我們的直銷客户的訂閲收入增加所推動的。我們的淨虧損減少到 2930 萬美元對於 截至 2023 年 10 月 31 日的三個月相比之下 8,480萬美元對於 截至2022年10月31日的三個月，主要受收入增長的推動，但部分被截至2023年10月31日的三個月中銷售和營銷支出以及研發成本的增加所抵消.
對於 截至 2023 年 10 月 31 日的九個月，我們的總收入增加到 12.25億美元相比之下 9.227 億美元對於 截至2022年10月31日的九個月, 主要是由我們的直銷客户的訂閲收入增加所推動的。我們的淨虧損減少到 1.211 億美元對於 截至 2023 年 10 月 31 日的九個月相比之下 2.81 億美元對於 截至2022年10月31日的九個月，主要受收入增長的推動，但部分被銷售和營銷以及研發成本的增加所抵消 截至 2023 年 10 月 31 日的九個月.
截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月中，我們的運營現金流分別為6,690萬美元和3,880萬美元。
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運營結果
下表列出了我們以美元（未經審計，以千計）列報的期間的經營業績，以及佔總收入的百分比。收入數字的百分比是四捨五入的，因此可能無法精確小計。
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
合併運營報表數據：
收入：
訂閲
$418,339 $320,756 $1,182,387 $886,944 
服務
14,599 12,865 42,622 35,784 
總收入
432,938 333,621 1,225,009 922,728 
收入成本：
訂閲(1)
87,954 77,150 250,949 213,154 
服務(1)
19,104 16,502 58,895 46,990 
總收入成本
107,058 93,652 309,844 260,144 
毛利潤
325,880 239,969 915,165 662,584 
運營費用：
銷售和營銷(1)
192,977 177,419 571,644 509,285 
研究和開發(1)
128,150 106,392 370,387 310,801 
一般和行政(1)
49,969 39,081 135,900 116,204 
運營費用總額
371,096 322,892 1,077,931 936,290 
運營損失
(45,216)(82,923)(162,766)(273,706)
其他收入，淨額 19,554 3,117 51,336 1,936 
所得税準備金前的虧損 (25,662)(79,806)(111,430)(271,770)
所得税準備金 3,635 5,035 9,710 9,230 
淨虧損
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
(1)包括以下股票薪酬支出（未經審計，以千計）：
截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
收入成本—訂閲
$6,018 $5,016 $17,607 $14,492 
收入成本—服務
3,200 2,827 9,490 7,599 
銷售和營銷
40,585 38,352 118,567 104,539 
研究和開發
50,759 41,458 143,238 117,583 
一般和行政
15,267 11,545 44,194 35,105 
股票薪酬支出總額
$115,829 $99,198 $333,096 $279,318 

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截至10月31日的三個月截至10月31日的九個月，
2023202220232022
收入數據百分比：
收入：
訂閲
97 %96 %97 %96 %
服務
3 %4 %3 %4 %
總收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
訂閲
20 %23 %20 %23 %
服務
5 %5 %5 %5 %
總收入成本
25 %28 %25 %28 %
毛利潤
75 %72 %75 %72 %
運營費用：
銷售和營銷
45 %53 %47 %55 %
研究和開發
30 %32 %30 %34 %
一般和行政
11 %12 %11 %12 %
運營費用總額
86 %97 %88 %101 %
運營損失
(11)%(25)%(13)%(29)%
其他收入，淨額 5 %1 %4 %— %
所得税準備金前的虧損 (6)%(24)%(9)%(29)%
所得税準備金 1 %1 %1 %1 %
淨虧損
(7)%(25)%(10)%(30)%

截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月的比較
收入
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲
$418,339 $320,756 $97,583 30 %
服務
14,599 12,865 1,734 13 %
總收入
$432,938 $333,621 $99,317 30 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了9,760萬美元，這主要是由於我們的直銷客户增加了8,840萬美元，其中包括去年同期作為MongoDB Atlas自助服務客户的直銷客户的影響。服務收入的增長主要是由諮詢服務交付量的持續增加所推動的。
收入成本、毛利率和毛利率百分比
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲成本收入
$87,954 $77,150 $10,804 14 %
服務收入成本
19,104 16,502 2,602 16 %
總收入成本
107,058 93,652 13,406 14 %
毛利潤
$325,880 $239,969 $85,911 36 %
毛利率
75 %72 %
訂閲
79 %76 %
服務
(31)%(28)%
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MONGODB, INC.
訂閲成本的增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了620萬美元，其中包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。第三方基礎設施成本的增加被我們在擴展 MongoDB Atlas 時實現的持續成本效率所部分抵消。此外，由於我們的支持組織員工人數增加導致人員成本和股票薪酬增加了420萬美元，訂閲收入成本也有所增加。服務成本收入的增加主要是由於人員成本和股票薪酬增加了150萬美元，這與我們的服務組織員工人數增加有關，以及與提供諮詢和培訓服務相關的第三方顧問成本增加了80萬美元。從2022年10月31日到2023年10月31日，我們的支持和服務組織的總員工人數增加了25％。
我們的總毛利率提高到75％。我們的訂閲毛利率提高到79％，這主要是由於在管理第三方雲基礎設施成本方面實現了效率。由於服務人員成本上漲和股票薪酬的影響，服務毛利率下降。
運營費用
銷售和營銷
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
銷售和營銷
$192,977 $177,419 $15,558 9 %
銷售和營銷支出的增加是由520萬美元的佣金支出增加以及520萬美元的營銷計劃支出增加所推動的。此外，銷售和營銷支出的增加包括來自更高的人事成本和股票薪酬支出的410萬美元。截至2023年10月31日，我們的銷售和營銷人員人數為2,268人，而截至2022年10月31日為2,276人。
研究和開發
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
研究和開發
$128,150 $106,392 $21,758 20 %
研發費用的增加主要是由人員成本和股票薪酬增加1880萬美元推動的，因為我們的研發人員人數增加了18％。
一般和行政
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
一般和行政
$49,969 $39,081 $10,888 28 %
一般和管理費用的增加是由於支持我們業務增長的成本增加。特別是，這些較高的成本是由一般和行政人員人數的增加所推動的，導致人員成本和股票薪酬增加730萬美元。此外，由於專業服務費增加、軟件成本上漲和辦公相關費用增加，一般和管理費用增加。

其他收入，淨額
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
其他收入，淨額
$19,554 $3,117 $16,437 NM
截至2023年10月31日的三個月，其他淨收入有所改善，這主要是由於我們的短期投資利息收入增加。
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所得税準備金
截至10月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
所得税準備金
$3,635 $5,035 $(1,400)(28)%
在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月中，隨着我們繼續全球擴張，所得税準備金主要來自外國税。

截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月的比較
收入
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲
$1,182,387 $886,944 $295,443 33 %
服務
42,622 35,784 6,838 19 %
總收入
$1,225,009 $922,728 $302,281 33 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了2.954億美元，這主要是由於我們的直銷客户增加了2.705億美元，其中包括去年同期作為MongoDB Atlas自助服務客户的直銷客户的影響。服務收入的增長主要是由諮詢服務交付量的持續增加所推動的。
收入成本、毛利率和毛利率百分比
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲成本收入
$250,949 $213,154 $37,795 18 %
服務收入成本
58,895 46,990 11,905 25 %
總收入成本
309,844 260,144 49,700 19 %
毛利潤
$915,165 $662,584 $252,581 38 %
毛利率
75 %72 %
訂閲
79 %76 %
服務
(38)%(31)%
訂閲成本的增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了2510萬美元，其中包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。第三方基礎設施成本的增加被我們在擴展 MongoDB Atlas 時實現的持續成本效率所部分抵消。此外，由於我們的支持組織員工人數增加導致人員成本和股票薪酬增加了1170萬美元，訂閲收入成本也有所增加。服務成本收入的增加主要是由於我們的服務組織員工人數增加導致人員成本和股票薪酬增加了950萬美元，以及與提供諮詢和培訓服務相關的第三方顧問成本增加了220萬美元。從2022年10月31日到2023年10月31日，我們的支持和服務組織的總員工人數增加了25％。
我們的總毛利率提高到75％。我們的訂閲毛利率提高到79％，這是因為在管理第三方雲基礎設施成本方面實現的效率足以抵消MongoDB Atlas收入百分比增加帶來的負面利潤率影響。由於服務人員成本上漲和股票薪酬的影響，服務毛利率下降。
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MONGODB, INC.
運營費用
銷售和營銷
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
銷售和營銷
$571,644 $509,285 $62,359 12 %
銷售和營銷支出的增加包括人事成本增加和股票薪酬產生的4,770萬美元， 其中包括銷售業務、客户成功和營銷方面的非配額僱員。截至2023年10月31日，我們的銷售和營銷人員人數為2,268人，而截至2022年10月31日為2,276人。銷售和營銷費用也增加了1,230萬美元，這是由於佣金支出增加，部分原因是銷售額的增加。
研究和開發
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
研究和開發
$370,387 $310,801 $59,586 19 %
研發費用的增加主要是由人員成本和股票薪酬增加5,610萬美元推動的，因為我們的研發人員人數增加了18％。
一般和行政
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
一般和行政
$135,900 $116,204 $19,696 17 %
一般和管理費用的增加是由於支持我們業務增長的成本增加。特別是，這些較高的成本是由一般和行政人員人數的增加所推動的，導致人員成本和股票薪酬增加2,110萬美元。計算機硬件成本的降低部分抵消了一般和管理費用的增加。
其他收入，淨額
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
其他收入，淨額 $51,336 $1,936 $49,400 NM
截至2023年10月31日的九個月中，其他淨收入有所改善，這主要是由於我們的短期投資利息收入增加。
所得税準備金
截至10月31日的九個月，
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
所得税準備金 $9,710 $9,230 $480 5 %
在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九個月中，所得税準備金的增加主要是由於隨着我們繼續全球擴張，外國税收有所增加。
流動性和資本資源
截至2023年10月31日，我們的主要流動性來源是現金、現金等價物、短期投資和限制性現金，總額為19億美元。我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成。我們的短期投資包括美國政府國庫證券，我們的限制性現金是抵押品
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用於我們在公司信用卡上的可用積分。我們認為，我們現有的現金和現金等價物以及短期投資將足以為我們至少未來12個月的運營和資本需求提供資金。
正如我們的累計赤字和歷史合併現金流量表所反映的那樣，我們產生了鉅額的營業虧損和負的運營現金流。截至2023年10月31日，我們的累計赤字為17億美元。我們預計將繼續蒙受營業虧損，未來可能繼續出現運營現金流為負數，並可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃以發展我們的業務。我們未來的資本要求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括我們的增長率以及全球宏觀經濟狀況對其的任何影響，包括利率上升、通貨膨脹和近期銀行業的波動、支持發展工作的支出時間和範圍、銷售和營銷及國際運營活動的擴大、推出新訂閲的時間和規模、開發者數據平臺的客户使用情況、市場對我們訂閲的持續接受程度以及服務業以及宏觀經濟狀況對全球經濟和我們的業務, 財務狀況和經營業績的影響.隨着宏觀經濟狀況對全球經濟和我們業務的影響持續演變，我們將繼續評估我們的流動性需求。將來，我們可能會達成協議，收購或投資互補性業務、服務和技術，包括知識產權。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要外部來源的額外融資，我們可能無法以我們可接受的條件籌集資金，或者根本無法籌集資金。如果我們無法在需要時籌集額外資金，我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。
下表彙總了我們在列報期間的現金流量（未經審計，以千計）：
截至10月31日的九個月，
20232022
（用於）經營活動提供的淨現金 $66,850 $(38,841)
投資活動提供的淨現金（用於） (64,243)551,697 
融資活動提供的淨現金 20,510 16,930 
運營活動
在截至2023年10月31日的九個月中，經營活動提供的現金為6,690萬美元，這主要是由我們的現金收款增加所推動的，這反映了我們銷售的整體增長和客户羣的擴大。因此，我們的應收賬款減少了1180萬美元。此外，我們的淨虧損為1.211億美元，包括3.331億美元的股票薪酬和1,330萬美元的折舊和攤銷的非現金費用。我們的應計負債增加了2,030萬美元，這反映了我們支出和付款時間的增加。遞延收入減少了1.387億美元，短期投資折扣增加了3640萬美元，遞延佣金增加了1,720萬美元，遞延佣金增加了1,720萬美元，部分抵消了我們運營現金流的這些好處。

在截至2022年10月31日的九個月中，用於經營活動的現金為3,880萬美元。這主要是由我們2.810億美元的淨虧損所推動的，但這被2.793億美元的股票薪酬、1190萬美元的折舊和攤銷費用以及980萬美元的租賃相關費用的非現金費用所抵消。我們銷售額的持續增長和客户羣的擴大使應收賬款增加了3,830萬美元，遞延佣金增加了2990萬美元。此外，應計負債增加了1,880萬美元，這反映了我們支出和付款時間的增加。這部分被我們的現金收款所抵消，這使我們的遞延收入增加了2400萬美元。

投資活動
在截至2023年10月31日的九個月中，用於投資活動的現金為6,420萬美元，主要是扣除購買量的有價證券的到期日為4,390萬美元。210萬美元的額外非有價證券投資和用於購買財產和設備的330萬美元現金部分抵消了這些收益。此外，2023年9月27日，我們使用1,500萬美元的淨現金收購了Grainite, Inc.的資產。
在截至2022年10月31日的九個月中，投資活動提供的現金為5.517億美元，主要來自扣除購買量的有價證券到期收益5.61億美元。用於購買財產和設備的650萬美元現金以及270萬美元非有價證券的額外投資部分抵消了所得款項。
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目錄
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融資活動
在截至2023年10月31日的九個月中，融資活動提供的現金為2,050萬美元，這歸因於根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的收益，部分被融資租賃的本金還款所抵消。
在截至2022年10月31日的九個月中，融資活動提供的現金為1,690萬美元，這歸因於根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的收益，部分被融資租賃的本金償還所抵消。

季節性
過去和將來，我們的收入和經營業績都會不時出現季節性波動。就我們的某些合同（尤其是包含定期許可的多年期合同）的時間和性質而言，我們的季度收入和經營業績可能會出現波動性並降低其可比性。我們也可能會遇到波動，因為 MongoDB Atlas 收入是按消費量記錄的，並且會隨使用情況而變化，包括季節性因素。隨着MongoDB Atlas收入佔總收入的百分比持續增加，這些波動可能會對我們的經營業績產生更大的影響。我們認為，我們過去經歷的季節性波動將來可能會繼續。

合同義務和承諾
在截至2023年10月31日的九個月中，與2023年10-K表中披露的合同義務和承諾相比，我們的合同義務和承諾在正常業務過程中沒有重大變化。請參閲註釋 6， 租賃還有 Note 7 承付款和或有開支，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註，以瞭解更多詳情。

關鍵會計估計
我們的財務報表根據公認會計原則編制。這些財務報表的編制要求我們做出影響報告的資產、負債、收入、支出和相關披露金額的估計和假設。我們會持續評估我們的估計和假設。我們的估計基於歷史經驗和其他各種假設，我們認為這些假設在當時情況下是合理的。我們的實際結果可能與這些估計有所不同。
與2023年10-K表第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中披露的估算相比，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。

最近的會計公告
沒有。
30
目錄
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第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露。
我們在美國境內和國際上都有業務，在正常業務過程中我們面臨市場風險。全球經濟環境中存在的不確定性給金融市場帶來了巨大的波動。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成，而我們的短期投資則由美國政府國庫證券組成。截至2023年10月31日，我們的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為19億美元。由於這些工具的到期日短，我們的現金等價物的賬面金額合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本、滿足流動性需求以及對現金和投資進行信託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率的波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和投資的公允市場價值。截至2023年10月31日，假設利率提高或降低10％的影響不會對我們投資的公允市場價值產生重大影響。
2020年1月，我們以私募方式發行了總本金額為0.25％的2026年到期的可轉換優先票據（“2026年票據”），本金總額為11.5億美元。由於轉換功能，2026年票據的公允價值受利率風險、市場風險和其他因素的影響。2026年票據的公允價值通常會隨着我們普通股價格的上漲而增加，並且通常會隨着普通股價格的下跌而下降。利息和市值的變化會影響2026年票據的公允價值，但由於債務的固定性質，不會影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外，我們在資產負債表上按面值減去未攤銷的發行成本持有2026年票據，並且我們列報的公允價值僅用於必要的披露目的。
外幣風險
我們的銷售合同主要以美元、英鎊（“GBP”）或歐元（“歐元”）計價。我們的部分運營費用是在美國境外產生的，以外幣計價，並且由於外幣匯率的變化，尤其是英鎊和歐元的變化，可能會出現波動。此外，外幣匯率的波動可能導致我們在經營報表中確認交易損益。假設適用於我們業務的外幣匯率變動10％的影響不會對我們截至2023年10月31日和2022年10月31日的三個月期間的歷史合併財務報表產生重大影響。鑑於外幣匯率對我們的歷史經營業績影響不大，我們沒有進行衍生品或套期保值交易，但如果我們的外幣敞口變得更大，我們未來可能會這樣做。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估管理與匯率波動相關的風險的方法。
市場風險
由於可觀察到的價格變動和非有價證券的減值，我們的合併經營報表可能會出現額外的波動。根據市場狀況和事件，這些變化可能是重大的，尤其是在影響我們的非有價證券的重大市場波動時期。我們的非有價證券面臨部分或全部投資資本損失的風險。截至2023年10月31日和2023年1月31日，我們資產負債表上其他資產中包含的非有價證券總額分別為1,310萬美元和980萬美元。
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第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
我們維持《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條定義的 “披露控制和程序”，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至目前我們的披露控制和程序的有效性 2023年10月31日。根據截至目前對我們披露控制和程序的評估 2023年10月31日，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至目前，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制沒有變化，這與交易法第13a-15（d）條和第15d-15（d）條要求的評估有關 截至 2023 年 10 月 31 日的三個月這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者合理地可能對我們財務報告的內部控制產生了重大影響。
對控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，認為我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並且在合理的保證水平上是有效的。但是，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼良好，都只能為控制系統目標的實現提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映出存在資源限制的事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。由於所有控制系統固有的侷限性，對控制措施的評估無法絕對保證發現所有控制問題和欺詐事件（如果有的話）。這些固有的侷限性包括這樣一個現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，而崩潰可能由於簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩人或多人串通或管理層推翻控制措施可以規避管制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標；隨着時間的推移，控制可能會由於條件變化而變得不足，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統存在固有的侷限性，因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。
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第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
本第 1 項下所要求的信息是參照附註7納入的， 承付款和或有開支本10-Q表中包含的簡明合併財務報表附註的附註。
在正常業務過程中，我們可能會不時受到法律訴訟和索賠。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“實時”）在美國特拉華特區地方法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其持有的三項美國專利：美國專利號9,116,908、美國專利號9,667,751和美國專利號8,933,825。2021年5月4日，在包括Realtime針對MongoDB的案件在內的合併訴訟中，地區法院無偏見地批准了某些被告的駁回動議，認定這些專利根據《美國法典》第35篇第101節無效。Realtime於2021年5月18日對我們提出了修正後的申訴，我們於2021年6月29日提出動議，駁回了修改後的投訴。2021 年 8 月 23 日，地區法院批准了我們的駁回動議。2021年8月25日，Realtime對特拉華州地方法院的命令提交了上訴通知書。Realtime於2021年12月2日提交了上訴摘要，被告（包括MongoDB）於2022年3月11日提交了迴應摘要。Realtime 於 2022 年 4 月 29 日提交了回覆摘要。口頭辯論於2023年2月10日在美國聯邦巡迴上訴法院進行。2023 年 8 月 2 日，美國聯邦巡迴上訴法院發佈了一項意見，確認了地方法院有利於 MongoDB 的命令。2023年10月31日，Realtime向美國最高法院提交了移審令申請，要求美國最高法院複審下級法院的裁決。我們認為聯邦巡迴法院對此事的裁決是正確的，我們打算繼續大力為自己辯護，以防將來有任何進一步的上訴程序和任何其他潛在的索賠。
未來的訴訟可能需要通過確定第三方所有權的範圍、可執行性和有效性來捍衞我們自己、我們的合作伙伴和客户，或者確立我們的所有權。無法肯定地預測當前或未來任何訴訟的結果，而且無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源的轉移和其他因素，訴訟都可能對我們產生不利影響。
第 1A 項。風險因素。
我們的運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響，包括下文所述的風險和不確定性。除了本10-Q表中包含的其他信息，包括我們的合併財務報表和相關附註外，您還應仔細考慮下述風險和不確定性。下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果出現以下任何風險或其他未列明的風險，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌。
風險因素摘要
投資普通股涉及高風險，因為我們面臨許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響，詳見下文。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：
•我們的行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生實質性的不利影響。
•我們的業務和經營業績在很大程度上取決於我們的客户續訂我們的訂閲以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們的客户續訂量下降或未能説服客户擴大訂閲產品和相關服務的使用範圍都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大不利影響。
•我們可能無法達到我們公開宣佈的指導方針或其他對我們的業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
•我們的運營歷史有限，因此很難預測我們未來的運營業績。
•我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法創造足夠的收入來實現或維持盈利能力。
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•由於我們的大部分收入來自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能滿足客户需求可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響，我們未來的收入可能更難以預測。
•我們目前面臨激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
•如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
•我們決定根據服務器端公共許可證（“SSPL”）提供社區服務器，可能會損害社區服務器的採用。
•如果 GNU Affero 通用公共許可證第 3 版（“AGPL”）、SSPL 和我們某些軟件所依據的其他開源許可證不可執行，我們可能會受到負面影響。
•我們的社區服務器許可模式可能會對我們盈利和保護知識產權的能力產生負面影響。
•我們在獲得、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權方面可能會產生鉅額成本，任何未能獲得、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權都可能降低我們軟件和品牌的價值。
•如果我們無法成功推出新功能或服務，也無法增強我們的軟件或服務，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
•最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長和有效管理增長，我們可能無法執行我們的業務計劃、增加收入、改善運營業績、保持高水平的服務或充分應對競爭挑戰。
•如果我們或我們的第三方服務提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未經授權訪問個人、專有、機密或其他敏感數據，則我們的軟件可能被視為不安全，客户可能會減少或終止對我們軟件的使用，我們可能會面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
•如果我們無法維護和增強我們的品牌，尤其是在開發商中，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
與我們的業務和行業相關的風險
我們的行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生實質性的不利影響。

我們的整體業績在一定程度上取決於全球經濟狀況，我們的經營業績可能會因行業或全球經濟變化對我們或客户的影響而有所不同。我們業務的收入增長和潛在盈利能力取決於對數據庫軟件和服務的總體需求，尤其是對我們的訂閲產品和相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。美國和國外總體經濟的負面狀況，包括國內生產總值增長變化、勞動力短缺、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力、利率上升、金融和信貸市場波動、國際貿易關係和/或徵收貿易關税、政治動盪、自然災害、區域或全球傳染病疫情，例如 COVID-19 疫情、近期銀行業的波動以及對美國的戰爭恐怖襲擊各國、歐洲、亞太地區或其他地區，可能會導致商業投資減少，包括信息技術支出，擾亂關鍵行業和營銷活動的時間和節奏，否則可能會對我們的業務增長產生重大不利影響。

地緣政治風險，包括貿易緊張局勢和/或徵收貿易關税、恐怖活動或民事或國際敵對行為所產生的風險，正在增加。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突對全球經濟產生了負面影響，包括導致歐洲生活成本迅速上漲（主要是由能源價格上漲所驅動），給全球資本市場造成不確定性，預計將對全球經濟產生進一步影響，包括全球供應鏈和能源市場的中斷。以色列和哈馬斯之間持續的軍事衝突以及該地區由此產生的任何衝突都可能產生類似的負面影響。此外，我們無法控制的其他事件，包括自然災害、與氣候變化有關的事件、流行病（例如 COVID-19）
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疫情）或健康危機可能不時出現，並伴隨着可能加劇國際緊張局勢的政府行動。任何此類事件和應對措施，包括監管動態，都可能導致全球市場大幅波動和下滑，對某些行業或部門造成不成比例的影響，商業中斷（包括經濟活動、旅行和供應鏈），生命和財產損失，並可能對全球經濟或資本市場以及我們的業務和經營業績產生重大不利影響。

此外，全球經濟，包括信貸和金融市場，經歷了極端的波動和混亂，並可能在未來繼續遭受這種幹擾，包括流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性。由於這些因素，我們的收入可能會受到客户獲取減少和現有客户收入增長低於預期的影響。例如，COVID-19 疫情導致大規模失業、經濟放緩和極端波動。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突造成了全球資本市場的極端波動，已經造成並可能繼續造成全球供應鏈和能源市場的中斷。以色列和哈馬斯之間持續的軍事衝突以及該地區由此產生的任何衝突都可能產生類似的負面影響。任何此類波動和中斷都可能對我們、我們所依賴的第三方或我們的客户造成重大和不利的後果。通貨膨脹和/或利率上升會增加我們的成本，包括勞動力和員工福利成本，從而對我們產生不利影響。通貨膨脹率的任何大幅上升和相關的利率上升都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大和不利的影響。

此外，如果經濟持續下滑，客户和潛在客户認為我們的數據庫軟件成本高昂，或者難以部署或遷移，我們的收入可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的嚴重影響。這也可能導致我們與潛在客户的銷售週期延長，從而增加與銷售過程相關的時間和成本。此外，如果我們的客户遇到技術支出減少的情況，即使他們選擇使用我們的產品，由於預算限制，他們將來也可能不會購買額外的產品和服務。

此外，由於幾家銀行和金融機構陷入困境或關閉，銀行業最近經歷了更大的波動。儘管我們沒有因金融市場波動加劇而遭受任何實質性影響，但我們會定期在第三方金融機構維持超過政府保險限額的現金餘額，如果我們或客户使用的金融機構因影響銀行系統和/或金融市場的事件而面臨破產或流動性不足的挑戰，我們和我們的客户獲得現有現金、現金等價物和投資的能力可能會受到威脅。如果由此產生的破產管理或破產導致客户無法或導致延遲存取銀行存款，則我們的客户可能無法按時或根本無法向我們支付我們向他們提供的產品和服務的費用，也不得續訂我們的訂閲。銀行或金融機構的倒閉以及政府、企業和其他組織為應對此類事件而採取的措施可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

此外，競爭對手可能會通過降低價格和試圖吸引客户來應對市場狀況，其中許多競爭對手比我們更大、更成熟。此外，某些行業整合步伐的加快可能會導致我們的訂閲產品和相關服務的總支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時機、力度或持續時間，無論是總體上還是任何特定行業內。如果總體經濟或我們經營所在市場的經濟狀況從目前的水平惡化，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。
我們的運營歷史有限，因此很難預測我們未來的運營業績。
我們成立於 2007 年，並於 2009 年推出了 MongoDB 社區服務器，2013 年推出了 MongoDB 企業高級版，2016 年推出了 MongoDB Atlas。由於我們的經營歷史有限，我們預測未來經營業績的能力有限，並且存在許多不確定性，包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史收入增長前後矛盾，不應被視為我們未來表現的指標。此外，在未來，我們的收入增長可能會放緩或收入可能下降，原因有很多，包括MongoDB的採用或使用放緩或對我們的訂閲產品和相關服務的需求放緩，免費產品的用户向付費客户的轉化率降低，競爭加劇，技術或知識產權的變化，或者我們出於任何原因未能繼續利用增長機會。我們還遇到並將遇到快速變化的行業中成長型公司經常遇到的風險和不確定性，例如本文描述的風險和不確定性。如果我們對這些風險和不確定性以及未來收入增長的假設是
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不正確或發生變化，或者如果我們未能成功應對這些風險，我們的運營和財務業績可能與我們的預期存在重大差異，我們的業務可能會受到影響。
我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法創造足夠的收入來實現或維持盈利能力。
自成立以來，我們在每個時期都蒙受了淨虧損，包括截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的財政年度的淨虧損分別為3.454億美元、3.069億美元和2.669億美元。截至2023年10月31日，我們的累計赤字為17億美元。我們預計，隨着我們加大銷售和營銷力度，繼續投資於研發以及擴大國內和國際運營和基礎設施，我們的運營支出將大幅增加。特別是，我們已經與某些第三方雲提供商簽訂了不可取消的雲基礎設施服務多年容量承諾，這要求我們無論實際使用量如何都要為此類容量付費。此外，我們已經發生並將繼續承擔與上市公司相關的大量額外法律、會計和其他費用。儘管近年來我們的收入有所增長，但如果我們的收入下降或增長速度未能超過運營費用的增長，我們將無法在未來實現和保持盈利能力。因此，我們預計將繼續造成損失。我們無法向您保證我們將來會實現盈利，也無法向您保證，如果我們確實實現盈利，我們將能夠維持盈利能力。
由於我們的大部分收入來自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能滿足客户需求可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響，我們未來的收入可能更難以預測。
我們的大部分收入來自MongoDB Atlas，這是我們的數據庫即服務產品，主要根據使用情況進行認可，並將繼續獲得超過大部分的收入。因此，MongoDB Atlas的市場採用和使用對我們的持續成功至關重要。儘管自2016年6月商業推出以來，MongoDB Atlas已迅速得到採用，儘管我們打算繼續將很大一部分財務和運營資源用於開發和壯大MongoDB Atlas，包括提供免費的MongoDB Atlas套餐以提高開發人員的使用率和知名度，但我們無法保證採用率會保持相同或根本不變。對MongoDB Atlas的需求受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括經濟衰退、開發人員的持續市場接受度、我們的社區服務器產品的可用性、生成的數據的持續數量、種類和速度、競爭對手開發和發佈新產品的時間、技術變革以及我們市場的增長率。例如，除其他因素外，不利的宏觀經濟狀況導致我們現有的Atlas應用程序在截至2023年10月31日的三個月和九個月中增長低於歷史水平。如果我們無法繼續滿足客户和開發者社區的需求，我們的業務運營、財務業績和增長前景將受到重大不利影響。此外，由於我們的客户對MongoDB Atlas的使用可能由於多種原因而有所不同，因此我們對收入確認時間的瞭解有限。客户使用我們的MongoDB Atlas產品的速度可能比我們預期的要慢，而且我們的實際結果可能與我們的預測有所不同，並且由於客户續訂和擴展率的波動以及MongoDB Atlas使用的季節性或波動等原因，我們未來的收入可能難以預測。
我們的業務和經營業績在很大程度上取決於我們的客户續訂我們的訂閲以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們的客户續訂量下降或未能説服客户擴大訂閲產品和相關服務的使用範圍都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大不利影響。
我們的訂閲產品是按期限提供的，我們的大多數訂閲合同在 2023 財年為期一年。為了保持或改善我們的經營業績，客户必須在現有訂閲期到期時續訂我們的訂閲，並以相同或更優惠的數量和條款續訂。我們的客户沒有義務續訂訂閲，我們可能無法準確預測客户續訂率。此外，我們業務的增長在一定程度上取決於我們的客户擴大對訂閲產品和相關服務的使用，包括增加他們在我們的使用量和工作量。過去，我們的一些客户選擇不續訂我們的訂閲，或者隨着時間的推移沒有擴大對我們服務的使用範圍，原因多種多樣，包括戰略IT優先事項、預算、成本的變化，在某些情況下，由於解決方案相互競爭。我們的留存率也可能由於許多其他因素而下降或波動，包括我們的客户對我們軟件的滿意度或不滿意、來自新客户的訂閲和支持合同合同價值的增加、我們的客户支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務的價格、影響我們客户羣的合併和收購、全球經濟狀況以及此處描述的其他風險因素。因此，我們無法向您保證客户會續訂訂閲或增加訂閲的使用量
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我們的軟件和相關服務。如果我們的客户不續訂訂閲或以不太優惠的條件續訂，或者我們無法擴大客户對我們軟件的使用，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。
此外，如果經濟持續下滑，客户和潛在客户認為我們的數據庫軟件成本高昂，或者難以部署或遷移，我們的收入可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的嚴重影響。請參閲 “—我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生實質性的不利影響。”

我們目前面臨激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
關係和非關係數據庫產品的數據庫軟件市場競爭激烈，發展迅速，其他市場可能會推出競爭性數據庫或出售與現有開源或源代碼可用數據庫（包括我們的數據庫）相關的服務。我們市場的主要競爭因素包括：與軟件開發人員和信息技術（“IT”）高管的共識；產品能力，包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性；靈活的部署選項，包括在雲端、本地或混合環境中完全管理或自行管理以及易於部署；支持的用例廣度；易於與現有IT基礎設施集成；專業服務和客户支持的穩健性；價格和總成本所有權的；遵守行業標準和認證；客户羣規模和用户採用水平；銷售和營銷工作的實力；以及品牌知名度和聲譽。如果我們未能在任何競爭因素上進行有效競爭，我們可能無法吸引新客户，或者失去或無法續訂現有客户，這將導致我們的業務和經營業績受到影響。
我們主要與知名的傳統數據庫軟件提供商競爭，例如IBM、微軟、甲骨文和其他類似公司。我們還與提供數據庫功能的亞馬遜網絡服務（“AWS”）、谷歌雲平臺（“GCP”）和微軟Azure等公有云提供商以及非關係數據庫軟件提供商競爭。此外，其他大型軟件和互聯網公司可能會尋求進入我們的市場。
我們的一些實際和潛在競爭對手，尤其是傳統的關係數據庫提供商和大型雲提供商，比我們更具優勢，例如更長的運營歷史，與現有或潛在客户和商業合作伙伴的關係更加牢固，財務、技術、營銷或其他資源顯著增加，品牌知名度更高，知識產權組合更大，全球分銷和影響力更大。這些競爭對手可能以低成本或免費提供其產品，以加強與現有或潛在客户的整體關係。我們的競爭對手也可能能夠比我們更快、更有效地應對新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求，或者能夠投入比我們更多的資源來開發、推廣和銷售他們的產品和服務。隨着我們引入新技術和產品改進，以及現有市場進入的更多市場，我們預計未來競爭將加劇。此外，我們的一些較大競爭對手的產品範圍要廣泛得多，可以將競爭產品與硬件或其他軟件產品捆綁在一起，包括他們的雲計算和客户關係管理平臺。因此，即使與我們的軟件相比，個別產品的功能更為有限，客户也可以選擇競爭對手的捆綁產品。這些較大的競爭對手通常也更有能力承受技術支出的任何大幅減少，因此不會那麼容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外，一些競爭對手可能會以更低的價格提供針對一種或有限數量功能的產品或服務，其深度要比我們的產品更大，或者在我們不運營的地區。
此外，我們的實際和潛在競爭對手可能會在彼此之間或與第三方建立合作關係，這可能會進一步增強他們在我們所涉市場中的資源和產品。此外，擁有更多可用資源的第三方可能會收購當前或潛在的競爭對手。由於這種關係和收購，我們的實際或潛在競爭對手可能能夠更快地適應新技術和客户需求，投入更多資源來推廣或銷售其產品，發起或抵禦激烈的價格競爭，更容易地利用其他機會，或者比我們更快地開發和擴展其產品。由於所有這些原因，我們可能無法成功地與當前或未來的競爭對手競爭。
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如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
擴大我們的客户羣並使我們的訂閲產品和相關服務獲得更廣泛的市場認可，將在很大程度上取決於我們有效擴大銷售和營銷業務及活動的能力。我們在很大程度上依賴我們的直銷隊伍和我們的營銷努力來吸引新客户。我們計劃繼續擴大我們在國內和國際上的銷售和營銷組織。我們認為，對於具備我們所需的銷售技能和技術知識的經驗豐富的銷售專業人員，競爭激烈，尤其是在我們繼續瞄準大型企業的情況下。我們未來實現收入顯著增長的能力將部分取決於我們在招聘、培訓和留住足夠數量的經驗豐富的銷售專業人員方面的成功，尤其是在競爭激烈的市場中。新員工需要大量的培訓和時間才能充分提高工作效率，尤其是在新的或發展中的銷售區域。我們最近的員工和計劃招聘人員的工作效率可能不會像我們預期的那麼快，包括由於 COVID-19 疫情和遠程工作安排，而且我們將來可能無法在我們開展業務的市場上僱用或留住足夠數量的合格人才，尤其是在當前美國和其他國家員工流失加劇的時期。由於我們的運營歷史有限，我們無法預測隨着銷售和營銷組織的擴大，我們的銷售額是否會或在多大程度上增長，也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們的銷售和營銷組織的擴張不帶來收入的顯著增加，我們的業務和經營業績可能會受到損害。
我們的採用策略包括提供社區服務器和免費的 MongoDB Atlas 套餐，我們可能無法實現這些策略的預期好處。
為了鼓勵開發者使用、熟悉和採用我們的平臺，我們將社區服務器作為 “免費增值” 產品提供。社區服務器是我們數據庫的免費下載版本，不包括我們商業平臺的所有功能。我們還提供 MongoDB Atlas 的免費套餐，以加快採用速度、促進使用並提高品牌和產品知名度。我們不知道我們是否能夠將這些用户轉化為我們平臺的付費客户。我們的營銷策略還部分取決於説服使用其中一個免費版本的用户説服組織內的其他人購買和部署我們的平臺。如果社區服務器或我們的MongoDB Atlas免費套餐的用户沒有成為或帶領其他人成為付費客户，我們將無法實現這些策略的預期好處，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
我們決定根據SSPL提供社區服務器，可能會損害社區服務器的採用。
2018 年 10 月 16 日，我們宣佈將社區服務器的許可證從 AGPL 更改為新的軟件許可證，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 的精神之上，但包括一項明確的條件，即任何試圖利用 MongoDB 即服務的組織都必須開源其用於提供此類服務的軟件。由於SSPL是一項新許可證，沒有經過任何法院的解釋，開發人員及其工作的公司可能會對採用社區服務器猶豫不決，因為SSPL的條款及其解釋和執行方式存在不確定性。此外，SSPL尚未獲得開源倡議的批准，也沒有被列入自由軟件基金會的自由軟件許可證清單。這可能會對社區服務器的採用產生負面影響，這反過來可能導致品牌和產品知名度降低，最終導致付費客户減少，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，不獨立驗證這些指標。我們的某些運營指標在衡量方面存在固有的挑戰，這些指標中任何實際或感知的不準確之處都可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。

我們跟蹤某些運營指標，包括年化經常性收入（“ARR”）、年化每月經常性收入（“MRR”）、ARR擴張率、客户總數、直銷客户、MongoDB Atlas客户、超過10萬的客户和我們平臺的下載量以及非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入（虧損）、非公認會計準則淨收入等非公認會計準則指標（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）和自由現金流。這些運營指標使用內部系統和工具進行跟蹤，這些系統和工具未經任何第三方的獨立驗證，由於來源、方法或我們所依賴的假設的差異，這些指標可能與第三方發佈的估計值或類似指標有所不同。我們的內部系統和工具存在許多限制，我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而發生變化，這可能會導致我們的指標（包括我們公開披露的指標）發生意想不到的變化。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了績效，或者包含算法或其他技術錯誤，則我們報告的數據
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可能不準確。儘管這些數字是基於我們認為對適用測量期內指標的合理估計，但在衡量我們的平臺在大量人羣中的使用方式方面存在固有的挑戰。此外，在我們衡量數據或衡量數據方面的限制或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解，這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標不能準確代表我們的業務，如果投資者認為我們的運營指標不準確，或者我們發現這些數字存在重大不準確之處，我們預計我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績將受到不利影響。

如果我們的某些軟件許可所依據的 AGPL、SSPL 和其他開源許可證不可執行，我們可能會受到負面影響。
2018 年 10 月 16 日之前發佈的社區服務器版本根據 AGPL 獲得許可。該許可證規定，只要滿足某些條件，就可以複製、修改和分發根據該許可證獲得許可的任何程序。2018 年 10 月 16 日，我們為該日或之後發佈的所有社區服務器版本頒發了新的軟件許可證，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 的精神之上，但包括一項明確的條件，即任何使用社區服務器將 MongoDB 作為第三方服務提供的組織都必須開源其用於提供此類服務的軟件。法院可能會認定SSPL或AGPL不可執行。如果法院認為該許可或本許可的某些方面不可執行，則其他人可能能夠使用我們的軟件以不受SSPL或AGPL中規定的限制的方式在市場上與我們競爭。
我們的社區服務器許可模式可能會對我們盈利和保護知識產權的能力產生負面影響。
我們在 SSPL（適用於 2018 年 10 月 16 日或之後發佈的版本）或 AGPL（適用於 2018 年 10 月 16 日之前發佈的版本）下提供我們的社區服務器產品。Community Server 是我們數據庫的免費下載版本，其中包括開發人員開始使用 MongoDB 所需的核心功能，但不包括我們商業平臺的所有功能。只要滿足某些條件，SSPL和AGPL都授予被許可人查看、使用、複製、修改和重新分發社區服務器源代碼的廣泛自由。一些商業企業認為獲得SSPL或AGPL許可的軟件不適合商業用途，因為這些許可證有 “copyleft” 要求。但是，其中一些商業企業對根據SSPL或AGPL將軟件用於內部目的沒有同樣的擔憂。因此，這些商業企業可能永遠無法轉化為我們平臺的付費客户。任何人都可以從互聯網上免費獲得社區服務器的副本，但我們不知道誰是我們所有的SSPL或AGPL被許可人。競爭對手可以對我們的軟件進行修改，以便在市場上與我們競爭。我們無法瞭解被許可方如何使用我們的軟件，因此我們檢測違反 SSPL 或 AGPL 的行為的能力極其有限。
除社區服務器外，我們還向開源許可下的開源項目貢獻其他源代碼，並根據開源許可發佈內部軟件項目，並預計將來也會這樣做。由於Community Server以及我們為開源項目貢獻或根據開源許可分發的任何其他軟件的源代碼是公開的，因此我們利用此類源代碼獲利和保護知識產權的能力可能會受到限制，在某些情況下甚至完全喪失。
我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響，並使我們面臨可能的訴訟。
我們的軟件包括第三方開源軟件，我們打算將來繼續將第三方開源軟件整合到我們的產品中。存在一種風險，即在我們的軟件中使用第三方開源軟件可能會對我們通過軟件獲利的能力施加條件或限制。儘管我們會監控開源軟件融入產品的情況，以避免此類限制，但我們無法確定我們沒有以與我們的許可模式不一致的方式將開源軟件納入我們的產品或平臺，或者我們沒有違反適用的開源許可協議的條款，部分原因是開源許可條款通常含糊不清。某些開源項目還包括其他開源軟件，這些依賴的開源庫有可能受到不一致的許可條款的約束。這可能會給我們整合的開源軟件的管理條款帶來進一步的不確定性。
此外，美國或外國法院尚未解釋我們所遵守的某些開源許可證的條款，開源軟件許可證有可能被解釋為對我們使用此類軟件施加意想不到的限制或條件。此外，我們可能會不時面臨來自的索賠
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聲稱擁有我們使用此類開源軟件開發的軟件或衍生作品（可能包括我們源代碼的專有部分）的所有權或要求發佈該軟件或衍生作品，或者以其他方式尋求執行適用的開源許可條款的第三方。這些索賠可能會導致訴訟，並可能要求我們免費提供源代碼的專有部分，購買昂貴的許可證或停止提供相關的軟件或服務，除非我們可以對其進行重新設計以避免侵權。這種重新設計過程可能需要大量額外的研發資源，我們可能無法成功完成它。
除了與許可要求相關的風險外，使用第三方開源軟件還可能比使用第三方商業軟件帶來更大的風險，因為開源許可人通常不對該軟件（例如非侵權或功能）提供擔保、賠償或其他合同保護。通常不支持開源軟件，我們無法確保此類開源軟件的作者實施或推送更新以應對安全風險，或者不會放棄進一步的開發和維護。我們對開源軟件的使用還可能帶來額外的安全風險，因為開源軟件的源代碼是公開的，這可能使黑客和其他第三方更容易確定如何入侵我們依賴開源軟件的系統。此外，我們產品中包含的開源軟件的許可方可能會不時修改其許可協議的條款，使這些許可條款可能與我們的許可模式不兼容，因此除其他後果外，還可能阻止我們納入受修改後的許可證約束的軟件。
這些風險中的任何一種都可能難以消除或管理，如果不加以解決，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。
如果我們無法成功推出新功能或服務，也無法增強我們的軟件或服務，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們吸引新客户和增加現有客户收入的能力在一定程度上取決於我們增強和改進軟件以及引入新功能和服務的能力。為了發展我們的業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件並開發能夠反映技術不斷變化的本質和客户需求的功能。例如，隨着利用人工智能（“AI”）和機器學習等新功能和高級功能的下一代解決方案的開發，我們可能需要投入大量資源來開發新產品、增強和開發。新產品、改進和開發的成功取決於多個因素：我們對市場變化的預期和對產品功能的需求，包括及時推出和完成產品、充足的客户需求、產品開發工作的成本效益，以及能夠以更低價格、更高效、更方便或更安全地提供具有競爭力的產品和服務的新技術的普及。此外，由於我們的軟件設計用於各種系統、應用程序、數據和設備，因此我們將需要不斷修改和增強我們的軟件，以適應此類系統的變化。我們可能無法成功開發這些修改和增強功能。此外，為我們的軟件添加功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能無法及時或具有成本效益的方式引入，也可能無法獲得足夠的收入以證明相關費用合理所必需的市場認可。很難預測客户對新功能的採用情況。這種不確定性限制了我們預測未來經營業績的能力，使我們面臨許多挑戰，包括我們規劃和模擬未來增長的能力。如果我們無法解決此類不確定性，無法成功開發新功能，增強我們的軟件或以其他方式克服技術挑戰和競爭技術，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們還提供包括諮詢和培訓在內的專業服務，並且必須不斷進行調整，以幫助我們的客户根據其特定的IT戰略部署我們的軟件。如果我們無法推出新服務或增強現有服務以適應客户部署戰略的變化，則我們可能無法吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們軟件的使用或安全的續訂合同，而這些對我們的未來業務很重要。
我們的成功在很大程度上取決於我們打入現有數據庫產品市場的能力，以及數據庫產品市場的增長和擴張。
我們未來的成功將在很大程度上取決於我們滿足現有需求的能力，以及數據庫市場的持續增長和擴張。很難預測對我們產品的需求、從一種服務向另一種和相關服務的轉換，以及這些市場的規模、增長率和擴張、競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。我們打入現有數據庫市場和任何市場擴張的能力取決於許多因素，包括與我們的訂閲產品相關的成本、性能和感知價值，
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以及我們的客户願意對市場上可用的關係和其他數據庫產品採用替代方法。此外，我們的許多潛在客户已經對關係數據庫（例如甲骨文的產品）進行了大量投資，可能不願投資新產品。如果數據庫市場未能以我們預期的速度增長或規模縮小，或者我們未能成功打入現有市場，我們的業務就會受到損害。
我們未來的季度業績可能會大幅波動，如果我們未能達到分析師或投資者的預期，我們的股價可能會大幅下跌。
由於各種因素，我們的經營業績，包括收入、運營費用和現金流，未來可能會有很大差異，其中許多因素是我們無法控制的，可能難以預測，可能也可能無法完全反映我們業務的基本業績，對經營業績的同期比較可能沒有意義。可能導致我們的經營業績每季度波動的一些因素包括：
•我們的收入、客户和其他關鍵運營指標的實際和預期增長率的變化；
•新產品公告、定價變更和競爭對手的其他行動；
•可歸因於訂閲我們的MongoDB Atlas和MongoDB Enterprise Advanced產品（例如我們不可取消的多年雲基礎設施容量承諾，無論實際使用情況如何都需要我們為此類容量付費）和專業服務的收入和相關成本組合，因為這種相對組合可能會影響我們的毛利率和營業收入；
•可歸因於銷售的收入和相關成本的組合，其中訂閲與服務捆綁銷售，而不是單獨銷售，以及我們和我們的合作伙伴的銷售；
•我們吸引新客户的能力；
•我們有效擴大銷售和營銷能力及團隊的能力；
•我們留住客户和擴大他們使用我們軟件的能力，特別是對於我們的最大客户而言；
•我們無法執行 AGPL 或 SSPL；
•延遲完成銷售，包括續訂的時機，這可能會導致收入推遲到下一季度，特別是因為我們的很大一部分銷售發生在每個季度末；
•確認收入的時間；
•歸因於較大交易與小額交易相比的收入組合；
•客户預算及其預算週期和購買決策的時間變化；
•客户對我們平臺的消費變化；
•客户和潛在客户選擇替代產品，包括開發自己的內部解決方案，或選擇僅使用我們產品的免費版本；
•貨幣匯率的波動;
•我們控制成本的能力，包括我們的運營支出；
•我們和競爭對手提供的新產品、功能和服務的時機和成功，或我們行業競爭動態的任何其他變化，包括競爭對手、客户或戰略合作伙伴之間的整合；
•與我們的軟件交付和使用有關的重大安全漏洞或其他安全事件、技術困難或中斷；
•我們未能維持客户要求的服務正常運行時間和性能水平；
•從客户和經銷商那裏收取應收賬款的可收性，如果這些客户或經銷商遇到財務困難，收款可能會受到阻礙或延遲；
•國內或國際市場政治和經濟條件的變化；
•國內和國際的總體經濟狀況，包括對美國和我們或我們的客户開展業務的其他地區的戰爭和恐怖襲擊，例如俄羅斯-烏克蘭衝突和
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以色列與哈馬斯的衝突，以及特別影響我們客户所參與行業的經濟狀況；
•我們開展業務的司法管轄區當局的銷售税和其他税收決定；
•新會計聲明的影響；以及
•股票薪酬支出的波動。
上述一個或多個因素和其他因素的發生可能會導致我們的經營業績發生重大差異，並受到重大不利影響。例如，在當前的經濟環境中，我們的季度經營業績和普通股價格的波動可能特別明顯，這是由於俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的衝突導致的地緣政治持續不穩定，流動性和信貸供應嚴重減少，消費者信心下降，經濟增長下降，失業率上升，銀行業不穩定，通貨膨脹率上升，利率上升以及經濟穩定的不確定性。為了應對通貨膨脹風險的擔憂，美聯儲多次提高利率，並表示將繼續調整利率以穩定和降低當前的通貨膨脹水平。預測此類事件對全球經濟市場的影響尤其困難，全球經濟市場一直並將繼續高度依賴政府、企業和其他企業應對疫情和宏觀經濟事件的行動以及這些行動的有效性。這些因素中的任何一個或其任何組合都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。例如，除其他因素外，不利的宏觀經濟狀況導致我們現有的Atlas應用程序在截至2023年10月31日的九個月中增長低於歷史水平。我們還打算繼續投資以發展我們的業務並利用我們的市場機會。因此，歷史模式和我們在任何一個季度的經營業績都可能沒有意義，不應作為未來業績的指標。此外，如果我們的季度經營業績低於關注我們股票的投資者或證券分析師的預期，我們的普通股價格可能會大幅下跌，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長和有效管理增長，我們可能無法執行我們的業務計劃、增加收入、改善運營業績、保持高水平的服務或充分應對競爭挑戰。
我們的業務、運營和員工人數都經歷了快速增長。在2023、2022和2021財年，我們的總收入分別為12.84億美元、8.738億美元和5.904億美元，增長率分別為47％和48％。我們預計將在短期內繼續擴大我們的業務和員工人數。我們的成功將部分取決於我們繼續增長和有效管理國內和國際增長的能力。
預計我們當前和預期的增長將給我們的管理、行政、運營和財務基礎設施帶來巨大壓力。我們將需要繼續改善我們的業務、財務和管理流程和控制措施以及報告程序，以管理我們的業務和人員的預期增長，這將需要大量開支以及寶貴的管理和員工資源的分配。如果我們未能有效實施這些基礎設施改進，我們確保關鍵業務系統不間斷運行和遵守適用於公開報告公司的規章制度的能力將受到損害。此外，如果我們不能有效管理業務和運營的增長，我們的產品和服務的質量可能會受到影響，我們的文化、價值觀和創業環境的保護可能會發生變化，我們可能無法充分應對競爭挑戰。這可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户和擴大他們使用我們產品和服務的能力，所有這些都將對我們的品牌、整體業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
如果我們或我們的第三方服務提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未經授權訪問了個人、專有、機密或其他敏感數據，則我們的軟件可能被視為不安全，客户可能會減少或終止對我們軟件的使用，我們可能會面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損失。
網絡攻擊、基於互聯網的惡意活動、線上和線下欺詐以及其他類似活動威脅着我們的個人、專有、機密和其他敏感數據以及我們的信息技術系統以及我們賴以為客户提供服務的第三方的保密性、完整性和可用性。此類威脅普遍存在，頻率不斷增加，性質不斷變化，越來越難以發現。這些威脅來自各種來源，包括傳統的計算機 “黑客”、威脅行為者（包括有組織犯罪）
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威脅行為者）、“黑客活動家”、人員（例如通過盜竊或濫用）、複雜的民族國家和民族國家支持的行為者。此外，一些行為體，例如複雜的民族國家和民族國家支持的行為體，現在參與並有望繼續參與網絡攻擊，包括但不限於出於地緣政治原因以及與軍事衝突和國防活動相關的攻擊。在戰爭和其他重大沖突時期，我們和我們所依賴的第三方可能容易受到這些攻擊（包括報復性網絡攻擊）的更大風險，這些攻擊可能會對我們的系統、運營和供應鏈造成實質性幹擾。我們和我們所依賴的第三方可能會受到各種不斷變化的威脅，包括但不限於社會工程攻擊（包括網絡釣魚攻擊）、惡意代碼（例如病毒和蠕蟲）、惡意軟件（包括由高級持續威脅入侵引起的惡意軟件）、拒絕服務攻擊（例如憑據填充）、憑據收集、賬户接管、人員不當行為或錯誤、欺詐、勒索軟件攻擊、供應鏈攻擊、軟件錯誤、服務器故障、軟件或硬件故障、丟失或被盜數據或其他信息技術資產、廣告軟件、電信故障、流行病、地震、火災、洪水和其他類似威脅。
勒索軟件攻擊，包括有組織犯罪威脅行為者、民族國家和民族國家支持的行為者的攻擊，正變得越來越普遍和嚴重，可能導致我們的運營嚴重中斷、數據和收入損失、聲譽損害和資金轉移。勒索付款可以減輕勒索軟件攻擊的負面影響，但由於適用法律或法規禁止此類付款，我們可能不願或無法支付此類款項。同樣，供應鏈攻擊的頻率和嚴重程度都有所增加，我們無法保證供應鏈中的第三方和基礎設施或第三方合作伙伴的供應鏈沒有受到損害，也無法保證它們不包含可能導致我們的信息技術系統（包括我們的產品）或支持我們和我們服務的第三方信息技術系統遭到破壞或中斷的可利用缺陷或漏洞。
COVID-19 疫情增加了我們的遠程員工，這增加了我們信息技術系統和數據的風險，因為我們越來越多的員工在家工作，使用我們的場所或網絡以外的網絡連接、計算機和設備，包括在家中、在交通途中和在公共場所。此外，美國政府對網絡攻擊可能增加表示擔憂，這通常是由於俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及美國和其他國家實施的相關制裁造成的。此外，未來或過去的商業交易（例如收購或整合）可能會使我們面臨更多的數據安全風險和漏洞，因為我們的系統可能會受到收購或整合實體系統和技術中存在的漏洞的負面影響。隨着我們繼續擴大業務規模和功能，以及收集、存儲、傳輸和以其他方式處理越來越多的我們和客户的信息和數據，其中可能包括個人、專有、機密或其他敏感數據，與數據安全相關的風險將增加。
上述任何已發現的威脅或類似威脅都可能導致安全漏洞或其他安全事件，可能導致未經授權的、非法的或意外地獲取、修改、破壞、丟失、更改、加密、披露、傳輸、使用或以其他方式處理或訪問我們的信息技術系統或個人、專有、機密或其他敏感信息，或我們所依賴的第三方的信息。安全漏洞或其他安全事件可能會干擾我們（以及我們所依賴的第三方）提供我們的平臺、產品和服務的能力。
我們可能會花費大量資源或修改我們的業務活動，以防範、緩解或補救實際或感知的安全漏洞和其他安全事件。某些數據隱私和安全義務可能要求我們實施和維護特定的安全措施、行業標準或合理的安全措施，以保護我們的信息技術系統以及個人、專有、機密或其他敏感信息。
儘管我們已經實施了旨在防範安全漏洞和其他安全事件的安全措施，但無法保證這些措施會有效。我們過去並不總是能夠檢測到我們的信息技術系統（包括我們的產品）中的漏洞，因為此類威脅和技術經常變化，本質上通常很複雜，可能要等到安全漏洞或其他安全事件發生後才能被發現。例如，行業出版物報道了對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為，這些攻擊之所以成功，是因為我們的社區服務器產品的用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。儘管我們努力識別和修復信息技術系統（包括我們的產品）中的漏洞（如果有），但我們的努力可能不會成功。此外，我們在制定和部署旨在解決任何此類已發現漏洞的補救措施方面可能會遇到延遲。
我們使用第三方服務提供商和分處理商來幫助我們向客户提供服務。這些第三方服務提供商和子處理者可能會收集、存儲、傳輸或以其他方式處理個人數據或其他機密信息
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我們的員工和客户的信息。我們監控這些第三方信息安全做法的能力有限，這些第三方可能沒有足夠的信息安全措施。根據適用的法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務，我們可能對歸因於我們的第三方服務提供商的安全漏洞或其他安全事件負責，因為它們與我們共享的信息有關。
適用的數據隱私和安全義務可能要求我們將安全漏洞和其他安全事件通知相關的利益相關者。此類披露代價高昂，披露或不遵守此類要求可能會導致不利後果。
如果我們（或我們所依賴的第三方）經歷或被認為經歷了安全漏洞或其他安全事件，或者在任何此類事件發生後未能向公眾、監管機構、執法機構或受影響的個人（如適用）進行充分或及時的披露，我們可能會遭受不利後果。這些後果可能包括：根據適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務承擔的責任；通知監管機構和受影響個人的義務；政府執法行動（例如調查、罰款、處罰、審計和檢查）；額外報告要求和/或監督；對處理個人和其他敏感信息的限制；訴訟（包括集體索賠）；賠償和其他合同義務；損害賠償；負面宣傳；聲譽損害；貨幣基金轉移；我們的運營中斷（包括數據的可用性）；財務損失；以及其他類似的危害。安全漏洞和其他安全事件以及隨之而來的後果可能會導致客户停止使用我們的平臺、產品和服務，阻止新客户使用我們的平臺、產品和服務，並對我們發展和運營業務的能力產生負面影響。
我們的合同可能不包含責任限制，即使有責任限制，也無法保證合同中的責任限制足以保護我們免受與數據隱私和安全義務相關的責任、損害或索賠。
雖然我們維持一般責任保險和錯誤或遺漏保障，但我們無法向您保證此類保險是否足夠，也無法以其他方式保護我們免受指控個人或其他機密數據泄露的索賠或其他與數據隱私和安全問題有關的責任或損害賠償。成功向我們提出一項或多項超出我們可用保險承保範圍的鉅額索賠，或者導致我們的保險單發生變化（包括保費增加或施加鉅額免賠額或共同保險要求），可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們無法確定我們現有的保險範圍以及錯誤和遺漏保險是否會繼續以可接受的條款或根本不提供保障，也無法確定我們的保險公司不會拒絕為未來的任何索賠提供保險。
我們的銷售週期可能很長且不可預測，我們的銷售工作需要大量的時間和費用。
由於我們產品的銷售週期漫長且不可預測，我們的銷售時間和相關收入確認的時間很難預測。我們經常需要花費大量時間和資源來更好地教育和熟悉為我們的產品和服務付費的價值主張。從初始評估到產品付款，我們的銷售週期通常為三到九個月，但可能因客户而異，也可能因特定客户的不同應用程序而有很大差異。由於我們產品的購買和部署可能取決於客户的計劃，因此對於某些客户，我們的銷售週期可能會延長至一年以上。客户通常將訂閲我們的產品和服務視為一項戰略決策和重大投資，因此，在訂閲或擴大訂閲範圍之前，通常需要相當長的時間來評估、測試和認證我們的產品。在銷售週期中，我們在銷售、營銷和合同談判活動上花費了大量的時間和金錢，這可能不會導致銷售。可能影響我們銷售週期長度和可變性的其他因素包括：
•我們的銷售隊伍的效率，尤其是隨着銷售隊伍規模的擴大，新的銷售人員的效率；
•採購和預算週期及決定的自由裁量性質;
•客户的採購過程設置的障礙；
•我們將免費產品的用户轉化為付費客户的能力；
•經濟狀況和其他影響客户預算的因素；
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•客户在購買過程中對競爭產品的評估；以及
•不斷變化的客户需求。
鑑於這些因素，很難預測銷售是否以及何時完成，以及何時確認銷售收入，尤其是與我們的訂閲收入中定期許可部分相關的收入確認時機。此外，由於通貨膨脹和利率上升以及全球經濟的不確定性，潛在客户可能會考慮減少或推遲技術或其他全權支出，這也可能導致我們的銷售週期延長。這可能會影響我們季度收入業績的可變性和可比性，並可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們可能被迫降低訂閲產品的價格，因此我們的收入和經營業績將受到損害。
隨着數據庫市場的發展，或者隨着新的競爭對手推出與我們的競爭的新產品或服務，我們可能無法吸引新客户，也無法根據我們過去使用的條款或定價模式將免費產品的用户轉化為付費客户。過去，我們能夠提高訂閲產品的價格，但我們可能會選擇不推出或無法成功實施未來的提價。由於這些和其他因素，將來我們可能需要降低價格或無法提高價格，或者我們可能需要在沒有額外收入的情況下增加服務或產品供應以保持競爭力，所有這些都可能損害我們的經營業績和財務狀況。
如果我們無法以具有成本效益和確保客户成功的方式吸引新客户，我們將無法發展業務，這將對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
為了發展我們的業務，我們必須繼續以具有成本效益的方式吸引新客户，使這些客户能夠實現與我們的產品和服務相關的好處。我們可能由於各種原因無法吸引新客户，包括由於他們使用傳統的關係和/或其他數據庫產品，以及他們的內部時機、預算或其他限制因素阻礙了他們遷移或採用我們的產品或服務的能力。
即使我們確實吸引了新客户，新客户獲取、產品實施和持續客户支持的成本也可能很高，以至於我們無法實現或維持盈利能力。例如，在2023、2022和2021財年，總銷售和營銷費用分別佔收入的54％、54％和55％。我們打算繼續僱用更多的銷售人員，增加我們的營銷活動，以幫助市場瞭解我們的平臺和服務的好處，發展我們的國內和國際業務並建立品牌知名度。我們還打算通過持續投資我們的MongoDB.local活動、MongoDB宣傳中心、用户羣組、MongoDB大學以及我們的全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商合作伙伴生態系統，繼續發展與開發者的關係。如果這些銷售和營銷工作的成本急劇增加，如果我們的合作伙伴生態系統的槓桿率沒有大幅提高，或者如果我們的銷售和營銷工作沒有帶來收入的大幅增加，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。此外，儘管我們預計將繼續投資我們的專業服務組織，以提高客户採用我們產品的能力，並最終隨着時間的推移創造和擴大他們對我們產品的使用，但我們無法向您保證，這些投資中的任何一項都將以具有成本效益的方式收購更多客户。
如果我們不能提供高質量的支持，我們的業務和聲譽可能會受到損害。
我們的客户依靠我們的人員為我們的訂閲套餐中包含的軟件和服務提供支持。高質量的支持對於續訂和擴大我們與現有客户的協議非常重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，高質量支持的重要性將增加。如果我們不幫助客户快速解決問題和提供有效的持續支持，我們向現有和新客户銷售新軟件的能力可能會受到影響，我們的聲譽以及與現有或潛在客户的關係可能會受到損害。
我們的軟件中實際或感知到的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的軟件很複雜，因此，過去曾發生過未被發現的錯誤、故障或錯誤，將來可能會發生。我們的軟件用於具有不同操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、自定義和第三方應用程序以及設備和網絡配置的IT環境，這可能會導致我們軟件部署到的IT環境中出現錯誤或故障。這種多樣性增加了這些 IT 環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，無論是真實的還是感知的
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在我們的客户使用我們的軟件之前，可能不會發現錯誤、故障或錯誤。我們產品中真實或感知到的錯誤、故障或錯誤可能會導致負面宣傳、安全漏洞或其他安全事件、我們的軟件失去或延遲市場接受度、監管調查和執法行動、損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位，或客户就其遭受的損失或未能履行客户協議中規定的服務水平承諾提出索賠。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能被要求或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。我們的軟件中任何實際或感知到的錯誤、故障或錯誤也可能損害我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們使用我們軟件的能力，這將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們受嚴格且不斷變化的美國和外國法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務的約束，尤其是與數據隱私和安全相關的義務。我們實際或被認為未能履行此類義務可能會導致監管調查或行動；訴訟；罰款和處罰；業務運營中斷；聲譽損害；收入或利潤損失；以及其他不利的業務後果。
在美國、歐洲以及我們提供軟件和服務的許多其他國家和司法管轄區，數據隱私和安全是一個重大問題。在正常業務過程中，我們收集、接收、存儲、生成、使用、傳輸、披露、提供、保護、處置、傳輸、共享和以其他方式處理個人數據和其他敏感信息，包括專有和機密的商業數據、商業祕密和知識產權。我們收集來自美國和國外的個人的個人信息，並可能在收集信息的國家/地區之外存儲或以其他方式處理此類信息。我們的數據處理活動要求我們履行許多數據隱私和安全義務，例如各種法律、法規、規則、指導、行業標準、外部和內部隱私和安全政策、合同以及規範我們和代表我們處理個人數據的其他義務。
在美國，聯邦、州和地方政府頒佈了許多數據隱私和安全法，包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費者保護法。例如，在聯邦一級，《聯邦貿易委員會法》第5條禁止商業中的不公平或欺騙性行為或做法（延伸到數據隱私和安全慣例），以及1996年《健康保險流通與責任法》（“HIPAA”），即由《健康信息技術促進經濟和信息技術》修訂《臨牀健康法》（“HITECH”）對個人可識別健康信息的隱私、安全和傳輸提出了具體要求。在州一級，經《加州隱私權法》（統稱 “CCPA”）修訂的《加州消費者隱私法》（統稱 “CCPA”）賦予加利福尼亞州居民要求披露所收集的有關他們的個人信息以及該信息是否已出售給他人的權利，要求刪除個人信息（某些例外情況除外），選擇不出售其個人信息，並且不因行使這些權利而受到歧視。CCPA還授權私人訴訟以追回某些數據泄露的法定賠償。CCPA 的影響可能很大，可能要求我們修改我們的數據收集或處理做法和政策，並增加我們在收集的加利福尼亞居民個人信息方面的合規成本和潛在責任。例如，2022年8月，加利福尼亞州總檢察長與絲芙蘭公司（“絲芙蘭”）達成和解，理由是其未能履行CCPA規定的某些義務，包括披露和處理選擇退出請求，該軟件涉及在絲芙蘭網站上使用第三方跟蹤軟件，除其他外，該軟件可以創建網站訪問者的個人資料，加州總檢察長將其解釋為客户信息的 “出售”，鑑於這兩款軟件的好處提供商和絲芙蘭從關係中得到的。該行動可能預示着執法的優先事項，並解釋説，根據CCPA，在互聯網上使用分析產品可能會帶來新的網絡營銷複雜性和合規性挑戰。
美國其他一些州也已經頒佈或正在考慮頒佈與CCPA有相似之處的全面的數據隱私法。與聯邦或其他州法律法規相比，某些州的個人數據法律法規可能更嚴格、範圍更廣或提供更大的個人權利，而且此類法律法規可能彼此不同，這可能會使合規工作複雜化，並增加我們和我們所依賴的第三方的法律風險和合規成本。國會還討論了新的聯邦數據隱私和安全法，如果這些法律頒佈，我們可能會受到這些法律的約束。此外，美國所有50個州的法律通常要求企業在某些情況下向因數據泄露而披露個人數據的消費者提供通知。這些法律不一致，如果發生大規模數據泄露，合規性很困難，而且可能代價高昂。

此外，2023年7月26日，美國證券交易委員會（“SEC”）通過了針對上市公司的新網絡安全披露規則，要求在年度報告中披露網絡安全風險管理（包括公司董事會在監督網絡安全風險中的作用、管理層在評估和管理網絡安全風險方面的作用和專業知識以及評估、識別和管理網絡安全風險的流程）。這些新的
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網絡安全披露規則還要求在表格8-K中披露重大網絡安全事件，通常在確定事件為重大事件後的四天內。從截至2024年1月31日止年度的10-K表格開始，我們將遵守此類年度報告披露要求，從2023年12月18日起，我們將遵守此類8-K表披露要求。
此外，拜登政府於2021年5月12日發佈了一項行政命令，要求聯邦機構實施額外的IT安全措施，包括要求各機構在最大程度上符合聯邦記錄法和其他適用法律對靜態和傳輸中的數據採用多因素身份驗證和加密。此外，該行政命令要求制定安全軟件開發實踐或消費者軟件標籤計劃的標準，以反映出售給美國聯邦政府的軟件開發的基準安全實踐水平。根據該行政命令，聯邦機構可能會要求我們修改網絡安全做法和政策，增加合規成本，如果我們無法滿足行政命令的要求，可能會阻礙我們與美國政府合作的能力並導致收入損失。
在國際上，我們開展業務的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據隱私和安全法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些框架，包括但不限於歐洲經濟區（“EEA”）、瑞士、英國（“英國”）、加拿大、巴西和其他國家。收集、使用、披露、傳輸或以其他方式處理有關歐洲經濟區個人的個人數據受《通用數據保護條例》（“GDPR”）和其他管理個人數據處理的歐洲法律的約束。歐洲經濟區的數據保護機構有權對違反GDPR的行為處以最高2000萬歐元或該實體上一財政年度全球總營業額的4％的行政罰款，以較高者為準。此外，GDPR 還規定了與個人數據處理相關的私人訴訟，這些訴訟可由法律授權代表數據主體利益的類別的數據主體或消費者保護組織提起。由於我們充當MongoDB Atlas客户的數據處理者，因此我們已採取措施使我們的流程符合GDPR的適用部分，但是由於GDPR的含糊之處以及數據保護機構對GDPR的解釋不斷變化，我們無法向您保證此類步驟是完整或有效的。
英國退出歐盟（“歐盟”）後，《2018年英國數據保護法》對GDPR進行了補充，將GDPR轉化為英國法律（“英國GDPR”），該法目前在大多數實質方面規定了與GDPR相同的義務。不遵守英國GDPR可能會導致最高1750萬英鎊的罰款，佔該實體上一財政年度全球總營業額的4％，以較高者為準。但是，英國GDPR不會自動納入未來對GDPR所做的更改（需要英國政府專門納入）。此外，英國政府已公開宣佈改革英國GDPR的計劃，其方式如果正式確定，可能會偏離GDPR，所有這些都帶來了平行制度分歧和相關不確定性的風險，並有可能增加受影響企業的合規成本和風險。
歐洲以外的國家正在對個人數據的處理實施重大限制，類似於GDPR中的限制。例如，巴西頒佈了《通用數據保護法》（Lei Geral Proteão de Pessoais，簡稱 “LGPD”）（第13,709/2018號法律）。此外，日本於2020年6月5日通過了《個人數據保護法》（APPI）修正案。這兩項法律以與GDPR相似的方式廣泛規範了個人數據的處理，違反LGPD和APPI的人將面臨嚴厲的處罰。
一些外國數據隱私和安全法，包括但不限於GDPR、英國GDPR和瑞士聯邦數據保護法，可能會限制個人數據的跨境傳輸，例如從歐洲經濟區、瑞士或英國向美國傳輸數據。這些法律可能要求數據出口商和數據進口商（作為跨境數據傳輸的條件）實施具體的保障措施來保護傳輸的個人數據。促進跨境個人數據傳輸的現有機制可能會改變或失效。例如，GDPR 通常限制將個人數據傳輸到歐洲經濟區以外歐盟委員會認為無法提供足夠數據隱私和安全水平的國家，例如美國，除非傳輸各方已實施特定的保障措施來保護傳輸的個人數據，例如最常見的是歐盟委員會發布的 “標準合同條款”（“SCC”）。使用SCC會帶來額外的合規負擔，例如進行傳輸影響評估，以確定是否需要額外的安全措施來保護有爭議的個人數據。2023 年 7 月 10 日，歐盟委員會通過了一項充足性決定，得出的結論是，根據歐盟-美國，美國確保對從歐盟向美國傳輸的個人數據提供足夠的保護。數據隱私框架。我們目前已獲得歐盟-美國的自我認證。數據隱私框架，但是，這種新的充足性決定可能會在歐盟法院面臨質疑。而歐盟-美國數據隱私框架不適用於英國，2023年10月12日，英國政府通過了一項充足性決定，得出的結論是，美國確保根據英國將足夠的保護從英國轉移到美國。
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擴展到歐盟-美國數據隱私框架（“英國數據隱私框架”）。我們目前已根據英國數據隱私框架進行了自我認證，並且還根據瑞士數據隱私框架進行了自我認證，以備瑞士政府做出類似的充足性決定。英國和瑞士的數據隱私框架也可能受到歐盟-美國面臨的任何挑戰的質疑或以其他方式影響。數據隱私框架。歐洲以外的某些國家（包括俄羅斯、中國和巴西）也已通過或正在考慮要求本地數據駐留或以其他方式阻礙個人數據跨境傳輸的法律，其中任何一項都可能增加經商的成本和複雜性。如果我們無法實施有效的跨境數據傳輸合規機制，我們可能會面臨更大的監管行動、鉅額罰款以及禁止處理或傳輸來自歐洲或其他外國司法管轄區的個人數據的禁令。無法向美國進口個人數據可能會對我們的業務運營產生重大負面影響；限制我們與受此類跨境數據傳輸或本地化法律約束的各方合作的能力；或者要求我們花費鉅額費用提高在外國司法管轄區的個人數據處理能力和基礎設施。
除了 GDPR，其他歐洲立法提案和現行法律法規也適用於 Cookie 和類似的跟蹤技術、電子通信和營銷。在歐洲經濟區和英國，監管機構越來越關注與在線行為廣告生態系統相關的要求的遵守情況。例如，預計仍在談判中的《電子隱私條例》和國家實施法律將取代目前實施《電子隱私指令》的國家法律。遵守這些法律法規可能要求我們進行重大的運營變革，限制營銷活動的有效性，轉移技術人員的注意力，對利潤產生不利影響，並使我們承擔責任。
除政府監管外，根據合同，我們可能受隱私權倡導者和行業團體採用的行業標準的約束，並且將來可能會受到此類義務的約束。我們還可能受與數據隱私和安全相關的其他合同義務的約束，我們履行此類義務的努力可能不會成功。
此外，由於數據隱私和安全是我們行業的關鍵競爭因素，因此我們會發布隱私政策和其他有關我們收集、使用、披露和其他處理個人數據和其他機密信息的文件。儘管我們努力遵守我們發佈的政策、認證和文件，但我們有時可能會不這樣做，可能會被認為沒有這樣做，或者被指控沒有這樣做。此外，儘管我們做出了努力，但如果我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的政策、認證和文件，我們可能無法成功實現合規。如果發現我們的隱私政策和其他提供數據隱私和安全承諾和保證的文件具有欺騙性、不公平性或誤導我們的實際做法，則可能會使我們面臨政府或法律訴訟。如果這些陳述被證明不真實或被視為不真實，即使是由於我們合理控制範圍以外的情況，我們也可能面臨美國聯邦貿易委員會、聯邦、州和外國監管機構、我們的客户和私人訴訟當事人的訴訟、爭議、索賠、調查、詢問或其他程序，這可能會對我們的業務、聲譽、經營業績和財務狀況產生不利影響。
由於數據隱私和安全法律、法規、規則、標準和其他義務的解釋和適用仍不確定，在可預見的將來可能仍不確定，因此這些法律、法規、規則、標準和其他實際或指稱的義務，包括合同或自我監管義務，可能會以與我們的數據管理慣例或軟件功能不一致的方式解釋和適用。如果是這樣，除了可能出現罰款、訴訟和其他索賠外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和慣例或修改我們的軟件，而我們可能無法以商業上合理的方式或根本無法這樣做，這可能會對我們的業務產生不利影響。任何無法充分解決數據隱私和安全問題（即使沒有根據），或者未能或被認為未能遵守適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他實際或所謂的義務，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售並對我們的業務產生不利影響。
此外，適用於我們客户業務的法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務的合規成本和其他義務所帶來的其他負擔可能會限制和採用我們軟件的使用和採用，並減少對我們的軟件的總體需求。隱私問題，無論是否有效，都可能阻礙我們軟件的市場採用，尤其是在某些行業和國外。
另外，隨着機器學習技術和人工智能監管框架的發展，可能會通過新的法律法規，或者現有法律法規的解釋可能會影響我們
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業務以及我們或我們的合作伙伴使用人工智能和機器學習技術的方式、我們的財務狀況和經營業績，包括遵守此類法律或法規的成本。此外，與人工智能的使用和道德相關的潛在政府監管也可能增加該領域研發的負擔和成本，而未能妥善糾正人工智能的使用或倫理問題可能會導致公眾對人工智能的信心受到損害，這可能會減緩人工智能在我們的產品和服務中的採用。
我們對市場機會的估計和對市場增長的預測可能不準確，即使我們競爭的市場實現了預期的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長。
我們的市場機會估計和增長預測存在很大的不確定性，並且基於第三方的假設和估計，這些假設和估計可能不準確。我們競爭的市場可能無法達到這些規模預期，也可能無法實現這些增長預測。即使我們競爭的市場符合這樣的規模估計和增長預測，由於各種原因，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話，這將對我們的經營業績產生不利影響。
我們在獲得、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權方面可能會產生鉅額成本，任何未能獲得、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權都可能降低我們軟件和品牌的價值。
我們的成功和競爭能力在一定程度上取決於我們的知識產權。截至 2023 年 1 月 31 日，我們在美國有 68 項已頒發的專利和 37 項待處理的專利申請。專利申請可能不會導致專利的簽發，即使有專利問題，我們也無法向您保證此類專利足以保護我們的業務。除專利保護外，我們主要依靠版權和商標法、商業祕密保護和保密或其他與員工、客户、合作伙伴和其他人的合同安排來保護我們的知識產權。但是，我們為保護我們的知識產權而採取的措施可能不充分，我們可能無法發現未經授權的使用，也無法防止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權。為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源來建立、監督和執行此類權利。為執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時，並會分散管理層的注意力，並且可能會出現攻擊我們知識產權的有效性和可執行性的辯護、反訴和反訴。此外，由於知識產權訴訟需要進行大量的披露，因此我們的某些機密信息有可能因此類訴訟中的披露而受到泄露。對任何訴訟程序作出不利裁決都可能使我們的知識產權面臨失效、狹義解釋或不可執行的風險，並可能使我們的相關知識產權面臨不發行或被取消的風險。一些外國的當地法律對我們的知識產權的保護程度與美國法律的保護程度不一樣，這些司法管轄區可能不提供有效的知識產權保護和機制。我們可能需要花費更多資源來保護我們在這些國家的知識產權，而我們無能為力可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。我們的專利申請和將來可能提交的任何專利申請所產生的專利可能永遠不會獲得批准，即使我們成功地獲得了有效的保護，維護這些權利的費用也很昂貴，無論是在申請費用還是維護成本方面，維護我們的權利所需的時間和成本都可能很高。此外，獲得專利保護的過程既昂貴又耗時，我們可能無法以合理的成本或及時地起訴所有必要或理想的專利申請。即使我們能夠保護我們的知識產權，也無法保證這些權利將為我們提供競爭優勢，也無法保證我們的產品和服務與競爭對手的產品和服務區分開來，也無法保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。
此外，我們定期根據開源許可提供源代碼，並根據開源或可用源代碼許可提供我們自己的一些軟件，並且我們在產品中加入了第三方開源軟件。由於我們為開源項目貢獻或根據開源或可用源代碼許可分發的任何軟件的源代碼都是公開的，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失。此外，我們可能會不時面臨來自第三方的索賠，聲稱擁有我們使用第三方開源軟件（可能包括我們的專有源代碼）開發的軟件或衍生作品的所有權或要求發佈該軟件或衍生作品，或者以其他方式尋求執行適用的開源許可證的條款。請參閲 “—我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響，並使我們面臨可能的訴訟。”
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我們過去和將來都可能受到第三方的知識產權索賠，這可能需要我們支付鉅額賠償金，並可能限制我們使用某些技術的能力。
軟件和技術行業的公司，包括我們目前和潛在的一些競爭對手，擁有大量的專利、版權、商標和商業祕密，並且經常根據侵權、挪用或其他侵犯知識產權的指控提起訴訟。我們過去和將來都可能因侵佔、濫用、侵犯或以其他方式侵犯競爭對手、非執業實體或其他第三方的知識產權而受到索賠。我們的軟件包含第三方開源軟件這一事實加劇了這種風險。例如，Realtime Data（“實時”）於2019年3月在美國特拉華特區地方法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其持有的三項美國專利：908專利、751專利和825專利。參見標題為 “第二部分，第1項” 的部分。法律訴訟。”
任何知識產權索賠，無論是否有法律依據，都可能非常耗時和昂貴，並可能轉移我們管理層的注意力和其他資源。這些索賠還可能使我們承擔重大的損害賠償責任，如果我們被發現故意侵犯專利或版權，則可能包括三倍的賠償。這些索賠還可能導致我們不得不停止使用被認定侵犯第三方權利的技術，我們已經投入了大量的精力和時間將其中一些技術推向市場。我們可能需要為知識產權尋求許可，但該許可可能無法以合理的條款提供，也可能根本無法獲得。即使有許可證，我們也可能需要支付大量的特許權使用費，這將增加我們的運營開支。因此，我們可能需要開發替代性非侵權技術，這可能需要大量的努力和費用。如果我們無法為最終被確定為侵犯、挪用或以其他方式侵犯另一方知識產權的業務的任何方面許可或開發技術，我們可能被迫限制或停止軟件訂閲的銷售，並可能無法有效競爭。此外，如果我們從競爭對手那裏僱用人員，我們可能會受到指控，稱這些人員向我們泄露了專有或其他機密信息。此外，我們可能不知道其他人的知識產權可能涵蓋我們的部分或全部產品，而且我們的保險可能不涵蓋可能提出的知識產權侵權索賠。這些業績中的任何一項都將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
如果我們無法與合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到損害。
除了我們的直銷隊伍和我們的網站外，我們還使用戰略合作伙伴，例如全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商來銷售我們的訂閲產品和相關服務。我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的，這意味着我們的合作伙伴可能會向其客户提供幾家不同公司的產品和服務，包括與我們競爭的產品和服務，或者他們自己可能成為或成為競爭對手。如果我們的合作伙伴不能有效地營銷和銷售我們的訂閲產品和相關服務，選擇付出更大的努力來推銷和銷售他們自己或競爭對手的產品和服務，或者未能滿足客户的需求，那麼我們發展業務和銷售訂閲產品和相關服務的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可以在發出有限通知或不發出通知的情況下停止銷售我們的訂閲產品或相關服務，並且幾乎不收取任何罰款。失去大量合作伙伴，我們可能無法取代他們，或者未能招募更多合作伙伴，可能會損害我們的增長目標和經營業績。
我們依賴第三方雲提供商來託管我們的雲產品；對我們使用第三方雲提供商的任何中斷或幹擾都將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們在AWS、微軟Azure和GCP上幾乎將所有與MongoDB Atlas相關的基礎設施外包，以託管我們的雲產品。如果由於任何原因MongoDB Atlas的託管受到中斷或幹擾，我們的業務將受到負面影響。MongoDB Atlas 的客户需要能夠隨時訪問我們的平臺，而不會中斷或降低性能，我們向他們提供正常運行時間方面的服務級別承諾。第三方雲提供商運行自己的平臺，我們可以訪問這些平臺，因此，我們容易受到他們的服務中斷的影響。由於我們的第三方雲提供商的基礎設施出現問題，我們可能會不時遇到服務和可用性的中斷、延遲和中斷。該基礎設施缺乏可用性可能是由於多種潛在原因造成的，包括技術故障、自然災害、欺詐、網絡攻擊、安全漏洞或其他我們無法預測或預防的安全事件。此類中斷、延遲或中斷可能導致我們的服務等級協議的觸發以及向我們的雲服務客户發放積分，這可能會影響我們的業務、經營業績和財務狀況。此外，如果我們或任何第三方雲提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，我們的軟件不可用，或者我們的客户無法在合理的時間內或根本無法使用我們的軟件，那麼我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響
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受影響。在某些情況下，我們可能無法在客户可接受的時間內確定這些性能問題的原因或原因。我們的客户和潛在客户可能會追究我們對影響第三方雲提供商基礎設施的任何安全漏洞的責任，對於影響這些系統的任何漏洞，我們可能會讓這些客户和第三方承擔重大責任。我們可能無法從第三方雲提供商處追回我們對客户和第三方的重大責任。隨着我們的軟件變得越來越複雜和軟件使用量的增加，維護和改善我們的性能也可能變得越來越困難，尤其是在高峯使用時段。上述任何情況或事件都可能損害我們的業務、經營業績和財務狀況。
與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的持續增長在一定程度上取決於我們的現有客户和新客户在可接受的時間內隨時訪問我們的軟件的能力。由於各種因素，包括基礎設施變更或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義、安全漏洞或其他安全事件或容量限制，我們可能會遇到服務中斷、中斷和其他性能問題。容量限制可能是由多種潛在原因造成的，包括技術故障、自然災害、欺詐、網絡攻擊、數據泄露或其他安全事件。在某些情況下，我們可能無法在可接受的時間內識別和/或糾正這些性能問題的原因或原因。隨着我們的軟件產品和客户實施變得越來越複雜，維護和改善我們的性能可能變得越來越困難。如果我們的軟件不可用，或者我們的客户無法在合理的時間內或根本無法訪問我們軟件的功能，或者如果出現其他性能問題，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
不正確或不當地實施或使用我們的軟件可能會導致客户不滿意，並損害我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景。
我們的數據庫軟件和相關服務旨在部署在各種技術環境中，包括在大規模、複雜的技術環境中，我們相信我們未來的成功將至少部分取決於我們支持此類部署的能力。我們的軟件的實施在技術上可能很複雜，如果沒有適當的實施和培訓，可能不容易實現軟件價值的最大化。例如，行業出版物報道了針對 MongoDB 實例的勒索軟件攻擊。我們認為，這些攻擊之所以成功，是因為我們的社區服務器產品的用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。如果我們的客户無法成功或及時實施我們的軟件，則客户對我們公司和軟件的看法可能會受到損害，我們的聲譽和品牌可能會受到影響，客户可能會選擇不續訂訂閲或增加對我們相關服務的購買。
我們的客户和合作夥伴需要定期接受培訓，瞭解如何正確使用我們的軟件以及可以從中獲得的各種好處，以最大限度地發揮其潛力。我們經常與客户合作以實現成功的實施，尤其是對於大型、複雜的部署。我們未能就如何高效地部署和使用我們的軟件對客户進行培訓，或者我們未能向客户提供有效的支持或專業服務，無論是實際的還是想象的，都可能導致對我們的負面宣傳或法律訴訟。此外，隨着我們繼續擴大客户羣，我們未能正確提供這些服務的任何實際或想象中的失敗都可能導致失去後續銷售相關服務的機會。
如果我們未能履行服務水平承諾，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們與客户的協議通常規定服務級別承諾。我們的 MongoDB 企業高級版客户通常會獲得服務級別承諾，並有一定的保證響應時間和全面的全天候覆蓋。我們的 MongoDB Atlas 客户通常會獲得每月正常運行時間服務級別承諾，在這種情況下，我們需要為任何較長的停機時間提供服務積分。客户實施的複雜性和質量以及雲服務和雲基礎架構的性能和可用性超出了我們的控制範圍，因此，我們無法完全控制能否履行這些服務級別承諾。如果我們出於任何原因未能履行服務水平承諾，我們的業務、經營業績和財務狀況都可能受到不利影響。任何長期服務中斷都可能對我們的業務、聲譽和品牌產生不利影響。
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我們依賴高技能人員的表現，包括高級管理層以及我們的工程、專業服務、銷售和技術專業人員；如果我們無法留住或激勵關鍵人員，或者無法僱用、留住和激勵合格的人員，我們的業務就會受到損害。
我們相信，我們的成功一直並將繼續取決於我們的高級管理團隊，尤其是首席執行官的努力和才能，以及我們的高技能團隊成員，包括我們的銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師。
我們不為任何執行官或關鍵員工提供關鍵人物保險。由於我們的執行官和主要員工的解僱或離職，我們的高級管理團隊可能會不時發生變化。我們的大多數高級管理層和關鍵員工都是隨意僱用的，這意味着他們可以隨時終止在我們的工作。我們的任何高級管理層或關鍵員工的流失都可能對我們在他們執行業務計劃和抓住市場機會的努力基礎上再接再厲的能力產生不利影響。我們可能找不到足夠的替代品。我們無法確保我們能夠保留任何高級管理層成員或其他關鍵員工的服務。此外，如果我們的管理層成員和整個組織中擔任關鍵職能的其他關鍵人員無法履行職責或可用性有限，我們可能無法執行我們的業務戰略和/或我們的運營可能會受到負面影響。
我們成功推行增長戰略和有效競爭的能力還取決於我們吸引、激勵和留住員工的能力。在我們業務的各個方面，包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師，對高素質員工的競爭非常激烈，而且考慮到當前美國和其他國家的員工流失率加劇，留住合格人員可能更具挑戰性，因為許多公司已開始提供遠程或混合工作環境。我們的招聘工作側重於精英組織，我們的主要招聘競爭對手是知名的高薪科技公司。為了應對競爭、通貨膨脹率上升和勞動力短缺，我們可能需要調整員工薪酬，這可能會影響我們的運營成本和利潤率，並可能導致現有股東的稀釋。在我們意識到投資招聘和培訓新員工的好處之前，我們也可能會將新員工流失給競爭對手或其他科技公司。如果我們不能成功吸引合格的員工或留住和激勵現有員工，我們的業務將受到不利影響。
如果我們無法維護和增強我們的品牌，尤其是在開發商中，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們認為，以具有成本效益的方式發展和保持我們品牌的廣泛知名度，尤其是開發人員的知名度，對於我們的軟件獲得廣泛接受和吸引新客户至關重要。品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使這樣做，收入的任何增加也可能無法抵消我們在建立品牌時產生的費用。例如，我們對MongoDB.local活動、MongoDB大學的持續關注和投資以及對我們的品牌和客户參與和教育的類似投資可能無法產生足夠的財務回報。如果我們未能成功推廣和維護我們的品牌，或者繼續承擔鉅額費用，我們可能無法吸引或留住必要的客户，以使我們的品牌建設工作獲得足夠的回報，也無法實現廣泛的品牌知名度，而這對於客户廣泛採用我們的平臺至關重要。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們不能在成長和演變的過程中繼續保持和發展這種文化，我們可能無法有效地執行，可能會失去我們努力培育的創新、創造力和企業家精神，這可能會損害我們的業務。
我們相信，我們的文化一直是並將繼續成為我們成功的關鍵因素。自2017年1月31日以來，我們的員工隊伍已大幅增加，隨着我們的擴張，我們預計將繼續招聘，尤其是研發以及銷售和營銷人員。這種員工人數增長可能會導致我們的企業文化發生變化。
我們的領導團隊在我們的企業文化中也發揮着關鍵作用。將來我們可能會招聘和僱用其他高級管理人員。此類管理變動使我們面臨許多風險，例如與責任和任務協調、新管理系統和流程的創建、管理風格的差異有關的風險，所有這些都可能對我們的企業文化產生不利影響。此外，我們可能需要調整我們的企業文化和工作環境，以適應不斷變化的情況，例如在自然災害或疫情期間。
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如果我們不繼續維護和發展我們的企業文化，我們可能無法有效執行並培養我們認為支持增長所需的創新、創造力和企業家精神，這可能會損害我們的業務。
我們依賴並依賴第三方的SaaS技術來運營我們的業務，這些技術的中斷或性能問題可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。
我們依賴第三方託管的SaaS應用程序來運營業務的關鍵職能，包括企業資源規劃、訂單管理、合同管理賬單、項目管理和會計以及其他運營活動。如果這些服務由於長時間中斷、中斷或由於在商業上合理的條件下不再可用而不可用，則我們的支出可能會增加，我們的財務管理能力可能會中斷，管理平臺銷售和支持客户的流程可能會受到損害，直到確定、獲得和實施同等服務（如果有）為止，所有這些都可能對我們的業務產生不利影響。
各種協議中的賠償條款可能會使我們對數據泄露、知識產權侵權和其他損失承擔重大責任。
我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償他們因知識產權侵權索賠、我們對財產或人員造成的損失、安全漏洞或其他安全事件或與我們的軟件、服務或其他合同義務有關或產生的其他責任而遭受或產生的損失。鉅額賠償金可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。儘管我們通常會根據合同限制我們對此類賠償義務的責任，但我們仍可能承擔與之相關的重大責任。與客户就此類義務發生的任何爭議都可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響，並損害我們的業務和經營業績。
由於我們的長期增長戰略涉及向美國以外的客户進行銷售，因此我們的業務容易受到與國際運營相關的風險的影響。
我們收入的很大一部分來自國際，我們容易受到與國際業務相關的風險的影響。在截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的財年中，來自美國以外客户的總收入分別佔我們總收入的45％、46％和44％。我們目前在北美以外的歐洲、中東和非洲（“EMEA”）、亞太地區和南美洲設有國際辦事處，主要專注於在這些地區銷售我們的產品和服務。此外，2021年2月，我們宣佈與騰訊雲建立全球合作伙伴關係，使客户能夠在騰訊的全球雲基礎設施中輕鬆採用和使用MongoDB即服務，從而擴大了在中國的業務範圍。將來，我們可能會繼續擴大在這些地區的影響力或擴展到其他國際地點。我們當前的國際業務和未來的舉措涉及各種風險，包括與以下風險相關的風險：
•特定國家或地區的政治或經濟狀況的變化；
•需要針對特定國家調整和本地化我們的產品；
•收取應收賬款的難度更大，付款週期更長；
•法律、監管要求、税收或貿易法的意外變化；
•由於傳染病的實際、即將爆發或預計爆發而導致的影響我們運營的地區的就地避難、入住限制或類似命令、私人旅行限制或業務中斷；
•與數據隱私和安全以及未經授權使用或訪問商業和個人數據有關的更嚴格的法規，尤其是在歐洲、中東和非洲；
•不同的勞動法規，尤其是在歐洲、中東和非洲，與美國相比，那裏的勞動法通常對員工更有利，包括這些地區的小時工資和加班規定；
•在較長的地理距離內有效管理越來越多的員工所固有的挑戰，包括需要實施適當的系統、政策、福利和合規計劃；
•在具有不同文化、語言、習俗、法律制度、替代性爭議制度和監管制度的新市場中管理企業的困難；
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•與國際業務相關的成本增加，包括旅行、房地產、基礎設施和法律合規成本；
•貨幣匯率波動以及由此對我們的收入和支出的影響，以及如果我們將來選擇進行套期保值交易的成本和風險；
•其他經濟因素的影響，包括通貨膨脹、定價和貨幣貶值；
•我們在一個國家的業務收益再投資以資助我們在其他國家的業務的資本需求的能力受到限制；
•有利於當地競爭對手的法律和商業慣例或對當地供應商的普遍偏好；
•在新的、發展中市場或其他市場中經營，在這些市場中，法律和法規的解釋、適用和可執行性存在重大不確定性，包括與合同和知識產權有關的法律和法規；
•知識產權保護有限或不足，或在執行我們的知識產權時遇到困難；
•政治不穩定，包括中國和臺灣之間地緣政治緊張局勢的任何升級、社會動盪、恐怖活動、民間或國際敵對行動，例如當前的軍事衝突和俄羅斯與烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢、自然災害或區域或全球傳染病疫情，例如 COVID-19 疫情；
•根據反腐敗和反洗錢法（包括美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似法律法規）承擔的責任；以及
•不利的税收負擔和外匯管制, 可能使收入和現金難以匯回本國.
我們在國際上經營業務的經驗有限，這增加了我們未來可能開展的任何潛在擴張努力都不成功的風險。如果我們投入大量時間和資源來擴大我們的國際業務，但無法成功和及時地做到這一點，我們的業務和經營業績將受到影響。
政府貿易政策的變化，包括徵收關税和其他貿易壁壘，可能會限制我們向某些客户和某些市場銷售產品的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
美國或外國政府可能會採取行政、立法或監管行動，這可能會嚴重幹擾我們在某些國家銷售產品的能力。例如，目前中美之間在貿易政策、條約、關税和税收方面的未來關係存在很大的不確定性。如果對像我們這樣的產品徵收關税或其他貿易壁壘，這可能會對我們的業務產生直接或間接的不利影響。即使沒有關税或其他貿易壁壘，相關的不確定性以及市場對國際貿易的擔憂也可能導致對我們產品的需求減少，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果未來貨幣匯率大幅波動，我們以美元報告的財務業績可能會受到不利影響。
隨着我們繼續擴大國際業務，我們越來越容易受到貨幣匯率波動的影響。通常，我們的國外業務執行的合同以該國家或地區的貨幣計價，因此我們的部分收入受到外幣風險的影響。但是，美元走強可能會增加我們向美國以外客户提供的訂閲產品和相關服務的實際成本，從而對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。我們在非美國地點以當地貨幣支付員工薪酬和其他運營費用。美元與其他貨幣之間匯率的波動可能導致此類開支的美元等值增加。這可能會對我們報告的經營業績產生負面影響。迄今為止，我們尚未採取任何套期保值策略，任何此類策略，例如與交易風險敞口相關的遠期合約、期權和外匯互換，我們未來為減輕這種風險而可能無法消除我們的外匯波動風險。此外，如果我們無法使用套期保值工具進行有效的套期保值，則使用此類工具可能會帶來額外的風險。
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與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。
我們的業務，尤其是我們的雲產品，例如MongoDB Atlas，未來的成功取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和業務應用程序的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去曾通過並可能通過影響互聯網作為商業媒介使用的法律或法規。這些法律或法規的變更可能要求我們修改我們的軟件以遵守這些變更。此外，政府機構或私人組織可能會開始對訪問互聯網或通過互聯網進行商業活動徵收税款、費用或其他費用。這些法律或收費可能會總體上限制與互聯網相關的商業或通信的增長，從而減少對像我們這樣的基於互聯網的解決方案的需求。
此外，由於延遲開發或採用新的標準和協議，以應對互聯網活動、安全性、可靠性、成本、易用性、可訪問性和服務質量等不斷增長的需求，將互聯網用作商業工具可能會受到不利影響。互聯網的性能及其作為商業工具的接受程度受到了各種不斷變化的數據安全威脅的不利影響，由於部分基礎設施的損壞，互聯網經歷了各種中斷和其他延遲。如果這些問題對互聯網的使用產生不利影響，則對我們的訂閲產品和相關服務的需求可能會受到影響。
我們的公司結構和公司間安排受各個司法管轄區的税法約束，我們可能有義務繳納額外的税款，這將損害我們的經營業績。
根據我們目前的公司結構，我們可能會在全球多個税法日益複雜的司法管轄區納税，税法的適用可能不確定。由於適用税收原則的變化，包括提高税率、新的税法或對現有税法和先例的修訂解釋，我們在這些司法管轄區繳納的税款金額可能會大幅增加。這些司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報表，或要求我們在我們目前未申報的司法管轄區提交納税申報表，並可能徵收額外的税款、利息和罰款。此外，當局可能聲稱各種預扣税要求適用於我們或我們的子公司，聲稱我們或我們的子公司無法享受税收協定的好處，或者質疑我們對已開發技術或公司間安排（包括轉讓定價）進行估值的方法。相關税務機關可能會確定我們經營業務的方式未達到預期的税收後果。如果出現這樣的分歧，而我們的立場得不到維持，我們可能需要繳納額外的税款、利息和罰款。我們繳納或徵收的税款金額的任何增加都可能提高我們的全球有效税率，損害我們的業務和經營業績。
我們可能會通過收購或投資戰略合作伙伴關係或與其他公司的交易進行擴張，每種收購都可能轉移我們管理層的注意力，導致股東進一步稀釋，增加開支，擾亂我們的運營並損害我們的經營業績。

我們的成功將在一定程度上取決於我們為應對不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力而發展業務的能力。在某些情況下，我們可能會選擇通過收購或投資戰略合作伙伴關係或與其他公司的交易來實現這一目標，而不是通過內部發展。尋找合適的收購候選人可能很困難、耗時且昂貴，而且我們可能無法成功完成已確定的收購。

我們在任何收購或戰略投資中面臨的風險包括：
•可能產生費用或承擔鉅額債務或其他負債，這可能會造成不利的税收後果或不利的會計待遇，並可能使我們面臨股東和第三方的索賠和爭議，包括知識產權索賠和爭議，或者可能無法產生足夠的財務回報來抵消與收購或戰略投資相關的額外成本和支出；
•在整合我們收購或投資的任何公司的業務、技術、產品、人員或運營方面，我們可能會遇到困難或不可預見的支出，尤其是在被收購公司的關鍵人員決定不為我們工作的情況下；
•我們可能無法實現預期的協同效應；
•收購或戰略投資可能會干擾我們正在進行的業務，轉移資源，增加我們的開支並分散我們的管理注意力；
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•由於客户不確定兩家公司的服務的連續性和有效性，收購可能會導致我們和收購公司的客户購買延遲或減少，而且我們可能會遇到與收購公司相關的客户流失率增加；
•在將被收購公司的員工融入我們的公司文化方面，我們可能會遇到挑戰；
•在國際交易方面，我們可能面臨與整合不同文化和語言的業務以及與特定國家相關的經濟、政治和監管風險相關的其他挑戰；
•我們可能無法成功銷售任何收購的產品，無法提高收購產品的採用率或使用量，也無法增加收購客户的支出；
•我們使用現金支付收購或戰略投資將限制我們現金的其他潛在用途；
•如果我們為任何收購籌集資金而承擔債務，則此類債務可能會使我們開展業務的能力受到實質性限制，包括財務維護契約；以及
•如果我們發行大量與未來收購相關的股權證券，則現有股東可能會被稀釋，每股收益可能會減少。
任何這些風險的發生都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們面臨與非有價證券相關的風險，包括投資資本的部分或全部損失。我們私人投資組合公允價值的重大變化可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們在私人控股公司擁有非有價股權證券。我們對任何私人控股公司的投資的財務成功通常取決於流動性事件，例如公開募股、收購或其他反映初始投資成本升值的有利市場事件。此外，由於缺乏現成的市場數據，私人控股公司的估值本質上是複雜的。
我們通過合併運營報表記錄非有價證券的所有公允價值調整。因此，由於我們的非有價證券的可觀價格變動或減值的估值和時機，我們的經營報表可能會出現額外的波動。我們在任何給定時期內緩解這種波動的能力都可能受到我們在設定時間內持有證券的合同義務的影響。我們所有的投資，尤其是我們的非有價證券，都面臨部分或全部投資資本損失的風險。這些個別公司的公允價值變化或部分或全部投資資本損失可能對我們的財務報表產生重大影響，並對我們的業務和財務業績產生負面影響。
不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律可能會使我們受到處罰和其他不利後果。
我們受經修訂的1977年《美國反海外腐敗法》（“FCPA”）、《美國旅行法》、《英國反賄賂法》（“反賄賂法”）以及全球不同司法管轄區的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束。《反海外腐敗法》、《反賄賂法》和類似的適用法律通常禁止公司、其高級職員、董事、僱員和第三方中介機構、商業夥伴和代理人向政府官員或其他人員支付不當款項或提供其他不當有價值的東西。我們和我們的第三方中介機構可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和僱員以及其他第三方進行直接或間接的互動，即使我們沒有明確授權此類活動，我們也可能對這些第三方業務合作伙伴和中介機構、我們的員工、代表、承包商、經銷商和代理人的腐敗或其他非法活動承擔責任。儘管我們制定了政策、程序和內部控制措施來解決這些法律的遵守問題，但我們無法向您保證，我們所有的員工和代理人都不會採取違反我們的政策和適用法律的行動，我們可能對此承擔最終責任。如果我們得知我們的任何員工、第三方中介機構、代理或業務合作伙伴不遵守我們的政策、程序或內部控制，我們承諾採取適當的補救措施。如果我們認為或有理由相信我們的董事、高級職員、員工、第三方中介機構、代理人或業務合作伙伴已經或可能違反了此類法律，我們可能需要調查或讓外部律師調查相關事實和情況。偵查、調查和解決實際或涉嫌的違規行為可能涉及面很廣，需要在很大程度上分散高級管理層的時間、資源和注意力。任何違反《反海外腐敗法》、《反賄賂法》或其他適用的反賄賂、反腐敗法和反洗錢法的行為都可能導致舉報人投訴、媒體的負面報道、調查、出口特權的喪失，
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嚴厲的刑事或民事制裁、罰款和罰款，或暫停或取消美國政府合同，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、經營業績、前景和財務狀況產生重大不利影響。
我們公佈的財務業績可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。
美國公認的會計原則（“GAAP”）須由財務會計準則委員會、美國證券交易委員會和為頒佈和解釋適當會計原則而成立的各種機構進行解釋。這些原則或解釋的變化可能會對我們報告的財務業績產生重大影響，並可能影響在宣佈變更之前完成的交易的報告。新的會計聲明和對會計聲明的不同解釋已經出現，將來可能會出現。現行規則的變更或對現行做法的質疑可能會對我們報告的財務業績或開展業務的方式產生不利影響。例如，美國證券交易委員會關於氣候相關披露的提案可能要求我們更新我們的會計或運營政策、流程或系統，以反映新的或修訂的財務報告準則。此類變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果事實證明我們與關鍵會計政策有關的估計或判斷不正確，我們的經營業績可能會受到不利影響。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。如注2所述，我們的估計基於歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他假設， 重要會計政策摘要，在本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註中。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源看不見的收入和支出金額做出判斷的基礎。在編制合併財務報表和未經審計的簡明合併財務報表時使用的重要假設和估計包括與收入確認、可疑賬户備抵額、與我們的租賃負債相關的增量借款利率、股票薪酬、可轉換債務負債部分的公允價值、首次公開募股前的普通股和可贖回優先股認股權證的公允價值、法律意外情況、收購的無形資產的公允價值以及商譽, 獲得的無形資產, 財產和設備的使用壽命以及所得税的核算.如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設不同，我們的經營業績可能會受到不利影響，這可能導致我們的經營業績低於證券分析師和投資者的預期，導致我們的普通股交易價格下跌。
如果我們未能維持有效的披露控制和財務報告內部控制體系，我們及時編制準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
作為一家上市公司，我們受到《交易法》、《薩班斯-奧克斯利法案》以及納斯達克適用上市準則的規章制度的報告要求的約束。我們預計，這些細則和條例的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。
除其他外，《薩班斯-奧克斯利法案》要求我們保持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制。我們將繼續制定和完善我們的披露控制措施和其他程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告我們在向美國證券交易委員會提交的報告中要求披露的信息，並收集和傳達給我們的主要執行官和財務官。我們還在繼續改善對財務報告的內部控制。為了維持和提高我們的披露控制和程序以及財務報告內部控制的有效性，我們已經花費並預計將繼續支出大量資源，包括與會計相關的費用和重大的管理監督。
由於我們業務狀況的變化，我們目前的控制措施和我們制定的任何新控制措施都可能不充分。此外，將來可能會發現我們的披露控制和財務報告內部控制方面的弱點。任何未能制定或維持有效控制措施或在實施或改進控制措施時遇到的任何困難都可能損害我們的經營業績或導致我們未能履行報告義務，並可能導致我們重報前一時期的財務報表。任何未能實施和維持對財務報告的有效內部控制也可能對定期管理評估的結果產生不利影響；
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關於我們對財務報告的內部控制有效性的年度獨立註冊會計師事務所認證報告，我們最終將被要求將其納入向美國證券交易委員會提交的定期報告中。無效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在納斯達克上市。
根據薩班斯-奧克斯利法案第404條，我們需要每年提交一份管理層報告，説明我們對財務報告的內部控制的有效性等。該評估包括披露我們的管理層在財務報告內部控制中發現的任何重大缺陷。此外，我們需要讓我們的獨立註冊會計師事務所每年就我們對財務報告的內部控制的有效性發表意見。在評估和測試過程中，如果我們發現財務報告內部控制中存在一個或多個重大缺陷，我們將無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的。如果我們無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所無法對財務報告內部控制的有效性發表意見，我們可能會使投資者對財務報告的準確性和完整性失去信心，這可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響，並可能導致我們的普通股價格下跌，我們可能會受到美國證券交易委員會的調查或制裁。
我們可能需要額外的資本來支持我們的運營或業務的增長，我們無法確定這些資本是否會在需要時以合理的條件提供，或者根本無法確定。
我們打算繼續進行投資以支持我們的業務增長，並可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括開發新功能或以其他方式增強我們的數據庫軟件、改善我們的運營基礎設施或收購業務和技術。因此，我們可能需要通過股權或債務融資來獲得額外的資本。如果我們籌集更多資金，現有股東可能會遭受嚴重稀釋，我們發行的任何新股權證券的權益、優惠和特權都可能優於普通股持有人的權利、優惠和特權。我們將來可能獲得的任何債務融資都可能涉及與我們的籌資活動以及其他財務和運營事項相關的限制性契約，這可能會使我們更難獲得額外資本和尋求商機，包括潛在的收購。如果有的話，我們可能無法以對我們有利的條件獲得額外的融資。如果我們無法在需要時以令我們滿意的條件獲得足夠的融資或融資，那麼我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到嚴重損害，我們的業務可能會受到損害。
我們是一家跨國組織，員工隊伍分散，在許多司法管轄區面臨越來越複雜的税收問題，我們可能有義務在不同的司法管轄區繳納額外的税款。
作為一家跨國組織，我們可能會在全球多個司法管轄區納税，税法越來越新和複雜，由於適用税收原則的變化，包括提高税率、新的税法或對現有税法和先例的修訂解釋，我們在這些司法管轄區繳納的税額可能會大幅增加，這可能會對我們的流動性和經營業績產生重大不利影響。此外，COVID-19 疫情導致的靈活工作政策的興起可能會繼續增加我們工資税做法的複雜性，並可能給我們向税務機關的付款帶來挑戰。此外，我們經營業務或有員工的許多司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報表並徵收額外的税款、利息和罰款，當局可以聲稱各種預扣税要求適用於我們或我們的子公司，或者聲稱我們或我們的子公司無法享受某些税收協定的好處，任何一項都可能對我們和我們的經營業績產生重大影響。
頒佈實施美國國際商業活動税收變更的立法或採取其他税收改革政策可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。
美國税法的變化，包括限制納税人申請和使用外國税收抵免的能力，將某些税收減免推遲到美國境外的收入匯回美國，以及未來可能頒佈的美國税法變更，可能會影響我們海外收入的税收待遇。由於我們國際業務活動的擴大，美國對此類活動的税收的任何變化都可能影響我們支持全額估值補貼的證據，或提高我們的全球有效税率，並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
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全球和美國潛在的税收改革可能會導致美國聯邦所得税法的重大變化，包括公司（包括我們的）美國聯邦所得税的變化和/或美國公司股東（包括我們普通股的投資者）的美國聯邦所得税的變化。例如，2017年美國減税和就業法案（以下簡稱 “法案”）於2017年12月22日頒佈，對美國企業所得税法進行了重大修訂。《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》以及最近頒佈的《減少通貨膨脹法》（“IRA”）對美國聯邦公司税法進行了其他重大修改。該公司已確定其目前不受IRA的税收影響，其中包括企業替代性最低税和股票回購消費税。此外，經濟合作與發展組織（“經合組織”）發佈了指導方針，這些指導方針改變了長期的税收原則，隨着各國修改税法以採納準則的某些部分，可能會帶來税收不確定性。2022年12月，歐盟原則上達成一致協議，實施全球最低税。歐盟成員國將被要求在2023年制定當地法律，這些法律計劃在2023年之後的納税年度內生效。全球税法可能會發生其他變化，此類變化可能會對我們的納税義務產生不利影響。
我們將繼續監測新的全球和美國立法對我們有效税率影響的進展。我們目前無法預測未來是否會發生任何變化，如果是，則無法預測此類變化的影響，包括對與購買、所有權和處置普通股相關的美國聯邦所得税考慮的影響。
我們使用淨營業虧損抵消未來應納税所得額的能力可能會受到某些限制。
截至2023年1月31日，我們有用於美國聯邦和州、愛爾蘭和英國所得税目的的淨營業虧損（“NOL”）結轉。未來應納税所得額的缺乏將對我們在這些NOL到期之前使用它們的能力產生不利影響。一般而言，根據該法第382條，經歷 “所有權變更”（定義見該法第382條和適用的財政部條例）的公司使用變更前NOL來抵消未來應納税所得額的能力受到限制。根據《守則》第382條，我們將來可能會發生所有權變更，這可能會影響我們利用NOL來抵消收入的能力。此外，我們使用已收購或將來可能收購的公司的淨資產的能力可能會受到限制。還有一種風險是，由於監管變化，例如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能會到期或以其他方式無法減少未來的所得税負債，包括用於州税的目的。
出於這些原因，即使我們實現了盈利，我們也可能無法使用資產負債表上反映的淨資產的很大一部分，這可能會導致我們未來的納税義務增加，並可能對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
税務機關可能會成功地斷言，我們本應徵收或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税，並且我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們不在銷售的所有司法管轄區徵收銷售和使用税、增值税或類似税，我們認為此類税不適用於我們在某些司法管轄區的產品和服務。銷售和使用、增值税和類似的税法和税率因司法管轄區而異。我們不徵收此類税款的某些司法管轄區可能會聲稱此類税收適用，這可能會導致我們或我們的終端客户對過去的金額進行税收評估、罰款和利息，將來我們可能需要徵收此類税款。如果我們未能成功向最終客户徵收此類税款，我們可能需要承擔此類費用。此類税收評估、罰款和利息或未來要求可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們受到政府的進出口管制，這可能會損害我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反管制，我們將承擔責任。
我們的產品受美國出口管制，我們在某些產品中採用了加密技術。只有獲得所需的出口許可（包括許可證），才能將這些加密產品和底層技術出口到美國境外。
此外，我們的活動受美國和其他司法管轄區的經濟制裁法律和法規的約束，這些法律和法規禁止在未獲得所需出口許可的情況下運送某些產品和服務，也禁止向制裁所針對的國家、政府和個人出口。儘管我們採取預防措施防止違反這些法律出口我們的產品，包括獲得加密產品的授權、對照美國政府和國際限制和禁止人員名單實施IP地址封鎖和篩查，但我們無法保證我們採取的預防措施能夠防止違反出口管制和制裁法律的行為。
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我們還指出，如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可證，我們還可能因聲譽損害以及包括政府調查和處罰在內的其他負面後果而受到不利影響。目前，我們在渠道合作伙伴協議中納入了出口管制合規要求。遵守特定銷售的出口管制和制裁法規可能很耗時，並可能導致銷售機會的延遲或喪失。
如果我們不遵守美國和其他制裁措施以及出口管制法律法規，我們和我們的某些員工可能會受到重大的民事或刑事處罰，包括可能失去進出口特權、可能對我們和負責任的員工或經理處以罰款，以及在極端情況下，監禁負責任的員工或經理。
此外，除美國外，許多國家都對某些加密和其他技術的進出口和銷售進行監管，包括許可和許可要求，並頒佈了可能限制我們分發產品或可能限制客户在這些國家實施我們產品的能力的法律。我們產品的變化或進出口法規的未來變化可能會導致我們的產品延遲在國際市場上推出，使我們的國際業務客户無法在全球部署我們的產品，或者在某些情況下，完全阻止我們向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品。進出口法規、經濟制裁或相關立法的任何變化，或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的任何變化，都可能導致開展國際業務的現有或潛在客户減少對我們產品的使用，或降低我們向其出口或銷售產品的能力。對我們產品的使用減少或對我們出口或銷售產品的能力的限制都可能對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
我們的業務面臨地震、火災、洪水、流行病和突發公共衞生事件以及其他自然災難性事件的風險，並會因電力中斷、安全漏洞或其他安全事件或恐怖主義等人為問題而中斷。
截至 2023 年 10 月 31 日，我們的客户遍佈 100 多個國家，員工分佈在 25 多個國家。重大自然災害或人為問題，例如地震、火災、洪水、恐怖主義行為、傳染病的區域或全球爆發，例如 COVID-19 疫情，或在任何這些地點發生的其他災難性事件，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。此外，如果自然災害或人為問題影響我們的雲基礎設施服務提供商使用的數據中心，這可能會對我們的客户使用我們產品的能力產生不利影響。此外，自然災害、傳染病的區域或全球爆發和恐怖主義行為可能對我們或我們客户的業務、國民經濟或整個世界經濟造成幹擾。此外，這些類型的事件可能會對受影響地區的消費者和企業支出產生負面影響，或視嚴重程度而定，從而可能對我們的經營業績產生不利影響。例如，COVID-19 疫情和/或我們、我們的客户和政府當局採取的預防措施帶來了運營挑戰，包括適應新的在家辦公安排等。更籠統地説，災難性事件可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響，並導致經濟衰退，這可能會減少技術支出，對我們產品和服務的需求產生不利影響。任何長期的經濟衰退或衰退都可能對我們和客户的業務和經營業績造成重大損害，可能導致我們和客户的員工關閉、裁員、休假或工作時數減少，以及美國和其他地方的失業率大幅增加。此類事件還可能導致我們或客户的可用資本和運營預算減少，這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。正如我們在COVID-19 疫情期間所經歷的那樣，由於災難性事件，我們和其他科技公司普通股的交易價格可能會高度波動，這可能會降低我們以優惠條件或根本獲得資本的能力。如果自然災害或人為問題造成重大中斷，我們可能無法繼續運營，並可能承受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長時間中斷、數據泄露或其他安全事件以及關鍵數據丟失，所有這些都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
此外，數據安全威脅變得越來越普遍，這些活動旨在維護我們的訂閲產品和相關服務及技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性，使我們的客户滿意，這可能會損害我們的聲譽以及我們留住現有客户和吸引新客户的能力，這可能會損害我們的聲譽以及我們留住現有客户和吸引新客户的能力。
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如果上述任何事件或類似事件發生並對我們的業務和經營業績產生不利影響，則此類事件還可能加劇本 “風險因素” 部分中描述的許多其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
我們面臨與環境、社會和治理活動和披露相關的風險.
我們正在制定我們的可持續發展舉措。實施此類舉措可能需要大量投資，如果這些舉措被認為不夠充分，或者如果我們在社會和道德問題上採取的立場在某些員工、合作伙伴或客户或潛在客户中不受歡迎，我們的聲譽可能會受到損害，這可能會對我們吸引或留住員工、合作伙伴或客户的能力產生負面影響。
此外，在美國和國際上，監管機構、某些投資者和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理（“ESG”）事務。我們在每年發佈的《企業可持續發展報告》中、我們的網站和其他地方，傳達有關環境問題、多元化和其他事項的某些ESG相關舉措和目標。我們當前或未來的任何倡議、目標和承諾都可能難以實現，而且實施成本高昂。我們可能無法實現或被認為未能實現與ESG相關的舉措、目標和承諾。此外，我們可能會因這些舉措、目標和承諾的時機、範圍或性質或對其的任何修訂而受到批評。
此外，無法保證我們的報告框架和原則將符合美國和其他地方可能頒佈的任何新的環境和社會法律法規，為遵守美國和其他地方的任何新的法律和監管要求而改變我們現行做法的成本可能很高。此外，行業和市場慣例可能會進一步發展，變得比任何新法律和法規所要求的還要強大，我們可能必須花費大量精力和資源來跟上市場趨勢並在同行中保持競爭力。
與在我們的產品或合作伙伴關係中使用新興技術（例如人工智能）相關的社會、道德和安全問題可能會導致聲譽損害和責任。

與在我們的產品或合作伙伴關係中使用人工智能等不斷髮展的新技術相關的社會、道德和安全問題可能會導致聲譽損害和責任，並可能導致我們為解決此類問題承擔額外的研發成本。與許多創新一樣，人工智能帶來的風險和挑戰可能會影響其採用，進而影響我們的業務。如果我們啟用或提供的解決方案因其對社會的感知或實際影響而引起爭議，我們可能會遭受品牌或聲譽損害、競爭損害或法律責任。與人工智能的使用和倫理相關的潛在政府監管也可能增加該領域研發的負擔和成本，而未能妥善糾正人工智能的使用或倫理問題可能會導致公眾對人工智能的信心受到損害。人工智能和機器學習可能會改變我們的行業識別和應對網絡威脅的方式，而在採用此類新技術方面進展緩慢或未能採用的企業可能會面臨競爭劣勢。人工智能的快速發展將需要應用資源來開發、測試和維護任何潛在的產品或合作伙伴關係，以幫助確保以合乎道德的方式實施人工智能，從而最大限度地減少意想不到的有害影響。

與我們的普通股所有權相關的風險
我們普通股的交易價格一直波動並將繼續波動，這可能會導致我們普通股的價值下跌。
科技股歷來經歷過高波動性。我們普通股的交易價格一直波動，並且可能會繼續波動。可能導致我們普通股交易價格波動的因素包括：
•我們經營業績的實際或預期變化或波動；
•我們的經營業績是否符合證券分析師或投資者的預期；
•我們或競爭對手發佈的新產品或技術、商業關係、收購或其他活動的公告；
•客户對我們產品和未來產品供應和發佈的好處的看法發生了變化；
•關鍵人員的離開；
•整個股票市場的價格和交易量不時波動；
•我們股票交易量或公眾持股規模的波動；
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•出售我們的大批普通股；
•投資者或證券分析師的實際或未來預期的變化；
•涉及我們軟件的重大數據泄露或其他安全事件；
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟；
•美國、外國或兩者的監管動態；
•總體經濟狀況和趨勢;
•國內外市場發生的重大災難性事件；以及
•“閃電崩潰”、“凍結閃爍” 或其他幹擾我們上市證券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市場或整個股票市場失去投資者信心，則我們的普通股交易價格可能會由於與我們的業務、經營業績或財務狀況無關的原因而下跌。由於影響我們行業其他公司的事件，我們的普通股的交易價格也可能會下跌，即使這些事件沒有直接影響我們。過去，在公司證券交易價格波動一段時間之後，經常會對該公司提起證券集體訴訟。如果我們的股價波動，我們可能會成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能會導致鉅額成本，並轉移我們管理層對業務的注意力和資源。這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們可能無法達到我們公開宣佈的指導方針或其他對我們的業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
我們在季度和年度財報電話會議、季度和年度收益發布或其他方式中發佈了有關未來業績的收益指導，該指導代表了管理層截至發佈之日的預期。該指導包括基於我們管理層編制的預測的前瞻性陳述。預測基於許多假設和估計，這些假設和估計雖然具有數字特異性，但本質上會受到我們業務的重大業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性是我們無法控制的，是基於對未來業務決策的具體假設，其中一些將發生變化。其中一些關鍵假設與宏觀經濟環境有關，包括本質上難以預測的通貨膨脹和利率。我們打算將可能的結果列為高低範圍，其目的是在變量的變化時提供靈敏度分析，但並不意味着實際結果不能超出建議的範圍。我們發佈指導方針的主要原因是為我們的管理層與分析師和投資者討論我們的業務前景提供基礎。此外，分析師和投資者可能會制定和發佈他們自己的業務預測，這可能會對我們的未來表現形成共識。由於多種因素，我們的實際業務業績可能與此類指導或共識有很大差異，其中許多因素是我們無法控制的，包括全球經濟不確定性和金融市場波動、銀行業的不穩定、俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯衝突造成的持續地緣政治不穩定、流動性和信貸可用性嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升、通貨膨脹率上升，更高的利率和經濟穩定的不確定性，其中任何一種或兩者結合都可能對我們的業務和未來的經營業績產生重大不利影響。此外，如果我們向下修訂先前公佈的指導方針，撤回先前公佈的指導方針，或者我們公開宣佈的未來經營業績指導未能達到證券分析師、投資者或其他利益相關方的預期，我們的普通股價格將下跌。

指導方針本質上必然是推測性的，可以預期，我們提供的指導所依據的部分或全部假設不會實現，或者將與實際結果有很大差異。因此，我們的指導只是對管理層認為截至發佈之日可以實現的目標的估計。實際結果可能與我們的指導有所不同，並且差異可能是重大的。鑑於上述情況，我們敦促投資者在就普通股做出投資決策時不要依賴我們的指導。
任何未能成功實施我們的運營戰略或發生本報告 “風險因素” 部分中規定的任何事件或情況都可能導致實際經營業績與我們的指導有所不同，並且差異可能是不利的和實質性的。
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我們發行與融資、收購、投資、股權激勵計劃或其他相關的額外股本將削弱所有其他股東。
我們預計將來會發行額外的股本，這將導致所有其他股東的稀釋。我們預計將根據我們的股權激勵計劃向員工、董事和顧問發放股權獎勵。將來我們還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們可能會收購或投資公司、產品或技術，併發行股權證券以支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行都可能導致股東的所有權權益大幅稀釋，普通股的每股價值下降。
在可預見的將來，我們不打算為普通股支付股息。
我們從未申報或支付過任何股息。我們打算保留任何收益，為業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的將來不會派發任何股息。因此，只有當我們普通股的市場價格上漲時，我們普通股的投資者才能獲得回報。
上市公司的要求可能會使我們的資源緊張，轉移管理層的注意力，並影響我們吸引和留住更多執行管理層和合格董事會成員的能力。
作為一家上市公司，我們須遵守《交易法》、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和條例的報告要求。我們的管理層和其他人員投入了大量時間來遵守這些要求。此外，這些法律、法規和標準有不同的解釋，隨着監管和管理機構對這些上市公司要求的修訂或新的解釋，它們在實踐中的適用可能會隨着時間的推移而發生變化。此類變化可能導致合規問題持續存在的不確定性，並導致持續修訂披露和治理做法所必需的法律和財務成本增加。我們將繼續投入資源以遵守不斷變化的法律、法規和標準，這項投資可能會增加一般和管理費用，並將管理層的時間和精力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力與監管或管理機構意圖的活動因其適用和實踐方面的含糊不清而有所不同，則監管機構可能會對我們提起法律訴訟，我們的業務可能會受到不利影響。
根據這些規章制度，作為一家上市公司，我們獲得董事和高級管理人員責任保險的成本更高，將來，我們可能需要接受減少的承保範圍或承擔更高的費用才能獲得保險。這些因素還可能使我們更難吸引和留住合格的執行官或董事會成員，特別是在審計和薪酬委員會任職。
由於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中進行了披露，競爭對手和其他第三方可以獲得有關我們業務和財務狀況的信息，這可能會導致威脅性訴訟或實際訴訟，包括競爭對手和其他第三方的訴訟。如果此類索賠成功，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。即使索賠沒有導致訴訟或以有利於我們的方式得到解決，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，並對我們的業務和經營業績產生不利影響。
我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州大法官法院和美利堅合眾國聯邦地方法院將是處理我們與股東之間幾乎所有爭議的專屬論壇，這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州大法官法院是根據特拉華州成文法或普通法提起以下類型的訴訟或訴訟的獨家法庭：
•代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟；
•任何聲稱違反信託義務的訴訟；
•根據《特拉華州通用公司法》、我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程對我們提起的任何索賠；以及
•任何根據內部事務學説對我們提出索賠的行動。
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該條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，《證券法》第22條為聯邦和州法院規定了對所有此類證券法訴訟的並行管轄權。因此，州和聯邦法院都有受理此類索賠的管轄權。除其他因素外，為了防止不得不在多個司法管轄區提起訴訟，避免不同法院可能作出不一致或相反的裁決，我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，美利堅合眾國聯邦地方法院將是解決任何主張《證券法》引起的訴訟理由的投訴的唯一論壇。這些專屬法庭條款可能會限制股東向其認為有利於我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的爭議的司法論壇提出索賠的能力，這可能會阻礙對我們以及我們的董事、高級管理人員和其他員工提起訴訟。 儘管特拉華州法院已裁定此類法院選擇條款表面上是有效的，但股東仍可以尋求在排他性法庭條款中指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們希望大力維護我們經修訂和重述的公司註冊證書中專屬法庭條款的有效性和可執行性。這可能需要大量的額外費用，而且無法保證這些條款將由其他司法管轄區的法院執行。如果法院認定我們修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項專屬法庭條款在訴訟中不適用或不可執行，則我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決爭議相關的更多鉅額額外費用。
特拉華州法律和我們的公司章程和章程包含反收購條款，這些條款可能會推遲或阻礙股東可能認為有利的收購嘗試。
我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程包含可能會延遲或阻止我們公司控制權變更的規定。這些規定還可能使股東難以選出未由現任董事會成員提名的董事或採取其他公司行動，包括變更管理層。這些規定包括：
•董事會的機密董事會任期錯開三年，這可能會延遲股東更換多數董事會成員資格；
•我們董事會在未經股東批准的情況下發行優先股並決定這些股票的價格和其他條款，包括優先權和投票權，這可能被用來大幅削弱敵對收購方的所有權；
•我們董事會擁有選舉董事以填補因董事會擴大或董事辭職、去世或免職而產生的空缺的專有權利，這使股東無法填補董事會的空缺；
•禁止通過書面同意採取股東行動，這迫使股東在年度或特別股東大會上採取行動；
•要求股東特別會議只能由董事會、董事會主席或首席執行官召開，這種限制可能會延遲股東強制考慮提案或採取行動（包括罷免董事）的能力；
•要求所有當時已發行的有表決權股票的持有人投贊成票，才能修改我們經修訂和重述的公司註冊證書中與我們的業務（包括我們的機密董事會結構）管理有關的條款或我們修訂和重述的章程中的某些條款，這可能會限制收購方實施此類修正以促進未經請求的收購企圖的能力；
•我們董事會有權修改章程，這可能允許我們董事會採取額外行動來防止未經請求的收購，並限制收購方修改章程以促進未經請求的收購嘗試；以及
•股東在提名董事會候選人或提出股東大會採取行動的事項時必須遵守的預先通知程序，這可能會阻礙或阻止潛在收購方招募代理人來選舉收購方自己的董事名單或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
此外，作為特拉華州的一家公司，我們受《特拉華州通用公司法》第203條的約束，該條可能禁止大股東，特別是那些擁有我們15％或以上已發行有表決權股票的股東，在規定的時間內與我們合併或合併。
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我們在公開市場上出售大量普通股，或者認為這種情況可能會發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌。
向公開市場出售大量普通股，尤其是我們的董事、執行官和主要股東的出售，或者認為這些出售可能發生，都可能導致我們普通股的市場價格下跌。
此外，我們還有未償還的期權，如果充分行使，將導致我們的普通股發行。我們還有未償還的限制性股票單位（“RSU”），如果歸屬和結算，將導致普通股的發行。根據《證券法》，在行使股票期權和RSU歸屬時可發行的所有普通股以及根據我們的股權激勵計劃為未來發行預留的股票均已註冊公開轉售。因此，這些股票在發行後將能夠在公開市場上自由出售，但須遵守適用的歸屬要求。
此外，我們的大量普通股將在行使2026年票據（定義見下文）時留待發行。如果我們在轉換2026年票據時選擇僅以普通股履行2026年票據的轉換義務，則我們將需要交付普通股以及任何零星股的現金。
與我們的未償票據相關的風險
我們已經揹負了大量債務，將來可能會產生額外的債務。我們的業務可能沒有足夠的現金流來償還到期的鉅額債務。
2018年6月和7月，我們發行了本金總額為3億美元的2024年到期0.75％的可轉換優先票據（“2024年票據”），於2021年12月3日以私募方式兑換；2020年1月，我們以私募方式同時發行了本金總額為11.5億美元的2026年到期0.25％的可轉換優先票據（“2026年票據”，以及2024年票據的 “票據”）以現金回購了2024年票據本金總額中的約2.1億美元。
我們可能需要使用運營現金流的很大一部分來支付債務的利息和本金。我們定期支付債務（包括2026年票據）的本金、支付利息或為債務再融資的能力取決於我們的未來表現，而未來表現受經濟、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。此類付款將減少我們可用於營運資金、資本支出和其他公司用途的資金，限制我們為營運資金、資本支出、擴張計劃和其他投資獲得額外融資的能力，這反過來可能會限制我們實施業務戰略的能力，加劇我們對業務、行業或整體經濟衰退的脆弱性，限制我們規劃或應對業務和行業變化的靈活性，並阻礙我們從利用商業機會的出現。將來，我們的業務可能無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務和進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能需要採取一種或多種替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條件獲得額外的股權資本。我們可能無法參與任何此類活動或以理想的條件參與這些活動，這可能會導致我們的債務違約。
此外，我們和我們的子公司將來可能會承擔大量額外債務，但須遵守我們未來債務協議中包含的限制，其中一些可能是擔保債務。根據管理2026年票據的契約條款，我們不受任何限制，可以承擔額外債務、為現有或未來債務提供擔保、對債務進行資本重組、回購股票、質押資產、進行投資、支付股息、擔保債務或採取許多不受票據契約條款限制的其他行動，這些行動可能會削弱我們在到期時支付票據的能力。此外，資本市場和經濟的疲軟和波動，無論是由於通貨膨脹上升等宏觀經濟狀況造成的，都可能限制我們進入資本市場的機會，增加我們的借貸成本。
2026年票據的有條件轉換功能如果觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果2026年票據的有條件轉換功能被觸發，2026年票據的持有人將有權在指定時期內隨時選擇轉換其2026年票據。如果一位或多位持有人選擇轉換其票據，除非我們選擇僅通過交付普通股來履行轉換義務
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（除了支付現金代替交付任何部分股份外），我們將被要求以現金結算部分或全部轉換債務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。在2026年票據到期時，我們可能沒有足夠的可用現金或無法獲得融資。我們未能按照契約的要求支付未來轉換2026年票據時的任何應付現金，將構成2026年票據契約下的違約。此外，即使2026年票據的持有人不選擇轉換其2026年票據，根據適用的會計規則，我們也可能被要求將2026年票據的全部或部分未償本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨營運資金大幅減少。
2026年票據的有條件轉換功能是在截至2023年10月31日的三個月內觸發的，因為在截至2023年10月31日（本財季最後一個交易日）的連續30個交易日中，我們上次報告的普通股銷售價格在至少20個交易日中超過或等於適用轉換價格的130％。因此，從2023年11月1日至2024年1月31日，2026年票據目前可由其持有人選擇全部或部分兑換。在該財季結束後，2026年票據是否可以兑換，將取決於該條件的持續滿足程度或未來的另一種轉換條件。
看漲期權交易上限可能會影響2026年票據和普通股的價值。
關於2026年票據的定價，我們與某些交易對手進行了私下協商的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易涵蓋了我們最初作為2026年票據基礎的普通股數量，但須視慣例調整而定。預計上限看漲期權交易將抵消2026年票據轉換後我們普通股的潛在攤薄。在建立上限看漲期權交易的初始套期保值方面，交易對手或其各自的關聯公司在2026年票據定價的同時或之後不久就我們的普通股進行了各種衍生品交易，包括與2026年票據中的某些投資者進行了各種衍生品交易。
交易對手或其各自的關聯公司可以通過在2026年票據到期之前在二級市場交易中開立或平倉與我們的普通股相關的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售我們的普通股或其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在上限看漲交易的每個行使日這樣做，上限看漲交易計劃在與2025年10月15日當天或之後2026年票據的任何轉換相關的觀察期內進行），或在任何協議終止之後與2026年票據的任何回購、贖回或提前轉換或其他方式相關的部分上限看漲期權交易。這種活動還可能導致或避免我們普通股市場價格的上漲或下跌。對於上述交易可能對我們普通股價格產生的任何潛在影響的方向或程度，我們不作任何陳述或預測。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
(a)近期未註冊股權證券的銷售
沒有。
(b)所得款項的用途
沒有。
(c)發行人購買股票證券
沒有。

第 3 項。優先證券違約。
不適用。

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第 4 項。礦山安全披露。
不適用。

第 5 項。其他信息。
規則 10b5-1 和非規則 10b5-1 交易安排

公司的某些執行官和董事可以通過第10b5-1條股票交易計劃和 “非規則10b5-1股票交易安排”（定義見S-K法規第408（c）項）執行公司普通股的買入和出售。

在截至2023年10月31日的三個月中，一個 我們董事會成員通過了以下《上市規則》第 10b5-1 條的交易安排：

開啟 2023年9月28日, Hope Cochran採用旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條條件的交易計劃。科克倫女士的計劃是出售至多 4,698普通股標的股票期權和 4,000我們的普通股數量和價格根據計劃中規定的公式確定，於計劃下所有股票出售之日和2024年9月27日兩者中較早者終止，但計劃中規定的某些特定事件可能會提前終止。

在截至2023年10月31日的三個月中，除上述外，我們的任何執行官或董事均未出席 終止或者修改了 10b5-1 的股票交易計劃，或 採用, 終止，或修改了任何 “非規則10b5-1股票交易安排”。
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第 6 項。展品。
以引用方式納入
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數字
描述
表單
文件編號
展覽
申報日期
3.1
經修訂和重述的註冊人公司註冊證書
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休證書
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
經修訂和重述的註冊人章程
S-1333-2205573.49/21/2017
31.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
x
31.2
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
x
32.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證
x
32.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證
x
101.INS內聯 XBRL 實例文檔
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件（格式化為內聯）
XBRL 幷包含在附錄 101 中）
#表示管理合同或補償計劃。
*就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，該認證被視為未提交，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的任何文件中。
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目錄
MONGODB, INC.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MONGODB, INC.
日期：2023 年 12 月 7 日來自：/s/ Dev Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
標題：總裁兼首席執行官
(首席執行官)
來自：/s/ 邁克爾·戈登
姓名：邁克爾·戈登
標題：首席運營官兼首席財務官
(首席財務官)

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