發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-237726

2020 年 5 月 8 日

金山雲 控股有限公司

金山雲控股有限公司或本公司已就本免費寫作招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。註冊聲明於 2020 年 5 月 7 日由 美國證券交易委員會宣佈生效。

在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費撰寫招股説明書來獲取完整細節。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，獲取這些文件和公司免費提交的其他 文件。或者，如果您通過致電摩根大通證券有限責任公司索取招股説明書，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-212-834-4533,瑞銀證券有限責任公司位於 1-888-827-7275,瑞士信貸證券（美國）有限責任公司位於 +1-800-221-1037,以及中國國際金融香港證券有限公司，電話： +852-2872-2000。您還可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，訪問該公司於2020年5月 6日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明的第3號修正案中，該招股説明書包含在美國證券交易委員會網站上的EDGAR，網址為：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1795589/000119312520134935/d805184df1a.htm

2020年5月7日，公司共計3000萬股美國存托股票（ADS）的註冊公開發行定價為每股ADS17美元，每股 代表公司的15股普通股。

該公司將發行和出售3000萬份美國存託憑證。公司已授予承銷商30天的期權以購買最多450萬份額外的美國存託憑證，此類可選存託憑證在行使後將由公司出售。

假設承銷商全部 行使購買額外股票的選擇權，公司從公開募股中獲得的總收益約為5.865億美元。