附錄 99.1
Hesai Group 公佈 2023 年第三季度未經審計的財務業績
季度 淨收入為人民幣445.6元百萬（6,110 萬美元），1 同比增長 33.5%
每季度的 激光雷達出貨量為 47,4402單位，同比增長125.5％
中國上海--（GLOBE NEWSWIRE）——2023年11月14日——三維光探測和測距（激光雷達）解決方案領域的全球領導者 三維光探測和測距（激光雷達）解決方案領域的全球領導者河賽集團（“Hesai” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月未經審計的財務業績。
運營亮點
| 三個
個月已結束 九月 30, 2023 | 九個月 已結束 九月 30, 2023 | |||||||
| ADAS 激光雷達出貨量................................................. | 40,593 | 114,482 | ||||||
| 自動駕駛激光雷達出貨量................................................. | 6,847 | 19,898 | ||||||
| 激光雷達出貨總量................................................ | 47,440 | 134,380 | ||||||
| · | 2023 年第三季度 ADAS 激光雷達的出貨量為 40,593 台，而 2022 年同期為 16,694 台。 | |
| · | 2023年第三季度的激光雷達總出貨量為47,440輛，較2022年同期的21,042台增長了125.5％。 | |
| · | 2023年前九個月的ADAS激光雷達出貨量為114,482輛，較2022年同期的18,567台增長了516.6％。 | |
| · | 2023年前九個月的激光雷達總出貨量為134,380輛，較2022年同期的32,947台增長了307.9％。 |
管理層備註
“我們很高興地報告 ，在第三季度，我們在收入、交付量和毛利率方面的表現超出了我們的預期。更令人鼓舞的是， 我們連續第三個季度實現了可觀的正運營現金流。這些成就證實了我們作為 全球激光雷達市場領導者的地位。” Hesai聯合創始人兼首席執行官Yifan “David” Li説。“我們在本季度推進了在全球範圍內擴展領先的ADAS激光雷達產品的努力，並與來自北美和歐洲的六家領先的 全球原始設備製造商深入進行了九次RFI/RFQ討論。此外，我們在與其中幾家全球原始設備製造商合作的 下一代 ADAS 系統的幾個高級開發項目中取得了長足的進展，預計很快就會有積極的更新。我們還繼續成功地利用機會 擴大我們的業務，包括與中國頂級汽車製造商之一一汽集團簽訂的長距超薄艙內 ET25 激光雷達在全球首個設計中標項目，以及通過中國最大的汽車製造商之一長城汽車以及零跑汽車和網聯汽車的多項 獨家設計來擴大旗艦AT系列的客户組合 a，中國市場的兩家領先的電動汽車製造商 。值得注意的是，在最近的這些設計勝利中，有幾項曾與我們的行業 同行有過合作。他們選擇為某些現有或未來型號改用我們的激光雷達產品，這有力地證明瞭我們高質量激光雷達產品的卓越性能 以及我們在及時交付方面的良好記錄。展望未來，我們對性能、 質量、安全性和可靠性的堅定承諾將繼續指導我們的努力，因為我們將繼續致力於通過加強安全系統和拯救全球生命來推進自動交通事業 。”
12023年第三季度從人民幣兑換 美元的所有匯率均按人民幣7.2960元兑1美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年9月29日的匯率。
2 Hesai 於 2022 年 7 月開始批量發貨 ADAS 激光雷達。
1
Hesai 全球首席財務官謝路易斯補充説：“雖然第三季度被視為產品過渡期，但我們很高興也超過了 收入指導和其他關鍵財務指標的最高水平。在第三季度，我們的淨收入同比增長33.5％ ，再創歷史新高，達到人民幣4.456億元（合6,110萬美元）。與去年第三季度相比，我們實現了這一增長，這得益於2022年第二季度上海新冠疫情封鎖後的反彈。我們在第三季度的激光雷達 出貨量同比增長了一倍多，達到47,000多臺，進一步鞏固了我們在 全球激光雷達市場的領先地位。此外，我們在本季度成功完成了 ADAS 產品向升級版 AT128P 遠程激光雷達產品的過渡，該產品在杭州赫茲中心製造 。同時，我們進一步優化了製造 成本結構，將毛利率提高到30.6％，這大大超出了我們的預期。對我們的自主 出行產品的持續強勁需求也促成了本季度的利潤率上升。此外，我們為改善製造 規模和優化成本結構所做的不懈努力使我們連續第三個季度實現了正的運營現金流，該季度達到人民幣4,760萬元 （650萬美元）。”
謝先生繼續説：“我們強勁的第三季度業績預示着我們季節性最強勁的第四季度。我們很高興地宣佈，我們 有望實現2023年22萬台激光雷達的目標. 實際上，我們看到全球汽車製造商越來越多地採用配備 激光雷達的 ADAS 系統，我們預計這種勢頭將加速到2024年。出於這個原因，我們預計明年我們的激光雷達量將增加一倍以上，達到約50萬台。根據客户的訂單預測，到 2024 年底，我們預計將有 13 個 ADAS OEM 客户達到標準作業標準，將我們的產品組合擴大到包括 40 多款 SOP 車型。截至目前，我們 已經贏得了設計勝利，14家ADAS原始設備製造商共涵蓋了50多種車型，我們預計在整個2024年，這些數字將大幅攀升 。”
業務發展
| · | 業務更新: |
| o | 全球：目前正在與來自北美 和歐洲的六家領先的全球原始設備製造商進行九次RFI/RFQ討論，並在下一代ADAS 系統的多個戰略開發項目上取得了良好的進展，其中一些是新一代ADAS 系統的多個戰略開發項目。該公司預計將在短期內宣佈這些方面的積極更新。 |
| o | 國內：與一汽集團一起贏得了全球首個艙內激光雷達設計項目，其紅旗品牌的下一代 電動汽車車型將在2025年上半年配備ET25。Hesai的旗艦AT 系列激光雷達在中國 最大的汽車製造商之一長城汽車以及中國市場兩家領先的電動汽車製造商零跑汽車和耐達在即將推出的 車型中贏得了多項獨家新設計大獎，這些車型將於2024年和2025年開始採用標準程序。截至目前，該公司已經贏得了14家汽車製造商和一級供應商（包括 中國排名前五的原始設備製造商）的50多種車型的設計勝利。 |
| o | 鑑於該公司在全球和國內 OEM 設計中標的數量不斷增加，很明顯，原始設備製造商更喜歡Hesai激光雷達的卓越性能（射程和分辨率）和質量，而不是競爭對手的產品。 |
| · | 生產過渡： 順利將批量生產線過渡到赫茲中心，這是河賽在杭州的製造工廠，公司 已開始在那裏生產其 AT128P 模型，這是我們的旗艦 AT128 ADAS 遠程激光雷達的升級版本。該公司還通過赫茲中心的高度自動化生產流程從更大的規模經濟中受益。 |
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| · | 製造設施： 在上海嘉定完成了麥克斯韋中心、我們的研發創新中心以及內部製造和測試設施的建設。 麥克斯韋中心目前正在積極準備生產該公司的 FT120 激光雷達，這是世界上第一款獲得 SOP 授權並安裝在批量生產車輛模型上的全固態盲點 激光雷達。 |
知識產權訴訟最新情況和對競爭對手 Ouster 虛假索賠的迴應
2023年10月10日， ，美國國際貿易委員會（“ITC”）確認了早些時候於2023年8月24日作出的裁決，該裁決終止了對我們的競爭對手Ouster（紐約證券交易所代碼：OUST）對 Hesai發起的涉嫌專利侵權的調查（“ITC行動”）。國際貿易委員會早些時候的裁決批准了Hesai終止國際貿易委員會調查的動議。
Hesai 堅決否認並駁斥所有關於不當行為的指控，認為這些指控毫無根據和毫無根據，包括專利 侵權和其他有關Hesai激光雷達技術能力和預期用途的虛假指控。正如Hesai先前 所説，我們的激光雷達產品是在多年的研究和工程投資基礎上獨立開發的。Hesai擁有400多項已授予的 項專利和900多項待處理的專利申請。該公司的領先產品和在全球激光雷達市場中的地位是該研發投資的結果。
法律發展時間表
| · | 2023年4月11日，Ouster向國際貿易委員會提起申訴 ，指控Hesai侵犯了其激光雷達知識產權，並試圖禁止向美國進口Hesai激光雷達。 | |
| · | 2023 年 6 月 22 日，Hesai 提出動議，要求 終止 ITC 行動。 | |
| · | 2023年8月24日，國際貿易委員會行政 主審法官批准了赫賽終止國際貿易委員會行動的動議。 | |
| · | 在2023年10月10日的上訴中，國際貿易委員會專員 確認了終止國際貿易委員會行動的裁決。 | |
| · | 國際貿易委員會裁定，Ouster受Velodyne和Hesai在2020年簽訂的訴訟 和解和專利交叉許可協議（“協議”）的約束，因為Ouster是Velodyne在2023年2月通過對等合併而成為Velodyne的子公司 ，並且必須遵守其中的合同義務。這些義務規定 Ouster 解決爭議的法律途徑是協議中規定的仲裁。Hesai歡迎仲裁，因為該爭議解決 論壇將解決與國際貿易委員會最終裁決中涉及的相同法律問題，Hesai已經勝訴了該裁決。 | |
| · | Hesai還向美國專利商標局 專利審判和上訴委員會提起了五項訴訟，要求宣佈Ouster的五項專利無效，並聲稱Ouster發明了數字激光雷達。數字激光雷達是 在Ouster的專利申請之前發明並被廣泛使用的，Hesai認為專利申請過於廣泛且不受支持。 |
專利交叉許可 協議的背景
| · | 2019年，Velodyne以專利侵權為由起訴Hesai。 Hesai 隨後還以專利侵權為由起訴了Velodyne。Velodyne還起訴了Robosense，然後以專利侵權為由起訴了Ouster， 這導致了Ouster-Velodyne在2023年2月對等合併。 | |
| · | 2020年，Hesai正在進行資本市場籌款活動，而Velodyne訴訟阻礙了這項工作。僅出於這個原因，Hesai與Velodyne簽訂了訴訟 和解和專利交叉許可協議。 | |
| · | 專利交叉許可協議的關鍵要點 |
| o | 該協議對原始各方和未來的關聯公司（即Ouster）具有約束力。 |
| o | 雙方同意在2030年前交叉許可和使用對方的激光雷達知識產權（ 現有和未來的專利）的全面激光雷達專利。 |
| o | Hesai的立場是，該協議允許Hesai在2030年之前使用Ouster的激光雷達專利 。Ouster受協議約束，因為Ouster是Velodyne的子公司，通過對等合併。 |
| o | 本協議下的所有爭議都將提交仲裁，雙方應避免相互提起訴訟 。Ouster提起國際貿易委員會訴訟和特拉華州訴訟，直接違反了其合同義務。 |
3
Hesai 在 Ouster 的媒體 和針對赫賽的遊説活動中的立場
在Ouster 的市場份額和交付量萎縮、法律方面的挫折以及不斷增加的淨虧損（2023年前九個月淨虧損3.35億美元 ，收入為5900萬美元）的情況下，Ouster及其代理人發起了一系列政治遊説活動，僅遊説費就花費了超過80萬美元。我們認為，這些努力導致了針對Hesai的貶低媒體文章，聲稱Hesai 激光雷達對美國構成了國家安全、網絡安全和隱私風險。Hesai駁斥了所有這些指控，認為這些指控是公然虛假的 和誤導性的。Hesai認為，這些虛假指控是仇外恐懼心理，僅此而已。
我們認為，我們的競爭對手針對Hesai的媒體抹黑 活動以及企圖提起專利訴訟是為了分散人們對Ouster在 激光雷達和資本市場表現不佳的注意力，同時利用中美之間日益加劇的地緣政治緊張局勢來分散人們對Ouster在 激光雷達和資本市場表現不佳的注意力。Hesai 一再對這些説法提出異議，認為這是毫無根據和虛假的，並將繼續這樣做。
關於競爭對手關於Hesai激光雷達技術的虛假主張的逐點討論以及Hesai的迴應 可以在該公司2023年10月12日在其網站上發佈的新聞稿和Hesai的投資者關係網站 上發佈的演示文稿中找到 ，網址為 https://investor.hesaitech.com/financials-filings/quarterly-results。
| · | Hesai 激光雷達不存在數據安全或 隱私風險。Hesai 激光雷達不存儲也無法無線傳輸數據。所有圖像都通過安全的單向 電纜傳輸到車輛的車載計算機。所有數據均由車主和車輛製造商擁有、存儲和控制。在 ，Hesai 無權訪問這些數據。兩家著名的全球工程測試公司，德國萊茵TUV和DEKRA，已分別通過這些事實認證 。 |
| · | 激光雷達圖像不構成隱私威脅。 激光雷達圖像不適合監視，也不會構成隱私威脅。Hesai 的激光雷達圖像無法識別可識別的 面部特徵或生物識別數據。激光雷達圖像可測量 3D 形狀和距離以避免碰撞，這使得激光雷達非常適合在自動駕駛車輛中避免碰撞 ，同時保護個人隱私。 |
| · | Hesai 激光雷達明確供民用 使用。Hesai 激光雷達專為車輛中的民用商業用途而設計和製造，以挽救生命。Hesai 激光雷達不出售給 軍方，Hesai 合同明確禁止在軍事用途中使用。此外，它們不符合嚴格的軍事 體能、耐力和表現標準。 |
| · | 中國政府不指導 Hesai 的業務。 據Hesai所知，中國政府不擁有Hesai的股份， 也沒有試圖影響Hesai的業務或管理。 |
| · | Hesai 開發自己的知識產權。Hesai 不會竊取或侵犯任何一方的知識產權。Hesai將其年度預算的60％以上用於研發和製造，用於開發 其專有激光雷達技術，它擁有1300多項全球專利和待批專利。 |
4
2023 年第三季度的財務亮點
（以百萬元人民幣計，每股普通股數據 和百分比除外）
| Q3 2023 | Q3 2022 | % 變化 | ||||||||||
| 淨收入 | 445.6 | 333.9 | 33.5 | % | ||||||||
| 毛利率 | 30.6 | % | 37.1 | % | ||||||||
| 運營損失 | (167.2 | ) | (102.1 | ) | 63.8 | % | ||||||
| 非公認會計準則3運營損失 | (127.4 | ) | (76.6 | ) | 66.3 | % | ||||||
| 淨虧損 | (141.8 | ) | (70.8 | ) | 100.6 | % | ||||||
| 非公認會計準則淨虧損 | (101.9 | ) | (45.2 | ) | 125.4 | % | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (141.8 | ) | (284.2 | ) | -50.1 | % | ||||||
| 每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | (1.13 | ) | (2.46 | ) | -54.3 | % | ||||||
| 普通股每股非公認會計準則淨虧損——基本虧損和攤薄後 | (0.81 | ) | (0.39 | ) | 107.7 | % | ||||||
| · | 2023年第三季度的淨收入為人民幣4.456億元（合6,110萬美元），比2022年同期增長了33.5％。2023年第三季度的產品收入為人民幣4.258億元（合5,840萬美元），較2022年同期的人民幣3.232億元（合4,430萬美元）增長了31.7％。同比增長 主要歸因於對自動駕駛和ADAS激光雷達產品的需求和交付量的增加。2023年第三季度的服務收入 為人民幣1,970萬元（合270萬美元），較2022年同期的人民幣1,070萬元（合150萬美元）增長了85.3％。同比增長主要歸因於解決方案收入的增加。 |
| · | 2023年第三季度的收入成本為人民幣3.094億元（合4,240萬美元），較2022年同期的人民幣2.101億元（合2880萬美元）增長了47.3％。同比增長是由於激光雷達產品的 出貨量增加，但部分被單位成本的下降所抵消。 |
| · | 2023年第三季度的毛利率為30.6％，而 2022年同期的毛利率為37.1％。毛利率下降的主要原因是價格較低的ADAS激光雷達產品的出貨量增加。 |
| · | 2023年第三季度的銷售和營銷費用為人民幣3,680萬元（合510萬美元）， 較2022年同期的人民幣2380萬元（合330萬美元）增長了55.1％。同比增長主要是 是由於銷售和 營銷團隊的擴大導致薪資和基於股份的薪酬支出增加640萬元人民幣（80萬美元）。 |
| · | 2023年第三季度的一般和管理費用為人民幣8,050萬元（合1,100萬美元），較2022年同期的人民幣4,130萬元（合570萬美元）增長了94.9％。同比增長 主要是由專業服務支出增加人民幣2610萬元（合360萬美元）以及工資 和基於股份的薪酬支出增加710萬元人民幣（合100萬美元）推動的。 |
| · | 2023年第三季度的研發支出為人民幣1.926億元（合2640萬美元），較2022年同期的人民幣1.637億元（合2,240萬美元）增長了17.6％。同比增長 主要是由於研發 員工人數增加的4180萬令吉（合570萬美元）的薪資和基於股份的薪酬支出增加，但部分被開發和測試費用減少1,030萬元人民幣（合140萬美元）所抵消，原因是2022年第三季度 AT128 量產增加期間進行了更多的測試工作 。 |
3有關更多詳細信息，請參閲本新聞稿中包含的 “非公認會計準則指標的使用” 和 “未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬”。
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| · | 2023年第三季度的運營虧損為人民幣1.672億元（合2,290萬美元），較2022年同期的人民幣1.021億元（合1,400萬美元）增長了63.7％。不包括基於股份的薪酬支出， 2023年第三季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣1.274億元（合1,750萬美元），而2022年同期為人民幣7,660萬元（合1,050萬美元）。 |
| · | 2023年第三季度的淨虧損為人民幣1.418億元（合1,940萬美元），而2022年同期為人民幣7,070萬元（合970萬美元）。不包括基於股份的薪酬支出，2023年第三季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.019億元 （1,400萬美元），而2022年同期為人民幣4520萬元（合620萬美元）。 |
| · | 2023年第三季度歸屬於和賽普通股股東的淨虧損為人民幣1.418億元（合1,940萬美元） ，而2022年同期為人民幣2.842億元（合3,640萬美元）。不包括基於股份的薪酬 支出和視同股息，2023年第三季度歸屬於和賽普通股股東的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.019億元（合1,400萬美元） ，而2022年同期為人民幣4520萬元（合620萬美元）。 |
| · | 2023年第三季度，每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣1.13元（0.15美元） 。不包括基於股份的薪酬支出和視同股息，2023年第三季度每股普通股的非公認會計準則基本淨虧損和非公認會計準則每股普通股攤薄淨虧損均為人民幣0.81元（0.11美元）。 |
| · | 截至2023年9月30日，現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣32.071億元（4.396億美元），而截至2023年6月30日為人民幣32.547億元（4.488億美元）。 |
商業展望
公司預計，2023年第四季度的淨收入將介於 RMB535 百萬美元（合7,330萬美元）至 RMB555 百萬美元（7,610萬美元）之間，同比增長約30.7％至35.6％。
上述展望基於 當前的市場狀況，反映了公司對市場和運營狀況以及客户需求的初步估計， 這些估計都可能發生變化。
電話會議
公司管理層 將於美國東部時間2023年11月13日晚上8點（北京/香港時間2023年11月14日上午9點， 2023）主持財報電話會議。
對於希望通過電話加入 電話會議的參與者，請訪問下面提供的鏈接完成預註冊流程，並在預定的 通話開始時間前 5 分鐘撥號。註冊後，每位參與者將收到撥入詳細信息以加入電話會議。
| 活動標題： | Hesai Group 2023 年第三季度業績電話會議 |
| 預註冊鏈接： | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034246-jfsltx.html |
此外，電話會議的 直播和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 https://investor.hesaitech.com。
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電話會議結束後大約一小時直到 2023 年 11 月 21 日，撥打以下電話 號碼，即可觀看電話會議的重播 ：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 中國香港： | 800-930-639 |
| 中國大陸： | 400-120-9216 |
| 重播 PIN： | 10034246 |
關於禾賽
Hesai 是 三維光探測和測距（激光雷達）解決方案領域的全球領導者。該公司的激光雷達產品可在配備高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛車隊（自動駕駛）的乘用車和商用車上實現廣泛的應用 。 Hesai 的技術還為機器人應用提供支持，例如最後一英里送貨機器人和限制區域內的物流機器人。 公司的商業驗證解決方案以光學、力學、 電子和軟件方面的卓越研發能力為後盾。Hesai 將激光雷達設計與內部製造流程相結合，促進了產品的快速開發 ，同時確保高性能、穩定的質量和可負擔性。截至2022年12月31日，Hesai與全球領先的汽車 原始設備製造商、自動駕駛汽車和機器人公司建立了牢固的關係，覆蓋了40個國家的90多個城市。
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非公認會計準則財務指標的使用
為了補充Hesai根據GAAP列報的合併 財務業績，Hesai使用了美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的以下指標： 運營虧損不包括基於股份的薪酬支出，淨收益不包括基於股份的薪酬和視同股息， 歸屬於普通股股東的淨收益，不包括基於股份的薪酬和視同股息。這些非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮 ，也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多 信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP 業績的未經審計的對賬” 的表格。
Hesai認為，這些非公認會計準則 財務指標不包括基於股份的薪酬 支出和從現金角度來看可能無法表明其經營業績的認定股息，從而提供了有關其業績和流動性的有意義的補充信息。Hesai認為， 管理層和投資者在評估其業績以及規劃和 預測未來時段時參考這些非公認會計準則財務指標都會受益。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Hesai的歷史 業績和流動性進行內部比較。Hesai認為，這些非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度 。使用這些 非公認會計準則指標的一個侷限性在於，它們不包括基於股份的薪酬支出和視作股息，在 可預見的將來，這些分紅一直是我們業務中重要的經常性支出。管理層通過提供有關每項非公認會計準則指標中排除的公認會計原則金額的具體 信息來彌補這些限制。隨附的表格詳細介紹了與非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬情況 。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率將 翻譯成美元。除非另有説明，否則所有 從人民幣到美元以及從美元到人民幣的折算均按人民幣7.2960元兑1.00美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2023年9月29日的匯率。公司未就所提及的人民幣或美元 美元金額可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
安全港聲明
本公告包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 “自信”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表述等術語來識別。除其他外，本公告中的業務 展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營計劃都包含前瞻性 陳述。公司還可以在向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述 中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於 關於公司信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司的目標和戰略；公司未來的業務發展、 財務狀況和經營業績；公司收入、成本或支出的預期變化；ADAS、自動駕駛和機器人行業的預期增長趨勢和市場規模；市場和採用情況激光雷達和 相關技術；公司的能力生產獲得廣泛市場認可的高質量產品；公司 客户成功使用其解決方案開發和商業化產品，以及這些產品的市場接受度；公司 推出滿足客户要求的新產品的能力；公司對其營銷舉措有效性以及與第三方合作伙伴關係的期望；公司行業的競爭；公司 招聘和留住合格人員的能力；相關政府與公司行業相關的政策和法規； 公司保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力；全球 和中國的總體經濟和商業狀況；以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息 包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用的 法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。
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在中國：
和賽集團
“YT” Shi，投資者 關係總監
電子郵件：ir@hesaitech.com
皮亞森特金融通訊
蔡珍妮
電話：+86 (10) 6508-0677
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布蘭迪·皮亞森特
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來源：和賽集團
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和賽集團
未經審計的簡明合併 資產負債表
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9月30日 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 913,277 | 1,315,919 | 180,362 | |||||||||
| 限制性現金 | - | 3,590 | 492 | |||||||||
| 短期投資 | 945,865 | 1,887,611 | 258,719 | |||||||||
| 應收賬款 | 484,586 | 407,711 | 55,881 | |||||||||
| 合同資產 | 13,058 | 9,350 | 1,282 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 5,021 | 5,081 | 696 | |||||||||
| 庫存 | 646,852 | 500,286 | 68,570 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 126,452 | 149,840 | 20,537 | |||||||||
| 流動資產總額 | 3,135,111 | 4,279,388 | 586,539 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 504,953 | 728,610 | 99,864 | |||||||||
| 長期投資 | 31,856 | 31,822 | 4,362 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 20,600 | 21,760 | 2,982 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 41,606 | 40,959 | 5,614 | |||||||||
| 善意 | 3,823 | 3,665 | 502 | |||||||||
| 使用權資產。 | 44,349 | 18,418 | 2,524 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 57,098 | 98,857 | 13,549 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 704,285 | 944,091 | 129,397 | |||||||||
| 總資產。 | 3,839,396 | 5,223,479 | 715,936 | |||||||||
| 負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款 | - | 109,900 | 15,063 | |||||||||
| 應付票據 | - | 4,000 | 548 | |||||||||
| 應付賬款 | 206,681 | 219,715 | 30,114 | |||||||||
| 合同負債 | 40,378 | 36,859 | 5,052 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 334,283 | 344,071 | 47,159 | |||||||||
| 應計保修責任 | 17,694 | 23,415 | 3,209 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 356,502 | 266,630 | 36,545 | |||||||||
| 流動負債總額 | 955,538 | 1,004,590 | 137,690 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款 | 18,472 | 238,730 | 32,721 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 439 | 404 | 55 | |||||||||
| 租賃負債 | 10,139 | 4,300 | 589 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 13,075 | 18,052 | 2,474 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 42,125 | 261,486 | 35,839 | |||||||||
| 負債總額 | 997,663 | 1,266,076 | 173,529 | |||||||||
| 夾層淨值： | ||||||||||||
| 可贖回股票 | 5,986,910 | - | - | |||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||
| A 類普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| B 類普通股 | 20 | 62 | 8 | |||||||||
| 額外的實收資本 | - | 7,380,034 | 1,011,518 | |||||||||
| 訂閲應收款 | (310,227 | ) | (310,227 | ) | (42,520 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (3,608 | ) | 53,955 | 7,395 | ||||||||
| 累計赤字 | (2,831,381 | ) | (3,166,440 | ) | (433,997 | ) | ||||||
| 股東赤字總額 | (3,145,177 | ) | 3,957,403 | 542,407 | ||||||||
| 負債總額、夾層權益和股東赤字 | 3,839,396 | 5,223,479 | 715,936 | |||||||||
10
和賽集團
未經審計的簡明合併 綜合虧損報表
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | 333,854 | 445,562 | 61,069 | |||||||||
| 收入成本 | (210,127 | ) | (309,429 | ) | (42,411 | ) | ||||||
| 毛利 | 123,727 | 136,133 | 18,658 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (23,755 | ) | (36,848 | ) | (5,050 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (41,296 | ) | (80,496 | ) | (11,033 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (163,691 | ) | (192,574 | ) | (26,394 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 2,878 | 6,542 | 897 | |||||||||
| 運營費用總額 | (225,864 | ) | (303,376 | ) | (41,580 | ) | ||||||
| 運營損失 | (102,137 | ) | (167,243 | ) | (22,922 | ) | ||||||
| 利息收入 | 15,669 | 28,899 | 3,961 | |||||||||
| 利息支出 | - | (1,166 | ) | (160 | ) | |||||||
| 外匯收益/（虧損），淨額 | 15,776 | (2,260 | ) | (310 | ) | |||||||
| 其他損失，淨額 | (64 | ) | (24 | ) | (3 | ) | ||||||
| 所得税前淨虧損和權益法投資的虧損份額 | (70,756 | ) | (141,794 | ) | (19,434 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 20 | 40 | 5 | |||||||||
| 權益法投資的虧損份額 | (12 | ) | (11 | ) | (2 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 視同分紅 | (213,505 | ) | - | - | ||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (284,253 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | (2.46 | ) | (1.13 | ) | (0.15 | ) | ||||||
| 計算每股淨虧損時使用的加權平均普通股： | ||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | 115,534,593 | 125,797,264 | 125,797,264 | |||||||||
| 淨虧損 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 扣除零税後的其他綜合虧損： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (8,073 | ) | (10,874 | ) | (1,490 | ) | ||||||
| 綜合虧損，扣除零税 | (78,812 | ) | (152,639 | ) | (20,921 | ) | ||||||
11
和賽集團
未經審計的簡明合併 綜合虧損報表-續
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | 793,485 | 1,315,805 | 180,346 | |||||||||
| 收入成本 | (444,339 | ) | (885,894 | ) | (121,422 | ) | ||||||
| 毛利 | 349,146 | 429,911 | 58,924 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (63,475 | ) | (99,137 | ) | (13,588 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (153,380 | ) | (186,735 | ) | (25,594 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (376,362 | ) | (562,071 | ) | (77,038 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 5,948 | 9,275 | 1,271 | |||||||||
| 運營費用總額 | (587,269 | ) | (838,668 | ) | (114,949 | ) | ||||||
| 運營損失 | (238,123 | ) | (408,757 | ) | (56,025 | ) | ||||||
| 利息收入 | 49,284 | 69,024 | 9,461 | |||||||||
| 利息支出 | - | (2,236 | ) | (306 | ) | |||||||
| 外匯收益，淨額 | 25,430 | 6,837 | 937 | |||||||||
| 其他收入/（虧損），淨額 | (2,079 | ) | 34 | 5 | ||||||||
| 所得税前淨虧損和權益法投資的虧損份額 | (165,488 | ) | (335,098 | ) | (45,928 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 46 | 75 | 10 | |||||||||
| 權益法投資的虧損份額 | (36 | ) | (34 | ) | (5 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 視同分紅 | (446,022 | ) | - | - | ||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (611,500 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | (5.29 | ) | (2.70 | ) | (0.37 | ) | ||||||
| 計算每股淨虧損時使用的加權平均普通股： | ||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | 115,534,593 | 124,206,950 | 124,206,950 | |||||||||
| 淨虧損 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 扣除零税後的其他綜合虧損： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (14,763 | ) | 57,563 | 7,890 | ||||||||
| 綜合虧損，扣除零税 | (180,241 | ) | (277,494 | ) | (38,033 | ) | ||||||
12
和賽集團
未經審計的 公認會計準則和非公認會計準則業績對賬
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 運營損失 | (102,137 | ) | (167,243 | ) | (22,922 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 運營產生的非公認會計準則虧損 | (76,588 | ) | (127,423 | ) | (17,464 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 非公認會計準則淨虧損 | (45,199 | ) | (101,945 | ) | (13,973 | ) | ||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (284,253 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 添加：視同股息 | 213,505 | - | - | |||||||||
| 歸屬於公司 普通股股東的非公認會計準則淨虧損 | (45,199 | ) | (101,945 | ) | (13,973 | ) | ||||||
| 每股虧損：基本虧損和攤薄虧損 | (2.46 | ) | (1.13 | ) | (0.15 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 0.22 | 0.32 | 0.04 | |||||||||
| 添加：視同股息 | 1.85 | - | - | |||||||||
| 普通股每股非公認會計準則淨虧損 — 基本和攤薄後 | (0.39 | ) | (0.81 | ) | (0.11 | ) | ||||||
13
和賽集團
未經審計的 GAAP和非GAAP業績的對賬-續
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 運營損失 | (238,123 | ) | (408,757 | ) | (56,025 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 運營產生的非公認會計準則虧損 | (157,981 | ) | (214,700 | ) | (29,427 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 非公認會計準則淨虧損 | (85,336 | ) | (141,000 | ) | (19,325 | ) | ||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (611,500 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 添加：視同股息 | 446,022 | - | - | |||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的非公認會計準則淨虧損 | (85,336 | ) | (141,000 | ) | (19,325 | ) | ||||||
| 每股虧損：基本虧損和攤薄虧損 | (5.29 | ) | (2.70 | ) | (0.37 | ) | ||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出，扣除税款 | 0.69 | 1.56 | 0.21 | |||||||||
| 添加：視同股息 | 3.86 | - | - | |||||||||
| 普通股每股非公認會計準則淨虧損 ——基本虧損和攤薄後 | (0.74 | ) | (1.14 | ) | (0.16 | ) | ||||||
14