| 招股説明書補充文件第 7 號 | 根據第 424 (b) (3) 條提交 | |
| （至2022年6月16日的招股説明書） | 註冊號 333-264619 |
高達 199,825,500 股普通股
的
GOGORO INC.
本第7號招股説明書補充文件旨在更新和補充2022年6月16日的招股説明書（不時補充的招股説明書）中包含的信息，該招股説明書是我們的F-1表格（文件編號 333-264619）註冊聲明的一部分，其中包含於2023年1月17日向美國證券交易委員會（SEC）提交的6-K表最新報告中的信息 （表格 6-K）。 因此，我們在本第7號招股説明書補充文件中附上了6-K表格。
招股説明書和本 第7號招股説明書補充文件涉及我們要約和出售（i）Gogoro Inc.（以下簡稱 “公司”）17,25萬股普通股，面值每股0.0001美元（普通股），可在行使17,25萬份可贖回認股權證購買普通股時發行，價格為10.00美元每單位，每個單位由Poema Global的一股A類普通股和Poema Global的一半認股權證組成，可按每股11.50美元的價格行使（公開認股權證）以及 (ii) Poema Global Partners LLC（贊助商）某些關聯公司持有的9,400,000股私人 配售認股權證（私募認股權證，連同公開認股權證，即認股權證）後可發行的9,400,000股普通股，這些股權證是以每份認股權證1.00美元的價格向保薦人購買的，可按11.50美元的價格行使每股。
招股説明書和本招股説明書補充文件 第7號還涉及招股説明書中指定的賣出證券持有人或其允許的受讓人（賣出證券持有人）不時轉售某些投資者（PIPE投資者）根據2021年9月16日的單獨認購協議於2022年4月4日（截止日期）購買的（i）29,482,000股普通股（PIPE股票） ，2022年1月18日和2022年3月21日（ PIPE 訂閲協議），價格為每股普通股10.00美元，(ii) 125,668,500截止日期前公司某些股東實益擁有的普通股（Legacy Gogoro，以及此類普通 股票，Legacy Gogoro股票）（包括根據合併協議（如招股説明書中所述）收益條款向此類股東發行的最多7,075,741股普通股，這些普通股要麼由 投資者（私人投資者）以正常交易方式購買以每股1.00美元至3.50美元或約1.14美元至每股約4.00美元的價格進行融資（之後考慮細分系數）或根據業務合併前的激勵股權授予 ，以限制性股票單位或期權的形式授予 ，由此類補助金的接受者（股權補助獲得者）以每股0.0001美元或每股0.0001美元（扣除細分系數後）行使，(iii) 向保薦人的某些關聯公司發行的8,625,000股普通股（傳統贊助商股份，以及Gogo Goro 股票， 附屬股份）（由贊助商以 25,000 美元的價格收購或每股約0.003美元）和（iv）行使私募認股權證時可發行的9,400,000股普通股。 出售證券持有人發行的普通股在招股説明書中被確定為註冊股票（註冊股份）。出售證券持有人可以選擇出售註冊股票，也可能不選擇在 個人 確定的範圍內出售註冊股票。
本第7號招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，包括招股説明書的任何修正或補充，則不可以交付或使用 。本第7號招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的 信息與本第7號招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本第7號招股説明書補充文件中的信息。
我們的 普通股和公開認股權證目前在納斯達克全球精選市場（納斯達克）上市，代碼分別為GGR和GGROW。2023年1月13日，納斯達克公佈的 普通股的最後報價為每股4.17美元，納斯達克公佈的公開認股權證的最後報價為每份認股權證0.58美元。
根據2012年《Jumpstart Our Business Startups法》的定義，我們是一家新興成長型公司，因此有資格利用 某些原本適用於其他上市公司的較低報告要求。
根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）的定義，我們也是一家外國私人發行人，不受交易法中某些規則的約束，這些規則對 的代理委託規定了某些披露義務和程序要求。此外，我們的高管、董事和主要股東不受交易法第16條規定的報告和短期利潤回收條款的約束。此外，我們不必像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。
投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第11頁開頭的風險因素中關於投資我們證券的 風險的討論。
美國證券交易委員會和任何州 證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書或本第7號招股説明書補充材料的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年1月17日
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2023 年 1 月
委員會文件編號：001-41327
GOGORO INC.
C 大樓 11樓
長安東路二段225號
臺北市松山區 105
臺灣
（ 主要行政辦公室的地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐
宣佈戰略能源夥伴關係
2023年1月17日，Gogoro Inc.（Gogoro）發佈了一份新聞稿，宣佈印度馬哈拉施特拉邦 Gogoro和Belrise Industries（Belrise）之間建立戰略能源合作伙伴關係，以根據不具約束力的諒解備忘錄建立電池交換基礎設施。Gogoro和Belrise計劃建立50-50的聯合合作伙伴關係，在八年內與馬哈拉施特拉邦政府投資約25億美元，在全州範圍內建設能源基礎設施。
前瞻性陳述
本通信包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或 Gogoro的未來財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為這些陳述包含諸如可能、將來、應該、期望、計劃、 預期、將來、可能、打算、目標、項目、考慮、相信、估計、潛在或 延續或否定這些詞語或其他與Gogoro的預期、戰略、優先事項、計劃或意圖相關的類似術語或表達。本通報中的前瞻性陳述包括但不限於 Gogoro、Belrise Industries（前身為Badve Engineering Ltd）和馬哈拉施特拉邦政府（合夥企業）之間的潛在合作伙伴關係，包括此類夥伴關係實現其目標的能力和 對市場機會的預測、在馬哈拉施特拉邦部署電池交換基礎設施的潛在時間表、潛在的投資金額在夥伴關係中，印度的潛在增長，Gogoros 的能力技術、Gogoro的商業計劃以及Gogoros創始人兼首席執行官、Belrise Industries董事總經理和馬哈拉施特拉邦政府官員的聲明。Gogoro 對這些問題的預期和 信念可能無法實現，未來時期的實際業績受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異，包括與 COVID-19 疫情影響相關的風險、與通貨膨脹和消費者信心等宏觀經濟因素相關的風險、與政治緊張局勢相關的風險、Gogoros 有效管理增長的能力、Gogoros 推出和提高產量的能力其產品並控制其產品製造成本和管理供應鏈問題、與擴大銷售和營銷能力的能力相關的Gogoros風險、Gogoro向新市場有效擴張的能力、外匯波動、Gogoro與合作伙伴發展和維持關係的能力、與正式建立合作伙伴關係相關的風險，包括就 合作伙伴關係的條款和正式建立合作伙伴關係的時機達成協議、與在印度運營相關的風險、監管風險以及 Gogoros 與戰略相關的風險合作、與印度市場和其他國際市場相關的風險、 聯盟或合資企業，包括Gogoro簽訂和執行與戰略合作、聯盟或合資企業相關的計劃以使此類戰略合作、聯盟或合資企業取得成功併產生收入的能力、Gogoro籌集額外資金的能力、與Gogoro需要在戰略合作中投入更多資本相關的風險、聯盟或合資企業，以及 Gogoro 必須更新合資企業的風險其合資企業的會計 待遇。本通報中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括Gogoro向美國證券交易所 委員會（SEC）提交的文件中更全面描述的風險和不確定性，包括2022年5月2日提交的截至2021年12月31日年度的Gogoros20-F表以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件，其副本可在我們的網站和美國證券交易委員會網站上查閲，網址為：www.br} sec.gov。本來文中的前瞻性陳述基於Gogoro截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則Gogoro不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
展品索引
| 展覽數字 | 展覽標題 | |
| 99.1 | Gogoro Inc. 於 2023 年 1 月 17 日發佈的新聞稿。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| Gogoro Inc. | ||||||
| 日期：2023 年 1 月 17 日 | //布魯斯·莫里森·艾特肯 | |||||
| 布魯斯·莫里森艾特肯 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||
附錄 99.1
新聞稿
印度馬哈拉施特拉邦宣佈與Gogoro和Belrise Industries建立戰略能源合作伙伴關係，將建立
2.5 億美元的電池交換基礎設施
基礎設施部署將成為迄今為止世界上最大的以可持續發展為重點的便攜式能源系統。它將專注於 為各種用途提供開放接入，包括電池交換、智能電動汽車、出行共享、需求響應服務和分佈式儲能、智能農業和其他應用。
瑞士達沃斯，2023年1月17日印度馬哈拉施特拉邦今天宣佈與 Gogoro Inc.（納斯達克股票代碼：GGR）和Belrise Industries（前身為Badve Engineering Ltd）建立戰略能源合作伙伴關係，以建立前所未有的電池交換基礎設施。Gogoro是電池交換生態系統的全球技術領導者，為城市提供智能 可持續出行解決方案，而印度領先的汽車系統制造商Belrise計劃在八年內與馬哈拉施特拉邦政府建立50-50的聯合合作伙伴關係，在八年內投資約25億美元 ，在全州範圍內建設能源基礎設施。不具約束力的諒解備忘錄協議是在瑞士達沃斯世界經濟論壇馬哈拉施特拉邦展館簽署的。
兩家公司計劃在馬哈拉施特拉邦建設一個開放且可訪問的智能能源基礎設施，並建立 電池交換和智能電池站，作為交通和儲能的主要來源。預計該部署還將加速整個智能能源、電動汽車和可持續發展價值鏈中的就業增長。除了 智能基礎設施外，該合作伙伴關係預計還將促進該州的智能電動汽車製造和組裝。
對於該州來説，這確實是一個了不起的時刻，這可能是全球最大的此類綠色夥伴關係，首席部長什裏閣下也贊同這一觀點。Eknath Shinde。
馬哈拉施特拉邦副首席部長德文德拉·法德納維斯表示，作為可持續發展領域的全國領導者，馬哈拉施特拉邦必須採用開放、可獲得並支持 動態解決方案的新技術，這些技術可以加速向更智慧的可持續城市過渡，樹立印度其他州可以效仿的榜樣。我們正在與 Gogoro 和 Belrise 合作，部署世界上最大、最具創新性的智能能源基礎設施，利用電池更換來解決我們每天面臨的獨特分佈式能源挑戰。該項目將為 我們許多居民當今使用的化石燃料解決方案提供新的替代方案。
可持續智慧城市和國家的未來不在於單一的公司或政府，而是 一個社區團結起來，灌輸一種新的思維方式和一種以開放和可獲得的方式利用可持續能源的新方式。這種夥伴關係代表着未來，這種新的思維方式不僅涉及可持續的 交通，還涉及一個全新的系統。Gogoro創始人兼首席執行官賀拉斯·盧克説，這就是為什麼我們真正相信建立開放和可訪問的基礎設施，這將提升整個生態系統。馬哈拉施特拉邦 州、Belrise Industries和Gogoro共同計劃改變能源使用方式，建立這種新的可持續經濟，這將鼓勵創造就業機會，建立新的技術和可持續工業能力，並最終增加州 出口。
電池交換基礎設施預計將於2023年開始在馬哈拉施特拉邦各地部署，它將利用Gogoros 智能能源生態系統，包括智能電池站、交換技術、網絡管理解決方案，並將為該州提供眾多創新，為智慧城市設計和開發、儲能 站和系統、智能出行共享、智能電動汽車、需求響應服務和分佈式儲能、智能農業等領域做出貢獻。
清潔能源是未來，現在是印度企業開始向新的可持續運營模式過渡的時候了。Belrise Industries董事總經理Shrikant Badve表示，作為印度運輸行業的 製造業領導者，我們正在將其應用於自己的業務、客户和社區。今天，我們正在與智能可持續能源領域的全球創新領導者、印度最工業的馬哈拉施特拉邦Gogoro合作，部署同類中最大的便攜式電池交換基礎設施，以實現 馬哈拉施特拉邦居民可以接受的新一代產品和服務。
馬哈拉施特拉邦擁有超過1.2億居民，是印度最大的經濟體和工業化國家，國內生產總值超過4500億美元，佔印度工業產出的16％。
關於馬哈拉施特拉邦
馬哈拉施特拉邦是印度共和國內的 28 個州之一。馬哈拉施特拉邦因其對印度GDP的巨大貢獻而被稱為印度的增長引擎。就製造業和服務業而言，它也被全國公認為最先進的行業。 就獲得的外國直接投資而言，馬哈拉施特拉邦一直位居印度榜首。孟買是馬哈拉施特拉邦的首府，是一座全球性的世界級城市。https://www.maharashtra.gov.in/1125/Home
關於 Gogoro
Gogoro 成立於 2011 年，旨在重新思考城市能源， 激勵世界以更智能、更可持續的方式穿越城市，它利用創新的力量來改變城市能源的分配和消費方式。Gogoro Network 是新一代分佈式智能能源 基礎設施，針對可更換電池加油進行了優化，專為智能雙向需求響應和儲能而設計，儲能是智能電網的關鍵組成部分。Gogoro 已迅速成為電池 交換、能量存儲、聯網汽車、電力推進系統、智能電池設計以及利用人工智能管理電池可用性和安全性的高級雲服務領域的創新領導者。挑戰是巨大的，但是 在人口稠密的城市中打破現狀、建立新標準和實現更高可持續增長水平的機會更大。欲瞭解更多信息，請訪問 www.gogoro.com/news 並在推特上關注 Gogoro：@wearegogoro。
關於 Belrise 集團（前身為 Badve 工業集團）
Belrise 集團是印度領先的一級汽車系統制造商，佔印度製造的所有兩輪和三輪底盤的三分之一。Belrise 集團的合併收入為 7 億美元（美元），擁有 29% 最先進的印度各地專門為兩輪車、 三輪車和四輪車乘客以及商用車細分市場製造汽車零部件的工廠。該公司多樣化的產品組合包括金屬加工、聚合物加工、鑄造、 鏡子和懸架系統等。隨着電動汽車的發展，Belrise集團已準備好為電動汽車價值鏈中的整個產品生態系統提供產品。欲瞭解更多信息，請訪問www.belriseindustries.com並在LinkedIn上關注 Belrise Industries。
前瞻性陳述
本通信包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E 條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Gogoro的未來財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們 包含諸如可能、將來、應該、預期、計劃、預期、將來、可能、打算、目標、項目等詞語， 考慮、相信、估計、預測、潛在或繼續或否定這些詞語或其他與 Gogoros 預期、 戰略、優先事項、計劃或意圖相關的類似術語或表達。本來文中的前瞻性陳述包括但不限於Gogoro、Belrise Industries（前身為Badve Engineering Ltd）和馬哈拉施特拉邦 政府（合夥企業）之間的潛在合作伙伴關係，包括此類夥伴關係實現其目標和市場機會預測的能力，在馬哈拉施特拉邦部署電池交換基礎設施的潛在時間表， 潛在的投資金額在夥伴關係中，印度的潛在增長，Gogoros的能力技術、Gogoro的商業計劃以及Gogoros創始人兼首席執行官、Belrise Industries董事總經理和馬哈拉施特拉邦政府官員的聲明。Gogoro 對這些問題的預期和信念可能無法實現，未來時期的實際業績受風險和 不確定性的影響，這些風險和 不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異，包括與 COVID-19 疫情影響相關的風險、與 通貨膨脹和消費者信心等宏觀經濟因素相關的風險、Gogoro有效管理增長的能力、Gogoro啟動和提高產量的能力其產品並控制其產品製造成本和管理 其供應鏈問題，與擴大銷售和營銷能力的能力相關的Gogoros風險，Gogoro有效擴展到新市場的能力，外匯波動，Gogoro與合作伙伴發展和維護 關係的能力，與正式建立合作伙伴關係相關的風險，包括就合作條款和正式建立合作伙伴關係的時機達成協議，與在印度運營相關的風險，監管 風險和與戰略相關的Gogoros風險合作、與印度市場和其他國際市場相關的風險、聯盟或合資企業，包括Gogoro訂立和執行與 戰略合作、聯盟或合資企業相關的計劃以使此類戰略合作、聯盟或合資企業取得成功併產生收入的能力、Gogoro籌集額外資金的能力、與 Gogoro需要將更多資本投資於戰略合作、聯盟或聯盟有關的風險合資企業，以及 Gogoro 必須更新合資企業的風險其合資企業的會計處理。本通報中包含的前瞻性陳述還受其他風險和不確定性的影響，包括Gogoros向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中更全面描述的風險和不確定性，包括2022年5月2日提交的截至2021年12月31日年度的Gogoros20-F表格，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件，其副本可在我們的網站和美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為www.sec.gov。本 來文中的前瞻性陳述基於Gogoro截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則Gogoro不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。