附錄 99.1
大全新能源公佈未經審計的第四季度 和2023財年業績
中國上海——2024年2月28日——全球太陽能光伏行業領先的高純度多晶硅 公司(紐約證券交易所代碼:DQ)(“達全新能源”,“公司” 或 “我們”)今天公佈了2023年第四季度和財年未經審計的財務業績。
2023 年第四季度財務和運營亮點
● | 2023 年第四季度的多晶硅產量為 61,014 萬噸,而 2023 年第三季度為 57,664 萬噸 |
● | 2023 年第四季度的多晶硅銷量為 59,906 萬噸,而 2023 年第三季度為 63,263 萬噸 |
● | 多晶硅平均總生產成本(1)2023 年第四季度為 6.50 美元/千克 ,而 2023 年第三季度為 6.52 美元/千克 |
● | 多晶硅平均現金成本(1)2023 年第四季度為 5.72 美元/千克, 而 2023 年第三季度為 5.67 美元/千克 |
● | 2023 年第四季度,多晶硅的平均銷售價格 (ASP) 為 7.97 美元/千克,而 2023 年第三季度的 為 7.68 美元/千克 |
● | 2023 年第四季度的收入為 4.771 億美元,而 2023 年第三季度為 4.848 億美元 |
● | 2023年第四季度的毛利為8,720萬美元,而2023年第三季度的毛利為6,780萬美元。2023 年第四季度的毛利率為 18.3%,而 2023 年第三季度為 14.0% |
● | 2023年第四季度歸屬於大全新能源公司股東的淨收益為4,490萬美元 ,而2023年第三季度歸屬於大全新能源公司股東的淨虧損為630萬美元 |
● | 美國基本存托股每股收益(ADS)(3)2023 年第四季度為 0.64 美元,而 2023 年第三季度每份基本廣告的虧損為 0.09 美元 |
● | 調整後淨收益(非公認會計準則)(2)2023年第四季度歸屬於達科新 能源公司股東的股東為6,600萬美元,而2023年第三季度為4,400萬美元 |
● | 每個基本廣告的調整後收益(3)(非公認會計準則)(2)2023 年第四季度為 0.94 美元,而 2023 年第三季度為 0.59 美元 |
● | 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(2)2023 年第四季度為 1.282 億美元,而 在 2023 年第三季度為 7,020 萬美元。息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)(2)2023 年第四季度為 26.9%,而 2023 年第三季度為 14.5% |
三個月已結束 | ||||||||||||
除非另有説明,否則為百萬美元 | 十二月。 31, 2023 | 九月。 30, 2023 | 十二月。 31, 2022 | |||||||||
收入 | 477.1 | 484.8 | 864.3 | |||||||||
毛利 | 87.2 | 67.8 | 668.9 | |||||||||
毛利率 | 18.3 | % | 14.0 | % | 77.4 | % | ||||||
運營收入 | 83.3 | 22.5 | 623.1 | |||||||||
歸屬於達科新能源公司股東的淨收入/(虧損) | 44.9 | (6.3 | ) | 332.7 | ||||||||
每個基本廣告的收益/(虧損)(3)(每個廣告美元) | 0.64 | (0.09 | ) | 4.26 | ||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則)(2)歸屬於達科新能源公司股東 | 66.0 | 44.0 | 363.1 | |||||||||
每個基本廣告的調整後收益(3)(非公認會計準則)(2) (每個廣告美元) | 0.94 | 0.59 | 4.65 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(2) | 128.2 | 70.2 | 648.5 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)(2) | 26.9 | % | 14.5 | % | 75.0 | % | ||||||
多晶硅銷量 (MT) | 59,906 | 63,263 | 23,400 | |||||||||
多晶硅平均總生產成本(美元/千克)(1) | 6.50 | 6.52 | 7.69 | |||||||||
多晶硅平均現金成本(不包括dep'n)(美元/千克)(1) | 5.72 | 5.67 | 6.78 |
1
2023 年全年財務和運營亮點
● | 2023 年多晶硅產量為 197,831 萬噸,而 2022 年為 133,812 萬噸 |
● | 2023 年多晶硅銷量為 200,002 萬噸,而 2022 年為 132,909 萬噸 |
● | 2023 年的收入為 23.085 億美元,而 2022 年為 46.084 億美元 |
● | 2023 年的毛利潤為 9.207 億美元,而 2022 年為 34.079 億美元。2023 年的毛利率為 39.9%,而 2022 年為 74.0% |
● | 2023年,歸屬於達科新能源公司股東的淨收益為4.212億美元,而2022年為18.198億美元。2023 年,每個基本廣告的收益為 5.64 美元,而 2022 年為 24.00 美元 |
● | 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(2)2023 年為 9.186 億美元,而 為 2022 年為 31.507 億美元。息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)(2)2023 年為 39.8%,而 2022 年為 68.4% |
● | 調整後淨收益(非公認會計準則)(2)2023 年,歸屬於達科新 能源公司股東的股東為 5.547 億美元,而 2022 年為 21.223 億美元 |
● | 每個基本廣告的調整後收益(3)(非公認會計準則)(2)2023 年為 7.42 美元,而 2022 年為 27.97 美元 |
注意事項:
(1) | 生產成本和現金成本僅指我們的多晶硅設施的生產。生產成本的計算方法是與多晶硅生產相關的可存貨成本 除以所示期間的產量。現金成本的計算方法是與多晶硅生產相關的可存貨 成本(不包括折舊和非現金股權補償)除以指定期間的產量 。 |
(2) | 大全新能源在非公認會計準則基礎上提供息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、歸屬於大全新能源公司股東的調整後淨收益以及調整後每項基本ADS收益 ,以提供有關其財務業績的補充信息。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息 ,請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “非公認會計準則財務指標與可比美國公認會計準則指標的對賬” 的表格。 |
(3) | ADS是指美國存托股份。一(1)股ADS代表五(5)股普通股。 |
2
管理層備註
公司董事長兼首席執行官徐翔先生評論説:“2023年是太陽能行業出現不可預見的發展和挑戰的一年,全球安裝量創紀錄 ,但到年底價格也創歷史新低。得益於我們團隊的奉獻精神和寶貴貢獻,我們在2023年達到了 多晶硅年產量197,831萬噸,達到了我們預期的196,000至199,000萬噸,同比增長了47.8% ,而2022年的產量為133,812萬噸。我們的銷量為200,002噸,比2022年的132,909萬噸高出50.5%。儘管2023年全球太陽能光伏產品的需求強勁增長 ,但由上游和下游參與者 之間的產能不匹配導致的高多晶硅價格以及我們在2022年看到的由此產生的供應短缺在2023年初得到了緩解。結果,多晶硅ASP從2022年的32.54美元/千克大幅下跌至每千克11.48美元。由於 ASP 低得多,我們 2023 年的收入為 23 億美元,而 2022 年為 46 億美元。銷量的增加部分抵消了這一下降。儘管市場條件艱難,但2023年毛利率仍保持強勁增長,達到39.9%。2023年的息税折舊攤銷前利潤率為39.8%,息税折舊攤銷前利潤為9.185億美元。此外,該公司全年創造了非常強勁的運營現金流,約為16億美元,並繼續保持健康的資產負債表,沒有財務 債務。到2023年底,該公司的現金餘額為30億美元,現金和應收銀行票據的總餘額為32億美元。
在第四季度,持續優化 運營以及我們兩個多晶硅設施的產量和吞吐量的提高使總產量達到61,014萬噸,與上一季度相比增加了3350萬噸。我們在內蒙古的新5A工廠貢獻了我們第四季度總產量 量的45%。與去年年底相比,我們的生產成本逐季呈下降趨勢,從2022年第四季度下降了約 1.2美元/千克,至2023年第四季度的平均6.50美元/千克。第四季度,客户對我們的高品質 N 型多晶硅的需求強勁。 本季度我們總共出貨了59,392萬噸多晶硅,這使我們的兩個工廠的成品庫存處於非常低的水平,不到一週的產量。這種低庫存水平使我們能夠在接近年底的淡季期間有效地對衝下行風險 。在第四季度,隨着新產能的釋放, 高質量製造商和新進入者之間的價格差異變得更加明顯。儘管由於多晶硅供應的增加,市場競爭激烈,但我們繼續 在成本和質量方面保持領先地位。在12月份,我們的N型產品組合達到約60%。總體而言,儘管市場條件艱難, 我們仍保持盈利能力,第四季度產生了1.28億美元的息税折舊攤銷前利潤,並保持了強勁的 現金流。”
“我們預計,2024年第一季度多晶硅總產量 約為6萬噸至62,000萬噸,在公司保持滿產的情況下,與2023年第四季度的產量相似。我們計劃於2024年第二季度在內蒙古新建的5B工廠開始 的初始生產,因此,我們預計2024年全年的產量將約為28萬噸至30萬噸,比2023年增長約40%至50%。憑藉十多年的多晶硅 生產經驗,以及可優化運營效率的完全數字化和集成化的生產系統,我們將進一步提高產品組合中 N 型產量。”
3
“第四季度工業多晶硅價格從9月份的每公斤87元人民幣左右下跌至12月的每公斤65元人民幣,這主要是由於 季節性需求減少所致。在需求方面,由於庫存積累和 硅片價格下跌,鑄錠板塊在10月份降低了利用率。11月,N型組件價格首次跌破每瓦1.0元人民幣,太陽能電池製造商幾乎無法盈利。在供應方面,中國的多晶硅產量在第四季度繼續同比增長, 二級和三級製造商,包括新進入者,為多晶硅供應的增長做出了大部分貢獻。但是,領先的高質量 製造商的產量低於預期,從而擴大了高質量製造商與二級公司之間的價格差距。在12月底附近,N型和P型多晶硅價格分別在每公斤65-68元人民幣和55-62元人民幣左右。進入2024年上半年,我們預計受農曆新年的季節性影響,多晶硅價格將在第一季度小幅反彈,然後在第二季度趨於穩定。 由於N型TOPCon產品高於PERC產品的價格溢價, 推動下游生產商繼續轉向N型產品,向N型產品的市場過渡正在加速。我們預計這種趨勢將持續到2024年,在供應緊張的市場中, 對更高純度的N型多晶硅的需求強勁。”
“關於公司在2022年11月宣佈的7億美元 股票回購計劃,截至2023年底,公司已回購了1455萬股美國存託憑證(相當於7,275萬股普通股),平均價格為每股ADS33.71美元,總額約為4.91億美元,佔股票回購計劃7億美元最高金額的70.1%。截至2023年底,公司已發行普通股總數 在反映已完成的股票回購後約為3.285億股,而2022年底為3.91億股普通股 股。加上該計劃於2022年完成,該公司總共以約6.105億美元的價格回購了約1,640萬份 ADS。”
“2023 年是前所未有的一年,標誌着 可再生能源增長的一次變革。全球加速向可再生能源過渡的主要原因是中國 蓬勃發展的太陽能市場,新的太陽能光伏裝機容量創歷史新高,達到216.88吉瓦,同比增長148%。這種激增在12月尤其明顯,當時中國增加了53GW,約佔全年新增產能的四分之一。太陽能已成為 最具競爭力的發電形式之一,太陽能光伏產品成本的持續降低以及相關的太陽能發電成本降低 預計將創造大量的額外綠色能源需求。2023年為逐步淘汰P型產品奠定了基礎,我們認為2024年將標誌着N型產品在行業中佔據主導地位的一年。我們樂觀地認為, 我們將通過增強我們的 更高效的 N 型技術以及通過數字化轉型優化成本結構,抓住不斷增長的全球太陽能光伏市場的長期利益,保持我們的競爭優勢。僅在 2023 年,我們在每個多晶硅生產設施收集了超過 200 億個製造過程數據點。我們認為,在中國同行中,我們擁有收集和存儲的多晶硅產量數據池中最大的 庫之一。我們已經開始將人工智能應用於大量的 數據,通過識別 離散過程之間的關係,並最終預測能夠產生最佳生產結果的最佳輸入和參數,幫助增加 N 型在產品組合中的比例並降低我們的生產成本。我們預計 隨着我們收集更多數據並進一步利用我們的人工智能分析來提供更多見解,我們將能夠進一步 降低成本,實現更高的效率並提高生產力。”
4
展望和指導
該公司預計在2024年第一季度生產約6萬噸至6.2萬噸 多晶硅。該公司預計,2024年全年 將生產約28萬噸至30萬噸多晶硅,其中包括公司年度設施維護的影響。
該前景反映了大全新能源截至本新聞稿發佈之日當前和初步的 觀點,可能會發生變化。公司實現這些預測的能力受 風險和不確定性的影響。請參閲本新聞稿末尾的 “安全港聲明”。
2023 年第四季度業績
收入
收入為4.771億美元,而2023年第三季度的收入為4.848億美元,2022年第四季度為8.643億美元。與2023年第三季度相比,收入的下降主要是 是由於ASP的增加緩解了銷量的下降。
毛利和毛利
毛利為8,720萬美元,而2023年第三季度的毛利為6,780萬美元,2022年第四季度為6.689億美元。毛利率為18.3%,而2023年第三季度為14.0%,2022年第四季度為77.4%。與2023年第三季度相比,毛利率的增長主要是由於更高的 ASP 和較低的生產成本。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用為3,900萬美元,而2023年第三季度的 為8,970萬美元,2022年第四季度為4,400萬美元。第四季度的銷售和收購費用 包括與公司股票激勵計劃相關的1,960萬美元非現金股份薪酬支出,而2023年第三季度為 4,630萬美元。
5
研究和開發費用
研發(R&D)支出為330萬美元,而2023年第三季度的 為280萬美元,2022年第四季度為270萬美元。研發費用可能因時期而異 ,反映了該季度發生的研發活動。研發活動主要與 質量改進和 N 型產品研究有關。
外匯(虧損)/收益
外匯虧損為80萬美元,而2023年第三季度的收益為310萬美元,這歸因於該季度美元/人民幣匯率的波動和波動。
運營收入和營業利潤率
由於上述原因,運營收入為8,330萬美元,而2023年第三季度為2,250萬美元,2022年第四季度為6.231億美元。
營業利潤率為17.5%,而 2023年第三季度為4.6%,2022年第四季度為72.1%。
歸屬於達科新能源公司股東的淨收入/(虧損)和每份ADS的收益/(虧損)
由於上述原因,歸屬於達科 新能源公司股東的淨收益為4,490萬美元,而2023年第三季度的淨虧損為630萬美元,2022年第四季度的淨虧損為3.327億美元 。
美國基本存托股票(ADS)的每股收益為0.64美元,而 的每股基本存托股的虧損在2023年第三季度為0.09美元,2022年第四季度為4.26美元。
歸屬於達科新能源公司 股東的調整後收益(非公認會計準則)和調整後的每股ADS收益(非公認會計準則)
由於上述原因,歸屬於大全新能源公司股東的調整後淨收益(非公認會計準則)(不包括基於非現金股份的薪酬成本)為6,600萬美元,而2023年第三季度為4,400萬美元 ,2022年第四季度為3.631億美元。
調整後的美國基本存托股票(ADS)每股收益為0.94美元,而2023年第三季度為0.59美元,2022年第四季度為4.65美元。
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)為1.282億美元,而2023年第三季度的 為7,020萬美元,2022年第四季度為6.485億美元。息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為26.9%,而2023年第三季度為14.5%,2022年第四季度為75.0%。
2023 年全年業績
收入
收入為23.085億美元,而2022年為46.084億美元。 下降的主要原因是多晶硅ASP要低得多,銷量的增加在一定程度上緩解了這一下降。
6
毛利和毛利
毛利為9.207億美元,而2022年為34.079億美元。 毛利率為39.9%,而2022年為74.0%。毛利下降的主要原因是ASP的降低。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用為2.132億美元,而 在2022年為3.541億美元。下降的主要原因是與公司 股票激勵計劃相關的非現金股權薪酬成本減少,該計劃在2023年和2022年分別為1.210億美元和2.993億美元。
研究和開發費用
研發(R&D)支出為1,010萬美元,而2022年的 為1,000萬美元。研發費用可能因時期而異,反映了在此期間 發生的研發活動。
運營收入和營業利潤率
由於上述原因,運營收入為7.834億美元, ,而2022年為30.406億美元。營業利潤率為33.9%,而2022年為66.0%。
淨利息收入
淨利息收入為5,230萬美元,而 2022年為1,450萬美元。利息收入的增加是由於銀行存款餘額增加所致。
所得税支出
所得税支出為1.74億美元,而 2022年為5.772億美元。下降的主要原因是所得税前收入減少。
歸屬於大全新能源公司股東的淨收益 和每份ADS的收益
歸屬於達科新能源公司股東的淨收益為4.212億美元,而2022年為18.198億美元。每個基本廣告的收益為5.64美元,而2022年為24.00美元。
歸屬於達全新能源公司 股東的調整後淨收益(非公認會計準則)為5.547億美元,而2022年為21.223億美元。調整後的每股基本廣告(非公認會計準則)收益為7.42美元,而2022年的 為27.97美元。
EBITDA
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)為9.186億美元,而2022年為31.507億美元 。息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為39.8%,而2022年為68.4%。
財務狀況
截至2023年12月31日,公司擁有30.48億美元的現金、 現金等價物和限制性現金,而截至2023年9月30日為32.808億美元,截至2022年12月31日為35.204億美元。截至2023年12月31日,應收票據餘額為1.164億美元,而截至2023年9月30日為2.758億美元,截至2022年12月31日為11.316億美元。應收票據是指到期在六個月以內的銀行票據。
7
現金流
在截至2023年12月31日的十二個月中,經營活動提供的 淨現金為16.109億美元,而2022年同期為24.627億美元。下降的主要原因是 收入和毛利率下降。
在截至2023年12月31日的十二個月中, 投資活動的淨現金為11.908億美元,而2022年同期為9.984億美元。2023 年用於投資活動的淨現金主要與公司在內蒙古包頭市的 5A 和 5B 多晶硅擴建項目的資本支出有關。
在截至2023年12月31日的十二個月中, 融資活動的淨現金為7.954億美元,而2022年同期融資活動提供的淨現金為14.721億美元。2023年用於融資活動的 淨現金主要與公司子公司新疆大全向其少數股東支付的4.859億美元股票回購和3.037億美元的股息 支付的股息有關。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充達科新能源根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)公佈的合併 財務業績,公司 使用某些非公認會計準則財務指標,這些指標根據最直接可比的公認會計原則指標對某些項目進行了調整,包括 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)和息税折舊攤銷前利潤率;歸屬於達克的調整後淨收益 o 新能源公司的股東和每股基本和攤薄後ADS的調整後收益。我們的管理層認為,這些非公認會計準則 指標中的每一項都對投資者有用,使他們能夠持續更好地評估公司在不同 報告期內經營業績關鍵要素的變化,與下文所述的某些項目無關。因此,我們的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標與 與美國公認會計準則財務指標結合使用,為投資者提供了有意義的補充信息 ,使他們能夠以持續的核心經營業績為重點來評估公司的經營業績。我們的管理層在內部使用 這些非公認會計準則指標來評估業務、其財務業績、當前和歷史業績,以及戰略 決策和預測未來業績。鑑於我們的管理層使用了這些非公認會計準則指標,公司認為這些指標 對於投資者從管理層的角度瞭解公司的經營業績非常重要。這些非公認會計準則 指標不是根據美國公認會計原則編制的,也不是打算單獨考慮的,也不是作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品;非公認會計準則指標應與美國公認會計原則指標一起審查,可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。
公司使用息税折舊攤銷前利潤(代表未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益 )和息税折舊攤銷前利潤率(代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的比例)。歸屬於大全新能源公司股東的調整後 淨收益以及調整後的每股基本收益和攤薄後的ADS收益不包括與 基於股份的薪酬相關的成本。基於股份的薪酬是一種非現金支出,因時期而異。因此,我們的管理層 將該項目排除在我們的內部運營預測和模型中。我們的管理層認為,這種基於股份的薪酬調整 為投資者提供了衡量公司核心業績的基礎,包括與其他公司的業績進行比較, 沒有基於股份的薪酬造成的週期間波動。
非公認會計準則財務指標與可比的美國公認會計準則 指標的對賬將在本文件後面介紹。
8
電話會議
該公司計劃於美國東部時間2024年2月28日上午8點(北京/香港時間當天晚上9點)舉行電話會議 ,討論結果。
財報會議 電話會議的撥入詳情如下:
參與者撥入(美國免費電話):+1-888-346-8982
參與者國際撥號:+1-412-902-4272
中國大陸免費電話:4001-201203
香港免費電話:800-905945
香港當地電話:+852-301-84992
請在預定通話前 10 分鐘撥打 開始並要求加入 Daqo 新能源公司的電話會議。
網絡直播鏈接:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ZH6URNsB
電話會議結束後的 1 小時將重播電話會議,直至 2024 年 3 月 6 日。電話會議重播的撥號詳情如下:
美國免費電話:+1-877-344-7529
國際長途電話:+1-412-317-0088
加拿大免費電話:855-669-9658
重播訪問碼:3690953
要通過國際 撥入號碼觀看重播,請選擇以下鏈接。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
參與者在進入電話時將被要求提供其姓名和公司名稱 。
9
關於達科新能源公司
Daqo New Energy Corp.(紐約證券交易所代碼:DQ)(“Daqo” 或 “公司”)是全球太陽能光伏行業高純度多晶硅的領先製造商。 公司成立於 2007 年,為光伏產品製造商生產和銷售高純度多晶硅,光伏產品製造商將多晶硅進一步加工成 錠、晶圓、電池和模塊,用於太陽能解決方案。該公司的多晶硅銘牌總產能為20.5萬噸 噸,是世界上成本最低的高純度多晶硅生產商之一。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“指導” 和類似陳述等術語來識別。除其他外,第一季度和2024年全年的展望和管理層 在這些公告中的報價,以及大全新能源的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。公司 還可以在向美國證券交易委員會提交或提供的報告、 向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事 或員工向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關公司信念和期望的陳述, 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,所有這些風險和不確定性 很難或不可能準確預測,其中許多是公司無法控制的。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下因素:對光伏 產品的需求和光伏技術的發展;多晶硅的全球供需;電池 製造中的替代技術;公司大幅擴大其多晶硅產能和產出的能力;減少或 取消對太陽能的政府補貼和經濟激勵措施應用程序;公司降低生產 成本的能力;以及政治和監管環境的變化。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交或提供的報告 或文件中。本 新聞稿中提供的所有信息均為截至本文發佈之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新此類信息或任何前瞻性陳述。
10
達科新能源公司
未經審計的簡明合併運營報表
(以千美元計,ADS 和每個 ADS 數據除外)
三個月已結束 | 截至 12 月 31 日的財年 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 477,133 | $ | 484,839 | $ | 864,252 | $ | 2,308,530 | $ | 4,608,350 | ||||||||||
收入成本 | (389,937 | ) | (417,025 | ) | (195,368 | ) | (1,387,880 | ) | (1,200,428 | ) | ||||||||||
毛利 | 87,196 | 67,814 | 668,884 | 920,650 | 3,407,922 | |||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (39,004 | ) | (89,697 | ) | (43,979 | ) | (213,241 | ) | (354,074 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (3,250 | ) | (2,758 | ) | (2,738 | ) | (10,116 | ) | (10,041 | ) | ||||||||||
其他營業收入/(支出) | 38,349 | 47,112 | 903 | 86,137 | (3,181 | ) | ||||||||||||||
運營費用總額 | (3,905 | ) | (45,343 | ) | (45,814 | ) | (137,220 | ) | (367,296 | ) | ||||||||||
運營收入 | 83,291 | 22,471 | 623,070 | 783,430 | 3,040,626 | |||||||||||||||
淨利息收入 | 13,772 | 13,832 | 12,030 | 52,301 | 14,473 | |||||||||||||||
外匯(虧損)/收益 | (796 | ) | 3,143 | - | (17,367 | ) | 680 | |||||||||||||
投資收益 | 253 | (165 | ) | (132 | ) | 109 | 1,110 | |||||||||||||
所得税前收入 | 96,520 | 39,281 | 634,968 | 818,473 | 3,056,889 | |||||||||||||||
所得税支出 | (26,737 | ) | (21,438 | ) | (148,675 | ) | (173,973 | ) | (577,247 | ) | ||||||||||
淨收入 | 69,783 | 17,843 | 486,293 | 644,500 | 2,479,642 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 24,837 | 24,155 | 153,559 | 223,342 | 659,841 | |||||||||||||||
歸因於 Daqo 的淨收入/(虧損) | ||||||||||||||||||||
新能源公司股東 | $ | 44,946 | $ | (6,312 | ) | $ | 332,734 | $ | 421,158 | $ | 1,819,801 | |||||||||
每張ADS的收益/(虧損) | ||||||||||||||||||||
基本 | 0.64 | (0.09 | ) | 4.26 | 5.64 | 24.00 | ||||||||||||||
稀釋 | 0.64 | (0.09 | ) | 4.71 | 5.62 | 23.35 | ||||||||||||||
未投放廣告的加權平均值 | ||||||||||||||||||||
基本 | 69,862,986 | 74,038,122 | 78,052,481 | 74,717,201 | 75,873,062 | |||||||||||||||
稀釋 | 69,905,271 | 74,152,055 | 78,898,049 | 74,963,535 | 77,291,968 |
11
達科新能源公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千美元計)
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產: | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | 3,047,956 | 3,280,816 | 3,520,351 | |||||||||
短期投資 | - | 2,749 | 13,927 | |||||||||
應收票據 | 116,358 | 275,843 | 1,131,566 | |||||||||
庫存 | 173,271 | 129,067 | 169,517 | |||||||||
其他流動資產 | 239,050 | 150,633 | 53,802 | |||||||||
流動資產總額 | 3,576,635 | 3,839,108 | 4,889,163 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 3,641,024 | 3,237,803 | 2,605,195 | |||||||||
預付土地使用權 | 150,358 | 147,774 | 80,330 | |||||||||
其他非流動資產 | 73,507 | 70,956 | 19,408 | |||||||||
總資產 | 7,441,524 | 7,295,641 | 7,594,096 | |||||||||
流動負債: | ||||||||||||
應付賬款和應付票據 | 93,161 | 100,466 | 102,562 | |||||||||
客户預付款-短期部分 | 148,984 | 252,262 | 121,992 | |||||||||
購買不動產、廠房和設備的應付賬款 | 435,344 | 292,488 | 230,440 | |||||||||
其他流動負債 | 173,598 | 165,102 | 281,548 | |||||||||
流動負債總額 | 851,087 | 810,318 | 736,542 | |||||||||
客户預付款-長期部分 | 113,857 | 104,206 | 153,176 | |||||||||
其他非流動負債 | 36,681 | 33,526 | 99,772 | |||||||||
負債總額 | 1,001,625 | 948,050 | 989,490 | |||||||||
公平: | ||||||||||||
達科新能源公司股東權益總額 | 4,753,522 | 4,733,218 | 4,807,376 | |||||||||
非控股權益 | 1,686,377 | 1,614,373 | 1,797,230 | |||||||||
權益總額 | 6,439,899 | 6,347,591 | 6,604,606 | |||||||||
負債和權益總額 | 7,441,524 | 7,295,641 | 7,594,096 |
12
達科新能源公司
未經審計的現金流簡明合併報表
(以千美元計)
在截至12月31日的 年度中, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動: | ||||||||
淨收入 | $ | 644,500 | $ | 2,479,642 | ||||
為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | 301,615 | 431,965 | ||||||
經營資產和負債的變化 | 664,753 | (448,955 | ) | |||||
經營活動提供的淨現金 | 1,610,868 | 2,462,652 | ||||||
投資活動: | ||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,190,781 | ) | (998,416 | ) | ||||
籌資活動: | ||||||||
(用於)/由融資活動提供的淨現金 | (795,399 | ) | 1,472,091 | |||||
匯率變動的影響 | (97,083 | ) | (139,942 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加 | (472,395 | ) | 2,796,385 | |||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 3,520,351 | 723,966 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,047,956 | 3,520,351 |
13
達科新能源公司
非公認會計準則財務指標 與可比的美國公認會計準則指標的對賬
(以千美元計)
三個月已結束 | 截至 12 月 31 日的財年 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
淨收入 | 69,783 | 17,843 | 486,293 | 644,500 | 2,479,642 | |||||||||||||||
所得税支出 | 26,737 | 21,438 | 148,675 | 173,973 | 577,247 | |||||||||||||||
淨利息收入 | (13,772 | ) | (13,832 | ) | (12,030 | ) | (52,301 | ) | (14,473 | ) | ||||||||||
折舊和攤銷 | 45,455 | 44,765 | 25,585 | 152,454 | 108,317 | |||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 128,203 | 70,214 | 648,523 | 918,626 | 3,150,733 | |||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 26.9 | % | 14.5 | % | 75.0 | % | 39.8 | % | 68.4 | % |
三個月已結束 | 截至 12 月 31 日的財年 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
歸屬於達科新能源公司股東的淨收入/(虧損) | 44,946 | (6,312 | ) | 332,734 | 421,158 | 1,819,801 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 21,008 | 50,287 | 30,376 | 133,520 | 302,495 | |||||||||||||||
歸屬於達科新能源公司股東的調整後淨收益(非公認會計準則) | 65,954 | 43,975 | 363,110 | 554,678 | 2,122,296 | |||||||||||||||
每個基本廣告的調整後收益(非公認會計準則) | $ | 0.94 | $ | 0.59 | $ | 4.65 | $ | 7.42 | $ | 27.97 | ||||||||||
攤薄後每股ADS的調整後收益(非公認會計準則) | $ | 0.94 | $ | 0.59 | $ | 4.60 | $ | 7.40 | $ | 27.46 |
欲瞭解更多信息,請聯繫:
達科新能源公司
投資者關係
電子郵件:ir@daqo.com
克里斯滕森
在中國
雷內·萬古斯塔因先生
電話:+86 178-1749-0483
電子郵件:rene.vanguestaine@christensencomms.com
在美國
琳達·伯格坎普女士
電話:+1 480-614-3004
電子郵件:lbergkamp@christensencomms.com
14