美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 12 日

WISA 科技公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

(408) 627-4716

（註冊人的電話 號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下方 相應的複選框（參見下文的一般指示 A.2）：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

項目 1.01。簽署 重要最終協議。

2024年2月13日，特拉華州的一家公司（“公司”） WiSa Technologies, Inc. 完成了總計23,734,000個單位（“單位”）和130,106,000個預籌單位（“預籌單位”）的公開募股（“發行”）， 的購買價格為每單位0.065美元，每個預籌單位0.0649美元，結果總收入約為1,000萬美元。 每個單位包括（i）一股普通股（“股票”），面值為每股0.0001美元（“普通股”）、 和（ii）一份認股權證（“認股權證”），用於購買一股普通股（“認股權證”），行使價 為每股0.065美元。每個預先注資的單位包括（i）一份用於購買 一股普通股（“預先注資認股權證”）的預先注資認股權證（“預先注資認股權證”），以及（ii）一份認股權證。認股權證要等到獲得股東批准後的 方可行使（i）按照 納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）適用規章和條例的要求，以及（ii）必要時修改經修訂的 公司註冊證書的提案，將公司的法定股本增加到一定數額 足以支付認股權證股份或進行反向股票拆分，即不拆分法定股本，足夠 來支付認股權證（且此類反向拆分已生效）（“股東批准”），並將於收到股東批准並根據特拉華州法律視為生效之日起五週年 （5）週年之日到期。預融資認股權證 可立即行使一股，行使價為每股0.0001美元，並將繼續行使直至全部行使。

每個單位中包含的股票和隨附的 認股權證是單獨發行的，每個預先注資 單位中包含的預融資認股權證和隨附的認股權證是單獨發行的。這些單位和預先資助的單位沒有獨立權利，也沒有頒發或認證。

如果發生某些股票分紅和分配、 股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件， 認股權證的行使價和行使時可發行的普通股數量將進行調整。稀釋發行後（定義見認股權證），行使價 將向下調整，但底價等於0.0401美元。此外，在認股權證發行之日後公司對其已發行普通股進行下一次反向股票拆分之日後的第六（6）個交易日， 每份認股權證的行使價應調整為等於 (a) 當時有效的行使價（在考慮 並調整反向股票拆分後）和 (b) 最低VWAP（根據認股權證的定義，普通股在該日期之前的五（5）個交易日內（br）交易。

除上述內容外， 如果在發行之日或之後的任何時候發生任何涉及我們普通股的股票拆分、股票分紅、股票組合、資本重組或其他 類似交易，則在緊接該事件之前連續五 (5) 個 個交易日開始的時段內的最低每日成交量加權平均價格以及緊接此類事件之後的連續五個交易日低於認股權證的行使價 那麼實際上，該行使價應降至加權的最低每日交易量此 十 (10) 天期間的平均價格和行使時可發行的普通股數量將增加，因此，在考慮下降後，總行使價 應等於發行日的總行使價。

在某些情況下，認股權證可以在無現金的基礎上行使 。認股權證持有人還可以在首次行使日期當天或之後進行 “替代性無現金行使” 。在這種情況下，根據任何選擇進行替代性無現金行使的行使通知，在此類另類無現金行使中 可發行的普通股總數應等於 (x) 根據認股權證 的條款行使認股權證後可發行的普通股總數的乘積，前提是此類行使是以現金行使而不是無現金行使方式和 (y) 0.65。

在 發行方面，公司於2024年2月12日與某些 投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意在獲得股東批准之前，不要出售、發行、出售、簽訂出售合同、 質押或以其他方式處置其任何普通股或可轉換為普通股的證券， 除非必須在股東批准之日之前完成融資，以滿足納斯達克的需求續 的清單要求。

同樣在 本次發行方面，公司於2024年2月12日與Maxim Group LLC（“配售代理協議”） 簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”） ，根據該協議，配售代理同意在 “盡最大努力” 的基礎上擔任與本次發行相關的配售代理。公司向配售代理人支付了總費用，相當於本次發行中籌集的總收益的7.0％ 。公司向配售代理人償還了75,000美元，用於支付與本次發行相關的費用。

配售機構 協議和購買協議均包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件 、公司、配售代理人或本次發行購買者的賠償義務（視情況而定）、雙方的其他 義務和終止條款。此外，根據配售代理協議的條款，公司 及其執行官和董事已簽訂協議，規定未經 事先書面同意，公司及其每人不得在配售代理協議簽訂之日起的六十 (60) 天內要約、發行、出售、轉讓或以其他方式處置 公司的證券。

根據公司根據經修訂的1933年《證券法》向美國 證券交易委員會（“SEC”）提交的S-1表格（文件編號333-276631）上的公司註冊聲明， 公司發行和出售了單位、預先注資 單位、股票、認股權證、預先注資認股權證和認股權證股票（“證券法”），迄今為止修訂的 ，包括根據美國證券交易委員會規則462 (d) 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效後第 1 號修正案《證券法》在2024年2月13日提交後自動生效（“註冊聲明”）。

2024 年 2 月 12 日， 公司與本次發行中的某些投資者簽訂了投票協議（“投票協議”）。根據投票協議的 條款，此類投資者已同意在2024年2月 12日及之後對他們實益擁有的所有普通股，包括他們在本次發行中購買的普通股，就公司下次股東大會上向公司股東 提交的任何提案進行投票。為明確起見，每位投資者同意根據前一句對其普通股 股進行投票，不要求該投資者對其股份進行投票贊成或反對任何 個別提案或提案，無論此類提案是否由公司董事會推薦。

2024年2月13日， 公司與公司的過户代理人vStock Transfer, LLC簽訂了認股權證代理協議，後者同時也是公司的 過户代理人和認股權證代理人，規定了本次發行中出售的認股權證和預融資認股權證（“認股權證代理協議”）的條款和條件。

公司使用本次發行的收益中約 630萬美元以每股100美元的價格回購了公司62,657股B系列可轉換優先股， 面值每股0.0001美元，並打算將剩餘收益用於其他營運資金和一般公司 用途。

不打算完整描述每份配售代理協議、認股權證、預先注資認股權證、收購協議、 認股權證代理協議和投票協議，並參照每份此類文件的全文進行了全面限定，這些文件分別作為本報告附錄1.1、4.1、4.2、10.1、10.2和10.3提交在 8-K 表格（此 “表格 8-K”）上，並以引用方式納入此處。

第 3.01 項。關於退市或未能滿足持續上市規則或標準的通知 ；上市轉讓。

如先前披露的那樣， 於2023年10月5日收到納斯達克上市資格工作人員（“員工”）的通知，其上市證券的出價 在過去連續30個工作日收盤價低於每股1美元，因此， 不符合納斯達克上市規則5550 (a) (2)（“最低出價要求”）。因此，根據上市 規則第5810 (c) (3) (A) 條，公司獲得了 180 個日曆日或直至 2024 年 4 月 2 日的時間來重新遵守最低出價 要求。

正如先前披露的那樣， 工作人員於2023年11月17日通知公司，其不遵守納斯達克上市規則5550 (b) (1)，該規則要求在納斯達克上市的 公司保持至少250萬美元的股東權益才能繼續上市（“股東 股權要求”）。該公司在截至2023年9月30日的季度10-Q 季度報告中報告的股東權益（赤字）為（88.5萬美元），因此沒有滿足上市 規則第5550（b）（1）條規定的股東權益要求。

2024年2月14日， 公司收到工作人員的通知（“2月14日信函”），稱工作人員已確定，截至2024年2月14日，公司證券連續十個交易日的收盤買入價為0.10美元或以下，觸發了《上市規則》第5810 (c) (3) (A) (iii) 條的申請，其中部分規定：如果在第58條規定的任何合規期內 10 (c) (3) (A)，公司的 證券連續十個交易日的收盤出價為0.10美元或以下，上市資格部門應發放 一名員工根據第5810條就該證券作出的除牌決定（“低價股票規則”）。因此， 工作人員決定根據納斯達克上市規則5800系列規定的程序，將公司的證券從納斯達克退市，除非公司及時要求聽證小組（“小組”）對工作人員的 決定提出上訴。

公司將要求小組舉行聽證會，對2月 14信函提出上訴，並解決所有未決問題，包括遵守最低出價要求、低價股票規則 和股東權益要求，截至本表格8-K發佈之日，聽證會日期尚未確定。在上訴 程序尚待審理期間，普通股的暫停交易將暫停，普通股將繼續在 納斯達克資本市場上交易，直到聽證程序結束並且小組發佈書面決定。公司獲悉， 聽證會通常安排在聽證請求之日後大約 30-45 天內舉行。但是，沒有人保證會批准延期，也不能保證專家小組將作出有利的決定。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本 8-K 表格包含 1995 年美國《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括但不限於表達公司的意圖、信念、預期、 戰略、預測或任何其他與公司未來活動或未來事件或狀況相關的陳述， 可以用 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、 “潛力”、“未來”、“打算” 等術語來識別” “計劃”、“相信”、“估計”、 “繼續”、“很可能” 和其他旨在識別前瞻性陳述的類似表述，儘管 並非都是前瞻性陳述-外觀陳述包含這些識別詞。這些陳述不是歷史事實，是基於當前 對公司業務的預期、估計和預測，部分基於其管理層的假設，包括 但不限於本次發行完成後所得收益的預期用途以及公司要求專家組舉行聽證會的意向 。這些陳述不能保證未來的業績，涉及難以預測的風險、不確定性和假設，其中許多是公司無法控制的，除其他外，包括公司不時向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件中可能包含的風險 ，這可能導致公司的實際 業績、業績和成就與任何前瞻性陳述中包含的重大差異。任何前瞻性 陳述僅代表其發表之日，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述 以反映本表格8-K之日之後的事件或情況。

第 7.01 項。其他活動

該公司分別於2024年2月12日和2024年2月13日發佈新聞稿，宣佈本次發行的定價和截止日期。新聞 新聞稿的副本作為附錄 99.1 和附錄 99.2 隨函提供，並以引用方式納入此處。本項目 7.01 中的信息，包括此處所附附錄 99.1 和附錄 99.2，均已提供，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交”，在公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，無論是之前還是之前提交的，均不得將其視為註冊成立 在本文發佈日期 之後，除非此類申報中特別提及本表格8-K明確規定。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。