三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
沙子銷售收入 | $ | 60,147 | $ | 72,480 | $ | 71,099 | |||||||||||
收入不足 | — | 2,389 | 414 | ||||||||||||||
物流收入 | 1,800 | 2,031 | 2,316 | ||||||||||||||
總收入 | 61,947 | 76,900 | 73,829 | ||||||||||||||
銷售商品的成本 | 59,116 | 62,502 | 62,657 | ||||||||||||||
毛利 | 2,831 | 14,398 | 11,172 | ||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
工資、福利和工資税 | 4,509 | 4,292 | 3,309 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 667 | 647 | 598 | ||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 5,579 | 4,625 | 5,421 | ||||||||||||||
處置固定資產的虧損(收益),淨額 | (19) | (92) | 188 | ||||||||||||||
運營費用總額 | 10,736 | 9,472 | 9,516 | ||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (7,905) | 4,926 | 1,656 | ||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (332) | (276) | (364) | ||||||||||||||
其他收入 | 119 | 198 | 412 | ||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (213) | (78) | 48 | ||||||||||||||
所得税優惠前(虧損)收入 | (8,118) | 4,848 | 1,704 | ||||||||||||||
所得税優惠 | (3,332) | (1,879) | (923) | ||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (4,786) | $ | 6,727 | $ | 2,627 | |||||||||||
普通股每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||
基本 | $ | (0.12) | $ | 0.18 | $ | 0.06 | |||||||||||
稀釋 | $ | (0.12) | $ | 0.18 | $ | 0.06 | |||||||||||
普通股的加權平均數: | |||||||||||||||||
基本 | 38,339 | 38,253 | 42,833 | ||||||||||||||
稀釋 | 38,499 | 38,412 | 42,862 | ||||||||||||||
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千計,每股金額除外) | |||||||||||
收入: | |||||||||||
沙子銷售收入 | $ | 283,160 | $ | 243,162 | |||||||
收入不足 | 4,304 | 5,010 | |||||||||
物流收入 | 8,509 | 7,568 | |||||||||
總收入 | 295,973 | 255,740 | |||||||||
銷售商品的成本 | 254,418 | 226,149 | |||||||||
毛利 | 41,555 | 29,591 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
工資、福利和工資税 | 18,309 | 13,480 | |||||||||
折舊和攤銷 | 2,535 | 2,244 | |||||||||
銷售、一般和管理 | 20,413 | 17,288 | |||||||||
處置固定資產的虧損(收益),淨額 | 1,802 | (294) | |||||||||
壞賬支出 | — | 1 | |||||||||
運營費用總額 | 43,059 | 32,719 | |||||||||
營業虧損 | (1,504) | (3,128) | |||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||
利息支出,淨額 | (1,272) | (1,608) | |||||||||
其他收入 | 524 | 828 | |||||||||
其他(支出)收入總額,淨額 | (748) | (780) | |||||||||
所得税優惠前的虧損 | (2,252) | (3,908) | |||||||||
所得税優惠 | (6,901) | (3,205) | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 4,649 | $ | (703) | |||||||
普通股每股淨收益(虧損): | |||||||||||
基本 | $ | 0.12 | $ | (0.02) | |||||||
稀釋 | $ | 0.12 | $ | (0.02) | |||||||
普通股的加權平均數: | |||||||||||
基本 | 38,948 | 42,408 | |||||||||
稀釋 | 39,046 | 42,408 |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 6,072 | $ | 5,510 | |||||||
應收賬款 | 23,231 | 35,746 | |||||||||
未開單應收賬款 | 2,561 | 79 | |||||||||
庫存 | 26,823 | 20,185 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,217 | 6,593 | |||||||||
流動資產總額 | 61,904 | 68,113 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 255,092 | 258,843 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 23,265 | 26,075 | |||||||||
無形資產,淨額 | 5,876 | 6,669 | |||||||||
其他資產 | 163 | 303 | |||||||||
總資產 | $ | 346,300 | $ | 360,003 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 16,041 | $ | 14,435 | |||||||
應計費用和其他負債 | 11,024 | 13,430 | |||||||||
遞延收入 | 1,154 | 6,959 | |||||||||
長期債務的當前部分 | 15,711 | 6,183 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 10,536 | 10,910 | |||||||||
流動負債總額 | 54,466 | 51,917 | |||||||||
長期債務 | 3,449 | 9,807 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 14,056 | 17,642 | |||||||||
遞延所得税負債,長期,淨額 | 12,101 | 18,238 | |||||||||
資產報廢義務 | 19,923 | 18,888 | |||||||||
其他非流動負債 | 38 | 40 | |||||||||
負債總額 | 104,033 | 116,532 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 39 | 43 | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (14,249) | (5,075) | |||||||||
額外的實收資本 | 181,973 | 178,386 | |||||||||
留存收益 | 74,539 | 69,890 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收益 | (35) | 227 | |||||||||
股東權益總額 | 242,267 | 243,471 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 346,300 | $ | 360,003 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
經營活動: | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (4,786) | $ | 6,727 | $ | 2,627 | |||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||
資產報廢義務的折舊、耗盡和增加 | 7,113 | 7,021 | 6,584 | ||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 197 | 198 | 196 | ||||||||||||||
處置資產的虧損(收益) | (19) | (92) | 188 | ||||||||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
債務折扣的增加 | 46 | 47 | 46 | ||||||||||||||
遞延所得税 | (2,041) | (2,348) | (1,412) | ||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,035 | 860 | 748 | ||||||||||||||
員工股票購買計劃薪酬 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||
應收賬款 | 784 | 5,980 | (4,027) | ||||||||||||||
未開單應收賬款 | (2,396) | 92 | 2,398 | ||||||||||||||
庫存 | (868) | (2,950) | 433 | ||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (2,860) | 661 | 3,452 | ||||||||||||||
遞延收入 | (863) | (4,328) | (2,946) | ||||||||||||||
資產報廢義務結算 | (197) | — | — | ||||||||||||||
應付賬款 | 5,845 | (1,822) | 2,460 | ||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (3,679) | 2,400 | (5,191) | ||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | (2,659) | 12,477 | 5,589 | ||||||||||||||
投資活動: | |||||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (6,905) | (6,881) | (3,196) | ||||||||||||||
處置資產的收益 | 6 | 50 | 75 | ||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (6,899) | (6,831) | (3,121) | ||||||||||||||
籌資活動: | |||||||||||||||||
應付票據的還款 | (1,483) | (1,502) | (1,851) | ||||||||||||||
設備融資義務下的付款 | (71) | (200) | (28) | ||||||||||||||
循環信貸額度的收益 | 8,000 | — | 4,000 | ||||||||||||||
償還循環信貸額度 | — | — | (10,000) | ||||||||||||||
股票發行的收益 | — | 23 | — | ||||||||||||||
特許權使用費股票發行 | — | — | 639 | ||||||||||||||
購買庫存股票 | (125) | (150) | (89) | ||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 6,321 | (1,829) | (7,329) | ||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | (3,237) | 3,817 | (4,861) | ||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 9,309 | 5,492 | 10,371 | ||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 6,072 | $ | 9,309 | $ | 5,510 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(已審計) | (已審計) | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 4,649 | $ | (703) | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
資產報廢義務的折舊、耗盡和增加 | 27,472 | 26,488 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 793 | 792 | |||||||||
處置資產的(收益)虧損 | 1,802 | (294) | |||||||||
壞賬準備金 | — | 1 | |||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 105 | 105 | |||||||||
債務折扣的增加 | 186 | 186 | |||||||||
遞延所得税 | (6,137) | (4,196) | |||||||||
股票薪酬,淨額 | 3,507 | 3,184 | |||||||||
員工股票購買計劃薪酬 | 24 | 25 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 12,672 | (18,265) | |||||||||
未開單應收賬款 | (2,640) | 1,805 | |||||||||
庫存 | (6,638) | (5,161) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 1,996 | 6,524 | |||||||||
資產報廢義務的結算 | (197) | — | |||||||||
遞延收入 | (5,805) | (9,311) | |||||||||
應付賬款 | 1,974 | 5,244 | |||||||||
應計費用和其他費用 | (2,772) | (1,004) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 30,991 | 5,420 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | — | (6,547) | |||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (23,031) | (12,731) | |||||||||
處置資產的收益 | 129 | 1,070 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (22,902) | (18,208) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
應付票據的還款 | (10,435) | (7,325) | |||||||||
設備融資義務下的付款 | (394) | (116) | |||||||||
循環信貸額度的收益 | 23,000 | 10,000 | |||||||||
償還循環信貸額度 | (15,000) | (10,000) | |||||||||
股票發行的收益 | 56 | 52 | |||||||||
特許權使用費股票發行 | — | 639 | |||||||||
購買庫存股票 | (4,754) | (540) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (7,527) | (7,290) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 562 | (20,078) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 5,510 | 25,588 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 6,072 | $ | 5,510 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
收入 | $ | 61,947 | $ | 76,900 | $ | 73,829 | |||||||||||
銷售商品的成本 | 59,116 | 62,502 | 62,657 | ||||||||||||||
毛利潤 | 2,831 | 14,398 | 11,172 | ||||||||||||||
銷售成本中包含資產報廢義務的折舊、損耗和增加 | 6,381 | 6,573 | 6,184 | ||||||||||||||
供款幅度 | $ | 9,212 | $ | 20,971 | $ | 17,356 | |||||||||||
每噸貢獻利潤率 | $ | 9.07 | $ | 17.20 | $ | 14.77 | |||||||||||
總售出噸數 | 1,016 | 1,219 | 1,175 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
收入 | $ | 295,973 | $ | 255,740 | |||||||
銷售商品的成本 | 254,418 | 226,149 | |||||||||
毛利潤 | 41,555 | 29,591 | |||||||||
銷售成本中包含資產報廢義務的折舊、損耗和增加 | 25,469 | 25,038 | |||||||||
供款幅度 | $ | 67,024 | $ | 54,629 | |||||||
每噸貢獻利潤率 | $ | 14.85 | $ | 12.61 | |||||||
總售出噸數 | 4,514 | 4,333 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (4,786) | $ | 6,727 | $ | 2,627 | |||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 7,078 | 6,985 | 6,590 | ||||||||||||||
所得税優惠 | (3,332) | (1,879) | (923) | ||||||||||||||
利息支出 | 329 | 304 | 379 | ||||||||||||||
特許經營税 | 300 | 66 | 85 | ||||||||||||||
EBITDA | $ | (411) | $ | 12,203 | $ | 8,758 | |||||||||||
出售固定資產的虧損(收益) | (19) | (92) | 188 | ||||||||||||||
股權補償 | 1,003 | 850 | 706 | ||||||||||||||
特許權使用費股票發行 | — | — | 639 | ||||||||||||||
收購和開發成本 (1) | 204 | 70 | 241 | ||||||||||||||
與重組和保留相關的現金費用 | 14 | — | — | ||||||||||||||
增加資產報廢債務 | 234 | 235 | 189 | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,025 | $ | 13,266 | $ | 10,721 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | 4,649 | $ | (703) | |||||||
折舊、損耗和攤銷 | 27,363 | 26,521 | |||||||||
所得税優惠 | (6,901) | (3,205) | |||||||||
利息支出 | 1,532 | 1,661 | |||||||||
特許經營税 | 804 | 353 | |||||||||
EBITDA | $ | 27,447 | $ | 24,627 | |||||||
出售固定資產的(收益)虧損 | 1,802 | (294) | |||||||||
股權補償 | 3,391 | 2,729 | |||||||||
特許權使用費股票發行 | — | 639 | |||||||||
收購和開發成本 (1) | 545 | 675 | |||||||||
與重組和留住員工相關的現金費用 | 32 | 137 | |||||||||
增加資產報廢債務 | 904 | 758 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 34,121 | $ | 29,271 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | (2,659) | $ | 12,477 | $ | 5,589 | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (6,905) | (6,881) | (3,196) | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | (9,564) | $ | 5,596 | $ | 2,393 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 30,991 | $ | 5,420 | |||||||
收購布萊爾工廠 | — | (6,547) | |||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (23,031) | (12,731) | |||||||||
自由現金流 | $ | 7,960 | $ | (13,858) |