根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-277734
HUMANA INC.
2031年到期的5.375％優先票據
5.750% 2054年到期的優先票據
2024年3月11日
定價條款表
發行人：Humana Inc.
評分*:
Baa2（穆迪）/BBB（標準普爾）/BBB（惠譽）
交易日期：
2024年3月11日
結算日期：
(T+2) 2024 年 3 月 13 日
活躍賬簿管理人：
花旗集團環球市場公司
高盛公司有限責任公司
摩根士丹利公司有限責任公司
PNC 資本市場有限責任公司
富國銀行證券有限責任公司
被動賬簿管理人：
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
巴克萊資本公司
高級聯席經理：
美國Bancorp Investments, Inc.
瑞穗證券美國有限責任公司
Truist 證券有限公司
聯合經理：
德意志銀行證券公司
地區證券有限責任公司
道明證券（美國）有限責任公司
紐約梅隆資本市場有限責任公司
Fifth Third 證券有限公司
斯科舍資本（美國）有限公司
三井住友銀行日興證券美國有限公司
學院證券有限公司
班克羅夫特資本有限責任公司
Blaylock Van, LLC
卡布雷拉資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC
2031 筆記
安全描述：
2031年到期的優先票據
本金總額：
$1,250,000,000
優惠券：
5.375%
到期日：
2031年4月15日
公開發行價格：
本金的 99.940%
基準國庫：
4.250% UST 將於 2031 年 2 月 28 日到期
基準國債價格/收益率：
100-26 / 4.114%
點差至基準國庫：
+127 個基點
到期收益率：
5.384%
利息支付日期：
4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始
可選兑換：
按T+20個基點進行全額看漲期權，外加應計和未付利息
Par Call：
2031 年 2 月 15 日當天或之後
CUSIP/ISIN：
444859CA8/US444859CA81


2054 注意事項
安全描述：
2054年到期的優先票據
本金總額：
$1,000,000,000
優惠券：
5.750%
到期日：
2054年4月15日
公開發行價格：
本金的 99.949%
基準國庫：
4.750% UST 將於 2053 年 11 月 15 日到期
基準國債價格/收益率：
107-25+ / 4.283%
點差至基準國庫：
+147 個基點
到期收益率：
5.753%
利息支付日期：
4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始
可選兑換：
按T+25個基點進行全額看漲期權，外加應計和未付利息
Par Call：
2053 年 10 月 15 日當天或之後
CUSIP/ISIN：
444859 CB6/US444859CB64
*注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、與特此發行的每系列票據相關的初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電花旗集團環球市場公司的免費電話 (800) 831-9146、Goldman Sachs & Co. 提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送與本次發行的每系列票據相關的招股説明書及其初步招股説明書補充文件。有限責任公司免費電話 (866) 471-2526，摩根士丹利公司有限責任公司免費電話（866）718-1649，PNC資本市場有限責任公司的免費電話（855）881-0697或富國銀行證券有限責任公司的免費電話（800）645-3751。
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