附件 107
備案費表計算
表格 F-4
(表格 類型)
布魯斯 口腔護理公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1:交易估值
安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(3) | 建議的單位最高發行價 | 建議最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股,無面值(1) | 其他(2) | 56,020,392 | (1) | - | $ | 6,162,243.12 | (2) | 0.00014760 | $ | 909.55 | ||||||||||||
以前支付的費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
應繳的備案費用總額 | $ | 909.55 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 909.55 |
(1) 涉及加拿大布魯什口腔護理公司(“布魯什”)的普通股,非面值普通股(“布魯什普通股”), 可向普通股持有人發行的普通股,特拉華州布魯什科技公司(“到達”)的每股面值0.0001美元, 在布魯什合併子公司、特拉華州一家公司和布魯什的全資子公司(“合併子公司”)的擬議合併中, 根據協議和合並計劃,與和進入到達(“合併”)的擬議合併,日期:2023年12月14日(“合併協議”)。布魯什普通股的登記金額基於根據合併預計將發行(或預留髮行)的布魯什普通股的估計數量,不考慮布魯什普通股反向拆分的影響,並基於以下乘積:(A)截至9月30日發行和發行的120,525,218股普通股,每股票面價值 $0.0001,2023(包括行使未償還期權及認股權證時可發行的普通股股份)及(B)0.46,此處所載招股説明書所述合併協議下的假設交換比率。交換比例和可發行股份將根據合併完成時的流通股數量進行調整。包括根據諮詢協議將向Chardan發行的股份。
(2) 僅為計算證券法第6(B)節所要求的註冊費而估算,並根據證券法第457(F)(1)和457(C)條規則 計算。建議的最高總髮行價僅用於計算註冊費,是根據布魯什普通股截至2024年1月25日在納斯達克證券市場(在提交本F-4表格登記聲明之日前五個工作日內)的每股高低價格的平均值0.11美元計算的。
(3)根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416(A)條,為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋,還登記了為防止股票拆分、股票分紅或類似交易而發行的數量不詳的額外證券。