根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊 編號 333-272616

招股説明書 補充文件

（至 2023 年 6 月 13 日的 招股説明書）

MicroVision， Inc.

$150,000,000

普通股票

我們 已與德意志銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司和Craig-Hallum Capital Group LLC、 或銷售代理簽訂了銷售協議，內容涉及出售不超過1.5億美元的普通股、每股面值0.001美元的普通股或銷售 協議。根據銷售協議的條款和條件，我們可以不時地通過作為代理人的銷售代理或直接向作為委託人的銷售代理髮行和出售我們的普通股。

我們的 股票在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “MVIS”。2024年3月1日，納斯達克全球市場上一次公佈的 普通股的銷售價格為每股2.31美元。

根據經修訂的1933年《證券法》或《證券 法》頒佈的第415條的規定，根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股（如果有），可以被視為 “在 市場” 的股票發行，包括直接在納斯達克全球市場或通過納斯達克全球市場進行的銷售， 向 進行的銷售或通過交易所或其他平臺以外的做市商，按銷售時 的現行市場價格進行談判交易，或與此類現行市場價格相關的價格，和/或法律允許的任何其他方法。銷售代理不需要 出售一定數量的股票或美元金額的普通股。銷售代理將採取商業上合理的努力， 按照銷售代理與我們雙方商定的條款，按照其正常的交易和銷售慣例， 代表我們出售我們要求出售的所有普通股。沒有任何關於通過任何託管、信託或類似 安排接收資金的安排。

銷售代理每人都有權獲得相當於該銷售代理在 銷售協議下出售的每股總銷售價格的3％的佣金。就代表我們出售普通股而言，每位銷售代理均可被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，銷售代理的薪酬可能被視為承保佣金或折扣。

根據 銷售協議的條款，我們也可以將我們的普通股出售給作為委託人的銷售代理，每股價格 將在出售時商定。如果我們以委託人身份向銷售代理出售股票，我們將與該銷售代理簽訂單獨的條款協議 。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-5頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以討論在做出投資決策之前應考慮的重要風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述均屬犯罪 。

本招股説明書補充文件的 日期為 2024 年 3 月 5 日

目錄

關於 本招股説明書補充文件

本 招股説明書補充文件不完整，除非與2023年6月 13日的隨附招股説明書以及該招股説明書的任何修正案有關，否則不得使用。本招股説明書補充文件提供了有關公司的補充信息， 更新和變更信息包含在隨附的招股説明書中，並描述了本次發行的具體條款。隨附的 招股説明書提供了更多一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。我們通過引用將重要信息 納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。您可以按照本招股説明書補充文件中 “以引用方式納入的文件” 和隨附的招股説明書中 “在哪裏可以找到更多信息” 中的指示，免費獲得本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式包含的信息。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及 “以引用方式納入的文件 ” 中描述的更多信息。如果本招股説明書補充文件中的信息或以 引用方式納入的信息與隨附的招股説明書或此處或其中以引用方式納入 的文件中的信息相沖突，則以本招股説明書補充文件中的信息或以引用方式納入的信息為準。

除非我們另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的 “微視”、“公司”、“我們” 或 “我們的” 的所有 均指微視公司。

在 做出投資決策時，您應僅依賴本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書或我們授權用於本次發行的任何相關免費書面招股説明書以及我們向您推薦的 中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有、銷售代理也沒有授權任何人向您提供不同或額外的 信息。如果有人向您提供了不同或額外的信息，則您不應依賴這些信息。在任何情況下或在不允許該要約或不合法的任何司法管轄區，我們都不是，銷售代理人 也沒有提出出售這些證券的要約。 您應假設本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在 各自的日期是準確的，並且我們以引用方式納入的文件中的任何信息僅在以引用方式納入的文件 之日才是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和前景可能已發生變化。

風險 因素

對我們證券的投資涉及高度的風險。在決定是否購買我們的 證券之前，您應仔細考慮本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中的所有信息，包括下述風險和不確定性，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道的其他風險或我們目前認為不重要的 也可能損害我們的業務運營。如果發生任何這些風險，我們的業務、財務狀況 或經營業績都可能會受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失所有 或部分投資。

與我們的普通股和本次發行相關的風險

我們 在本次發行的淨收益的使用方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用這些收益。

我們的 管理層將在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並且可以將所得款項用於 不一定能改善我們的經營業績或提高普通股價值的方式。我們未能有效使用這些資金 可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響，並可能導致 普通股價格下跌。

我們的 股價過去曾波動，最近波動不定，將來可能會波動，因此，我們 普通股的投資者可能會蒙受鉅額損失。

我們的 股價過去曾波動，最近波動不定，將來可能會波動。在本招股説明書補充文件 發佈日期之前的12個月中，我們的普通股交易價格低至1.82美元，最高價為8.20美元。在可預見的將來，我們可能會繼續經歷 持續的抑鬱或股價的劇烈波動，這與我們的經營業績或 前景無關。在截至2023年12月31日的年度中，我們的每股虧損為0.45美元。

由於這種波動，投資者可能會在投資我們的普通股時蒙受損失。我們普通 股票的市場價格可能會受到許多因素的影響，包括以下因素：

由於 我們普通股的股價過去曾波動，最近一直波動不定，將來可能會波動，因此 普通股的投資者可能會蒙受鉅額損失。過去，在經歷了一段時間的市場波動之後，通常會對公司提起證券集體訴訟 訴訟。如果對我們提起此類訴訟，可能會導致鉅額成本 ，並轉移管理層的注意力和資源，這可能會對我們的業務、財務狀況、 經營業績和增長前景產生重大不利影響。無法保證我們的股票價格將保持在當前水平，也無法保證我們普通股的未來 銷售價格不會低於出售給投資者的價格。

此外，由於普通股 的賣空，某些公司的 證券最近經歷了股價的顯著和極端波動，這被稱為 “空頭擠壓”。這些空頭擠壓導致這些公司的股價 和市場的極大波動，並導致這些公司的每股價格以與公司基礎價值脱節的顯著膨脹 進行交易。許多以虛高的 利率購買這些公司股票的投資者面臨着損失很大一部分原始投資的風險，因為在許多情況下，隨着對這些股票的興趣減弱，每股價格穩步下跌 。儘管我們沒有理由相信我們的股票會成為空頭擠壓的目標，但是 無法保證我們未來不會成為空頭擠壓的目標，如果您以與我們的基礎價值明顯脱節的利率購買 我們的股票，您可能會損失很大一部分或全部投資。

如果 您購買本次發行中出售的普通股，您的投資將立即大幅稀釋。如果我們在未來的籌款交易中發行更多股權證券，您將 進一步稀釋。

由於 我們發行的普通股的每股價格大大高於我們普通股 股的每股淨有形賬面價值，因此與您在本次發行中購買的普通股的淨有形賬面價值相比，您將遭受大幅稀釋。 根據假設的每股2.31美元的公開發行價格、2024年3月1日在 納斯達克全球市場公佈的普通股銷售價格以及截至2023年12月31日的淨有形賬面價值， 如果您在本次發行中購買普通股，則相對於普通股的有形賬面淨值， 您將立即遭受每股1.45美元的大幅稀釋。 有關在本次發行中購買普通股所產生的稀釋的更詳細的討論 請參閲本招股説明書補充文件中其他地方標題為 “稀釋” 的部分。

我們 通常不受發行額外普通股的限制，包括任何可轉換成普通股或可兑換 或代表獲得普通股權的證券。如果我們發行更多普通股，或可轉換為 或可行使為普通股的證券，我們的股東，包括在本次發行中購買普通股的投資者，可能會經歷 額外稀釋，任何此類發行都可能導致我們的普通股價格面臨下行壓力。

現有股東將來 出售股票可能會導致我們的股價下跌。

我們的大量普通股隨時可能在公開市場上出售 。這些出售，或 市場上認為大量普通股的持有人打算出售股票的看法，可能會降低我們普通 股票的市場價格。

截至2023年12月31日 ，我們有未償還期權購買總計752,410股普通股，其中所有股均可行使 ，加權平均行使價為每股1.35美元。行使此類未償還期權將導致您的投資進一步稀釋 。如果我們的現有股東在公開市場上出售大量普通股，或者如果公眾認為 可能發生此類出售，則即使此類銷售與我們的業務表現之間不存在 關係，這也可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們 目前不打算為普通股支付股息，投資者的任何回報如果有的話，預計都將僅來自普通股價格的潛在上漲 。

目前，我們打算使用可用資金為我們的運營提供資金。因此，儘管股息的支付由董事會 自行決定，但我們尚未宣佈或支付普通股的現金分紅，我們無意 在可預見的將來支付任何此類股息。投資者的任何回報如果有的話，都只能來自我們普通股價格的潛在上漲 。

根據銷售協議，我們將在任何時候發行的 實際股票數量或總數尚不確定。

在 遵守銷售協議中的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在整個銷售協議期限內隨時向銷售代理髮送配送通知 。銷售代理在發送 配售通知後出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格以及我們為該銷售 代理設定的限額而波動。由於在銷售期間，每股出售的每股價格將根據我們普通股的市場價格而波動，因此 現階段無法預測最終將發行的股票數量。

此處發行的 普通股將在 “市場發行” 中出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者 可能會支付不同的價格，因此可能會經歷不同的 稀釋水平和不同的投資業績結果。根據市場需求和 銷售協議的條款，我們將酌情變更本次發行中出售的股票的時間、價格和數量。此外，根據董事會的最終決定 或我們在任何適用的配售通知中可能設定的任何限制，本次發行中出售的股票沒有最低或最高銷售價格 。由於以低於支付的價格進行銷售，投資者在本次發行 中購買的股票的價值可能會下降。

使用 的收益

本次發行的 淨收益金額將取決於我們出售的普通股數量以及出售 的市場價格。無法保證我們將能夠根據銷售 協議出售任何普通股或充分利用銷售 協議作為融資來源。

除了我們可能授權向您提供的任何免費招股説明書中所述的 外，我們目前預計，出售本招股説明書補充文件中提供的證券的淨收益 將用於支持可能需要的投資，以擴大 OEM 批准的製造合作伙伴的生產能力、加速 ASIC 的開發、提前執行我們的 MAVIN 和 MOVIN 的進入市場 戰略 VIA 產品以及用於其他一般公司用途，其中可能包括但不限於 營運資金和資本支出。

在 使用淨收益之前，我們預計將所得款項投資於投資級計息工具或其他證券。

我們的 管理層在使用本次發行的淨收益（如果有）方面擁有廣泛的自由裁量權，實際支出的金額和時間 將取決於多種因素，包括本招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的章節中列出的因素 以及隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件。因此，我們 無法確定地估計用於上述目的的淨收益金額。雖然我們打算如上所述花費本次發行的淨 收益，但在某些情況下，出於合理的業務原因，重新分配資金可能是必要或可取的。

稀釋

如果 您投資我們的普通股，您的利息將被攤薄，金額等於公開發行價格 與本次發行後每股普通股有形賬面淨值之間的差額。我們通過以下方法計算每股淨有形賬面價值（總資產減去無形資產和總負債）除以普通股 的已發行股數。

截至2023年12月31日，我們的 淨有形賬面價值為78,569,000美元，合普通股每股0.40美元。在以每股2.31美元的假定發行價出售總額為1.5億美元的 股普通股生效後，納斯達克全球市場上一次公佈的普通股 銷售價格為2024年3月1日，扣除估計佣金和估計的 發行費用後，我們截至2023年12月31日調整後的有形淨賬面價值為223,569,000美元，或每股0.86美元。這 表示現有股東調整後的有形賬面淨值立即增加每股0.46美元，對新投資者而言， 立即大幅攤薄每股1.45美元。下表説明瞭這種每股攤薄情況：

上面的 表格假設我們共有64,935,064股普通股以每股2.31美元的 發行價出售，總收益約為1.5億美元，僅供參考。本次發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的價格出售。

只要行使任何期權、根據激勵計劃發行新期權或者我們在未來發行額外的 普通股，新投資者將進一步稀釋。

這些 的計算基於截至2023年12月31日的194,712,732股已發行股票，不包括截至該日的以下內容：

我們提供的證券的描述

我們 將發行高達1.5億美元的普通股。

經修訂的 經修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行3.1億股普通股，每股面值0.001美元，以及2500萬股優先股，每股面值0.001美元。截至2023年12月31日，共有194,712,732股普通股，沒有優先股。

所有 股已發行普通股均為，根據本招股説明書補充文件發行的任何股票經正式授權，均將全額支付且不可估税。 根據我們已發行優先股持有人的權利，普通股持有人：

普通股沒有轉換權。普通股持有人沒有與 這些股票相關的優先權、認購權、贖回權或看漲權。

Equiniti 信託公司有限責任公司是我們普通股的過户代理人和註冊商。

分配計劃

我們 已與銷售代理簽訂銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過任何代理銷售代理出售和出售不超過1.5億美元的普通股 股，面值0.001美元。根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書出售我們的普通股（如有 ，如果有），將通過任何被視為《證券法》第415（a）（4）條所定義的 “在 市場發行” 的方法進行，或經我們書面同意，通過法律允許的任何其他方式 進行出售，包括但不限於談判交易。

每次 我們希望根據銷售協議發行和出售普通股時，我們都會通知銷售代理人 將要發行和出售的股票數量、預計進行此類銷售的日期、對任何一天在 出售的股票數量的任何限制以及任何低於該價格的最低價格均不得進行銷售。一旦我們對銷售代理進行了這樣的指示，除非該銷售代理 拒絕接受此類通知的條款，否則每個銷售代理均同意按照 其正常交易和銷售慣例採取商業上合理的努力出售此類股票，但金額不超過此類條款中規定的金額。銷售代理人 根據銷售協議出售我們的普通股的義務受我們必須滿足的許多條件的約束。根據《交易法》下的 M 條例，銷售代理人 可以在納斯達克全球市場上進行普通股的被動做市交易。在銷售協議期限內，銷售代理還可以用我們的普通股交易自己的賬户以及任何 個別客户的賬户。

除非適用的配售通知中另有規定（或常規交易行業慣例或《交易法》第15c6-1條所要求的 更早），否則我們與銷售代理之間的股票銷售的 將在此類 銷售之日後的第二個交易日進行結算，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書補充文件中考慮的 普通股的銷售將通過存託信託公司的便利設施或 通過我們和銷售代理商可能商定的其他方式進行結算。沒有通過託管、信託或 類似安排接收資金的安排。

根據 銷售協議的條款，我們也可以將普通股直接出售給作為委託人的銷售代理，每股價格 將在出售時商定。如果我們以委託人身份向銷售代理出售股票，我們將與該銷售代理簽訂單獨的條款 協議，我們將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述此類協議。

我們 將在代理交易中向每位銷售代理支付佣金，相當於我們出售該銷售代理根據銷售協議出售的 普通股所得總收益的3％。 銷售代理與主要交易相關的任何佣金、折扣或其他報酬將在適用的條款協議中規定。由於沒有最低的 發行金額作為結束本次發行的條件，因此目前無法確定向 我們支付的實際公開發行金額、佣金和收益（如果有）。我們還同意向銷售代理報銷銷售代理合理的自付費用 ，包括法律顧問向銷售代理支付的合理費用和與 本次發行相關的支出總金額不超過200,000美元，用於銷售協議和持續服務與 銷售協議中設想的交易有關，每季度總金額最高為25,000美元。我們估計 產品的總費用（不包括根據銷售協議條款向銷售代理支付的任何佣金）將約為 500,000 美元。扣除任何其他交易費用後，剩餘的銷售收益將等於我們出售此類股票的淨收益 。

每個 銷售代理將在該銷售代理根據銷售協議出售我們的普通股的每個交易日之後的交易日 的交易日納斯達克全球市場開盤前向我們提供書面確認。每份 確認書將包括當天出售的股票數量、向我們支付的收益（包括扣除額的明細）以及應向銷售代理支付的與此類銷售相關的佣金 。

我們 將在根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中至少每季度報告根據銷售協議和任何條款協議通過 銷售代理出售的普通股數量，以及我們收到的淨收益以及我們 從此類銷售中支付的補償。

在 代表我們出售普通股時，每位銷售代理將被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，銷售代理的薪酬將被視為承保佣金或折****r} 我們已同意賠償銷售代理的某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。我們 還同意繳納銷售代理可能需要支付的此類負債的款項。

根據銷售協議發行 我們的普通股將在 (i) 發行和出售 所有受銷售協議約束的普通股以及 (ii) 我們和/或作為該協議當事方的每個 銷售代理終止銷售協議時終止，以較早者為準。

這份 銷售協議重要條款摘要並不聲稱是其條款和條件的完整陳述。銷售協議的 副本將作為當前根據《交易法》提交的8-K表報告的附錄提交 ，並以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

根據隨附的基本招股説明書，本招股説明書補充文件中包含的1.5億美元 中以前未出售或包含在有效發行通知 中的任何 部分均可在其他產品中出售，如果根據銷售協議未出售任何股票 ，則可根據隨附的基礎 招股説明書在其他發行中出售全部1.5億美元的證券。

我們的 普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為 “MVIS”。我們的普通股 的過户代理人是 Equiniti Trust Company, LLC，位於 6201 15^第四紐約布魯克林大道

銷售代理及其各自的關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行、財務諮詢 和其他金融服務，他們將來可能會為此收取慣常費用。在 的業務過程中，銷售代理可以積極地為自己的賬户或客户的賬户交易我們的證券，因此， 銷售代理可以隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。銷售代理已經為我們提供、目前正在執行 以及將來可能提供各種財務諮詢和投資銀行服務，這些服務涉及我們對 潛在戰略交易的評估，他們為此收取或將要收取慣常的費用和開支。

電子格式的 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書可以在銷售 代理維護的網站上公佈，銷售代理可以通過電子方式分發招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

在美國境外提供 限制

除美國外 ，我們或銷售代理未採取任何行動允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區公開發行本招股説明書補充文件所提供的證券。本招股説明書 補充文件和隨附的基本招股説明書中提供的證券不得直接或間接發行或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書補充文件 或任何其他與發售和出售任何此類證券相關的發行材料或廣告 ，除非在符合該司法管轄區適用規則和法規的情況下。 建議持有本招股説明書補充文件的人瞭解並遵守與本招股説明書補充文件的發行和分發相關的任何限制 。在任何非法的 要約或招標的司法管轄區，本招股説明書補充文件不構成 的出售要約或要求購買本招股説明書補充文件提供的任何證券的要約 。

法律 事項

特此發行的普通股的 有效期將由Ropes & Gray LLP轉移。銷售代理由華盛頓州西雅圖的威爾遜 Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 代表，負責特此發行的普通股。

專家

截至2023年12月31日 我們的 合併財務報表和附表以及我們對財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所審計，如其報告所述， 出現在我們截至2023年12月31日的10-K表年度報告中，並以引用方式納入此處。此類合併財務 報表是根據該公司的報告編制的，因為這些公司具有會計和審計專家的權力。

出現在我們當前的8-K/A表修正案報告中的Ibeo Automotive Systems GmbH的 財務報表已由安永有限責任公司審計。獨立審計師KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft在其報告 中指出，該報告以引用方式納入此處。此類財務報表是根據這些 公司根據其作為會計和審計專家的授權而提交的報告編制的。

文檔 以引用方式納入

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些文件已存檔於 SEC。我們的美國證券交易委員會文件也可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是S-3表格註冊聲明的一部分，其中包括與本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所提供的普通股相關的修正案，已向美國證券交易委員會提交。本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書不包含註冊聲明及其證物 及其附表中規定的所有信息，根據美國證券交易委員會的規章制度，其中某些部分被省略。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的 中關於提及的任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整，每次都提及作為 註冊聲明附錄提交的該合同或其他文件的副本。有關我們以及本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中提供的普通股的更多信息，請您參考註冊聲明以及可以按上述方式獲得的證物和附表。

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的文件中包含的信息，這意味着 我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分。隨附的招股説明書中的信息取代了我們在招股説明書補充之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息 ，本招股説明書 補充文件中的信息取代了我們在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息， 而我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書補充文件中的信息 br} 及隨附的招股説明書或以引用方式納入。在出售本招股説明書補充文件所涵蓋的所有證券之前，我們以引用方式納入以下文件以及我們將根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件 ；但是，前提是我們不納入根據任何當前報告 第2.02項或第7.01項提供的任何信息表格 8-K：

我們 將根據書面或口頭要求立即免費向收到本招股説明書補充文件副本的每個人（包括任何受益所有人）提供本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何或全部文件的副本。請求 應發送至：

MicroVision， Inc.

18390 NE 68^第四街

雷德蒙德， 華盛頓 98052

注意： 投資者關係

(425) 936-6847

你 也可以在我們的網站 www.microvision.com 上找到這些文件。除了 這些文件外，我們沒有將我們網站上的信息納入本招股説明書補充文件中。

招股説明書

MicroVision， Inc.

$250,000,000

普通股票

首選 股票

認股證

我們 可能會不時在一筆或多筆交易中出售總額高達2.5億美元的普通股、優先股或認股權證。

我們 將在本招股説明書的補充中提供這些證券和產品的具體條款。在投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和 任何補充文件。

我們的 普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “MVIS”。2024年2月26日，我們在納斯達克全球市場上的 普通股的收盤價為每股2.09美元。

本招股説明書中提供的 證券涉及高風險。在決定是否購買我們的證券時，您應仔細考慮第 2 頁上標題為 “風險因素” 的信息，以及我們向美國證券交易所 委員會提交的文件（以引用方式納入本招股説明書）中的信息。

我們的 行政辦公室位於華盛頓州雷德蒙德市東北 68 街 18390 號 98052 號，我們的電話號碼是 (425) 936-6847。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有根據本招股説明書的充分性或準確性通過了 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為 2024 年 3 月 1 日。

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的貨架註冊聲明的一部分。通過使用 貨架註冊聲明，我們可以不時在一次 次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，總髮行金額不超過2.5億美元。本招股説明書向您概述了我們可能提供的 證券。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充材料，並在必要時提供一份免費撰寫的 招股説明書，其中將包含有關該次發行條款的具體信息。招股説明書補充文件以及必要時免費的 書面招股説明書也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。因此，在不一致的範圍內， 本招股説明書中的信息將被視為已修改或被招股説明書 補充文件或自由撰寫的招股説明書中包含的任何不一致信息所取代。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何免費的 書面招股説明書，以及本招股説明書中以引用方式包含的其他信息，詳情見下文 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們 未授權任何人向您提供與本招股説明書、任何隨附的 招股説明書補充文件或任何與發行相關的免費書面招股説明書中包含的信息不同的其他信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任， 也不能對這些信息的可靠性提供任何保證。

您 應假設本招股説明書、任何招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件以及 任何相關的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在各自的日期才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績 和前景可能發生了變化。

本 招股説明書不是在要約或招攬非法的任何情況下或司法管轄區 的出售要約或徵求購買我們證券的要約。除非上下文另有説明，否則本招股説明書中使用的 “微視”、“公司”、 “我們”、“我們” 和 “我們的” 是指微視公司及其合併的 子公司。除非 上下文另有要求，“本招股説明書” 一詞是指本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。

關於前瞻性陳述的註釋

本 招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件包含前瞻性陳述，符合經修訂的1933年《證券法》第 27A條或《證券法》，以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條， 或《交易法》，並受這些條款建立的安全港的約束。此類陳述可能包括但不限於 收入預測、收入或虧損、資本支出、產品開發和合作安排計劃、未來運營、 融資需求或微視計劃，以及與前述內容相關的假設。“預期”、“相信”、 “估計”、“期望”、“目標”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、 等詞語表示前瞻性陳述，這些陳述僅代表聲明發表之日。

這些 前瞻性陳述並不能保證未來的表現。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中預測的 存在重大差異的因素包括：我們以有限的現金運營或在 需要時籌集額外資金的能力；我們的技術和產品或採用我們技術的產品的市場接受度；我們的商業 合作伙伴未能按照協議的預期表現；我們能夠識別有興趣支付我們 認為購買或許可知識產權所需的任何金額或金額的當事方財產資產；我們或我們的客户未能根據公開的 採購訂單履行業績；我們相對於競爭對手的財務和技術資源；我們跟上快速技術 變化的能力；政府對我們技術的監管；我們行使知識產權和保護我們專有 技術的能力；獲得額外合同授予和開發合作機會的能力；商用產品 發佈的時機和產品開發的延遲；實現關鍵技術里程碑的能力鑰匙產品；依賴第三方 開發、製造、銷售和銷售我們的產品；潛在的產品責任索賠；我們維持在 納斯達克股票市場上市的能力；以及公司在美國證券交易委員會報告中不時確定的其他風險因素，包括公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。這些因素並不代表可能影響我們的一般或特定 因素的完整清單。應該認識到，其他因素，包括總體經濟因素和商業戰略，無論現在還是將來，都可能很重要，本招股説明書中提出的因素對我們的影響可能大於預示的程度。 除非聯邦證券法明確要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述，無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是任何其他原因。

風險 因素

您 應仔細考慮我們最近的 10-K 表年度報告 和 10-Q 表季度報告中 “風險因素” 標題下列出的具體風險，均經修訂或補充，以引用方式納入本招股説明書， ，因為我們隨後的季度或年度報告或其他申報文件，包括本招股説明書發佈之日後的申報 ，可能會修改、補充或取代相同風險，根據《交易法》與美國證券交易委員會合作。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。 我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能損害我們的業務運營。如果發生任何這些 風險，我們的業務、財務狀況或經營業績都可能會受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格 可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

公司

MicroVision 是激光雷達硬件和軟件解決方案的全球開發商和供應商，主要專注於汽車激光雷達和高級駕駛輔助 系統（簡稱 ADAS）市場，在這些市場中，我們可以以生命的速度提供安全的出行。我們為 ADAS 和自動駕駛汽車、 或 AV 等應用的汽車原始設備製造商以及工業、機器人和智能基礎設施等非汽車應用的互補市場提供一套光探測和測距，或 激光雷達、傳感器以及感知和驗證軟件。 我們在開發和商業化激光雷達硬件及相關軟件的核心組件方面的悠久歷史，再加上我們從具有汽車級認證的Ibeo Automotive Systems（Ibeo）獲得的團隊的 經驗，使我們作為開發和商業合作伙伴具有引人注目的 優勢。

截至 迄今為止，我們一直無法為成功推出我們的產品所需的大規模客户提供保障。自成立以來，我們已經蒙受了鉅額損失 ，在截至2023年12月31日的財政年度中蒙受了重大損失，預計在截至2024年12月31日的財政年度中將蒙受重大損失 。

使用 的收益

除非 在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們預計根據本招股説明書出售證券的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於營運資金和資本 支出。與下述證券特定銷售相關的招股説明書補充文件將闡明我們從銷售中獲得的 淨收益的預期用途。在淨收益使用之前，我們預計將所得款項投資於投資級、 計息工具或其他證券。

股本的描述

經修訂的 經修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行3.1億股普通股，每股面值0.001美元，以及2500萬股優先股，每股面值0.001美元。截至2023年12月31日，共有194,712,732股普通股，沒有優先股。

普通 股票。所有已發行普通股均為已發行的普通股，根據本招股説明書發行的任何股票都將獲得全額支付，且不可徵税。 根據我們已發行優先股持有人的權利，普通股持有人：

普通股沒有轉換權。普通股持有人沒有與 這些股票相關的優先權、認購權、贖回權或看漲權。

Equiniti 信託公司有限責任公司是我們普通股的過户代理人和註冊商。

首選 股票。董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下發行 一個或多個系列的優先股，並確定其權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、 投票權、贖回條款、清算優惠、償債基金條款以及構成任何系列的股票數量或此類系列的 名稱。優先股的發行可能會對我們普通股持有人的投票權產生不利影響， 這些持有人在清算時獲得股息和支付的可能性可能會延遲、推遲 或阻止微視控制權的變化，這可能會壓低我們普通股的市場價格。如果我們提供優先股， 該系列優先股的條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件中規定。

認股權證的描述

我們 可以發行認股權證，用於購買普通股、優先股、認股權證或上述證券任何組合的單位。 每系列認股權證將根據認股權證協議發行，所有內容均在與特此發行的認股權證相關的 招股説明書補充文件或條款表中列出。認股權證協議形式的副本，包括代表 認股權證的任何形式的認股權證證書，反映將與 簽訂的關於特定認股權證發行的認股權證協議和/或認股權證中應包含的條款，將作為8-K表格的附錄提交，以納入註冊聲明 ，在發行任何認股權證之前，本招股説明書構成註冊聲明 的一部分。

適用的招股説明書補充文件或條款表將描述由此提供的認股權證的條款、與此類認股權證有關的 的任何認股權證協議以及認股權證證書，包括但不限於以下內容：

● 一個或多個要約價格；

● 行使此類認股權證時可購買的證券總額和可行使的認股權證的最低數量；

● 發行此類認股權證的證券數量（如果有）以及每種 證券發行的此類認股權證的數量；

● 此類認股權證和相關證券（如果有）可單獨轉讓的日期和之後；

● 行使每份認股權證時可購買的證券金額以及行使時可以購買證券的價格， 以及證券金額可能需要調整的事件或條件；

● 行使此類認股權證的權利的開始日期以及該權利的到期日期；

● 導致認股權證被視為自動行使的情況（如果有）；

● 與此類認股權證相關的任何重大風險因素（如果有）；

● 任何權證代理人的身份；以及

● 此類認股權證的任何其他條款。

在 行使任何認股權證之前，此類認股權證的持有人將不擁有行使該類 時可購買的證券持有人的任何權利，包括對行使時可購買的證券獲得股息（如果有）、法定評估 權或此類標的證券的投票權。

潛在的 認股權證購買者應意識到，美國聯邦所得税、會計和其他重要考慮因素可能適用於認股權證等 工具。

分配計劃

將軍。 我們可以通過代理人，或通過不時指定的承銷商或交易商 將特此提供的證券直接出售給一個或多個購買者。證券可以不時地以固定的 價格或價格（可能隨時更改）、銷售時通行的市場價格、與這些 現行市場價格相關的價格或協議價格進行證券分配。適用的招股説明書補充文件將描述 證券的發行條款，包括：

● 與此類招股説明書補充文件相關的證券條款；

● 任何承銷商的姓名（如果有）；

● 證券的購買價格以及我們將從出售中獲得的收益；

● 任何承保折扣和其他構成承保人薪酬的項目；以及

● 允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

招股説明書補充文件中提及的承銷商 （如果有）僅是招股説明書補充文件中提供的證券的承銷商。

直接向買家銷售 。我們可以直接與一個或多個購買者簽訂協議。此類協議可能規定根據證券的市場價格或其他方式以固定價格出售 證券。

使用 的承銷商和代理人。如果使用承銷商出售證券，他們將為自己的賬户 收購證券，並可能不時以固定公開發行價格或按出售時 確定的不同價格通過一次或多筆交易轉售這些證券。證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團或由沒有辛迪加的承銷商代表的 向公眾發行。在某些條件下，承銷商將有義務購買招股説明書補充文件提供的所有證券 。任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給經銷商 的任何折扣或優惠可能會不時發生變化。

證券 可以不時直接出售給或通過代理出售。任何參與證券發行和銷售的代理人都將被命名為 ，向該代理人支付的任何佣金將在招股説明書補充文件中描述。除非招股説明書補充文件另有規定，否則 任何代理人在任命期間都將盡最大努力行事。根據延遲交付合同，代理人或承銷商可能被授權向某些類型的機構投資者徵求要約 ，以招股説明書補充文件 中規定的公開發行價格購買證券。招股説明書補充文件將描述這些 合同的條件以及為招標這些合同支付的佣金。我們只能從事 普通股的 “市場上” 發行。《證券法》規則415 (a) (4) 將 “在市場上發行” 定義為以固定價格以外的同類 已發行股票向現有交易市場發行股權證券。

被視為 承銷商。在出售本招股説明書中提供的證券時，承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們可能作為代理人的證券的購買者那裏獲得 補償。 參與證券分銷的承銷商、交易商或代理人可被視為承銷商，根據《證券法》，他們獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券所得的任何利潤都可被視為承保折扣和佣金。任何被視為《證券 法》承銷商的人都可能承擔法定責任，包括《證券法》第11、12和17條以及《交易所 法》第10b-5條。

賠償 和其他關係。我們可能會向代理人和承銷商提供某些民事責任的賠償，包括《證券法》下的 債務，或代理人或承銷商可能就 向此類負債支付的款項。代理人和承銷商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

證券上市 。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則此處發行的證券預計不會在證券交易所或市場上市，但普通股除外，該普通股目前在納斯達克全球市場上市，任何 承銷商或交易商都沒有義務進行證券市場。我們無法預測證券的活動或流動性或任何交易 。

在哪裏可以找到更多信息

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些文件已存檔於 SEC。我們的美國證券交易委員會文件也可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。

以引用方式納入某些信息

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分， 我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。在出售本招股説明書所涵蓋的所有證券之前，我們以引用方式納入了以下所列文件以及我們未來將根據《交易所法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件；但是，前提是我們不納入 根據第2.02項或第7.01項提供的任何信息（包括根據第2.02項或第7.01項提供的證物）9.01 與 8-K 表中任何最新報告第 2.02 項或第 7.01 項）下提供的信息 有關：

您 可以通過寫信或致電以下地址免費索取這些申報的副本：

MicroVision， Inc.

東北 68 街 18390 號

雷德蒙德， 華盛頓 98052

注意： 投資者關係

(425) 936-6847

你 也可以在我們的網站 www.microvision.com 上找到這些文件。除了 這些文件外，我們沒有將我們網站上的信息納入本招股説明書。

這份 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。您應僅依賴本招股説明書中提供的信息或陳述 。我們未授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許出價的州提供這些 證券的報價。您不應假設本招股説明書中的信息在文件正面日期以外的任何日期的 都是準確的。

法律 問題

出於 本次發行的目的，Ropes & Gray LLP就此發行的證券的有效性發表意見。

專家們

截至2023年12月31日 我們的 合併財務報表和附表以及我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所審計， 出現在我們截至2023年12月31日的10-K表年度報告中，並以引用方式納入此處。此類合併 財務報表是根據具有會計 和審計專家權威的公司的報告以引用方式納入的。

出現在我們當前的8-K/A表修正案報告中的Ibeo Automotive Systems GmbH的 財務報表已由安永有限責任公司審計 。獨立審計師KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft在其報告中指出，該報告以引用方式納入 。此類財務報表是根據此類公司作為會計和審計專家授權 提交的報告編制的。

MicroVision， Inc.

$150,000,000

普通的 股票

招股説明書 補充文件

2024 年 3 月 5 日