Momentus 宣佈註冊直接發行 400 萬美元

根據納斯達克規則在市場上定價

 

加利福尼亞州聖何塞，2024 年 1 月 16 日——提供衞星巴士、運輸和其他空間基礎設施服務的美國商業航天公司 Momentus Inc.（納斯達克股票代碼：MNTS）（“Momentus” 或 “公司”）今天宣佈， 它已與一家美國機構投資者簽訂了證券購買協議，以購買和出售3687,000股普通股（或普通股）股票以每股1.085美元的收購價代替股票）和 認股權證（根據在市場上定價的註冊直接發行）根據納斯達克的規定，在扣除配售代理佣金和其他估計的發行費用之前，總收益約為400萬美元。該公司 進一步同意向投資者發行認股權證，總共購買最多3687,000股普通股。認股權證的行使價為0.96美元，可立即行使，並將在 發行之日起五年後到期。此次發行預計將於2024年1月17日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

A.G.P./Alliance Global Partners是本次發行的唯一配售代理。

  

本次發行是根據先前向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件編號333-267230）上的有效貨架註冊聲明進行的。描述擬議發行條款的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站上公佈，網址為 http://www.sec.gov。招股説明書補充文件的電子副本（如果有）可從紐約麥迪遜大道590號28樓的A.G.P/Alliance Global Partners索取，紐約10022，或致電 (212) 624-2060，或發送電子郵件至 prospectus@allianceg.com。

該公司還同意，將對某些現有認股權證進行修改，以每股3.862美元的行使價購買最多5,808,538股普通股 ，使認股權證的行使價降低為每股0.96美元。認股權證的修訂須經股東批准，認股權證將在獲得股東批准之日起五年後到期。如果在認股權證首次發行之日起六（6）個月內未獲得股東批准，則認股權證 的行使價將在認股權證首次發行之日起六（6）個月後自動降至普通股的最低價格（定義見納斯達克上市規則5635（d）），認股權證將到期五年 在認股權證首次發行之日起六（6）個月之後。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何 州或其他司法管轄區出售此類證券，也不得在任何此類州或其他司法管轄區出售此類證券。

 

Momentus

 

Momentus 是一家美國商業航天公司，提供商用衞星總線和太空基礎設施服務，包括太空運輸、託管有效載荷和其他在軌服務。

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含某些聲明，就聯邦證券法而言，這些陳述可能構成 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述 包括但不限於有關預期完成發行和實現慣例成交條件的陳述、Momentus或其管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略、 對未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設，並不保證未來的表現。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到 固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些因素難以預測，其中許多是Momentus無法控制的。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿 中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於公司於2023年3月8日提交的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下包含的風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他 文件中不時更新，可在美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov 以及我們網站的投資者關係欄目 investors.momentus.space。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，而且，除非法律要求，否則公司不承擔任何義務， 也無意更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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