附錄 99.1
Hesai Group 公佈 2022年第四季度和全年未經審計的財務業績
季度淨收入 為人民幣4.092億元（合5,930萬美元）1，同比增長56.6％
激光雷達 的季度出貨量為 47,5152單位，同比增長739.2％
2022年全年淨 收入為人民幣12.027億元（1.744億美元），同比增長66.9％
2022 年全年激光雷達出貨量 為 80,462 台，同比增長 467.5%
中國上海--（GLOBE NEWSWIRE）--2023年3月16日--三維光探測和測距（LiDAR）解決方案領域的全球領導者河賽集團（“和賽”、“和賽科技” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：HSAI）今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和全年未經審計的財務業績 。
激光雷達出貨量
| Q4 2022 | 2022 財年 | |||||||
| ADAS 激光雷達 | 43,351 | 61,918 | ||||||
| 自動出行 LiDAR | 4,164 | 18,544 | ||||||
| 激光雷達總計 | 47,515 | 80,462 | ||||||
| · | 2022年第四季度激光雷達的總出貨量為47,515台，較2021年同期的5,662台增長了739.2％。 |
| · | 2022年第四季度ADAS激光雷達的出貨量為43,351台，而2021年同期的出貨量為87台。 |
| · | 2022年全年激光雷達總出貨量為80,462台，較2021年的14,178台增長了467.5％。 |
| · | 2022年全年ADAS激光雷達出貨量為61,918台。 |
1第四季度和2022年全年所有從人民幣兑美元的 匯率均按人民幣6.8972元兑1美元的匯率進行的，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2022年12月30日生效的午盤買入匯率。
2Hesai 於 2022 年 7 月開始批量 發貨 ADAS 激光雷達。
1
首席執行官兼首席財務官講話
Hesai 聯合創始人兼首席執行官李一凡（David）Li表示：“我們很高興在上市公司的第一份收益報告中宣佈了一系列出色的數據。 在2022年第四季度，我們的激光雷達累計交付量達到10萬台， 2022年的收入同比增長了66.9％。我們的季度激光雷達出貨量也連續翻了一番多，在第四季度達到47,515輛。2022年7月，我們開始批量發貨首款ADAS激光雷達 AT128，並在2022年最後六個月向理想汽車和其他 原始設備製造商出貨了6萬多輛AT128。2022年，我們贏得了10項ADAS原始設備製造商激光雷達提名，其中包括中國最大的電動汽車製造商，以及最大的中國汽車原始設備製造商。 我們的強勁勢頭在 2023 年 1 月繼續保持強勁勢頭，當時我們增加了 11第四ADAS贏得了中國領先的電動汽車整車廠Seres的簽約。這些 OEM 的勝利代表着我們 LiDAR 解決方案未來的大量潛在訂單。”
Hesai 全球首席財務官謝路易補充説：“2022年對Hesai來説是突破性的一年，我們在ADAS和自動駕駛 交通（機器人出租車和工業機器人市場）建立了激光雷達全球市場的領導地位。我們在第四季度出貨了創紀錄的47,515台激光雷達， 2022年全年出貨量超過8萬台。第四季度淨收入超過5,930萬美元，全年淨收入超過1.744億美元。我們的激光雷達交付量 和2022年的淨收入高於2022年我們所有八家美國上市同行的累計激光雷達交付量和收入的總和 。此外，我們在2022年全年實現了39.2％的毛利率，是業內同行中最高的。我們卓越的財務 表現表明我們在快速增長的ADAS和自動駕駛LiDAR市場中明顯的市場領先地位，我們對自己的增長勢頭充滿信心。”
最近的事態發展
| · | 2023年2月13日，公司完成了1,000萬股美國存托股票（“ADS”）的首次公開募股（“IPO”）（“IPO”），每股代表公司一股B類普通股 股，每股ADS的發行價為19.0美元，總髮行規模為1.90億美元。隨後，首次公開募股的承銷商部分行使了超額配股權， 以首次公開募股價格額外購買了125,118只美國存托股票。超額配股權的部分行使於 2023 年 3 月 15 日結束。部分行使超額配股權的總收益使首次公開募股中籌集的資金總額達到約1.924億美元。 |
| · | 2022年11月8日，Hesai正式發佈了 FT120，這是一款 全固態盲點激光雷達傳感器，內部沒有活動部件，專為 ADAS 系列量產車輛設計。FT120 預計 將於 2023 年下半年批量生產和交付。 |
| · | 在第四季度，Hesai的新ADAS激光雷達產品 繼續贏得新客户，包括中國最大的電動汽車製造商、最大的中國汽車原始設備製造商和電氣技術 公司Rox。隨後，滴滴的自動駕駛業務達成了一項新協議。2023 年 1 月，禾賽贏得了另一項 ADAS 提名，即 Seres，這是中國領先的電動汽車整車廠。此外，2023 年 2 月，該公司在其 新的電池電動汽車平臺上贏得了 AT128 的激光雷達設計勝利。 |
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2022年第四季度的財務亮點
第四季度主要財務業績
（以百萬元人民幣計，每股普通股數據 和百分比除外）
| Q4 2022 | Q4 2021 | % 變化 | ||||||||||
| 淨收入 | 409.2 | 261.3 | 56.6 | % | ||||||||
| 毛利率 | 30.0 | % | 52.4 | % | ||||||||
| 運營損失 | (140.1 | ) | (84.9 | ) | 65.0 | % | ||||||
| 調整後的 運營虧損（非公認會計準則）3 | (115.0 | ) | (54.2 | ) | 112.3 | % | ||||||
| 淨虧損 | (135.3 | ) | (70.0 | ) | 93.2 | % | ||||||
| 調整後 淨虧損（非公認會計準則）4 | (110.2 | ) | (39.3 | ) | 180.4 | % | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (135.7 | ) | (74.6 | ) | 81.8 | % | ||||||
| 每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (1.18 | ) | (0.71 | ) | 66.2 | % | ||||||
| 調整後 每股普通股淨虧損——基本和攤薄（非公認會計準則）5 | (0.96 | ) | (0.38 | ) | 152.6 | % | ||||||
| · | 2022年第四季度的淨收入為人民幣4.092億元（合5,930萬美元），比2021年同期增長56.6％。2022年第四季度的產品收入為人民幣4.043億元（合5,860萬美元） ，較2021年同期的人民幣2.553億元（合3,700萬美元）增長了58.3％。 同比增長主要歸因於 AT128 於 2022 年第三季度開始量產 ，ADAS 激光雷達產品的收入增加。2022年第四季度的服務收入為人民幣490萬元（70萬美元），比2021年同期的人民幣340萬元（50萬美元）增長了44.7％。同比增長主要歸因於 延長保修服務收入的增加。 |
| · | 2022年第四季度的收入成本為人民幣2.863億元（合4,150萬美元），較2021年同期的人民幣1.243億元（合1,800萬美元）增長了130.4％。同比增長 是由於激光雷達產品的出貨量增加。 |
| · | 2022年第四季度的毛利率為30.0％，而2021年同期的毛利率為52.4％ 。毛利率百分比下降的主要原因是利潤率較低的 ADAS LiDAR 產品在早期啟動階段的出貨量增加，內部工廠產能利用率降低。 |
| · | 2022年第四季度的銷售和營銷費用為人民幣4,140萬元（合600萬美元），較2021年同期的人民幣2,120萬元（合310萬美元）增長了95.2％。 的同比增長主要是由於隨着銷售和營銷團隊的擴大，工資支出增加。 |
3 調整後的運營虧損（非公認會計準則）是指運營虧損，不包括基於股份的薪酬支出。2022年第四季度的基於股份的薪酬 支出為人民幣2510萬元（合360萬美元），較2021年同期的人民幣3,070萬元（合450萬美元）下降了18.4％。
4 調整後淨虧損（非公認會計準則）表示淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出。
5 調整後的每股普通股淨虧損——基本和攤薄（非公認會計準則）代表每股普通股的基本淨虧損和攤薄後的淨虧損，不包括基於股份的薪酬和視同股息的影響 。
3
| · | 2022年第四季度的一般和管理費用為人民幣4,760萬元（合690萬美元） ，較2021年同期的人民幣5,150萬元（合750萬美元）下降了7.6％。 的同比下降主要是由於基於股份的薪酬支出的下降。 |
| · | 2022年第四季度的研發費用為人民幣1.788億元（合2590萬美元） ，較2021年同期的人民幣1.578億元（合2,290萬美元）增長了13.3％。 同比增長主要是由於研發人員增加導致工資支出增加。 |
| · | 2022年第四季度的其他營業收入為人民幣490萬元（合70萬美元），較2021年同期的人民幣860萬元（合120萬美元）下降了43.3％。 的同比下降主要是由於政府補貼的減少。 |
| · | 2022年第四季度 季度的運營虧損為人民幣1.401億元（合2,030萬美元），較2021年同期的人民幣8,490萬元（合1,230萬美元）增長了65.0％。不包括基於股份的 薪酬支出、調整後的運營虧損（非公認會計準則）[6]2022年第四季度為人民幣1.15億元（合1,670萬美元），而2021年同期為人民幣5,420萬元（合790萬美元）。 |
| · | 2022年第四季度的淨虧損為人民幣1.353億元（合1,960萬美元），而2021年同期為人民幣7,000萬元（合1,020萬美元）。不包括基於股份的薪酬支出，調整後的 淨虧損（非公認會計準則）62022年第四季度為人民幣1.102億元（合1,600萬美元），而2021年同期為人民幣3,930萬元（合570萬美元）。 |
| · | 2022年第四季度歸屬於和賽普通股股東的淨虧損為人民幣1.357億元 （合1,970萬美元），而2021年同期為人民幣7,460萬元（合1,080萬美元）。不包括 基於股份的薪酬支出和視同股息，調整後歸屬於Hesai普通股股東的淨虧損（非公認會計準則）62022年第四季度的 為人民幣1.102億元（合1,600萬美元），而2021年同期為人民幣3,930萬元（合570萬美元）。 |
| · | 2022年第四季度，每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣1.18元（0.17美元） 。不包括基於股份的薪酬支出和視同股息、調整後的每股 普通股基本虧損和攤薄後的淨虧損（非公認會計準則）62022年第四季度均為人民幣0.96元（合0.14美元）。 |
| · | 截至2022年12月31日，現金及現金等價物和短期投資為人民幣18.591億元 （2.696億美元），而截至2021年12月31日為人民幣27.921億元，截至2022年9月30日為人民幣20.681億元（合2.998億美元）。 |
6有關更多詳細信息，請參閲本新聞稿附帶表格中包含的 “未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬”。
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2022年全年財務摘要
2022年全年主要財務業績
（以百萬元人民幣計，每股普通股數據 和百分比除外）
| 2022 財年 | 2021 財年 | % 變化 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,202.7 | 720.8 | 66.9 | % | ||||||||
| 毛利率 | 39.2 | % | 53.0 | % | ||||||||
| 運營損失 | (378.2 | ) | (265.3 | ) | 42.6 | % | ||||||
| 調整後的 運營虧損（非公認會計準則）7 | (273.0 | ) | (211.0 | ) | 29.4 | % | ||||||
| 淨虧損 | (300.8 | ) | (244.8 | ) | 22.8 | % | ||||||
| 調整後淨虧損（非公認會計準則） | (195.5 | ) | (190.5 | ) | 2.6 | % | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (747.2 | ) | (2,456.2 | ) | (69.6 | )% | ||||||
| 每股普通股淨虧損——基本和攤薄後 | (6.47 | ) | (23.39 | ) | (72.4 | )% | ||||||
| 調整後的每股普通股淨虧損——基本和攤薄（非公認會計準則） | (1.70 | ) | (1.81 | ) | (6.1 | )% | ||||||
| · | 2022年的淨收入為人民幣12.027億元（1.744億美元），較去年的人民幣7.208億元（1.045億美元）增長了66.9％ 。 2022年全年的產品收入為人民幣11.519億元（1.670億美元），較去年的人民幣7.057億元（1.023億美元）增長了63.2％。增長主要歸因於 自動駕駛和 ADAS 激光雷達產品的出貨量增加。2022年全年的服務收入為人民幣5,080萬元（合740萬美元），較去年的人民幣1,510萬元（合220萬美元）增長了233.7％。增長 主要歸因於某些非經常性工程項目的完成以及延長保修服務收入的增加。 |
| · | 2022年全年的收入成本為人民幣7.307億元（1.059億美元），較去年的人民幣3.39億元（合4,910萬美元）增長了115.6％。 |
| · | 2022年全年的毛利率為39.2％，而上一年 的毛利率為53.0％。毛利率百分比下降的主要原因是利潤率較低的ADAS激光雷達產品 在早期啟動階段的出貨量增加，內部工廠產能利用率降低。 |
| · | 2022年全年 的銷售和營銷費用為人民幣1.048億元（合1,520萬美元），較去年的人民幣6,930萬元（合1,000萬美元）增長了51.4％。 |
| · | 2022年全年的一般和管理費用為人民幣2.01億元（合2910萬美元），較去年的人民幣2.367億元（合3,430萬美元）下降了15.1％。下降的主要原因是2021年發生的與集團重組有關的一次性成本，但被工資 支出的增加和2022年工廠停產造成的損失所抵消。 |
7 截至2022年12月31日的財年，基於股份的薪酬支出為人民幣1.052億元（合1,530萬美元），較截至2021年12月31日止年度的5,430萬元人民幣（合790萬美元）增長了93.7％。
5
| · | 2022年全年的研發費用為人民幣5.552億元（合8,050萬美元） ，較去年的人民幣3.684億元（合5,340萬美元）增長了50.7％。 的增長主要是由於工資支出增加以及新產品產生的材料和測試費用增加。 |
| · | 2022年全年 年的其他營業收入為人民幣1,080萬元（合160萬美元），較去年的人民幣2730萬元（400萬美元）下降了60.4％。 |
| · | 2022年全年 年度的運營虧損為人民幣3.782億元（合5,480萬美元），而去年同期為人民幣2.653億元（合3,850萬美元）。不包括基於股份的薪酬支出，2022年全年調整後的 運營虧損（非公認會計準則）為人民幣2.730億元（合3,960萬美元），而去年同期為人民幣2.11億元（合3,060萬美元）。 |
| · | 2022年全年的淨虧損為人民幣3.008億元（合4,360萬美元）， ，而去年同期的淨虧損為人民幣2.448億元（合3550萬美元）。不包括基於股份的薪酬支出，2022年全年調整後的淨虧損（非公認會計準則） 為人民幣1.955億元（合2840萬美元），而去年同期為人民幣1.905億元（合2760萬美元）。 |
| · | 2022年全年歸屬於和賽普通股股東的淨虧損為人民幣7.472億元 （1.083億美元），而去年同期為人民幣24.562億元（3.561億美元）。不包括基於股份的 薪酬支出和視同股息，2022年全年歸屬於和賽（非公認會計準則）普通股股東的調整後淨虧損為人民幣1.955億元 （2840萬美元），而去年同期為人民幣1.905億元（合2760萬美元）。 |
| · | 2022年全年，每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣6.47元（0.94美元） 。不包括基於股份的薪酬支出和視同股息，2022年全年調整後的每股 股（非公認會計準則）基本虧損和攤薄後淨虧損均為人民幣1.70元（0.25美元）。 |
| · | 截至2022年12月31日，現金及現金等價物和短期投資餘額為人民幣18.591億元（2.696億美元）。此外，2023年2月13日，Hesai完成了1.9億美元的首次公開募股 ，淨收益約為1.77億美元。2023年3月15日，Hesai從 首次公開募股承銷商部分行使超額配股權中獲得了約210萬美元的淨收益。 |
商業展望
公司預計，2023年第一季度 的淨收入將介於 RMB390 百萬美元（合5,650萬美元）至 RMB410 百萬美元（5,940萬美元）之間， 同比增長約57.0％至65.0％。
上述展望 基於當前的市場狀況，反映了公司對市場和運營狀況的初步估計以及 客户需求，這些估計都可能發生變化。
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電話會議
該公司 管理層將於美國東部時間2023年3月15日晚上9點（北京/香港時間2023年3月16日上午9點）主持財報電話會議。
對於希望通過電話加入通話的參與者 ，請訪問下面提供的鏈接完成預註冊流程，並在預定通話開始時間前 5 分鐘 撥號。註冊後，每位參與者將收到撥入詳細信息以加入電話會議。
活動 標題：Hesai Group 2022年第四季度和全年業績發佈會電話會議預註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10029395-hau534.html
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 https://investor.hesaitech.com。
在 2023 年 3 月 23 日之前， 可以通過撥打以下電話號碼重播電話會議：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 中國香港： | 800-930-639 |
| 中國大陸： | 400-120-9216 |
| 重播 PIN： | 10029395 |
關於禾賽
Hesai Technology 是三維光探測和測距 (LiDAR) 解決方案領域的全球領導者。該公司的激光雷達產品支持具有高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛汽車 車隊（自動駕駛）的乘用車和商用車的廣泛應用。Hesai的技術還為限制區域中的最後一英里送貨機器人和物流機器人 等機器人應用提供了支持。截至2022年12月31日，Hesai總共出貨了超過10萬台激光雷達。該公司經過商業驗證的 解決方案以光學、機械、電子和軟件領域的卓越研發能力為後盾。Hesai 將 LiDAR 設計與內部製造流程相結合，促進了產品的快速開發，同時確保了高性能、始終如一的 質量和經濟實惠。截至2022年12月31日，Hesai與全球領先的汽車原始設備製造商、自動駕駛汽車和機器人公司 建立了牢固的關係，覆蓋了40個國家的90多個城市。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充Hesai根據GAAP列報的 合併財務業績，Hesai使用了美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標 的以下指標：運營虧損不包括基於股份的薪酬支出，淨虧損不包括基於股份的薪酬和視同股息的普通股淨虧損，不包括基於股份的薪酬和視同股息。這些非公認會計準則財務指標 的列報無意孤立考慮，也不得作為根據 GAAP 編制和列報的財務信息的替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP 和非公認會計準則業績的未經審計的對賬” 的表格。
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Hesai認為， 這些非公認會計準則財務指標不包括基於股票的 薪酬支出和從現金角度來看可能無法表明其經營業績的認定股息，從而提供了有關其業績和流動性的有意義的補充信息。Hesai認為 在評估其業績、規劃 和預測未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Hesai的歷史 業績和流動性進行內部比較。Hesai認為，這些非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度 。使用這些 非公認會計準則指標的一個侷限性在於，它們不包括基於股份的薪酬支出和視作股息，在 可預見的將來，這些分紅一直是我們業務中重要的經常性支出。管理層通過提供有關每項非公認會計準則指標中排除的公認會計原則金額的具體 信息來彌補這些限制。隨附的表格詳細介紹了與非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬情況 。
匯率信息
本公告 僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非 另有説明，否則從人民幣到美元以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣6.8972元兑1.00美元的匯率進行，即聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的2022年12月30日的 匯率。公司未作任何陳述 表明所提及的人民幣或美元金額可以視情況按任何特定匯率 或根本兑換成美元或人民幣。
安全港聲明
本公告包含 前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟 改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“信心”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表述等術語來識別。除其他外 ，本公告中的業務展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營 計劃都包含前瞻性陳述。公司還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告 、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他 書面材料以及其高管、董事或員工對第三方的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史 事實的陳述，包括但不限於有關公司信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性 陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司的目標和戰略；公司 未來的業務發展、財務狀況和經營業績；公司收入、成本或 支出的預期變化；ADAS、自動駕駛和機器人行業的趨勢、預期增長和市場規模；市場 支持和採用激光雷達及相關技術；公司的能力生產獲得廣泛市場認可的高質量產品； 公司客户成功使用其解決方案開發和商業化產品，以及這些產品的市場接受度 ；公司推出滿足客户要求的新產品的能力；公司 對其營銷舉措有效性以及與第三方合作伙伴關係的期望；公司行業的競爭 ；公司招聘和留住合格人員的能力；相關政府與公司行業相關的政策和 法規；公司保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力； 全球和中國的總體經濟和商業狀況；以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多 信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本 新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性 聲明。
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在中國：
和賽集團
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蔡珍妮
電話：+86 (10) 6508-0677
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來源：和賽集團
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和賽集團
未經審計的簡明 合併資產負債表
（除股票和每股數據及其他註明外，所有金額均以 千計）
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 449,352 | 913,277 | 132,413 | |||||||||
| 短期投資 | 2,342,743 | 945,866 | 137,138 | |||||||||
| 應收賬款 | 85,821 | 485,044 | 70,325 | |||||||||
| 合同資產 | 146,537 | 12,600 | 1,827 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 3,543 | 5,021 | 728 | |||||||||
| 庫存 | 376,244 | 646,852 | 93,785 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 89,119 | 128,920 | 18,691 | |||||||||
| 流動資產總額 | 3,493,359 | 3,137,580 | 454,907 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 321,627 | 504,953 | 73,211 | |||||||||
| 長期投資 | 1,902 | 31,856 | 4,619 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 19,553 | 20,600 | 2,987 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 42,470 | 41,606 | 6,032 | |||||||||
| 善意 | 3,499 | 3,823 | 554 | |||||||||
| 使用權資產 | - | 44,349 | 6,430 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 69,959 | 57,098 | 8,278 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 459,010 | 704,285 | 102,111 | |||||||||
| 總資產 | 3,952,369 | 3,841,865 | 557,018 | |||||||||
| 負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款 | 77,271 | 209,150 | 30,324 | |||||||||
| 合同負債 | 122,603 | 44,513 | 6,454 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 307,498 | 334,283 | 48,466 | |||||||||
| 應計保修責任 | 13,932 | 17,694 | 2,565 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 370,854 | 356,502 | 51,689 | |||||||||
| 流動負債總額 | 892,158 | 962,142 | 139,498 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款 | - | 18,472 | 2,678 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 466 | 439 | 64 | |||||||||
| 租賃負債 | - | 10,139 | 1,470 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 9,924 | 8,940 | 1,296 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 10,390 | 37,990 | 5,508 | |||||||||
| 負債總額 | 902,548 | 1,000,132 | 145,006 | |||||||||
| 夾層淨值： | ||||||||||||
| 可贖回股票 | 5,540,491 | 5,986,910 | 868,020 | |||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||
| A 類普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| B 類普通股 | 20 | 20 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 | - | - | - | |||||||||
| 訂閲應收款 | (310,227 | ) | (310,227 | ) | (44,979 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | 8,465 | (3,608 | ) | (523 | ) | |||||||
| 累計赤字 | (2,188,947 | ) | (2,831,381 | ) | (410,512 | ) | ||||||
| 股東赤字總額 | (2,490,670 | ) | (3,145,177 | ) | (456,008 | ) | ||||||
| 負債總額、夾層權益和股東赤字 | 3,952,369 | 3,841,865 | 557,018 | |||||||||
10
和賽集團
未經審計的簡明綜合虧損表
（所有金額均以千計， ，股票和每股數據及其他説明除外）
| 截至12月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | 261,326 | 409,185 | 59,326 | |||||||||
| 收入成本 | (124,301 | ) | (286,344 | ) | (41,516 | ) | ||||||
| 毛利 | 137,025 | 122,841 | 17,810 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (21,194 | ) | (41,362 | ) | (5,997 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (51,529 | ) | (47,627 | ) | (6,905 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (157,808 | ) | (178,817 | ) | (25,926 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 8,592 | 4,869 | 706 | |||||||||
| 運營費用總額 | (221,939 | ) | (262,937 | ) | (38,122 | ) | ||||||
| 運營損失 | (84,914 | ) | (140,096 | ) | (20,312 | ) | ||||||
| 利息收入 | 18,381 | 9,450 | 1,370 | |||||||||
| 外匯（虧損）收益，淨額 | (3,470 | ) | (4,572 | ) | (663 | ) | ||||||
| 其他損失，淨額 | (28 | ) | (90 | ) | (13 | ) | ||||||
| 所得税前淨虧損 | (70,031 | ) | (135,308 | ) | (19,618 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 2 | 22 | 3 | |||||||||
| 淨虧損 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | ||||||
| 視同分紅 | (4,599 | ) | (398 | ) | (58 | ) | ||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (74,628 | ) | (135,684 | ) | (19,673 | ) | ||||||
| 每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本 並稀釋 | (0.71 | ) | (1.18 | ) | (0.17 | ) | ||||||
| 計算每股淨虧損時使用的加權平均普通股： | ||||||||||||
| 基本 並稀釋 | 104,987,478 | 115,534,593 | 115,534,593 | |||||||||
| 淨虧損 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | ||||||
| 扣除零税款的其他綜合（虧損）收入： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (7,308 | ) | 2,690 | 390 | ||||||||
| 綜合虧損，扣除零税 | (77,337 | ) | (132,596 | ) | (19,225 | ) | ||||||
11
和賽集團
未經審計的簡明綜合虧損表 （續）
（除股票和每股數據及其他註明外，所有金額均以 千計）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | 720,768 | 1,202,670 | 174,371 | |||||||||
| 收入成本 | (338,972 | ) | (730,683 | ) | (105,939 | ) | ||||||
| 毛利 | 381,796 | 471,987 | 68,432 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (69,266 | ) | (104,835 | ) | (15,200 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (236,713 | ) | (201,007 | ) | (29,143 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (368,435 | ) | (555,179 | ) | (80,493 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 27,333 | 10,817 | 1,568 | |||||||||
| 運營費用總額 | (647,081 | ) | (850,204 | ) | (123,268 | ) | ||||||
| 運營損失 | (265,285 | ) | (378,217 | ) | (54,836 | ) | ||||||
| 利息收入 | 32,584 | 58,734 | 8,516 | |||||||||
| 外匯（虧損）收益，淨額 | (13,275 | ) | 20,858 | 3,024 | ||||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | 34 | (2,206 | ) | (320 | ) | |||||||
| 所得税前淨虧損 | (245,942 | ) | (300,831 | ) | (43,616 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 1,115 | 66 | 10 | |||||||||
| 淨虧損 | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||
| 視同分紅 | (2,211,330 | ) | (446,420 | ) | (64,725 | ) | ||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (2,456,157 | ) | (747,185 | ) | (108,331 | ) | ||||||
| 每股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | (23.39 | ) | (6.47 | ) | (0.94 | ) | ||||||
| 計算每股淨虧損時使用的加權平均普通股： | ||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | 104,987,478 | 115,534,593 | 115,534,593 | |||||||||
| 淨虧損 | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||
| 扣除零税款的其他綜合收益（虧損）： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 9,083 | (12,073 | ) | (1,750 | ) | |||||||
| 綜合虧損，扣除零税 | (235,744 | ) | (312,838 | ) | (45,356 | ) | ||||||
12
和賽集團
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（所有金額均以千計， 份額和每股數據及其他説明除外）
| 在截至12月31日的三個月中 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 運營損失 | (84,914 | ) | (140,096 | ) | (20,312 | ) | (265,285 | ) | (378,217 | ) | (54,836 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 調整後的運營虧損 | (54,189 | ) | (115,017 | ) | (16,676 | ) | (211,002 | ) | (272,998 | ) | (39,581 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損 | (39,304 | ) | (110,207 | ) | (15,979 | ) | (190,544 | ) | (195,546 | ) | (28,351 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 | (74,628 | ) | (135,684 | ) | (19,673 | ) | (2,456,157 | ) | (747,185 | ) | (108,331 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 添加：視同股息 | 4,599 | 398 | 58 | 2,211,330 | 446,420 | 64,725 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於公司 普通股股東的調整後淨虧損 | (39,304 | ) | (110,207 | ) | (15,979 | ) | (190,544 | ) | (195,546 | ) | (28,351 | ) | ||||||||||||
| 每股虧損：基本虧損和攤薄虧損 | (0.71 | ) | (1.18 | ) | (0.17 | ) | (23.39 | ) | (6.47 | ) | (0.94 | ) | ||||||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 0.29 | 0.22 | 0.03 | 0.52 | 0.91 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 添加：視同股息 | 0.04 | - | - | 21.06 | 3.86 | 0.56 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的調整後每股淨虧損 | (0.38 | ) | (0.96 | ) | (0.14 | ) | (1.81 | ) | (1.70 | ) | (0.25 | ) | ||||||||||||
13