提案1:批准股份授權提案
普通股的法定股份數量增加
董事會建議股東通過章程修正案,將A類普通股的授權股數從147,875,000股增加到1,330,875,000股,將普通股的授權數量從154,437,500股增加到1,389,937,500股,將普通股和優先股的授權總數從164,437,500股增加到1,399,937,500股。根據章程,公司目前已批准1,000萬股優先股、每股面值0.0001美元(“優先股”)和154,437,500股普通股,包括(i)147,875,000股A類普通股和(ii)6,562,500股B類普通股。截至2023年12月21日,已發行和流通一股優先股、123,470,713股A類普通股和800,008股B類普通股。
董事會認為,公司需要有足夠數量的A類普通股,以履行其在A類普通股到期時發行的現有義務,用於未來可能的融資或收購交易、股票分紅或分割、根據員工福利計劃發行股票以及其他適當的公司用途。特別是,為了為其正在進行的運營和業務計劃提供資金,包括繼續生產FF 91 2.0未來主義聯盟,該公司正在尋求從目前正在進行的各種籌款活動中籌集額外資金,以補充截至2024年1月2日的360萬美元手頭現金,包括210萬澳元的限制性現金。FF預計,它可能能夠籌集更多資金來支持FF 91產量的提高,從而有可能產生足夠的收入,使公司走上現金流收平衡的道路。未經股東進一步批准,其中一些額外股份將來可能用於其他各種目的,除非章程、適用法律或公司證券上市的任何證券交易所或其他報價系統的規則在特定情況下可能需要此類批准。董事會認為,股票授權提案的批准至關重要,這主要是為了確保公司擁有足夠的授權股以履行其在A類普通股到期時發行的現有義務,並在不產生舉行額外股東大會的延誤和費用的情況下獲得所需的融資。
如果股票授權提案獲得批准,則最多將再發行1,207,404,287股A類普通股,或總共1,399,937,500股優先股和普通股的授權和非預留股份,並已流通或可供將來發行。A類普通股的額外股份將擁有與目前授權的A類普通股相同的權利,包括每股A類普通股投票的權利。儘管授權增發股票本身不會對任何普通股持有人的權利產生任何影響,但未來增發A類普通股(股票分割或分紅除外)將稀釋投票權,並可能稀釋現有股東的每股收益和每股賬面價值。
憲章修正案將在向特拉華州國務卿提交修正案後生效。如果股票授權提案獲得批准,公司目前計劃在特別會議之後立即提交此類修正案。章程修正案的形式文本載於本委託書的附件A。此類案文可能會進行修改,以納入特拉華州國務卿辦公室可能要求的變更或董事會認為實現授權股票增持(如果有)的必要和可取的變更。
提案
該公司正在尋求股東的批准,以通過章程修正案,將普通股的授權數量從154,437,500股增加到1,389,937,500股,將普通股和優先股的授權股總數從164,437,500股增加到1,399,937,500股。
投票要求
股票授權提案的批准需要我們的普通股和A系列優先股一股已發行股票的多數表決權的持有人投贊成票,並作為單一類別共同投票。普通股的每股有一票。A系列優先股的份額有45億張選票,但這些選票的投票比例必須與普通股對本提案的投票比例相同。棄權票將計入總票數,其效果與