美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

根據第 13 或 15 (d) 節提交的當前 報告

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 29 日

EVOFEM 生物科學公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

攝政路 7770 號，113-618 套房

加利福尼亞州聖地亞哥 92122

（主要行政辦公室的地址 ）

(858) 550-1900

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記註明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

正如 此前在Evofem Biosciences, Inc.（“公司” 或 “Evofem”）於2023年12月12日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中披露的那樣，該公司Aditxt, Inc.、 一家特拉華州公司（“Aditxt”）和特拉華州Adicure, Inc. 公司和母公司的全資子公司（ “Merger Sub”）簽訂了合併協議和計劃（“合併協議”），根據該協議，合併子公司 將與公司合併並併入公司，公司將作為一個整體存活-母公司擁有的子公司（“合併”）。在與合併有關的 中，Aditxt簽訂了日期為2023年12月11日的轉讓協議（“12月轉讓協議”） 根據該協議，Aditxt和公司優先債務票據的某些持有人（“持有人”）將其各自的 票據轉讓給了Aditxt，以換取Aditxt發行總額為500萬美元的有擔保票據（i）本金總額為500萬美元的 公司將於 2024 年 1 月 2 日到期（“2024 年 1 月有擔保票據”），(ii) 本金總額為 800 萬美元 到期的公司有擔保票據2024年9月30日（“2024年9月有擔保票據”），（iii）十年期無抵押票據（“無抵押票據”）的本金總額為500萬美元，以及（iv）為截至2023年9月30日的日曆季度Phexxi的淨銷售額支付154,480美元（該款項連同2024年9月的票據， 2023年12月票據以及可能不時修訂的無擔保票據（“票據”）。

正如下文第8.01項 所討論的那樣，Aditxt根據 簽訂了一項轉讓協議（“二月份轉讓協議”），根據該協議，Aditxt將票據下的所有剩餘應付金額返還給持有人。2024年2月29日，Aditxt、合併子公司 和公司簽訂了合併協議的第三項修正案（“第三修正案”），以便（i）確保 對合並協議中有關票據的修改保持一致，（ii）將公司和Aditxt提交聯合 代理聲明的日期延長至2024年4月30日，以及（iii）取消Adbr的要求 itxt將在2024年2月29日之前發放母體貸款（定義見合併 協議），取而代之的是要求Aditxt進行股權投資該公司 包括（a）在2024年4月1日當天或之前，以200萬美元的總收購價購買2,000股Evofem系列F-1優先股，以及（b）在2024年4月30日當天或之前以總收購價為150萬美元 購買1,500股Evofem系列F-1優先股。

前述對第三修正案的描述不完整，並參照第三修正案的全文進行了全面限定，該修正案的副本作為本表8-K的當前報告附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

為股東提供的重要 信息

本 表格8-K最新報告及其附錄不是委託書或向 徵求任何證券或潛在交易的委託書、同意書或授權書，不應構成出售要約或邀請 任何投票或批准，或購買本公司或Aditxt證券的要約，也不得出售任何此類證券 在根據 註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招攬或銷售為非法的任何州或司法管轄區，該州或司法管轄區的證券法。除非通過符合《證券法》 要求的招股説明書，否則不得提供證券。

在 與擬議交易有關的 方面，公司打算向美國證券交易委員會提交委託聲明/註冊聲明，其中 將包括公司的委託聲明/招股説明書。該公司還計劃向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在美國證券交易委員會批准委託書/註冊聲明後，將向公司股東提供最終的委託書/招股説明書 。我們敦促公司和ADTIXT的股東仔細閲讀委託書 聲明/招股説明書（包括其所有修正案和補充文件）以及其他與擬議交易相關的文件， 將在這些文件發佈後向美國證券交易委員會完整提交，因為它們將包含有關擬議的 交易的重要信息。向美國證券交易委員會提交委託書/招股説明書和其他包含有關公司和Aditxt的重要 信息的文件後，股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得此類文件的副本。

招標中的參與者

根據美國證券交易委員會的規定， 公司及其執行官、董事、其他管理層成員、員工和Aditxt可能被視為 參與向公司股東徵集擬議交易的代理人。有關公司執行官和董事的信息 載於其於2023年8月29日向美國證券交易委員會提交的經修訂的2023年年會 的最終委託書中。有關潛在參與者的身份及其通過持有證券或其他方式獲得的 直接或間接權益的更多詳細信息，將在S-4表格上的委託書/註冊聲明 以及向美國證券交易委員會提交的與合併協議相關的其他材料中列出。

項目 8.01。 其他活動

2024年2月26日，經公司同意，Aditxt和持有人簽訂了2月份的轉讓協議，根據該協議，Aditxt將票據下的所有剩餘到期金額返還給了持有人。關於二月份的轉讓 協議，Aditxt和持有人簽訂了還款函（“還款函”）和2024年1月有擔保票據的修正案，根據該修正案，在使根據回款函適用的 二月轉讓協議所考慮的交易生效後，將2024年1月有擔保票據的到期日和票據下未清的 餘額延長至2024年3月31日，調整為25萬美元。

項目 9.01。 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。