附錄 99.1

 

Grab 公佈了 2023 年第四季度和全年業績以及

宣佈首個高達5億美元的股票回購計劃
 

●
2023 年第四季度收入同比增長 30% 至 6.53 億美元
●
2023 年第四季度該期間的利潤為正數，為 1100 萬美元
●
2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長1.46億美元，至3500萬美元
●
Grab董事會已授權回購公司高達5億美元的A類普通股

 

新加坡，2024年2月22日——Grab Holdings Limited（納斯達克股票代碼：GRAB）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。

 

“2023 年對我們來説是關鍵的一年。Grab集團首席執行官兼聯合創始人Anthony Tan表示，我們為合作伙伴創造了超過110億美元的收益1，在今年結束之際實現了強勁的收入增長，出行GMV超過了COVID之前的水平，交付的GMV增長重新加速，同時也達到了調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利能力。“我們將繼續在2024年實現可持續的盈利增長，我們將通過負擔得起的高價值產品深化與用户的互動，發展我們的金融服務業務，同時繼續為我們的司機和商户合作伙伴提供服務。”

 

Grab首席財務官彼得·奧伊表示：“我們在第四季度公佈了一系列強勁的業績，調整後的息税折舊攤銷前利潤連續第八個季度有所改善。”“隨着我們在2024年執行戰略，我們預計將推動調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後自由現金流2的持續改善。從中期來看，隨着我們繼續推動按需GMV3的增長並在2024年之後加快收入同比增長率，我們預計分部調整後的交付息税折舊攤銷前利潤率將有100至200個基點的上行空間。憑藉我們穩健的資產負債表狀況，我們很高興地宣佈，董事會已批准了我們第一筆高達5億美元的股票回購計劃，並償還了B定期貸款的未清餘額。”

 

__________

1 包括司機合作伙伴和商户合作伙伴的收入。“合作車主收入” 定義為扣除佣金後的車費、獎金、小費和費用。“商户合作伙伴收入” 定義為訂單賬單總額，包括餐廳/商家扣除佣金、Grab廣告支出和促銷費用後收取的税款。

2 調整後的自由現金流是一項非國際財務報告準則的財務指標，定義為來自運營活動的淨現金流減去資本支出，不包括與向客户貸款和預付款相關的營運資金變化以及來自數字銀行業務的存款。有關與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬，請參閲 “非國際財務報告準則財務指標” 一節。

 

 

 

集團2023年第四季度主要運營和財務亮點

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

Q4 2023

 

Q4 2022

 

同比%

改變

同比%

改變

（固定貨幣4）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

 

運營指標：

 

 

 

 

 

 

GMV

5,441

 

4,997

 

9%

8%

點播 GMV3

4,122

 

3,499

 

18%

17%

MTU（數百萬用户）

37.7

 

33.6

 

12%

 

每個 MTU 的 GMV（美元）

144

 

149

 

-3%

-3%

合作伙伴激勵措施

172

 

174

 

-1%

 

消費者激勵措施

225

 

238

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

收入

653

 

502

 

30%

30%

該期間的利潤/（虧損）

11

 

(391)

 

NM

 

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤

228

 

112

 

104%

 

調整後 EBITDA

35

 

(111)

 

NM

 

用於經營活動的淨現金

(26)

 

(23)

 

-9%

 

調整後的自由現金流

1

 

(32)

 

NM

 

 

 

●
2023年第四季度，收入同比增長30％（“同比”），達到6.53億美元，這要歸因於我們所有細分市場的收入增長以及激勵措施的進一步減少。

 

●
總GMV同比增長9％，按固定貨幣計算同比增長8％4，這主要歸因於出行和交付GMV的增長，其中集團的MTU同比增長12％。值得注意的是，按需GMV3同比增長18％，同比增長3％（“QoQ”）。

__________

3 按需 GMV 定義為流動性和交付 GMV 的總和。

4 我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率折算本期財務業績來計算固定貨幣。

 

 

 

●
外匯波動對本季度的業績產生了負面影響。按季度計算，集團收入和GMV分別增長6％和2％，按固定貨幣計算分別增長9％和4％。

 

●
在本季度，由於我們繼續改善市場健康狀況，總激勵措施進一步降至GMV的7.3％，而2022年同期為8.2％。

 

●
該季度的利潤為1100萬美元，而去年同期的淨虧損為3.91億美元，這主要是由於集團調整後息税折舊攤銷前利潤的改善、投資的公允價值變化以及基於股份的薪酬支出的降低。第四季度的利潤還受益於撤銷不再需要的應計會計制度。

 

●
集團本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3500萬美元，而2022年同期為負1.11億美元5，這要歸因於我們的GMV持續增長，同時在分部調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上提高了盈利能力並降低了我們的區域公司成本5。

 

●
本季度集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率為0.6％，高於2022年第四季度的（2.2）％和2023年第三季度的0.5％。

 

●
該季度的區域企業成本為1.93億美元，高於去年同期的2.23億美元。

 

●
第四季度末，現金流動性6總額為60億美元，而上一季度末為59億美元。截至第四季度末，我們的淨現金流動性7為52億美元，與上一季度的52億美元持平。

 

●
2023年第四季度用於經營活動的淨現金為2600萬美元，而2022年同期為2300萬美元，這主要是由所得税的增加所得税的增加所得税的增加部分被運營現金的改善所抵消。

 

●
2023年第四季度調整後的自由現金流為100萬美元，調整後息税折舊攤銷前利潤的改善抵消了營運資金變動、資本支出和其他運營現金支出。調整後的自由現金流定義為來自經營活動的淨現金流減去資本支出，不包括與向客户提供的貸款和預付款相關的營運資金以及數字銀行業務存款的變化。

 

__________

5 區域公司成本是未歸因於任何業務部門的成本，包括某些收入成本、研發費用、一般和管理費用以及營銷費用。這些區域收入成本包括雲計算成本。這些區域研發費用還包括測繪和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。這些一般和管理費用還包括某些共同成本，例如財務、會計、税務、人力資源、技術和法律成本。區域公司成本不包括基於股份的薪酬支出和資本化軟件成本。

6 現金流動性包括手頭現金、定期存款、有價證券和限制性現金。

7 淨現金流動性包括現金流動性減去貸款和借款。

 

 

 

 

集團2023年全年主要運營和財務亮點

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

2023 財年

 

2022 財年

 

同比%

改變

同比%

改變

（固定貨幣）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

 

運營指標：

 

 

 

 

 

 

GMV

20,983

 

19,937

 

5%

7%

點播 GMV3

15,592

 

13,930

 

12%

14%

MTU（數百萬用户）

35.5

 

32.7

 

8%

 

每個 MTU 的 GMV（美元）

592

 

610

 

-3%

-1%

合作伙伴激勵措施

682

 

801

 

-15%

 

消費者激勵措施

907

 

1,169

 

-22%

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

收入8

2,359

 

1,433

 

65%

67%

本年度虧損

(485)

 

(1,740)

 

72%

 

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤

771

 

65

 

NM

 

調整後 EBITDA

(22)

 

(793)

 

97%

 

來自/（用於）經營活動的淨現金

86

 

(798)

 

NM

 

調整後的自由現金流

(234)

 

(825)

 

72%

 

 

●
全年收入同比增長65％，按固定貨幣計算同比增長67％，達到23.59億美元，高於我們預期的23.1億美元至23.3億美元。增長歸因於我們所有細分市場的增長、持續的激勵措施優化以及我們其中一個市場中某些交付產品的商業模式的變化8。假設業務模式的變化發生在2022年，則2023年全年集團收入將同比增長40％，交付收入將同比增長30％。

 

__________

8 Deliverys收入受益於2022年第四季度對我們的一個市場的某些配送服務的商業模式進行了變革，從代理商安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，到作為委託人，Grab是派送服務提供商，根據合同，負責向最終用户提供的送貨服務。假設業務模式的變化發生在2022年，2023年集團收入將同比增長40％，交付收入將同比增長30％。

 

 

 

 

●
受出行和交付持續增長的推動，全年集團GMV同比增長5％，按固定貨幣計算，同比增長7％，達到209.83億美元。按需GMV同比增長12％，按固定貨幣計算同比增長14％，達到155.92億美元。

 

●
該年度的虧損為4.85億美元，同比增長72％，這主要是由於集團調整後的息税折舊攤銷前利潤的改善，投資的公允價值虧損減少以及利息支出和基於股份的薪酬支出減少。非現金支出包括3.04億美元的股份薪酬支出、1.45億美元的折舊和攤銷以及3,800萬美元的投資公允價值變動。

●
全年集團調整後息税折舊攤銷前利潤為負2,200萬美元，與2022年的負7.93億美元相比增長了97％，表現符合我們預期的負2,500萬美元至負2,000萬美元。

 

●
2023年來自經營活動的淨現金為8,600萬美元，而2022年用於經營活動的淨現金為7.98億美元，這一改善是由所得税前虧損的下降以及銀行業客户存款的增加所推動的。

 

●
調整後的自由現金流2在2023年為負2.34億美元，而2022年為負8.25億美元，這主要是由於經營活動淨現金的改善所致。

 

 

 

 

 

 

 

商業展望

 

財務措施

指導

2024 財年

 

收入

27.0 億美元至 27.5 億美元

同比增長 14%-17%

調整後的息税折舊攤銷前

1.8 億美元至 2 億美元

 

 

 

 

該指南代表了我們截至本新聞稿發佈之日的期望，可能會發生變化。

 

 

 

 

分部財務和運營亮點

 

配送

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

Q4 2023

 

Q4 2022

 

同比%

改變

同比%

改變

2023 財年

 

2022 財年

 

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMV

2,648

 

2,350

 

13%

12%

10,173

 

9,827

 

4%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入8

321

 

268

 

20%

21%

1,194

 

663

 

80%

85%

分部調整後的息税折舊攤銷前

96

 

47

 

107%

 

313

 

(35)

 

NM

 

 

 

●
交付收入從2022年同期的2.68億美元增至2023年第四季度的3.21億美元，2023年全年同比增長80％。強勁增長主要歸因於激勵措施佔GMV的百分比降低、GMV增長以及我們的一個市場中某些交付產品的商業模式的變化。假設商業模式的變化發生在2022年，那麼2023年全年交付收入將同比增長30％。

 

●
2023年第四季度，交付GMV同比增長13％，按固定貨幣計算，同比增長12％，達到26.48億美元，這得益於每位用户支出的增加以及交付量MTU的增長，該季度達到歷史新高。全年交付GMV同比增長4％，按固定貨幣計算同比增長5％。

 

●
2023 年，我們繼續提高服務的可負擔性，並提高 Saver 配送的採用率，這為用户提供了更低的配送費用，以換取更長的交付時間和提高批處理率。在2023年第四季度，Saver配送現在佔配送交易的23％，而Saver用户在食品配送中的平均訂單頻率比從未使用過Saver的用户高1.6倍。

 

●
交付分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比從2022年同期的2.0％擴大至2023年第四季度的3.6％。2023年全年，交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.13億美元，高於2022年的負3500萬美元，這要歸因於激勵支出進一步優化、運營效率提高和GMV增長。

 

 

 

 

 

 

 

流動性

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

Q4 2023

 

Q4 2022

 

同比%

改變

同比%

改變

2023 財年

 

2022 財年

 

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMV

1,474

 

1,149

 

28%

27%

5,419

 

4,103

 

32%

33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

237

 

189

 

26%

24%

869

 

639

 

36%

37%

分部調整後的息税折舊攤銷前

182

 

152

 

20%

 

676

 

494

 

37%

 

 

 

●
出行收入強勁增長，2023年第四季度同比增長26％，按固定貨幣計算同比增長24％，2023年全年同比增長36％，按固定貨幣計算，同比增長37％。增長主要歸因於我們努力改善整個地區的供應，這使我們能夠捕捉到旅遊叫車需求的增長和國內需求的增長。

 

●
在本季度，出行GMV同比增長28％，按固定貨幣計算同比增長27％，全年同比增長32％，按固定貨幣計算，同比增長33％。本季度的增長主要是由出行MTU的增加和平均訂單頻率的增加所推動的。

 

●
2023年第四季度，出行板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比為12.3％，2023年全年為12.5％。

 

●
在本季度，我們繼續優化現有的驅動器供應並提高驅動器效率，以滿足強勁的需求增長水平。2023年第四季度，每月活躍司機供應量同比增長11％，而我們平臺上司機合作伙伴的每公交時數9收入同比增長14％。我們努力改善供應，導致Mobility乘車量激增10，佔總乘車量的比例同比下降了6％。

 

__________

9 出行和配送的每個運輸小時的收入。

10 次激增的移動出行是指在指定地區需求超過供應和/或需要遵守定價法規的已完成行程。

 

 

 

 

金融服務

 

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

Q4 2023

 

Q4 2022

 

同比%

改變

同比%

改變

2023 財年

 

2022 財年

 

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Interco 總付款量 (TPV)

3,957

 

3,744

 

6%

5%

15,342

 

14,954

 

3%

4%

GMV

1,255

 

1,452

 

-14%

-13%

5,185

 

5,809

 

-11%

-9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

56

 

28

 

102%

100%

184

 

71

 

159%

162%

分部調整後的息税折舊攤銷前

(81)

 

(93)

 

13%

 

(294)

 

(415)

 

29%

 

 

 

●
金融服務收入從2022年同期的2,800萬美元翻了一番，達到2023年第四季度的5,600萬美元，2023年全年按固定貨幣計算，同比增長159％，同比增長162％。強勁的同比增長主要歸因於我們支付業務的貨幣化改善、貸款業務的繳款增加以及激勵性支出的降低。

 

●
金融服務GMV在本季度同比下降14％，按固定貨幣計算同比下降13％，全年同比下降11％，按固定貨幣計算，同比下降9％，這與我們對推動生態系統交易的重點一致。

 

●
本季度細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長13％，全年同比增長29％，這要歸因於我們進一步精簡了GrabFin成本基礎中的管理費用以實現運營效率。由於交易量增加，資金成本是支持支付平臺的可變成本，同比上漲。在第四季度和2023年全年，資金成本分別佔我們金融服務板塊成本結構的26％和29％。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤環比下降至負8,100萬美元，這主要歸因於我們在馬來西亞推出了數字銀行GX Bank Berhad（GxBank），而儘管與按需交易增長相關的資金成本支出增加，但GrabFin的成本仍保持穩定。

 

●
向我們的生態系統合作伙伴發放的貸款持續增長。2023年全年，貸款總支出同比增長57％，達到15億美元，而截至2023年12月31日，未償貸款總額11為3.26億美元。截至2023年12月31日，我們在新加坡和馬來西亞的數字銀行GXS銀行和GxBank的客户存款為3.74億美元。

 

●
2023年11月，GxBank成為第一家在馬來西亞成立的數碼銀行。在GxBank推出後的兩週內，超過10萬名存款人在GxBank開設了一個賬户，其中79％的GxBank存款人是現有的Grab用户。

__________

11 未償貸款總額包括Grab和新加坡GXS持有的活期和非流動應收貸款。

 

 

 

 

企業和新舉措

 

 

（以百萬美元計，

除非另有説明）

Q4 2023

 

Q4 2022

 

同比%

改變

同比%

改變

2023 財年

 

2022 財年

 

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

（未經審計）

 

（未經審計）

 

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMV

64

 

46

 

40%

40%

206

 

198

 

4%

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

39

 

17

 

124%

122%

112

 

60

 

86%

87%

分部調整後的息税折舊攤銷前

31

 

6

 

378%

 

76

 

21

 

267%

 

 

 

●
2023年第四季度企業和新舉措收入同比增長124％，按固定貨幣計算同比增長122％，2023年全年同比增長86％，按固定貨幣計算，同比增長87％，這主要是受廣告貢獻增長的推動。在第四季度，隨着我們繼續深化廣告在商户合作伙伴中的滲透率，加入我們自助服務平臺的月活廣告商總數同比增長了54％，而我們平臺上的月活躍廣告商的平均支出同比增長了129％。

 

●
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年第四季度同比增長378％，全年同比增長267％，這主要歸因於收入的增加。

 

 

 

 

其他活動

 

●
Grab董事會已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，Grab可以回購價值高達5億美元的已發行A類普通股。擬議的回購可以不時通過現行市場價格的公開市場交易、私下談判的交易、大宗交易和/或其他法律允許的手段或兩者的任意組合進行，具體取決於市場狀況和公司A類普通股的交易價格等因素，並符合適用的規則和條例。公司董事會將定期審查股票回購計劃，並可能修改該計劃的條款和規模。該公司打算在分配並可能分配投資以推動增長後，用多餘的現金為回購提供資金。股票回購計劃並未規定公司有義務收購任何特定數量的A類普通股。

 

●
Grab董事會還批准全額償還我們未償還的B定期貸款。該貸款額度於2021年1月發行，期限為五年，本金為20億美元。截至2023年12月31日，我們的定期貸款B項下未償還的本金和應計利息為4.97億美元。預計還款將節省大量的利息支出。

 

關於我們未來財務報告的説明

 

●
從發佈2024年第一季度財報開始，我們將停止報告金融服務板塊的GMV，這符合我們對生態系統交易和GrabFin和數字銀行貸款的戰略重點，並將GrabFin和數字銀行的GMV報告限制在按需業務上。我們還打算在交通、交付、金融服務等四個領域報告業績。這些報告變化反映了我們計劃評估業務績效的方式的變化，也反映了我們計劃如何提高與同行報告的可比性。作為該計劃的一部分，我們將把金融服務板塊的一部分資金成本歸因於出行和交付細分市場，其中資金成本歸因於出行和交付交易，將部分區域企業成本分配給可直接用於支持這些細分市場的細分市場，同時將廣告捐款分配給可歸因於相應細分市場的交通、交付和金融服務板塊。我們將在2024年第一季度財報電話會議上分享有關這些變化的更多細節。

 

 

 

 

 

關於 Grab

 

Grab 是東南亞領先的超級應用程序，在交付、移動和數字金融服務領域開展業務。Grab 服務於八個東南亞國家（柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的 500 多個城市，使數百萬人每天都能通過一個應用程序訂購食物或雜貨、寄包裹、叫車或出租車、支付在線購物或獲得貸款和保險等服務。Grab 成立於 2012 年，其使命是通過為所有人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展，並努力實現三條底線：同時為股東提供財務業績，對東南亞產生積極的社會和環境影響。

 

前瞻性陳述

 

本文件和宣佈的投資者網絡直播包含1995年美國私人證券訴訟改革法案 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。除本文件和網絡直播中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於有關Grab的目標、目標、預測、展望、信念、預期、戰略、計劃、Grab未來運營的管理目標以及增長機會的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將”、“預測” 或其他類似表達。前瞻性陳述基於估計和預測，反映了Grab的觀點、假設、預期和觀點，這些觀點涉及固有的風險和不確定性，因此不應將其視為未來業績的必然指標。許多因素，包括宏觀經濟、行業、業務、監管和其他風險，可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：Grab以所需速度或規模增長的能力及其管理增長的能力；其進一步發展業務，包括新產品和服務的能力；其吸引和留住合作伙伴和消費者的能力；在激烈的競爭中進行有效競爭的能力不斷變化的市場；它的能力繼續籌集充足的資金；其減少淨虧損和使用合作伙伴和消費者激勵措施以及實現盈利的能力；複雜的法律和監管環境對其業務的潛在影響；其保護和維護其品牌和聲譽的能力；總體經濟狀況，特別是 COVID-19、貨幣匯率波動和通貨膨脹造成的；Grab運營或可能運營的市場的預期增長；以及其為針對其提起的任何法律或政府訴訟進行辯護的能力。除了上述因素外，您還應仔細考慮 “第 3 項” 中描述的其他風險和不確定性。關鍵信息——D. 風險因素” 以及Grab截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告的其他部分，以及Grab不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中。

 

前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。除非適用法律要求，否則Grab不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

 

未經審計的財務信息

 

本文件和投資者網絡直播中包含的Grab截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月零十二個月未經審計的精選財務數據基於來自Grab未經審查或審計的管理賬户的財務數據。

 

 

 

非國際財務報告準則財務指標

 

本文件和投資者網絡直播提及了非國際財務報告準則的財務指標，其中包括：調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤總額、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的自由現金流。Grab使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤、總分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率進行財務和運營決策，並作為評估同期比較的手段，Grab的管理層認為，這些非國際財務報告準則財務指標通過排除某些可能不代表其經常性核心業務經營業績的項目，為其業績提供了有意義的補充信息。例如，Grab的管理層使用分部調整後的總息税折舊攤銷前利潤作為衡量Grab業務板塊經濟的有用指標，因為它不包括區域公司成本。調整後的自由現金流不包括我們的貸款和數字銀行存款活動營運資金變動的影響。Grab最近開始使用調整後的自由現金流來監控業務業績並評估其貸款和數字銀行存款活動以外的現金流活動，Grab的管理層認為，額外披露是與某些同行的現金流報告進行比較的有用指標。但是，在使用非國際財務報告準則財務指標方面存在許多限制，因此，不應將這些非國際財務報告準則財務指標的列報與根據《國際財務報告準則》確定的財務指標分開考慮，或將其作為其替代辦法來考慮。此外，這些非國際財務報告準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非國際財務報告準則財務指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多解釋，包括其定義以及這些指標與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬，請參閲下文。關於本文件和投資者網絡直播中提供的前瞻性非國際財務報告準則指導和目標，如果沒有不合理的努力，Grab無法將這些前瞻性的非國際財務報告準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行對賬，因為協調這些指標所需的信息取決於未來的事件，其中許多事件Grab無法控制或預測。

 

非國際財務報告準則財務指標的解釋：

 

●
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，按調整後的利潤（虧損）計算，不包括：（i）淨利息收入（支出），（ii）其他淨收入（支出），（iii）所得税支出（貸項），（iv）折舊和攤銷，（v）基於股份的薪酬支出，（vii）與併購相關的成本，（viii）未實現的外匯收益（虧損），（viii）未實現的外匯收益（虧損），（viii）商譽和非金融資產的減值損失，（ix）投資的公允價值變動，（x）重組成本，（xi）法律、税收和監管和解條款以及 (xii) 股票上市及相關費用。
●
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標，代表我們四個業務板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤，在每種情況下都不包括區域公司成本。
●
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額是非國際財務報告準則的財務指標，代表我們四個業務板塊調整後息税折舊攤銷前利潤的總和。
●
調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一項非國際財務報告準則的財務指標，計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以商品總值。
●
調整後的自由現金流是一項非國際財務報告準則的財務指標，定義為來自運營活動的淨現金流減去資本支出，不包括與向客户提供的貸款和預付款相關的營運資金變化以及來自數字銀行業務的存款。

 

 

 

 

 

三個月已結束

十二月三十一日

截至該年度

十二月三十一日

 

2023

2022

2023

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

$

$

$

$

該期間的利潤/（虧損）

11

(391)

(485)

(1,740)

 

 

 

 

 

淨利息（收入）/支出

(35)

5

(98)

57

其他淨收入

(25)

(6)

(8)

(7)

所得税（抵免）/費用

(4)

*

19

6

折舊和攤銷

37

40

145

150

基於股份的薪酬支出

66

90

304

412

未實現的外匯損失/（收益）

11

12

(2)

2

商譽和非金融資產的減值損失

*

3

*

5

投資的公允價值變動

(30)

119

38

294

重組成本

3

4

56

8

法律、税收和監管和解條款

1

13

9

20

調整後 EBITDA

35

(111)

(22)

(793)

區域企業成本

193

223

793

858

調整後的息税折舊攤銷前利潤總額

228

112

771

65

 

 

 

 

 

分部調整後的息税折舊攤銷前

 

 

 

 

配送

96

47

313

(35)

流動性

182

152

676

494

金融服務

(81)

(93)

(294)

(415)

企業和新舉措

31

6

76

21

調整後的息税折舊攤銷前利潤總額

228

112

771

65

 

* 金額低於 100 萬美元

 

 

 

 

 

三個月已結束

十二月三十一日

截至該年度

十二月三十一日

 

2023

2022

2023

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

$

$

$

$

（用於）/來自經營活動的淨現金

(26)

(23)

86

(798)

減去：資本支出

(38)

(47)

(140)

(134)

自由現金流

(64)

(70)

(54)

(932)

 

 

 

 

 

以下方面的變化：

 

 

 

 

-金融服務領域的應收貸款

65

41

184

110

-銀行業務客户的存款

*

(3)

 (364)

(3)

 

 

 

 

 

調整後的自由現金流

1

(32)

(234)

(825)

 

本文件和投資者網絡直播還包括 “Pre-InterCo” 數據，這些數據並未反映集團內部交易的取消情況，這意味着此類數據包括Grab集團內實體之間交易的收益和其他金額，這些收益和在合併後被抵消。此類數據與消除集團內交易後的相應數字存在重大差異。

 

我們使用固定貨幣比較本期結果與相應前期結果的百分比變化。我們提供恆定的貨幣增長率信息，為評估我們的基礎GMV和收入表現提供一個框架，其中不包括外幣匯率波動的影響。我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率折算本期財務業績來計算固定貨幣。

 

 

 

 

 

運營指標

商品總價值（GMV）是一種運營指標，代表了在計量期間Grab產品和服務交易的總美元價值的總和，包括所有適用的税費、小費、通行費、附加費和費用。GMV 包括通過線下商店進行的銷售。GMV是Grab理解、評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV為投資者提供了有用的信息，因為它代表了通過Grab平臺進行的客户支出金額。該指標使Grab和投資者能夠理解、評估和比較一段時間內通過其平臺進行的客户支出總額。Grab將Grab的總體經營業績作為一種指標來理解和比較，並使投資者能夠理解和比較Grab的總體經營業績，該指標反映了其業務在一段時間內的重要趨勢。

 

總支付量（TPV）是指從消費者那裏收到的總支付量，這是一項運營指標，定義為扣除付款撤銷後，通過我們的平臺成功完成的付款金額。

 

每月交易用户（MTU）定義為通過Grab的應用程序（包括OVO）進行交易的獨立用户的每月數量，其中交易是指成功支付或使用了Grab的任何產品或服務。季度或年度期間的MTU是根據相關時期內每個月的MTU的平均值計算得出的。從2023年起，MTU還包括離線使用Grab進行交易同時在Grab應用程序上記錄其Jaya Grocer忠誠度積分的每月獨立用户數量。從2023年第四季度開始，MTU還包括通過Grab的應用程序（包括OVO）通過羣組訂單進行交易的每月獨立用户數量。MTU是Grab理解、評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。

 

合作伙伴激勵是一項運營指標，代表向司機和商户合作伙伴發放的激勵措施的美元價值，其效果是減少收入。向司機和商户合作伙伴發放的激勵措施包括基本激勵和超額激勵，基本激勵是支付給司機和商户合作伙伴的激勵金額，不超過我們從這些司機和商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用，超額激勵是向司機和商户合作伙伴支付的超過我們從這些司機和商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用金額的款項。對於某些配送服務，Grab根據合同負責向最終用户提供送貨服務，向司機合作伙伴提供的激勵措施在收入成本中確認。

 

消費者激勵措施是一種運營指標，代表向消費者提供的折扣和促銷的美元價值，其效果是減少收入。合作伙伴激勵和消費者激勵是我們理解、評估和管理業務的指標，我們認為投資者瞭解和評估我們的業務是必要的。我們認為，這些指標反映了我們業務在一段時間內的重要趨勢。

 

 

 

 

行業和市場數據

本文件還包含來自第三方來源的信息、估計和其他統計數據，包括由第三方進行的研究、調查或研究（其中一些是初步草稿）、客户和/或行業或一般出版物提供的信息。由於市場研究中使用的技術和方法的性質，此類信息涉及許多假設和侷限性，因此，Grab和第三方來源（包括歐睿集團）都無法保證此類信息的準確性。提醒你不要過分重視此類估計。Grab尚未獨立驗證此類第三方信息，也未對此類第三方信息的準確性做出任何陳述。

 

 

 

 

未經審計的財務業績摘要

 

簡明合併損益表和其他綜合收益表

 

三個月已結束

十二月三十一日

截至該年度

十二月三十一日

 

2023

2022

2023

2022

（以百萬美元計，股票金額除外，股票金額反映在千股和每股數據中）

$

$

$

$

收入

653

502

2,359

1,433

收入成本

(377)

(388)

(1,499)

(1,356)

其他收入

5

9

17

17

銷售和營銷費用

(84)

(70)

(293)

(278)

一般和管理費用

(136)

(166)

(550)

(646)

研究和開發費用

(103)

(110)

(421)

(465)

重組成本

(3)

(4)

(56)

(8)

金融資產淨減值虧損

(21)

(19)

(72)

(58)

其他收入/（費用）

20

(9)

(4)

(12)

營業虧損

(46)

(255)

(519)

(1,373)

財務收入

42

38

198

107

財務成本

(17)

(54)

(99)

(166)

金融資產和負債公允價值的淨變動

29

(119)

(39)

(294)

淨財務收入/（成本）

54

(135)

60

(353)

股權入賬的被投資者的虧損份額（扣除税款）

(1)

(1)

(7)

(8)

所得税前的利潤/（虧損）

7

(391)

(466)

(1,734)

所得税抵免/（費用）

4

*

(19)

(6)

該期間的利潤/（虧損）

11

(391)

(485)

(1,740)

 

 

 

 

 

不會重新歸類為損益的項目：

 

 

 

 

固定福利計劃的重新評估

1

2

2

2

按FVOCI計算的投資和看跌負債——公允價值的淨變動

(9)

(2)

(24)

(3)

後來被重新歸類為損益的項目，或可能被重新歸類為損益的項目：

 

 

 

 

外幣折算差額——國外業務

60

64

7

(42)

該期間的其他綜合收益/（虧損），

扣除税款

52

64

(15)

(43)

 

 

 

 

 

該期間的總綜合收益/（虧損）

63

(327)

(500)

(1,783)

 

 

 

 

 

 

 

利潤/（虧損）歸因於：

 

 

 

 

公司所有者

35

(386)

(434)

(1,683)

非控股權益

(24)

(5)

(51)

(57)

該期間的利潤/（虧損）

11

(391)

(485)

(1,740)

 

 

 

 

 

總綜合收入/（虧損）歸因於：

 

 

 

 

公司所有者

77

(327)

(448)

(1,729)

非控股權益

(14)

*

(52)

(54)

該期間的總綜合收益/（虧損）

63

(327)

(500)

(1,783)

 

 

 

 

 

每股收益/（虧損）：

 

 

 

 

基本

$ 0.01

$ (0.10)

$ (0.11)

$ (0.44)

稀釋

$ 0.01

$ (0.10)

$ (0.11)

$ (0.44)

 

 

 

 

 

已發行普通股的加權平均值：

 

 

 

 

基本

3,916,321

3,837,981

3,894,724

3,814,492

稀釋

3,916,321

3,837,981

3,894,724

3,814,492

 

* 金額低於 100 萬美元

 

由於我們在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中出現淨虧損，因此每股基本虧損與攤薄後的每股虧損相同。

 

截至2023年12月31日止年度，A類和B類普通股的已發行數量分別為38.13億股和1.1億股，截至2022年12月31日止年度的已發行A類和B類普通股數量分別為37.36億股和1.04億股。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，它們的攤薄後虧損的計算不包括3.43億股和3.59億股可能具有攤薄作用的流通證券，分別或此類股票的發行以滿足某些股份為條件這些條件在該期間結束時尚未得到滿足。

 

 

 

 

簡明合併財務狀況表

 

十二月三十一日

2023

十二月三十一日

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

$

$

非流動資產

 

 

不動產、廠房和設備

512

492

無形資產和商譽

916

904

合資企業和合資企業

102

107

遞延所得税資產

56

20

其他投資

1,188

1,742

金融服務領域的應收貸款

54

-

預付款和其他資產

196

217

 

3,024

3,482

流動資產

 

 

庫存

49

48

貿易和其他應收賬款

196

187

金融服務領域的應收貸款

272

185

預付款和其他資產

208

182

其他投資

1,905

3,134

現金和現金等價物

3,138

1,952

 

5,768

5,688

總資產

8,792

9,170

公平

 

 

股本和股權溢價

22,669

22,278

儲備

544

602

累計損失

(16,764)

(16,277)

歸屬於本公司所有者的權益

6,449

6,603

非控股權益

19

54

權益總額

6,468

6,657

 

 

 

非流動負債

 

 

貸款和借款

668

1,248

規定

18

18

其他負債

140

132

遞延所得税負債

20

18

 

 

 

846

1,416

流動負債

 

 

貸款和借款

125

117

規定

39

38

貿易和其他應付賬款

925

930

來自銀行業務客户的存款

374

3

當前的納税負債

15

9

 

1,478

1,097

負債總額

2,324

2,513

權益和負債總額

8,792

9,170

 

 

 

 

 

簡明合併現金流量表

 

 

三個月已結束

十二月三十一日

截至該年度

十二月三十一日

 

2023

2022

2023

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元計）

$

$

$

$

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

所得税前的利潤/（虧損）

7

(391)

(466)

(1,734)

對以下各項的調整：

 

 

 

 

無形資產的攤銷

4

6

17

21

不動產、廠房和設備的折舊

33

33

128

129

無形資產和商譽減值

-

3

-

3

不動產、廠房和設備的減值

*

*

*

3

以股權結算的股份支付

66

90

304

412

財務成本

17

54

99

166

金融資產和負債公允價值的淨變動

(29)

119

39

294

金融資產淨減值虧損

21

19

71

58

財務收入

(42)

(37)

(198)

(107)

處置不動產、廠房和設備的收益

(2)

(3)

(11)

(3)

出售子公司的收益

-

(2)

-

(2)

計入股權的被投資者的虧損份額

（扣除税款）

1

1

7

8

條款的變化

*

3

1

3

 

76

(105)

(9)

(749)

以下方面的變化：

 

 

 

 

-庫存

(3)

(6)

(1)

6

-質押存款

(6)

(3)

(22)

*

-貿易和其他應收賬款

(33)

(3)

(10)

(51)

-金融服務領域的應收貸款

(65)

(41)

(184)

(110)

-貿易和其他應付賬款

29

138

(7)

129

-銀行業務客户的存款

*

3

364

3

現金（用於）/來自運營的現金

(2)

(17)

131

(772)

繳納的所得税

(24)

(6)

(45)

(26)

（用於）/來自經營活動的淨現金

(26)

(23)

86

(798)

 

 

 

 

 

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

購置不動產、廠房和設備

(28)

(24)

(71)

(58)

 

 

購買無形資產

-

(8)

(21)

(16)

處置不動產、廠房和設備的收益

2

5

28

12

收購聯營公司的額外權益

-

-

-

(109)

出售關聯公司的收益

-

3

-

3

收購擁有非控股權益、扣除所購現金和應收貸款的子公司

-

(98)

-

 

(266)

來自/（收購）其他投資的淨收益

119

438

1,752

(683)

收到的利息

52

23

183

55

來自/（用於）投資活動的淨現金

145

339

1,871

(1,062)

 

 

 

 

 

來自融資活動的現金流

 

 

 

 

基於股份的支付安排的收益

1

8

16

8

支付上市費用

-

-

-

(39)

銀行貸款的收益

28

21

116

109

償還銀行貸款

(46)

(813)

(765)

(1,019)

支付租賃負債

(9)

(12)

(39)

(35)

在控制權變更的情況下收購非控股權益

-

(15)

(27)

(15)

非控股權益在控制權變更的情況下認購子公司股份的收益

-

3

10

32

已質押存款

(4)

*

(1)

(3)

已付利息

(16)

(40)

(80)

(160)

用於融資活動的淨現金

(46)

(848)

(770)

(1,122)

 

 

 

 

 

現金及現金等價物的淨增加/（減少）

73

(532)

1,187

(2,982)

期初的現金和現金等價物

3,018

2,447

1,952

4,991

匯率波動對持有現金的影響

47

37

(1)

(57)

期末的現金和現金等價物

3,138

1,952

3,138

1,952

 

* 金額低於 100 萬美元

 

 

 

 

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