由蓮花科技公司提交

根據1933年《證券法》第425條，

已修訂，並被視為已根據第 14a-6 條提交

根據經修訂的1934年《證券交易法》

標的公司：L Catterton 亞洲收購公司

委員會文件編號：001-40196

LOTUS 科技

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蓮花科技和 L Catterton Asia 收購 Corp 宣佈完成業務合併

蓮花科技的美國存托股票將於2024年2月23日在納斯達克開始交易，股票代碼為 “LOT”

紐約和新加坡 -2024 年 2 月 20 日 — 全球領先的豪華電動汽車製造商蓮花科技公司（“蓮花科技” 或 “公司”）以及 L卡特頓亞洲收購公司 (”LCAA”)（納斯達克股票代碼：LCAA），一家特殊用途收購公司，由以下公司的關聯公司組成 L全球領先的以消費者為中心的投資公司卡特頓今天宣佈，他們先前提出的業務合併預計將於2024年2月22日完成。合併後的公司將保留蓮花科技的名稱，即 “蓮花科技公司”，其美國存托股票（ADS）將於2024年2月23日在納斯達克開始交易，股票代碼為 “LOT”。該業務合併已獲得批准 LCAA股東在2024年2月2日舉行的特別股東大會上。

Lotus Tech將路特斯的跑車 DNA與新一代高端生活方式汽車相結合，致力於在80年代之前將該品牌轉變為先進、全電動、智能和可持續的豪華出行提供商^第四2028 年的週年紀念。該公司已經在其他全球豪華汽車製造商之前推出了領先的高性能電池電動汽車（“BEV”）產品組合，從而啟動了這一雄心勃勃的計劃。這些電動汽車包括由路特斯專有的 800伏EPA提供動力的新一代全電動超級SUV——Eletre和世界上同類汽車中最先進的全電動Hyper-GT——Emeya。由於兩款純電動汽車已經上路，並計劃在未來兩年內再推出兩款全電動車型，Lotus Tech有望成為第一個在2027年實現100％電動產品組合的傳統豪華汽車品牌。

自交易宣佈以來，公司已從全球投資者、現有股東和戰略合作伙伴那裏籌集了超過8.8億美元的收盤前和私人投資公募股權（“PIPE”）融資承諾，這是自2023年以來與 de-SPAC交易相關的最大額外融資額之一。

“我們很高興地宣佈，隨着我們完成業務合併，即將在納斯達克首次亮相 L民航局，” 蓮花科技首席執行官馮慶峯説。“這是我們旅程中的關鍵時刻。作為一家上市公司，我們期待加速發展，共同引領全球豪華電動汽車市場的電氣轉型 L卡特頓。”

聯席首席執行官執行官欽塔·巴加特表示：“隨着時間的推移，我們與Lotus Tech 的夥伴關係越來越強大，我們對Lotus Tech 使命的尊重只會增加。” LCAA。“我們將繼續利用我們的全球消費者洞察力和與LVMH的戰略關係，共同打造權威的豪華電動汽車品牌，我們對未來的道路感到興奮。Lotus Tech即將在納斯達克的首次亮相將是其發展歷程中的一個關鍵里程碑，我們相信該公司在未來幾年將取得更多成就值得慶祝。”

蓮花科技將於2024年2月23日在紐約市敲響納斯達克開盤鍾，以紀念該公司的公開上市。該活動的直播可以在 https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony 上觀看。

— 結束 —

顧問

德意志銀行擔任財務顧問、資本市場顧問和 PIPE配售代理，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom擔任國際法律顧問，漢昆律師事務所擔任路特斯科技的中國法律顧問。桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司擔任股權資本市場顧問和財務顧問，Kirkland & Ellis 擔任國際法律顧問，方達合夥人擔任LCAA的中國法律顧問。謝爾曼和斯特林律師事務所擔任德意志銀行和桑坦德美國資本市場有限責任公司的國際法律法律顧問。

關於蓮花科技

蓮花科技公司在中國、英國和歐盟開展業務。該公司致力於提供奢華生活方式的電池電動汽車，專注於下一代汽車技術的世界一流研發，例如電氣化、數字化等。有關 Lotus Technology Inc. 的更多信息，請訪問 www.group-lotus.com。

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關於 LCatterton Asia 收購公司

LCatterton Ascuition Corp（納斯達克股票代碼：LCAA）是一家空白支票公司，註冊的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。儘管它可能會在任何行業或領域追求最初的目標業務，但它已將搜索重點放在亞洲的高增長消費技術領域。有關的更多信息 LCatterton Asia 收購公司，請訪問 www.lcaac.com。

關於 L 卡特頓

L Catterton 是一家市場領先的以消費者為中心的投資公司，在三個多產品平臺上管理約350億美元的股權資本：私募股權、信貸和房地產。利用深厚的品類洞察力、卓越的運營和廣泛的戰略關係網絡， LCatterton 的團隊由 17 個辦事處的 200 多名投資和運營專業人員組成，與管理團隊合作，推動其投資組合的差異化價值創造。該公司成立於1989年，已對一些世界上最具標誌性的消費品牌進行了超過275筆投資。有關以下內容的更多信息 L卡特頓，請訪問 www.lcatterton.com。

前瞻性陳述

本新聞稿（“Press 新聞稿”）包含經修訂的1933年《美國證券法》第27A條（“證券法”）和1934年《美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及Lotus Tech目前獲得的信息 LCAA。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、 “相信”、“預測”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“尋求”、 “未來”、“提議” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或變體的否定詞其中或類似的術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管這些估計和假設被認為是合理的 LCAA及其管理層，以及Lotus Tech及其管理層，，本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括，但不限於：(1) 發生任何可能導致兩者之間擬議業務合併的最終協議終止的事件、變更或其他情況 LCAA、Lotus Tech 及其其他當事方（“業務合併”）；(2) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果 LCAA、合併後的公司或在宣佈業務合併及其任何最終協議後的其他公司； (3) 提出的贖回申請金額 LCAA公眾股東以及由於未能獲得股東的批准而無法完成業務合併 LCAA，獲得融資以完成業務合併，或以滿足其他完成條件以及；(4) 根據適用的法律或法規，或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併結構的變更； (5) 業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力；(6) 風險因此，業務合併擾亂了公司當前的計劃和運營業務合併的宣佈和完成；(7) 確認業務合併預期收益的能力，這可能會受競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力；(8) 與業務合併相關的成本；(9) 與變更相關的風險等因素的影響適用的法律或法規以及 Lotus Tech 的國際業務；(10) 可能性 Lotus Tech或合併後的公司可能會受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；(11) Lotus Tech對支出和盈利能力的估計；(12) Lotus Tech維持與其戰略合作伙伴吉利控股的協議或合作伙伴關係以及制定新協議或合作伙伴關係的能力；(13) Lotus Tech與現有供應商和戰略合作伙伴維持關係以及為新供應商尋找新供應商的能力其關鍵組成部分，並完成其供應鏈的建設，而有效管理此類關係帶來的風險；(14) Lotus Tech依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關係為其車輛及其戰略合作伙伴提供充電解決方案，以維修其車輛和其集成軟件；(15) Lotus Tech樹立品牌和佔領更多市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或排出煙霧； } (16) 設計、製造、發射和融資方面的延遲蓮花科技的車輛以及路特斯科技依賴有限數量的汽車模型來創收；(17) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18) 與未來市場採用蓮花科技產品相關的風險；(19) 成本增加、供應中斷或材料短缺，特別是鋰離子電池或半導體；(20) 蓮花科技的依賴其合作伙伴大批量生產汽車，其中一些在生產電動汽車方面的經驗有限，以及其合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能以使路特斯科技能夠提高其汽車產能；（21）與路特斯科技分銷模式相關的風險；（22）競爭和高進入汽車行業門檻的影響，以及電動汽車採用的速度和深度總體上對蓮花科技未來業務的影響；（23）監管要求的變化，政府激勵措施以及燃料和能源價格；(24) 全球 COVID-19 疫情對的影響 LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech的業務合併後的預計運營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險；以及 (25) 中題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中列出的其他風險和不確定性 L美國證券交易委員會於2021年3月10日宣佈CAA與其首次公開募股（文件編號333-253334）有關的最終招股説明書（文件編號：333-253334）以及其他向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的文件 LCAA 或 Lotus Tech，包括註冊/委託書（定義見下文）。可能存在其他風險，這兩者都不是 LCAA 和 Lotus Tech 目前都知道或者那個 LCAA或Lotus Tech目前認為這些結果並不重要，這也可能導致實際的業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。

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本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人陳述，表明此處提出的前瞻性陳述將在任何指定的時間範圍內實現或根本實現，或者此類前瞻性陳述的任何預期結果將在任何指定的時間範圍內實現，或者根本無法實現。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了以下觀點 L截至製造之日 CAA 和 Lotus Tech。而 LCAA 和 Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述， LCAA 和 Lotus Tech 明確表示不承擔任何這樣做的義務，除非適用法律要求。您不應過分依賴前瞻性陳述。

附加信息

關於擬議的業務合併， (i) Lotus Tech已向美國證券交易委員會提交了F-4表格（文件編號333-275001）的註冊聲明，其中包含一份初步的委託書 LCAA 和初步招股説明書（“註冊/委託書”），以及（ii） LCAA 將提交一份與擬議業務合併有關的最終委託書（“最終委託書”），將在宣佈註冊/委託書生效後，將最終委託書和其他相關材料郵寄給其股東。註冊/委託書包含有關擬議業務合併的重要信息以及將在會議上進行表決的其他事項 L民航局股東將被要求批准擬議的業務合併。本新聞稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息，也無意構成任何投資決策或任何其他與業務合併有關的決定的基礎。

在做出任何投票或其他投資決策之前，證券持有人 L建議民航局和其他感興趣的人閲讀註冊/委託書及其修正案、最終委託書和與擬議的業務合併有關的其他文件（如果有），因為這些材料將包含有關以下內容的重要信息： LCAA、Lotus Tech 和 Business 組合。最終委託書和其他有關擬議業務合併的相關材料將郵寄給以下公司的股東 L截至創紀錄的日期，CAA將對擬議的業務合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊/委託聲明、最終委託書和其他向提交的文件的副本，也可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得，也可以將請求發送至： L民航局，8 Marina View，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。

投資此處描述的任何證券均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何機構傳遞或認可本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

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招標參與者

LCAA 和 Lotus Tech 及其某些董事和執行官可被視為參與向徵求代理的參與者L民航局股東對擬議業務合併的看法。這些董事和高管官員的姓名清單以及他們在以下方面的興趣描述 LCAA 載於 L民航局向美國證券交易委員會提交的文件（包括 LCAA 的最終招股説明書與其首次公開募股（文件編號333-253334）有關，由美國證券交易委員會於 2021 年 3 月 10 日宣佈生效），可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取，也可以直接向 L民航局，8 Marina View，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，注意：凱蒂·馬塔拉佐。有關這些參與者和其他根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與與擬議業務合併相關的股東招標的人的利益的更多信息，將包含在擬議業務合併的註冊/代理聲明中（如果有）中。

無要約和非邀請

本新聞稿不是就任何證券或潛在交易徵求委託書或徵求委託書、同意或授權，不構成出售證券的要約或購買證券的要約 LCAA 或 Lotus Tech，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券的州或司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售在註冊或獲得該州或司法管轄區的證券法規定的資格之前是非法的。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得進行任何證券要約。

聯繫信息

有關 Lotus Tech 的查詢

張黛咪

ir@group-lotus.com

不倫瑞克集團

Lotustechmedia@brunswickgroup.com

如有以下疑問 LCAA 和/或 L卡特頓

朱莉·漢密爾頓（美國）

media@lcatterton.com

+1 203 742 5185

Bob Ong/Bonnie Gan（亞洲）

bob.ong@lcatterton.com/bonnie.gan@lcatterton.com

+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1933年《美國證券法》（ “證券法”）第27A條和1934年美國證券交易法第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及蓮花科技公司（“Lotus Tech”）和L Catterton 亞洲收購公司（“LCAA”）目前可獲得的信息。本文件中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、 “將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛在”、 “預測”、“計劃”、“尋求”、“未來”、“提議” 或 “繼續”、或其中的否定詞語來識別前瞻性陳述它們的術語或變體或類似的術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這樣的術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管LCAA及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但和Lotus Tech及其管理層（視情況而定）本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：(1) 發生任何可能導致終止LCAA、Lotus Tech及其其他方之間關於擬議業務合併（“業務組合”）的最終協議（“業務組合”）；（2）可能對LCAA提起的任何法律訴訟的結果、合併後的公司或宣佈業務合併後的其他公司以及任何有關的最終協議； (3) LCAA公眾股東提出的贖回申請金額，以及由於未能獲得LCAA股東的批准、未能獲得完成業務合併的融資或滿足其他關閉條件而無法完成業務合併，以及；(4) 根據適用的法律可能要求或適當的變更擬議的業務合併結構或法規，或作為獲得企業監管批准的條件組合；（5）業務合併完成後滿足證券交易所上市標準的能力；（6）業務合併因宣佈和完成業務合併而擾亂公司當前計劃和運營的風險；（7）認識業務合併的預期收益的能力，這些收益可能會受到競爭和合並後能力等因素的影響公司以盈利的方式發展和管理增長，維持與客户的關係以及供應商並留住其管理層和關鍵員工； (8) 與業務合併相關的成本；(9) 與適用法律或法規的變化以及 Lotus Tech 國際業務的變化相關的風險；(10) Lotus Tech或合併後的公司可能受到其他經濟、業務、和/或競爭因素的不利影響；(11) 蓮花科技對支出和盈利能力的估計；(12) 蓮花科技的維持與其戰略合作伙伴吉利控股簽訂協議或合作伙伴關係，並制定新協議或夥伴關係；(13) Lotus Tech 有能力維持與現有供應商和戰略合作伙伴的關係，為其關鍵部件尋找新的供應商，完成的供應鏈建設，同時有效管理此類關係帶來的風險；(14) 蓮花科技依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關係為其車輛提供充電解決方案，併為其車輛及其集成軟件提供服務；(15) Lotus Tech 樹立品牌和佔領的能力額外的市場份額，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池着火或排出煙霧； (16) Lotus Tech汽車的設計、製造、推出和融資方面的延誤以及蓮花科技依賴有限數量的車型來創造收入；(17) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18) 蓮花科技持續快速創新、開發和銷售新產品的能力；(18)) 與未來市場採用 Lotus Tech 產品相關的風險；(19) 成本上漲、供應中斷或材料短缺，尤其是鋰離子電池或半導體的材料短缺；（20）路特斯科技依賴其合作伙伴大批量製造汽車，其中一些汽車在生產電動汽車方面的經驗有限，還依賴其合作伙伴向蓮花科技分配足夠的生產產能，以使蓮花科技能夠提高其汽車產能；（21）與蓮花科技的分銷模式相關的風險；（22）競爭的影響和汽車行業的高進入壁壘，以及電動汽車採用的速度和深度總體上對蓮花科技未來業務的影響；(23) 監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格的變化；(24) 全球 COVID-19 疫情對LCAA、Lotus Tech、Lotus Tech 後業務合併後的預計經營業績、財務業績或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；以及 (25) 列出的其他風險和不確定性在標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警告註釋” 的部分中LCAA與其首次公開募股（文件編號 333-253334）有關的最終招股説明書（文件編號：333-253334）於2021年3月10日宣佈生效，以及LCAA或Lotus Tech向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件，包括包含LCAA初步委託書和初步招股説明書的F-4表格註冊聲明已提交的 tus（“註冊/委託聲明”）。可能還存在其他風險，這些風險是LCAA和Lotus Tech目前都不知道的，或者LCAA或Lotus Tech目前認為不重要的風險，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。

本文件中的任何內容均不應被視為任何人陳述此處提出的前瞻性陳述將在任何指定的時間範圍內實現，或根本不表示，此類前瞻性陳述的任何預期結果將在任何指定的時間範圍內實現，或根本無法實現。本文件中的前瞻性陳述代表了LCAA和Lotus Tech截至發表之日的觀點。儘管LCAA和Lotus Tech 將來可能會更新這些前瞻性陳述，但LCAA和Lotus Tech明確聲明在適用法律要求的範圍內不承擔任何這樣做的義務，除外。您不應過分依賴前瞻性陳述。

附加信息

關於擬議的業務合併，（i）Lotus Tech已向美國證券交易委員會提交了註冊/委託聲明，（ii）LCAA將提交與擬議業務合併有關的最終委託聲明（“最終委託聲明”），並將在註冊/代理聲明宣佈生效後將最終委託書和其他相關材料郵寄給其股東。註冊/代理聲明包含有關擬議業務合併和其他事項的重要信息，這些事項將在為批准擬議的業務合併而舉行的LCAA 股東會議上進行表決。本文件不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息，也無意構成與業務合併有關的任何投資決策或任何其他決策的基礎。

在做出任何投票或其他投資決策之前，建議LCAA的證券持有人和其他利益相關人員閲讀註冊/代理聲明及其修正案以及最終委託聲明和與擬議的業務合併相關的其他文件（如果有），因為這些材料將包含有關LCAA、Lotus Tech和業務合併的重要信息。可用時，擬議業務合併的最終委託書和其他相關材料將郵寄給LCAA的股東，截止日期待定，以便就擬議的業務合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得的註冊/代理聲明、最終委託書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本， www.sec.gov，或將請求發送至：LCAA， 8 Marina View，亞洲廣場 1 號塔，#41 -03，新加坡 018960，收件人：凱蒂·馬塔拉佐。

對本文描述的任何證券的投資均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也未獲得任何授權或認可本次發行的優點或所含信息的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

招標參與者

LCAA和Lotus Tech及其某些董事和高管高管可能被視為參與向LCAA股東徵集擬議的業務合併的代理人。這些董事和執行官的名單及其在LCAA 中的權益描述載於LCAA向美國證券交易委員會提交的文件（包括LCAA與美國證券交易委員會於2021年3月10日宣佈生效的首次公開募股（文件編號333-253334）有關的最終招股説明書），可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費查閲，或者直接向亞洲廣場 1 座 Marina View 8 號 LCAA 提出申請，#41 -03，新加坡 018960，收件人：凱蒂·馬塔拉佐。有關此類參與者和其他根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與與擬議業務合併有關的股東招標的人員利益的更多信息，載於擬議業務合併的註冊/代理聲明（如果有）中。

不得提出要約或邀請

本文件不是委託書或委託書、對任何證券或潛在交易的同意或授權，也不構成的出售要約或購買LCAA或Lotus Tech證券的要約邀請，也不得在註冊前此類要約、招攬或出售非法的任何州或司法管轄區出售任何此類證券或該州或司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。