美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 29 日
SIDUS SPACE, INC.
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
（州 或其他司法管轄區 （或 註冊的） |
（委員會 文件 編號） |
(國税局 僱主 身份 編號。） |
150 N. Sykes Creek Parkway，200 佛羅裏達州梅里特 島 |
||
| （主要行政辦公室的地址 ） | （Zip 代碼） |
註冊人的 電話號碼，包括區號：(321) 613-5620
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址。）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2024 年 2 月 29 日，Sidus Space, Inc.（“公司”）與 ThinkeQuity LLC（“代表”）（“代表”） 簽訂了承銷協議（“承銷協議”） ，涉及承保 公開發行（“發行”）1,321,000股股票的堅定承諾（“發行”）（公司A類普通股的 “股份”）， 面值每股0.0001美元（“普通股”），公眾價格為每股6.00美元。
此次發行是根據公司在S-3表格（文件編號333-273430）上的註冊聲明進行的，該聲明先前於2023年7月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，經2023年8月4日修訂並於2023年8月14日宣佈生效 ，基本招股説明書日期為2023年8月14日，以及一份日期為2024年2月29日的招股説明書補充文件。
謝潑德·穆林·裏希特和漢普頓律師事務所關於發行和出售將在本次發行中發行的 股票的 法律意見書，包括相關同意，已作為附錄5.1提交。
本次發行於 2024 年 3 月 5 日結束。扣除承保 折扣和佣金以及公司應付的其他預計發行費用後，出售股票給公司的淨收益預計約為700萬美元。 公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
本次發行結束後，公司發行了代表認股權證（“代表認股權證”）作為補償 ，購買最多66,050股A類普通股（佔A類普通股總數的5％）。該代表的 認股權證可按每股行使價7.50美元行使。代表的認股權證可在四年半的時間內全部或 部分行使，自本次發行的A類普通股開始出售之日起的180天內。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和承諾。它還規定，對於因本次發行 而產生的損失或損害，包括經修訂的1933年《證券法》、雙方的其他義務和終止 條款規定的責任，公司和承銷商分別而不是共同承擔慣例 賠償。此外，根據承保協議的條款，公司首席財務官 比爾·懷特與代表簽訂了 “封鎖” 協議，該協議通常在未經 代表事先書面同意的情況下，禁止在自2024年2月29日起的180天內出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券，但有某些例外情況。此外，根據承保協議的條款，公司已同意自2024年2月29日起 期限為90天，除某些例外情況外，不發行、簽訂任何協議以發行或宣佈公司任何股本的發行 或擬議發行 股本或任何可兑換、可行使或可交換為公司股份 股份；(ii) 提交任何註冊聲明；(iii) 完成本公司的任何債務證券發行， 但向公司訂立信貸額度除外傳統銀行，或（iv）訂立任何互換或其他安排，將公司股本所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一家 。
| -2- |
上述 對承保協議和代表認股權證的描述並不完整，參照承保協議的全文和代表認股權證的形式對其進行了全面限定 ，其副本 分別作為附錄 1.1 和 4.1 提交。
承保協議中包含的 陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，作為 的具體日期，僅為承保協議各方的利益而作出，可能受合同各方約定 的限制。因此，本承保協議以引用方式納入此處僅是為了向投資者 提供有關承保協議條款的信息，而不是向投資者提供有關 公司或其業務的任何其他事實信息，應與公司定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他 文件中的披露一起閲讀。
Item 8.01 其他活動。
2024 年 2 月 29 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈啟動此次發行。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中， 並以引用方式納入此處。
2024 年 2 月 29 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。該新聞稿的副本作為附錄99.2附於本表8-K最新報告中 ，並以引用方式納入此處。
2024 年 3 月 5 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。該新聞稿的副本作為 附錄99.3附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 附錄 否。 | 描述 | |
| 1.1 | Sidus Space, Inc. 與 ThinkEquity LLC 於 2024 年 1 月 29 日簽訂的承保協議 | |
| 4.1 | 代表權證的形式 | |
| 5.1 | Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 的觀點 | |
| 23.1 | Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | 2024 年 2 月 29 日的新聞稿 | |
| 99.2 | 2024 年 2 月 29 日的新聞稿 | |
| 99.3 | 2024 年 3 月 5 日的新聞稿 | |
| 104 | Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
| -3- |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| SIDUS SPACE, INC. | ||
| 日期： 2024 年 3 月 5 日 | ||
| 來自： | /s/ 卡羅爾·克雷格 | |
| 姓名： | 卡羅爾 Craig | |
| 標題： | 主管 執行官 | |
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