根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊 編號 333-275190

招股説明書 補充文件

（至 2023 年 11 月 7 日的 招股説明書）

RELIANCE 環球集團有限公司

$858,637

我們 已於2024年2月15日與EF Hutton LLC（“EF Hutton”）簽訂了 “在市場” 發行（“自動櫃員機協議”） 的場內發行銷售協議，內容涉及不時通過或向擔任銷售代理或委託人的英孚赫頓發行和出售我們的普通股 。根據自動櫃員機協議的條款，根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，我們可以不時發行和出售總額不超過858,637美元的 普通股，面值每股0.086美元，或在本次發行中出售給EF Hutton。

我們的 普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克資本市場”）上市，股票代碼為 “RELI”。 2024年2月14日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股0.46美元。我們敦促您 獲取我們普通股的當前市場報價。

根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書出售我們的普通股（如果有），可以按經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第415（a）（4）條的定義被視為 “場內發行” 的銷售，包括直接在納斯達克資本市場或美國任何其他現有交易市場上進行的銷售 個州出售我們的普通股、向或通過除交易所以外的做市商直接向 EF Hutton 作為 委託人進行的銷售，和/或以任何其他方式進行的銷售法律允許。根據自動櫃員機協議，EF Hutton無需出售任何一定數量的 股或美元金額的普通股，但按照我們的指示，它將根據其正常交易和銷售慣例以及適用的法律法規，在商業上合理的努力 基礎上充當銷售代理商，但須遵守ATM協議中雙方商定的條款和條件 。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。 我們在標題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關如何出售普通股的更多信息。

EF Hutton 將有權按固定佣金率獲得現金補償，金額等於根據 ATM 協議出售的每股總銷售價格的 3.5%。在代表我們出售普通股方面，EF Hutton將被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，EF Hutton的薪酬將被視為承保佣金或折****r} 我們還同意就某些負債向EF Hutton提供賠償和繳款，包括《證券法》規定的負債 。我們還同意償還EF Hutton與本次發行相關的某些費用，如本招股説明書補充文件第S-12頁開頭的 “分配計劃” 部分所述 。

截至2024年2月15日 ，非關聯公司持有的已發行普通股或公眾持股量的總市值為2575,911美元， 基於截至2024年2月15日的已發行普通股4,781,086股，其中4,114,874股由非關聯公司持有， ，根據12月18日此類普通股的收盤價，每股價格為0.626美元，據納斯達克資本 市場報道，2023 年。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要非關聯公司持有的普通股的總市值低於7500萬美元，在任何情況下，我們都不會根據本招股説明書補充文件 出售價值超過非關聯公司在任何十二個月期間持有的普通股總市值三分之一的證券。如果在本招股説明書補充文件發佈之日之後 ，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值等於或 美元，則三分之一的銷售限制不適用於根據本招股説明書補充文件 和隨附的招股説明書進行的額外銷售。在本招股説明書補充文件發佈之日之前的十二個 個日曆月內，我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指示發行任何證券。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮本招股説明書補充文件第S-7頁的 “風險因素” 、隨附的基本招股説明書第5頁、任何相關的免費寫作招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書 中包含或納入的其他 文件和信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書補充文件及其相關的招股説明書是否準確或完整。任何相反的陳述都是 刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的 日期為 2024 年 2 月 15 日

目錄

招股説明書 補充文件

招股説明書

關於 本招股説明書補充文件

本 招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書是我們 使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件編號333-275190）註冊聲明的一部分。此 文檔包含兩部分。第一部分包括本招股説明書補充文件，它向您提供了有關 本次發行的具體信息。第二部分，即隨附的基本招股説明書，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此 產品。通常，當我們僅提及 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個部分的總和。本招股説明書補充文件 可能會添加、更新或更改隨附的基本招股説明書中包含的信息。如果我們在本 招股説明書補充文件中的任何陳述與隨附的基本招股説明書或此處或其中以引用方式納入的任何文件 中的陳述不一致，則本招股説明書補充文件中的陳述將被視為修改或取代隨附的 基本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的此類文件中的陳述。

在 本招股説明書補充文件中，“信實”、“公司”、“我們”、“我們的” 及類似術語是指佛羅裏達州的一家公司信實環球集團及其合併子公司，包括員工 福利解決方案有限責任公司、美國福利聯盟有限責任公司、商業保險解決方案有限責任公司、蒙大拿州西南部保險中心有限責任公司、Fortman 保險服務有限責任公司和 Atruis福利諮詢有限責任公司提及我們的 “普通股” 是指信實環球集團公司的普通股， 面值每股0.086美元。

除非文中另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有 參考文獻均包括本文以引用方式納入的 相關附註。

我們在招股説明書補充文件 和隨附的基本招股説明書中以引用方式納入的文件中包含的 行業和市場數據以及其他統計信息基於管理層自己的估計、獨立出版物、政府出版物、市場研究公司的報告 或其他已發佈的獨立來源，在每種情況下，管理層都認為是合理的估計。 儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們尚未獨立驗證這些信息。

您 應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書 以及我們授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，EF Hutton 也沒有， 授權任何人向你提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴這些信息。您應假設，本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、隨附的基本招股説明書中以引用方式納入的文件 以及我們授權在本次發行的 中使用的任何免費書面招股説明書中的信息僅在相應文件發佈之日準確無誤。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決策之前，您應完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、 隨附的基本招股説明書中以引用方式納入的文件，以及我們授權 用於本次發行的任何免費書面招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在隨附的基本招股説明書中向您推薦的文件中的 信息，標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些文件” 的章節。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們不是，EF Hutton 也不是 提出出售普通股的要約。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書和以引用方式納入本招股説明書補充文件 和隨附的基本招股説明書包含或納入經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。 本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有陳述，除歷史事實陳述外，有關我們的戰略發展、未來運營、未來財務狀況、預計成本、前景、 計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。

“相信”、“預測”、“設計”、“估計”、“計劃”、“預測”、 “尋找”、“期望”、“打算”、“可能”、“應該”、“潛在”、 “很可能”、“項目”、“繼續”、“將” 和 “將” 以及類似表達 旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。前瞻性 陳述反映了我們目前對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。 我們無法保證我們確實會實現前瞻性陳述中表達的計劃、意圖或期望， 您不應過分依賴這些陳述。有許多重要因素可能導致我們的實際業績 與前瞻性陳述所示或暗示的業績存在重大差異。這些重要因素包括本招股説明書補充文件第 S-7 頁 標題 “風險因素” 下討論的因素、隨附的基礎 招股説明書第 5 頁、此處以引用方式納入的文件的類似標題、我們可能授權使用 的任何自由寫作招股説明書以及本招股説明書補充文件中討論的某些其他事項、隨附的基本招股説明書和以引用方式納入 的信息在這裏。無論這些因素以及本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書 中出現的所有相關前瞻性陳述出現在本招股説明書補充文件和 隨附的基本招股説明書中時，均應將其理解為適用於所有相關的前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。我們 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。

風險 因素

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應仔細考慮 以下標題為 “風險因素” 的風險，這些風險載於截至2022年12月31日的10-K表年度報告 、我們最新的10-Q表季度報告以及我們在該日之後提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告或8-K表當前報告中的任何後續年度報告 本招股説明書補充文件， 我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件，以及任何修正案和補充文件或者更新 隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的風險因素，這些風險因素以引用方式全部納入本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書 ，以及本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、此處和其中以引用方式納入的信息和 文件以及我們授權與 {br 相關的任何免費書面招股説明書中的其他信息} 使用此優惠。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。

與本次發行相關的風險

此處發行的 普通股將以 “在市場上” 發行的形式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會 支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行中普通股的投資者 可能會支付不同的價格。因此，投資者的投資結果可能不同 。根據市場需求，我們將酌情更改出售的時間、價格 和數量，並且沒有最高銷售價格。 由於以低於所支付價格的價格出售股票，投資者可能會經歷股票價值下跌。

我們的 管理層將對本次發行淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您可能不同意我們如何使用所得款項 ，所得款項可能無法成功投資。

我們的 管理層將對本次發行所得收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，我們可以以您可能不同意或無法產生優惠回報的方式使用本次發行 的收益。我們打算將本次發行的淨收益（如有）用於一般公司用途，包括但不限於用於公司發展的營運資金、債務償還和一般 公司用途。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們無法確定本次發行的 收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權 ，並可能將其用於本次發行開始時所設想的目的以外的其他用途。因此， 您將依賴我們管理層對這些淨收益的用途的判斷，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。在使用之前，我們 可能會將淨收益投資於不會給我們公司帶來有利或任何回報的方式。

如果 您在本次發行中購買普通股，則您的投資賬面價值可能會立即大幅減少。

本次發行中出售的 股票（如果有）將不時以不同的價格出售；但是，按照我們 普通股的假定發行價格，該價格大大高於本次發行生效後的調整後普通股每股有形賬面淨值，投資者在本次發行中購買普通股的每股價格將大大超過調整後的有形賬面淨值 每股價值。假設我們共有1,866,602股普通股以每股0.46美元的 假設發行價出售，那麼扣除銷售佣金和我們應付的估計發行費用後，2024年2月14日在納斯達克資本市場的普通股收盤價總收益約為858,637美元， 本次發行的新投資者將立即稀釋每股1.96美元，代表 假設的每股發行價格與我們調整後的每股有形賬面淨值之間的差額本次發行生效後分享。參見第 S-12 頁上的 “稀釋” 。

我們將出售的 普通股的實際數量以及根據自動櫃員機協議出售的總收益（無論是任何 一次性還是總額）尚不確定。

在 遵守 ATM 協議中的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在 ATM 協議的整個期限內隨時向 EF Hutton 發送銷售通知。EF Hutton在我們發出銷售 通知後出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格以及我們為EF Hutton設定的限額而波動。由於 出售的每股價格將根據銷售期間普通股的市場價格和銷售期間對普通股的需求 而波動，因此現階段無法預測最終將發行的股票數量 。由於出售的每股股票的價格將在銷售期間波動，因此目前無法預測 與這些銷售相關的總收益或最終將發行的股票數量。

我們在公開市場上大量普通股的銷售 ，或者認為這種出售可能發生，可能會導致 我們的股價下跌。

在公開市場上出售大量普通股 ，或者認為這種出售可能發生，可能會壓低我們普通股的市場價格，削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。 我們有可能在公開市場上發行和出售額外的普通股。此外，如果我們的現有股東 出售大量普通股，或者公開市場認為現有股東可能會出售普通股 ，則我們普通股的市場價格可能會大幅下跌。我們的執行官、董事、5％或以上的股東或其他股東在 公開市場出售大量普通股，或此類出售的前景， 可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。我們無法預測普通股的未來銷售 會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

截至2024年2月15日 ，我們的普通股已發行和流通4,781,086股，2,782,866股普通股可在行使認股權證或發行暫時股票時發行 ，10,928股普通股可在行使 期權後發行。根據 2023 年股權激勵計劃，根據期權和其他股票獎勵，授權發行更多普通股。就期權持有人行使未償還期權而言，可能會進一步稀釋，通過此類行使發行的股票的銷售 可能會導致我們的股價進一步下跌。

本次發行後， 大量股票可能會在市場上出售，這可能會壓低我們普通股的市場價格。

本次發行後，我們在公開市場上出售大量普通股 可能會導致我們 普通股的市場價格下跌。如果待售普通股的數量超過買家願意購買的數量，那麼我們普通股的市場 價格可能會跌至買家願意購買已發行普通股的市場價格， 賣方仍然願意出售這些股票。根據《證券法》，本次發行中出售的所有股票均可自由交易，不受限制或進一步註冊 。

由於 我們不打算在可預見的將來宣佈普通股的現金分紅，因此股東必須依靠普通股價值的升值 來獲得任何投資回報。

我們 從未申報或支付過普通股的現金分紅。我們目前預計，我們將保留未來的收益，用於業務的發展、 運營和擴張，並且預計在可預見的將來不會申報或支付任何現金分紅。此外， 任何未來債務協議的條款都可能阻止我們支付股息。因此，我們預計，在可預見的將來，只有普通股價格 的升值（如果有）才能為投資者提供本次發行的回報。

如果 我們的普通股從納斯達克資本市場退市，並且我們的普通股價格跌至每股5.00美元以下，那麼我們的普通股 將屬於 “細價股” 的定義之內。

在美國交易的證券交易 不由 公司在納斯達克資本市場或其他證券交易所交易，淨有形資產不超過5,000,000美元，每股市價低於5.00美元，可能受 “penny 股票” 規則的約束。目前，我們普通股的市場價格低於每股5.00美元。儘管 “細價股” 規則目前不適用於我們的普通股，但如果我們的普通股從納斯達克資本市場退市，我們的 普通股價格跌至每股5.00美元以下，而我們的淨有形資產保持在5,000,000美元或以下，則我們的普通股將在 “便士股” 的定義範圍內。

根據 這些細價股規則，向機構合格投資者以外的人推薦此類證券的經紀交易商：

● 必須為購買者做出特別的書面適用性決定；

● 在出售前收到買方的書面交易協議；

● 向買方提供風險披露文件，以確定與投資 “細價股” 相關的風險， 描述這些 “細價股” 的市場以及購買者的法律補救措施；以及

● 獲得買方簽名並註明日期的確認書，證明在 “便士股” 的交易完成之前，買方實際上已經收到了所需的風險 披露文件。

由於這些要求，如果我們的普通股在此時受 “便士股” 規則的約束，經紀交易商可能會發現很難進行客户交易，並且這些股票在美國的交易活動可能會受到嚴重限制。因此，股票的市場價格可能會受到抑制，投資者可能會發現出售股票更加困難。

自 2020 年 6 月 30 日起，美國證券交易委員會實施了《最佳利益》法規，要求 “經紀商、交易商或與經紀商或交易商關聯的 自然人在向零售客户推薦任何涉及證券 的證券交易或投資策略（包括賬户推薦）時，應在提出建議 時以零售客户的最大利益行事，無需提出財務或其他利益經紀人、交易商或作為經紀人關聯人的自然人的 或經銷商在零售客户的利益之前提出建議。”根據FINRA的 “適用性規則”， 經紀交易商向零售客户推薦證券的標準比以前高得多。FINRA適用性規則 仍然適用於機構投資者，並要求經紀交易商在向客户推薦投資時必須有合理的 理由相信該投資適合該客户。在向客户推薦證券之前，經紀交易商 必須做出合理的努力來獲取有關客户財務狀況、税收狀況、投資目標和 其他信息的信息，並讓零售客户確定投資符合客户的 “最大利益”。並滿足 其他美國證券交易委員會的要求。美國證券交易委員會的 “最佳利益” 監管和 FINRA 的適用性要求都可能使經紀交易商 更難推薦其客户購買投機性、低價證券。它們可能會影響對我們的普通股或認股權證的投資， ，這可能會降低我們證券的交易活動水平。因此，願意 開設普通股或認股權證市場的經紀交易商可能更少，從而降低了股東轉售普通股和 認股權證的能力。

2024 年 1 月 12 日，“公司” 收到了納斯達克股票市場（“納斯達克”）上市資格部門（“納斯達克員工”）的書面通知（“投標價格通知”），表明公司 未遵守《納斯達克上市規則》5550 (a) (2)（“最低出價要求”）中規定的1.00美元的最低出價要求（“最低出價要求”） 用於繼續在納斯達克資本市場上市。不合規通知對公司普通股在納斯達克資本市場上市或交易 沒有立即影響，股票代碼為 “RELI”，該公司目前正在監測 其普通股的收盤價，並在適當的情況下評估其替代方案，以解決缺陷並重新遵守 該規則。

納斯達克規則要求上市證券維持每股1.00美元的最低出價，根據截至2024年1月12日的 最近30個工作日的收盤價，公司不再滿足這一要求。投標價格通知指出 已向公司提供了180個日曆日或2024年7月10日之前恢復合規的期限。如果在這 期間的任何時候，公司普通股的收盤價至少為每股1.00美元，持續十個工作日 日，納斯達克工作人員將向公司提供書面合規確認書，此事將結案。

我們的 普通股可能會受到有限交易量的影響，並可能大幅波動。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上交易。儘管我們的普通股已經建立了活躍的交易市場，但 無法保證我們的普通股活躍交易市場會持續下去。未能維持 普通股的活躍交易市場可能會對我們的股東在短時間內或根本上出售普通股的能力產生不利影響。我們的 普通股已經經歷過並將來可能會經歷重大的價格和交易量波動，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們普通股的 市場價格可能會波動，您可能會損失全部或部分投資。

我們 無法預測普通股的交易價格。我們普通股的市場價格取決於許多因素， 包括本 “風險因素” 部分中描述的因素，其中許多因素是我們無法控制的，可能與 我們的經營業績無關。此外，我們普通股的有限公眾持股量往往會增加普通股交易 價格的波動性。這些波動可能會導致您損失對我們普通股的全部或部分投資，因為您可能 無法以或高於您支付的價格出售股票。可能導致我們普通股 市場價格波動的因素包括但不限於以下因素：

此外，股票市場總體上經歷了極端的價格和交易量波動，這些波動通常與公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營業績如何，廣泛的市場和行業因素都可能嚴重影響我們普通股的市場價格 。此外，過去，在整個市場和特定公司證券的 市場價格出現波動之後，通常會對該公司提起證券集體訴訟。 如果對我們提起證券訴訟，可能會導致鉅額成本，並轉移我們管理層對業務的注意力和資源 。這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。

由於未來的股票發行，您 將來可能會受到稀釋。

為了 籌集額外資金，我們將來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可兑換 的證券。我們可能會以低於投資者在本次發行中支付的每股價格出售任何其他發行的普通股或其他證券 ，而將來購買 股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外 股普通股或可轉換或可兑換成普通股的證券的每股價格可能高於或低於 投資者在本次發行中支付的每股價格。

使用 的收益

我們 可能會不時發行和出售總銷售收益不超過858,637美元的普通股，然後扣除 銷售佣金和我們應付的預計發行費用。但是，我們無法保證 是否或何時收到這些淨收益（如果有）。本次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量（如果有），以及 出售它們的市場價格。無法保證我們將能夠根據或充分利用與EF Hutton簽訂的 ATM協議出售任何股票作為融資來源。由於本次發行沒有最低發行金額的要求， 目前無法確定我們的淨收益（如果有）。

我們 打算將淨收益用於一般公司用途，包括但不限於用於公司發展的營運資金、 債務償還和一般公司用途。

我們 尚未確定專門用於此類目的的淨收益金額，因此，管理層將對淨收益的分配保留廣泛的 自由裁量權。不可預見的事件的發生或業務狀況的變化可能導致 以本招股説明書補充文件中描述的方式以外的方式使用本次發行的淨收益。在使用任何淨收益之前，我們預計將淨收益投資於計息的有價證券。

稀釋

如果 您投資我們的普通股，您的利息將立即稀釋至您支付的每股價格 與本次發行後我們普通股經調整後的每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2023年9月30日，我們普通股的 淨有形賬面價值約為12,978,342美元，約合每股5.63美元（5.63美元） 美元。每股淨有形賬面價值等於我們的有形資產總額（不包括商譽和無形 資產）減去總負債，除以已發行普通股的總數。向新投資者攤薄的每股 表示購買者在本次發行中為每股普通股支付的每股金額與本次發行完成後立即支付的普通股每股有形賬面淨值 之間的差額。

在 進一步生效之後（i）2023年9月30日之後根據股權激勵 計劃發行760,472股普通股，平均每股價格為1.03美元；（ii）在2023年9月30日之後通過行使認股權證發行1,568,594股普通股 ，以及（iii）隨後的發行 2023年9月30日出售147,645股普通股以換取所提供的服務，平均每股價格為1.40美元，以及（iv）出售總額不超過 總額為1,866,602股普通股，假定發行價為每股0.46美元，這是 我們在納斯達克資本市場上普通股的收盤價，扣除銷售佣金和我們應支付的預計發行費用 後，截至2023年9月30日，我們調整後的有形賬面淨值約為美元（9,997,066美元）或 美元 (1.50) 每股。如下表所示，這意味着我們現有股東的淨有形賬面價值立即增加約4.13美元，而在本次發行中，普通股購買者淨有形賬面價值將立即稀釋約每股1.96美元：

下表彙總了截至2023年9月30日從我們這裏購買的普通股數量、支付的總對價和普通股現有持有人支付的平均每股價格 (i) 之間的差異 ，(ii) 在 至 2023 年 9 月 30 日之後根據股權激勵計劃發行的普通股，(iii) 在 2023 年 9 月 30 日之後行使認股權證時發行的普通股的平均每股價格 ，(iv) 適用於為換取 2023 年 9 月 30 日之後提供的服務而發行的 股普通股，以及 (v) 由新投資者以每股0.46美元的假定發行價參與本次發行，然後扣除預計的承保折扣和佣金以及 我們應支付的預計發行費用。

上表基於截至2024年2月15日我們已發行和流通的4,781,086股 股普通股，不包括截至本招股説明書發佈之日在 行使已發行認股權證或發行暫時發行的2,782,866股普通股，加權平均行使價 為每股0.88美元，以及我們發行的10,928股普通股可在行使截至本 招股説明書發佈之日的未償還期權時使用，加權平均行使價為每股232.78美元。

上面討論的 信息僅供參考，將根據本次發行中出售的實際股票數量（ 如果有）以及此類銷售的價格進行調整。

分配計劃

我們 已與EF Hutton簽訂了自動櫃員機協議，根據該協議，我們可以通過或向作為我們的銷售代理或委託人的EF Hutton不時發行和出售我們的普通股 。普通股（如果有）將通過法律允許的任何方法 進行，該方法被視為《證券法》頒佈的第415條所定義的 “市場發行”。

EF Hutton將按現行市場價格發行我們的普通股，但須遵守我們和EF Hutton商定的 ATM協議的條款和條件。我們將指定我們希望出售的股票數量、要求出售 的時間段、對一天內可以出售的股票數量的任何限制，以及任何不得低於該最低價格 進行銷售。根據自動櫃員機協議的條款和條件，EF Hutton 將盡其商業上合理的努力，與其正常交易和銷售慣例以及適用的法律法規保持一致，代表我們出售我們要求出售 的所有股票。

我們 或 EF Hutton 可在向另一方發出適當通知後，隨時暫停根據自動櫃員機協議通過 EF Hutton 發行的普通股 。

普通股銷售的結算 將在第二個交易日或根據《交易法》 規則第15c6-1條不時生效的較短的結算週期，或在我們和EF Hutton就特定交易商定的其他日期進行結算，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中設想的普通股 股票的銷售將通過 存託信託公司的便利設施或通過我們和EF Hutton可能商定的其他方式進行結算。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排 。

我們 將向英孚赫頓支付現金佣金，金額為英孚赫頓根據自動櫃員機協議 出售的普通股總銷售價格的3.5％。由於沒有最低發行金額作為本次發行的條件，因此目前無法確定向我們提供的實際總髮行 金額、佣金和收益（如果有）。根據自動櫃員機協議的條款，我們同意 向 EF Hutton 償還其法律顧問在進行 ATM 協議所考慮的 交易時合理產生的書面費用和費用，總金額不超過 35,000 美元，此後（在有效註冊聲明的有效期內）每年最多支付 10,000 美元（在有效註冊聲明的期限內），這些費用與更新有關 ATM 關於EF Hutton的律師費和任何雜費將由我們報銷的協議。我們將至少每季度報告一次 根據自動櫃員機協議通過EF Hutton出售的普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們向EF Hutton支付的與出售普通股相關的補償 。

在 代表我們出售普通股方面，EF Hutton 將被視為 所指的 “承銷商”，支付給 EF Hutton 的補償將被視為承保佣金或折****r} 我們已在《自動櫃員機協議》中同意向EF Hutton提供賠償和繳款，包括證券法規定的負債 。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行的此次 發行將在 (1) 根據本招股説明書補充文件出售總銷售價格為858,637美元的普通股，以及 (2) 我們或EF Hutton 根據其條款終止自動櫃員機協議，以較早者為準。

在 法規要求的範圍內，在本招股説明書補充文件下 進行發行期間，EF Hutton 不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。

EF Hutton 及其某些關聯公司將來可能會在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行投資銀行業務和其他商業交易。EF Hutton 和此類關聯公司將來可能會收取這些 交易的慣常費用和開支。此外，在其各種業務活動的正常過程中，EF Hutton及其關聯公司可能會進行或持有 種類繁多的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具 （可能包括銀行貸款）。此類投資和證券活動 可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。EF Hutton 或其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議 和/或發佈或表達獨立研究觀點，並可能持有或向客户推薦 收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

本 招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書可以在由EF Hutton維護的網站上以電子格式提供， 和EF Hutton可以通過電子方式分發本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書。

上述 並不代表對自動櫃員機協議條款和條件的完整陳述。自動櫃員機協議的副本 作為附錄包含在我們的 8-K 表最新報告中，該報告將向美國證券交易委員會提交，並以引用方式納入註冊 聲明，本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書構成註冊聲明的一部分。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用合併文檔”。

通過引用某些文件合併

SEC 允許我們在本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的某些信息 ，這意味着我們可以通過向您推薦包含信息的文件來披露本招股説明書補充文件和隨附的基礎 招股説明書中的重要信息。以引用方式納入的信息被視為 是本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書不可分割的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會 提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入下列文件以及未來根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件 ，直到 本次發行終止：

儘管有上述規定，但我們選擇根據 美國證券交易委員會規章制度向美國證券交易委員會提供但未提交或已向美國證券交易委員會提交但未提交的信息和文件未納入本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中， 不構成本招股説明書的一部分。

經 書面或口頭請求，我們將免費向招股説明書的每一個人（包括任何受益所有人）提供 任何或全部信息的副本，這些信息以引用方式納入招股説明書，但未隨招股説明書一起交付。 詢問應發送至：

Reliance 環球集團有限公司

美洲大道 300 號，105 號套房

萊克伍德， 新澤西州 08701

收件人： 首席財務官

此外，您可以在我們的網站上訪問這些文件，網址為 www.relianceglobal。我們網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書中，您不應將我們的網站視為本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書的 的一部分。

在哪裏可以找到更多信息

本 招股説明書補充文件是我們根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，不包含 註冊聲明中列出的所有信息。每當本招股説明書補充文件中提及我們的任何 合同、協議或其他文件時，該參考文獻可能不完整，您應參閲 註冊聲明或以引用方式納入本招股説明書補充文件 的報告或其他文件的證物，以獲取此類合同、協議或其他文件的副本。

我們 受經修訂的 1934 年《證券交易法》的信息報告要求的約束。因此，我們向美國證券交易委員會提交年度、 季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過 互聯網在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。此外，通過我們的網站www.heartcore-enterprises.com，您可以免費訪問我們向美國證券交易委員會提交的文件的 電子副本，包括我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和表格8-K的最新 報告以及對這些報告的任何修改。我們網站上的信息未以引用方式 納入本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書，您不應將我們的網站視為本 招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書的一部分。

法律 問題

佛羅裏達州西棕櫚灘的Anthony、Linder & Cacomanolis的PLLC將為我們傳遞根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的普通股的 的有效性。紐約州紐約的杜安·莫里斯律師事務所是EF Hutton 與本次發行有關的法律顧問。

專家們

信實環球集團公司截至2022年12月31日提交的10-K表年度報告中出現的 合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所瑪澤美國律師事務所審計，如其報告 所述，並以引用方式納入此處。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司授權提供的報告以引用方式納入此處 的。

招股説明書

Reliance 環球集團有限公司

普通股票

首選 股票

債務 證券

認股證

單位

我們 可以不時按本招股説明書一份或多份補充文件中描述的價格和條款，單獨或與其他證券組合發行和出售本招股説明書中描述的普通股、優先股、債務證券、認股權證 或單位的任意組合，最高可達5000萬美元。我們還可能在轉換債務證券時發行普通股或優先股，在轉換優先股時發行 普通股，或在行使認股權證時發行普通股、優先股或債務證券。我們 還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費撰寫招股説明書。

本 招股説明書描述了一些可能適用於我們證券發行的一般條款。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供 這些產品和證券的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費寫作招股説明書 。招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書也可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買所發行的任何證券 之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書 補充文件和任何相關的免費書面招股説明書，以及以引用方式納入的文件。

證券 可由我們出售給或通過承銷商或交易商、直接出售給買方或通過不時指定的代理人出售。有關銷售方法的其他 信息，您應參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分和適用的招股説明書補充文件中的 部分。如果有任何承銷商參與出售本招股説明書 所涉及的任何證券，則此類承銷商的名稱以及任何適用的折扣或佣金和超額配股權將在招股説明書補充文件中列出 。此類證券的公眾價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益 也將在招股説明書補充文件中列出。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “RELI”，我們的A系列認股權證在納斯達克 資本市場上市，股票代碼為 “RELIW”。2023年10月26日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股和A系列 認股權證的最後一次銷售價格分別為每股1.56美元和每股0.056美元。

截至2023年10月26日 ，根據已發行普通股的2,473,459股，非關聯公司持有的已發行普通股或公眾持股量的總市值為6,991,267美元，其中2,074,560股由非關聯公司持有，根據9月1日我們在納斯達克資本市場上普通股的平均出價和要價，每股價格為3.37美元，2023 年（在提交申請之日前 60 天內）。因此，根據S-3表格第I.B.1號一般指令計算，截至2023年10月26日，非關聯公司 持有的普通股的總市值低於7500萬美元。截至本招股説明書發佈之日， 在 截止幷包括本招股説明書發佈日期的12個日曆月期間， 我們尚未根據S-3表格的一般指示I.B.6發行和出售證券。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要我們的公眾持有量保持在7500萬美元以下，在任何12個月內，我們都不會在公開初級 發行中出售價值超過我們 “公眾持有量”（ 非關聯公司持有的普通股的市值）三分之一以上的證券。

投資 我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀適用的招股説明書補充文件和我們已授權 用於特定發行的任何免費書面招股説明書中包含的 標題 “風險因素” 下描述的風險和不確定性，以及本招股説明書以引用 方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為 2023 年 10 月 26 日。

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的 S-3 表格註冊聲明的一部分。根據本上架註冊聲明，我們可以不時通過一次或多次發行 出售總額不超過5000萬美元的普通股、優先股、各種系列債務證券、認股權證和/或 單位，以購買任何此類證券，可以單獨購買，也可以與本招股説明書中描述的其他證券組合購買。 每當我們根據本招股説明書出售任何類型或系列的證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的更多 具體信息。我們還可能授權向 您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。我們還可能在招股説明書補充文件或 免費寫作招股説明書中添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何信息。本招股説明書連同適用的招股説明書補充文件、任何相關的免費寫作招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中的文件 將包括與適用發行有關的 的所有重要信息。在 購買任何所發行證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及任何相關的免費 書面招股説明書，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

除非附有招股説明書補充文件，否則本 招股説明書不得用於完成證券銷售

我們、任何代理人、承銷商或交易商均未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書 中包含或以提及方式納入的 由我們或代表我們編寫或推薦給您的任何相關自由寫作招股説明書 除外。本招股説明書、本招股説明書的任何適用補充文件或任何 相關的自由寫作招股説明書均不構成出售要約或邀約購買除與之相關的註冊證券以外的任何證券，本招股説明書的任何適用補充文件或任何相關的 自由寫作招股説明書也不構成向任何司法管轄區出售證券的要約或邀約購買任何司法管轄區的證券在該司法管轄區向其提出此類要約或招攬是非法的 個人。

您 不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作 招股説明書中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們在以引用方式納入的文件之日之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書、任何 適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作稍後交付招股説明書或出售證券。

本 招股説明書包含此處描述的某些文件中包含的某些條款的摘要，但完整信息請參閲 實際文件。所有摘要的全部內容均由實際文件限定。此處提及的某些 文件的副本已經提交、將提交或將以引用方式納入本招股説明書所包含的註冊 聲明的附錄，您可以按照下文標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分中所述獲得這些文件的副本。

除此處另有説明或上下文另有要求的 外，本招股説明書中提及的 “信實”、“ 公司”、“我們”、“我們的” 及類似提法均指信實環球集團有限公司（前身為 ，稱為Ethos Media Network, Inc.），一家根據佛羅裏達州法律註冊成立的實體，以及適當的合併後的 子公司。

本 招股説明書以及此處以引用方式納入的信息包括我們或其他 公司擁有的商標、服務標誌和商品名稱。本招股説明書、任何適用的招股説明書 補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的所有商標、服務標誌和商品名稱均為其各自所有者的財產。

招股説明書 摘要

以下 摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方或此處以引用方式納入的信息，並不包含 所有可能對我們證券購買者重要的信息。我們證券的潛在購買者應仔細閲讀完整招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書，包括在適用的招股説明書補充文件和任何相關的 自由寫作招股説明書中包含的 “風險因素” 標題下討論的投資 證券的風險，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的風險。我們證券的潛在購買者還應仔細閲讀本招股説明書中以引用方式包含的信息，包括我們的 財務報表以及本招股説明書所包含的註冊聲明的附件。

商業 概述

信實 環球集團有限公司（前身為Ethos Media Network, Inc.）於2013年8月2日在佛羅裏達州註冊成立。2018年9月，關聯方信實 環球控股有限責任公司（“信實控股”）收購了該公司的控股權。Ethos Media Network, Inc. 於 2018 年 10 月 18 日更名為信實環球集團有限公司。

我們 是一家管理保險市場及其他相關行業資產的公司。我們的重點是通過 推行積極的收購策略來發展公司，最初主要關注批發和零售保險機構。我們由 領導並提供諮詢服務的管理團隊，該團隊在保險、房地產和金融 服務行業擁有 100 多年的綜合業務專業知識。

在 保險領域，我們的管理層在收購和管理多個州的保險投資組合方面擁有豐富的經驗， 在開發針對利基市場的專業計劃方面擁有豐富的經驗。我們的主要策略是識別特定的風險以獎勵套利機會 ，並在全國平臺上開發這些機會，從而增加收入和回報，然後識別和收購在成長或服務不足的細分市場開展業務的被低估的批發 和零售保險機構，擴大和優化其業務，實現資產 價值增值，同時產生中期現金流。

作為 我們增長戰略的一部分，我們將繼續保持收購態度，尋找協同的戰略併購（M&A）機會。 我們預計將在未來三年內完成多筆併購交易。截至 2023 年 6 月 30 日，我們已經收購了九家 家保險機構，包括關聯公司和非關聯公司。2022年，公司收購了保險實體，其中大多數 尤其是Barra & Associates, LLC.，這是一家獨立的全方位服務保險機構，我們將其更名為RELI Exchange，並擴大了其在全國的業務版圖。

公司還開發並推出了5MinuteInsure.com（“5MI”），這是一個直接面向消費者的專有保險科技平臺， 於2021年夏季上線。5MI是一個企業對消費者的網站，它使消費者能夠以高效、有效的方式比較和購買汽車和房屋 保險。該平臺目前在46個州上線，為多達30家保險 承保人提供保險。

在接下來的12個月中，我們計劃通過有機增長和通過在各種保險市場進行更多 收購來擴張和擴大我們的足跡和市場份額。

我們的 競爭優勢包括以下能力：

RELI Exchange B2B InsurTechange B2B InsurTech平臺和麪向保險代理人和代理機構的合作伙伴網絡還：

此外，我們還有一個龐大的幕後指導計劃，以保持銷售團隊的活躍。員工註冊後，我們會讓他們 加入我們的指導計劃，並指導他們開拓新業務。

RELI Exchange 是一個完整的自有品牌系統，與競爭對手 平臺要求代理商使用該平臺的品牌名稱工作相比，代理商在選擇自己的品牌方面有更大的靈活性。實際上，代理商在我們的 平臺上有更大的主人翁意識，而資金充足的代理機構也會有這種感覺。

我們的 一流產品包括以下內容：

我們的 價值主張是，我們為人們提供完整的白標業務。代理商可以快速輕鬆地進入網站，與他們通常無法訪問的承運人簽訂 合同，並且他們可以獲得推薦報酬。

與我們的業務相關的風險

我們 一直在通過收購美國特定市場的批發和零售保險機構來擴大我們的業務。此外，我們經營 RELI Exchange和5minuteInsure.com，這是我們作為企業對企業或企業對消費者門户開發的基於互聯網的專有平臺 ，使代理商和消費者能夠比較多家承運人的報價，並以時效和有效的方式出售和購買汽車、房屋和人壽保險 保險 保險。我們的業務和執行業務戰略的能力受到許多 風險的影響，在決定購買我們的普通股之前，您應該意識到這些風險。特別是，您應該考慮 “風險因素” 一節中詳細討論的 風險，包括但不限於：

企業 信息

我們 於 2013 年 8 月 2 日在佛羅裏達州以 Ethos Media Network, Inc. 的名義成立。2018年9月，關聯方信實環球控股有限責任公司收購了我們公司的控股權。Ethos Media Network, Inc. 於 2018 年 10 月 18 日更名為信實環球集團 Inc.我們的主要行政辦公室位於美洲大道300號105號套房，新澤西州萊克伍德08701。我們的 網站位於 www.relianceglobalgroup.com，我們的電話號碼是 (732) 380-4600。在 我們的網站上找到或可通過 訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也未納入本招股説明書，因此您不應將其視為招股説明書的一部分。

我們可能提供的 證券

我們 可以根據本招股説明書不時發行我們的普通股、優先股、各種系列的債務證券、認股權證和/或單位，以單獨或與其他證券合併購買任何此類 證券，總價值不超過5000萬美元，價格和條款將在任何發行時確定。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券 。每當我們根據本招股説明書提供某種類型或系列的證券時，我們都會提供一份招股説明書 補充文件，其中將描述證券的具體金額、價格和其他重要條款，在適用範圍內，包括：

招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入的文件中包含的 信息。但是，任何招股説明書補充文件或免費的 書面招股説明書都不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券， 是本招股説明書的一部分。

我們 可能直接向投資者出售證券，或通過代理商、承銷商或交易商出售證券。我們以及我們的代理人、承銷商或交易商 保留接受或拒絕任何擬議證券購買的全部或部分的權利。如果我們確實向或通過代理人、 承銷商或交易商提供證券，我們將在適用的招股説明書補充文件中包括：

除非附有招股説明書補充文件，否則本 招股説明書不得用於完成證券的出售。

普通股票

我們 可能會不時發行普通股。對於提交給股東投票的所有 事項，包括董事選舉，我們的普通股的每位持有人都有權對每股進行一票。根據我們的經修訂的公司章程、 或公司章程以及經修訂和重述的章程或章程，我們的股東沒有累積投票權。因為 其中，有權在任何董事選舉中投票的大多數普通股的持有人可以選擇所有參選董事 ，如果他們願意。 普通股持有人有權從合法可用資金中按比例獲得由 董事會不時宣佈的股息（如果有），但須遵守可能適用於任何當時尚未發行的優先股的優惠。如果我們進行清算、解散或清盤，普通股持有人在償還了所有債務和其他 負債並償還了向當時已發行的任何優先股持有人提供的任何清算優先權後， 有權按比例分配給股東的淨資產。 普通股持有人沒有轉換、贖回或先發制人的權利。 普通股持有人的權利、優惠和特權受到 我們將來可能指定的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。

首選 股票

我們 可能會不時按一個或多個系列發行優先股。我們的董事會將決定優先股的名稱、 投票權、優先權和權利以及其資格、限制或限制，包括 股息權、轉換權、優先購買權、贖回或回購條款、清算優惠、償債基金條款 以及構成任何系列的股票數量或任何系列的名稱。可轉換優先股將轉換為 我們的普通股或可兑換成其他證券。轉換可能是強制性的，也可以由持有人選擇，並且將按規定的 轉換率進行。如果我們根據本招股説明書出售任何系列優先股，我們將在與該系列相關的指定證書 中確定該系列優先股的名稱、投票權、優先權 和權利及其資格、限制或限制。我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交 ，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的任何描述我們在相關係列優先股發行前發行的優先股系列的 條款的指定證書的形式。

我們 敦促您閲讀與所發行優先股系列相關的 適用的招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何免費書面招股説明書），以及包含適用 系列優先股條款的完整指定證書。

債務 證券

我們 可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，既可以是優先債券，也可以是次級債券，也可以是優先或次級 可轉換債券。優先債務證券的排名將與任何其他無抵押和無次級債務相同。在管理 債務的工具中所述的範圍和方式下，次級債務 證券將是我們所有優先債務的次要和次要償付權。可轉換債務證券將可轉換為我們的普通股 或其他證券，或可兑換成我們的普通股。轉換可能是強制性的，也可以由您選擇，並且將按規定的轉換率進行轉換。

根據本招股説明書發行的任何 債務證券將根據一份或多份名為契約的文件發行，契約是 我們與作為受託人的國家銀行協會或其他合格方簽訂的合同。在本招股説明書中，我們總結了債務證券的某些一般特徵 。但是，我們敦促您閲讀與所發行的一系列債務證券相關的適用的招股説明書補充文件（以及我們可能 授權向您提供的任何免費書面招股説明書），以及包含 債務證券條款的完整契約。一份契約已作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書 是其中的一部分，補充契約和包含所發行債務證券條款的債務證券將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交 ，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告 。

認股證

我們 可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證 ，也可以與普通股、優先股和/或債務證券一起發行，認股權證可能附屬於這些證券或將其與這些證券分開。在本招股説明書中，我們總結了認股權證的某些一般特徵。

但是，我們 敦促您閲讀與所發行系列認股權證相關的適用的招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何免費書面招股説明書 ），以及任何包含認股權證 條款的認股權證協議和認股權證證書。在發行 認股權證之前，我們將以證物形式提交本招股説明書所包含的註冊聲明，或以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告、認股權證形式和/或認股權證協議和認股權證證書（如適用）、包含我們所發行特定系列認股權證條款的 以及任何補充協議。

根據本招股説明書發行的任何 認股權證均可由認股權證證書證明。認股權證也可以根據我們與認股權證代理人簽訂的適用認股權證 協議發行。我們將在與所發行特定系列認股權證有關的 招股説明書補充文件中註明認股權證代理人的姓名和地址（如果適用）。

單位

我們 可能會提供由我們的普通股或優先股組成的單位和/或認股權證，以購買一個或多個 系列中的任何證券。我們可以通過根據單獨協議簽發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可能會與單位代理簽訂單位 協議。每個單位代理人將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中註明單位代理商 的名稱和地址。本招股説明書僅包含單位某些一般特徵的摘要 。適用的招股説明書補充文件將描述由此提供的 單位的特定特徵。您應閲讀我們可能授權向您提供的與所提供單位系列相關的任何招股説明書補充文件和任何免費書面招股説明書 ，以及包含單位條款的完整單位協議。特定單位 協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式納入註冊聲明 ，本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的報告的一部分。

風險 因素

投資 我們的證券涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮 適用的招股説明書補充文件 和任何相關的免費寫作招股説明書中 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，並在我們最近向美國證券交易委員會提交的 表10-K年度報告中包含的 “風險因素” 部分中進行了討論，這些風險和不確定性可能會在隨後的年度、季度和其他納入 的報告中進行更新參照本招股説明書全文。這些文件中描述的風險不是我們面臨的唯一風險，而是我們認為是重大的 。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素 可能會對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是未來 業績的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。如果其中任何風險真的發生 ，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易 價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀以下 標題為 “前瞻性陳述” 的部分。

前瞻性 陳述

本 招股説明書，包括我們在此處以引用方式納入的文件，包含任何適用的招股説明書補充文件或免費的 書面招股説明書（包括我們在其中以引用方式納入的文件）可能包含經修訂的1933年《證券法》第27A條或《證券法》，以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條 所指的前瞻性陳述，或《交易法》，包括有關我們未來財務狀況、業務戰略以及計劃和目標的聲明 未來運營的管理。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下， 你可以使用諸如 “相信”、“將”、“可能”、“估計”、 “繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“計劃”、“可能”、“應該”、“計劃”、“可能” 等術語或其他類似表達方式來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述出現在本招股説明書的多個地方，包括 陳述，內容涉及我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期，這些陳述涉及 我們正在進行和計劃中的臨牀前開發和臨牀試驗、提交監管文件以及獲得 候選產品的監管批准的時間和獲得監管批准的能力、我們的知識產權地位、 候選產品的臨牀效用程度，我們開發商業的能力職能、對臨牀試驗數據的預期、我們的經營業績、 現金需求、任何產品收益的支出、財務狀況、流動性、前景、增長和戰略、我們運營所在的行業 以及可能影響行業或我們的趨勢。

包含這些前瞻性陳述的討論 可以在本文以引用方式納入的文件（包括我們最新的10-K表年度報告和我們的 表格10-Q季度報告及其任何修正案）中標題為 “業務”、“風險 因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分中找到。

這些 陳述與未來事件或我們未來的財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素 ，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。我們將更詳細地討論其中許多風險和不確定性，並以提及方式將其中許多風險和不確定性納入本招股説明書的完整內容中， 包含在適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素” 標題下， 在我們可能授權用於特定發行的任何免費書面招股説明書中，以及此處 引用的文件中。這些陳述反映了我們當前對未來事件的看法，基於假設，受 風險和不確定性的影響。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或公開發布這些前瞻性 陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴這些 前瞻性陳述。本警示聲明對所有前瞻性陳述進行了全面限定。

使用 的收益

我們 將對出售特此提供的證券的淨收益的使用保留廣泛的自由裁量權。除非 任何招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面招股説明書中所述， 目前打算 將出售我們在本協議下提供的證券的淨收益主要用於候選產品的研究、開發和製造 ，以及其他一般公司用途，包括收購、許可或投資補充業務、 技術、候選產品或其他知識產業財產。在這些用途之前，我們預計將淨收益投資於短期 計息證券。我們在決定如何使用任何發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們的自由裁量權 不受上述可能用途的限制。我們的董事會認為，靈活使用淨收益 是謹慎的。

收益與固定費用的比率

根據本招股説明書發行的任何 期債務證券，如果需要，我們將在適用的招股説明書補充文件中提供一份表格，列出我們在歷史基礎上的收益與固定費用的比率 。

證券的描述

本招股説明書中包含的證券的 描述以及任何適用的招股説明書補充文件總結了我們可能提供的各類證券的所有重要條款和條款。我們將在與特定發行有關的 的適用招股説明書補充文件中描述該招股説明書補充文件所提供證券的具體條款。我們將在適用的 招股説明書補充文件中註明證券條款是否與我們下面總結的條款不同。我們還將在招股説明書 補充信息（如適用）中納入與證券相關的重要美國聯邦所得税注意事項

我們 可能會不時以一種或多種產品出售：

股本的描述

以下對普通股和優先股的描述，以及我們在任何適用的招股説明書 補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書 下可能發行但不打算完整的普通股和優先股的實質性條款和條款。有關我們普通股和優先股的完整條款，請參閲我們的公司章程、不時修訂的 和不時修訂的章程。《佛羅裏達商業公司法》（“FBCA”） 也可能影響這些證券的條款。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能發行的任何未來普通股或 優先股，但我們將在適用的 招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列這些證券的具體條款。如果我們在招股説明書補充文件中這樣指出，我們在該招股説明書 補充文件中提供的任何普通股或優先股的條款可能與我們在下文描述的已發行股本的條款有所不同。

截至本招股説明書發佈之日 ，我們的授權股本由883,333股股本組成，面值為每股0.086美元，包括133,333股普通股，面值為每股0.086美元，以及7.5億股優先股， 面值為每股0.086美元，可由董事會自行決定董事會將分成一個或多個系列發行。董事會 已將5000萬股優先股指定為A系列可轉換優先股，將9,077股優先股 指定為B系列可轉換優先股。截至本招股説明書發佈之日，已發行和流通的2,473,459股普通股 ，由520名登記在冊的持有人持有，沒有A系列可轉換優先股，沒有發行和流通的B系列可轉換優先股 優先股。普通股和優先股的授權和未發行股份均可發行 ，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用法律或我們證券可能上市的任何證券交易所 的規則要求採取此類行動。除非需要股東的批准，否則我們董事會不會就普通股或優先股的發行和出售尋求股東 的批准。

董事會可不時地通過決議授權向此類個人、 公司或實體發行根據經修訂的公司章程中規定的條款和條件授權的任何或全部優先股，以獲得相應的對價和一個或多個系列，一切由董事會自行決定，無需 進行任何投票或其他行動除非法律另有規定，否則由股東執行。

普通股票

分紅。 除非董事會不時宣佈普通股合法可用資產或《佛羅裏達商業公司法》或《佛羅裏達商業公司法》或《FBCA》另有規定，否則任何優先股持有人有權獲得股息，除非董事會不時宣佈普通股的合法可用資產 ，否則普通股持有人有權獲得股息。

投票 權利。 除非FBCA另有規定，否則普通股已發行和流通股的持有人有權對每股普通股投一票。普通股的持有人無權累積選票。

清算 權利。如果公司事務發生清算、解散或清盤，無論是自願的還是非自願的， 在優先股持有人按比例分配公司資產的先前權利的前提下，普通股和任何在清算中無權獲得任何優先權的優先股 應平等和按比例分享公司資產 在任何股份的任何清算優先權生效後可供分配優先股的。與任何其他人合併、轉換、 交換或合併公司 全部或部分資產 （實際上不會導致公司清算和向股東分配資產）不應被視為公司事務的自願或非自願清算、解散或清盤。

沒有 轉換、兑換或優先購買權。普通股持有人不得擁有任何轉換、贖回或優先權 權利。

股票的對價 。公司章程授權的普通股應按董事會不時固定的對價 發行。

股票的非評估 。在全額支付認購價款後，普通股不可估税。

反向 股票分割

2023 年 2 月 23 日，根據董事會的授權，我們對授權和已發行以及 已發行普通股實施了 1 比 15 的反向拆分（“2023 年反向拆分”）。面值保持不變。除非另有説明，否則所有股票和每股信息 以及普通股和額外實收資本均已進行追溯調整，以反映 列報的所有時期的2023年反向拆分。此次拆分導致按面值四捨五入增加了約15,300股股票，總計 1,300美元。

首選 股票

我們的 董事會可在股東不採取進一步行動的情況下確定一個或多個系列中總共不超過 股7.5億股優先股的權利、優惠、特權和限制，並批准其發行。優先股的投票權、名稱、 偏好、限制、限制、相對權利、參與權、期權和其他權利以及資格、 限制或相關限制應由董事會根據 公司章程通過決議規定。

以下 優先股條款摘要不完整。您應參閲我們的公司章程 和章程的規定，以及包含每類或系列優先股條款的決議，這些優先股在發行此類或系列優先股時或之前已經或將要向美國證券交易委員會提交，並在適用的招股説明書補充文件中進行了描述。 適用的招股説明書補充文件還可能指出，此處規定的任何條款均不適用於此類系列的優先股 ，前提是此類招股説明書補充文件中提供的信息不構成對本文信息 的重大更改，從而改變發行或所發行證券的性質。

我們 將在與該系列相關的指定證書中確定我們在本招股説明書下發行的每個系列優先股的名稱、投票權、優先權和權利， 及其資格、限制或限制。我們將 作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的 報告中描述我們所發行系列優先股條款的任何指定證書的形式。 我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行系列優先股的條款，包括 適用範圍內：

如果 我們根據本招股説明書發行優先股，則這些股票將全額支付且不可估税。

發行我們的優先股可能會對我們普通股持有人的投票權以及這些持有人 在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，優先股的發行可能產生延遲、 推遲或阻止控制權變更或其他公司行動的效果。

A 系列可轉換優先股。 A系列可轉換優先股的每股應有十（10）張選票，並且可以 轉換為十（10）股面值為0.086美元的普通股。A系列可轉換優先股的持有人 有權獲得以 現金支付的累計股息，前提是董事會宣佈的合法可用資金不足。A系列可轉換優先股 每股累積累累優先股的年利率為0％。如果公司進行任何自願或非自願清算、解散或清盤，則在向普通股持有人進行或分派公司 資產之前，A系列優先股的持有人應獲得的每股金額等於一美元（1.00美元）調整後，A系列優先股的持有人將獲得相當於 (i) 一美元（1.00 美元）中較大值的金額對於任何資本重組、股票組合、股票分紅（無論已付還是未付）、股票期權 等此類股票，加上 A系列可轉換優先股的任何累計但未支付的股息（無論是否已賺取或申報），以及（ii）如果該持有人將其A系列可轉換優先股的股份轉換為普通股，則該持有人將在清算前夕獲得的金額。截至2021年12月31日，所有 A系列可轉換優先股均已轉換為普通股，沒有一隻仍在發行和流通。

B 系列可轉換優先股。2022年1月，公司通過 私募發行了9,076股B系列可轉換優先股，以籌集資金。B系列可轉換優先股沒有投票權，最初 每股可以轉換為公司16股普通股。B系列可轉換優先股 的持有人無權獲得除普通股支付的任何股息以外的任何股息。如果公司自願清算 或非自願清算、解散或清盤，持有人有權從公司的資產（無論是 資本還是盈餘）中獲得的金額與普通股持有人在優先股完全轉換 （不考慮此種目的的任何轉換限制）為普通股時獲得的金額相同，這些金額應與所有 平價支付} 普通股持有人。2022年8月，所有9,076股B系列可轉換優先股均由第三方轉換為147,939股普通股。截至2022年12月31日和2021年12月31日，B系列可轉換優先股的所有股票均已轉換， 沒有任何股票仍未流通。

股票 期權

在 截至2019年12月31日的年度中，公司通過了信實環球集團公司2019年股權激勵計劃（“計劃”） ，根據該計劃，可以向員工、董事、顧問和服務提供商發放各種形式的股權獎勵。獎勵包括 但不限於限制性股票、限制性股票單位、績效股票和股票期權。根據該計劃，共有46,667股普通股 股票留待發行，截至2023年6月30日，共有10,928股已發行期權，加權平均行使價為232.78美元，加權平均剩餘合同期限為1.12年。根據該計劃 ，仍有35,739股股票可供發行。在股票期權方面，公司在 行使股票期權時從本計劃預留的股票中發行新的普通股。

計劃由董事會管理。董事會有權從符合條件的員工、董事和服務提供商 中選擇向其授予股票和期權的個人，並確定受其約束的股份數量以及期權的條款 和條件。董事會還有權規定、修改和撤銷與本計劃 授予的期權相關的條款。通常，本計劃的任何條款或根據本計劃授予的任何股份和期權的解釋和解釋均由 董事會自行決定。

計劃規定，期權可能是也可能不是《美國國税法》第422條所指的激勵性股票期權（ISO）。只有公司的員工才有資格獲得ISO，而員工、非僱員董事、顧問和服務提供商 有資格獲得非ISO的期權，即 “非法定股票期權”。董事會 授予的與通過該計劃相關的期權是非法定股票期權。

授予的每種期權的 公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型或所提供服務的價值 在授予之日估算的，以更容易確定的為準。截至授予日，Black-Scholes期權定價模型考慮了期權的 行使價和預期壽命、標的股票的當前價格及其預期波動率、股票的預期股息 以及期權期限內的無風險利率。

已授權但未發行股票的影響

我們 有普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准，但須遵守納斯達克資本市場上市標準規定的任何限制 。我們可能會將這些額外股份用於各種公司目的， 包括用於未來的公開募股以籌集額外資金，促進企業收購，或作為股息 支付。未發行和無儲備普通股和優先股的存在可能使我們的董事會 向對現任管理層友好的人員發行股票，或者發行優先股的條款可能會使第三方 更難收購或可能阻止第三方尋求通過合併、要約、代理競賽或其他方式收購我們 公司的控股權。此外，如果我們發行優先股，發行可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在清算時獲得股息和 付款的可能性產生不利影響。

佛羅裏達州 法律和某些章程和細則條款

佛羅裏達州 反收購法。作為佛羅裏達州的一家公司，根據佛羅裏達州法律，我們受某些適用於上市公司 的反收購條款的約束。

根據FBCA第607.0901條，未經公司三分之二有表決權股份 （不包括利益相關股東持有的股份）的持有人批准，佛羅裏達州上市公司不得與感興趣的股東進行廣泛的業務合併或其他 特別公司交易，除非：

股東的定義是指與關聯公司和關聯公司實益擁有公司 已發行有表決權股份10％以上的人。我們尚未在公司章程中選擇退出第 607.0901 條。

此外， 我們還受 FBCA 第 607.0902 條的約束，該條款禁止對在控制權股份收購中收購的佛羅裏達州上市公司 的股份進行投票，除非 (i) 董事會在收購完成之前批准此類收購 或 (ii) 在此類收購之後，以公司多數股權的持有人代替董事會的事先批准 br} 有表決權的股份，不包括公司高管、員工董事或收購方擁有的股份，批准授予 表決權對在收購控制權股份時獲得的股份的權利。控制權股份收購被定義為收購 ，此後收購方立即有權在董事選舉中獲得總投票權的20％或更多。

經修訂的公司章程 條和章程。

經修訂的 公司章程和章程中包含的條款可能會阻礙潛在的收購 提案或要約，或者推遲或阻止我們公司控制權的變更。這些規定如下：

轉移 代理人

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是vStock Transfer。過户代理人和註冊商的地址是紐約州伍德米爾市拉斐特 Place 18 號 11598。它的電話號碼是 (212) 828-8436。我們 根據本招股説明書可能提供的任何系列優先股的過户代理將在該系列的招股説明書補充文件中予以命名和描述。

在納斯達克資本市場上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “RELI”，我們的A系列認股權證在納斯達克 資本市場上市，股票代碼為 “RELIW”。適用的招股説明書補充文件將包含有關該招股説明書補充文件所涵蓋的特定證券在任何證券市場或其他交易所的任何其他上市（如果有）的信息（如適用）。

債務證券的描述

以下 描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書中可能提供的債務證券的重要 條款和條款。雖然我們在下面總結的條款通常 適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券 的特定條款。我們在招股説明書 補充文件中提供的任何債務證券的條款可能不同於我們在下文描述的條款。截至本招股説明書發佈之日，我們沒有未償還的註冊債務證券。

債務證券將是我們的直接無抵押一般債務。債務證券將是優先債務證券或次級 債務證券。如果根據經修訂的1939年《信託契約法》不要求根據契約發行，則債務證券 可以在沒有契約的情況下發行。否則，如果根據經修訂的1939年《信託契約法》 需要根據契約發行，則債務證券將根據一個或多個單獨的契約發行，該契約的形式作為本招股説明書組成部分的 註冊聲明的證物提交。更具體地説，我們將根據優先契約 發行優先債務， ，我們將與優先契約中的受託人簽訂優先債務，我們將根據次級 契約發行次級債務，我們將與次級契約中註明的受託人簽訂該契約。我們使用 “契約” 一詞 來指高級契約和次級契約。

契約將符合1939年《信託契約法》的資格。提及1939年《信託契約法》包括其所有修正案 。我們使用 “債券受託人” 一詞來指高級受託人或次級受託人（視情況而定）。

以下 優先債務、次級債務和契約的重大條款摘要受契約中適用於特定系列債務證券的所有條款及其所有 補充條款的約束，並參照這些條款進行了全面的限定 。我們敦促您閲讀與我們在本 招股説明書下出售的債務證券相關的適用招股説明書補充文件，以及包含債務證券條款的完整契約。除非我們另有説明，否則優先契約和次級契約的 條款是相同的。

普通的

每個系列債務證券的 條款將由或根據我們董事會的決議確定，並按照高管證書或補充契約中規定的方式列出或 確定。債務證券可以以 單獨的系列發行，本金總額不受限制。我們可以為任何系列的債務 證券指定最大總本金額。

此外， 還將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述每個系列債務證券的特定條款， 包括任何定價補充文件。除其他外，招股説明書補充文件將列出：

轉換 或交換權

我們 將在招股説明書補充文件中闡明一系列債務證券可以轉換為我們或第三方的 普通股或其他證券或可兑換的條款，包括轉換或匯率（視情況而定），或 的計算方式，以及適用的轉換或交換期。我們將包括關於是否強制轉換或交換的規定， 由持有人選擇或由我們選擇。我們可能會納入一些條款，根據這些條款中描述的情況，調整我們的證券或該系列債務證券的持有人在轉換或交換時獲得的第三方證券 的數量，或者根據這些條款，在這種情況下，這些持有人將在轉換或交換時獲得 其他財產，例如在我們與其他實體合併或合併的情況下。

合併、 合併或出售

作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交的表格中的 契約不包含任何限制我們合併或合併、出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們全部或幾乎所有的 資產的能力的契約 。但是，我們的任何繼任者或此類資產的收購方都必須承擔我們在契約和 債務證券下的所有義務。

如果 債務證券可以轉換為我們的其他證券，則我們與之合併或向其出售 所有財產的人必須為將債務證券轉換為債務證券持有人在合併、合併或出售之前轉換債務證券時本應獲得的證券做好準備。

契約下的違約事件

以下 是我們可能發行的任何系列債務證券最初作為註冊聲明附錄提交的表格中契約下的違約事件：

如果 發生任何系列債務證券的違約事件並且仍在繼續，則除上述最後一個要點中所述的 違約事件外，債券受託人或該系列未償還的 債務證券本金總額至少為25％的持有人，可以通過書面通知我們，如果此類持有人發出通知，則向債券受託人宣佈 應立即到期應付的未付本金、保費（如果有）和應計利息（如果有）。如果發生上面最後一個要點中所述的 違約事件，則每次發行的債務 證券的本金和應計利息（如果有）應在債券受託人或任何持有人不發出任何通知或採取其他行動的情況下到期支付。

受影響系列未償債務證券本金多數的 持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或 違約事件，除非我們已經根據契約糾正了違約或違約事件，否則與支付本金、溢價、 （如果有）或利息有關的違約或違約事件除外。任何豁免都應糾正 的違約或違約事件。

在 不違反契約條款的前提下，如果契約下的違約事件發生並持續下去，則債券受託人將 沒有義務應適用系列債務證券任何持有人的要求或指示行使其在該契約下的任何權利或權力，除非此類持有人向債券受託人提供了合理的賠償。佔任何系列未償債務證券本金多數的 的持有人有權指示時間、方法和地點 就該系列的債務證券提起任何訴訟，尋求債券受託人可用的任何補救措施，或行使賦予債券 受託人的任何信任或權力，前提是：

任何系列債務證券的 持有人只有在以下情況下才有權根據契約提起訴訟或指定接管人 或受託人，或者尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、溢價、 （如果有）或利息，則這些 限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們 將定期向債券受託人提交聲明，説明我們遵守契約中特定契約的情況。

修改契約 ；豁免

我們 和債券受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就具體事項更改契約，包括：

此外，根據契約，經每個受影響系列 未償債務證券本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，我們和債券受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，只有在任何受影響的 未償債務證券的每位持有人同意的情況下，我們和債券受託人才能做出以下更改：

排放

每份 契約都規定，我們可以選擇解除與一個或多個系列債務證券相關的義務，但 以下債務除其他外將持續到期日或贖回日：

並且 以下債務在到期日或贖回日繼續有效：

正如 在契約中更全面地規定的，為了行使我們的解除權，我們必須向債券受託人交付一系列的所有 證券以供註銷，或者必須向債券受託人存入足夠 的資金或政府債務，以在付款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價（如果有）和利息。

表格， 交換和轉賬

我們 將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不包括息票，除非我們在適用的 招股説明書補充文件中另有規定，否則我們將以1,000美元及其任何整數倍數的面額發行債券。契約規定，我們可以以臨時或永久的全球形式發行一系列債務證券 ，作為賬面記賬證券，這些證券將存放在紐約州紐約的存託機構 信託公司（稱為DTC），或由我們點名並在該系列 的招股説明書補充文件中確定的另一家存託機構。有關任何賬面記賬證券的條款的進一步説明，請參閲 “證券的合法所有權”。

根據契約條款和 適用的招股説明書補充文件中描述的適用於全球證券的限制， 由持有人選擇，任何系列債務證券的持有人都可以將債務證券兑換成同系列的其他債務證券 ，任何授權面額，期限和本金總額相似。

在 遵守契約條款和適用的招股説明書補充文件中規定的適用於全球證券的限制的前提下， 債務證券持有人可以在證券登記處 或任何指定的過户代理人辦公室出示經正式認可的債務證券進行交換或進行轉讓登記，或者在我們或證券登記處要求，在證券登記處 或任何指定的過户代理人辦公室出示債務證券以供兑或進行轉讓登記我們就是為了這個目的。除非持有人 出示用於轉讓或交換的債務證券中另有規定，否則我們不會為任何轉讓或交換登記收取任何服務費，但我們可能要求支付 任何税款或其他政府費用。

我們 將在董事會決議中指定證券註冊機構，以及我們最初 為任何債務證券指定的除證券註冊機構之外的任何過户代理人。我們可能隨時指定其他過户代理人或撤銷對任何轉賬 代理人的指定，或批准任何過户代理人行事的辦公室變更，但我們需要在每個系列債務證券的每個付款地點設立一個轉賬 代理人。

如果 我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不需要：

有關債券受託人的信息

債券受託人承諾僅履行 適用契約中具體規定的職責，除非在契約違約事件發生和持續期間。在契約下發生違約事件時，債券 受託人必須像謹慎的人在處理自己的事務時一樣謹慎行事。在 遵守本條款的前提下，債券受託人沒有義務應任何債務證券持有人 的要求行使契約賦予的任何權力，除非向債券受託人提供合理的擔保和賠償，以抵消 可能產生的成本、支出和負債。

支付 和付款代理

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將在任何利息 付款日向在正常利息記錄日 營業結束時以其名義登記債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。

我們 將在適用的董事會決議中列出我們最初為特定 系列債務證券指定的任何其他付款代理人。我們將在每個支付地點為特定系列的債務證券設立付款代理。

我們為支付任何債務證券 的本金或任何溢價或利息而支付給付款代理人或債券受託人的所有 款項都將償還給 我們，此後債務證券的持有人只能向我們償還 。

管理法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄和解釋，但 適用1939年《信託契約法》的範圍除外。

次級債務證券的從屬關係

在招股説明書補充文件中描述的 範圍內， 次級債務證券將是次要債券，優先償還我們的某些其他債務。最初作為註冊聲明的證物提交的表格中的契約不限制我們可能產生的債務金額，包括優先債務或次級債務， ，也不限制我們發行任何其他債務，包括有擔保債務或無抵押債務。

認股權證的描述

以下 描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書以及任何相關的認股權證協議和認股權證下可能提供的認股權證的 實質性條款和條款。 雖然下述條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列 認股權證的具體條款。如果我們在招股説明書補充文件中指出，在該招股説明書補充文件下提供的任何認股權證 的條款可能與下述條款有所不同。特定的認股權證協議將包含其他 重要條款和條款。

截至2023年6月30日（或截至下文規定的日期） ，我們有以下未兑現的認股權證：

普通的

我們 可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證 ，也可以與普通股和/或債務證券一起發行，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們 將通過我們可能根據單獨協議簽發的認股權證證明每系列認股權證。我們可能會與認股權證代理人簽訂認股權證 協議。每個認股權證代理人可能是我們選擇的在美國設有主要辦事處的銀行。 我們也可以選擇充當我們自己的權證代理人。我們將在與特定系列認股權證相關的適用的 招股説明書補充文件中註明任何此類認股權證代理人的姓名和地址。

我們 將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

在 行使認股權證之前，認股權證持有人將無法在行使認股權證時購買任何可購買的權利， 包括：

行使認股權證

每份 認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價 購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證的持有人 可以在我們在適用的 招股説明書補充文件中規定的到期日美國東部時間下午 5:00 之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證的持有人 可以通過交付代表要行使的認股權證證書以及 的特定信息來行使認股權證，並通過適用的招股説明書補充文件中提供的方法支付所需的行使價。我們將 在認股權證的背面以及適用的招股説明書補充文件中列出認股權證持有人 必須向認股權證代理人提供的信息。

收到所需款項以及在 認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的認股權證後，我們將發行和交付此類行使後可購買的 證券。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證簽發新的 認股權證證書。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，任何 認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不承擔與任何認股權證持有人之間的任何代理或信託義務或關係 。一家銀行或信託公司可以擔任多期 認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議或 認股權證違約，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人 均可通過適當的法律行動 強制執行持有人根據其 條款行使認股權證並在行使時獲得可購買證券的權利。

根據《信託契約法》，Warry 協議將不符合條件

根據《信託契約 法》，任何 認股權證協議都不會被視為契約，也不要求任何認股權證代理人獲得受託人資格。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人的認股權證將得到 的《信託契約法》的保護。

管理法律

每份 認股權證協議和根據認股權證協議發行的任何認股權證都將受紐約法律管轄。

計算 代理

與認股權證相關的任何 計算均可由計算代理機構進行，我們為此指定該機構為我們的代理機構。特定認股權證的 招股説明書補充文件將列出截至該認股權證最初簽發日期（如果有），我們已指定擔任該 認股權證計算代理人的機構。在未徵得持有人同意或通知的情況下，我們可能會在最初的發行日期之後不時指定其他機構擔任計算代理人 。在沒有明顯的 錯誤的情況下，計算代理人對與認股權證相關的任何應付金額或可交付證券金額的決定均為最終決定，具有約束力。

權利描述

我們 可能會發行購買債務證券、優先股、普通股或認股權證的權利。這些權利可以獨立發行，也可與 一起發行，獲得此類發行權利的股東可以轉讓，也可能不可以轉讓。 適用的招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改本招股説明書中所述的權利條款和條件。

適用的招股説明書補充文件將描述本招股説明書交付的任何權利發行的具體條款， 包括以下內容：

持有人 可以行使適用的招股説明書補充文件中所述的權利。 在收到付款和在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的權利證書後， 我們將盡快轉發行使權利時購買的適用證券。如果在任何供股中發行的 權利少於全部行使，我們可以直接向股東以外的人、 或通過代理人、承銷商或交易商發行任何已取消認購的證券，或通過多種方法，包括根據與 一個或多個承銷商或其他購買者的備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能需要購買任何 股票，剩餘的取消訂閲的 證券如適用的招股説明書補充文件所述，在此類發行之後進行預付。

適用的招股説明書補充文件中對我們可能提供的任何權利的 描述不一定完整，將參照將向美國證券交易委員會提交的適用權利證書對 進行全面限定。

單位描述

根據適用的招股説明書補充文件中規定的 ，我們可以發行由一份或多份認股權證、股權、債務證券、優先股 股、普通股或此類證券的任意組合組成的單位。適用的補編將描述：

證券表格

每個 債務證券、認股權證、權利和單位將由以最終形式向特定投資者 簽發的證書或代表整個證券發行的一種或多種全球證券來表示。最終形式的認證證券和全球 證券將以註冊形式發行。最終證券將您或您的被提名人列為證券的所有者，為了 轉移或交換這些證券或獲得除利息或其他臨時付款以外的付款，您或您的被提名人必須 將證券實際交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他代理人（如適用）。環球證券將存託人 或其提名人指定為這些全球證券所代表的債務證券、認股權證或單位的所有者。存託機構維護 一個計算機化系統，該系統將通過 投資者在其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表處開設的賬户來反映每位投資者對證券的實益所有權，如下文將詳細解釋。

已註冊 全球證券

我們 可以以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行註冊債務證券、認股權證、權利和單位， 將存放在適用的招股説明書補充文件中指定的存託機構或其被提名人，並以該 存託人或被提名人的名義註冊。在這種情況下，將發行一隻或多隻註冊的全球證券，其面額或總面額 等於註冊全球證券所代表的證券本金或面額總額的部分。除非 且在以最終註冊形式全部交換成證券之前，除非註冊全球證券的託管人、存託人的被提名人或 存託人或這些被提名人的任何繼承人進行整體轉讓 ，否則不得轉讓已註冊的全球證券 。

如果 未在下文描述，則與註冊的 全球證券相關的任何證券的存託安排的任何具體條款將在與這些證券相關的招股説明書補充文件中描述。我們預計，以下條款 將適用於所有保管安排。

註冊的全球證券實益權益的所有權 將僅限於在 存管機構擁有賬户的稱為參與者的個人或可能通過參與者持有權益的人。發行已註冊的全球證券後，存管機構 將在其賬面記錄登記和轉賬系統上使用參與者實益擁有的證券的相應本金或面值 金額存入參與者的賬户。任何參與證券分銷 的交易商、承銷商或代理商都將指定存入賬户。已登記的全球證券中受益權益的所有權將顯示在保存人保存的關於 參與者利益的記錄上， 對參與者利益的所有權將顯示在參與者記錄上，所有權權益的轉讓將僅通過存管人保管的個人的利益來實現。 某些州的法律可能要求某些證券購買者以最終形式對這些證券進行實物交割。 這些法律可能會損害您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

因此， 只要存託人或其被提名人是註冊全球證券的註冊所有者，則根據適用的契約、認股權證協議或單位協議，無論出於何種目的，該存託人或其被提名人都將被視為註冊全球證券所代表證券的唯一所有者或持有人（視情況而定）。除下文所述外，註冊的 全球證券的實益權益的所有者無權以其名義註冊註冊的全球證券所代表的證券， 將不會收到或有權接收最終形式的證券的實物交割，也不會被視為適用的契約、認股權證協議、權利協議或單位協議下證券的所有者或持有人。因此，擁有已註冊全球證券實益權益的每個 個人都必須依賴該註冊全球證券的保管人的程序，如果該人不是參與者，則必須依賴參與者擁有其權益的程序， 根據適用的契約、認股權證協議、權利協議或單位協議行使持有人的任何權利。我們瞭解 ，根據現行行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者註冊的全球 證券的實益權益的所有者希望採取或採取持有人根據適用的契約、認股權證協議、 權利協議或單位協議有權給予或採取的任何行動，註冊全球證券的保管人將授權持有相關 實益權益的參與者採取或採取該行動，參與者將授權通過他們擁有的受益所有人給予 或採取該行動，或以其他方式按照持股受益人的指示行事。

本金、 溢價（如果有）、債務證券的利息支付，以及向以存託機構或其被提名人名義註冊的註冊全球證券代表 的持有人支付給作為註冊全球證券註冊所有者的存託機構或其被提名人（視情況而定）， 支付給持有人的任何款項。公司、受託人、權證代理人、 權利代理人、單位代理人或公司的任何其他代理人、受託人的代理人或權證代理人的代理人、權利代理人 或單位代理人均不對與註冊全球證券的受益 所有權益有關的付款或維護、監督或審查與這些受益人有關的任何記錄承擔任何責任或義務 } 所有權權益。

我們 預計，由註冊全球證券所代表的任何證券的存託人在收到向該註冊全球證券持有人支付的任何本金、 溢價、利息或其他分配後， 將立即將與存託機構記錄中顯示的註冊全球證券中各自的受益權益成比例的金額存入參與者的賬户。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益 所有者支付的款項將受常設客户指示和慣例的約束， 與現在以不記名形式為客户賬户持有的證券或以 “街道名稱” 註冊的證券一樣，將由這些參與者負責。

如果 由註冊全球證券所代表的任何此類證券的託管人隨時不願或無法繼續 作為存託機構或不再是根據《交易法》註冊的清算機構，並且我們在90天內沒有任命根據《交易法》註冊為清算 機構的繼任存託人，我們將以最終形式發行證券，以換取持有的 註冊全球證券存放人。為換取註冊的 全球證券而以最終形式發行的任何證券都將以存託機構向我們或他們的相關受託人、權證代理人、單位代理人 或其他相關代理人提供的一個或多個名稱進行註冊。預計保管人的指示將基於保管人從參與者那裏收到的 關於保管人持有的已註冊全球證券的實益權益的所有權的指示。

分配計劃

我們 可能會將根據本招股説明書發行的證券出售給或通過承銷商、通過交易商、通過代理人，或者直接 出售給一個或多個買家或通過這些方法的組合。適用的招股説明書補充文件將描述 發行證券的條款，包括：

我們 可能會不時通過一筆或多筆交易分配證券，地址是：

只有招股説明書補充文件中提到的 承銷商是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果在發行中使用 承銷商，我們將與此類承銷商簽訂承保協議，並在招股説明書補充文件中具體説明每位 承銷商的名稱和交易條款（包括任何承保折扣和其他構成承銷商 和任何交易商薪酬的條款）。證券可以通過由管理承銷商代表 的承保集團向公眾發行，也可以由一家或多家投資銀行公司或其他指定機構直接向公眾發行。如果使用承保集團 ，則將在招股説明書補充材料的封面上指定管理承銷商。如果使用承銷商進行出售， 所發行證券將由承銷商收購用於自己的賬户，並可不時通過一項或多項 交易（包括協商交易）轉售，按固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格進行轉售。 任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。 除非招股説明書補充文件中另有規定，否則承銷商購買已發行證券的義務將 受先決條件的約束，承銷商將有義務購買所有已發行證券（如果有）。

我們 可能會向承銷商授予以公開發行價格 購買額外證券以支付超額配股的期權（如果有），並可能在相關的招股説明書補充文件中規定的額外承保佣金或折扣。任何超過 配股權的條款將在這些證券的招股説明書補充文件中列出。

如果 我們使用交易商出售根據本招股説明書或任何招股説明書補充文件發行的證券，我們將將 證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，這些價格由交易商在轉售時確定。交易商的名稱和交易條款將在招股説明書補充文件中規定。

我們 可能會直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理出售證券。我們將列出參與證券發行和 銷售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向該代理人支付的任何佣金。

根據延遲交付合同，我們 可能會授權代理人或承銷商向機構投資者徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行 價格向我們購買證券。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及招標這些合同必須支付的佣金 。

在 證券出售方面，承銷商、交易商或代理人可以從我們或其代理的 證券的購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償。承銷商可以向 或通過交易商出售證券，這些交易商可能會以折扣、優惠或佣金的形式從承銷商 那裏獲得補償，或者從他們可能作為代理人的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷 的承銷商、交易商和代理人，以及任何機構投資者或其他直接以轉售或分銷為目的購買證券的人， 均可被視為承銷商，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售普通 股票所得的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。任何FINRA成員公司獲得的報酬 都不得超過FINRA規則（包括第5110條）與證券發行有關的允許範圍。

我們 可以向代理人、承銷商和其他購買者提供針對特定民事責任的賠償，包括《證券法》規定的負債 ，或者代理人、承銷商或其他購買者可能就此類負債支付的款項的分攤額。代理人和承銷商可能會在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

為便於一系列證券的公開發行，參與發行的人員可以進行穩定、 維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括證券的超額配股或賣空， 這涉及參與發行的證券的人員出售的證券數量超過我們向他們出售的證券的數量。此外，這些 人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加 罰價來穩定或維持證券的價格，這樣，如果承銷商或交易商出售的證券因穩定交易而回購他們出售的證券 ，則可以收回允許參與任何此類發行的承銷商或交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能普遍存在的水平。此類交易如果開始， 可以隨時終止。對於上述交易 實施後可能對我們的證券價格產生的任何影響方向或規模，我們不作任何陳述或預測。

除非 在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則根據招股説明書補充文件出售的任何普通股都有資格 在納斯達克資本市場上交易。我們向其出售證券進行公開發行和出售的任何承銷商均可進入證券的 市場，但此類承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知 。

為了遵守某些州的證券法，如果適用，根據本招股説明書發行的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售 。此外，在某些州，除非證券 已在適用州註冊或有資格出售，或者可以獲得註冊或資格要求 的豁免並得到遵守，否則不得出售證券。

法律 觀點

本招股説明書中提供的證券的 有效性將由位於棕櫚灘湖大道1700號的PLLC的Anthony L.G. 轉交給我們。， Suite 820，佛羅裏達州西棕櫚灘 33401。

專家們

信實環球集團公司提交的截至2022年12月31日年度的 表10-K年度報告中出現的 合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所瑪澤美國律師事務所審計，載於其報告中的 報告，並以引用方式納入此處。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司授權提供的報告以引用方式納入此處 的。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了本招股説明書中提供的證券的註冊聲明。 本招股説明書是註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明 及其提交的證物中的所有信息，美國證券交易委員會規章制度允許的部分內容被省略。有關我們和本招股説明書提供的證券的更多信息 ，請參閲註冊聲明及其附帶的證物。 本招股説明書中包含的有關任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整。 在每種情況下，我們都會向您推薦作為註冊聲明證物提交的合同和/或其他文件的副本。

我們 受《交易法》的報告要求的約束，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他 信息。您可以通過互聯網在 SEC 的網站 上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括註冊聲明，網址為 http://www.sec.gov。我們還維護一個網站 http:/www.relianceglobalgroup.com，在這些材料以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會之後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料 。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息 不屬於本招股説明書的一部分。

信息 以引用方式納入

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息。以引用方式註冊允許我們通過向您推薦其他文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要部分 ，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，內容涉及根據本 招股説明書發行的證券。在美國證券交易委員會允許的情況下，本招股説明書省略了註冊聲明中包含的某些信息。您應參閲 註冊聲明，包括證物，以瞭解有關我們以及根據 本招股説明書發行的證券的更多信息。本招股説明書中關於註冊聲明中以引用 方式提交或以引用方式納入的某些文件條款的陳述不一定完整，而且每份聲明在所有方面均受該引述的限制。註冊聲明全部或任何部分的副本 ，包括以引用方式納入的文件或證物，可以在上述 “在哪裏可以找到更多信息” 中列出的美國證券交易委員會辦公室按規定的費率獲得 。我們 以引用方式納入我們已經向美國證券交易委員會提交的下列文件，以及我們隨後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有文件，但 未來報告或文件中任何未被視為根據此類規定提交的部分除外：

儘管如此 ，根據美國證券交易委員會的規章制度，我們選擇向美國證券交易委員會提供但未提交或已經提供但未提交的信息和文件未納入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分。

我們 還以引用方式納入了我們隨後根據 依照《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的所有文件（根據表格8-K第2.02項或第7.01項提供的當前報告以及在該表格中提交的與此類項目相關的證物 除外）招股説明書 （包括在本招股説明書所屬的初始註冊聲明之日之後和之前提交的文件）註冊聲明的有效性 ）。這些文件包括定期報告，例如 10-K 表年度報告、 10-Q 表季度報告和 8-K 表最新報告，以及委託書。

本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何 聲明都將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書或任何隨後提交的文件 中包含的被視為以引用方式納入本招股説明書的聲明修改或取代了該聲明。

您 可以致電 (732) 380-4600 或寫信至 以下地址向我們免費索取這些文件的副本，我們將免費向您提供這些文件的副本：

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萊克伍德， 新澤西州 08701

收件人： 首席財務官

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招股説明書 補充文件

2024 年 2 月 15 日