EX-99.1

附錄 99.1

MicroStrategy 宣佈擬私募發行

6億美元的可轉換優先票據

弗吉尼亞州泰森斯角，2024 年 3 月 4 日 MicroStrategy^®Incorporated（納斯達克股票代碼：MSTR）（MicroStrategy）今天宣佈，它打算根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條，以私募形式向有理由認為是合格機構買家的個人發行2030年到期的可轉換優先票據（以下簡稱 “票據”），本金總額為6億美元（以下簡稱 “票據”），但須視市場狀況和其他因素而定。MicroStrategy還預計，在自票據首次發行之日起（包括票據首次發行之日）的13天內，向票據的初始購買者授予購買票據的期權，最多可額外增加9,000萬美元的票據本金總額。產品受市場和其他條件的約束，無法保證該發行是否、何時或以什麼條件完成。

票據將是MicroStrategy的無抵押優先債券，並將從2024年9月15日開始，每半年在每年的3月15日和9月15日拖欠利息。除非根據其條款提前回購、兑換或轉換，否則這些票據將於 2030 年 3 月 15 日到期。在某些條件下，在2027年3月22日當天或之後，MicroStrategy可以將票據的全部或任何部分兑換成現金。如果MicroStrategy贖回的少於所有未償還票據，則截至相關贖回通知日，尚未償還的票據本金總額必須至少為9000萬美元，且無需兑換。票據持有人有權要求 MicroStrategy在2028年9月15日以現金回購其全部或任何部分票據。在MicroStrategys的選舉中，這些票據將轉換為現金、MicroStrategys的A類普通股或現金和 MicroStrategys A類普通股的組合。在2029年9月15日之前，票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換，此後，在到期日前的第二個預定交易日之前的任何時間可以兑換。票據的利率、轉換率、轉換價格和某些其他條款將在發行定價時確定。

MicroStrategy打算將出售票據的淨收益用於購買更多比特幣和用於一般公司用途。

根據《證券法》第144A條，這些票據將發行和出售給有理由認為是合格機構買家的人。票據和票據轉換後可發行的MicroStrategys A類普通股的發售和出售過去和將來都沒有根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，如果沒有註冊或此類註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售票據和任何此類股票。票據的任何要約只能通過私人發行備忘錄提出。

根據任何州或司法管轄區的證券法，在任何州或司法管轄區的證券法下，本新聞稿不構成票據的出售要約或對票據購買要約的邀請，也不得進行任何銷售。

關於微策略公司

微策略（納斯達克股票代碼： MSTR）認為自己是世界上第一家比特幣開發公司。我們是一家上市運營公司，致力於通過我們在金融市場上的活動、宣傳和技術創新來持續發展比特幣網絡。作為一家運營企業，我們能夠使用現金流以及股權和債務融資的收益來積累比特幣，比特幣是我們的主要國庫儲備資產。我們還開發和提供業界領先的由人工智能驅動的企業分析軟件，以促進我們的 “無處不在 Intelligence Everywhere” 的願景，並正在利用我們的軟件開發能力開發比特幣應用程序。我們認為，將我們的運營結構、比特幣戰略和對技術創新的關注相結合，為創造價值提供了難得的機會。

MicroStrategy and Intelligence Everywhere 要麼是微策略公司在美國和某些其他國家的商標或註冊商標。