美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人 發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易所 法》
2024 年 1 月
委員會文件編號:001-41334
鐵路視覺有限公司
(將註冊人的 姓名翻譯成英文)
15 Ha'Tidhar St
Ra'anana,4366517 以色列
(主要 行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。
20-F 表格 40-F ☐
內容
正如先前宣佈的那樣, 2024年1月18日,Rail Vision Ltd.(“公司”)與一家全球投資公司(“主要投資者”)直接簽訂了具有約束力的條款表(“條款表”),以私募配售(“私募配售”) 方式購買和出售由 (i) 公司的一股普通股和 (ii) 一股普通股構成的單位(“單位”)以及向主要投資者和其他投資者(統稱為 “投資者”)購買公司普通 股份(“認股權證”)的認股權證(“認股權證”)的一半 可為首席投資者和公司擁有至少 250 萬美元的單位,最多 300 萬美元的單位。
在公司與投資者簽署最終文件後,私募股於 2024 年 1 月 31 日(“截止日期”)結束 。 私募是在沒有承銷商、配售代理人、經紀人或交易商的情況下進行的。
2024 年 1 月 30 日,公司 與投資者簽訂了最終證券購買協議(“證券購買協議”),以 購買和出售由 (A) (i) 1,651,458 股公司普通股、面值每股 0.08 新謝克爾和/或 (ii) 預籌認股權證(“預融資認股權證”)構成的單位,最多可購買1,394,999份普通股股票和(B)普通認股權證( “普通認股權證”,連同預融資認股權證,“認股權證”),最多可購買4,569,688股普通股 股。每單位的購買價格為0.98475美元。
預先注資認股權證 可立即行使,行使價為每股普通股0.0001美元,但須進行某些調整和其中規定的某些反稀釋 保護,並且只有在全部行使後才會到期。普通認股權證可在發行時以每股普通股0.98475美元的行使價 行使,但須遵守其中規定的某些調整和一定的反稀釋保護, 的期限自發行之日起為5.5年。
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公司從私募中獲得的總收益 約為300萬美元。
在 私募中,公司與 投資者簽訂了註冊權協議(“註冊權協議”)。根據註冊權協議,公司必須在截止日期後的30天內 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交轉售註冊聲明( “註冊聲明”),註冊轉售私募發行的普通股和行使認股權證時可發行的普通股 ,並在提交後的30天內宣佈該註冊聲明生效如果註冊聲明不是 註冊聲明的日期由美國證券交易委員會審查,如果註冊聲明由美國證券交易委員會審查,則在 註冊聲明提交之日起 60 天后進行審查。如果註冊人未能在要求時提交註冊聲明,未能促使美國證券交易委員會在要求時宣佈註冊 聲明生效,或者註冊人未能維持 註冊聲明的有效性,則註冊人有義務支付 一定的違約金。
證券購買 協議和註冊權協議還包含此類性質交易的陳述、擔保、賠償和其他 條款。此外,根據證券購買 協議,公司同意在註冊聲明生效之日起三十 (30) 天內遵守某些慣常的停頓 限制。此外,在 認股權證尚未到期期間,投資者不得也應導致其關聯公司不得直接或 間接進行或實施建立淨空頭頭寸的套期保值交易。公司已同意在 私募完成後,向主要投資者償還所產生的實際和有據可查的費用和開支,最高可達10,000美元。
在 私募的結束方面,公司根據一項融資協議行使了轉換權,即 600萬美元的信貸額度以及不超過300萬美元的額外金額(“信貸額度”),以轉換信貸額度的貸款人(“貸款人”)向公司提供的50萬美元未償貸款。進行此類轉換後, 公司向貸款人(i)發行了預先注資的認股權證(“融資預融資認股權證”),用於購買最多507,743股普通股,(ii)購買最多761,615股普通股的普通認股權證(“融資普通認股權證”)。融資預先注資的 認股權證和融資普通認股權證的形式和條款分別與預先注資的認股權證 和普通認股權證基本相同。該公司於2024年1月9日向美國證券交易委員會提供的國外 私人發行人關於6-K表格的報告進一步描述了信貸機制所考慮的交易。
此處 中描述的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》註冊,如果沒有註冊或 適用的註冊要求豁免,則不得在美國出售。本外國私人 發行人在 6-K 表格上的報告(本 “報告”)不構成出售要約或 的買入邀請,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或司法管轄區出售普通股或認股權證。
證券購買 協議、註冊權協議、預先注資認股權證和普通認股權證的副本分別作為附錄99.1、99.2、99.3和99.4, 提交,並以引用方式納入本報告。此類文件的上述摘要以此類證物為準,並通過引用此類證物對其進行了全面限定。
本報告以引用方式納入 公司向美國證券交易委員會提交的F-3表格(文件編號333-271068和333-272933)和S-8表格(註冊號333-265968)的註冊聲明,自本報告提交之日起作為其中 的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
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展覽索引
展品編號 | ||
99.1 | 證券購買協議的格式 | |
99.2 | 註冊權協議的形式 | |
99.3 | 預付認股權證表格 | |
99.4 | 普通認股權證的形式 |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人 代表其簽署本報告。
鐵路視覺有限公司 | |||
日期:2024 年 1 月 31 日 | 來自: | //Ofer Naveh | |
姓名: | Ofer Naveh | ||
標題: | 首席財務官 |
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