附件10.12(A)

某些信息，由標識[*****]，已被排除在展品之外，因為它既不是實質性的，也是註冊人視為私人或機密的類型。

2018系列-一份契約副刊

日期：2018年11月9日

至

母版壓痕

日期：2018年11月9日

2018系列-單一資產支持票據

139,900,000美元A類資產支持票據

15,650,000美元B類資產支持票據

11,730,000美元C類資產支持票據

FORTIVA零售信用主票據商業信託基金

2018系列-第一季

其中

FORTIVA零售信用主票據商業信託基金

發行人

Access Finding，LLC

服務商

和

美國銀行全國協會

契約受託人

代表2018年系列-One Noteholders

展品

附表A-1 第144 A條A類通用票據格式

附件A-2 A類臨時規則S總註釋格式

附件A-3 A類永久性法規S全球註釋格式

附件B-1 B類規則144 A全球票據格式

附件B-2 B類臨時規則S總註釋格式

附件B-3 B類永久性法規S全球註釋格式

附件C-1 C類規則144 A全球票據格式

附件D transmitting Letter

附件E 服務機構月結單表格

附件F 非美國證書格式

附件G 法規S證書格式

2018年系列-一份合同，日期截至2018年11月9日（本“補充”），在FORTIVA零售信貸主票據商業信託中，根據內華達州法律組織和存在的商業信託（“發行人”），ACCESS FINANCING，LLC，一家格魯吉亞有限責任公司，作為服務商（連同其繼承人和允許的受讓人，“服務方”），以及美國銀行協會，一個全國性的銀行協會，不是以其個人身份，而只是作為契約受託人（連同契約規定的其信託繼承人，“契約受託人”）根據發行人、服務方及契約受託人於2018年11月9日訂立的主契約（“契約”）訂立。

契約第2.10節規定，發行人可根據一份或多份契約補充文件指示契約受託人代表發行人發行一個或多個系列的票據，並規定該系列票據的主要條款。

根據本補充文件，發行人及契約受託人將設立新系列票據並訂明其主要條款。

文章I
創建2018系列-一個音符。

第1.01節。指定。

(A)現設立並指定根據本契約及本副刊發行的一系列票據，稱為“Fortiva零售信貸總票據商業信託2018系列-一張票據”或“2018系列-一張票據”。2018-One系列票據分為三類發行，第一類為“2018 A類-一類資產支持票據”，第二類為“B系列2018-一類資產支持票據”，第三類為“C系列2018-一類資產支持票據”。2018-One系列票據應在規定的到期日到期並支付。

(B)如果本附錄中包含的任何條款或條款與本契約中包含的任何條款或條款相沖突或不一致，則應以本補編的條款和條款為準。

第二條

定義

第2.01節。定義。

(A)本文中使用但未另有定義的所有大寫術語均在《契約》、《轉讓和服務協議》或《信託協議》中定義(包括參考其他文件)。本文中定義的每個大寫術語僅與2018年系列票據有關-One票據，而不是由發行人發行的其他系列票據。在本補編中使用的下列詞語和短語應具有下列含義，這些術語的定義適用於這些術語的單數和複數形式，以及這些術語的男性和女性以及中性。

“調整後的轉讓人金額”是指在任何確定日期，等於(A)轉讓人金額減去(B)截至該日的超額集中金額之間的差額。

“行政贖回”係指第7.01(A)節規定的2018-One系列票據的贖回。

“分配額”是指截至任何日期的數額，等於(A)初始票據本金餘額減去(B)在該日期之前對2018-One系列票據支付的本金總額減去(C)超出的部分，(I)根據第4.06(B)和(C)款在該日期之前用於資助A類所需金額或B類所需金額的在該日期之前的所有分配日期的減值金額和重新分配的本金收款總額，超過(Ii)在該日期之前根據第4.04(A)(Vi)(A)款償還的此類減值金額和重新分配的本金收款，但分配額不得少於零。

“經修訂的夥伴關係審計規則”係指經2015年《兩黨預算法》第114-74條修訂的《守則》第6221-6241條。

“可用財務費用收繳”是指就任何月度期間而言，等於(I)該月度期間的浮動分配百分比和(Ii)該月度期間的2018系列--一項可分配財務費用收繳金額的乘積。

可用資金“應指，就任何月度期間而言，(A)該月度期間的可用財務費用收款加上(B)該月度期間的價差賬户支取金額之和。

“可用本金收款”指就任何月度期間而言，等於(1)(A)該月度期間的固定/浮動分配百分比和(B)2018系列1個可分配本金收款的乘積，減去(Ii)根據第4.06節需要為該月度期間的A類要求金額、B類要求金額或C類要求金額提供資金的該月度期間的金額加上(Iii)根據第4.04(A)款被視為該月度期間的可用本金收集的任何其他金額。

“可用價差賬户金額”是指，就任何分配日期而言，(A)在該日期(在該日期對該價差賬户進行的任何存款生效之前)存入該價差賬户的本金金額和(B)所需的價差賬户金額中較小的一者。

“平均本金應收賬款”是指任何期間內每一天的本金應收賬款之和除以該期間的天數。

“後備服務商”是指服務商根據向契約受託人提供的通知，根據《轉讓和服務協議》指定為後備服務商的實體。

“備份服務費”是指根據服務商、發行方、備份服務商和契約受託人簽訂的備份服務協議應支付的費用。

“基本利率”指，就任何月度期間而言，分子為(A)相關分配日的A類月息、B類月息及C類月息與(B)相關分配日的每月維修費及每月備用維修費之和的分數的年化百分比等值，其分母為2018-One系列分派百分比與截至上一個月期間最後一天的本金應收款項總額的乘積。

“有上限的計劃費用”是指，對於任何分配日期，每年不超過100,000美元的金額從結算日開始到每個週年日結束，等於欠業主受託人的計劃費用加上從結算日開始到每個週年日結束的每年不超過100,000美元的金額，相當於欠契約受託人的計劃費用。

“沖銷率”指，就任何月週期而言，相當於一個分數的年化百分比，該分數的分子為：（a）在該月週期內所有違約債券的未償還本金餘額總額減去收回金額;（b）分母為截至前一個月週期最後一天的本金餘額總額。

“沖銷比率”指，就任何月期而言，相當於以下分數的百分比：（a）其分子為該月期內所有違約債券的未償還本金餘額總額減去收回款項;及（b）其分母為截至前一個月期最後一天的本金餘額總額。

“A類附加權益”應具有第4.02（a）小節中規定的含義。

“A類全球票據”應單獨或共同指臨時S法規全球票據、永久S法規全球票據或規則144 A全球票據形式的A類票據。

“A類初始票據本金餘額”指139，900，000.00美元。

“A類利息差額”應具有第4.02（a）小節中規定的含義。

“A類月息”應具有第4.02（a）款規定的含義。

“A類票據持有人”指以其名義在票據登記冊登記A類票據的人士。

“A類票據利率”指在A類票據的任何計息期內， [*****]%.

“A類票據本金餘額”指在任何日期，A類票據初始本金餘額減去在該日期或之前對A類票據支付的本金總額。

“A類票據”是指發行人簽署的、契約受託人或其代表認證的任何一種票據，其形式大致如附件A-1、A-2或A-3所示。

“A類要求金額”應具有第4.03（a）小節中規定的含義。

“B類附加權益”應具有第4.02（b）小節中規定的含義。

“B類全球票據”應單獨或共同指臨時S規則全球票據、永久S規則全球票據或規則144 A全球票據形式的B類票據。

“B類初始票據本金餘額”指15，650，000.00美元。

“B類利息差額”應具有第4.02（b）小節中規定的含義。

“B類月息”應具有第4.02（b）小節中規定的含義。

“B類票據持有人”指以其名義在票據登記冊登記B類票據的人士。

“B類票據利率”指在B類票據的任何計息期內， [*****]%.

“B類票據本金餘額”指在任何日期，B類票據初始本金餘額減去在該日期或之前對B類票據支付的本金總額。

“B類票據”是指由發行人簽署並由契約受託人或其代表認證的任何一種票據，基本上採用附件B-1、B-2或B-3的形式。

“B類需要量”應具有第4.03(B)節規定的含義。

“C類額外權益”應具有第4.02(C)節規定的含義。

“C類全球票據”指規則第144A條的全球票據。

“C類初始票據本金餘額”指11,730,000.00美元。

“C類利息缺口”應具有第4.02(C)節規定的含義。

“C類月利息”應具有第4.02(C)節規定的含義。

“C類票據持有人”指以其名義將C類票據登記在票據登記冊上的人。

“C類票據利率”指在任何C類票據的利息期間內，年利率為[*****]%.

“C類票據本金餘額”是指在任何日期，C類票據的初始本金餘額減去在該日期或該日期之前對C類票據支付的本金總額。

“C類票據”是指任何一種由發行人簽署並由契約受託人或其代表認證的票據，基本上採用附件C-1、C-2或C-3的形式。

“C類需要量”應具有第4.03(C)節規定的含義。

“截止日期”是指2018年11月9日。

“受控贖回付款金額”是指在受控贖回期間的任何分發日期內，相等於該分發日期的受控贖回目標金額加上先前所欠但未於先前分發日期分發的任何受控贖回目標金額的款額。

“受控贖回期”是指自2020年10月1日營業結束之日起計算的期間。

“受控贖回目標金額”指在受控贖回期間的任何分配日期，相等於A類初始票據本金餘額、B類初始票據本金餘額和C類初始票據本金餘額之和的十八分之一的金額。

“確定日期”是指每個分銷日期之前的第三個工作日。

就A類票據、B類票據及C類票據而言，“分銷遵從期”指自截止日期起至(A)根據S規則開始向分銷商以外的人士發售A類票據及B類票據及(B)截止日期兩者中較遲者的第40天起計的期間。

“銷售日期”指每個日曆月的第15天，如果該第15天不是營業日，則為下一個營業日；但2018年的第一個銷售日期應為2018年12月17日。

“DWAC”是指在託管人系統進行的DTC存取款。

“提前贖回事件”是指本契約第5.01節中規定的任何提前贖回事件和本合同第6.01節中規定的任何提前贖回事件。

“提前贖回期間”指自緊接與2018系列債券有關的提前贖回事件被視為已發生的前一日營業日收市時開始，至(A)全數支付票據本金餘額或(B)所述到期日第一次發生時結束的期間。

“超標濃縮量”應具有第10.06(A)款規定的含義。

“超額利差百分比”是指任何一個月期間的毛利率減去基本利率減去沖銷率，在每一種情況下，該月期間。

“FATCA”係指在本守則生效之日起生效的本守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或政府對其作出的官方解釋，以及根據本守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議。

“固定/浮動分配百分比”是指，對於一個月期間內的任何一天，分數的百分比等值(該百分比不得超過100%)，其分子是：(A)在循環期內，2018系列的系列調整後分配額--1(對於第一個月期，則為初始票據本金餘額)加上系列調整後的次級轉讓人金額，在每種情況下，均截至上一個月期間的最後一天和(B)在贖回期內。2018年系列調整分配額--一加截至循環期終止或暫停(視屬何情況而定)營業結束之日的系列調整從屬轉讓方金額，其分母為(X)的乘積(A)較大者：(1)截至上一個月期間最後一天的應收本金總額(或就第一個月期間而言，為截至結束日的應收本金總額)，(2)截至最後一天(或關於第一個月期間，即截止日期)的特別資金數額，(3)截至該最後一天(或關於第一個月期間，截至截止日期)存放在收款賬户中的本金應收款金額，(B)用於確定確定日所有未償還票據系列本金分配百分比的分子之和，以及(Y)截至上一個月期間最後一天的2018年系列第一分配百分比；但是，就出現一個或多個重置日期的任何月度期間而言，固定/浮動分配百分比應如上所述重新計算，但自該重置日期起至下一個重置日期(如有的話)和該月度期間的最後一天的期間內，包括該重置日期，但不包括較早者；此外，上文(B)款中的分子應繼續為2018系列的系列調整分配額-一加上在循環期結束之日營業結束時的系列調整次級轉讓人金額，除非2018系列一期票據在該日期全額支付。

“浮動分派百分比”是指，對於一個月期間內的任何一天，分數的等值百分比(該百分比不得超過100%)，其分子是分配額(對於第一個月期，則為初始票據本金餘額)加上僅就財務費用應收款的收款分配而言，系列調整後的次級轉讓人金額，在每一種情況下，截至上一個月期間的最後一天，其分母為(X)2018系列--關於該月期間的一個分配百分比與(Y)較大者的乘積：(A)截至該日的本金應收款總額(或關於第一個月期間的本金應收款總額)，(Ii)截至該最後一天的特別資金數額(或關於第一個月期間，截止日期)和(3)截至最後一天(或關於第一個月期間，截至截止日期)存放在收款賬户的本金應收款金額，以及(B)用於確定確定日所有未償還票據系列財務費用應收款的系列分配百分比的分子總和；但是，就出現一個或多個重置日期的任何月度期間而言，浮動分配百分比應如上所述重新計算，但自該重置日期起計，自該重置日期起至但不包括髮生另一重置日期的日期(如有的話)的期間，或如在該月期間內並無其他重置日期，則重算至該月期間的最後一天幷包括在內(視何者適用而定)。

“毛利率”是指，就任何一個月期間而言，其分子是該月期間的財務費用收繳、分母為截至上一個月期間最後一天的本金應收賬款總額的分數的年化百分比等值。

“契約受託人費用”是指應支付給契約受託人的年費，金額為15，000美元。

“初始票據本金餘額”指167，280，000.00美元。

就任何分派日期而言，“計息期”指由緊接該分派日期前的分派日期（包括該日）起至該分派日期（如屬首個分派日期，則指由截止日期（包括該日）起至該分派日期（不包括該日）止的期間。

“計量日期”應指每個月期間的確定日期。

“月度備份服務費”應具有第3.01（b）小節中規定的含義。

就任何分派日期而言，“月息”指該分派日期的A類月息、B類月息及C類月息的總和。

“服務人員月結單”應具有第5.02（a）（i）小節中規定的含義。

“每月服務費”應具有第3.01（a）款規定的含義。

“非美國證書”應具有第9.05（b）小節中規定的含義。

“票據本金餘額”指在任何確定日期，A類票據本金餘額、B類票據本金餘額和C類票據本金餘額的總和。

“票據持有人FATCA信息”應具有第9.03條規定的含義。

“票據持有人税務識別信息”應具有第9.03節規定的含義。

“可選擇的贖回”應具有第4.09(A)節規定的含義。

“可選的贖回日期”應具有第4.09(A)節規定的含義。

“可選擇的贖回通知”應具有第4.09(A)節規定的含義。

“業主託管費”是指每年支付給業主託管人的費用，金額為5,500美元。

對於系列2018-One，“付款日期”指的是分銷日期。

“永久監管S全球票據”應分別指以附件A-3、附件A-2C和附件B-3形式的永久監管S A類全局票據和永久監管S B類全局票據。

“本金付款率”指就任何月度期間而言，分子為該月度期間的本金應收賬款收款，分母為截至上一個月期間最後一天的本金應收賬款總額的分數的百分比等值。

“計劃費用”指的是(I)浮動分配百分比、(Ii)2018系列-1分配百分比和(Iii)根據交易文件欠企業託管人和業主託管人的賠償金額的乘積的十二分之一。

“計劃費用”指的是，對於從2018年12月開始的每個12月的分配日期，相當於企業託管費和業主託管費的金額。

“合格機構投資者”係指規則第144A條所界定的合格機構買家。

“評級機構”指的是KBRA。

“評級機構條件”指，就任何行動而言，評級機構須已向轉讓人、服務機構、擁有人受託人及契約受託人書面確認，該行動不會導致其對任何未償還A類票據、B類票據或C類票據當時的評級被降低或撤回。

“重新分配本金”指就任何分配日期而言，相等於(I)(A)2018系列--存放在有關月度期間的收款帳户內的一筆可分配本金，(B)有關月度的固定/浮動分配百分比與(C)15.5%的乘積，以及(Ii)(X)B類票據本金餘額與C類票據本金餘額之和(在該分發日進行任何分配前)的較大者的款額，減號這個過剩根據第4.06(B)和(C)款用於資助所有先前分配日期的A類要求金額或B類要求金額的所有先前分配日期的減少金額和重新分配的本金收款總額(如有)完畢在該日期之前根據第4.04(A)(Vi)(A)節償還的此類減少的金額和重新分配的本金收款(Y)為零。

就任何分銷日而言，“贖回金額”指(I)A類票據本金餘額加B類票據本金餘額加C類票據本金餘額加(Ii)2018系列-該分銷日的一個月費用之和。

就2018系列1而言，“贖回期”指的是受控贖回期或提前贖回期。

“減額”應具有第4.05節規定的含義。

“S條例”是指根據證券法頒佈的“S條例”。

“S規章證書”應具有第9.01(C)節規定的含義。

“監管S全球票據”是指臨時監管S全球票據和永久性監管S全球票據。

“發佈日期”應具有第9.01(C)節規定的含義。

對於任何月度期間，“所需價差賬户金額”應等於(1)在該日期生效的所需價差賬户百分比(Ii)2018系列-1分配百分比和(3)(A)在該月期開始時的本金應收賬款總額和(B)在週轉期最後一天的本金應收賬款總額的乘積。

“必需價差賬户百分比”是指，在任何確定日期，如果最近三個月的超額利差百分比(根據緊接該日期之前的確定日期計算，除非該日期是確定日期，在這種情況下計算自該確定日期)大於或等於下表左欄所列的百分比，而小於下表中欄所列百分比的數額，等於下表右欄中該百分比所列的百分比：

“所需的從屬轉讓人百分比”是指，在一個月期間內的任何一天，分數的等值百分比(該百分比不得超過100%)，其分子是截至上一個月期間最後一天的系列調整後從屬轉讓人金額(或在第一個月期間的情況下，截至結算日的系列調整後附屬轉讓方金額)，其分母為(X)2018年系列-關於該月度期間的一個分配百分比與(Y)以下兩者的乘積：(A)截至該日的本金應收款總額(或關於第一個月度期間的本金應收款總額)，(Ii)截至該最後一天(或關於第一個月度期間)的特別資金金額，截止日期)和(3)截至最後一天(或關於第一個月期間，截至截止日期)存放在收款賬户的本金收款金額，以及(B)用於確定所有未償還票據系列的應收本金收款的系列分配百分比的分子總和；但如任何每月期間出現一個或多個重置日期，則須按上述規定重新計算所需的次要轉讓人百分比，但自該重置日期起計，自該重置日期起計至另一個重置日期(如有的話)的期間及之後的期間，或如在該月期內並無其他重置日期，則至該月度期間的最後一天幷包括在內(視何者適用而定)計算。

“重置日期”是指(A)增加截止日期，(B)增加或減少(除定期贖回或提前贖回，但包括任何系列票據本金餘額中的任何可選贖回或有限贖回)的日期，以及(C)發行新系列的任何日期。

“循環期”指自結束日營業時間結束時開始，至(A)受控制贖回期開始前一天營業結束，及(B)提前贖回期開始前一日營業結束，兩者中以較早者為準的期間。

“規則144A”是指根據證券法頒佈的規則144A。

“規則144A全球票據”應指附件A-1、B-1或C-1形式的規則144A A類、B類或C類全球票據。

“預定的最終付款日期”是指2022年4月的分配日期。

“2018-One”係指本補編規定的票據系列。

“2018系列-一個可分配違約額”是指針對2018-1系列的系列可分配違約額。

“2018系列-一次可分配金融收費”是指與2018系列-一次相關的系列可分配金融收費。

“2018系列-一個可分配本金集合”是指與2018-1系列相關的系列可分配本金集合。

“2018系列-一次分配百分比”是指系列2018-一的分配百分比。

“2018系列--一個分銷賬户”應具有第4.07(A)節規定的含義。

“2018系列--一個月的費用”是指，就任何銷售日期而言，指根據第4.04(A)(I)款和第4.04(A)(Ix)款確定的金額。

“2018系列--一個月利息”係指根據第4.02(A)至(C)款確定的金額。

“2018系列一張紙幣”是指A類、B類或C類紙幣。

“2018系列-一個票據持有人”是指A類票據持有人、B類票據持有人或C類票據持有人。

“系列調整後的分配額”應具有《轉讓和維修協議》中規定的含義。

“系列調整後的次級轉讓人金額”是指在任何日期，等於(I)(X)系列所需轉讓人金額減去(Y)之前所有分配日期轉讓人減少金額總額和根據第4.06(A)款用於資助A類所需金額的金額中較小者的金額。根據第4.04(A)(Vi)(B)節在之前的所有分配日期償還的B類或C類必需金額，以及(Ii)調整後轉讓方金額與2018系列的乘積-截至上一個月期間最後一天的分配百分比。

“系列分配額”指2018-One系列債券的初始票據本金餘額減去在提前贖回期間以外的任何時間就2018-One系列票據支付的本金總額。

“系列分配百分比”應具有《轉讓和維修協議》中規定的含義。

“系列違約金額”是指，對於任何月度期間，等於(A)系列2018--相關月度期間的一個可分配違約金額與(B)該月期浮動分配百分比的乘積的金額。

“所需轉讓人系列金額”就任何決定日期而言，是指相等於(A)(1)A類票據本金餘額加B類票據本金餘額加上C類票據本金餘額的總和除以(Ii)95.0%減去(B)A類票據本金餘額加B類票據本金餘額加上C類票據本金餘額的總和

“服務費費率”是指[*****]年利率%

“特別付款日期”是指任何贖回期間的每個分發日期。

“價差賬户”應具有第4.08(A)節規定的含義。

“價差賬户支取金額”應具有第4.08(C)節規定的含義。

“價差賬户盈餘”是指截至任何確定日期，價差賬户的存款金額超過要求的價差賬户金額的數額。

“聲明到期日”指的是2023年11月的分銷日期。

“受讓人函”應具有第9.04節規定的含義。

“臨時監管S全球票據”是指臨時監管S A類全局票據和臨時監管S B類全局票據，分別以附件A-2和附件B-2的形式出現。

“三個月撇賬率”是指在結算日後第三個完整月度期間及之後的任何一個月期間，該月度期間及其之前兩個月期間的撇賬比率的平均值。

“三個月超額利差百分比”是指在結算日之後的第三個完整月度期間及之後的任何一個月期間，該月期以及緊接其前兩個月期間的超額利差百分比的平均值。

“三個月本金付款率”指截止日期後第三個完整月期當日及之後的任何一個月期間的本金付款率的平均值，以及緊接該期間之前兩個月的本金付款率的平均值。

“轉讓人可用本金收款”指就任何分配日期而言，相等於(I)(A)系列2018-存放於收款户口內有關每月期間的一筆可分配本金收款、(B)有關每月期間的固定/浮動分配百分比及(C)所需從屬轉讓人百分比的乘積，以及(Ii)(A)系列經調整從屬轉讓人金額與(B)零兩者中較大者的數額。

“轉讓人百分比”是指100%減去(A)用於違約應收款或應收財務費用收款的任何日期的浮動分配百分比，或(B)用於本金應收賬款的固定/浮動分配百分比。

“轉讓人減持金額”應具有第4.05節規定的含義。

(B)在本補編中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語應指整個本補編，而不是指本補編的任何特定條款；除非另有規定，否則所指的任何條款、款、節或附件均指本補編中的條款、小節、節和證物；而術語“包括”是指“包括但不限於”。

第三條
費用

第3.01節。維修費；後備維修費。

(A)服務費。根據任何分銷日期，可分配給2018系列One票據持有人的維修費份額(“每月維修費”)應等於以下乘積的十二分之一：(1)浮動分配百分比，(2)2018系列One分配百分比，(3)維修費費率和(4)該月度期間的平均本金應收款；然而，在第一個分銷日期的情況下，可分配給2018系列One票據持有人的維修費應包括從成交日期起按比例計算的金額。服務費的其餘部分(如有)將由發行人或轉讓人證書持有人及其他系列債券持有人支付(如轉讓及服務協議及相關補充文件所規定)，在任何情況下，契約受託人或2018系列債券持有人概不承擔發行人或轉讓人證書持有人或任何其他系列債券持有人須支付的服務費份額。

(B)後備服務費。就任何分發日期而言，可分配給2018系列One票據持有人的備份維護費份額(“每月備份維護費”)應等於$[*****]。備用服務費的其餘部分(如有)將由發行人或轉讓人證書持有人及其他系列債券持有人支付(如轉讓及服務協議及相關補充文件所規定)，在任何情況下，契約受託人或2018系列債券持有人概不負責由發行者或轉讓人證書持有人或任何其他系列債券持有人支付備用服務費份額。

第四條
2018系列的權利-一個票據持有人和
收藏品的分配和應用

第4.01節。集合和分配。

(A)撥款。根據《轉讓和服務協議》第4.01節分配給2018-One系列的財務費用應收款和本金應收款以及違約應收款的收款應按本條規定進行分配和分配。

(B)將收款分配給出票人。服務機構應在髮卡人要求的任何工作日，從託收賬户中提取下列金額，並按照信託協議的規定向髮卡人支付下列金額：

(I)相當於2018年系列相關月份期間轉讓人百分比的金額--一筆存入收款賬户的可分配金融費用收款，但只有在調整後的轉讓人金額(在生效當日轉移給出票人的所有本金應收款後)大於轉讓人要求的金額，否則應存入特別資金賬户；以及

(Ii)相等於2018年系列相關月度期間轉讓人百分比的金額-一筆存入托收賬户的可分配本金收款，但僅當經調整的轉讓人金額(在生效當日轉移給發行方的所有本金應收款生效後)大於規定的轉讓人金額時，否則應存入特別資金賬户。

根據第4.01(B)款從收款賬户中提取的款項不適用於存入收款賬户的非收款，包括根據轉讓和服務協議第2.04(C)節或第2.05節重新轉讓應收款的付款，根據轉讓和服務協議第8.01節支付2018-One系列票據的購買價，根據第7.01或本補編第8.01節支付2018-One系列票據的贖回金額，以及出售所得，根據契約第5.05節處置或清算應收款。

(C)2018年叢書的收藏品分配--一個票據持有人。

(1)應收財務費用的分配。在任何存款日期營業結束前，服務機構應向2018-One系列分配並在託收賬户中保留本協議規定的金額，該金額等於(A)浮動分配百分比、(B)2018系列-One分配百分比和(C)服務機構收到並就該存款日期存入托收賬户的金融手續費應收賬款總額的乘積，然而，在應收金融費用的收款金額等於(Y)第4.04(A)(I)至(Iv)款規定的金額之和加上(Z)乘以前一個月系列違約金額的1.5倍的乘積的日期後，已將其存入收款賬户並分配給2018年系列第一票據持有人，任何該等分配金額的餘額可從託收賬户提取，並僅為購買新的應收款而根據信託協議支付給發行人申請，但前提是(I)經調整的轉讓人金額大於規定的轉讓人金額(在實施當日轉移給發行人的所有本金應收款後)及(Ii)所需的價差賬户金額為零，否則應存入特別資金賬户。

(Ii)本金應收賬款的分配。服務商應將下列金額分配給2018-One系列：

(X)循環期間的撥款。就循環期間的任何繳存日期而言，相當於(一)固定/浮動分配百分比、(二)2018系列一次分配百分比和(三)就該交存日期存入收款賬户的本金應收賬款總額的乘積的金額，應分配給2018系列一期票據持有人並保留在收款賬户中，直至按本規定的規定使用為止；然而，任何該等款項可從託收賬户中提取，並根據信託協議支付給發行人以供申請，但前提是該存款日的經調整轉讓人金額大於規定的轉讓人金額(在使該日轉移給發行人的所有本金應收款生效後)，否則應存入特別資金賬户。

（y） 控制贖回期間的分配。於受控制贖回期內，相等於（I）固定/浮動分配百分比與（II）2018系列-一個分配百分比及（III）於該存款日存入收款賬户的本金回收總額的乘積的金額（任何該等日期的該產品，“百分比分配”）應分配給2018-One系列票據持有人，並保留在收款賬户中，直至按本文規定使用;但前提是，如果（i）該百分比分配和同一個月期間的所有先前百分比分配的總和超過相關分派日期的受控贖回付款金額，以及（ii）規定點差賬户金額為零，則該超出部分不得視為百分比分配，並應根據信託協議支付給發行人申請，但僅限於該存款日的調整轉讓人金額大於規定轉讓人金額（在該日轉讓給發行人的所有本金生效後），否則應存入特別資金賬户。

（z） 提前贖回期間的分配。對於贖回期內的任何存款日，相等於（I）固定/浮動分配百分比與（II）2018系列-一個分配百分比與（III）就該存款日期存入收款賬户的本金收款總額的乘積的金額，須分配至2018系列-一個票據持有人，並保留在收款賬户中，直到按本協議規定使用;但是，前提是，在與票據本金餘額相等的收款金額存入收款賬户並分配給2018-One系列票據持有人之日後，任何超出該等金額的款項須支付予發行人，以根據信託協議申請，惟僅限於該日的經調整轉讓人金額大於所需轉讓人金額（於該日轉讓予發行人的所有本金生效後），否則須存入特別資金帳户。

第4.02節。 每月利息的確定。

（a） 於任何分派日期，就A類票據可從收款賬户分派的月息（“A類月息”）金額為

相等於（i）（A）30/360乘以（B）緊接前一個計息期的A類票據利率及（ii）緊接前一個月期最後一天營業時間結束時的A類票據本金結餘的乘積;然而，就2018年12月分派日期而言，A類月息應為775，046.00元。

在每個分配日之前的確定日，服務機構應確定（x）該分配日的A類每月利息超過（y）該分配日已分配並可用於支付該A類每月利息的資金總額的差額（如有）（“A類利息差額”）。如果任何分配日的A類利息差額大於零，則在隨後的每個分配日，直到該A類利息差額完全支付，（“A類附加利息”）等於（i）（A）30/360的乘積，乘以（B）A類票據利率及（ii）該A類利息差額（或其尚未就A類票據支付的部分）應按本協議有關A類票據的規定支付。儘管本協議有任何相反規定，A類票據的A類額外利息僅在適用法律允許的範圍內支付或分配。

（b） 於任何分派日期，就B類票據可從收款賬户分派的月息（“B類月息”）金額為

等同於(I)(A)30/360乘以(B)前一個利息期間的B類票據利率與(Ii)前一個月期間最後一天營業結束時的B類票據本金餘額的乘積；但就2018年12月的分配日期而言，B類票據的月利息應為98,125.50美元。

在每個分發日之前的確定日期，服務機構應確定(X)該分發日的B類月息超出(Y)該分發日已分配和可用於支付該B類月息的資金總額(如果有)(如有)。如任何分派日期的B類利息差額大於零，則在隨後的每個分派日期，直至該B類利息差額全部支付為止，須支付相當於(I)(A)30/360乘以(B)B類票據利率及(Ii)該B類利息差額(或B類票據上尚未支付的部分)的額外款額(“B類額外利息”)，一如本文就B類票據所規定的那樣。儘管本協議有任何相反規定，B類票據僅在適用法律允許的範圍內，方可支付或分配B類額外利息。

(C)在任何分配日期，可從代收賬户就C類票據分配的月利息(“C類月利息”)的金額應為

相當於(I)(A)30/360乘以(B)前一個利息期間的C類票據利率和(Ii)前一個月期間最後一天營業結束時的C類票據本金餘額的乘積；但就2018年12月的分配日期而言，C類票據的月利息應為90,672.90美元。

在每個分發日之前的確定日期，服務商應確定(X)該分發日的C類月利息超過(Y)該分發日已分配和可用於支付該C類月利息的資金總額(如果有)(如有)。如果任何分配日期的C類利息缺口大於零，則在隨後的每個分配日期，直至該C類利息缺口全部支付為止，應支付相當於(I)(A)30/360乘以(B)C類票據利率的乘積的額外金額(“C類額外利息”)和(Ii)該C類利息缺口(或C類票據上未支付的部分)，如本文就C類票據所規定的那樣。儘管本協議有任何相反規定，僅在適用法律允許的範圍內，才應在C類票據上支付或分配C類額外利息。

第4.03節。所需金額。

(A)對於每個分發日，在相關的確定日期，服務機構應確定(X)根據第4.04(A)(I)和4.04(A)(Ii)款為該分發日所需的金額超過(Y)該分發日可用於資助該金額的可用資金的金額(如有)(如有)。如果該分配日期的A類所需金額大於零，服務機構應在計算之日以書面形式通知受託人該A類所需金額。

(B)對於每個分發日，在相關的確定日，服務機構應確定(X)該分發日根據第4.04(A)(Iii)款要求的金額超過(Y)根據第4.04(A)(I)款和第4.04(A)(Ii)款要求的金額後，該分發日在每個情況下可用於資助該金額的資金餘額(如果有)(如有)。如果該分配日期的B類所需金額大於零，服務機構應在計算之日以書面形式通知受託人該B類所需金額。

(C)對於每個分發日，在相關的確定日，服務機構應確定(X)該分發日根據第4.04(A)(Iv)款要求的金額超過(Y)根據第4.04(A)(I)至4.04(A)(Iii)款要求的金額後，該分發日的每種情況下可用於資助該金額的餘額(如果有)的金額(“C類要求金額”)。如果該分配日期的C類所需金額大於零，服務機構應在計算之日以書面形式將該C類所需金額通知契約受託人。

第4.04節。可用資金和可用本金的運用。服務機構應促使契約受託人根據每月服務機構聲明，在每個分發日期向契約受託人申請關於該分發日期存放在收款賬户中的可用資金和可用本金，以進行下列分發：

(A)在每個分配日期，將按以下優先順序分配與該分配日期的可用資金相等的金額：

(I)相當於相關分配日期的每月維修費、計劃費用、上限計劃費用和每月備份服務費(如有)的總和，加上先前應支付但未在先前分配日期分配給服務機構、業主受託人、契約受託人或備份服務機構(如有)的任何每月維修費、計劃費用、上限計劃費用和任何每月備份服務費用的總和，應按比例分配給服務機構、所有者受託人、企業受託人和備份服務機構(如有)；

(Ii)相當於有關分配日的A類月息加上在先前分配日沒有分配的任何A類利息差額加上該分配日的任何A類額外利息加上先前在先前分配日到期但沒有分配給A類票據持有人的任何A類額外利息的款額，須分配給A類票據持有人；

(Iii)相當於相關分配日的B類月息加上在先前分配日沒有分配的任何B類利息差額加上該分配日的任何B類額外利息加上先前在先前分配日到期但沒有分配給B類票據持有人的任何B類額外利息的數額，應分配給B類票據持有人；

(Iv)應向C類票據持有人分配相當於相關分配日的C類月利息加上在先前分配日沒有分配的任何C類利息缺口加上該分配日的任何C類額外利息加上先前到期但未在先前分配日分配給C類票據持有人的任何C類額外利息的金額；

(V)等同於該分配日期的系列違約金額的金額應視為該分配日期的可用本金收款的一部分；

(Vi)(A)相當於減額總額加上根據第4.06(B)和(C)款用於資助A類規定數額或B類規定數額的數額，如以前未予償還，應視為該分配日期的可用本金的一部分；

(B)一筆相等於轉讓人減少款額的總額，加上根據第4.06(A)款用作資助A類規定數額、B類規定數額或C類規定數額的款額，而該等款額以前並未獲發還，則該款額須視為該分配日的可用本金的一部分；

(Vii)在根據第4.08(F)款終止價差賬户的日期之前的每個分配日，應將不超過該分配日所需價差賬户金額超過該分配日可用價差賬户金額的金額存入該價差賬户；

(Viii)如在該分發日或之前發生提早贖回事件，則A類票據本金結餘加B類票據本金結餘加上C類票據本金結餘的數額，應視為該分發日可用本金的一部分；

(Ix)相當於上述第(I)款中未支付的該分配日的計劃費用的金額，加上先前到期但未在前一個分配日分配給業主受託人或企業受託人的任何計劃費用的金額，應按比例分配給業主受託人和企業受託人；

(X)這種可用資金的餘額應分配給發行人，並根據信託協議加以運用。

(B)在與循環期間有關的每個分配日，應將相當於有關月度期間存入托收賬户的可用本金收款的數額分配給出票人，並根據信託協議予以運用。

(C)對於從2020年11月開始的受控贖回期間的每個分配日，應按以下優先順序分配相當於相關月度期間存放在收款賬户中的受控贖回金額的金額：

(I)在可用範圍內，須將一筆相等於A類票據本金結餘的款額分發予A類票據持有人；

(Ii)自A類票據已悉數支付的分發日期起計的每個分發日期，須向B類票據持有人分發一筆在可用範圍內相等於B類票據本金餘額的款額；

(Iii)自分發日期起計的每個分發日期，如B類票據已悉數支付，則須向C類票據持有人分發一筆在可用範圍內相等於C類票據本金餘額的款額；及

(Iv)自C類票據全數支付的分派日期起計的每個分派日期，須向發行人分派一筆相等於該等可用本金收款餘額(如有)的款額，並根據信託協議予以運用。

(D)在提前贖回期間的每個分配日期，應按以下優先順序分配相當於相關月度期間存放在集合賬户中的可用本金收款的金額：

(I)在可用範圍內，須將一筆相等於A類票據本金結餘的款額分發予A類票據持有人；

(Ii)自A類票據已悉數支付的分發日期起計的每個分發日期，須向B類票據持有人分發一筆在可用範圍內相等於B類票據本金餘額的款額；

(Iii)自分發日期起計的每個分發日期，如B類票據已悉數支付，則須向C類票據持有人分發一筆在可用範圍內相等於C類票據本金餘額的款額；

(Iv)自C類票據全數支付的分派日期起計的每個分派日期，須向發行人分派一筆相等於該等可用本金收款餘額(如有)的款額，並根據信託協議予以運用。

第4.05節。拖欠的數額；減少的數額。

在每個確定日期，服務商應計算相關分配日期的系列默認金額。如果在任何分配日期，相關月度期間的系列違約金額超過該分配日期第4.04(A)(V)節為該目的分配和可用的可用資金，

(A)首先，根據第4.06(A)節的規定，轉讓人可用本金在該分配日用於資助A類、B類或C類所需金額後，系列調整後的轉讓人金額將在下一句話的規限下減去超出的金額，但減幅不超過該分配日的系列違約金額(“轉讓人減少金額”)。如果這種減少會導致系列調整後的從屬轉讓人金額為負數，則系列調整後的從屬轉讓人金額應減少為零。此後，轉讓人減少的金額應得到償還，系列調整後的次級轉讓人金額應在任何分配日期增加(但增加的金額不得超過未償還的轉讓人減少金額的總和)，增加的金額為根據第4.04(A)(Vi)(B)款為此目的分配和可用的可用財務費用收集額，

(B)第二，如系列經調整附屬轉讓人金額已根據上文(A)項減至零，則分配金額(根據第4.06(B)及(C)款用於資助該分派日期的A類所需款額或B類所需款額的重新分配本金的任何減值生效後)，將在下一句的規限下減去超出的款額，但減幅不得超過該分派日期的系列違約金額(“減額”)。如果這種減少會導致分配額為負數，則分配額應降為零。此後，應償還減少額，並在任何分配日按第4.04(A)(Vi)(A)款為此目的分配和可用的可用財務費用收集額增加分配額(但不得超過未報銷的總減少額)。

第4.06節。重新分配的本金集合。

(A)在每個分配日，在根據下文第(B)和(C)款重新分配本金之前，服務機構應指示契約受託人根據相關的每月服務商聲明，向契約受託人提出關於該分發日的轉讓人可用本金收款的書面指示，按照以下優先順序為A類所需金額、B類所需金額或C類所需金額提供資金。在每個分配日期，系列調整後的次級轉讓人金額應減去轉讓人可用本金的金額，用於資助該分配日期的A類所需金額、B類所需金額或C類所需金額，但在任何情況下，系列調整後的從屬轉讓人金額不得因本第4.06(A)節的實施而減少到小於零的數額。

(B)在每個分配日，服務機構應指示契約受託人根據相關的每月服務機構報表向契約受託人申請與該分銷日有關的重新分配本金，以支付A類所需金額超出按照第4.06(A)款提供資金的數額。在每個分配日，分配額應減去用於為該分發日的A類規定金額提供資金的重新分配本金收集額，但無論如何，分配額不得因本款第4.06(B)款的實施而減少到少於A類票據本金餘額的數額。

(C)在每個分配日，服務機構應指示契約受託人根據每月服務商聲明以書面指示向契約受託人申請根據第4.06(B)款申請後該分銷日剩餘的重新分配本金，以資助超出按照第4.06(A)款資助的B類所需金額的部分(如有)。在每個分派日期，分配額須減去用以資助該分發日B類票據所需款額的重新分配本金收集額，但無論如何，分配額不得因本款第4.06(C)款的施行而減少至少於A類票據本金結餘與B類票據本金結餘之和的數額。

第4.07節。2018系列-一個分銷客户。

(A)服務機構應以契約受託人的名義，為2018系列一號債券持有人設立及維持一個系列賬户(“2018系列一號分銷賬户”)，其名稱須清楚表明存入該賬户的資金是為2018系列一號債券持有人的利益而持有。2018系列-One分銷賬户應代表並以契約受託人的名義在付款代理人處建立和維護。契約受託人應擁有2018系列單一分銷賬户中不時存入的所有資金及其所有收益的所有權利、所有權和利息。2018系列One分銷賬户將由契約受託人為2018系列One票據持有人的利益而獨家管轄和控制。2018系列一個分銷賬户中的存款資金不得進行投資。如果2018系列一次性分銷賬户在任何時候不再是合格存款賬户，契約受託人(或其代表)應在10個營業日內(或2018系列一次性債券持有人同意的不超過30個日曆日的較長期限內)建立一個新的2018系列一次性分銷賬户，滿足上述條件作為合格存款賬户，並應將任何現金或任何投資轉移到該新的2018系列一次性分銷賬户。

(B)在每個分派日期，契約受託人應根據每月服務商聲明，從託收賬户中提取款項並存入2018系列-一個分配給2018-One系列的金融應收賬款和本金應收賬款，以便根據第4.04節在該分派日期進行申請。

第4.08節。分散帳户。

(A)服務機構須以契約受託人的名義，為A類票據持有人、B類票據持有人及C類票據持有人的利益，向付款代理人設立及維持一個合資格存款賬户(“利差賬户”)，該賬户須清楚註明存入該賬户的資金是為A類票據持有人、B類票據持有人及C類票據持有人的利益而持有。利差賬户最初應在契約受託人處建立。契約受託人應對不時存放在價差賬户中的所有資金及其所有收益擁有所有權利、所有權和權益。利差賬户應由企業託管人獨家管理和控制。如果價差賬户在任何時候不再是合格存款賬户，契約受託人(或其代表)應在10個營業日(或評級機構同意的較長期限，不超過30個歷日)內建立一個符合上述條件的新價差賬户作為合格存款賬户，並應將任何現金或任何投資轉移到該新的價差賬户。在服務機構的書面指示下，契約受託人應(I)為本補編所述的目的，不時從價差賬户中提取不超過當時可用價差賬户金額的款項，以及(Ii)在價差賬户終止前的每個分配日，按第4.04(A)(Vii)節中規定的金額或根據第4.04(A)(Vii)節的規定，將資金存入價差賬户。

(B)存入價差賬户的資金應根據服務機構的書面指示，由契約受託人投資於合格投資。在任何情況下，企業託管人都不對選擇符合條件的投資或由此產生的投資損失負責。對於因任何合格投資在規定期限前清算或服務機構未能及時提供書面投資指示而造成的損失，契約受託人不承擔任何責任。在沒有書面投資指示的情況下，契約受託人沒有義務投資或再投資在本協議下持有的任何金額。在任何轉移日期存入價差賬户的資金，在該轉移日期從價差賬户中提取後，應投資於將到期的投資，以便這些資金可在下一個轉移日期或之前提取。契約受託人應持有契約第6.15節所規定的合格投資。任何該等合資格投資不得在到期前出售；但如該等出售、清盤或處置不會導致該等合資格投資的全部或部分本金損失，或在該等合資格投資到期前未能支付本金、利息或任何其他款項，則受託人可在服務機構的書面指示下，在其到期前出售、清算或處置任何該等合資格投資。在每個分配日，自前一個分配日起，價差賬户中存入資金的所有利息和收益(扣除損失和投資費用)應保留在價差賬户中(如果可用價差賬户金額小於要求的價差賬户金額)，餘額(如果有)應存入收款賬户，並視為可分配給2018-One系列的財務費用應收賬款。除前一句關於留在價差賬户的投資收益另有規定外，為確定本補編項下資金的可用度或價差賬户的餘額，此類資金的投資收益應被視為不可用或已存入。

(C)在每個轉移日期，根據第4.04(A)(I)-(Vi)款應支付的金額超出可用於支付這些金額的可用財務費用收款(任何此類正數，即“利差賬户支取金額”)的超額部分，應由付款代理人(根據第5.02(A)(I)款準備的服務報告)從價差賬户中提取，並存入托收賬户，作為可用資金使用。儘管本第4.08節有任何相反規定，如果2018-One系列債券發生違約事件，並且2018-One系列票據的到期日應已根據契約第5.03節加速，則應使用價差賬户中剩餘的存款金額第一支付A類票據的利息和本金，第二支付B類票據的利息和本金，以及第三支付C類票據的利息和本金，在每種情況下，在按照契約第5.05節的規定根據契約第5.05節的規定應用出售抵押品的收益後仍未支付。

(D)在發生2018-One系列票據的違約事件及根據《契約》第5.03節加快2018-One系列票據的到期日之前，如於任何分配日在該分配日向該分派賬户存入及從該分派賬户提款後的利差賬户盈餘大於零，則該契約受託人須根據服務機構的書面指示從該利差賬户提取款項，並根據信託協議向發行人支付一筆相等於該等分派賬户盈餘的款額。

(E)在(1)分配金額等於零的分配日期和(2)規定的到期日中最先出現的一筆金額，相當於根據下文第(I)至(Iii)條應支付的金額和價差賬户中的存款金額(在扣除該分配日期的價差賬户提款金額後)的金額，應由契約受託人(根據每月服務商聲明行事)從價差賬户中提取，並按下列優先順序使用：

(I)須將一筆相等於A類票據本金餘額與可供支付的本金款額相等於的款額分發予付款代理人，以支付予作為A類票據本金的A類票據持有人；

(Ii)須將一筆相等於B類票據本金結餘與可供支付B類票據本金的剩餘款額相等於的款額分發予付款代理人，以支付予B類票據持有人作為B類票據的本金；及

(Iii)一筆相等於C類票據本金餘額超過可用於支付C類票據本金的剩餘金額的款額，須分發予付款代理人，以支付予作為C類票據本金的C類票據持有人。

(F)在(I)A類票據本金結餘、B類票據本金結餘、C類票據本金結餘及欠A類票據持有人、B類票據持有人及C類票據持有人的所有其他應累算及未付款額全數支付予A類票據持有人、B類票據持有人及C類票據持有人之日，及(Ii)發行人依據信託協議終止之日，按照服務機構的指示，應從價差賬户中提取，並根據信託協議向發行人支付申請(或如果發行人已終止，則支付給轉讓人)所有存入價差賬户的金額，就本補編而言，該價差賬户應被視為已終止。

第4.09節。可選的贖回。

(A)在循環期終止後的任何營業日，發行人可安排服務機構於任何營業日(“選擇性贖回日期”)前至少十(10)個營業日(“選擇性贖回日期”)，向契約受託人及2018系列One票據持有人發出書面通知(“選擇性贖回通知”)，説明其有意導致全面贖回2018系列One票據(“選擇性贖回通知”)。贖回金額將從任何可用本金集合中支付，或從與該等全部贖回(或上述任何組合)同時發行的一個或多個新系列債券的發行所得款項中支付。

(B)發行人應於可選擇的贖回日期前一個營業日，將贖回金額存入托收賬户的同日基金。在按照上述規定將贖回金額存入集合金額後，2018系列1的分配金額應減至零，並在向2018系列1號債券持有人和其他有權獲得任何該等金額的各方全額支付該等贖回金額後，2018系列1號債券持有人將不再擁有信託財產的任何權益。贖回金額應按照第8.01(B)節的規定進行分配。

第五條

向以下對象分發和報告
2018系列-一個筆記持有人

第5.01節。分配。

(A)在每個分配日，付款代理應僅根據每月服務對賬單，向每個A類票據持有人(契約第10.02節規定除外)分配在該分配日已分配並可用於支付A類票據利息的付款代理持有的金額。

(B)於每個特別付款日期，付款代理人須僅根據每月服務對賬單，將付款代理人於有關記錄日期(契約第10.02節所規定者除外)所持有的款項分配予每名A類票據持有人，該等款項於該日已分配並可用於支付A類票據本金，直至任何該日期的最高金額相等於該日期的A類票據本金餘額為止。

(C)在每個分配日，付款代理人應僅根據每月服務對賬單，向每個B類票據持有人(契約第10.02節規定除外)分配付款代理人在該分銷日已分配並可用於支付B類票據利息的金額。

(D)於每個特別付款日期，付款代理人須僅根據每月服務對賬單，將付款代理人於有關記錄日期(契約第10.02節所規定者除外)所持有的款項分配予每名B類票據持有人，該等款項於該日已分配並可用於支付B類票據本金，直至任何該日期的最高款額相等於該日期的B類票據本金餘額為止。

(E)在每個分配日，付款代理人應僅根據每月服務對賬單，向每個C類票據持有人(契約第10.02節規定除外)分配在該分配日分配並可用於支付C類票據利息的付款代理人持有的金額。

(F)在每個特別付款日，付款代理人應完全根據每月服務對賬單，將付款代理人持有的金額分配給每個在相關記錄日期(契約第10.02節規定除外)的C類票據持有人，該金額在該日期已分配並可用於支付C類票據的本金，但不得超過任何該日期相當於該日期C類票據本金餘額的最高金額。

(G)在每個分配日，付款代理應僅根據每月服務商聲明，向服務商、備份服務商、所有者託管人和企業託管人中的每一個分配在該分配日分配並可用於分別支付維修費、備份服務費、計劃費用和計劃費用的付款代理所持有的金額。

(H)根據第5.01節作出的分配須受《轉讓及服務協議》第8.01節、《契約》第5.05節及本補編第8.01節的規定所規限。

(I)除本契約第10.02節關於最終分派的規定外，對2018系列債券持有人的最終分派應在分派日期不少於十個工作日之前，以電匯方式將當日資金電匯至適用票據持有人指定的賬户。

第5.02節。2018年系列報告和聲明-一份筆記持有人。

(A)不遲於每個確定日期，服務機構應向契約受託人和付款代理人交付(I)由服務機構準備的基本上採用附件E形式的聲明(“每月服務人員聲明”)和(Ii)實質上採用附件E形式的服務人員證書。

(B)根據第5.02(A)款提供的每份報表或證書的副本可由任何2018系列-一個票據持有人或其任何實益所有人通過向服務機構提出書面請求而獲得。

(C)在每個歷年1月31日或之前，付款代理人應代表契約受託人向在上一個歷年的任何時間是2018系列一號票據持有人的每一人提供或安排在其網站上提供一份由服務機構編制的報表，其中載有上文(A)段所述的2018系列一號票據持有人報表中要求包含的信息，該報表彙總了該日曆年或該人是2018系列一號票據持有人的適用部分，以及本守則規定債權發行人須提供的其他資料。服務機構的這種義務應被視為已經履行，只要付款代理應根據本守則不時生效的任何要求提供實質上可比的信息。

第六條

提前贖回事件；違約事件

第6.01節。早期的救贖事件。如果與2018-One系列票據有關，發生以下任何一種情況：

(A)(I)賣方、轉讓人或發行人未能在任何交易文件的條款規定的日期或該日期之前支付任何付款或保證金，或(Ii)賣方、轉讓人或發行人未能正式遵守或履行任何交易文件中的任何其他契諾或協議，而在賣方、出讓人或轉讓人(視情況而定)的日期後三十(30)天內仍未得到補救，取得該等違約的實際知悉，或持有不少於2018-One系列票據未償還本金餘額總額50%的持有人，已向賣方、轉讓人或發行人發出書面通知，或已向賣方、轉讓人或發行人發出書面通知，要求作出補救；

(B)賣方、出讓人或出讓人根據任何交易文件作出的任何申述或保證，如在賣方、出讓人或出讓人(視何者適用而定)實際知悉該項不遵守規定的日期後三十(30)天內持續不正確，或在該不符合規定須予補救的書面通知發出予賣方、出讓人或發行人時，須由持有不少於2018-One系列票據未償還本金餘額總額50%的持有人向賣方、出讓人或發行人及企業受託人發出；但根據第6.01(B)款發生的提前贖回事件，如果轉讓人已按照《轉讓和服務協議》的規定在此期間更換或接受相關應收款或所有此類應收款(如適用)的重新轉讓，則不應視為已根據本條款發生提前贖回事件；

(C)服務商違約的發生；

(D)經調整的轉讓人金額少於在任何計量日期所需的轉讓人金額，而在下一個月期間的分銷日期或該日期之前，該不足之數未予補救；

(E)在任何月度期間發生下列任何一項：

(一)三個月沖銷率超過[*****]%;

(Ii)三個月還本付款率低於[*****]%;

(Iii)三個月超額利差百分比小於[*****]%；或

(F)任何失責事件的發生和繼續(如契約中對該詞的定義)；

(H)A類票據本金餘額、B類票據本金餘額及C類票據本金餘額不得在預定的最後付款日期全數支付；

(I)發生與大西洋控股公司有關的破產事件；或

(J)沒有賬户所有人為出票人開具應收款；

則在上述各節所述的適用寬限期(如有的話)之後發生上述(F)節以外的任何事件的情況下，在持有2018-One系列債券未償還本金餘額總額不少於50%的持有人的指示下，或該等持有人發出書面通知後，服務機構和該等受託人可宣佈已就2018系列提前贖回事件--自該通知發出之日起發生的事件，如屬(F)節所述的任何事件，就2018系列債券而言，除非持有不少於2018系列債券未償還本金餘額50%的持有人向債券受託人、發行人和服務機構發出書面通知，否則2018系列債券應在事件發生後立即發生提前贖回事件，而契約受託人或2018系列債券持有人不會發出任何通知或採取其他行動。當提前贖回事件發生並繼續發生時，契約受託人應立即向各評級機構發出書面通知，而契約受託人的負責人已實際知悉該事件。

第七條[br}
管理贖回；系列終止

第7.01節。行政救贖。

(A)於截止日期當日或之後的任何時間，票據本金餘額減至初始票據本金餘額的10%或以下的任何日期，發行人可在轉讓人的指示下，選擇贖回2018系列1期票據，贖回價格相當於(I)如該日是分發日，則贖回該分發日的贖回金額；或(Ii)如該日不是分發日，則贖回翌日第一個分發日的贖回金額。

(B)發行人應至少提前30天向服務機構和契約受託人發出書面通知，告知發行人打算行使該贖回選擇權的日期。發行人應在預定贖回前一個工作日將贖回金額存入托收賬户中的當日資金。該贖回選擇權以全數支付贖回金額為準。在按照上述規定將贖回金額存入集合金額後，2018系列1的分配金額應減至零，並在向2018系列1號債券持有人和其他有權獲得任何該等金額的各方全數支付該等贖回金額後，2018系列1號債券持有人將不再擁有信託財產的任何權益。贖回金額應按照第8.01(B)節的規定進行分配。

第7.02節。還錢。

2018-One系列票據應在規定的到期日到期並全額支付。

第八條

贖回2018系列-一張票據；最終分發

第8.01節。根據轉讓和服務協議第2.04(C)或8.01節以及契約第5.05和5.17節以及本補編第7.01節的規定出售或贖回票據。

(A)轉讓人根據《轉讓及維修協議》第2.04(C)節向轉讓人再轉讓應收款而須支付的2018系列款項應相等於轉讓及維修協議項下產生重新轉讓責任的每月期間之後的第一個分配日的贖回金額。

(Ii)根據轉讓及服務協議第8.01節所載的優先購買權，轉讓人須就2018系列債券支付的金額相等於任何該等購買的分派日期的贖回金額。

(B)就根據第7.01節或第8.01(A)節存入托收賬户的贖回金額或根據《契約》第5.05及5.17節存入托收賬户的2018-One系列紙幣而言，託管人須按照服務機構的書面指示，在有關的分派日期不遲於紐約市時間下午2時30分，存入或分派下列金額(按下文所述的優先次序及，在每一種情況下，在實施以其他方式在該日期作出的任何繳存和分發之後)完全按照月度服務機構報表在同一天進行的資金：

(C)即使本補編或本契約有任何相反規定，根據第8.01(B)款分發予付款代理人以支付2018系列債券持有人的所有款項，應視為於該等資金根據本節及2018系列債券持有人分發予付款代理人當日全數分發給2018系列債券持有人，該等款項將被視為不再未償還，定義見本契約第1.01節。

第九條

2018年叢書-一張紙幣；契諾；違約事件

第9.01節。2018-One系列鈔票的交付方式；面額。

(A)《2018-One系列筆記》的實質形式應分別如附件A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、B-3、C-1、C-2和C-3所示。A類全球票據和B類全球票據應作為簿記票據交付，最低面額為100,000美元，超過1,000美元的整數倍。C類全球票據將作為記賬票據交付，最低面額為250,000美元，超過1,000美元的整數倍。根據本契約第2.03節的規定，契約受託人應根據發行人的書面命令對2018-One系列票據進行認證。

(B)A類全球票據、B類全球票據和C類全球票據的保管人應為託管信託公司，A類全球票據、B類全球票據和C類全球票據最初應以其代理人CEDE&Co.的名義登記，最初將由企業託管人作為託管信託公司持有。

(C)根據規例S作為臨時規例出售的A類票據和B類票據的實益權益持有人不得接受分發或交換該臨時規例中的實益權益，直至(I)分銷遵從期屆滿(“發佈日期”)及(Ii)提供證書(主要以附件G的形式)證明臨時規例S全球票據的實益擁有人非美國人士(“S規例證書”)(以較晚者為準)(“S規例證書”)(見第9.07節)。

第9.02節。證券私募。

2018-One系列票據尚未根據證券法或任何州證券法註冊。除按照本補編第9.03和9.04節的規定外，不得轉讓任何2018系列-1注。2018-One系列紙幣應帶有附件A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、B-3和C-1所示的圖例。發行人或契約受託人均無責任根據證券法登記2018-One系列票據，或採取本副刊或本契約另有規定的任何其他行動，準許2018-One系列票據在未經註冊的情況下轉讓。

第9.03節。票據持有人的陳述、保證和協議。

A類票據、B類票據或C類票據的每一購買人購買A類票據、B類票據或C類票據，將被視為已確認、陳述、擔保和同意，如下所示：

(A)(I)是合格境內機構；。(Ii)明知向其出售是依據規則第144A條作出的，而如該機構是代另一合格境內機構取得該等A類票據、B類票據或C類票據或其中的任何權益或參與，則該另一機構明知該項出售是依據第144A條作出的；及。(Iii)它是為本身的賬户或為一個或多於一個賬户而取得其A類票據、B類票據或C類票據，而該等賬户中的每一個均為合格銀行賬户，而(B)僅就A類票據或B類票據而言，其並非美國人，並且正在購買其A類票據或B類票據，或在符合S規則第903及904條的規定的離岸交易中的任何權益或參與；

(B)持有每張A類、B類或C類紙幣(視何者適用而定)的本金款額，不得少於該等票據的最低面額為購買人及就每個該等賬户而言，而就C類紙幣而言，它不會出售、轉讓、移轉、質押或以其他方式處置任何C類紙幣或其實益權益，亦不會訂立任何金融工具或合約，而該金融工具或合約的價值是借全部或部分參照任何該等C類紙幣或其實益權益而釐定的，在每種情況下，如這樣做的效果是任何人在C類紙幣中的實益權益的款額將低於該契約所列該等紙幣的最低面額；

(C)委員會的理解是，每一張A類、B類或C類鈔票上將印有A類全球鈔票、B類全球鈔票和C類全球鈔票作為附件A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、B-3或C-1所載的圖例；

(D)它理解A類票據、B類票據或C類票據僅在不涉及證券法意義上的任何公開發行的交易中發售，並且它不會質押、再要約或再出售或以其他方式轉讓任何A類票據、B類票據或C類票據或其中的任何權益，除非(I)向發行人，(Ii)根據規則第144A條在美國境內向賣方合理地相信是為自己或為收到重新要約、再銷售通知的合格投資機構的賬户購買的合格投資機構，根據S規則第903或904條，在美國境外的離岸交易中，根據規則144A或(Iii)僅就A類票據或B類票據進行質押或轉讓，每種情況下均符合所有適用的國家證券或“藍天”法律；

（e） 其明白投資於A類票據、B類票據或C類票據涉及若干風險，包括在若干情況下損失其全部或大部分投資的風險。其已獲得其認為必要或適當的有關契約受託人、票據登記處、付款代理、賣方、服務商、發行人、承銷商和2018-One系列票據的財務和其他信息，以便就其購買A類票據、B類票據或C類票據作出知情的投資決定，包括向發行人和服務商提出問題和要求提供信息的機會。其在財務和商業事務方面的知識和經驗足以評估其投資於A類票據、B類票據或C類票據的優點和風險，其及其代理的任何賬户均能夠承擔持有人或其投資的經濟風險。

（f） 如果其在“離岸交易”中獲取其A類票據或B類票據或其中的任何權益或參與，（定義見S法規），其確認其A類票據或B類票據最初將由S臨時法規全球票據代表，且其轉讓或任何權益或參與均受本協議和契約規定的限制;如果其為合格中介機構，其確認依據第144 A條提供的A類票據、B類票據或C類票據將由第144 A條全球票據代表，且其轉讓或其中的任何權益或參與受本協議和第9.01（a）節規定的限制;

（g） (i)其理解發行人、服務機構、票據登記處、付款代理人和契約受託人均未擔任買方的受託人或財務或投資顧問，（ii）其未依賴（就作出任何投資決定或其他目的而言）根據任何意見、法律顧問或申述（三）公司章程規定的其他事項，包括公司章程規定的其他事項;（四）公司章程規定的其他事項。支付代理人和契約受託人都沒有給它（直接或通過任何其他人間接）對預期或預計的成功、盈利能力、回報、業績、結果、影響、後果或利益的任何保證、擔保或陳述（包括法律、監管、税務、財務、會計或其他方面），（iv）其已在其認為必要的範圍內諮詢其自身的法律、監管、税務、業務、投資、財務和會計顧問，它已經做出了自己的投資決策（包括根據契約決定任何交易的適當性）基於其自身的判斷和其認為必要的顧問的任何建議，而不是基於發行人、服務人、票據登記處、付款代理人或契約受託人，（v）其已釐定票據買賣的利率、價格或金額及其他條款反映相關市場類似交易的利率、價格或金額及其他條款，（vi）承讓人在充分了解票據的所有條款、條件及風險的情況下購買票據（經濟及其他方面），並有能力承擔及願意承擔（財務及其他方面）該等風險，及（vii）其為經驗豐富的投資者，熟悉與其於A類票據、B類票據或C類票據的投資相若的交易;

（h） (i)如果它正在獲取（及任何代其行事的受信人）持有A類票據或B類票據的實益權益，只要其持有該等A類票據或B類票據（或）（或）（，）（或）（。（也不會是）一個計劃（定義見《法典》第4975（e）（1）條），並且不（且不會）收購或持有該A類票據或B類票據（或其中的任何權益），或（B）（1）該票據在購買或轉讓時被國家認可的統計評級機構至少評級為“BBB-”或其同等評級，以及（2）其收購，持有及處置該等票據（或其中的任何利益）不會導致ERISA第406條或代碼第4975條規定的非豁免禁止交易或違反任何類似法律;如果它正在獲取（及任何代表其行事的受信人）於C類票據中擁有實益權益，只要其持有該C類票據（或其中的實益權益），它不是（將來也不會是）計劃，也不會（將來也不會）代表計劃的資產或與計劃的資產一起收購或持有此類C類票據（或其中的任何權益）。

(I)就C類票據的購買者而言，(I)該購買者不是亦不會成為合夥、根據守則S分節課税的公司或為美國聯邦所得税目的而設保人信託(或其單一擁有人為前述任何一項的不予理會實體)或(Ii)是上述實體，但(X)在該購買者中任何直接或間接實益權益的價值不超過該購買者的任何直接或間接實益權益價值的50%(如屬不予理會實體，(Y)(Y)涉及該實體於任何C類票據的實益權益的安排的主要目的，不是亦不會是準許任何合夥企業符合國庫規例1.7704-1(H)(1)(Ii)條所規定的100合夥人限額，而該合夥企業不應被列為守則所指的上市合夥企業。此外，它不會收購或轉讓任何C類票據(或其中的任何權益)，或促使任何C類票據(或其中的任何權益)在或通過守則第7704(B)(1)條所指的“既定證券市場”進行銷售，包括但不限於場外交易市場或定期發佈公司買賣報價的交易商間報價系統。如買方持有的任何C類票據須按契約第3.16節所述以外的方式處理，則買方或該C類票據的實益擁有人(如不同，則為該C類票據的實益擁有人)應同意指定賣方為任何合夥企業的合夥代表，而該合夥企業的持有人或實益擁有人根據經修訂的合夥企業審計規則第6223(A)節及其下任何適用的庫務條例被視為合夥人。

(J)(I)C類票據的每名持有人或實益擁有人應代表發行人向受託人提供發行人為遵守經修訂的合夥企業審計規則，包括經修訂的合夥企業審計規則第6226(A)條所要求的任何進一步信息，並在發行人認為根據經修訂的合夥企業審計規則第6226(A)條作出選擇所必需的範圍內，現委任該持有人為任何並非該C類票據持有人的實益擁有人的代理人，以便根據經修訂的《合夥企業審計規則》第6226(A)(2)條的通知規定接收任何通知或資料；及(Ii)在適用的範圍內，每名C類票據的持有人，如有不同，C類票據的每一實益所有人應使發行人及其關聯公司免受因C類票據的實益所有人沒有適當考慮或支付其根據修訂的合夥企業審計規則第6226條分配的調整或責任而造成的任何損失(X)，或(Y)發行人或其關聯公司可能因其根據修訂的合夥企業審計規則第6221至6241條採取的行動而蒙受的損失。

(K)它承認，它沒有收購任何A類票據、B類票據或C類票據，以期將其轉售、分銷或以其他方式處置，違反《證券法》；

(L)確認A類票據、B類票據及C類票據並不代表受託人、服務機構、票據註冊處處長、付款代理人或與上述任何一項有關的任何實體(發行人除外)或A類票據、B類票據及C類票據的任何其他購買者的存款或其他負債，且除非契約另有明文規定，否則每個契約受託人、服務機構、與上述任何票據有關的任何實體及2018-One系列票據的任何其他購買者將不會以任何方式負責或支持發行人持有的2018-One系列票據的資本價值或表現；它承認收購票據涉及投資風險，包括提前還款和利率風險、可能的延遲還款以及投資收入和本金的損失；

(M)它承認A類票據、B類票據或C類票據的轉讓或其中的任何權益或參與，在其他方面均應受本補編和契約中對其適用的限制所規限，並應向其建議轉讓A類票據、B類票據或C類票據中的任何權益的每一個人發出通知，説明本協議適用的限制以及本文件和契約中所載的表述；

(N)它承認契約受託人、發行人、服務商、轉讓人和其他人將依賴前述確認、陳述、擔保和協議的真實性和準確性，並同意如果其作出的任何前述確認、陳述、保證和協議不再準確，它將立即通知發行人和契約受託人。如果它作為一個或多個投資者賬户的受託人或代理人收購任何A類票據、B類票據或C類票據，它將被視為已表示它對每個此類賬户擁有唯一的投資自由裁量權，並有權代表每個此類賬户作出上述確認、陳述、擔保和協議；以及

A類票據、B類票據或C類票據的任何轉讓、再出售、質押或其他轉讓，如違反上述及本補編和本契約所述的限制，應視為無效從頭算由契約受託人作出，即使有任何與發行人、契約受託人、票據註冊處處長或任何中介人相反的指示。如果在任何時間，出票人確定或接到通知，2018系列-一張票據或2018系列-一張票據的實益所有人(視屬何情況而定)的持有人在給出的時間違反了本文所述的任何陳述，出票人可以考慮收購該2018系列-一張票據或該2018系列-一張票據的該實益權益無效從頭算並要求將該2018系列一張票據或其中的該等實益權益轉讓給發票人指定的人。如果受讓人未能在收到無效轉讓通知後30天內轉讓該2018系列-一張票據或該2018系列中的該等實益權益-一張票據，則出票人應將該持有人在該2018系列-一張票據中的權益或實益所有人的權益在發行人安排的商業合理銷售中轉讓(由發行人或發行人的代理人根據UCC第9-610(B)條進行，適用於在公認市場上出售的證券或價值可能迅速下降的證券)給向企業受託人、票據註冊人和發行人證明的人，就該項轉讓而言，該人即為資深大律師。在本第9.03節中使用的術語“美國”和“美國人”的含義與S規則中給出的含義相同。

第9.04節。轉讓限制。

(A)A類票據、B類票據或C類票據不得轉讓，除非根據第9.03節和(I)轉讓給發行人，(Ii)根據證券法第144A條轉讓，或(Iii)僅就A類票據或B類票據轉讓給根據證券法S法規進行離岸交易的美國人以外的人士，並且在每個情況下都符合任何適用的州證券或“藍天”法律。

(B)任何C類票據(或其中的任何權益)的轉讓，如可能導致持有2018-One系列債券的權益(以及2018-One系列債券以外的發行人的任何其他權益)的直接或間接持有人人數超過66人，則不會獲準轉讓。票據註冊處處長有責任和義務確定直接或間接持有C類票據權益的人數。

(C)除非受讓人C類票據持有人已向出票人、契約受託人及票據註冊處處長交付一封實質上採用本文件附件所載格式作為附件D的函件(“受讓人函件”)，否則不得轉讓C類票據。

第9.05節。監管S環球筆記。

(A)根據S規則發行的A類票據和B類票據最初將以臨時規則S全球票據的形式發行。經臨時規例S全球票據證明的A類票據或B類票據的任何權益，可於(I)發行日期及(Ii)提供S規例證書兩者中較遲者時，兑換為永久規例S全球票據的權益。

(B)在發佈日或之前，臨時法規S全球票據的每一實益擁有人應向歐洲結算運營者或清算流(視情況而定)交付法規S證書；但是，在發佈日期或之前已交付S法規證書的臨時法規S全球票據的任何實益擁有人無需交付任何後續的法規S證書(除非先前交付的證書在該後續日期不再有效，在此情況下，該實益擁有人應迅速將此通知歐洲結算運營商或清算流(視情況而定)，並交付更新的法規S證書)。歐洲結算運營商和/或Clearstream(視情況而定)應在收到每個此類法規S證書後，立即向付款代理人或契約受託人交付一份基本上採用附件F(“非美國證書”)形式的證書。而該實益擁有人(或該實益擁有人的受讓人)無權在付款代理人或契約託管人就該實益擁有人所擁有的臨時法規S全球票據的部分從歐洲結算運營者或清算流收到該等非美國證書之前，就該臨時法規S全球票據的任何本金或利息或與其實益權益有關的任何其他付款收取該等證書。

(C)由A類或B類全球票據的實益擁有人所擁有的臨時規則S全球票據的本金、利息或任何其他付款，如該臨時規則S全球票據的任何部分由A類全球票據或B類全球票據的實益擁有人所擁有，而該A類全球票據或B類全球票據的實益擁有人並未交付本條款第9.05節所規定的S證書，則該等票據的本金、利息或任何其他付款須由歐洲結算營運商及清算流作為付款代理人及契約受託人的代理人持有。只有在歐洲結算運營者或清算流收到必要的S證書後，歐洲結算運營者和清算流才應將此類款項匯給A類全球票據或B類全球票據的適用實益所有人(或代表A類全球票據或B類全球票據的該實益所有人的歐洲結算系統或清算流成員)。在付款代理人或託管人收到歐洲結算運營者或Clearstream(視情況而定)提供的非美國證書之前，付款代理人或契約託管人可撤銷歐洲結算運營者或Clearstream(視何者適用而定)持有與該臨時法規S全球票據的該部分有關的任何付款的權利。如果付款代理人或契約受託人根據前一句話行使撤銷權利，歐洲結算運營者或Clearstream(視情況而定)應將該等付款退還給付款代理人或契約受託人，且該契約受託人應將該等款項保留在收款賬户中，直至歐洲結算運營者或Clearstream(視何者適用而定)已向該付款代理人或該契約受託人提供必要的非美國證書為止(此時該付款代理人應將該等款項轉送至歐洲結算運營者或Clearstream(視何者適用而定)，匯兑給A類全球票據或B類全球票據的實益所有人，在歐洲結算運營商或Clearstream的記錄(或其各自成員的記錄)上有權獲得該等票據)。

(D)就臨時法規S全球票據而言，A類全球票據或B類全球票據的每一實益擁有人，在向歐洲結算營運商或清算流(視何者適用)提供監管S證書及支付代理人或契約受託人(視何者適用而定)根據本第9.07節的條款從歐洲結算營運商或清算流(視何者適用)收到非美國證書後，應於發佈日期當日或之後將其在S全球票據中的權益交換為永久監管S全球票據的權益。在發佈日期及之後，支付代理人或契約受託人收到前一句中所述的歐洲結算運營商或Clearstream的任何非美國證書後，(I)對於第一個此類認證，發行者應在收到認證命令後籤立，且契約受託人應認證適用的永久法規S全球票據和(Ii)對於第一個及所有後續認證，契約受託人應代表適用的實益所有人交換適用的臨時法規S全球票據中該認證所涵蓋的部分，以換取適用的常設法規S全球票據的可比部分。在將臨時法規S全球票據的一部分交換為永久法規S全球票據的可比部分時，印製託管人應在貼在該等法規S全球票據上的附表(或關於粘貼在該等法規S全球票據及其各部分上的該等附表的延續)上批註證明轉讓日期的適當批註，並且(X)關於臨時法規S全球票據，其本金金額減去相當於適用證明所涵蓋的金額，以及(Y)關於永久法規S全球票據，其本金金額的增加相當於根據上文(X)條款臨時監管S全球票據減少的本金金額。

(E)2018-One系列債券將在發生下列任何情況時作為最終債券發行給2018-One系列債券的實益擁有人或其代名人，而不是DTC或其代名人：

一旦發生任何此類事件，契約受託人應通過DTC、歐洲結算或Clearstream(視情況而定)通知2018-One系列票據的所有實益擁有人最終票據的供應情況。當DTC交出代表2018-One系列票據的最終票據和重新註冊指示時，發行人應籤立，而契約受託人應認證2018-One系列票據為最終票據。此後，契約受託人應承認這些最終票據的登記持有人為契約項下所有目的的票據持有人。

第9.06節。特別轉移條款。

(A)倘持有規則第144A條全球票據實益權益的持有人慾於任何時間以其於規則第144A條的全球票據權益交換S規則全球票據的權益，或將其於規則144A全球票據的權益以S規則全球票據的權益形式轉讓予有意收取有關權益的人士，則該持有人可在符合結算機構的規則及程序及以下一句所載規定的情況下，交換或轉讓該權益以換取S規則全球票據的同等實益權益。契約受託人收到(1)根據結算機構的程序由規則144A全球票據的實益擁有人或其代表發出的指示，指示作為轉讓代理人的契約受託人(通過分期付款受託人)將相當於規則144A全球票據的實益權益的金額記入或安排記入S全球票據規則實益權益的貸方或貸方；(2)根據結算機構的程序發出的載有有關歐洲結算系統或清算流賬户的資料的書面命令，該等增額及該賬户的名稱，及(3)由該實益擁有人發出的證明書，述明該等權益的交換或轉讓是依據及按照《證券法》S規例第903條或第904條作出的，則作為轉讓代理人的契約受託人須迅速向結算機構(透過分期付款)、其代名人或結算機構的託管人(視屬何情況而定)發出適當指示，將第144A條全球票據的實益權益本金總額減去第144A條全球票據的實益本金總額，而作為轉讓代理人、有關參與者的契約受託人則須立即將該指示遞減或反映在其記錄中須在作出上述削減的同時，迅速將適當的指示(透過外匯交易委員會)送交結算機構、其代名人或結算機構的託管人(視屬何情況而定)，以增加或反映該規例S全球票據的本金金額增加或反映規則第144A條全球票據實益權益的本金總額增加，並記入或安排記入該等指示所指明的人(可以是歐洲結算系統或結算系統或結算系統的另一代理成員，或兩者兼有，視屬何情況而定)的賬户代表和代表他們)在該監管中的實益權益S全球票據相當於規則144A全球票據本金金額的減少。即使有任何相反的規定，受託人仍可最終依賴證明A類全球票據、B類全球票據和C類全球票據的證書中所載的完整時間表。

(B)如S全球紙幣規例實益權益的持有人希望在任何時間以其在S全球紙幣規例的權益交換規則第144A條全球紙幣的權益，或將其在規例S全球紙幣的權益轉讓予有意以規則第144A條全球紙幣的權益的形式收取有關紙幣的權益的人，則該持有人可在符合歐洲結算系統或結算所及結算機構(視屬何情況而定)的規則及程序下，以及在符合下一句話所述的規定下，換取或轉讓規則第144A條規定的同等實益權益，或安排以該等權益交換或轉讓該等權益。作為轉讓代理人的契約受託人接獲(1)按照歐洲結算系統或結算系統及結算機構(視屬何情況而定)的程序而由規例實益擁有人或其代表發出的指示，指示作為轉讓代理的契約受託人將規則第144A條的實益權益記入或安排記入規則第144A條的實益權益貸方或安排記入貸方的指示後，交換或轉讓S全球票據；(2)按照歐洲結算系統或結算系統及結算機構(視屬何情況而定)的程序發出的書面命令，(3)在分銷合規期限屆滿前，由該實益擁有人出具的證明書，説明轉讓該等規例中的該等權益的人S全球票據合理地相信，取得第144A條全球票據的該等權益的人是合格境內機構，並正在符合第144A條及美國任何州或任何其他司法管轄區任何適用證券法的規定的交易中，為本身或合格境外機構的賬户取得該等實益權益，作為轉讓代理人的受託人，應迅速(通過DWAC)向結算機構、其代名人或結算所託管人(視屬何情況而定)交付適當的指示，以減少或反映其記錄，以減少或反映將交換或轉讓的S全球票據規例中實益權益的本金總額，而作為轉讓代理人的契約受託人應在進行上述削減的同時，迅速(通過DWAC)將適當的指示交付給結算機構、其代名人或結算所託管人(視屬何情況而定)。增加或在其記錄中反映規則第144A條全球票據的本金金額增加相當於規則S全球票據的實益權益的本金總額將被如此交換或轉讓，並貸記或安排將規則第144A條的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士的賬户，相當於規則S全球票據本金的減少。在分銷合規期結束後，本第9.08(B)節第二句第(3)款中規定的認證要求將不再適用於此類交換和轉讓。即使有任何相反的規定，受託人仍可最終依賴證明A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的證書中所載的完整時間表。

(C)任何A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的任何實益權益，如以該另一種A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的權益的形式轉讓予收取該另一種A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的權益的人，一經轉讓，即不再是該A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的權益，而成為另一種A類全球票據、B類全球票據或C類全球票據的權益，並據此受適用於該其他A類全球票據的實益權益的一切轉讓限制及其他程序所規限，B類全球票據或C類全球票據，只要它仍然是這樣的權益。

(D)在發佈日期較晚並提供第9.05節所要求的認證之前，監管S全球票據的實益權益只能通過歐洲結算系統或清算流或歐洲結算系統或清算流的另一代理成員代表或代表他們持有。在分銷合規期間，S規則全球票據的權益只能根據上述認證要求交換規則144A全球票據的權益。

第9.07節。扣留。

在第一個發行日期之前，以及在適用法律要求的任何後續時間，(I)2018系列票據的每個持有人應向付款代理人和出票人提交一份正確、完整和正確簽署的美國國税局表格W-9、W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI、W-8IMY(帶有適用的證明文件)或W-8EXP或任何後續表格，在適用的情況下(“票據持有人税務識別信息”)和(Ii)2018系列一張紙幣的每個持有人應向付款代理人和出票人交付FATCA規定的或其他必要的任何文件(由出票人、付款代理人和企業受託人或出票人的其他代理人(視情況而定))，以使出票人、付款代理人和出票人的任何其他代理人能夠履行其在FATCA項下的義務，並確定該2018系列一張票的持有人(或2018系列一張票的任何實益權益的持有人)已履行其在FATCA項下的義務，或決定從付款中扣除和扣留的金額(“票據持有人FATCA信息”)。

持有2018系列一張票據或其中一項權益的每名持有人，如接納該2018系列一張票據或該2018系列一張票據的該等權益，將被視為已同意向發票人、付款代理人及契約受託人提供票據持有人税務識別資料，並在適用範圍內，向票據持有人提供FATCA資料。此外，持有2018系列一張票據或其權益的每名持有人將被視為理解，未符合上述規定的2018系列一張票據的任何持有人或2018系列一張票據的權益實益擁有人，可扣留與2018系列一張票據有關的利息和本金(不包括任何相應的毛利)。

第十條

雜項規定

第10.01條。批准《協定》。作為本補編的補充，本契約在各方面均已得到批准和確認，而本補編所補充的契約應被閲讀、接受和解釋為同一文書。

第10.02條。對應者。本補編可由兩份或兩份以上的副本簽署，也可由不同的當事人分別簽署，每份副本應為原件，但所有副本應構成同一份文書。

第10.03條。適用法律；服從管轄權；放棄陪審團審判。本附錄應根據紐約州適用於在該州訂立和履行的協議的法律進行解釋，而不參考其法律衝突條款(一般義務法第5-1401和5-1402條除外)。本協議雙方特此提交紐約南區美國地區法院和紐約市的任何紐約州法院的非專屬管轄權，以進行因本協議、任何其他交易文件或本協議或本協議擬進行的交易而引起或有關的所有法律程序。本合同的每一方在其可能有效的最大限度內，在此不可撤銷地放棄其現在或今後可能對在該法院提起的任何此類訴訟的地點提出的任何異議，以及任何關於在此類法院提起的任何此類訴訟是在不方便的法院提起的任何主張。第9.03節的任何規定均不影響任何一方在其他司法管轄區法院對本協議任何一方或其各自財產提起任何訴訟或訴訟的權利。

本協議雙方特此放棄任何讓陪審團參與解決因本協議或其他交易文件引起的、與本協議或其他交易文件有關的關係引起的、與之相關或附帶的任何爭議的權利，無論是合同糾紛、侵權糾紛還是其他糾紛。

第10.04條。責任限制。雙方明確理解並同意：(A)本補編由威爾明頓信託全國協會簽署和交付，不是單獨或個人，而是僅作為發行人的受託人，行使信託協議賦予它的權力和授權；(B)發行人在本補充協議中作出的每一項陳述、承諾和協議均不是威爾明頓信託全國協會的個人陳述、承諾和協議，而是僅為約束髮行人的目的而作出和交付的；(C)本補編中包含的任何內容不得解釋為對威爾明頓信託全國協會產生任何責任，為個別或親自履行本協議中明示或默示的任何契約，本協議各方以及通過本協議各方或根據本協議各方提出索賠的任何人明確放棄所有此類責任(如果有)，(D)Wilmington Trust，National Association，尚未核實也未對發行人的任何陳述、擔保或契約的準確性或完整性進行調查，以及(E)在任何情況下，Wilmington Trust，National Association均不對發行人的任何債務或費用承擔個人責任，也不對違反或未能履行任何義務、陳述、發行人根據本副刊或發行人作為締約方的任何其他文件作出或承諾的保證或承諾。

第10.05條。附加契諾。

(A)只要2018-One系列票據仍未償還，貼現選擇權不得減少至以下[*****]%.

(B)在每個計量日期，服務機構應確定截至相關月度期間最後一天的系列所需轉讓人金額和調整後轉讓人金額。即使交易文件中有任何相反的規定，如果服務機構確定調整後的轉讓方金額少於系列所需轉讓方金額，轉讓方應促使指定額外的合格賬户作為足夠金額的賬户，以使調整後轉讓方金額至少等於系列所需轉讓方金額。這類額外合格賬户的應收款應在下一個月期間的分配日期或之前轉移給出票人。

第10.06條。過量濃縮量。

(A)在任何一個月期間的第一天，本金應收款數額等於以下數額的總和，且沒有重複，應構成該月期間的“超額集中數額”：

(I)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，而債務人沒有FICO分數或FICO分數小於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(2)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，債務人沒有FICO分數或FICO分數低於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(3)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，而債務人沒有FICO分數或FICO分數低於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(4)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，而債務人沒有FICO分數或FICO分數低於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(V)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，債務人沒有FICO分數或FICO分數低於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(6)構成符合條件的應收款的所有本金應收款的總額，而債務人沒有FICO分數或FICO分數低於[*****]超過[*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(vii)構成該部門為房屋裝修-在商店合格供應商的所有主要供應商的總額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

（viii）構成該行業為家庭裝修的合格住房的所有主要住房的總金額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(ix)構成該行業為傢俱的合格供應商的所有主要供應商的總額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(x)導致所有合資格賬户的加權平均年利率百分比低於 [*****]%;

(xi)構成債務人居住在賬户數量最多的州的合格債務的所有本金總額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(xii)債務人居住在賬户數量第二多的州的構成合格債務的所有本金的總額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

（xiii）構成同一行業類別（該行業類別並非上述行業類別）的合資格股本的所有主要股本的總額， [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(xiv)構成債務人居住在任何一個州（除上述（Xi）和（xii）所述州外）的合格債務的所有本金總額超過 [*****]符合條件的應收賬款總額的百分比；

(xv)構成合格債務的所有本金的總金額，債務人居住在科羅拉多州，其APR大於科羅拉多州允許的最高利率，超過 [*****]合資格貸款總額的%;及

(xvi)構成合格債務的所有本金的總額，相關債務人在該應收款產生時是紐約州、康涅狄格州或佛蒙特州的居民，超過 [*****]構成合資格按揭貸款的所有本金按揭貸款總額的%。

(B)在轉讓方的選擇下，根據轉讓和服務協議第2.05節的規定，任何構成超額集中的應收款應被視為不合格的應收款。

第10.07條。契約受託人。契約受託人有權享有本補編所規定的與契約所規定的相同的權利、保護和賠償。

茲證明，發行人、服務機構和契約受託人已促使本契約附錄由其各自正式授權的官員正式簽署，所有這些都在上面第一次寫下的日期生效。

FORTIVA零售信用萬能票據商業信託，

發行人

作者：威爾明頓信託基金會，國家協會

不是以個人身份，而是單獨

作為所有者和受託人

作者：S/內丁·P·薩頓_

姓名：內丁·P·薩頓

職務：總裁副

美國銀行全國協會，

不是以個人身份，而是僅僅作為

契約受託人

作者：S/米爾扎·J·埃斯科瓦爾_

姓名：米爾扎·J·埃斯科瓦爾

職務：總裁副

Access Finding，LLC，

服務商

作者：_/S/布萊恩·斯通_

姓名：布萊恩·斯通

頭銜：總裁

僅就第10.05節和第10.06節而言：

財務資源中心融資公司

作為轉讓人

作者：S/約書亞·C·米勒

姓名：約書亞·C·米勒

職務：助理國務卿

目錄

文章I 創建2018年叢書-一個註釋

第1.01節。名稱3

第二條
定義

第2.01節。定義4

第三條
費用

第3.01節。維修費；備用維修費14

第四條
2018系列-1票據持有人權利及收藏品的分配和應用

第4.01節。收集和分配15

第4.02節。月息的釐定17

第4.03節。所需金額18

第4.04節。可用財務費用收款和可用本金收款的應用19

第4.05節。違約額；減少額21

第4.06節重新分配本金收款22

第4.07節。2018系列-一個分銷客户23

第4.08節。價差賬户23

第4.09節。可選贖回25

第五條
2018系列的分發和報告-一個筆記持有人

第5.01節。分發版本26

第5.02節。2018年系列報告和聲明-一份筆記持有人27

第六條
提前贖回事件；違約事件

第6.01節。提前贖回事件28

第七條
管理贖回；系列終止

第7.01節。行政贖回29

第7.02節。還款30

第八條
贖回2018系列-一張票據；最終分發

第8.01節。根據轉讓及服務協議第2.04(C)或8.01節及本契約第5.05及5.17節及本補編第7.01節出售或贖回票據

第九條
2018年系列-一張票據；契諾；違約事件

第9.01節。2018年郵票系列的交付形式：一張鈔票，面額31

第9.02節。私募證券32

第9.03節。票據持有人的申述及保證32

第9.04節。轉讓限制36

第9.05節。監管S全球筆記36

第9.06節。特別移交條文39

第十條
雜項規定

第10.01條。批准《協定》41

第10.02條。對應者41

第10.03條。管理法律41

第10.04條。法律責任限制41

第10.05條。附加公約42

第10.06條。超標濃縮量42

附件E

每月服務對帳單的格式