根據規則提交
文件編號 333-272286
招股説明書補充文件 (至2023年10月5日的招股説明書,經補充) 作者:2023 年 11 月 15 日的招股説明書補充文件 以及 2024 年 1 月 30 日的招股説明書補充文件) |
2024年3月8日 |
$750,000,000
普通股
本招股説明書補充文件 包含修改、補充和修改2023年10月5日招股説明書( “基本招股説明書”)中包含的某些信息的信息,後者由2023年11月15日的招股説明書補充文件和2024年1月30日 的招股説明書補充文件(連同本招股説明書補充文件和基本招股説明書,即 “招股説明書”)補充,後者涉及轉至 根據經修訂和重述的 在 “市場” 發行中出售牛津萊恩資本公司(“公司”)普通股根據截至2023年11月15日與拉登堡塔爾曼公司簽訂的經修訂和重述的股權分配協議的某些第1號修正案修訂的2022年9月9日的股權分配協議。Inc.( “分銷代理”)。該公司的投資顧問Oxford Lane Management, LLC已同意在必要時向分銷 代理人支付每股補充款項,以反映每股公開發行價格與公司在本次發行中獲得的每股淨收益之間的差額,使公司獲得的每股淨收益(扣除 費用)不低於公司當時的每股淨資產價值。
在投資我們的普通股之前,您應該仔細閲讀 整份招股説明書。在投資之前,您還應查看基本招股説明書第15頁開頭的 “風險 因素” 部分以及我們隨後向美國證券交易委員會 提交的以引用方式納入招股説明書的文件中列出的信息。
“牛津巷”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指牛津巷資本公司
之前根據 “在市場上銷售” 報價進行的銷售
從 2023 年 11 月 15 日到 2024 年 3 月 7 日 ,我們根據 “上市” 發行共出售了 20,580,629 股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後,通過出售普通股籌集的資金總額約為1.035億美元,淨收益約為1.026億美元。
2024 年 2 月財經 更新
2024年3月7日,我們公佈了截至2024年2月29日的以下淨資產價值(“NAV”)估計值。
● | 管理層未經審計的估計,截至2024年2月29日
29日,我們普通股每股資產淨值的區間在美元之間 |
● | 截至 2024 年 2 月 29 日,該公司擁有大約
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2024年2月29日之後,公司 投資組合的公允價值可能會受到尚不為人知的情況和事件的重大影響。如果 公司的投資組合受到美國或全球市場波動的影響,公司的未來淨投資收益、投資組合的公允價值、財務狀況和投資組合投資的財務狀況 可能會受到重大 影響。投資我們的證券涉及許多重大風險。有關適用於我們證券投資的額外風險 的討論,請參閲我們的招股説明書中標題為 “風險因素” 的章節以及我們最新的年度報告或半年度報告中標題為 “風險和不確定性” 的 説明(如適用)。
本招股説明書補充文件中包含的初步財務 數據由牛津萊恩資本公司的管理層編制,並由其負責。 普華永道會計師事務所尚未對初步財務 數據進行審計、審查、彙編或應用商定的程序。因此,普華永道會計師事務所沒有對此發表意見或任何其他形式的保證。以引用方式納入的普華永道 LLP 報告與公司先前發佈的財務報表有關。它不適用於 的初步財務數據,因此不應為此進行讀取。