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Bilibili Inc. 宣佈以下產品的回購權通知

2026年到期的1.375%可轉換優先票據

中國上海,2024 年 2 月 20 日,中國標誌性品牌 和領先的年輕一代視頻社區 Bilibili Inc.(Bilibili 或公司)(納斯達克股票代碼:BILI,香港交易所:9626)今天宣佈,它將通知其2026年到期的 1.375% 可轉換優先票據(CUSIP 編號:090040AB2)(票據)的持有人,該契約於 2019年4月5日,與公司與德意志銀行美洲信託公司之間的票據相關的契約(契約),作為受託人,每位持有人都有權根據持有人的選擇要求公司於2024年4月1日以現金形式回購所有此類持有人票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分(“回購權”)。票據持有人可以在紐約時間2024年2月29日星期四上午12點01分至紐約時間2024年3月28日星期四下午5點之間行使回購權。

根據美國證券交易委員會(SEC) 規則的要求,公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外,詳細説明行使回購 權利的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理機構(德意志銀行美洲信託公司)提供。公司、其董事會或員工均未就是否行使或不行使回購權向任何持有人作出或正在作出任何陳述或 建議。

回購權使 票據的每位持有人有權要求公司回購所有此類持有人票據或本金1,000美元整數倍數的任何部分。此類票據的回購價格將為現金金額,等於待回購票據 本金的100%, 截至2024年4月1日(但不包括契約中規定的回購日期)的應計和未付利息,但不包括該契約和票據的條款和 條件。根據契約和票據的條款,回購日期是利息支付日期。因此,在2024年4月1日星期一,即利息支付日,公司將向截至2024年3月15日星期五營業結束時為登記在冊的所有持有人支付截至2024年3月29日所有票據的應計和未付利息 ,無論此類票據的回購權是否行使。在 回購日,票據將沒有應計和未付利息。截至2024年2月20日,未償還票據的本金總額為429,343,000美元。如果通過行使回購權交還所有未償還票據進行回購 ,則總現金購買價格將為429,343,000美元。

為了行使回購權,持有人 必須遵循公司向持有人發出的回購權通知(回購權通知)中規定的傳送程序,該通知可通過存託信託公司和德意志銀行美洲信託公司獲得。 持有人可以在紐約時間2024年3月28日星期二下午 5:00(即 回購日期之前的第二個工作日)之前的任何時間根據回購權條款提取任何先前投標的票據。如果持有人根據回購權投標了任何票據,則除非持有人根據契約條款撤回投標,否則此類票據無法兑換。

本新聞稿僅供參考,不是購買要約、收購要約或要求出售 票據或公司任何其他證券的要約。購買票據的提議將僅根據公司2024年2月20日的回購權通知和相關 文件提出,並且只能根據這些文件進行投標。

票據持有人應參閲契約,瞭解回購程序的完整描述,並聯系德意志銀行美洲信託公司,將有關 回購機制的任何問題直接向受託管理人提出。票據持有人可以在德意志銀行美洲信託公司向付款代理人索取公司的回購權通知,由DB Services Americas Inc.,5022 Gate Parkway Suite 200,MS JCK01-218,佛羅裏達州傑克遜維爾 32256

我們敦促票據持有人和其他 利益相關方按計劃閲讀該公司的要約聲明、回購權通知以及向美國證券交易委員會提交的其他相關文件,因為這些文件將包含有關 BILIBILI INC. 的重要信息。和回購權。

向美國證券交易委員會提交的材料將以電子方式在 SEC 網站上免費提供, http://www.sec.gov. 向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司的網站上免費獲得, http://ir.bilibili.com.


關於 bilibili Inc.

Bilibili是一個標誌性品牌和領先的視頻社區,其使命是豐富中國年輕一代的日常生活。Bilibili 提供種類繁多 的基於視頻的內容,以 “你喜歡的所有視頻” 作為其價值主張。Bilibili圍繞有抱負的用户、高質量的內容、才華橫溢的內容創作者以及他們之間牢固的情感紐帶建立社區。Bilibili 率先推出了 子彈聊天功能,這是一項實時評論功能,通過展示觀看同一視頻的觀眾的想法和感受,改變了我們的用户觀看體驗。公司現已成為中國年輕一代各種興趣愛好的温馨家園 ,也是向世界推廣中國文化的前沿。

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