2024年2月27日
Array Technologies, Inc. 公佈了第四季度和2023年全年財務業績;2023年全年淨收入為8,600萬美元;創紀錄的全年調整後息税折舊攤銷前利潤為2.88億美元
2023 年第四季度財務摘要
•收入為3.416億美元
•普通股股東的淨收入為600萬美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)為4,820萬美元
•基本和攤薄後的每股淨收益為0.04美元
•調整後的攤薄後每股淨收益(1)為0.21美元
•2023 年扭矩管交付可獲得 45 倍收益中的 4,990 萬美元;運營報表中在 2023 年確認了 930 萬美元
2023 年全年財務摘要
•收入(2)為15.766億美元
•普通股股東的淨收入為8,550萬美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)為2.881億美元
•基本和攤薄後的每股淨收益分別為0.57美元和0.56美元
•調整後的攤薄後每股淨收益(1)為1.13美元
•來自經營活動的現金流為2.320億美元
•2.15億美元的自由現金流(3)
•截至2023年12月31日,已執行的合約和授予的訂單總額為18億美元
新墨西哥州阿爾伯克基—(GLOBE NEWSWIRE)——公用事業規模太陽能項目跟蹤解決方案、軟件和服務的領先提供商Array Technologies(納斯達克股票代碼:ARRY)(“Array” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
“我們在2023年結束時表現強勁,收入為15.77億美元,超出了我們的預期。全年中,我們對業務進行了許多結構性改進,改善了我們的利潤狀況,使調整後的息税折舊攤銷前利潤翻了一番以上,達到2.88億美元(4),併產生了2.15億美元的自由現金流。首席執行官凱文·霍斯特勒説,我們繼續履行加強資產負債表的承諾,並在2023年償還了8700萬美元的未償債務,同時確保了充足的流動性,年終現金餘額為2.5億美元,總流動性為4.24億美元,其中包括未提取的循環信貸額度。
霍斯特勒先生總結道:“我們進入2024年的勢頭強勁,美國的管道自2023年第二季度以來增長了兩倍。在2023年第四季度6億美元的預訂量推動下,我們的全球訂單量已增加到18億美元。這表明通過我們的產品、軟件和服務實現了誘人的投資回報率和平衡能源成本(LCOE)。”
已執行的合約和授予的訂單
截至2023年12月31日,已執行的合同和授予的訂單總額為18億美元,其中15億美元來自我們的陣列傳統運營部門,3億美元來自STI Norland。
2024 年全年指南
對於截至2024年12月31日的財年,公司預計:
•收入將在12.5億美元至14億美元之間
•調整後的息税折舊攤銷前利潤(5)將在2.85億美元至3.15億美元之間
•調整後的每股淨收益(5)將在1.00美元至1.15美元之間
我們預計,2024年全年交易量將相對持平,ASP下降的原因是大宗商品投入成本降低,我們有能力通過降低成本結構降低價格,以及45倍收益的一部分轉嫁給客户。根據預期的項目時間,我們目前的訂單將偏向2024年下半年和2025年。因此,與歷史表現相比,2024年下半年的收入將更加加權。
我們預計,調整後的毛利率將再增長一年,降至銷售額的30%的最低水平,這要歸因於我們的結構性毛利率持續強勁以及某些45倍收益的實現。這將使我們能夠連續第三年實現調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長。
電話會議信息
陣列管理層將在美國東部時間2024年2月27日下午 5:00 主持電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績。可以通過電話撥打(877)-869-3847(國內)或1-201-689-8261(國際)進行電話會議直播。通話結束大約三小時後,可撥打 (877) -660-6853 進行電話重播,國際來電者撥打 (201) -612-7415。直播和重播的密碼是13743620。重播將持續到2024年3月12日晚上 11:59(美國東部時間)。
感興趣的投資者和其他各方可以通過登錄公司網站的 “投資者關係” 欄目收聽電話會議的網絡直播,網址為 http://ir.arraytechinc.com。電話會議結束後,在線重播將立即在同一網站上提供為期30天。
關於艾瑞科技公司
Array Technologies(納斯達克股票代碼:ARRY)是一家領先的美國公司,也是公用事業規模太陽能跟蹤器技術的全球提供商。Array 的高品質太陽能跟蹤器和先進的軟件專為承受地球上最惡劣的條件而設計,可最大限度地提高能源產量,加速採用具有成本效益和可持續的能源。Array成立並總部設在美國,依靠其多元化的全球供應鏈和以客户為中心的方法來交付、委託和支持世界各地的太陽能開發,為清潔能源的更美好、更智能的未來鋪平道路。有關 Array 的更多新聞和信息,請訪問 arraytechinc.com。
投資者關係聯繫人:
數組科技公司
投資者關係
505-437-0010
investors@arraytechinc.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性陳述包括有關我們預計的未來運營業績、業務戰略以及行業和監管環境的信息。前瞻性陳述包括不是歷史事實的陳述,可以用 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將” 或類似的表達方式以及這些術語的否定詞來識別。
由於某些風險、不確定性和其他因素,Array的實際業績和事件發生時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異,包括但不限於:太陽能項目需求的增長或增長率的變化;我們行業內部的競爭壓力;失去一個或多個重要客户、他們無法履行合同或拖欠付款;來自公用事業電網或來自電網的電價下降替代能源;未能對財務報告保持有效的內部控制;利率的進一步提高或全球金融市場中税收權益或項目債務資本的可用性減少,這可能使客户難以為太陽能系統的成本融資;電力行業的政策和法規以及隨後的任何變化,都可能對購買和使用太陽能系統構成技術、監管和經濟障礙,這可能會大大減少對我們產品的需求或損害我們的產品能力競爭;來自國際供應商的物資流動中斷,這可能會擾亂我們的供應鏈,包括對進出口徵收額外關税、關税和其他費用或限制;與我們的經營業績無關的地緣政治、宏觀經濟和其他市場狀況,包括烏克蘭和俄羅斯的軍事衝突、以色列-哈馬斯戰爭、對紅海航運的襲擊以及通貨膨脹和利率上升;全球貿易環境的變化,包括強加進口關税或其他進口限制;我們將積壓的訂單轉化為收入的能力;各財政期經營業績的波動,這可能使我們的未來業績難以預測,並可能導致我們在特定時期的經營業績低於預期;減少、取消或到期,或者我們未能優化政府對可再生能源和太陽能的激勵措施或強制使用法規的好處,尤其是與競爭對手相關的收益;失敗,或為獲得、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權和其他專有權利而付出的巨大成本;原材料成本的重大變化;我們的產品缺陷或性能問題,可能導致客户流失、聲譽受損和收入減少;我們的產品開發業務出現延誤、中斷或質量控制問題;我們獲得關鍵人員的能力或未能吸引更多合格人員;額外的業務、財務、監管和競爭力風險由於我們繼續計劃向新市場擴張;網絡安全或其他數據事件,包括未經授權披露個人或敏感數據或竊取機密信息;未能實施和維持有效的財務報告內部控制;與實際或威脅的公共衞生流行病、流行病、疫情或危機相關的風險,例如 COVID-19 疫情,可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響;税收法律法規的變化對我們或我們的客户產生不利影響,這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響,包括我們優化《通貨膨脹削減法》通過所帶來的變化的能力;以及公司最新的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會存檔的其他文件中更詳細地描述的其他風險和不確定性,這些文件都可以在我們的網站www.arraytechinc.com上找到。
除非法律要求,否則即使將來有新的信息,我們也沒有義務更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包括某些未按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標,包括調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股淨收益。我們將調整後的毛利定義為毛利加上(i)開發的技術攤銷和(ii)其他成本。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益(虧損)加上(i)其他(收益)支出,(ii)外幣交易(收益)虧損,(iii)優先股息和增長,(iv)利息支出,(v)所得税(收益)支出,(vii)無形資產攤銷,(viii)開發技術的攤銷,(ix)股權薪酬,(x))或有對價公允價值的變動,(xii)某些法律費用,(xii)某些收購成本以及(xiii)其他費用。我們將調整後淨收益定義為淨收益(虧損)加上(i)無形資產攤銷,(ii)已開發技術的攤銷,(iii)債務折扣和發行成本的攤銷(iv)優先增加,(v)股權補償,(vii)衍生資產公允價值的變化,(viii)或有對價公允價值的變動,(viii)某些法律費用,(ix)某些收購相關成本, (x) 其他成本, 以及 (xi) 所得税 (福利) 調整支出.GAAP 業績與不包括特殊項目的業績之間的詳細對賬
(“非公認會計準則”)包含在本演示文稿中。我們將每股淨收益(虧損)計算為普通股股東的淨收益(虧損)除以適用期內基本和攤薄後的加權平均已發行股票數,我們將調整後每股淨收益定義為調整後淨收益(如上所述)除以適用期內基本和攤薄後的加權平均已發行股票數。
我們認為,提供這些非公認會計準則財務指標是為了增進讀者對我們過去的財務表現和未來前景的理解。我們的管理團隊使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的業績,以及規劃和預測未來時期。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品,也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標有所不同。
除其他限制外,調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益不反映我們的現金支出或未來對資本支出或合同承諾的要求;不反映某些現金支出的影響;不反映所得税支出或收益;我們行業中的其他公司在計算調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益時可能與我們不同,這限制了它們的用處相比之下措施。由於這些限制,不應孤立地考慮調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益,也不能將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的GAAP業績,並在補充基礎上使用調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益,來彌補這些限制。您應查看以下毛利與調整後毛利以及淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
(1) 下文列出了最具可比性的GAAP指標與其非GAAP指標的對賬。
(2) 2023年不包括與巴西增值税優惠或 “ICMS” 有關的2320萬美元收入。2022年的收入包括與巴西增值税優惠或 “ICMS” 有關的1,230萬美元。2023年,公司得出結論,根據福利的性質,ICMS的福利應視為銷售成本的降低,而不是收入的增加,這與我們在通貨膨脹削減法案下對45倍製造信貸的政府激勵措施的核算方式一致。
(3) 自由現金流計算方法為(用於)經營活動的現金減去購買不動產、廠房和設備。
(4)我們在2023年獲得了約5000萬美元的扭矩管45倍收益。其中930萬美元的收益在2023年第四季度的運營報表中被認定為銷售成本的降低。截至年底,4,060萬美元作為遞延貸項記錄在資產負債表中,將在2024年全年運營報表中確認。
(5) 沒有提供預計的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股淨收益(不按公認會計原則編制的前瞻性指標)與最直接可比的GAAP財務指標的對賬,因為如果沒有不合理的努力,我們就無法提供此類對賬。之所以無法提供量化對賬,是因為存在不確定性,而且在預測發生情況、財務影響以及適用的公認會計原則指標和非公認會計準則調整的組成部分的確認期限方面存在不確定性和內在困難。GAAP衡量標準可能包括非現金股份薪酬、或有對價公允價值的重估以及這些項目的税收影響等項目的影響,以及我們歷來從調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股淨收益中排除的其他項目。我們預計在未來披露這些非公認會計準則指標時將繼續排除這些項目,還可能排除未來可能出現的其他類似項目(統稱為 “非公認會計準則調整”)。通常導致認可非公認會計準則調整的決策和事件對於它們是否或何時可能發生,本質上是不可預測的。因此,在2024年的展望中,我們沒有包括這些項目的估計,也無法解決不可用信息的可能重要性,這些信息可能對未來的業績至關重要。
陣列科技公司及其子公司
合併資產負債表(未經審計)
(以千計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 249,080 | | | $ | 133,901 | |
應收賬款,淨額 | 332,152 | | | 421,183 | |
庫存 | 161,964 | | | 233,159 | |
所得税應收賬款 | — | | | 3,532 | |
預付費用和其他 | 89,085 | | | 39,434 | |
流動資產總額 | 832,281 | | | 831,209 | |
| | | |
財產、廠房和設備,淨額 | 31,886 | | | 23,174 | |
善意 | 435,591 | | | 416,184 | |
其他無形資產,淨額 | 350,396 | | | 386,364 | |
遞延所得税資產 | 15,870 | | | 16,466 | |
其他資產 | 40,717 | | | 32,655 | |
總資產 | $ | 1,706,741 | | | $ | 1,706,052 | |
| | | |
負債、可贖回永久優先股和股東權益 |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 119,498 | | | $ | 170,430 | |
應計費用和其他 | 70,211 | | | 54,895 | |
應計保修儲備金 | 2,790 | | | 3,690 | |
應繳所得税 | 5,754 | | | 6,881 | |
遞延收入 | 66,488 | | | 178,922 | |
或有對價的當前部分 | 1,427 | | | 1,200 | |
債務的流動部分 | 21,472 | | | 38,691 | |
其他流動負債 | 48,051 | | | 10,553 | |
流動負債總額 | 335,691 | | | 465,262 | |
| | | |
遞延所得税負債 | 66,858 | | | 72,606 | |
或有對價,減去當期部分 | 8,936 | | | 7,387 | |
其他長期負債 | 20,428 | | | 14,808 | |
長期保修 | 3,372 | | | 1,786 | |
長期債務,扣除流動部分 | 660,948 | | | 720,352 | |
負債總額 | 1,096,233 | | | 1,282,201 | |
| | | |
承付款和意外開支 | | | |
| | | |
A系列可贖回永久優先股:面值0.001美元;授權50萬股;分別發行432,759和406,389股;清算優先權分別為4.931億美元和4.931億美元 | 351,260 | | | 299,570 | |
陣列科技公司及其子公司
合併資產負債表(未經審計)(續)
(以千計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
股東權益 | | | |
面值0.001美元的優先股——已獲授權4,500,000股;在相應日期未發行任何優先股 | — | | | — | |
普通股面值0.001美元——授權1,000,000股;分別發行151,242,120和150,513,104股 | 151 | | | 150 | |
額外的實收資本 | 344,517 | | | 383,176 | |
累計赤字 | (130,230) | | | (267,470) | |
累計其他綜合收益 | 44,810 | | | 8,425 | |
股東權益總額 | 259,248 | | | 124,281 | |
負債總額、可贖回永久優先股和股東權益 | $ | 1,706,741 | | | $ | 1,706,052 | |
陣列科技公司及其子公司
合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| 2023(a) | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 341,615 | | | $ | 402,071 | | | $ | 1,576,551 | | | $ | 1,637,546 | |
收入成本: | | | | | | | |
產品和服務收入成本 | 253,746 | | | 321,551 | | | 1,146,442 | | | 1,410,270 | |
已開發技術的攤銷 | 3,640 | | | 3,640 | | | 14,558 | | | 14,558 | |
總收入成本 | 257,386 | | | 325,191 | | | 1,161,000 | | | 1,424,828 | |
毛利 | 84,229 | | | 76,880 | | | 415,551 | | | 212,718 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
一般和行政 | 43,710 | | | 37,713 | | | 159,535 | | | 150,777 | |
或有對價公允價值的變化 | 732 | | | 1,474 | | | 2,964 | | | (4,507) | |
折舊和攤銷 | 9,567 | | | 21,344 | | | 38,928 | | | 84,581 | |
運營費用總額 | 54,009 | | | 60,531 | | | 201,427 | | | 230,851 | |
| | | | | | | |
運營收入(虧損) | 30,220 | | | 16,349 | | | 214,124 | | | (18,133) | |
| | | | | | | |
其他(支出)收入,淨額 | (888) | | | 5,084 | | | (1,015) | | | 2,789 | |
利息收入 | 2,206 | | | 810 | | | 8,330 | | | 3,181 | |
法律和解 | — | | | — | | | — | | | 42,750 | |
外幣交易(虧損)收益,淨額 | (326) | | | (813) | | | (53) | | | 1,155 | |
利息支出 | (8,857) | | | (12,882) | | | (44,229) | | | (36,694) | |
其他(支出)收入總額 | (7,865) | | | (7,801) | | | (36,967) | | | 13,181 | |
| | | | | | | |
所得税支出(福利)前的收入(虧損) | 22,355 | | | 8,548 | | | 177,157 | | | (4,952) | |
所得税支出(福利) | 3,013 | | | 13,799 | | | 39,917 | | | (9,384) | |
淨收益(虧損) | 19,342 | | | (5,251) | | | 137,240 | | | 4,432 | |
優先股息和增持 | 13,332 | | | 12,009 | | | 51,691 | | | 48,054 | |
普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 6,010 | | | $ | (17,260) | | | $ | 85,549 | | | $ | (43,622) | |
| | | | | | | |
普通股每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.57 | | | $ | (0.29) | |
稀釋 | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.56 | | | $ | (0.29) | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
基本 | 151,175 | | | 150,463 | | | 150,942 | | | 149,819 | |
稀釋 | 152,110 | | | 150,463 | | | 152,022 | | | 149,819 | |
陣列科技公司及其子公司
合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
(a) 在截至2023年3月31日的三個月中,公司開始將上限看漲期權和看跌期權記作衍生資產,隨後的公允價值變動計入收益。在2023年第四季度與美國證券交易委員會總會計師辦公室的工作人員進行磋商後,公司得出結論,上限看漲期權和看跌期權可以歸入股票類別。因此,公司將2023年中期確認的衍生資產重新歸類為股本減持,並撤銷了2023年中期確認的市場調整的相關標記。因此,衍生資產公允價值的變化未反映在截至2023年12月31日的三個月的業績中。
陣列科技公司及其子公司
合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
經營活動: | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 19,342 | | | $ | (5,251) | | | $ | 137,240 | | | $ | 4,432 | | | |
對淨收益(虧損)的調整: | | | | | | | | | |
壞賬準備金 | 2,644 | | | 1,939 | | | 2,527 | | | 2,599 | | | |
遞延所得税支出 | (6,534) | | | (3,362) | | | (8,862) | | | (31,565) | | | |
折舊和攤銷 | 9,950 | | | 26,102 | | | 40,268 | | | 86,501 | | | |
已開發技術的攤銷 | 3,640 | | | — | | | 14,558 | | | 14,558 | | | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 1,447 | | | 1,854 | | | 10,570 | | | 6,857 | | | |
債務再融資的收益 | (457) | | | — | | | (457) | | | — | | | |
基於股權的薪酬 | 2,845 | | | 3,305 | | | 14,540 | | | 14,982 | | | |
或有考慮 | 732 | | | 1,474 | | | 2,964 | | | (4,507) | | | |
保修條款 | 1,075 | | | (189) | | | 4,666 | | | 4,152 | | | |
減記庫存 | 1,844 | | | 1,474 | | | 6,431 | | | (859) | | | |
扣除業務收購後的運營資產和負債變動: | | | | | | | | | |
應收賬款 | 99,164 | | | 62,052 | | | 92,800 | | | (76,984) | | | |
庫存 | 54,189 | | | 35,143 | | | 66,743 | | | 20,870 | | | |
所得税應收賬款 | (3,156) | | | 9,221 | | | 9 | | | 5,611 | | | |
預付費用和其他 | (8,700) | | | 2,795 | | | (10,840) | | | 19,124 | | | |
應付賬款 | (52,097) | | | (29,406) | | | (37,654) | | | 12,667 | | | |
應計費用和其他 | (10,019) | | | (42,161) | | | 5,325 | | | 1,024 | | | |
應繳所得税 | 2,666 | | | (3,706) | | | 1,936 | | | (755) | | | |
租賃負債 | 9,227 | | | 1,870 | | | 1,177 | | | 3,784 | | | |
遞延收入 | (33,821) | | | 24,230 | | | (111,986) | | | 59,002 | | | |
經營活動提供的淨現金 | 93,981 | | | 87,384 | | | 231,955 | | | 141,493 | | | |
| | | | | | | | | |
投資活動: | | | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | (5,374) | | | (3,931) | | | (16,989) | | | (10,619) | | | |
PP&E 的退休/處置 | 168 | | | — | | | 168 | | | — | | | |
收購STI,扣除收購的現金 | — | | | — | | | — | | | (373,818) | | | |
用於投資活動的淨現金 | (5,206) | | | (3,931) | | | (16,821) | | | (384,437) | | | |
| | | | | | | | | |
籌資活動: | | | | | | | | | |
A輪發行的收益 | — | | | — | | | — | | | 33,098 | | | |
陣列科技公司及其子公司
合併現金流量表(未經審計)(續)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
普通股發行收益 | — | | | — | | | — | | | 15,885 | | | |
A系列股票發行成本和承諾費 | — | | | (726) | | | (1,509) | | | (1,893) | | | |
普通股發行成本 | — | | | — | | | — | | | (450) | | | |
在A系列優先股上支付的股息 | — | | | — | | | — | | | (18,670) | | | |
循環信貸額度的付款 | — | | | — | | | — | | | (116,000) | | | |
循環信貸額度的收益 | — | | | — | | | — | | | 116,000 | | | |
發行其他債務的收益 | 2,795 | | | 10,280 | | | 63,311 | | | 20,188 | | | |
發行可轉換票據的收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
按通話上限支付的保費 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
發行可轉換票據時支付的費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
定期貸款機制的本金還款 | (1,075) | | | (11,075) | | | (74,300) | | | (14,300) | | | |
其他債務的本金支付 | (19,039) | | | (23,185) | | | (88,063) | | | (23,935) | | | |
或有對價付款 | — | | | — | | | (1,200) | | | (1,483) | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (17,319) | | | (24,706) | | | (101,761) | | | 8,440 | | | |
匯率變動對現金和現金等價物餘額的影響 | 3,614 | | | 10,089 | | | 1,806 | | | 735 | | | |
現金和現金等價物的淨變化 | 75,070 | | | 68,836 | | | 115,179 | | | (233,769) | | | |
現金和現金等價物,期初 | 174,010 | | | 62,778 | | | 133,901 | | | 367,670 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 249,080 | | | $ | 131,614 | | | $ | 249,080 | | | $ | 133,901 | | | |
| | | | | | | | | |
補充現金流信息 | | | | | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 8,995 | | | $ | 892 | | | $ | 43,949 | | | $ | 23,118 | | | |
為所得税支付的現金 | $ | 9,145 | | | $ | 9,550 | | | $ | 45,942 | | | $ | 10,739 | | | |
| | | | | | | | | |
非現金投資和融資活動 | | | | | | | | | |
A系列優先股的應計股息 | $ | 6,803 | | | $ | 6,389 | | | $ | 26,370 | | | $ | 6,389 | | | |
為收購STI支付的股票對價 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200,224 | | | |
數組科技公司
調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益對賬(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
下表將毛利與調整後的毛利進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | |
收入 | 341,615 | | 402,071 | | 1,576,551 | | 1,637,546 | | | | | | |
收入成本 | 257,386 | | 325,191 | | 1,161,000 | | 1,424,828 | | | | | | |
毛利 | 84,229 | | 76,880 | | 415,551 | | 212,718 | | | | | | |
已開發技術的攤銷 | 3,640 | | 3,640 | | 14,558 | | 14,558 | | | | | | |
其他費用 (a) | — | | 1,785 | | — | | 6,817 | | | | | | |
調整後的毛利 | 87,869 | | 82,305 | | 430,109 | | 234,093 | | | | | | |
調整後的毛利率 | 25.7 | % | | 20.5 | % | | 27.3 | % | | 14.3 | % | | | | | | |
a) 在截至2022年12月31日的三個月中,其他費用為180萬美元的補救和損失,原因是由於惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉。在截至2022年12月31日的十二個月中,其他成本包括680萬美元的補救和損失,原因是由於惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉。
數組科技公司
調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益對賬(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
下表對淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
淨收益(虧損) | $ | 19,342 | | | $ | (5,251) | | | $ | 137,240 | | | $ | 4,432 | | | |
優先股息和增持 | 13,332 | | | 12,009 | | | 51,691 | | | 48,054 | | | |
普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 6,010 | | | $ | (17,260) | | | $ | 85,549 | | | $ | (43,622) | | | |
其他費用,淨額 | (1,318) | | | (5,894) | | | (7,315) | | | (5,970) | | | |
法律解決 (a) | — | | | — | | | — | | | (42,750) | | | |
外幣交易(收益)虧損 | 326 | | | 813 | | | 53 | | | (1,155) | | | |
優先股息和增持 | 13,332 | | | 12,009 | | | 51,691 | | | 48,054 | | | |
利息支出 | 8,857 | | | 12,882 | | | 44,229 | | | 36,694 | | | |
所得税(福利)支出 | 3,013 | | | 13,799 | | | 39,917 | | | (9,384) | | | |
折舊費用 | 1,118 | | | 704 | | | 3,540 | | | 2,571 | | | |
無形資產的攤銷 | 8,840 | | | 21,027 | | | 36,736 | | | 83,630 | | | |
已開發技術的攤銷 | 3,640 | | | 3,640 | | | 14,558 | | | 14,558 | | | |
基於股權的薪酬 | 2,648 | | | 3,091 | | | 14,578 | | | 14,768 | | | |
或有對價公允價值的變化 | 732 | | | 1,474 | | | 2,964 | | | (4,507) | | | |
某些法律費用 (b) | 244 | | | 984 | | | 898 | | | 5,990 | | | |
某些收購成本 (c) | — | | | (206) | | | — | | | 10,564 | | | |
其他費用 (d) | 736 | | | 4,635 | | | 736 | | | 19,291 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 48,178 | | | $ | 51,698 | | | $ | 288,134 | | | $ | 128,732 | | | |
.
(a) 對競爭對手因違反不競爭協議和盜用商業祕密而提起的訴訟,達成了有利於我們的和解。
(b) 代表某些律師費和其他相關費用,涉及 (i) 對競爭對手提起的違反非競爭協議和盜用商業祕密的訴訟,已作出有利於我們的判決;(ii) 對公司及某些高管和董事提起的訴訟,指控違反1934年和1933年《證券交易法》,法院於2023年5月19日以有偏見的方式駁回了該訴訟,以及 (iii) 其他訴訟。我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律費用。
(c) 代表與收購STI Norland相關的費用。
(d) 在截至2023年12月31日的三個月中,其他費用是與評估我們的上限看漲期權和看跌期權會計處理有關的一次性成本。在截至2022年12月31日的三個月中,其他費用包括:(i)與STI Norland整合相關的某些專業費用相關的140萬美元;(ii)因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的180萬美元補救和損失;(iii)140萬美元的高管過渡和薪資相關費用,我們預計將來不會重演。在截至2022年12月31日的十二個月中,(i)與整合相關的某些專業費用相關的720萬美元,(ii)因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的680萬美元補救和損失,(iii)與首席執行官過渡相關的530萬美元以及我們預計將來不會重複的其他一次性高管薪資相關費用。
數組科技公司
調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益對賬(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
下表將淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | $ | 19,342 | | | $ | (5,251) | | | $ | 137,240 | | | $ | 4,432 | |
優先股息和增持 | 13,332 | | | 12,009 | | | 51,691 | | | 48,054 | |
普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 6,010 | | | $ | (17,260) | | | $ | 85,549 | | | $ | (43,622) | |
無形資產的攤銷 | 8,840 | | | 21,027 | | | 36,736 | | | 83,630 | |
已開發技術的攤銷 | 3,640 | | | 3,640 | | | 14,558 | | | 14,558 | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 1,447 | | | 1,854 | | | 10,570 | | | 6,858 | |
首選增量 | 6,528 | | | 6,009 | | | 25,320 | | | 23,249 | |
基於股權的薪酬 | 2,648 | | | 3,091 | | | 14,578 | | | 14,768 | |
或有對價公允價值的變化 | 732 | | | 1,474 | | | 2,964 | | | (4,507) | |
某些法律費用 (a) | 244 | | | 984 | | | 898 | | | 5,990 | |
某些收購成本 (b) | — | | | (206) | | | — | | | 10,564 | |
法律和解 (c) | — | | | — | | | — | | | (42,750) | |
其他費用 (d) | 736 | | | 4,635 | | | 736 | | | 19,291 | |
調整所得税支出 (e) | 563 | | | (10,205) | | | (20,659) | | | (30,773) | |
調整後淨收益 | $ | 31,388 | | | $ | 15,043 | | | $ | 171,250 | | | $ | 57,256 | |
| | | | | | | |
每股普通股虧損 | | | | | | | |
基本 | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.57 | | | $ | (0.29) | |
稀釋 | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | 0.56 | | | $ | (0.29) | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
基本 | 151,175 | | | 150,463 | | | 150,942 | | | 149,819 | |
稀釋 | 152,110 | | | 150,463 | | | 152,022 | | | 149,819 | |
普通股每股調整後收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | 0.21 | | | $ | 0.10 | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.38 | |
稀釋 | $ | 0.21 | | | $ | 0.10 | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.38 | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
基本 | 151,175 | | | 150,463 | | | 150,942 | | | 149,819 | |
稀釋 | 152,110 | | | 150,463 | | | 152,022 | | | 149,819 | |
| | | | | | | |
(a) 代表與 (i) 因違反非競爭協議和盜用商業祕密而對競爭對手提起的訴訟相關的某些律師費和其他相關費用,(ii)對公司和某些高級管理人員和董事提起的指控違反1934年和1933年《證券交易法》的訴訟,法院於2023年5月19日以有偏見的方式駁回了該訴訟,以及(iii)其他訴訟。我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律費用。
數組科技公司
調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益對賬(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
(b) 代表與收購STI Norland相關的費用。
(c) 對競爭對手因違反不競爭協議和盜用商業祕密而提起的訴訟,達成了有利於我們的和解。
(d) 在截至2023年12月31日的三個月中,其他費用是與評估我們的上限看漲期權和看跌期權會計處理有關的一次性成本。在截至2022年12月31日的三個月中,其他費用包括:(i)與STI Norland整合相關的某些專業費用相關的140萬美元;(ii)因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的180萬美元補救和損失;(iii)140萬美元的高管過渡和薪資相關費用,我們預計將來不會重演。在截至2022年12月31日的十二個月中,(i)與整合相關的某些專業費用相關的720萬美元,(ii)因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的680萬美元補救和損失,(iii)與首席執行官過渡相關的530萬美元以及我們預計將來不會重複的其他一次性高管薪資相關費用。
(e) 代表所有調整後淨收益增值的估計税收影響,不包括那些代表賬面與税收之間永久差異的回扣。