美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 1 日
GameSquare 控股有限公司
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
不適用 | ||||
(州 或其他司法管轄區 of 公司註冊) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
牛仔路 6775 號,第 1335 街 弗里斯科, 美國德克薩斯州 |
||
(主要行政辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:(216) 464-6400
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為前 姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2024 年 3 月 1 日,特拉華州有限責任公司(“買方”)環球電子競技地產有限責任公司、GameSquare Esports(美國)、內華達州公司(“賣方”)和 NextGen Tech, LLC 的唯一成員,一家以 Complexity Gaming 的名義經營 的德克薩斯州有限責任公司 ,以及根據安大略省法律成立的公司 GameSquare Holdings, Inc. “受益 所有者”)(共稱 “雙方”)簽訂了會員權益購買協議(“MIPA”),用於 購買所有已發行和未償利息(“權益”)NextGen Tech, LLC旗下的一家德克薩斯州有限責任公司 以 Complexity Gaming 的名義開展業務(“交易”)。
收購權益的 購買價格為10,360,000美元,有待根據MIPA中規定的購買 價格調整機制(“收購價格”)進行最終確定和調整。75萬美元的收購價款在收盤時以現金 支付,其餘部分在收盤時通過交付給賣方 的有擔保次級本票(“票據”)支付本金為9,607,693美元(“本金”)。根據該票據,公司必須 在票據發行之日起三十六(36)個月內支付票據的本金以及所有應計利息(按相當於每年3%的利率應計)、費用、保費、費用、 成本和費用。
票據根據擔保協議(“擔保協議”)進行擔保,該協議規定買方 抵押品(定義見擔保協議)的擔保權益,以擔保 項下或與票據相關的所有債務、義務、負債和承諾。
雙方完成MIPA設想的交易的義務受某些條件的約束,包括尚未獲得 TSXV的批准。因此,此處描述的交易存在完成風險。
MIPA 包含雙方的慣常陳述、保證、賠償義務和協議。
上述 對 MIPA、附註和擔保協議的描述並不完整,並參照 MIPA、附註和擔保協議對其進行了全面限定 。
MIPA、附註和擔保協議的 副本分別作為本表8-K最新報告的附錄10.1、附錄10.2和附錄10.3, 提交,並以引用方式全部納入本第1.01項。
第 Item 7.01 監管局披露。
2024年3月1日,GameSquare Holdings, Inc.(“公司”)發佈了有關該交易、票據和 擔保協議的新聞稿,其副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第 18條而言,本第 7.01 項(包括附錄 99.1)中的 信息已提供,不得視為 “已歸檔”,也不得以其他方式承擔 該節規定的責任,無論如何均不應被視為以引用方式納入公司根據《證券法》或 交易法提交的文件中此類申報文件中的任何一般公司註冊措辭。本表格 8-K 的最新報告不被視為 承認本第 7.01 項(包括附錄 99.1)中包含的任何信息的重要性。
項目 9.01 財務報表和附錄
(d) 展品
附錄 否。 | 描述 | |
10.1 | Global Esports Properties, LLC、GameSquare Esports(美國), Inc.和GameSquare Holdings, Inc.簽訂的會員權益購買協議於2024年3月1日生效。 | |
10.2 | Global Esports Properties, LLC和GameSquare Esports(美國), Inc.簽發日期為2024年3月1日的有擔保本票。 | |
10.3 | Global Esports Properties, LLC與GameSquare Esports(美國), Inc.簽訂的日期為2024年3月1日,雙方簽訂了安全協議。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年3月1日。 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)。 |
簽名
根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。
GAMESQUARE HOLDINGS, INC. | ||
(註冊人) | ||
日期: 2024 年 3 月 4 日 | 來自: | /s/ 賈斯汀·肯納 |
姓名: | 賈斯汀 肯納 | |
標題: | 首席 執行官兼董事 |