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2023 年第四季度 | 2024 年 1 月 30 日
2023 年第四季度財務摘要
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| • | | 總收入比上一季度增長了10％，達到8.66億美元。 | • | | 營業收入1為2.6億美元，比上一季度增長144％，營業利潤率為30％。 |
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| • | | Tinder直接收入增長了11％，而我們其他品牌的直接收入總共比上年同期增長了9％。在我們的其他品牌中，Hinge直接收入比上年同期增長了50％。 | | | |
| • | | 調整後的營業收入1為3.62億美元，與上一季度相比增長27％，調整後的營業收入利潤率為42％。 |
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| | | • | | 2023年全年運營現金流和自由現金流分別為8.97億美元和8.29億美元。 |
| • | | 與上一季度相比，付款人下降了5％，至1,520萬。 | |
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| • | | RPP比上一季度增長了17％，至18.67美元。 | | | |
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參見第25頁開始的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬。
1 2022年第四季度的營業收入包括1.02億美元的無形資產減值。23年第四季度的營業收入和調整後營業收入包括谷歌訴訟和解後返還給我們的4000萬美元。
親愛的股東們，
2023 年，我們調整了領導團隊，專注於產品創新，以更好地推動可持續的長期用户和收入增長。同時，我們實施了各項舉措，以實現全年收入增長，並繼續推動高水平的盈利能力和現金流。
Tinder在多項收入計劃上取得了進展，下半年實現了兩位數的同比收入增長，這使我們對其執行能力充滿信心。它開始建立強大的品牌敍事，並啟動了產品更新，旨在提高用户增長、參與度和留存率，尤其是女性和年輕用户的用户增長、參與度和留存率。
為Tinder尋找合適的領導者是當務之急，我們專注於尋找對業務和更廣泛類別動態有深入瞭解的人來引領品牌向前發展。本月早些時候，我們宣佈任命Match Group前首席戰略官費耶·約索塔盧諾為首席執行官，他在過去18個月中一直擔任Tinder首席運營官。她從戰略角度看待Tinder面臨的機遇和挑戰。該團隊將專注於改進產品，以更好地滿足女性和下一代約會者的需求，並建立一個用户和員工都充滿激情的品牌。Faye將在未來幾個月內與投資者分享有關如何衡量Tinder進展的計劃和觀點的更多細節。
Hinge在英語和歐洲擴張市場實現了令人印象深刻的用户增長，併為未來幾年成為10億美元收入業務鋪平了道路。MG Asia在Azar開發了大型的人工智能功能，推動了匹配和盈利能力的改善，為該應用程序的地域擴張奠定了基礎。Pairs推出了新的產品計劃和電視營銷，以扭轉日本用户增長的潮流。在Evergreen & Emergeing中，我們繼續看到Archer和其他新興品牌的勢頭，我們的平臺和團隊整合戰略進展良好。
我們已經加快了整個公司的創新速度。在整個2024年，我們將利用人工智能使我們的企業能夠發展其現有產品，開發顛覆性的新產品和用户體驗，以滿足目標受眾不斷變化的需求和期望，推動用户增長。
我們將資本配置視為價值創造的重要組成部分，並採取深思熟慮的方法來平衡投資業務和向股東返還資本。我們的董事會已經批准了一項新的10億美元股票回購計劃，並承諾在2024年返還公司至少一半的自由現金流，並可能像2023年一樣返還更多自由現金流。
作為一家公司，我們在2023年完成了大量的基礎工作，現在，有了正確的團隊和戰略，我們對未來幾個季度加快勢頭的能力充滿信心。
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| 伯納德·金（“BK”） | 加里·斯威德勒 |
| 首席執行官 | 總裁和
首席財務官 |
2023 年第四季度和 2023 年全年業務更新
在第四季度，Match Group實現了穩健的經營和財務業績，總收入為8.66億美元，同比增長10％（“Y/Y”）。盈利能力連續第二個季度達到創紀錄的水平，營業收入（“OI”）利潤率為30％。調整後的營業收入（“AOI”）連續第三個季度達到新高，利潤率為42％。
2023年，總收入同比增長6％，達到34億美元。OI同比增長78％，達到9.17億美元，利潤率為27％（2022年受到無形資產重大減值的影響）。2023年全年AOI同比增長11％至13億美元，利潤率為37％。
Tinder® 直接收入在第四季度同比增長11％，達到4.93億美元，這得益於每週訂閲套餐和定價優化的持續勢頭，連續第二個季度實現兩位數的同比收入增長。RPP同比上漲21％，至16.49美元，部分被付款人同比下降8％至1,000萬美元所抵消。我們估計，2023年定價優化對付款人的影響已基本完成，我們仍然相信，除了大幅提高RPP外，價格變化還為未來創造了更可持續、更健康的付款人基礎。順序而言，與第三季度相比，Tinder第四季度的業績顯示出一些典型的季節性。在第四季度，美國和全球每日新用户（註冊和重新激活）同比下降了中等個位數，也影響了付款人趨勢。2023年全年，Tinder實現了19億美元的直接收入，同比增長7％。
Tinder在第四季度推出了一套新的個人資料和發現功能，以更好地反映最新一代約會者的聯繫方式，這標誌着Tinder更廣泛產品發展的第一步。除了全新的外觀和感覺外，Tinder還引入了個人資料提示和測驗，以幫助用户更真實地脱穎而出。在營銷方面，Tinder繼續通過其屢獲殊榮的全球品牌活動取得進展。
Hinge® 的直接收入同比增長加速至50％，總額為1.16億美元，這要歸因於其核心英語和歐洲擴張市場的用户在第四季度持續強勁增長。受用户增加以及我們在第三季度和第四季度在多個市場推出的每週訂閲等舉措的推動，付款人同比增長33％，達到140萬，RPP同比增長13％，至28.42美元。
2023年全年，Hinge的直接收入同比增長40％，達到3.96億美元，大致符合我們的預期。全年中，Hinge的下載量2突破了1500萬次，同比增長了近40％。儘管我們看到Hinge在第四季度的下載量確實比以前更具季節性，但1月份有了一個良好的開端，本月迄今為止的每日平均總下載量創下歷史新高。
2 來源：截至 2024 年 1 月 20 日的傳感器塔。Apple App Store 和 Google Play Store 的合併下載量。
我們的Match Group Asia（“MG Asia”）業務繼續顯示出進展的跡象，第四季度直接收入同比下降1％，但在外匯（“FX”）中立的基礎上（“FXN”）增長了6％，至7400萬美元，這是自22年第二季度以來最強勁的增長。由於Pairs™ 持續的電視廣告和產品計劃，新用户註冊開始顯示出改善的早期跡象。Azar® 繼續實現兩位數的同比收入增長，Hakuna® 的品牌支點繼續獲得牽引力，顯示有機新註冊量同比增長。2023年全年，名爵亞洲的直接收入為3.03億美元，同比下降6％，但增長了2％。
Evergreen & Emergreen（“E＆E”）第四季度直接收入同比下降4％，至1.68億美元，連續業績相對穩定。由於營銷支出減少和持續關注運營效率，Evergreen品牌的直接收入在第四季度同比下降了10％。新興品牌集體表現出強勁的增長，第四季度直接收入同比增長30％，而Archer™ 等新賭注繼續在全國範圍內擴大用户規模。2023年全年，E＆E實現了6.91億美元的直接收入，同比下降5％，其中常青品牌同比下降12％，新興品牌同比增長48％。
第四季度的營業收入為2.6億美元，同比增長144％，利潤率為30％（2022年OI包括無形資產的重大減值）。總運營成本和支出同比下降11％，佔總收入的百分比下降了16個百分點。收入成本同比下降12％，佔總收入的百分比下降了6個百分點，為24％，這主要是由於谷歌訴訟的和解帶來了4000萬美元的回報，這也導致IAP費用佔總收入的百分比同比下降了四個百分點。銷售和營銷費用增加了3200萬美元，同比增長了25％，佔總收入的百分比增長了兩個百分點，達到18％。一般和管理費用同比下降2％，佔總收入的百分比下降了兩個百分點至12％。產品和開發費用同比增長21％，佔總收入的百分比增長了一個百分點，達到11％。
第四季度調整後的營業收入為3.62億美元，同比增長27％，利潤率為42％。這包括谷歌訴訟和解後向我們返還的4000萬美元。
抓住下一階段的約會
自成立以來, Match Group已經明白了一個簡單的事實:約會很難.在過去的幾十年中，我們建立了一家公司，致力於利用技術創新使約會變得更輕鬆，更有趣.Match.com的推出旨在為單身人士創造一個與社交圈以外的人建立聯繫的場所。十年後，OkCupid和Plenty of Fish進行了創新，將在線約會帶給了更廣泛的單身人羣，消除了體驗中的摩擦。然後，Tinder憑藉其移動優先體驗和標誌性的Swipe™ 機制，幾乎在一夜之間吸引了全新一代的單曲。Tinder之所以引起轟動，是因為它以一種有趣而輕鬆的方式建立了聯繫，尤其是年輕用户非常喜歡.Hinge通過使用差異化產品來慶祝有意約會的人，從而改善了體驗.
如今，在所有在線關係中，Match Group品牌負責激發一半的關係3；但是隨着新一代用户的增加，對約會應用程序的期望也會改變。考慮到這一點，Match Group正在尋求利用創新，尤其是進一步利用人工智能（“AI”）等技術的進步。我們相信，我們的規模和對受眾的瞭解將使我們能夠改變約會體驗，以更好地滿足現有用户並吸引那些尚未嘗試過約會應用程序的人.
改善現有的約會之旅
通過使用人工智能來利用我們擁有的數據，我們可以更深入地瞭解用户在整個旅程（賽前、匹配和賽後）中的需求和願望，從而改善約會應用程序體驗的許多方面。
改善賽前體驗：約會應用程序之旅從創建個人資料開始，這對於許多用户來説可能很尷尬。Tinder和Hinge目前正在研究幾種方法，通過幫助約會者整理照片和個人簡歷，以更好地展示自己的身份，讓人工智能儘可能順暢地完成這一重要的第一步。Tinder正在測試人工智能驅動的照片選擇器，這將幫助新用户在幾秒鐘內選擇更高質量的個人資料照片。我們將實施生成式人工智能，以激發更有效和更真實的個人簡歷和提示，從而顯著提高個人資料質量並推動改善用户結果。
3 根據Match Group內部調查，在過去的十二個月中，美國境內的情況。
提升我們的匹配能力：我們相信，通過將人工智能的能力與我們無與倫比的數據和對人際關係的理解相結合，我們可以在整個約會過程中提供更多的個性化配對和增強的發現機制。我們希望我們的應用程序能夠提供人工智能驅動的專家建議，突出用户的共同興趣，並提供增強匹配體驗的實用工具。隨着人工智能學習用户行為，我們現有的匹配算法將變得更加完善，這反過來將為用户帶來更積極的結果。
加強賽後指導：我們認識到賽後時刻既令人興奮又令人生畏。我們正在探索幾種由人工智能驅動的功能來解決這個問題，包括帶有突出兼容性的情境元素的對話啟動器，輕推匹配何時無人值守，以幫助培養更積極和一致的用户行為，以及在對話準備從應用內轉向現實生活時提出基於共同興趣的約會想法。
我們認為，下一波創新浪潮為Match Group帶來了巨大的機遇，這將使我們能夠顯著提高用户滿意度和增長。我們預計將在2024年期間在我們的應用程序中推出許多由人工智能驅動的功能。
2024 年產品和營銷路線圖
Tinder
隨着產品向前發展，Tinder團隊計劃在Tinder的根基上再接再厲，擁抱和塑造一種產品體驗，以一種有趣、無所畏懼和愉悦的方式慶祝所有可能的關係。同時，我們將解決用户不斷變化的偏好以及對真實性、有效性和安全性的擔憂，這些問題在過去幾年中變得更加嚴重。Tinder 的 2024 年戰略建立在 2023 年取得的進展的基礎上，包括四個關鍵領域：
為下一代重新定義約會.2024 年，該團隊將專注於打造能夠更好地引起當今年輕用户共鳴的應用內體驗。Tinder仍然是大多數18歲和19歲年輕人使用的第一個約會應用程序，必須與這些新類別的進入者保持相關性。該團隊花了大量時間瞭解Z世代的需求，很明顯，他們希望以更低的壓力，更真實的方式來尋找聯繫。作為這些努力的一部分，Tinder將專注於為所有性別和性身份提供更具包容性的體驗，並開始測試新的發現手勢和 “探索” 的更新，為用户提供除主牌堆棧之外的更多尋找潛在匹配對象的方法。
此外，Tinder計劃整合人工智能的進步來改善整體約會之旅，從2024年的入職流程開始，並隨着時間的推移而不斷髮展，以改善基於兼容性的匹配並提供對話指導。
與女性共贏。女性是極其挑剔的受眾，Tinder致力於確保她們獲得愉快而成功的經歷，讓她們感到安全和受到尊重。各項舉措將增強整個旅程的真實性，以確保形象和互動符合女性的期望。這方面的早期例子包括改進主要照片，這將與Tinder的AI照片選擇器功能相結合。其他功能將旨在提高比賽的相關性，更多地關注兼容性和高級推薦精選。Tinder將密切跟蹤發送消息的女性人數，以此作為成功吸引和留住女性用户的晴雨表。
盈利優化和本地化。Tinder預計，通過在2023年初始版本中未包含的市場推出每週訂閲套餐，Tinder將在2024年進一步提高收入。此外，Tinder將尋求新的優化和銷售改進，包括點菜（“ALC”）功能。在2023年進行了大量基礎投資之後，Tinder將能夠根據各市場的訂閲等級、期限和價格水平優化其業務。Tinder還計劃幫助用户更好地瞭解其付費功能的價值，推出新的ALC功能，並通過加強產品的本地化來增加特定國際市場的收入。
打造廣受喜愛的品牌。繼2023年成功啟動活動之後，Tinder將繼續部署 It Starts with a Swipe™，以確保全球核心市場的品牌敍事保持一致。同時，該團隊將重點關注有凝聚力的產品營銷和應用內接觸點，以突出女性和 Z 世代用户體驗的持續改善。Tinder 將繼續監測品牌認知和用户增長的積極變化，以確保全年取得進展。
我們預計，2024年將是重大產品轉型的一年，並將繼續塑造Tinder的品牌敍事，我們預計，這將共同改善2024年的每日新用户趨勢，並在隨後幾年實現增長。我們仍然相信，由於我們的產品和營銷路線圖的執行，以及我們紀念2023年美國定價變動的影響，第三季度連續的Payer趨勢將轉為正值。
鉸鏈
2023年，Hinge的產品體驗繼續引起共鳴，成功鞏固了自己作為核心英語國家和歐洲擴張國家下載量前三的應用程序的地位。2024年，Hinge將繼續專注於吸引和服務有意向的約會者，因為這是一款專為刪除而設計的應用程序®。鑑於其強大的吸引力以及這些市場仍有充足的機會，Hinge的國際擴張將繼續以歐洲為目標。
4
Hinge將在2024年繼續創新其產品體驗，以確保其繼續引起預期約會者的共鳴。Hinge的北極星指標 “Great Dates” 創造了大量可利用的數據，這些數據可以幫助您獲得成功的約會結果。有了這些強大的知識，Hinge正計劃解決配對功效問題——既適用於那些獲得的比賽太少的人，也適用於獲得太多比賽的人。Hinge將利用人工智能提供更加精心策劃和個性化的產品體驗，使用户更快地在正確的日期出行。
4 來源：截至2024年1月20日的傳感器塔數據。排名屬於所有約會應用程序，由Match Group定義。
MG 亞洲
隨着秋季電視廣告的開始，Pairs已開始看到用户恢復增長的跡象。2024年，Pairs將推進一項三重戰略，以推動用户增長並擴大其市場份額：1）加倍關注公眾信任的電視頻道，展示其獨特的產品功能；2）與地方政府合作以幫助應對結婚率下降的問題；3）將產品擴展到目前的婚姻重點之外，以更好地為當前功能集服務不足的以認真關係為中心的用户提供服務。
1:1 視頻聊天領域的領導者阿扎爾將繼續通過擴展到其他地區來鞏固2023年的強勁勢頭，並計劃在2024年進入美國並加快其在歐洲的影響力。Hakuna在2023年中期進行了產品轉型，專注於帶有情趣內容的直播，它將在2024年繼續努力，將韓國和日本作為初始測試國家。我們相信，一對一視頻聊天和直播等產品可以通過吸引不單身和/或主要對約會不感興趣的用户來幫助擴大我們的總體潛在市場。
電子與電氣
2024年，E＆E將繼續將其品牌轉移到單一共享平臺上，以提高效率並縮短推出新功能和品牌的上市時間。2023年，我們得以快速測試某些電子電氣品牌的精選功能，使整個Match Group產品組合受益，我們計劃在2024年繼續這樣做。Archer 將繼續通過高度差異化的產品和營銷在美國各地擴張。同時，E＆E將繼續在成功推出精選的以人口統計為重點的新興品牌的基礎上再接再厲。
資本分配
上個季度，我們重申打算通過股票回購或其他方式將至少50％的自由現金流（“FCF”）返還給股東。鑑於公司創造了大量的FCF和最低的資本需求，我們認為，繼續將FCF的很大一部分返還給股東將有助於提高長期股東價值。
在第四季度，我們回購了1.01億美元的股票，平均價格為每股31美元，2023年共回購了5.46億美元的股票，扣除根據員工股票計劃發行的股票後，我們的股票數量比年初減少了3.5％。2023 年，我們返還了 66% 的 FCF，超過了 50% 的最低目標。
我們正在通過損益表為大量增長投資提供資金，我們的淨槓桿率目前低於目標，鑑於我們的戰略和運營重點，我們無意在短期內進行收購。因此，我們預計2024年的資本回報率將超過50％的目標最低水平。
與這種資本配置方法一致，我們董事會批准了10億美元的新股票回購授權，該授權取代了目前的授權。
財務展望
Q1 2024
我們預計第一季度Match Group的總收入將達到8.5億美元至8.6億美元，同比增長8％至9％。對於Tinder，我們預計直接收入將達到4.8億美元至4.85億美元，同比增長9％至10％，這受RPP持續擴張的推動，部分被付款人的下降所抵消，部分原因是每日新用户疲軟。在其他品牌中，我們預計直接收入為3.55億美元至3.6億美元，同比增長7％至8％。在我們的其他品牌中，我們預計Hinge的直接收入約為1.2億美元，同比增長45％。
我們預計第一季度比賽組的AOI將達到2.7億美元至2.75億美元，相當於區間中點的利潤率為32％。我們預計，隨着品牌為應對旺季而進行密集的營銷工作，營銷支出將同比增長約3000萬美元，尤其是在Tinder和Hinge。
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| | 總收入 | | 調整後的營業收入 |
| Q1 2024 | | 850 到 8.6 億美元 | | 270 到 2.75 億美元 |
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2024 年全年
我們預計，2024年全年，Match Group的總收入將達到35.65億美元至36.65億美元，同比增長6％至9％，其中包括來自外匯的估計同比增長一個半的阻力。在Tinder，我們預計直接收入為20.25億美元至20.75億美元，同比增長6％至8％。我們預計，Tinder將主要通過優化來實現這種水平的收入增長，同時推動用户增長的產品計劃將站穩腳跟。我們預計將看到證據，表明這些舉措在下半年正在奏效，包括第三季度付款人淨增幅為正數，第四季度付款人淨增長率為同比增長。
我們預計其他品牌的直接收入為1480美元至15.3億美元，同比增長6％至10％。在我們的其他品牌中，我們預計Hinge的直接收入為5.35億美元至5.45億美元，同比增長35％至37％。我們預計間接收入約為6000萬美元。
我們預計全年AOI利潤率至少為36％。我們目前預計將把我們業務的大部分自然運營槓桿再投資於Tinder產品創新和營銷、Hinge的持續全球擴張以及整個公司的人工智能工作，我們認為每一項工作對於維持長期增長都至關重要。
我們預計，FCF的產生量將接近11億美元，這意味着2024年AOI的80％轉化率很低，同比增長約30％。我們預計，2024年的股票薪酬支出為2.75億至2.85億美元，資本支出為5,500萬至6,500萬美元。
電話會議
Match Group將於美國東部時間2024年1月31日星期三上午8點30分對電話會議進行音頻直播，回答有關其第四季度財務業績的問題。本次電話會議將包括披露某些信息，包括前瞻性信息，這些信息可能對投資者對Match Group業務的理解至關重要。直播將在Match Group的投資者關係網站上向公眾開放，網址為 https://ir.mtch.com。
財務業績
收入和關鍵驅動因素
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| 截至12月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
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| （以千計，RPP 除外） | | |
| 收入 | | | | | |
| 直接收入： | | | | | |
| 美洲 | $ | 453,503 | | | $ | 406,556 | | | 12% |
| 歐洲 | 241,197 | | | 210,316 | | | 15% |
| 亞太地區及其他 | 156,057 | | | 154,219 | | | 1% |
| 直接收入總額 | 850,757 | | | 771,091 | | | 10% |
| 間接收入 | 15,471 | | | 15,062 | | | 3% |
| 總收入 | $ | 866,228 | | | $ | 786,153 | | | 10% |
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| 直接收入 | | | | | |
| Tinder | $ | 493,216 | | | $ | 444,188 | | | 11% |
| 鉸鏈 | 116,136 | | | 77,201 | | | 50% |
| MG 亞洲 | 73,560 | | | 74,255 | | | (1)% |
| 常青樹和新興 | 167,845 | | | 175,447 | | | (4)% |
| 直接收入總額 | $ | 850,757 | | | $ | 771,091 | | | 10% |
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| 付款人 | | | | | |
| 美洲 | 7,117 | | | 8,059 | | | (12)% |
| 歐洲 | 4,459 | | | 4,451 | | | —% |
| 亞太地區及其他 | 3,610 | | | 3,555 | | | 2% |
| 付款人總數 | 15,186 | | | 16,065 | | | (5)% |
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| 每位付款人的收入（“RPP”） | | | | | |
| 美洲 | $ | 21.24 | | | $ | 16.81 | | | 26% |
| 歐洲 | $ | 18.03 | | | $ | 15.75 | | | 14% |
| 亞太地區及其他 | $ | 14.41 | | | $ | 14.46 | | | —% |
| RPP 總額 | $ | 18.67 | | | $ | 16.00 | | | 17% |
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營業收入和調整後營業收入
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| 截至12月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
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| （以千計） | | |
| 營業收入 | $ | 260,252 | | | $ | 106,633 | | | 144% |
| 營業收入利潤率 | 30 | % | | 14 | % | | 16.5 個積分 |
| 調整後的營業收入 | $ | 361,596 | | | $ | 285,538 | | | 27% |
| 調整後的營業收入利潤率 | 42 | % | | 36 | % | | 5.4 個積分 |
運營成本和費用
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| Q4 2023 | | 佔收入的百分比 | | Q4 2022 | | 佔收入的百分比 | | 改變 |
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| （以千計） | | |
| 收入成本 | $ | 208,112 | | | 24% | | $ | 235,925 | | | 30% | | (12)% |
| 銷售和營銷費用 | 158,898 | | | 18% | | 127,335 | | | 16% | | 25% |
| 一般和管理費用 | 108,205 | | | 12% | | 110,356 | | | 14% | | (2)% |
| 產品開發費用 | 97,571 | | | 11% | | 80,555 | | | 10% | | 21% |
| 折舊 | 19,380 | | | 2% | | 10,930 | | | 1% | | 77% |
| 無形資產的減值和攤銷 | 13,810 | | | 2% | | 114,419 | | | 15% | | (88)% |
| 運營成本和支出總額 | $ | 605,976 | | | 70% | | $ | 679,520 | | | 86% | | (11)% |
流動性和資本資源
在截至2023年12月31日的年度中，我們創造了8.97億美元的運營現金流和8.29億美元的自由現金流，這兩者都受到應用商店現金收款時機的不利影響。
在截至2023年12月31日的季度中，我們在交易日以1.011億美元的價格回購了320萬股普通股，平均價格為31.24美元。2024 年 1 月 30 日，董事會批准了一項回購總價值高達 10 億美元的 Match Group 股票的新計劃，該計劃取代了現有的股票回購計劃。
截至2023年12月31日，我們有8.69億美元的現金和現金等價物以及短期投資以及39億美元的長期債務，其中35億美元是固定利率債務，包括12億美元的可交換優先票據。截至2023年12月31日，我們的7.5億美元循環信貸額度尚未支付。截至2023年12月31日，Match Group過去十二個月的槓桿率5總額為3.1倍，淨槓桿率為2.4倍。
所得税
儘管有税前收入，但我們在2023年第四季度錄得了500萬美元的所得税優惠，這主要與撤銷我們現在預計使用的外國税收抵免相關的估值補貼有關。在2022年第四季度，所得税優惠為1800萬美元。2022年的税收優惠是（i）某些外國司法管轄區的估值補貼逆轉，因為我們預計未來幾年將能夠在這些司法管轄區實現遞延所得税資產；（ii）有利的税收審計結果；（iii）降低來自國外來源的美國收入的税率。
5 槓桿率是使用非公認會計準則指標調整後營業收入作為分母計算的。有關所列每個時期的非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第25頁。
GAAP 財務報表
合併運營報表
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| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千計，每股數據除外） |
| 收入 | $ | 866,228 | | | $ | 786,153 | | | $ | 3,364,504 | | | $ | 3,188,843 | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本（不包括折舊，如下所示） | 208,112 | | | 235,925 | | | 954,014 | | | 959,963 | |
| 銷售和營銷費用 | 158,898 | | | 127,335 | | | 586,262 | | | 534,517 | |
| 一般和管理費用 | 108,205 | | | 110,356 | | | 413,609 | | | 435,868 | |
| 產品開發費用 | 97,571 | | | 80,555 | | | 384,185 | | | 333,639 | |
| 折舊 | 19,380 | | | 10,930 | | | 61,807 | | | 43,594 | |
無形資產的減值和攤銷 | 13,810 | | | 114,419 | | | 47,731 | | | 366,257 | |
| 運營成本和支出總額 | 605,976 | | | 679,520 | | | 2,447,608 | | | 2,673,838 | |
| 營業收入 | 260,252 | | | 106,633 | | | 916,896 | | | 515,005 | |
| 利息支出 | (40,414) | | | (38,214) | | | (159,887) | | | (145,547) | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | 5,043 | | | (402) | | | 19,772 | | | 8,033 | |
持續經營的税前收益 | 224,881 | | | 68,017 | | | 776,781 | | | 377,491 | |
所得税優惠（準備金） | 4,799 | | | 17,605 | | | (125,309) | | | (15,361) | |
持續經營的淨收益 | 229,680 | | | 85,622 | | | 651,472 | | | 362,130 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已終止業務的虧損，扣除税款 | — | | | (2,211) | | | — | | | (2,211) | |
淨收益 | 229,680 | | | 83,411 | | | 651,472 | | | 359,919 | |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (22) | | | 1,164 | | | 67 | | | 2,027 | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨收益 | $ | 229,658 | | | $ | 84,575 | | | $ | 651,539 | | | $ | 361,946 | |
| | | | | | | |
每股淨收益： | | | | | | | |
基本 | $ | 0.85 | | | $ | 0.31 | | | $ | 2.36 | | | $ | 1.29 | |
稀釋 | $ | 0.81 | | | $ | 0.30 | | | $ | 2.26 | | | $ | 1.25 | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.85 | | | $ | 0.30 | | | $ | 2.36 | | | $ | 1.28 | |
| 稀釋 | $ | 0.81 | | | $ | 0.30 | | | $ | 2.26 | | | $ | 1.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已發行基本股數 | 270,576 | | | 279,426 | | | 275,773 | | | 282,564 | |
| 攤薄後的流通股票 | 288,205 | | | 289,826 | | | 293,284 | | | 295,215 | |
| | | | | | | |
| 按職能劃分的股票薪酬支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 1,423 | | | $ | 1,356 | | | $ | 5,934 | | | $ | 5,903 | |
| 銷售和營銷費用 | 2,885 | | | 1,778 | | | 9,730 | | | 7,608 | |
| 一般和管理費用 | 29,443 | | | 26,048 | | | 98,510 | | | 106,133 | |
| 產品開發費用 | 34,403 | | | 24,374 | | | 117,925 | | | 84,236 | |
| 股票薪酬支出總額 | $ | 68,154 | | | $ | 53,556 | | | $ | 232,099 | | | $ | 203,880 | |
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| （以千計） |
| 資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 862,440 | | | $ | 572,395 | |
| 短期投資 | 6,200 | | | 8,723 | |
| 應收賬款，淨額 | 298,648 | | | 191,940 | |
| | | |
| | | |
| 其他流動資產 | 104,023 | | | 109,327 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,271,311 | | | 882,385 | |
| | | |
| | | |
| 財產和設備，淨額 | 194,525 | | | 176,136 | |
| 善意 | 2,342,612 | | | 2,348,366 | |
| 無形資產，淨額 | 305,746 | | | 357,747 | |
| 遞延所得税 | 259,803 | | | 276,947 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 133,889 | | | 141,183 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 4,507,886 | | | $ | 4,182,764 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 負債 | | | |
| | | |
| | | |
| 應付賬款 | $ | 13,187 | | | $ | 13,699 | |
| 遞延收入 | 211,282 | | | 252,718 | |
| | | |
| | | |
| 應計費用和其他流動負債 | 307,299 | | | 289,937 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 531,768 | | | 556,354 | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | 3,842,242 | | | 3,835,726 | |
| 應繳所得税 | 24,860 | | | 13,282 | |
| 遞延所得税 | 26,302 | | | 32,631 | |
| | | |
| | | |
| 其他長期負債 | 101,787 | | | 103,652 | |
| | | |
| | | |
| 可贖回的非控制性權益 | — | | | — | |
| | | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
| 普通股 | 290 | | | 287 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 額外的實收資本 | 8,529,200 | | | 8,273,637 | |
| 留存赤字 | (7,131,029) | | | (7,782,568) | |
| 累計其他綜合虧損 | (385,471) | | | (369,182) | |
| 庫存股 | (1,032,538) | | | (482,049) | |
| Match Group, Inc. 股東權益總額 | (19,548) | | | (359,875) | |
| 非控股權益 | 475 | | | 994 | |
| 股東權益總額 | (19,073) | | | (358,881) | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 4,507,886 | | | $ | 4,182,764 | |
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年份 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以千計） |
| 歸因於持續經營的經營活動產生的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 651,472 | | | $ | 359,919 | |
加入：已終止業務的虧損，扣除税款 | — | | | 2,211 | |
| 持續經營的淨收益 | 651,472 | | | 362,130 | |
為將持續經營業務的淨收益與歸屬於持續經營業務的經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 股票薪酬支出 | 232,099 | | | 203,880 | |
| 折舊 | 61,807 | | | 43,594 | |
| 無形資產的減值和攤銷 | 47,731 | | | 366,257 | |
| 遞延所得税 | 26,612 | | | (29,953) | |
| | | |
| | | |
| 其他調整數，淨額 | 9,932 | | | 6,998 | |
| 資產和負債的變化 | | | |
| 應收賬款 | (107,412) | | | (6,669) | |
| 其他資產 | 25,055 | | | 59,584 | |
| 應付賬款和其他負債 | (5,961) | | | (472,610) | |
| 應付所得税和應收所得税 | (3,337) | | | (1,054) | |
| 遞延收入 | (41,207) | | | (6,469) | |
歸因於持續經營的經營活動提供的淨現金 | 896,791 | | | 525,688 | |
| 歸因於持續經營的投資活動的現金流： | | | |
| 企業合併中使用的現金，扣除獲得的現金 | (11,567) | | | (25,681) | |
| 資本支出 | (67,412) | | | (49,125) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | 2,398 | | | 3,104 | |
| 用於投資活動的淨現金歸因於持續經營業務 | (76,581) | | | (71,702) | |
| 來自持續經營的融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
結算可兑換票據的款項 | — | | | (176,310) | |
可交換票據套期保值結算的收益 | — | | | 75,864 | |
為結算與可交換票據相關的認股權證而支付的款項 | — | | | (7,482) | |
| | | |
| | | |
| 根據股票獎勵發行普通股的收益 | 19,916 | | | 20,485 | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | (5,933) | | | (109,256) | |
| | | |
| | | |
| | | |
購買庫存股票 | (546,198) | | | (482,049) | |
| | | |
| 購買非控股權益 | (1,872) | | | (10,554) | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | 19 | | | 129 | |
用於融資活動歸屬於持續經營業務的淨現金 | (534,068) | | | (689,173) | |
持續經營提供的（用於）的現金總額 | 286,142 | | | (235,187) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 3,782 | | | (7,809) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 289,924 | | | (242,996) | |
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 572,516 | | | 815,512 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 862,440 | | | $ | 572,516 | |
每股收益
下表列出了歸屬於Match Group股東的基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 |
| | | | | | | |
| （以千計，每股數據除外） |
| 分子 | | | | | | | |
持續經營的淨收益 | $ | 229,680 | | | $ | 229,680 | | | $ | 85,622 | | | $ | 85,622 | |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (22) | | | (22) | | | 1,164 | | | 1,164 | |
子公司持續經營業務攤薄證券的影響 | — | | | (4) | | | — | | | (26) | |
| 攤薄型可交換優先票據的利息，扣除税款 | — | | | 3,171 | | | — | | | 967 | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的持續經營淨收益 | $ | 229,658 | | | $ | 232,825 | | | $ | 86,786 | | | $ | 87,727 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於股東的已終止業務的淨虧損 | — | | | — | | | (2,211) | | | (2,211) | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨收益 | $ | 229,658 | | | $ | 232,825 | | | $ | 84,575 | | | $ | 85,516 | |
| | | | | | | |
| 分母 | | | | | | | |
| 已發行基本股的加權平均值 | 270,576 | | | 270,576 | | | 279,426 | | | 279,426 | |
稀釋性證券 | — | | | 4,232 | | | — | | | 3,830 | |
| 可交換優先票據中的攤薄股份（如果經過轉換） | — | | | 13,397 | | | — | | | 6,570 | |
每股收益的分母——加權平均股數 | 270,576 | | | 288,205 | | | 279,426 | | | 289,826 | |
| | | | | | | |
| 每股收益（虧損）： | | | | | | | |
| 持續經營業務的每股收益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.30 | |
| 已終止業務的每股虧損，扣除税款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.01) | |
| 歸屬於Match Group, Inc.股東的每股收益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 |
| 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 |
| | | | | | | |
| （以千計，每股數據除外） |
| 分子 | | | | | | | |
持續經營的淨收益 | $ | 651,472 | | | $ | 651,472 | | | $ | 362,130 | | | $ | 362,130 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | 67 | | | 67 | | | 2,027 | | | 2,027 | |
子公司持續經營業務攤薄證券的影響 | — | | | (81) | | | — | | | (222) | |
| 攤薄型可交換優先票據的利息，扣除税款 | — | | | 12,684 | | | — | | | 4,151 | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的持續經營淨收益 | $ | 651,539 | | | $ | 664,142 | | | $ | 364,157 | | | $ | 368,086 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於股東的已終止業務的淨虧損 | — | | | — | | | (2,211) | | | (2,211) | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨收益 | $ | 651,539 | | | $ | 664,142 | | | $ | 361,946 | | | $ | 365,875 | |
| | | | | | | |
| 分母 | | | | | | | |
| 已發行基本股的加權平均值 | 275,773 | | | 275,773 | | | 282,564 | | | 282,564 | |
稀釋性證券 | — | | | 4,114 | | | — | | | 5,020 | |
| 可交換優先票據中的攤薄股份（如果經過轉換） | — | | | 13,397 | | | — | | | 7,631 | |
| 每股收益的分母——加權平均股數 | 275,773 | | | 293,284 | | | 282,564 | | | 295,215 | |
| | | | | | | |
每股收益（虧損）： | | | | | | | |
持續經營業務的每股收益 | $ | 2.36 | | | $ | 2.26 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.25 | |
| 已終止業務的每股虧損，扣除税款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.01) | |
歸屬於Match Group, Inc.股東的每股收益 | $ | 2.36 | | | $ | 2.26 | | | $ | 1.28 | | | $ | 1.24 | |
趨勢指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | 截至12月31日的財年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入（以百萬計，可能會出現四捨五入的差異） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 400.0 | | | $ | 408.7 | | | $ | 413.8 | | | $ | 406.6 | | | $ | 405.9 | | | $ | 429.9 | | | $ | 455.2 | | | $ | 453.5 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,629.1 | | | $ | 1,744.6 | |
| 歐洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.3 | | | 208.5 | | | 214.8 | | | 210.3 | | | 212.5 | | | 227.7 | | | 252.0 | | | 241.2 | | | | | | | | | | | | | | | 848.9 | | | 933.4 | |
| 亞太地區及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168.5 | | | 163.0 | | | 166.6 | | | 154.2 | | | 156.0 | | | 158.5 | | | 159.6 | | | 156.1 | | | | | | | | | | | | | | | 652.3 | | | 630.1 | |
| 直接收入總額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 783.8 | | | 780.2 | | | 795.1 | | | 771.1 | | | 774.4 | | | 816.1 | | | 866.8 | | | 850.8 | | | | | | | | | | | | | | | 3,130.2 | | | 3,308.1 | |
| 間接收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.8 | | | 14.4 | | | 14.4 | | | 15.1 | | | 12.7 | | | 13.4 | | | 14.8 | | | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | 58.6 | | | 56.4 | |
| 總收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 798.6 | | | $ | 794.5 | | | $ | 809.5 | | | $ | 786.2 | | | $ | 787.1 | | | $ | 829.6 | | | $ | 881.6 | | | $ | 866.2 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,188.8 | | | $ | 3,364.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接收入（以百萬計，可能會出現四捨五入的差異） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 441.0 | | | $ | 449.1 | | | $ | 460.2 | | | $ | 444.2 | | | $ | 441.1 | | | $ | 474.7 | | | $ | 508.5 | | | $ | 493.2 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,794.5 | | | $ | 1,917.6 | |
| 鉸鏈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.0 | | | 67.1 | | | 74.4 | | | 77.2 | | | 82.8 | | | 90.3 | | | 107.3 | | | 116.1 | | | | | | | | | | | | | | | 283.7 | | | 396.5 | |
| MG 亞洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.2 | | | 79.6 | | | 80.6 | | | 74.3 | | | 75.7 | | | 76.6 | | | 76.8 | | | 73.6 | | | | | | | | | | | | | | | 321.7 | | | 302.6 | |
| 常青樹與新興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.7 | | | 184.3 | | | 180.0 | | | 175.4 | | | 174.9 | | | 174.5 | | | 174.2 | | | 167.8 | | | | | | | | | | | | | | | 730.4 | | | 691.4 | |
| 直接收入總額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 783.8 | | | $ | 780.2 | | | $ | 795.1 | | | $ | 771.1 | | | $ | 774.4 | | | $ | 816.1 | | | $ | 866.8 | | | $ | 850.8 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,130.2 | | | $ | 3,308.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
付款人（以千計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,159 | | | 8,225 | | | 8,233 | | | 8,059 | | | 7,989 | | | 7,717 | | | 7,494 | | | 7,117 | | | | | | | | | | | | | | | 8,169 | | | 7,579 | |
| 歐洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,732 | | | 4,564 | | | 4,648 | | | 4,451 | | | 4,397 | | | 4,417 | | | 4,573 | | | 4,459 | | | | | | | | | | | | | | | 4,599 | | | 4,462 | |
| 亞太地區及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,443 | | | 3,606 | | | 3,667 | | | 3,555 | | | 3,488 | | | 3,496 | | | 3,645 | | | 3,610 | | | | | | | | | | | | | | | 3,568 | | | 3,561 | |
| 付款人總數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,334 | | | 16,395 | | | 16,548 | | | 16,065 | | | 15,874 | | | 15,630 | | | 15,712 | | | 15,186 | | | | | | | | | | | | | | | 16,336 | | | 15,602 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 16.34 | | | $ | 16.56 | | | $ | 16.75 | | | $ | 16.81 | | | $ | 16.94 | | | $ | 18.57 | | | $ | 20.25 | | | $ | 21.24 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 16.62 | | | $ | 19.18 | |
| 歐洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 15.17 | | | $ | 15.23 | | | $ | 15.40 | | | $ | 15.75 | | | $ | 16.11 | | | $ | 17.18 | | | $ | 18.37 | | | $ | 18.03 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 15.38 | | | $ | 17.43 | |
| 亞太地區及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 16.32 | | | $ | 15.06 | | | $ | 15.14 | | | $ | 14.46 | | | $ | 14.91 | | | $ | 15.11 | | | $ | 14.60 | | | $ | 14.41 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 15.24 | | | $ | 14.75 | |
| RPP 總額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 16.00 | | | $ | 15.86 | | | $ | 16.02 | | | $ | 16.00 | | | $ | 16.26 | | | $ | 17.41 | | | $ | 18.39 | | | $ | 18.67 | | | | | | | | | | | | | | | $ | 15.97 | | | $ | 17.67 | |
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬
淨收益與調整後營業收入的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （千美元） |
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨收益 | $ | 229,658 | | | $ | 84,575 | | | $ | 651,539 | | | $ | 361,946 | |
重新添加： | | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 22 | | | (1,164) | | | (67) | | | (2,027) | |
| 已終止業務的虧損，扣除税款 | — | | | 2,211 | | | — | | | 2,211 | |
所得税（福利）準備金 | (4,799) | | | (17,605) | | | 125,309 | | | 15,361 | |
其他（收入）支出，淨額 | (5,043) | | | 402 | | | (19,772) | | | (8,033) | |
利息支出 | 40,414 | | | 38,214 | | | 159,887 | | | 145,547 | |
營業收入 | 260,252 | | | 106,633 | | | 916,896 | | | 515,005 | |
| 股票薪酬支出 | 68,154 | | | 53,556 | | | 232,099 | | | 203,880 | |
| 折舊 | 19,380 | | | 10,930 | | | 61,807 | | | 43,594 | |
無形資產的減值和攤銷 | 13,810 | | | 114,419 | | | 47,731 | | | 366,257 | |
| | | | | | | |
| 調整後的營業收入 | $ | 361,596 | | | $ | 285,538 | | | $ | 1,258,533 | | | $ | 1,128,736 | |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 866,228 | | | $ | 786,153 | | | $ | 3,364,504 | | | $ | 3,188,843 | |
| 營業收入利潤率 | 30 | % | | 14 | % | | 27 | % | | 16 | % |
| 調整後的營業收入利潤率 | 42 | % | | 36 | % | | 37 | % | | 35 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 在截至12月31日的年度中 |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | （千美元） |
| 歸屬於Match Group, Inc.股東的淨收益 | | | | | | | $ | 453,838 | | | $ | 162,329 | | | $ | 277,723 | |
重新添加： | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | | | | | | | 112,689 | | | 59,280 | | | (1,169) | |
| 已終止業務的（收益）虧損，扣除税款 | | | | | | | (49,187) | | | 366,070 | | | (509) | |
| 所得税準備金（福利） | | | | | | | 15,080 | | | 43,273 | | | (19,897) | |
| 其他支出（收入），淨額 | | | | | | | 2,026 | | | (15,861) | | | 465,038 | |
利息支出 | | | | | | | 111,008 | | | 130,624 | | | 130,493 | |
營業收入 | | | | | | | 645,454 | | | 745,715 | | | 851,679 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | 89,724 | | | 102,268 | | | 146,816 | |
| 折舊 | | | | | | | 34,355 | | | 41,271 | | | 41,402 | |
無形資產的減值和攤銷 | | | | | | | 8,727 | | | 7,525 | | | 28,559 | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後的營業收入 | | | | | | | $ | 778,260 | | | $ | 896,779 | | | $ | 1,068,456 | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | $ | 2,051,258 | | | $ | 2,391,269 | | | $ | 2,983,277 | |
| 營業收入利潤率 | | | | | | | 31 | % | | 31 | % | | 29 | % |
| 調整後的營業收入利潤率 | | | | | | | 38 | % | | 38 | % | | 36 | % |
運營現金流與自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| （以千計） |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 896,791 | | | $ | 525,688 | |
| 資本支出 | (67,412) | | | (49,125) | |
| 自由現金流 | $ | 829,379 | | | $ | 476,563 | |
將預測的運營現金流與自由現金流進行對賬
| | | | | | | |
| 年終了
2024年12月31日 |
| | | |
| | | |
| （以百萬計） |
經營活動提供的淨現金 | 1,105 美元到 1,165 美元 | | |
| 資本支出 | （55 到 65） | | |
| 自由現金流 | 1,050 美元到 1,100 美元 | | |
預測營業收入與調整後營業收入的對賬
| | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| | | |
| | | |
| （以百萬計） |
營業收入 | 175 美元到 180 美元 | | |
| 股票薪酬支出 | 65 | | |
| 無形資產的折舊和攤銷 | 30 | | |
| 調整後的營業收入 | 270 美元到 275 美元 | | |
公認會計準則收入與非公認會計準則收入的對賬，不包括外匯影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2022 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （以百萬美元計，可能會出現四捨五入的差異） |
| 收入，如報告所示 | $ | 866.2 | | | $ | 80.1 | | | 10% | | $ | 786.2 | | | $ | 3,364.5 | | | $ | 175.7 | | | 6% | | $ | 3,188.8 | |
| 外匯效應 | 1.7 | | | | | | | | | 48.5 | | | | | | | |
| 收入，不包括外匯影響 | $ | 867.9 | | | $ | 81.8 | | | 10% | | $ | 786.2 | | | $ | 3,413.0 | | | $ | 224.2 | | | 7% | | $ | 3,188.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告的直接收入總額 | $ | 850.8 | | | $ | 79.7 | | | 10% | | $ | 771.1 | | | $ | 3,308.1 | | | $ | 177.9 | | | 6% | | $ | 3,130.2 | |
| 外匯效應 | 1.8 | | | | | | | | | 48.4 | | | | | | | |
| 直接收入總額，不包括外匯影響 | $ | 852.6 | | | $ | 81.5 | | | 11% | | $ | 771.1 | | | $ | 3,356.5 | | | $ | 226.3 | | | 7% | | $ | 3,130.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲直接收入，如報告所示 | $ | 453.5 | | | $ | 46.9 | | | 12% | | $ | 406.6 | | | $ | 1,744.6 | | | $ | 115.5 | | | 7% | | $ | 1,629.1 | |
| 外匯效應 | 3.5 | | | | | | | | | 13.7 | | | | | | | |
美洲直接收入，不包括外匯影響 | $ | 457.0 | | | $ | 50.4 | | | 12% | | $ | 406.6 | | | $ | 1,758.3 | | | $ | 129.2 | | | 8% | | $ | 1,629.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 歐洲直接收入，如報告所示 | $ | 241.2 | | | $ | 30.9 | | | 15% | | $ | 210.3 | | | $ | 933.4 | | | $ | 84.5 | | | 10% | | $ | 848.9 | |
| 外匯效應 | (12.1) | | | | | | | | | (17.6) | | | | | | | |
| 歐洲直接收入，不包括外匯影響 | $ | 229.1 | | | $ | 18.8 | | | 9% | | $ | 210.3 | | | $ | 915.8 | | | $ | 66.9 | | | 8% | | $ | 848.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 亞太地區和其他直接收入，如報告所示 | $ | 156.1 | | | $ | 1.8 | | | 1% | | $ | 154.2 | | | $ | 630.1 | | | $ | (22.1) | | | (3)% | | $ | 652.3 | |
| 外匯效應 | 10.4 | | | | | | | | | 52.3 | | | | | | | |
| 亞太地區和其他直接收入，不包括外匯影響 | $ | 166.4 | | | $ | 12.2 | | | 8% | | $ | 154.2 | | | $ | 682.4 | | | $ | 30.2 | | | 5% | | $ | 652.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，Tinder 直接收入 | $ | 493.2 | | | $ | 49.0 | | | 11% | | $ | 444.2 | | | $ | 1,917.6 | | | $ | 123.2 | | | 7% | | $ | 1,794.5 | |
| 外匯效應 | (1.1) | | | | | | | | | 22.2 | | | | | | | |
| Tinder 直接收入，不包括外匯影響 | $ | 492.1 | | | $ | 47.9 | | | 11% | | $ | 444.2 | | | $ | 1,939.8 | | | $ | 145.3 | | | 8% | | $ | 1,794.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，Hinge 直接收入 | $ | 116.1 | | | $ | 38.9 | | | 50% | | $ | 77.2 | | | $ | 396.5 | | | $ | 112.8 | | | 40% | | $ | 283.7 | |
| 外匯效應 | (0.7) | | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | |
| Hinge 直接收入，不包括外匯影響 | $ | 115.4 | | | $ | 38.2 | | | 49% | | $ | 77.2 | | | $ | 397.3 | | | $ | 113.6 | | | 40% | | $ | 283.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告顯示，MG 亞洲直接收入 | $ | 73.6 | | | $ | (0.7) | | | (1)% | | $ | 74.3 | | | $ | 302.6 | | | $ | (19.1) | | | (6)% | | $ | 321.7 | |
| 外匯效應 | 5.1 | | | | | | | | | 24.8 | | | | | | | |
| MG 亞洲直接收入，不包括外匯影響 | $ | 78.7 | | | $ | 4.4 | | | 6% | | $ | 74.3 | | | $ | 327.3 | | | $ | 5.6 | | | 2% | | $ | 321.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| E&E 直接收入，如報告所示 | $ | 167.8 | | | $ | (7.6) | | | (4)% | | $ | 175.4 | | | $ | 691.4 | | | $ | (38.9) | | | (5)% | | $ | 730.4 | |
| 外匯效應 | (1.5) | | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | |
| E&E 直接收入，不包括外匯影響 | $ | 166.4 | | | $ | (9.1) | | | (5)% | | $ | 175.4 | | | $ | 692.0 | | | $ | (38.3) | | | (5)% | | $ | 730.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收入與非公認會計準則收入的對賬，不包括外匯影響（每位付款人的收入）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年份 |
| | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2022 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，RPP | $ | 18.67 | | | $ | 2.67 | | | 17% | | $ | 16.00 | | | $ | 17.67 | | | $ | 1.70 | | | 11% | | $ | 15.97 | |
| 外匯效應 | 0.04 | | | | | | | | | 0.26 | | | | | | | |
| RPP，不包括外匯影響 | $ | 18.71 | | | $ | 2.71 | | | 17% | | $ | 16.00 | | | $ | 17.93 | | | $ | 1.96 | | | 12% | | $ | 15.97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，美洲的RPP | $ | 21.24 | | | $ | 4.43 | | | 26% | | $ | 16.81 | | | $ | 19.18 | | | $ | 2.56 | | | 15% | | $ | 16.62 | |
| 外匯效應 | 0.16 | | | | | | | | | 0.15 | | | | | | | |
| 美國的RPP，不包括外匯影響 | $ | 21.40 | | | $ | 4.59 | | | 27% | | $ | 16.81 | | | $ | 19.33 | | | $ | 2.71 | | | 16% | | $ | 16.62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，歐洲 RPP | $ | 18.03 | | | $ | 2.28 | | | 14% | | $ | 15.75 | | | $ | 17.43 | | | $ | 2.05 | | | 13% | | $ | 15.38 | |
| 外匯效應 | (0.90) | | | | | | | | | (0.33) | | | | | | | |
| 歐洲RPP，不包括外匯影響 | $ | 17.13 | | | $ | 1.38 | | | 9% | | $ | 15.75 | | | $ | 17.10 | | | $ | 1.72 | | | 11% | | $ | 15.38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 據報道，亞太地區和其他RPP | $ | 14.41 | | | $ | (0.05) | | | —% | | $ | 14.46 | | | $ | 14.75 | | | $ | (0.49) | | | (3)% | | $ | 15.24 | |
| 外匯效應 | 0.96 | | | | | | | | | 1.22 | | | | | | | |
| 亞太地區和其他RPP，不包括外匯影響 | $ | 15.37 | | | $ | 0.91 | | | 6% | | $ | 14.46 | | | $ | 15.97 | | | $ | 0.73 | | | 5% | | $ | 15.24 | |
稀釋證券
Match Group有各種各樣的攤薄證券。下表詳細介紹了這些證券及其潛在的稀釋影響（以百萬美元計；可能會出現四捨五入的差異）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均行權價格 | | 1/26/2024 | | |
| 股票價格 | | | $37.96 | | | | | | | | |
| 絕對份額 | | | 268.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 股權獎勵 | | | | | | | | | | | |
| 選項 | $18.58 | | 1.5 | | | | | | | | |
| 限制性股票單位和子公司計價的股票獎勵 | | | 10.2 | | | | | | | | |
| 總稀釋——股票獎勵 | | | 11.7 | | | | | | | | |
| 未履行的認股 | | | | | | | | | | | |
| 認股權證將於2026年9月15日到期（未償還的660萬份） | $134.76 | | — | | | | | | | | |
| 認股權證將於2030年4月15日到期（680萬份未償還認股權證） | $134.82 | | — | | | | | | | | |
| 總稀釋——未償認股權證 | | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總稀釋 | | | 11.7 | | | | | | | | |
| % 稀釋 | | | 4.2% | | | | | | | | |
| 攤薄後已發行股票總額 | | | 280.6 | | | | | | | | |
______________________
上述稀釋證券的列報是使用下述方法和假設計算得出的；這些方法和假設不同於GAAP稀釋，後者是根據庫存股方法計算的。
期權—上表假設期權行使價用於回購Match Group股票。
限制性股票單位和子公司計價的股票獎勵 — 上表假設限制性股票單位具有完全稀釋性。所有基於業績和基於市場的獎勵都反映了根據當前表現或市場估計將歸屬的預期股份。該表假設截至2023年12月31日子公司計價的股票獎勵的公允價值估計值與用於GAAP目的的價值相比沒有變化。
可交換優先票據 — 公司有兩系列未償還的可交換優先票據。在進行交易時，每個系列的可交換優先票據都可以以現金、股票或現金和股票的組合進行結算。在每次發行可交換優先票據時，公司購買的看漲期權的行使價等於每系列可交換優先票據（“票據對衝”）的交易價格，這可用於抵消每個系列可交換優先票據的稀釋。上表中沒有反映任何可交換優先票據的稀釋情況，因為公司打算用等於票據面額的現金結算可交換優先票據；任何已發行的股票都將被行使票據對衝時收到的股份所抵消。
認股權證 — 在發行每系列可交換優先票據時，公司還出售了行使價如上表所示的股票數量的認股權證。假設行使認股權證產生的現金用於回購Match Group的股票，由此產生的淨稀釋（如果有）反映在上表中。
非公認會計準則財務指標
Match Group報告調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、自由現金流和不包括外匯影響的收入，所有這些都是美國公認會計原則（“GAAP”）的補充指標。調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率和自由現金流指標是我們評估業務業績的主要指標之一，我們的內部預算是以此為基礎的，也是管理層薪酬的依據。不包括外匯影響的收入為評估我們的業務表現提供了一個可比的框架，與前一時期相比，不受匯率差異的影響。我們認為，投資者應該可以使用我們在分析業績時使用的相同工具。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則指標，但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。Match Group努力通過提供可比的GAAP指標和對賬項目的描述（包括量化這些項目）來彌補提出的非公認會計準則指標的侷限性，以得出非公認會計準則指標。我們鼓勵投資者研究公認會計準則和非公認會計準則指標之間的對賬調整，我們將在下文對此進行介紹。中期業績不一定代表全年預期的業績。
非公認會計準則指標的定義
調整後的營業收入定義為營業收入，不包括：（1）股票薪酬支出；（2）折舊；（3）收購相關項目，包括（i）無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值（如果適用），以及（ii）根據或有對價安排公允價值變動確認的損益（如適用）。我們認為，調整後的營業收入對分析師和投資者很有用，因為該指標可以對我們的表現與競爭對手的表現進行更有意義的比較。上述項目不包括在我們的調整後營業收入指標中，因為它們本質上是非現金的。調整後的營業收入有一定的侷限性，因為它不包括某些費用。
調整後的營業收入利潤率定義為調整後的營業收入除以收入。我們認為，調整後的營業收入利潤率對分析師和投資者很有用，因為該指標可以對我們的表現與競爭對手的表現進行更有意義的比較。調整後的營業收入利潤率有一定的侷限性，因為它沒有考慮到某些支出對我們合併運營報表的影響。
自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。我們認為自由現金流對投資者很有用，因為它代表了我們的運營業務在考慮非運營現金流動之前產生的現金。自由現金流有一定的侷限性，因為它不代表該期間現金餘額的總增加或減少，也不代表全權支出的剩餘現金流。因此，我們認為評估自由現金流和合並現金流量表非常重要。
我們將自由現金流視為衡量我們業務實力和業績的標準，而不是出於估值的目的。我們認為，對自由現金流應用 “倍數” 是不恰當的，因為它受時機、季節性和一次性事件的影響。我們以現金管理業務，我們認為實現現金最大化至關重要，但我們的主要估值指標是調整後的營業收入。
不包括外匯影響的收入是通過使用前期匯率折算本期收入來計算的。不計外匯影響的收入變動百分比是通過確定本期收入與前期收入相比的變化來計算的，其中本期收入使用前期匯率折算。我們認為，由於Match Group的全球影響力，外匯匯率對Match Group的影響可能是瞭解匯率變動是否顯著的重要因素。由於我們的業績是以美元公佈的，因此隨着美元兑其他貨幣的貶值，國際收入受到有利影響，而隨着美元相對於其他貨幣的走強，國際收入受到不利影響。我們認為，除報告的收入外，列報不包括外匯影響的收入有助於提高了解Match Group業績的能力，因為它排除了不代表Match Group核心經營業績的外幣波動的影響。
我們的非公認會計準則指標中未包括的非現金支出
股票薪酬支出主要包括與授予股票期權、限制性股票單位、基於績效的限制性股票單位和市場獎勵相關的費用。這些費用不以現金支付，我們使用庫存股法將相關股票納入全面攤薄後的已發行股份；但是，基於績效的限制性股票單位和基於市場的獎勵僅在適用的業績或市場條件得到滿足的範圍內才包括在內（假設報告期的結束是應急期的結束）。如果股票獎勵按淨額結算，我們將從現有資金中匯出所需的預扣税金額。
折舊是與我們的財產和設備相關的非現金支出，使用直線法計算，將折舊資產在預計使用壽命內分配給運營成本，如果是租賃權益改善，則在租賃期限內（如果更短）。
無形資產的攤銷以及商譽和無形資產的減值是主要與收購相關的非現金支出。在收購時，被收購公司可識別的有固定壽命的無形資產，例如客户名單、商品名稱和技術，按其估計壽命進行估值和攤銷。價值還分配給（i）收購的無限期無形資產，包括商品名稱和商標，以及（ii）無需攤銷的商譽。當無形資產或商譽的賬面價值超過其公允價值時，減值即入賬。我們認為，無形資產是指被收購公司在收購前為創造價值而產生的成本，無形資產或商譽的相關攤銷和減值費用（如果適用）不是持續的經商成本。
其他定義
美洲包括北美、中美洲、南美洲和加勒比羣島。
歐洲包括歐洲大陸、不列顛羣島、冰島、格陵蘭島和俄羅斯（於 2023 年 6 月停止運營），但不包括土耳其（包括在亞太地區和其他地區）。
亞太地區和其他地區包括亞洲、澳大利亞、太平洋島嶼、中東和非洲。
Match Group Asia（“MG Asia”）由主要專注於亞洲的品牌組成，包括Pairs和Azar。
Evergreen & Emerging（“E&E”）主要由Match、Meetic、OkCupid、Plenty of Fish和BLK等品牌組成。
直接收入是直接從我們服務的最終用户那裏獲得的收入，包括訂閲和單點收入。
間接收入是指不是直接從我們服務的最終用户那裏獲得的收入，幾乎全部是廣告收入。
付款人是給定月份內品牌級別的獨特用户，我們從中獲得直接收入。當以季度迄今或年初至今的價值列報時，Payers表示相應期間的月度價值的平均值。在合併層面上，當我們在給定月份內從多個品牌的同一個人那裏獲得收入時，可能會存在重複的付款人，因為我們無法在Match Group投資組合中識別不同品牌的獨特個人。
每個付款人的收入（“RPP”）是從付款人那裏獲得的平均月收入，是某一時期的直接收入除以該期間的付款人，再除以該期間的月數。
總槓桿率的計算方法是本金負債餘額除以參考期間的調整後營業收入。
淨槓桿率的計算方法是本金負債餘額減去現金和現金等價物以及短期投資除以參考期間的調整後營業收入。
其他信息
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
這封信和我們的電話會議將於美國東部時間2024年1月31日上午8點30分舉行，可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。所有非歷史事實的陳述都是 “前瞻性陳述”。使用 “預期”、“估計”、“期望”、“計劃” 和 “相信” 等詞語通常用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述除其他外包括與以下內容有關的陳述：Match Group的未來財務業績、Match Group的業務前景和戰略、預期趨勢以及其他類似事項。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和假設，這些預期和假設本質上會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。由於各種原因，實際業績可能與這些前瞻性陳述中的業績存在重大差異，其中包括：我們維持或擴大用户羣規模的能力、競爭、某些品牌的有限運營歷史、我們通過具有成本效益的營銷和相關努力吸引用户使用我們的服務的能力、我們通過第三方分發服務和抵消相關費用的能力、與使用人工智能相關的風險、外幣匯率波動、誠信以及我們的系統和基礎架構（以及第三方系統）的可擴展性，以及我們及時且經濟高效地適應變化的能力，我們保護我們的系統免受網絡攻擊和保護個人和機密用户信息的能力，與我們的某些國際業務和收購相關的風險，由於我們的服務用户的不當行為而導致的品牌聲譽受損，與我們脱離IAC的税收待遇相關的不確定性，與收購相關的不確定性的Hyperconnect，除其他外，包括交易的預期收益、交易對Match Group業務的影響以及宏觀經濟狀況。Match Group向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其中某些風險和其他風險和不確定性。可能不時出現其他未知或不可預測的因素，這些因素也可能對Match Group的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，這些前瞻性陳述可能不準確。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了截至本信發佈之日Match Group管理層的觀點。Match Group不承諾更新這些前瞻性陳述。
關於比賽組
Match Group（納斯達克股票代碼：MTCH）通過其投資組合公司是一家領先的數字技術提供商，旨在幫助人們建立有意義的聯繫。我們的全球品牌組合包括Tinder®、Hinge®、Match®、Meetic®、OkCupid®、Pairs™、PlentyOfFish®、Azar®、BLK® 等，每個品牌都旨在增加用户與他人建立聯繫的可能性。通過我們值得信賴的品牌，我們提供量身定製的服務，以滿足用户的不同偏好。我們的服務以 40 多種語言提供給世界各地的用户。
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