美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
2024 年 1 月的 月
委員會 文件編號:1-13546
意法半導體 N.V.
(註冊人的姓名 )
世貿中心史基浦機場
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦機場
荷蘭
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告:
20-F 表格 x 40-F 表格 {bro}
附文:2024年1月25日發佈的 新聞稿,公佈了意法半導體2023年第四季度和全年財務業績。
PR 編號:C3230C
意法半導體公佈第四季度及2023財年財務 業績
· | 第四季度淨收入42.8億美元; 毛利率45.5%;營業利潤率23.9%;淨收入10.8億美元 |
· | 財年淨收入為172.9億美元; 毛利率為47.9%;營業利潤率26.7%;淨收入42.1億美元 |
· | 中點業務展望: 第一季度淨收入為36億美元,毛利率為42.3% |
日內瓦,2024年1月25日——為電子 應用領域客户提供服務的全球半導體領導者意法半導體有限公司(“ST”)(紐約證券交易所代碼:STM)公佈了截至2023年12月31日的第四季度美國公認會計準則財務業績。本新聞稿還包含非美國人 GAAP 衡量標準(有關其他信息,請參閲附錄)。
意法半導體公佈的第四季度淨收入 為42.8億美元,毛利率為45.5%,營業利潤率為23.9%,淨收入為10.8億美元,攤薄後每股收益為1.14美元。
意法半導體總裁兼 首席執行官讓-馬克·奇瑞評論説:
· | “23財年的收入增長了7.2%,達到172.9億美元。營業利潤率為26.7%,而22財年為27.5%,淨收入增長6.3%,達到42.1億美元。我們在淨資本支出中投資了41.1億美元 ,同時提供了17.7億美元的自由現金流。” |
· | “在第四季度,意法半導體的收入和 毛利率略低於預期的中點,個人電子產品收入的增加被汽車業增長率的疲軟所抵消。” |
· | “在第四季度,我們的客户訂單量與第三季度相比下降了 。我們繼續看到汽車終端需求穩定,個人電子產品沒有顯著增長,工業領域進一步惡化 。” |
· | “我們的第一季度業務展望為 的中點,淨收入為36億美元,同比下降15.2%,環比下降15.9%;毛利率 預計約為42.3%。” |
· | “到2024年,我們計劃在淨資本支出中投資約25億美元。” |
· | “我們將根據24財年收入在159億美元至169億美元之間的 計劃推動公司發展。在該計劃中,我們預計毛利率將在40年代中期的低點至中期。” |
季度財務摘要(美國公認會計原則)
(百萬美元,每股數據除外) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 4,282 | $ | 4,431 | $ | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % | ||||||||||
毛利 | $ | 1,949 | $ | 2,109 | $ | 2,102 | -7.6 | % | -7.3 | % | ||||||||||
毛利率 | 45.5 | % | 47.6 | % | 47.5 | % | -210 bps | -200 bps | ||||||||||||
營業收入 | $ | 1,023 | $ | 1,241 | $ | 1,287 | -17.5 | % | -20.5 | % | ||||||||||
營業利潤率 | 23.9 | % | 28.0 | % | 29.1 | % | -410 bps | -520 bps | ||||||||||||
淨收入 | $ | 1,076 | $ | 1,090 | $ | 1,248 | -1.3 | % | -13.8 | % | ||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.14 | $ | 1.16 | $ | 1.32 | -1.7 | % | -13.6 | % |
年度財務摘要(美國公認會計原則)
(百萬美元,每股收益數據除外) | 2023 財年 | 2022 財年 | Y/Y | |||||||||
淨收入 | $ | 17,286 | $ | 16,128 | 7.2 | % | ||||||
毛利 | $ | 8,287 | $ | 7,635 | 8.5 | % | ||||||
毛利率 | 47.9 | % | 47.3 | % | 60 bps | |||||||
營業收入 | $ | 4,611 | $ | 4,439 | 3.9 | % | ||||||
營業利潤率 | 26.7 | % | 27.5 | % | -80 bps | |||||||
淨收入 | $ | 4,211 | $ | 3,960 | 6.3 | % | ||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 4.46 | $ | 4.19 | 6.4 | % |
2023 年第四季度摘要回顧
按產品組劃分的淨收入(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q/Q | Y/Y | |||||||||||||||
汽車和分立器件組 (ADG) | 2,060 | 2,025 | 1,696 | 1.7 | % | 21.5 | % | |||||||||||||
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS) | 993 | 990 | 1,339 | 0.4 | % | -25.8 | % | |||||||||||||
微控制器和數字 IC 組 (MDG) | 1,225 | 1,412 | 1,383 | -13.3 | % | -11.5 | % | |||||||||||||
其他 | 4 | 4 | 6 | — | — | |||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 4,282 | 4,431 | 4,424 | -3.4 | % | -3.2 | % |
淨收入總額為42.8億美元, 同比下降3.2%。同比而言,ADG收入增長了21.5%,而AMS和MDG分別下降了25.8%和11.5% 。整車廠和分銷商的淨銷售額同比分別下降0.4%和9.2%。淨收入 連續下降3.4%,比意法半導體預期的中點低40個基點。ADG報告稱, 淨收入連續增加,AMS保持穩定,千年發展目標下降。
毛利 總額為19.5億美元,同比下降7.3%。毛利率 為45.5%,比意法半導體預期的中點低50個基點,同比下降200個基點, 較高的投入製造成本、未使用的產能費用以及扣除 套期保值的負面貨幣效應,但銷售價格和產品組合的組合部分抵消了這些影響。
與去年同期的12.9億美元相比,營業收入下降了20.5%,至10.2億美元。意法半導體的營業利潤率同比下降520個基點,至淨收入的23.9%,而2022年第四季度為29.1%。
按產品組劃分,與去年同期 季度相比:
汽車和分立器件組 (ADG):
· | 汽車和功率分立器件的收入均有所增加。 |
· | 營業利潤增長了39.7%,達到6.57億美元。營業利潤率為 31.9%,而營業利潤率為27.7%。 |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS):
· | 模擬業務收入增加,成像和微機電系統業務收入下降。 |
· | 營業利潤下降了57.4%,至1.47億美元。營業利潤率為 14.8%,而營業利潤率為25.8%。 |
微控制器和數字 IC 組 (MDG):
· | 微控制器的收入下降了,射頻通信的收入增加了。 |
· | 營業利潤下降了30.9%,至3.42億美元。營業利潤率為 28.0%,而營業利潤率為35.8%。 |
淨收入從去年同期的12.5億美元降至10.8億美元。2023年第四季度和2022年第四季度的財務業績分別包括1.91億美元和1.41億美元的一次性非現金所得税優惠。攤薄後 每股收益從去年同期的1.32美元降至1.14美元。
現金流和資產負債表亮點
過去 12 個月 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2022 | TTM 變更 | ||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | 15.2 | % | |||||||||||||||||
自由現金流(非美國GAAP)1 | 652 | 707 | 603 | 1,774 | 1,591 | 11.5 | % |
第四季度來自經營活動的淨現金為14.8億美元 ,而去年同期為15.5億美元。2023年全年,來自運營活動的淨現金增長了15.2%,達到59.9億美元,佔總收入的34.7%。
扣除 銷售收益、資本補助和其他捐款後,第四季度資本支出支出為7.98億美元,2023年全年為41.1億美元。在去年同期 中,淨資本支出分別為9.2億美元和35.2億美元。
自由現金流(非美國GAAP)在第四季度和全年分別為6.52億美元和 17.7億美元,而去年同期分別為6.03億美元和15.9億美元。
第四季度末的庫存為27.0億美元,而上一季度為28.7億美元,去年同期為25.8億美元。季度末 的庫存銷售天數為104天,而上一季度為114天,去年同期為101天。
在第四季度,意法半導體向其 股東支付了總額為6000萬美元的現金分紅,並執行了8,600萬美元的股票回購,這是其當前股票回購計劃的一部分。
意法半導體的淨財務狀況(非美國)截至2023年12月31日,GAAP)為31.6億美元,而截至2023年9月30日為24.6億美元,反映的總流動性為60.8億美元 ,總金融負債為29.3億美元。考慮到尚未產生資本支出的資本補助預付款對總流動性的影響,調整後的淨財務狀況截至2023年12月31日為30億美元。
企業發展
2024年1月10日,意法半導體宣佈成立一個新組織 ,以提高產品開發創新和效率,縮短上市時間,並提高終端市場的客户關注度。ST 將重組為兩個產品組,分為四個可報告的細分市場,現有的銷售和營銷組織將由一個新的應用程序營銷組織補充 ,該組織側重於所有地區的終端市場。
新組織意味着報告變更 ,該變更將從 2024 年 1 月 1 日起生效。
商業展望
意法半導體對2024年第一季度的中點指引是:
· | 淨收入預計為36億美元,環比下降15.9%, 正負350個基點。 |
· | 毛利率為42.3%,正負200個基點。 |
· | 該前景基於2024年第一季度假設的有效貨幣匯率為 約1.09美元 = 1.00歐元,其中包括現有套期保值合約的影響。 |
· | 第一季度將於2024年3月30日結束。 |
電話會議和網絡直播信息
意法半導體將於今天中部時間 歐洲時間(CET)上午 9:30 /美國東部時間(ET)凌晨 3:30 與分析師、投資者 和記者舉行電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績和當前業務展望。電話會議的網絡直播(僅限收聽模式)將在 ST 的網站 https://investors.st.com 上播出,並將在 2024 年 2 月 9 日之前重播。
1非美國 GAAP。有關美國公認會計原則的對賬以及解釋意法半導體認為這些指標為何重要的信息,請參閲附錄。
非美國補充劑的使用GAAP 財務信息
本新聞稿包含非美國的補充內容。GAAP 財務信息。
請讀者注意,這些指標未經審計 ,並非根據美國公認會計原則編制,不應被視為美國公認會計原則財務指標的替代品。此外, 這樣的非美國人GAAP財務指標可能無法與其他公司的類似標題信息相提並論。為了彌補這些 的限制,補充的非美國不應孤立地閲讀GAAP財務信息,而只能與意法半導體根據美國公認會計原則編制的 合併財務報表一起閲讀。
有關意法半導體非美國公司的對賬 ,請參閲本新聞稿的附錄GAAP財務指標與其相應的美國GAAP財務指標相同。
前瞻性信息
本新聞稿 中包含的一些非歷史事實的陳述是未來預期陳述和其他前瞻性陳述(根據1933年《證券法》第 27A條或經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義),這些陳述基於管理層 當前的觀點和假設,受制於並涉及可能導致實際 業績的已知和未知風險和不確定性、表現或事件與此類陳述的預期有重大差異,由於,除其他因素外:
• | 全球貿易政策的變化,包括採用和擴大 關税和貿易壁壘,這可能會影響宏觀經濟環境並對我們產品的需求產生不利影響; |
• | 不確定的宏觀經濟和行業趨勢(例如通貨膨脹和供應鏈中的波動 ),這可能會影響我們產品的生產能力和終端市場需求; |
• | 與預測不同的客户需求; |
• | 在 快速變化的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力; |
• | 我們、我們的客户或供應商運營所在地的經濟、社會、公共衞生、勞動、政治或基礎設施 條件的變化,包括宏觀經濟或地區事件、 地緣政治和軍事衝突(包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)、社會動盪、勞工行動或恐怖主義 活動引起的變化; |
• | 意想不到的事件或情況,這可能會影響我們 執行我們的計劃和/或實現我們的研發和製造計劃目標的能力,這些計劃受益於公共資金; |
• | 我們的任何主要分銷商出現財務困難或主要客户大幅削減 的購買量; |
• | 我們的生產 設施的裝載、產品結構和製造性能和/或我們為履行向供應商或第三方製造提供商預留的產能所需的容量; |
• | 設備、原材料、公用事業、第三方 製造服務和技術或我們運營所需的其他供應的可用性和成本(包括通貨膨脹導致的成本增加); |
• | 我們的信息技術(“IT”) 系統的功能和性能,這些系統受到網絡安全威脅,為我們的關鍵運營活動提供支持,包括製造、金融 和銷售,以及我們或我們的客户、供應商、合作伙伴和第三方許可技術提供商的IT系統的任何漏洞; |
• | 盜竊、丟失或濫用有關我們的員工、客户、 或其他第三方的個人數據,以及違反數據隱私法的行為; |
• | 我們的競爭對手或其他 第三方的知識產權索賠的影響,以及我們在合理的條款和條件下獲得所需許可的能力; |
• | 由於税收規則的變化、 新的或修訂的立法、税務審計的結果或可能影響我們的經營業績 以及我們準確估計税收抵免、福利、扣除和準備金以及實現遞延所得税資產的能力,我們的總體税收狀況發生變化; |
• | 外匯市場的變化,特別是 美元與歐元和我們在業務中使用的其他主要貨幣相比的匯率; |
• | 正在進行的訴訟的結果以及我們可能成為被告的任何新訴訟 的影響; |
• | 產品責任或保修索賠、基於疫情或交付 失敗的索賠,或與我們的產品相關的其他索賠,或客户因含有我們零件的產品而召回的索賠; |
• | 自然事件,例如惡劣天氣、地震、海嘯、火山 噴發或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風險和流行病,或我們、客户或供應商運營地點的流行病,例如 COVID-19 疫情 ; |
• | 加強我們行業的監管和舉措,包括與氣候變化和可持續發展問題有關的 ,以及我們的目標,即到2027年在範圍1和2以及部分範圍3上實現碳中和; |
• | 由於流行病或疫情,例如 COVID-19 疫情、遠程辦公安排以及相應的 社交和專業互動限制,可能導致關鍵員工流失,可能無法招聘和 留住合格員工; |
• | COVID-19 全球疫情的持續時間和嚴重性可能 在很長一段時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響,也可能對我們的業務和經營業績產生重大不利影響 ; |
• | 我們的供應商、競爭對手和客户之間的縱向和橫向整合 導致的行業變化;以及 |
• | 成功啟動可能受我們無法控制的因素影響 的新計劃的能力,包括關鍵第三方組件的可用性以及分包商的績效是否符合我們的預期。 |
此類前瞻性陳述受各種 風險和不確定性的影響,這可能導致我們業務的實際業績和業績與前瞻性 陳述存在重大不利差異。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“預期”、“應該”、“將是”、“尋求” 或 “預期” 或類似表述或其否定詞或其他變體或類似術語,或通過討論戰略、計劃或意圖來表示 。
其中一些風險已在 “第 3 項” 中詳細列出並討論 。關鍵信息——風險因素” 包含在我們於2023年2月23日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個 成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與本新聞稿中描述的預期、認為或預期的 存在重大差異。我們無意更新本新聞稿中列出的任何 行業信息或前瞻性陳述以反映後續事件或情況,也不承擔任何義務。
上述風險的不利變化或 或 “第 3 項” 中列出的不確定性。關鍵信息—風險因素”
在我們向美國證券交易委員會提交的文件中,不時可能會對我們的業務和/或財務狀況產生 重大不利影響。
關於意法半導體
在意法半導體,我們有超過50,000名半導體 技術的創造者和製造商,通過最先進的製造設施掌握半導體供應鏈。作為一家綜合設備製造商, 我們與超過 200,000 名客户和數千名合作伙伴合作,設計和構建產品、解決方案和生態系統,以應對 他們的挑戰和機遇,以及支持更可持續世界的需求。我們的技術可實現更智能的出行方式、更高效的電力和能源管理,以及雲連接的自主設備的大規模部署。我們致力於實現 我們的目標,即到 2027 年在範圍 1 和 2 以及部分範圍 3 上實現碳中和。 更多信息可以在 www.st.com 上找到。
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投資者關係:
席琳·伯蒂爾
集團投資者關係副總裁
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媒體關係:
亞歷克西斯·佈雷頓
企業對外溝通
電話:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
意法半導體 N.V. | ||||||||
合併收益表 | ||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外(美元)) | ||||||||
三個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
淨銷售額 | 4,262 | 4,408 | ||||||
其他收入 | 20 | 16 | ||||||
淨收入 | 4,282 | 4,424 | ||||||
銷售成本 | (2,333 | ) | (2,322 | ) | ||||
毛利 | 1,949 | 2,102 | ||||||
銷售、一般和管理 | (416 | ) | (378 | ) | ||||
研究和開發 | (521 | ) | (472 | ) | ||||
其他收入和支出,淨額 | 11 | 35 | ||||||
運營費用總額 | (926 | ) | (815 | ) | ||||
營業收入 | 1,023 | 1,287 | ||||||
淨利息收入 | 57 | 33 | ||||||
養老金福利費用的其他組成部分 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
所得税和非控股權益前的收入 | 1,075 | 1,317 | ||||||
所得税(費用)補助 | 6 | (66 | ) | |||||
淨收入 | 1,081 | 1,251 | ||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (5 | ) | (3 | ) | ||||
歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,076 | 1,248 | ||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(基本) | 1.19 | 1.38 | ||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(攤薄) | 1.14 | 1.32 | ||||||
計算攤薄後每股收益時使用的加權平均股票數量 | 942.9 | 944.2 | ||||||
意法半導體 N.V. | ||||||||
合併收益表 | ||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外(美元)) | ||||||||
十二個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未經審計) | (已審計) | |||||||
淨銷售額 | 17,239 | 16,083 | ||||||
其他收入 | 47 | 45 | ||||||
淨收入 | 17,286 | 16,128 | ||||||
銷售成本 | (8,999 | ) | (8,493 | ) | ||||
毛利 | 8,287 | 7,635 | ||||||
銷售、一般和管理 | (1,631 | ) | (1,454 | ) | ||||
研究和開發 | (2,100 | ) | (1,901 | ) | ||||
其他收入和支出,淨額 | 55 | 159 | ||||||
運營費用總額 | (3,676 | ) | (3,196 | ) | ||||
營業收入 | 4,611 | 4,439 | ||||||
淨利息收入 | 171 | 58 | ||||||
養老金福利費用的其他組成部分 | (19 | ) | (11 | ) | ||||
所得税和非控股權益前的收入 | 4,763 | 4,486 | ||||||
所得税支出 | (541 | ) | (520 | ) | ||||
淨收入 | 4,222 | 3,966 | ||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (11 | ) | (6 | ) | ||||
歸屬於母公司股東的淨收益 | 4,211 | 3,960 | ||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(基本) | 4.66 | 4.37 | ||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(攤薄) | 4.46 | 4.19 | ||||||
計算攤薄後每股收益時使用的加權平均股票數量 | 944.2 | 946.2 | ||||||
意法半導體 N.V. | ||||||||||||
合併資產負債表 | ||||||||||||
截至目前 | 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (已審計) | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 3,222 | 3,011 | 3,258 | |||||||||
短期存款 | 1,226 | 506 | 581 | |||||||||
有價證券 | 1,635 | 1,537 | 679 | |||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 1,731 | 1,837 | 1,970 | |||||||||
庫存 | 2,698 | 2,870 | 2,583 | |||||||||
其他流動資產 | 1,295 | 1,230 | 734 | |||||||||
流動資產總額 | 11,807 | 10,991 | 9,805 | |||||||||
善意 | 303 | 294 | 297 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 367 | 353 | 405 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 10,554 | 9,672 | 8,201 | |||||||||
非流動遞延所得税資產 | 592 | 510 | 602 | |||||||||
長期投資 | 22 | 21 | 11 | |||||||||
其他非流動資產 | 808 | 721 | 661 | |||||||||
12,646 | 11,571 | 10,177 | ||||||||||
總資產 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
負債和權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期債務 | 217 | 173 | 175 | |||||||||
貿易應付賬款 | 1,856 | 1,555 | 2,122 | |||||||||
其他應付賬款和應計負債 | 1,525 | 1,517 | 1,385 | |||||||||
應付給股東的股息 | 54 | 115 | 60 | |||||||||
應計所得税 | 78 | 377 | 95 | |||||||||
流動負債總額 | 3,730 | 3,737 | 3,837 | |||||||||
長期債務 | 2,710 | 2,418 | 2,542 | |||||||||
離職後福利義務 | 372 | 338 | 331 | |||||||||
長期遞延所得税負債 | 54 | 55 | 60 | |||||||||
其他長期負債 | 735 | 507 | 454 | |||||||||
3,871 | 3,318 | 3,387 | ||||||||||
負債總額 | 7,601 | 7,055 | 7,224 | |||||||||
承諾和意外開支 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||
母公司股東權益 | ||||||||||||
普通股(優先股:54,000,000股已授權,未發行;普通股:面值1.04歐元,已授權12億股,已發行911,281,920股,截至2023年12月31日已發行902,771,081股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,866 | 2,800 | 2,631 | |||||||||
留存收益 | 12,470 | 11,395 | 8,713 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 613 | 376 | 460 | |||||||||
庫存股 | (377 | ) | (293 | ) | (268 | ) | ||||||
母公司股東權益總額 | 16,729 | 15,435 | 12,693 | |||||||||
非控股權益 | 123 | 72 | 65 | |||||||||
權益總額 | 16,852 | 15,507 | 12,758 | |||||||||
負債和權益總額 | 24,453 | 22,562 | 19,982 | |||||||||
意法半導體 N.V. | ||||||||||||
選定的現金流數據 | ||||||||||||
現金流數據(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
來自經營活動的淨現金 | 1,480 | 1,881 | 1,550 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,610 | ) | (1,756 | ) | (924 | ) | ||||||
來自(用於)融資活動的淨現金 | 336 | (223 | ) | (185 | ) | |||||||
淨現金增加(減少) | 211 | (100 | ) | 446 | ||||||||
精選現金流數據(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | |||||||||
折舊和攤銷 | 414 | 396 | 331 | |||||||||
資本支出的淨支出 | (798 | ) | (1,152 | ) | (920 | ) | ||||||
支付給股東的股息 | (60 | ) | (58 | ) | (54 | ) | ||||||
庫存變化,淨額 | 219 | 147 | (125 | ) | ||||||||
附錄
ST
補充財務信息
Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 財年 | 2022 財年 | ||||||||||||||||||||||
按市場渠道劃分的淨收入 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
OEM 總數 | 70 | % | 67 | % | 64 | % | 64 | % | 68 | % | 66 | % | 67 | % | ||||||||||||||
分佈 | 30 | % | 33 | % | 36 | % | 36 | % | 32 | % | 34 | % | 33 | % | ||||||||||||||
歐元/美元有效匯率 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | |||||||||||||||||||||
產品組數據(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
汽車與分立器件組 (ADG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收入 | 2,060 | 2,025 | 1,955 | 1,807 | 1,696 | 7,848 | 5,969 | |||||||||||||||||||||
-營業收入 | 657 | 638 | 624 | 577 | 470 | 2,497 | 1,469 | |||||||||||||||||||||
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS) | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收入 | 993 | 990 | 940 | 1,068 | 1,339 | 3,991 | 4,911 | |||||||||||||||||||||
-營業收入 | 147 | 186 | 139 | 218 | 346 | 690 | 1,237 | |||||||||||||||||||||
微控制器和數字 IC 組 (MDG) | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收入 | 1,225 | 1,412 | 1,427 | 1,368 | 1,383 | 5,431 | 5,228 | |||||||||||||||||||||
-營業收入 | 342 | 496 | 505 | 495 | 495 | 1,838 | 1,830 | |||||||||||||||||||||
其他 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
-營業收入(虧損) | (123 | ) | (79 | ) | (122 | ) | (89 | ) | (24 | ) | (414 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收入 | 4,282 | 4,431 | 4,326 | 4,247 | 4,424 | 17,286 | 16,128 | |||||||||||||||||||||
-營業收入 | 1,023 | 1,241 | 1,146 | 1,201 | 1,287 | 4,611 | 4,439 |
(a) | 其他公司的淨收入包括來自銷售、裝配服務的收入和其他收入。其他人的營業收入(虧損)包括未使用的產能費用,包括由於 COVID-19 和導致停電的事故導致的製造活動減少、減值、重組費用和其他相關關閉成本、管理重組成本、某些製造設施的啟動和逐步淘汰成本以及其他未分配收入(支出),例如:戰略或特殊研發計劃、某些公司層面的運營費用、專利索賠和訴訟以及其他未分配的費用產品組以及其他產品的營業收益。其他包括: |
(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 財年 | 2022 財年 | |||||||||||||||||||||
未使用容量費用 | 57 | 46 | 15 | 1 | — | 120 | 22 |
(附錄 — 續)
ST
補充非美國GAAP 財務信息
美國公認會計原則 — 非美國GAAP 對賬
補充性非美國 在本新聞稿中提供的 GAAP 信息未經審計,受固有限制。這樣的非美國人GAAP 信息不基於任何全面的 套會計規則或原則,不應被視為美國 GAAP 衡量標準的替代品。另外,我們的補充 非美國GAAP財務信息可能無法與標題相似的非美國財務信息相提並論其他公司使用的公認會計原則衡量標準。此外, 對非美國個人的特定限制GAAP 衡量標準,以及提交非美國會計準則的原因GAAP 財務信息在以下段落中列出 。為了彌補這些限制,補充非美國的GAAP財務信息不應孤立地閲讀 ,而只能與根據美國公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。
意法半導體認為,這些非美國人GAAP財務指標 為投資者和管理層提供了有用的信息,因為與意法半導體的美國公認會計原則財務指標結合起來看, (i) 能夠對意法半導體的持續經營業績進行更有意義的同期比較,(ii) 更好地識別意法半導體業務趨勢和進行相關趨勢分析的能力,(iii) 促進意法半導體的 經營業績對比根據投資者和分析師的財務模型和估值,這可能不包括這些項目。
淨財務狀況和調整後的淨財務狀況 頭寸(非美國GAAP 衡量標準)
淨財務狀況,非美國GAAP 衡量標準代表 我們的總流動性與總金融債務之間的差額。我們的總流動性包括現金和現金等價物、限制性 現金(如果有)、短期存款和有價證券,我們的總金融負債包括短期債務和長期債務, 如我們的合併資產負債表所示。從2023年第四季度開始,意法半導體還將調整後的淨財務狀況列為非美國股票。GAAP 衡量標準,以考慮尚未發生資本支出 的資本補助預付款對總流動性的影響。之前的時期不受影響。
意法半導體認為,其淨財務狀況和調整後的 淨財務狀況為投資者和管理層提供了有用的信息,因為它們根據現金和現金等價物、限制性現金(如果有)、 短期存款和有價證券以及我們的金融債務總水平來衡量我們的資本資源,從而證明瞭我們在淨負債或淨現金方面的全球地位。我們對淨財務狀況和 調整後淨財務狀況的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此,可比性可能受到限制。
(百萬美元) | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | 3,222 | 3,011 | 3,111 | 3,572 | 3,258 | |||||||||||||||
短期存款 | 1,226 | 506 | 106 | 106 | 581 | |||||||||||||||
有價證券 | 1,635 | 1,537 | 1,346 | 841 | 679 | |||||||||||||||
總流動性 | 6,083 | 5,054 | 4,563 | 4,519 | 4,518 | |||||||||||||||
短期債務 | (217 | ) | (173 | ) | (176 | ) | (176 | ) | (175 | ) | ||||||||||
長期債務 (a) | (2,710 | ) | (2,418 | ) | (2,473 | ) | (2,488 | ) | (2,542 | ) | ||||||||||
金融債務總額 | (2,927 | ) | (2,591 | ) | (2,649 | ) | (2,664 | ) | (2,717 | ) | ||||||||||
淨財務狀況 | 3,156 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 | |||||||||||||||
資本補助預付款 | (152 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
調整後的淨財務狀況 | 3,004 | 2,463 | 1,914 | 1,855 | 1,801 |
(a) | 長期債務包含標準條件,但沒有 規定最低財務比率。承諾的10億美元等值信貸額度目前尚未支付。 |
(附錄 — 續)
ST
自由現金流(非美國GAAP 衡量標準)
自由現金流,這是非美國的GAAP 衡量標準是 定義為 (i) 來自經營活動的淨現金加 (ii) 用於投資活動的淨現金,不包括購買 (以及到期)有價證券的付款和短期存款的淨投資(和收益),短期存款被視為 臨時金融投資。該定義最終產生經營活動產生的淨現金加上有形、無形和金融資產的購買付款 (以及出售所得)、資本補助和其他出資的收益,以及為企業收購支付的淨現金 (如果有)。
ST認為,自由現金流為投資者和管理層提供了有用的信息 ,因為它衡量了我們從運營和投資活動中產生現金以維持 運營的能力。自由現金流不代表總現金流,因為它不包括來自或用於融資 活動的現金流。
自由現金流通過包括購買有價證券(和到期)有價證券的付款和短期存款的淨 投資(和收益)、來自(用於)融資活動的淨現金以及匯率 變化的影響,與總現金流 和淨現金增加(減少)相協調。我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同。
(百萬美元) | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | 2023 財年 | 2022 財年 | |||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 1,480 | 1,881 | 1,311 | 1,320 | 1,550 | 5,992 | 5,202 | |||||||||||||||||||||
購買有形資產的款項,扣除出售所得收益以及資本補助金和其他出資的收益 | (798 | ) | (1,152 | ) | (1,072 | ) | (1,090 | ) | (920 | ) | (4,111 | ) | (3,524 | ) | ||||||||||||||
購買無形資產的款項,扣除出售所得收益 | (28 | ) | (22 | ) | (22 | ) | (24 | ) | (27 | ) | (97 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||
購買金融資產的款項,扣除出售所得收益 | (2 | ) | — | (8 | ) | — | — | (10 | ) | — | ||||||||||||||||||
自由 現金流 (a) | 652 | 707 | 209 | 206 | 603 | 1,774 | 1,591 |
(a) | 自由現金流也可以表示為來自經營 和投資活動的淨現金,不包括來自(用於)有價證券和短期存款的現金。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
意法半導體 N.V. | |||
日期: | 2024年1月25日 | 來自: | /s/ 洛倫佐·格蘭迪 |
姓名: | 洛倫佐·格蘭迪 | ||
標題: |
首席財務官 ERM 財務、採購、總裁 和彈性 |