附錄 99.1
Sea Limited 公佈第四季度和 2023 年全年 年度業績
新加坡，2024年3月4日——Sea Limited （紐約證券交易所代碼：SE）（“Sea” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年 的財務業績。
Sea董事長兼首席執行官李福雷斯特表示：“我很高興與大家分享，我們已經實現了自首次公開募股以來的第一個全年利潤。”“在 2023 年，我們實現了盈利，加強了我們在電子商務業務中的市場領導地位，發展了我們的數字金融服務業務， 並穩定了我們的數字娛樂業務的業績。截至2023年底，我們的現金 頭寸已增至85億美元，資產負債表要強勁得多，這表明了我們在過去一年中對投資 所採取的紀律和謹慎態度。展望未來，我們預計2024年將是又一個盈利的一年。”
“儘管東南亞的競爭加劇 ，但我們認為Shopee在2023年初至年底之間的市場份額取得了可觀的增長。我們很高興 鞏固了Shopee在該地區的市場份額，我們打算在2024年保持我們的市場份額。我們預計，Shopee的全年 GMV增長將在十幾歲左右，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在今年下半年轉為正數。”
“對於SeaMoney來説，2023年是 實現正利潤的第一年，這主要歸因於我們的消費者和中小企業信貸業務。2024年，我們將繼續投資於信貸業務的用户獲取 ，無論是在Shopee平臺上還是平臺外，我們都認為我們的市場有很大的上升空間。隨着規模的擴大，我們將對風險管理保持謹慎 。”
“對於Garena來説，我很高興與大家分享我們 看到Free Fire的用户獲取和留存率趨勢有所改善。根據Sensor Tower的數據，2023年，Free Fire是全球下載量最大的手機遊戲 。我們很高興這些積極趨勢將持續到2024年。二月份，Free Fire的日活躍用户峯值已超過1億。它仍然是世界上最大的手機遊戲之一。憑藉這種積極勢頭，我們目前 預計Free Fire的用户羣和預訂量將在2024年同比增長兩位數。”
“我們很高興看到我們所有三項業務的 增長和盈利能力均呈積極趨勢。展望未來，我們將繼續以紀律 和專注於未來進行投資。”
2023 年第四季度亮點
| § | 小組 |
| o | GAAP總收入為36億美元，同比增長4.8％。 |
| o | 總毛利為15億美元，而2022年第四季度的總毛利潤為17億美元。 |
| o | 淨虧損總額為1.116億美元，而2022年第四季度的總淨收入為4.228億美元。 |
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤1為1.267億美元，而2022年第四季度 季度為4.957億美元。 |
1
| o | 截至2023年12月31日，現金、現金等價物、短期和其他國庫投資2 為85億美元，為淨增長3自2023年9月30日起達到5.657億美元。 |
| § | 電子商務 |
| o | GAAP收入為26億美元，同比增長23.2％。 |
| o | GAAP收入包括23億美元的GAAP市場收入，其中包括核心市場收入 和增值服務收入，同比增長23.2％。 |
| § | 核心市場收入主要包括 基於交易的費用和廣告收入，由於平臺增長和 獲利能力的提高，同比增長40.6％，達到16億美元。 |
| § | 增值服務收入主要構成物流服務相關收入的 ，同比下降5.3％，至6.579億美元，這是由於扣除 運費補貼後的收入增加。 |
| o | 調整後 EBITDA1為（2.253）億美元，而2022年第四季度為1.961億美元，2023年第三季度為3.465億美元。亞洲和 其他市場的調整後息税折舊攤銷前利潤同比大幅提高。 |
| § | 亞洲市場在本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.929億美元，而2022年第四季度為3.2億美元，2023年第三季度為3.2億美元（3.062億美元）。 |
| § | 其他市場在本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,240萬美元，而2022年第四季度為1.239億美元，2023年第三季度為4,030萬美元（4,030萬美元）。 |
| § | 在巴西，單位經濟持續改善， 有貢獻率4本季度每筆訂單的虧損同比增長88.9％，至美元（0.05）。 |
| o | 該季度的總訂單總額為25億，同比增長46.0％，同比增長13.4％。 |
| o | 該季度的GMV為231億美元，同比增長28.6％，同比增長15.3％。 |
| § | 數字金融服務 |
| o | GAAP收入為4.724億美元，同比增長24.3％。 |
| o | 調整後 EBITDA1為1.485億美元，同比增長96.4％。 |
| o | 數字金融服務收入和營業收入主要歸因於消費者和中小企業 信貸業務。截至2023年12月31日，未償消費和中小企業貸款本金為31億美元，同比增長27.0％。這個 包括25億美元的賬面貸款和6億美元的未償賬外貸款本金5. |
| o | 逾期超過90天的不良貸款佔賬面消費和中小企業貸款的百分比為 1.6%，同比穩定。 |
| § | 數字娛樂 |
| o | GAAP收入為5.108億美元，而上一季度為5.922億美元。 |
| o | 預訂6為4.563億美元，同比增長1.9％。 |
| o | 調整後 EBITDA1為2.174億美元，而上一季度為2.34億美元。 |
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔2023年第四季度預訂量的47.6％，而上一季度的 為52.2％。 |
2
| o | 季度活躍用户為5.287億，而上一季度為5.441億。 |
| o | 季度付費用户為3,970萬，而上一季度為4,050萬。付費 用户比例為7.5％，同比保持穩定。 |
| o | 每位用户的平均預訂量為0.86美元，同比增長4.8％。 |
2023 年全年亮點
| § | 小組 |
| o | GAAP總收入為131億美元，同比增長4.9％。 |
| o | 總毛利為58億美元，同比增長12.5％。 |
| o | 總淨收入為1.627億美元，而2022年整年 年的淨虧損總額為17億美元。 |
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤1為12億美元，而2022年全年為8.781億美元（8.781億美元）。 |
| § | 電子商務 |
| o | GAAP收入為90億美元，同比增長23.5％。 |
| o | GAAP收入包括79億美元的GAAP市場收入，同比增長27.4％。 |
| o | 調整後 EBITDA1為（2.138）億美元，而2022年全年為（17億美元）億美元。 |
| o | 總訂單總額為82億，同比增長8.8％。 |
| o | GMV為785億美元，同比增長6.8％。 |
§ 數字金融服務
| o | GAAP收入為18億美元，同比增長44.0％。 |
| o | 調整後 EBITDA1為5.501億美元，而2022年全年 為2.286億美元。 |
§ 數字娛樂
| o | GAAP收入為22億美元，而2022年全年為39億美元。 |
| o | 預訂6為18億美元，而2022年全年為28億美元。 |
| o | 調整後 EBITDA1為9.209億美元，而2022年全年為13億美元。 |
| o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔2023年全年預訂量的50.9％，而 2022年全年為47.7％。 |
1 有關使用非公認會計準則財務指標的討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
2 其他國庫投資目前包括集團國庫相關投資，例如可供出售的主權債券和公司 債券，被歸類為長期投資的一部分。
3 包括根據與我們的銀行 業務相關的轉售協議購買的低價證券的約3.7億美元收益。
4 繳款利潤率是指分配總部成本前的調整後息税折舊攤銷前利潤。
5 賬外貸款未償還本金主要指渠道安排，即其他金融機構在我們的 平臺上貸款。
6 數字娛樂板塊的GAAP收入加上數字娛樂遞延收入的變化。該運營指標 用作用户在適用時期內用於數字娛樂領域的現金支出的近似值。
3
未經審計的財務業績摘要
（金額以千美元 “$” 表示，每股數據除外 ）
在這三個月裏 已於 12 月 31 日結束， | 全年 已於 12 月 31 日結束， | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | YOY% | 2022 | 2023 | YOY% | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | 948,857 | 510,773 | (46.2 | )% | 3,877,163 | 2,172,009 | (44.0 | )% | ||||||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | 2,231,133 | 2,771,267 | 24.2 | % | 7,463,173 | 9,770,376 | 30.9 | % | ||||||||||||||||
| 商品的銷售 | 271,594 | 334,588 | 23.2 | % | 1,109,369 | 1,121,175 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 3,451,584 | 3,616,628 | 4.8 | % | 12,449,705 | 13,063,560 | 4.9 | % | |||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | (242,470 | ) | (161,360 | ) | (33.5 | )% | (1,077,017 | ) | (672,481 | ) | (37.6 | )% | ||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | (1,282,174 | ) | (1,621,218 | ) | 26.4 | % | (5,194,065 | ) | (5,530,043 | ) | 6.5 | % | ||||||||||||
| 銷售商品的成本 | (229,627 | ) | (309,263 | ) | 34.7 | % | (993,346 | ) | (1,027,389 | ) | 3.4 | % | ||||||||||||
| (1,754,271 | ) | (2,091,841 | ) | 19.2 | % | (7,264,428 | ) | (7,229,913 | ) | (0.5 | )% | |||||||||||||
| 毛利 | 1,697,313 | 1,524,787 | (10.2 | )% | 5,185,277 | 5,833,647 | 12.5 | % | ||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 68,453 | 58,524 | (14.5 | )% | 279,184 | 221,021 | (20.8 | )% | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (473,620 | ) | (967,433 | ) | 104.3 | % | (3,269,223 | ) | (2,779,223 | ) | (15.0 | )% | ||||||||||||
| 一般和管理費用 | (352,321 | ) | (232,603 | ) | (34.0 | )% | (1,437,612 | ) | (1,134,724 | ) | (21.1 | )% | ||||||||||||
| 信貸損失準備金 | (175,103 | ) | (159,988 | ) | (8.6 | )% | (513,690 | ) | (633,942 | ) | 23.4 | % | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (244,195 | ) | (279,806 | ) | 14.6 | % | (1,376,501 | ) | (1,164,126 | ) | (15.4 | )% | ||||||||||||
| 商譽減值 | (177,663 | ) | - | - | (354,943 | ) | (117,875 | ) | (66.8 | )% | ||||||||||||||
| 運營費用總額 | (1,354,449 | ) | (1,581,306 | ) | 16.7 | % | (6,672,785 | ) | (5,608,869 | ) | (15.9 | )% | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 342,864 | (56,519 | ) | (116.5 | )% | (1,487,508 | ) | 224,778 | (115.1 | )% | ||||||||||||||
| 非營業收入（虧損），淨額 | 34,973 | 31,654 | (9.5 | )% | (13,025 | ) | 207,616 | (1,694.0 | )% | |||||||||||||||
| 所得税抵免（費用） | 43,461 | (76,894 | ) | (276.9 | )% | (168,395 | ) | (262,680 | ) | 56.0 | % | |||||||||||||
| 股權投資者的業績份額 | 1,540 | (9,856 | ) | (740.0 | )% | 11,156 | (7,032 | ) | (163.0 | )% | ||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 422,838 | (111,615 | ) | (126.4 | )% | (1,657,772 | ) | 162,682 | (109.8 | )% | ||||||||||||||
| 歸屬於Sea Limited普通股股東的每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.76 | (0.19 | ) | (125.0 | )% | (2.96 | ) | 0.27 | (109.1 | )% | ||||||||||||||
| 稀釋 | 0.72 | (0.19 | ) | (126.4 | )% | (2.96 | ) | 0.25 | (108.4 | )% | ||||||||||||||
| 數字娛樂遞延收入的變化 | (405,262 | ) | (54,459 | ) | (86.6 | )% | (1,125,294 | ) | (362,397 | ) | (67.8 | )% | ||||||||||||
調整後的 數字娛樂息税折舊攤銷前利潤 (1) | 258,233 | 217,411 | (15.8 | )% | 1,313,091 | 920,923 | (29.9 | )% | ||||||||||||||||
| 調整後的電子商務息税折舊攤銷前利潤 (1) | 196,146 | (225,332 | ) | (214.9 | )% | (1,690,554 | ) | (213,774 | ) | (87.4 | )% | |||||||||||||
調整後的 數字金融服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | 75,601 | 148,482 | 96.4 | % | (228,560 | ) | 550,112 | (340.7 | )% | |||||||||||||||
| 調整後的其他服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (25,437 | ) | (6,979 | ) | (72.6 | )% | (239,149 | ) | (44,880 | ) | (81.2 | )% | ||||||||||||
| 未分配的費用 (2) | (8,887 | ) | (6,877 | ) | (22.6 | )% | (32,962 | ) | (33,199 | ) | 0.7 | % | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA 總額 (1) | 495,656 | 126,705 | (74.4 | )% | (878,134 | ) | 1,179,182 | (234.3 | )% | |||||||||||||||
(1)有關使用 非公認會計準則財務指標的討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(2) 調整後息税折舊攤銷前利潤總額內的未分配支出主要與一般和公司管理成本有關，例如專業費用和未分配給細分市場的其他 雜項費用。這些費用不包括在細分市場業績中，因為 首席運營決策者（“CODM”）未將這些費用作為細分市場業績的一部分進行審查。
4
截至2023年12月31日的三個月， 截至2022年12月31日的三個月
收入
我們的GAAP總收入從2022年第四季度的35億美元增長了4.8％，至2023年第四季度的36億美元。
| · | 數字娛樂：GAAP收入為5.108億美元，而2022年第四季度 季度為9.489億美元，這主要歸因於用户獲利同比放緩。 |
| · | 電子商務和其他服務： GAAP收入從2022年第四季度的22億美元增長了24.2％，至2023年第四季度的28億美元，這主要是由我們電子商務業務的GMV增長和信貸業務的同比增長所推動的。 |
| · | 商品銷售：GAAP收入從2022年第四季度的2.716億美元增長了23.2％，至2023年第四季度的3.346億美元。 |
收入成本
2023年第四季度 我們的總收入成本為21億美元，而2022年第四季度為18億美元。
| · | 數字娛樂： 收入成本從2022年第四季度的2.425億美元下降了33.5％，至2023年第四季度的1.614億美元 。 |
| · | 電子商務和其他服務： 2023年第四季度 電子商務和其他服務板塊的總收入成本為16億美元，而2022年第四季度為13億美元，這主要是由訂單增長導致的 物流成本上漲所致。 |
| · | 售出商品的成本： 商品銷售成本從2022年第四季度的2.296億美元增長了34.7％，至2023年第四季度的3.093億美元 。 |
其他營業收入
2023年和2022年第四季度的其他營業收入分別為5,850萬美元和 6,850萬美元。其他營業收入主要包括電子商務 相關物流服務提供商的返利。
5
銷售和營銷費用
我們的銷售和營銷總支出從2022年第四季度的4.736億美元增長了104.3％，至2023年第四季度的9.674億美元。下表列出了我們主要報告細分市場的銷售和營銷費用明細。金額以千美元 （“$”）表示。
在這三個月裏 已於 12 月 31 日結束， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
| 數字娛樂 | 43,262 | 29,926 | (30.8 | )% | ||||||||
| 電子商務 | 379,369 | 878,985 | 131.7 | % | ||||||||
| 數字金融服務 | 29,918 | 51,927 | 73.6 | % | ||||||||
一般和管理費用
我們的一般和 管理費用從2022年第四季度的 3.523億美元下降了34.0％，至2023年第四季度的2.326億美元。
信貸損失準備金
我們的信貸損失準備金從2022年第四季度的1.751億美元下降了8.6％ 至2023年第四季度的1.6億美元。
研究與開發費用
我們的研發費用從2022年第四季度的2.442億美元增長了14.6％，至2023年第四季度的2.798億美元。
商譽減值
我們在2023年第四季度記錄的商譽減值為零，而2022年第四季度為1.777億美元。
非營業收入或虧損，淨額
非營業收入或虧損主要包括 利息收入、利息支出、投資收益（虧損）、外匯收益（虧損）和債務清償收益（虧損）。我們 在2023年第四季度記錄的淨營業外收入為3,170萬美元，而2022年第四季度的淨營業外收入為3,500萬美元。
我們在2023年第四季度確認了 3,860萬美元的債務清償收益，原因是公司回購了2026年到期的0.25％可轉換 優先票據（“2026年CB”）的本金總額為2.445億美元，現金對價為2.046億美元。截至2023年12月31日，2026年國債券中約有18億美元的本金總額仍未償還。
所得税支出或抵免
2023年第四季度的淨所得税支出為7,690萬美元 ，而2022年第四季度的淨所得税抵免額為4,350萬美元。
6
淨虧損或收入
由於上述原因，我們在2023年第四季度淨虧損 美元（1.116）億美元，而2022年第四季度的淨收入為4.228億美元。
歸屬於Sea Limited普通股股東的基本和攤薄後的每股虧損或收益
2023年第四季度，歸屬於Sea Limited 普通股股東的每股基本虧損為0.19美元（0.19美元），而2022年第四季度歸屬於Sea Limited 普通股股東的基本每股收益為0.76美元。
2023年第四季度，歸屬於Sea Limited 普通股股東的攤薄後每股虧損為0.19美元（0.19美元），而2022年第四季度歸屬於Sea Limited 普通股股東的攤薄後每股收益為0.72美元。
7
截至 2023 年 12 月 31 日的全年與截至 2022 年 12 月 31 日的全年對比
收入
截至2023年12月31日的全年中，我們的GAAP總收入從截至2022年12月31日的全年124億美元增長了4.9％，至131億美元。
| · | 數字娛樂：截至2023年12月31日的全年GAAP收入為22億美元，高於截至2022年12月31日的全年39億美元，這主要歸因於用户參與度和獲利的放緩。 |
| · | 電子商務和其他服務： 截至2023年12月31日的全年 的GAAP收入從截至2022年12月31日的全年75億美元增長了30.9％，至98億美元，這主要是由我們電子商務業務獲利的改善和信貸業務的增長所推動的。 |
| · | 商品銷售：截至2023年12月31日的全年GAAP收入為11億美元，同比相對穩定。 |
收入成本
截至2023年12月31日的全年 ，我們的總收入成本為72億美元，而截至2022年12月31日的全年收入成本為73億美元。
| · | 數字娛樂： 截至2023年12月31日的全年 的收入成本從截至2022年12月31日的全年11億美元下降了37.6％，至6.725億美元。 |
| · | 電子商務和其他服務： 我們的電子商務和其他服務板塊 的總收入成本從截至2022年12月31日的全年52億美元增長了6.5％，至截至2023年12月31日的全年55億美元，這主要是由於訂單增長導致的物流成本增加。 |
| · | 售出商品的成本： 截至2023年12月31日的全年銷售成本為10億美元。 |
其他營業收入
截至2023年12月31日的全年我們的其他營業收入為2.210億美元 ，高於截至2022年12月31日的全年2.792億美元。其他營業收入主要包括電子商務相關物流服務提供商的返利。
8
銷售和營銷費用
截至2023年12月31日的全年銷售和營銷費用總額從截至2022年12月31日的全年33億美元下降了15.0％，至28億美元。下表 列出了我們主要報告細分市場的銷售和營銷費用明細。金額以千美元（“$”）表示。
全年 已於 12 月 31 日結束， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
| 數字娛樂 | 268,061 | 104,721 | (60.9 | )% | ||||||||
| 電子商務 | 2,328,636 | 2,510,693 | 7.8 | % | ||||||||
| 數字金融服務 | 508,089 | 116,445 | (77.1 | )% | ||||||||
一般和管理費用
截至2023年12月31日的全年中，我們的一般和管理費用從截至2022年12月31日的全年14億美元下降了21.1％，至11億美元。
信貸損失準備金
截至2023年12月31日的全年信貸損失準備金從截至2022年12月31日的全年5.137億美元增長了23.4％ ，至6.339億美元。
研究與開發費用
我們的研發費用從截至2022年12月31日的全年14億美元下降了15.4％，至截至2023年12月31日的全年12億美元。
商譽減值
截至2023年12月31日的全年，我們的商譽減值為1.179億美元，而截至2022年12月31日的全年為3.549億美元。
9
非營業收入或虧損，淨額
非營業收入或虧損主要包括 利息收入、利息支出、投資收益（虧損）、外匯收益（虧損）以及債務清償的收益（虧損）。 截至2023年12月31日的全年淨營業外收入為2.076億美元，而截至2022年12月31日的全年非營業外淨虧損為1,300萬美元（1,300萬美元）。
所得税支出
截至2023年12月31日和2022年12月31日的全年中，我們的淨所得税支出分別為2.627億美元 和1.684億美元。
淨收益或虧損
綜上所述，截至2023年12月31日的全年淨收益 為1.627億美元，而截至2022年12月31日的全年淨虧損為17億美元。
歸屬於Sea Limited普通股股東的基本和攤薄後的每股收益或虧損
截至2023年12月31日的全年中，歸屬於Sea Limited 普通股股東的基本每股收益為0.27美元，而截至2022年12月31日的全年歸屬於Sea Limited 普通股股東的基本每股虧損為2.96美元（2.96）。
截至2023年12月31日的全年中，歸屬於Sea Limited普通股股東的攤薄後每股收益為0.25美元，而截至2022年12月31日的全年歸屬於Sea Limited普通股股東的攤薄後每股虧損為2.96美元（2.96）。
10
網絡直播和電話會議信息
公司管理層今天將舉行電話會議 ，審查Sea的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳細信息如下 ：
| 日期和時間： |
2024 年 3 月 4 日美國東部時間上午 7:30 2024 年 3 月 4 日新加坡/香港時間晚上 8:30
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| 網絡直播鏈接： | https://events.q4inc.com/attendee/352581999 |
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站（www.sea.com/investor/home）上播出 。存檔的網絡直播將在上面的同一 鏈接中提供。
如有查詢，請聯繫：
投資者/分析師：ir@sea.com
媒體：media@sea.com
關於海洋有限公司
Sea Limited（紐約證券交易所代碼：SE）是一家領先的全球消費者 互聯網公司，於2009年在新加坡成立。它的使命是通過技術改善消費者和小型企業的生活。Sea 在數字娛樂、電子商務和數字金融服務領域經營三項核心業務，分別稱為Garena、Shopee 和SeaMoney。Garena是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee 是東南亞和臺灣最大的泛區域電子商務 平臺，在南美佔有重要地位。SeaMoney 是東南亞領先的數字金融服務 提供商，並且正在擴大其在巴西的業務。
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前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“可能”、“將”、 “預期”、“預測”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能會”、“潛在”、“信心”、“指導” 和類似的 陳述等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括有關Sea信念和預期的陳述、 業務、財務和市場前景及其管理層在本公告中的預測，以及Sea的戰略 和運營計劃，均包含前瞻性陳述。Sea還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期 報告、向股東提交的年度報告、新聞稿、 和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：Sea的目標和戰略；其未來的業務發展、 財務狀況、財務業績和經營業績；數字娛樂、 電子商務和數字金融服務行業在其經營的市場（包括這些行業的細分市場）的預期增長和市場規模；預期 其收入、成本的變更或指導或支出；其繼續採購、開發和提供新的和有吸引力的在線 遊戲以及提供其他引人入勝的數字娛樂內容的能力；其數字娛樂、電子商務和數字 金融服務業務的預期增長；其對用户羣、參與度和貨幣化增長的預期；其 繼續開發新技術和/或升級其現有技術的能力；其對融資活動收益使用的預期，包括其後續股權發行和可轉換票據發行；其市場的增長和趨勢及其行業的 競爭；與其行業相關的政府政策和法規，包括任何政府 命令或行動對其業務的影響；其市場的總體經濟、政治、社會和商業狀況；以及 廣泛健康發展的影響。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Sea向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則 Sea 沒有義務更新 任何前瞻性陳述。
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非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表 ，我們使用以下非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的經營 業績：
| · | 我們的數字 娛樂板塊的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 是指扣除商譽減值前的營業收入（虧損）加上（a）折舊和攤銷費用、 和（b）遞延收入及其相關成本變動對數字娛樂板塊的淨影響。我們認為， 細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的潛在趨勢，增進他們對過去業績 和未來前景的理解。 |
| · | 我們的電子商務 板塊、數字金融服務板塊和其他服務板塊的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 代表營業收入（虧損）加上折舊和攤銷 支出。我們認為，該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的潛在趨勢，增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
| · | “調整後息税折舊攤銷前利潤總額” 代表 我們所有細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤總額加上未分配支出的總和。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤總額有助於 確定我們經營業績的潛在趨勢，增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性 。不應孤立地考慮上述任何財務指標，也不得將其解釋為收入、 淨虧損/收入、任何其他業績衡量標準或我們經營業績的指標。此處列出的這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題類似 的衡量標準，這限制了它們作為比較指標對Sea數據的有用性。我們通過將非公認會計準則財務指標與其最接近的美國公認會計準則財務指標進行核對來彌補這些限制 ，在評估 我們的業績時應考慮所有這些因素。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息，不要依賴任何單一的財務指標。
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下表列出了我們報告細分市場的選定財務信息 、與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及財務指標之間的相關 對賬。金額以千美元（“$”）表示， 股數和每股數據除外。
| 截至2023年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字 娛樂 | 電子商務 | 數字化 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 261,060 | (303,681 | ) | 134,205 | (9,558 | ) | (138,545 | ) | (56,519 | ) | ||||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (49,925 | ) | - | - | - | - | (49,925 | ) | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 6,276 | 78,349 | 14,277 | 2,579 | - | 101,481 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 131,668 | 131,668 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 217,411 | (225,332 | ) | 148,482 | (6,979 | ) | (6,877 | ) | 126,705 | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 400,165 | 109,486 | 61,841 | (28,714 | ) | (199,914 | ) | 342,864 | ||||||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (331,321 | ) | - | - | - | - | (331,321 | ) | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,726 | 86,660 | 13,760 | 3,277 | - | 115,423 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 191,027 | 191,027 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 177,663 | - | - | - | - | 177,663 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 258,233 | 196,146 | 75,601 | (25,437 | ) | (8,887 | ) | 495,656 | ||||||||||||||||
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般 和公司管理成本（例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用）有關。這些費用 不包括在細分市場業績中，因為它們未作為細分市場績效的一部分經過 CODM 的審查。
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| 截至2023年12月31日的全年財年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 1,177,871 | (550,470 | ) | 490,209 | (56,728 | ) | (836,104 | ) | 224,778 | |||||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (289,346 | ) | - | - | - | - | (289,346 | ) | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 32,398 | 336,696 | 59,903 | 11,848 | - | 440,845 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 685,030 | 685,030 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | - | - | - | - | 117,875 | 117,875 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 920,923 | (213,774 | ) | 550,112 | (44,880 | ) | (33,199 | ) | 1,179,182 | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的全年財年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 1,971,416 | (2,013,360 | ) | (277,264 | ) | (252,162 | ) | (916,138 | ) | (1,487,508 | ) | |||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (879,809 | ) | - | - | - | - | (879,809 | ) | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 43,821 | 322,806 | 48,704 | 13,013 | - | 428,344 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 705,896 | 705,896 | ||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 177,663 | - | - | - | 177,280 | 354,943 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 1,313,091 | (1,690,554 | ) | (228,560 | ) | (239,149 | ) | (32,962 | ) | (878,134 | ) | |||||||||||||
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般 和公司管理成本（例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用）有關。這些費用 不包括在細分市場業績中，因為它們未作為細分市場績效的一部分經過 CODM 的審查。
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未經審計的中期簡明合併運營報表
金額 以千美元（“$”）表示，股票數量和每股數據除外
在這三個月裏 已於 12 月 31 日結束， | 本年度的 已於 12 月 31 日結束， | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 服務收入 | ||||||||||||||||
| 數字娛樂 | 948,857 | 510,773 | 3,877,163 | 2,172,009 | ||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | 2,231,133 | 2,771,267 | 7,463,173 | 9,770,376 | ||||||||||||
| 商品的銷售 | 271,594 | 334,588 | 1,109,369 | 1,121,175 | ||||||||||||
| 總收入 | 3,451,584 | 3,616,628 | 12,449,705 | 13,063,560 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||
| 數字娛樂 | (242,470 | ) | (161,360 | ) | (1,077,017 | ) | (672,481 | ) | ||||||||
| 電子商務和其他服務 | (1,282,174 | ) | (1,621,218 | ) | (5,194,065 | ) | (5,530,043 | ) | ||||||||
| 銷售商品的成本 | (229,627 | ) | (309,263 | ) | (993,346 | ) | (1,027,389 | ) | ||||||||
| 總收入成本 | (1,754,271 | ) | (2,091,841 | ) | (7,264,428 | ) | (7,229,913 | ) | ||||||||
| 毛利 | 1,697,313 | 1,524,787 | 5,185,277 | 5,833,647 | ||||||||||||
| 營業收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 68,453 | 58,524 | 279,184 | 221,021 | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (473,620 | ) | (967,433 | ) | (3,269,223 | ) | (2,779,223 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 | (352,321 | ) | (232,603 | ) | (1,437,612 | ) | (1,134,724 | ) | ||||||||
| 信貸損失準備金 | (175,103 | ) | (159,988 | ) | (513,690 | ) | (633,942 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 | (244,195 | ) | (279,806 | ) | (1,376,501 | ) | (1,164,126 | ) | ||||||||
| 商譽減值 | (177,663 | ) | – | (354,943 | ) | (117,875 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (1,354,449 | ) | (1,581,306 | ) | (6,672,785 | ) | (5,608,869 | ) | ||||||||
| 營業收入（虧損） | 342,864 | (56,519 | ) | (1,487,508 | ) | 224,778 | ||||||||||
| 利息收入 | 54,336 | 90,949 | 115,515 | 331,310 | ||||||||||||
| 利息支出 | (10,809 | ) | (10,129 | ) | (45,396 | ) | (41,075 | ) | ||||||||
| 投資虧損，淨額 | (123,004 | ) | (80,279 | ) | (207,331 | ) | (125,656 | ) | ||||||||
| 債務清償的淨收益 | 199,697 | 38,550 | 199,697 | 38,550 | ||||||||||||
| 外匯（虧損）收益 | (85,247 | ) | (7,437 | ) | (75,510 | ) | 4,487 | |||||||||
| 所得税前收益（虧損）和股權投資者的業績份額 | 377,837 | (24,865 | ) | (1,500,533 | ) | 432,394 | ||||||||||
| 所得税抵免（費用） | 43,461 | (76,894 | ) | (168,395 | ) | (262,680 | ) | |||||||||
| 股權投資者的業績份額 | 1,540 | (9,856 | ) | 11,156 | (7,032 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 422,838 | (111,615 | ) | (1,657,772 | ) | 162,682 | ||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | 3,960 | 1,875 | 6,351 | (11,956 | ) | |||||||||||
| 歸屬於Sea Limited普通股股東的淨收益（虧損） | 426,798 | (109,740 | ) | (1,651,421 | ) | 150,726 | ||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||
| 基本 | 0.76 | (0.19 | ) | (2.96 | ) | 0.27 | ||||||||||
| 稀釋 | 0.72 | (0.19 | ) | (2.96 | ) | 0.25 | ||||||||||
| 計算每股收益（虧損）時使用的加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 560,326,301 | 569,527,667 | 558,119,948 | 566,612,815 | ||||||||||||
| 稀釋 | 611,938,691 | 569,527,667 | 558,119,948 | 594,405,604 | ||||||||||||
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未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元（“$”）表示的 金額
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 6,029,859 | 2,811,056 | ||||||
| 限制性現金 | 1,549,574 | 1,410,365 | ||||||
| 截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收賬款，分別為12,818美元和9,351美元 | 268,814 | 262,716 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 1,798,651 | 1,861,842 | ||||||
| 截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收貸款，分別為236,797美元和319,463美元 | 2,053,767 | 2,464,662 | ||||||
| 庫存，淨額 | 109,668 | 125,395 | ||||||
| 短期投資 | 864,258 | 2,547,644 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 13,421 | 290,254 | ||||||
| 流動資產總額 | 12,688,012 | 11,773,934 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,387,895 | 1,207,698 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 957,840 | 1,015,982 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 65,019 | 50,821 | ||||||
| 長期投資 | 1,253,593 | 4,262,562 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 135,616 | 87,705 | ||||||
| 截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收貸款，分別為2,022美元和2,105美元 | 21,663 | 20,551 | ||||||
| 限制性現金 | 17,724 | 22,236 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 245,226 | 328,961 | ||||||
| 善意 | 230,208 | 112,782 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,314,784 | 7,109,298 | ||||||
| 總資產 | 17,002,796 | 18,883,232 | ||||||
17
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元（“$”）表示的 金額
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | 258,648 | 342,547 | ||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 1,396,613 | 1,834,807 | ||||||
| 應付押金 | 1,316,395 | 1,706,299 | ||||||
| 託管客户的應付賬款和預付款 | 1,862,325 | 2,199,464 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 415 | 64,081 | ||||||
| 借款 | 88,410 | 146,661 | ||||||
| 經營租賃負債 | 269,968 | 290,788 | ||||||
| 可轉換票據 | 31,237 | 151,764 | ||||||
| 遞延收入 | 1,535,083 | 1,208,892 | ||||||
| 應繳所得税 | 176,598 | 223,638 | ||||||
| 流動負債總額 | 6,935,692 | 8,168,941 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 87,072 | 79,257 | ||||||
| 借款 | – | 119,323 | ||||||
| 經營租賃負債 | 756,818 | 789,514 | ||||||
| 遞延收入 | 63,566 | 72,587 | ||||||
| 可轉換票據 | 3,338,750 | 2,949,785 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 9,967 | 133 | ||||||
| 未被認可的税收優惠 | 107 | 6,107 | ||||||
| 非流動負債總額 | 4,256,280 | 4,016,706 | ||||||
| 負債總額 | 11,191,972 | 12,185,647 | ||||||
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未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元（“$”）表示的 金額
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A 類普通股 | 258 | 262 | ||||||
| B 類普通股 | 23 | 23 | ||||||
| 額外的實收資本 | 14,559,690 | 15,283,870 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (111,215 | ) | (108,000 | ) | ||||
| 法定儲備金 | 12,490 | 16,981 | ||||||
| 累計赤字 | (8,745,541 | ) | (8,599,306 | ) | ||||
| 海洋有限公司股東權益合計 | 5,715,705 | 6,593,830 | ||||||
| 非控股權益 | 95,119 | 103,755 | ||||||
| 股東權益總額 | 5,810,824 | 6,697,585 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | 17,002,796 | 18,883,232 | ||||||
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未經審計的中期簡明合併現金流量表
以千美元（“$”）表示的 金額
| 在截至12月31日的三個月中 | 在截至的一年中 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| （用於）經營活動產生的淨現金 | 319,691 | 278,833 | (1,055,692 | ) | 2,079,688 | |||||||||||
| （用於）投資活動產生的淨現金 | 51,522 | (1,048,554 | ) | (2,428,809 | ) | (5,804,462 | ) | |||||||||
| 融資活動產生的淨現金（用於） | (513,711 | ) | 183,385 | 400,256 | 366,011 | |||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 109,112 | 68,317 | (143,511 | ) | (7,964 | ) | ||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (33,386 | ) | (518,019 | ) | (3,227,756 | ) | (3,366,727 | ) | ||||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金(1) | 7,643,770 | 4,761,676 | 10,838,140 | 7,610,384 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 7,610,384 | 4,243,657 | 7,610,384 | 4,243,657 | ||||||||||||
(1)截至2022年12月31日，現金和 現金等價物13,227美元包含在預付費用和其他資產中持有的待售資產。
截至2023年12月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為 達到10.49億美元。這主要歸因於根據轉售、定期存款和流動投資產品的協議淨配售了5.28億美元的 證券，以改善現金收益管理，增加 4.52億美元的應收貸款，購買6,500萬美元的房地產和設備以支持現有業務。截至2023年12月31日的三個月，融資活動產生的淨 現金為1.83億美元。這主要歸因於 客户存款增加3.17億美元，以及借款淨收益增加7,100萬美元，被用於回購2.05億美元可轉換票據的現金所抵消。
截至2023年12月31日的財年，用於投資活動的淨現金總額為 至58.04億美元。這主要歸因於根據轉售、定期存款和流動投資產品的協議淨配售了45.07億美元的證券 ，以改善現金收益管理，增加10億美元的應收貸款 ，以及購買2.42億美元的房地產和設備以支持現有業務。截至2023年12月31日的財年，融資活動產生的淨現金為3.66億美元。這主要歸因於 客户存款增加了3.89億美元，借款淨收益增加了1.73億美元，被回購2.05億美元可轉換票據所使用的現金 所抵消。
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未經審計的分部信息
該公司有三個可報告的細分市場，即 數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者（“CODM”）根據收入和運營的某些關鍵運營指標審查每個細分市場的 業績，並將這些結果用於為每個細分市場分配資源和評估其財務業績。金額以千美元 （“$”）表示。
| 截至2023年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 510,773 | 2,591,272 | 472,389 | 42,194 | - | 3,616,628 | ||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 261,060 | (303,681 | ) | 134,205 | (9,558 | ) | (138,545 | ) | (56,519 | ) | ||||||||||||||
| 淨營業外收入 | 31,654 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (76,894 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權投資者的業績份額 | (9,856 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (111,615 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 948,857 | 2,102,740 | 380,172 | 19,815 | - | 3,451,584 | ||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 400,165 | 109,486 | 61,841 | (28,714 | ) | (199,914 | ) | 342,864 | ||||||||||||||||
| 淨營業外收入 | 34,973 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税抵免 | 43,461 | |||||||||||||||||||||||
| 股權投資者的業績份額 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 422,838 | |||||||||||||||||||||||
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般 和公司管理成本（例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用）有關。這些費用 不包括在細分市場業績中，因為它們未作為細分市場績效的一部分經過 CODM 的審查。
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| 截至2023年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 2,172,009 | 9,000,848 | 1,759,422 | 131,281 | - | 13,063,560 | ||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 1,177,871 | (550,470 | ) | 490,209 | (56,728 | ) | (836,104 | ) | 224,778 | |||||||||||||||
| 淨營業外收入 | 207,616 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (262,680 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權投資者的業績份額 | (7,032 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 162,682 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 3,877,163 | 7,288,677 | 1,221,996 | 61,869 | - | 12,449,705 | ||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 1,971,416 | (2,013,360 | ) | (277,264 | ) | (252,162 | ) | (916,138 | ) | (1,487,508 | ) | |||||||||||||
| 非營業虧損，淨額 | (13,025 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (168,395 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權投資者的業績份額 | 11,156 | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (1,657,772 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬、不屬於我們應申報分部的先前收購的商譽減值以及一般 和公司管理成本（例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用）有關。這些費用 不包括在細分市場業績中，因為它們未作為細分市場績效的一部分經過 CODM 的審查。
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