美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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8-K 表格

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 4 日（2024 年 3 月 3 日）

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Volcon, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

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鷹巢街 3121 號，120 號套房

朗德羅克， TX 78665

（主要行政辦公室的地址和郵政編碼 ）

(512) 400-4271

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文 一般指令 A.2）：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

2024年3月3日，Volcon, Inc.（“公司”） 與其所有優先可轉換票據（“票據”）的持有人簽訂了交換協議（以下簡稱 “協議”）， 根據該協議，持有人同意將總額約2468萬美元的票據兑換為公司 A系列可轉換優先股（“優先股”）的股份。交易所完成後，票據將不再流通 ，公司將從資產負債表中刪除幾乎所有債務。

票據持有人每1,000美元的票據本金可獲得一股優先股 股。優先股不需要支付任何股息，不包括 任何運營契約，除非控制權變更交易，否則公司無需贖回優先股。

優先股 可轉換為公司普通股，初始轉換價格為每股1.33美元（“轉換價格”），如果公司進行某些攤薄發行或反向拆分交易完成後， 未來可能會進行調整。 優先股的每位持有人都有權投出的選票數等於該持有者持有的優先股 股可轉換為的公司普通股數量，但須遵守一定的受益所有權限制。在公司進行任何清算、解散或清盤 後，優先股持有人有權從公司可供股東使用的資產（無論是資本還是盈餘）中獲得一筆金額，金額等於以下兩者中較大值：（i）當時持有的每股優先股1,000美元，或（ii）持有人將優先股完全轉換為公司普通股後本應獲得的金額，在每種情況下，在向公司普通股持有人進行任何分配 或付款之前。

優先股 的發行是依據《證券法》第3（a）（9）條規定的豁免進行的。

本8-K表最新報告的附錄中附有優先股的協議形式和證書 形式，以向證券持有人提供有關其條款的 信息。除了作為確立和管理雙方之間與上述交易有關的法律關係的合同文件外，這些文件無意成為有關各方的事實、業務或運營 信息的來源。陳述和擔保可用作在每份協議的各方之間分配風險的工具， 包括當事方不完全瞭解所有事實的情況，而不是將這些問題確定為事實。此外， 它們可能受適用於締約方的實質性標準的約束，該標準可能不同於適用於投資者的重要性標準。 因此，投資者和證券持有人不應依賴此類陳述和擔保作為對 實際事實或情況的描述，因為這些陳述和擔保只是在每份協議簽訂之日作出。此外，與此類陳述和保證的主題 有關的信息可能會在每份協議簽訂之日後發生變化，後續信息 可能會也可能不會 在公司的公開披露中得到充分反映。

前述對協議的描述和 優先股指定證書的形式並不完整，每份文件均根據文件全文 全文進行了全面限定，這些文件的副本分別作為附錄3.1和10.1提交給本表8-K的當前報告，並以引用方式納入 。

優先股的描述 第 1.01 項中描述的內容已納入此處。

優先股的描述 第 1.01 項中描述的內容已納入此處。

優先股的描述 第 1.01 項中描述的內容已納入此處。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由以下籤署人 正式授權代表其簽署本報告。