展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
本徵 醫藥公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 分享 |
極大值 集料 發行價 |
收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||
| 費用為
已支付 |
權益 | 普通股， 面值0.0001美元 每股價值(1) |
457(a) | 4,791,667(2) | $7.00 | $33,541,669.00 | 0.0000927 | $3,109.32 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 購買認股權證 即將發行的普通股 已分發給 代表(3) |
457(g) | | | | | | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股 可憑以下條件簽發 行使 購買認股權證 即將發行的普通股 已分發給 代表(1) |
457(a) | 1,072,302(4) | $1.70 | $1,822,913.40 | 0.0000927 | $168.98 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股 可憑以下條件簽發 演練 安置代理 搜查令(1) |
457(a) | 683,430(5) | $1.70 | $1,161,831.00 | 0.0000927 | $107.70 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股 可憑以下條件簽發 轉化 橋樑票據由 持有者 賣 股東(1) |
457(a) | 8,656,508(6) | $1.105 | $9,565,441.34 | 0.0000927 | $886.72 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股 可憑以下條件簽發 行使 過橋認股權證 發行給賣家 股東(1) |
457(a) | 2,961,545(7) | $1.70 | $5,034,626.50 | 0.0000927 | $466.71 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股， 面值0.0001美元 每股，可發行至 A賣盤 股東(1) |
457(a) | 280,000(8) | $5.00 | $1,400,000.00 | 0.0000927 | $129.78 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股 可憑以下條件簽發 手令的行使 購買普通股 發行給A公司的股票 出售股東(1) |
457(a) | 1,276,512(9) | $1.70 | $2,170,070.40 | 0.0000927 | $201.17 | ||||||||
| 發售總金額 | $5,070.38 | |||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $4,346.33 | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $724.05 | |||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $724.05 | |||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的《1993年證券法》或《證券法》第416條的規定，因股票拆分、股票分紅和類似交易而可能發行或可發行的不確定數量的額外普通股也將在此登記。 |
| (2) | 包括承銷商有權購買的625,000股。 |
| (3) | 僅為根據《證券法》第457(G)條計算註冊費而估算。關於註冊人出售和發行在此登記的普通股，註冊人已同意向幾家承銷商的代表或代表發行認股權證，以購買 股普通股。根據證券法第457(G)條的規定，由於註冊人S認股權證的普通股在此登記，因此無需另行收取登記費。 |
| (4) | 將向代表發行的普通股購買認股權證可按註冊人在此次發行中出售的股份的5.0% 行使。註冊人登記的股份數量是根據本認股權證可發行的普通股的最高數量，以實現認股權證的全面反攤薄權利和每股1.70美元的行使價。 |
| (5) | 吾等已向代表發出配售代理認股權證，可按橋式票據(假設橋式票據按登記招股説明書封面所載價格區間中點65.0%的65.0%全面轉換)項下可發行普通股股數的5.0%行使)及橋式認股權證，每股行使價相等於每股普通股初始發行價的125.0%。註冊人登記的股份數量是根據配售代理認股權證可發行的普通股的最大數量 ，以實現認股權證的全面反稀釋權利和每股1.70美元的行使價。 |
| (6) | 基於橋式票據項下未償還本金金額加上截至2023年12月31日的應計利息的總和，即橋式票據的到期日，即橋樑票據可轉換為普通股的最後日期，除以每股1.105美元，橋樑票據的最低轉換價格 。 |
| (7) | 根據橋式認股權證的條款估計，根據橋式認股權證的條款，橋式認股權證可按每股行使價相等於首次公開招股價的81.25%行使 相當於轉換橋式票據後可發行股份數目50%的股份(假設於本次發售結束日橋式票據項下已發行本金及利息悉數轉換)。註冊人登記的股份數量是橋認股權證下可發行普通股的最高數量，以實現認股權證的全面反攤薄權利和每股1.70美元的行使價。 |
| (8) | 代表註冊人根據與某一出售股東的協商協議可發行的普通股的最大數量。在任何情況下，發行的股票數量都不會超過基於首次公開募股價格的總髮行價140萬美元。 |
| (9) | 股份數目代表可發行普通股的最大股份數目，使認股權證的全棘輪反攤薄權利生效，行使價為每股1.70美元。 |