附錄 99.1
蔚來公司公佈未經審計的第四季度和 2023年全年財務業績
季度總收入達到人民幣171.032億元(合24.089億美元)i
季度車輛交付量為50,045輛
全年總收入達到人民幣556.179億元(合78.336億美元)
完整年份車輛交付量為160,038輛
上海, 中國,2024年3月5日(環球新聞專線)——蔚來公司(紐約證券交易所:蔚來;香港交易所:9866;新加坡交易所:蔚來)(“蔚來” 或 “公司”),高端智能電動汽車市場的先驅和領先公司,今天公佈了截至2023年12月31日的 第四季度和全年未經審計的財務業績。
第四季度 和 2023 年全年的經營亮點
· | 2023年第四季度的汽車交付量為50,045輛,包括33,679輛高級智能 電動越野車和16,366輛高級智能電動轎車,比2022年第四季度增長了25.0%,比2023年第三季度下降了9.7%。 |
· | 2023 年的汽車交付量為 160,038 輛,比 2022 年增長了 30.7%。 |
主要經營業績
2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | |||||||||||||
配送 | 50,045 | 55,432 | 23,520 | 31,041 | ||||||||||||
2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | |||||||||||||
配送 | 40,052 | 31,607 | 25,059 | 25,768 |
2023 年第四季度的財務亮點
· | 2023年第四季度的汽車銷售額為人民幣154.387億元(合21.745億美元),比2022年第四季度增長4.6%,比2023年第三季度下降11.3%。 |
· | 車輛利潤ii2023年第四季度為 11.9%,而2022年第四季度為6.8%,2023年第三季度為11.0%。 |
· | 2023年第四季度的總收入為人民幣171.032億元(合24.089億美元),比2022年第四季度增長6.5%,比2023年第三季度下降10.3%。 |
1
· | 2023年第四季度的毛利為人民幣12.792億元(1.802億美元),比2022年第四季度增長105.7%,比2023年第三季度下降16.0%。 |
· | 2023年第四季度的毛利率為7.5%,而2022年第四季度的毛利率為3.9%,2023年第三季度的毛利率為8.0%。 |
· | 2023年第四季度的運營虧損為人民幣66.253億元(合9.332億美元),比2022年第四季度下降1.6%,比2023年第三季度增長36.8%。不包括基於股份的薪酬 支出,2023年第四季度調整後的運營虧損(非公認會計準則)為人民幣60.593億元(8.534億美元),比2022年第四季度增長0.7%,比2023年第三季度增長42.9%。 |
· | 2023年第四季度的淨虧損為人民幣53.677億元(7.56億美元),比2022年第四季度下降7.2%,比2023年第三季度增長17.8%。不包括基於股份的薪酬 支出,2023年第四季度調整後的淨虧損(非公認會計準則)為人民幣48.017億元(6.763億美元),比2022年第四季度下降了5.2%,比2023年第三季度增長了21.5%。 |
· | 截至2023年12月31日,現金及現金等價物、限制性現金、短期投資和長期定期存款為人民幣573億元(合81億美元)。 |
2023年第四季度主要財務業績
(以人民幣百萬元計,百分比除外)
2023 Q4 | 2023 Q3 | 2022 Q4 | % 更改iii | |||||||||||||||||
QoQ | 同比 | |||||||||||||||||||
車輛銷售 | 15,438.7 | 17,408.9 | 14,759.0 | -11.3 | % | 4.6 | % | |||||||||||||
車輛利潤 | 11.9 | % | 11.0 | % | 6.8 | % | 90 | bp | 510 | bp | ||||||||||
總收入 | 17,103.2 | 19,066.6 | 16,063.5 | -10.3 | % | 6.5 | % | |||||||||||||
毛利 | 1,279.2 | 1,523.3 | 621.8 | -16.0 | % | 105.7 | % | |||||||||||||
毛利率 | 7.5 | % | 8.0 | % | 3.9 | % | -50 | bp | 360 | bp | ||||||||||
運營損失 | (6,625.3 | ) | (4,843.9 | ) | (6,736.1 | ) | 36.8 | % | -1.6 | % | ||||||||||
調整後的運營虧損(非公認會計準則) | (6,059.3 | ) | (4,240.4 | ) | (6,015.7 | ) | 42.9 | % | 0.7 | % | ||||||||||
淨虧損 | (5,367.7 | ) | (4,556.7 | ) | (5,786.1 | ) | 17.8 | % | -7.2 | % | ||||||||||
調整後淨虧損(非公認會計準則) | (4,801.7 | ) | (3,953.2 | ) | (5,065.6 | ) | 21.5 | % | -5.2 | % |
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2023 年全年 的財務亮點
· | 2023年全年的汽車銷售額為人民幣492.573億元(合69.377億美元),比上年增長8.2%。 |
· | 2023年全年的車輛利潤率為9.5%,而去年同期為13.7%。 |
· | 2023年全年的總收入為人民幣556.179億元(合78.336億美元),比上年增長12.9%。 |
· | 2023年全年毛利為人民幣30.518億元(4.298億美元),比上年下降40.7%。 |
· | 2023年全年的毛利率為5.5%,而去年同期為10.4%。 |
· | 2023年全年的運營虧損為人民幣226.552億元(合31.909億美元),比上年增長44.8%。不包括基於股份的薪酬支出,2023年調整後的運營虧損(非公認會計準則)為人民幣202.861億元(28.572億美元),比上年增長52.0%。 |
· | 2023年全年的淨虧損為人民幣207.198億元(合29.183億美元),比上年增長了43.5%。不包括基於股份的薪酬支出,2023年全年調整後的淨虧損(非公認會計準則)為人民幣183.507億元 (25.846億美元),比上年增長51.1%。 |
2023 年全年主要財務業績
(以人民幣百萬元計,百分比除外)
2023 | 2022 | % 變化iii | ||||||||||
車輛銷售 | 49,257.3 | 45,506.6 | 8.2 | % | ||||||||
車輛利潤 | 9.5 | % | 13.7 | % | -420 | bp | ||||||
總收入 | 55,617.9 | 49,268.6 | 12.9 | % | ||||||||
毛利 | 3,051.8 | 5,144.0 | -40.7 | % | ||||||||
毛利率 | 5.5 | % | 10.4 | % | -490 | bp | ||||||
運營損失 | (22,655.2 | ) | (15,640.7 | ) | 44.8 | % | ||||||
調整後的運營虧損(非公認會計準則) | (20,286.1 | ) | (13,344.8 | ) | 52.0 | % | ||||||
淨虧損 | (20,719.8 | ) | (14,437.1 | ) | 43.5 | % | ||||||
調整後淨虧損(非公認會計準則) | (18,350.7 | ) | (12,141.2 | ) | 51.1 | % |
3
最近的事態發展
2024 年 1 月和 2 月交付
· | 蔚來汽車在 2024 年 1 月交付了 10,055 輛汽車,2024 年 2 月交付了 8,132 輛汽車。截至2024年2月29日, ,蔚來汽車的累計交付量達到467,781輛。 |
蔚來日和ET9的發佈
· | 2023年12月23日,蔚來在中國西安舉辦了2023年蔚來日,並推出了智能電氣 執行旗艦ET9。ET9是蔚來創新技術的縮影, 為智能電動汽車的執行旗艦樹立了新的技術基準。 |
被列入工信部汽車製造商名錄
· | 蔚來已經完成了向安徽省相關 主管部門提交其電動乘用車投資項目的備案程序,並已被列入工業和信息化部的批准製造商名錄。 |
來自 CYVN 的戰略股權投資
· | 2023年12月27日,蔚來完成了來自總部位於阿布扎比的投資工具CYVN Investments RSC Ltd(“CYVN”)的22億美元戰略股權投資。加上先前在2023年7月完成的交易,CYVN 總共擁有公司已發行和流通 股票總額的約20.1%。 |
完成2026年到期的可轉換優先級 票據的回購權要約
· | 2024年2月1日,蔚來完成了與其2026年到期的0.00%可轉換優先票據(“票據”)相關的回購權要約。在回購權要約到期之前,300,536,000.00美元的票據本金總額已有效交還且未提取 。回購結算後,票據本金總額為912,000.00美元 仍未償還,並繼續受契約和票據現有條款的約束。 |
董事會變動
· | 2024 年 2 月 7 日,蔚來汽車任命 Eddy Georges Skaf 先生和 Nicholas Paul Collins 先生為公司董事會的新董事。此外, 同一天,詹姆斯·戈登·米切爾辭去了公司董事的職務。 |
4
技術許可交易
· | 2024 年 2 月 26 日,蔚來集團的子公司 蔚來科技(安徽)有限公司(“蔚來科技”)與 CYVN Holdings L.L.C 的子公司 Forseven Limited(“Forseven”)簽訂了技術許可協議(“技術許可協議”)。根據技術許可協議,蔚來科技將授予非獨家且不可轉讓的 全球許可 Forseven 使用蔚來科技現有和未來的某些技術信息、技術解決方案、 軟件和與或相關的知識產權存在於蔚來科技的智能電動汽車平臺中。 |
首席執行官兼首席財務官評論
蔚來創始人、董事長兼首席執行官李威廉·賓説:“2023年,蔚來創下了160,038輛汽車的交付量新紀錄,在中國高端電動汽車市場排名第一,平均交易價格超過30萬元人民幣,“在2023年蔚來日上,我們推出了我們的智能電動高管 旗艦產品ET9,展示了一系列最新技術,包括我們自主開發的全域AD芯片 900V 架構、先進的 智能底盤系統和其他各種行業領先的創新。”
“我們將很快開始交付2024款蔚來產品,這些產品配備了量產車中最高的計算能力,並不斷增強用户的駕駛和數字 體驗。同時,我們計劃在第二季度向所有NT2.0用户發佈適用於城市道路的Navigate on Pilot Plus(NOP+)。 我們對技術、電池更換網絡和用户社區的持續投資將增強我們的競爭優勢, 我們在未來的競爭中處於領先地位,” William Bin Li 補充説。
蔚來首席財務官史蒂芬·魏峯補充説:“我們的汽車利潤率持續增長,在2023年第四季度達到了 11.9%,“2023年12月,我們完成了CYVN的22億美元戰略股權投資,這表明了我們在全球智能 電動汽車行業的獨特定位和競爭力。展望2024年,我們將優先考慮業務目標,提高系統能力並進一步優化成本 管理效率。”
5
第四季度和全年財務 業績 2023 年的
收入
· | 2023年第四季度的總收入為人民幣171.032億元(合24.089億美元),比2022年第四季度增長6.5%,比2023年第三季度下降10.3%。 |
· | 2023年全年的總收入為人民幣556.179億元(合78.336億美元),比上年增長12.9%。 |
· | 2023年第四季度的汽車銷售額為人民幣154.387億元(合21.745億美元),比2022年第四季度增長4.6%,比2023年第三季度下降11.3%。與2022年第四季度相比,汽車銷量 的增長主要是由於交付量的增加,但由於產品組合的變化, 的平均銷售價格下降部分抵消了這一增長。與2023年第三季度相比,汽車銷量的下降主要歸因於交付量下降 。 |
· | 2023年全年的汽車銷售額為人民幣492.573億元(合69.377億美元),比上年增長8.2%。 |
· | 2023年第四季度的其他銷售額為人民幣16.645億元(合2.344億美元),比2022年第四季度增長27.6%,比2023年第三季度增長0.4%。與2022年第四季度相比,其他銷售額 的增長主要是由於配件銷售和電力解決方案的提供, 的用户數量持續增長。與2023年第三季度相比,其他銷售額保持相對穩定。 |
· | 2023年全年其他銷售額為人民幣63.607億元(8.959億美元),比上年增長69.1%。 |
銷售成本和毛利率
· | 2023年第四季度的銷售成本為人民幣158.239億元(合22.288億美元),比2022年第四季度增長2.5%,比2023年第三季度下降9.8%。與2022年第四季度相比,銷售成本保持相對穩定。與2023年第三季度相比,銷售成本的下降主要歸因於 交付量的減少。 |
6
· | 2023年全年的銷售成本為人民幣525.661億元(合74.038億美元),比上年增長19.1%。 |
· | 2023年第四季度的毛利為人民幣12.792億元(1.802億美元),比2022年第四季度增長105.7%,比2023年第三季度下降16.0%。 |
· | 2023年全年的毛利為人民幣30.518億元(4.298億美元),比上年下降了40.7%。 |
· | 2023年第四季度的毛利率為7.5%,而 2022年第四季度為3.9%,2023年第三季度為8.0%。與2022年第四季度相比,毛利率的增長主要歸因於 汽車利潤率的提高。與2023年第三季度相比,毛利率下降的主要原因是電力網絡擴大導致提供電力解決方案的利潤率下降,部分被車輛利潤率的提高所抵消。 |
· | 2023年全年的毛利率為5.5%,而2022年全年的毛利率為10.4%。 |
· | 2023年第四季度的車輛利潤率為11.9%,而2022年第四季度為6.8% ,2023年第三季度為11.0%。自2022年第四季度以來,車輛利潤率的增加主要歸因於(i)單位材料成本下降,以及(ii)庫存準備、生產設施加速折舊、 以及2022年第四季度記錄的上一代ES8、ES6和EC6的購買承諾虧損。自2023年第三季度以來,車輛利潤率的增加 主要是由於單位材料成本的降低。 |
· | 2023年全年的車輛利潤率為9.5%,而2022年全年為13.7%。 |
7
運營費用
· | 2023年第四季度的研發費用為人民幣39.721億元(合5.595億美元),比2022年第四季度下降0.2%,比2023年第三季度增長30.7%。不包括 基於股份的薪酬支出,研發費用(非公認會計準則)為人民幣36.164億元(5.094億美元),比2022年第四季度增長1.8%,比2023年第三季度增長36.8%。與2022年第四季度相比,研發 支出保持相對穩定。與 2023 年第三季度相比,研發費用的增加主要是由於新產品和技術的設計和開發成本增加,以及 研發職能人員成本的增加。 |
· | 2023年全年的研發費用為人民幣134.314億元(合18.918億美元),比上年增長23.9%。不包括基於股份的薪酬支出,研發 支出(非公認會計準則)為人民幣119.142億元(合16.781億美元),比上年增長25.2%。 |
· | 2023年第四季度的銷售、一般和管理費用為人民幣39.727億元 (5.595億美元),比2022年第四季度增長12.6%,比2023年第三季度增長10.1%。不包括基於股份的薪酬支出,銷售、一般和管理費用(非公認會計準則)為人民幣37.815億元 (5.326億美元),比2022年第四季度增長16.1%,比2023年第三季度增長10.4%。與2022年第四季度和2023年第三季度相比,銷售、一般和管理費用增加 主要歸因於(i)與銷售職能相關的人員成本增加,以及(ii)銷售和營銷 活動的增加。 |
· | 2023年全年的銷售、一般和管理費用為人民幣128.846億元 (18.148億美元),比上年增長22.3%。不包括基於股份的薪酬支出,銷售、 一般和管理費用(非公認會計準則)為人民幣121.167億元(合17.066億美元),比去年 年增長了25.8%。 |
8
運營損失
• | 2023年第四季度的運營虧損為人民幣66.253億元(合9.332億美元),比2022年第四季度下降1.6%,比2023年第三季度增長36.8%。不包括基於股份的薪酬支出,2023年第四季度調整後的運營虧損(非公認會計準則)為人民幣60.593億元(8.534億美元) ,較2022年第四季度增長0.7%,較2023年第三季度增長42.9%。 |
• | 2023年全年運營虧損為人民幣226.552億元 (31.909億美元),比去年增長44.8%。不包括基於股份的薪酬支出,2023年, 業務(非公認會計準則)的調整後虧損為人民幣202.861億元(28.572億美元),比去年增長52.0%。 |
淨虧損和每股收益/廣告
• | 2023年第四季度的利息和投資收入為人民幣13.681億元(合1.927億美元),較2022年第四季度增長288.7%,較2023年第三季度增長375.0%。這一增長主要歸因於將其他綜合收益的未實現收益循環用於可供出售債務投資的人民幣9.773億元投資收益。 |
· | 2023年第四季度的淨虧損為人民幣53.677億元(7.56億美元),比2022年第四季度下降7.2%,比2023年第三季度增長17.8%。不包括基於股份的薪酬 支出,2023年第四季度調整後的淨虧損(非公認會計準則)為人民幣48.017億元(6.763億美元),比2022年第四季度下降了5.2%,比2023年第三季度增長了21.5%。 |
· | 2023年全年的淨虧損為人民幣207.198億元(合29.183億美元),而2022年 的淨虧損為人民幣144.371億元。不包括基於股份的薪酬支出,2023年調整後的淨虧損(非公認會計準則)為人民幣183.507億元 (25.846億美元)。 |
9
· | 2023年第四季度歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為人民幣55.928億元(7.877億美元),較2022年第四季度下降4.3%,較2023年第三季度增長20.8%。不包括基於股份的薪酬支出和可贖回的非控股權益的增加, 2023年第四季度歸屬於蔚來普通股股東的調整後淨虧損(非公認會計準則)為人民幣49.48億元(6.969億美元)。 |
· | 2023年全年歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為人民幣211.47億元(合29.785億美元)。2022年,歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為人民幣145.594億元。不包括 股權薪酬支出和可贖回非控股權益與贖回價值的增加,2023 年 歸屬於蔚來普通股股東(非公認會計準則)的調整後淨虧損為人民幣184.748億元(合26.021億美元)。 |
· | 2023年第四季度每股普通股/廣告的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣3.18元(0.45美元),而2022年第四季度為3.55元人民幣,2023年第三季度為2.67元人民幣。不包括基於股份的薪酬 支出和可贖回非控股權益與贖回價值的增加,調整後的每股基本虧損和攤薄淨虧損/ADS (非公認會計準則)均為人民幣2.81元(0.39美元),而2022年第四季度為3.07元人民幣,2023年第三季度為2.28元人民幣。 |
· | 2023年全年每股ADS的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣12.44元(1.75美元)。不包括 股權薪酬支出和可贖回非控股權益與贖回價值的增加,2023年調整後的每股ADS(非公認會計準則)基本虧損和攤薄後 淨虧損均為人民幣10.87元(1.52美元)。 |
資產負債表
· | 截至2023年12月31日,現金及現金等價物、限制性現金、短期投資和長期定期存款 餘額為人民幣573億元(合81億美元)。 |
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商業展望
對於2024年第一季度,公司預計:
• | 車輛的交付量將在31,000至33,000輛之間, 比2023年同期下降了約0.1%,增長了約6.3%。 |
• | 總收入將在人民幣104.99億元(合14.79億美元)至人民幣110.87億元(合15.62億美元)之間,較2023年同期下降約1.7%,增長約3.8% 。 |
此 業務展望反映了公司對業務狀況和市場狀況的當前和初步看法, 可能會發生變化。
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2024年3月5日上午7點(北京/香港/新加坡時間2024年3月5日晚上 8:00)主持財報 電話會議。
電話會議的 直播和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 https://ir.nio.com/news-events/events。
對於希望使用撥入號碼加入會議的參與者 ,請使用下面提供的鏈接提前註冊,並在通話前 10 分鐘撥號。註冊時將提供撥入號碼、 密碼和唯一訪問密碼。
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037213-hg876t.html
在 2024 年 3 月 12 日之前,可以通過電話收看電話會議的 重播,電話號碼如下:
美國: | +1-855-883-1031 | |
中國香港: | +852-800-930-639 | |
中國大陸: | +86-400-1209-216 | |
新加坡: | +65-800-1013-223 | |
國際: | +61-7-3107-6325 | |
重播 PIN: | 10037213 |
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關於蔚來公司
NIO Inc. 是 高端智能電動汽車市場的先驅和領先公司。蔚來成立於2014年11月,其使命是塑造快樂的生活方式。NIO 的目標是 建立一個以智能電動汽車為起點的社區,與用户分享快樂並共同成長。NIO 設計、開發、聯合制造 和銷售優質智能電動汽車,推動輔助和智能駕駛、數字 技術、電動動力總成和電池等下一代技術的創新。蔚來通過其持續的技術突破和創新脱穎而出, 例如行業領先的電池交換技術、電池即服務(BaaS),以及專有的蔚來輔助和智能 駕駛及其訂閲服務。
安全港聲明
根據1995年《美國私人證券 訴訟改革法》的 “安全港” 條款,本新聞稿包含可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能” 和類似陳述等術語來識別。蔚來還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)的網站 和新加坡交易所證券交易有限公司(“SGX-ST”)的公告、通告或其他出版物中,在新聞稿和其他書面形式中發表書面或口頭前瞻性陳述 材料以及 其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述。非歷史事實的陳述,包括關於蔚來信念、計劃和期望的陳述 ,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和 不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異, 包括但不限於以下方面:蔚來的戰略;蔚來未來的業務發展、財務狀況和運營業績 ;蔚來按計劃大規模開發和製造質量足夠並吸引客户的能力;其確保和擴大製造能力的能力,包括與第三個 建立和維持合作伙伴關係} partions;它能夠提供便利以及為客户提供全面的電力解決方案;新推出的BaaS和ADaaS的可行性、增長潛力和前景 ;其改進技術或開發替代技術以滿足不斷變化的 市場需求和行業發展的能力;蔚來滿足與機動車相關的強制性安全標準的能力; 確保汽車所用原材料或其他部件供應的能力;確保足夠預訂和銷售 的能力其車輛;其控制相關成本的能力包括其運營;其打造蔚來品牌的能力;全球和中國的總體經濟和商業狀況 以及上述任何因素所依據或相關的假設。有關這些風險和 其他風險的更多信息包含在蔚來向美國證券交易委員會提交的文件以及聯交所和 SGX-ST各網站上的公告和文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則蔚來不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務 。
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非公認會計準則披露
公司使用非公認會計準則衡量標準,例如調整後的 銷售成本(非公認會計準則)、調整後的研發費用(非公認會計準則)、調整後的銷售、一般和管理費用 (非公認會計準則)、調整後的運營虧損(非公認會計準則)、調整後的淨虧損(非公認會計準則)、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 (非公認會計準則)以及調整後的基本和攤薄後每股淨虧損/ 廣告(非公認會計準則),用於評估其經營業績以及財務和 運營決策目的。公司將調整後的銷售成本(非公認會計準則)、調整後的研發費用 (非公認會計準則)、調整後的銷售、一般和管理費用(非公認會計準則)和調整後的運營虧損(非公認會計準則)和調整後的 淨虧損(非公認會計準則)定義為銷售成本、研發費用、銷售、一般和管理費用、運營虧損 和淨虧損,不包括基於股份的薪酬支出。公司將歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 (非公認會計準則)、調整後的每股基本虧損和攤薄淨虧損(非公認會計準則)定義為歸屬於普通股股東的淨虧損以及基本和 攤薄後的每股淨虧損/廣告,不包括基於股份的薪酬支出和可贖回非控股權益的增加 價值。公司認為,通過排除基於股份的薪酬支出和可贖回非控股權益增加到贖回 價值的影響,公司認為非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢,增強 對公司過去業績和未來前景的總體理解。該公司還認為,非公認會計準則財務指標 可以提高公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
非公認會計準則財務指標未按照美國公認會計原則列報 ,可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。非公認會計準則 財務指標作為分析工具存在侷限性,在評估公司的經營業績時,投資者不應孤立地考慮這些指標,也不要將其作為淨虧損或其他根據美國公認會計原則在 中編制的綜合虧損數據的合併報表的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,而不是依賴 單一財務指標。
13 |
公司通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制,在評估 公司的業績時應考慮所有這些指標。
有關非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本 新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率轉換成美元。除非另有説明,否則 從人民幣到美元的所有折算均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年12月29日生效的中午買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
欲瞭解更多信息,請訪問:http://ir.nio.com。
投資者關係
ir@nio.com
媒體關係
global.press@nio.com
資料來源:NIO
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NIO INC.
未經審計的合併資產負債表
(所有金額均以千計)
截至截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 19,887,575 | 32,935,111 | 4,638,813 | |||||||||
限制性現金 | 3,154,240 | 5,542,271 | 780,613 | |||||||||
短期投資 | 19,171,017 | 16,810,107 | 2,367,654 | |||||||||
貿易和票據應收賬款 | 5,118,170 | 4,657,652 | 656,017 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 1,380,956 | 1,722,603 | 242,624 | |||||||||
庫存 | 8,191,386 | 5,277,726 | 743,352 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 2,246,408 | 3,434,763 | 483,776 | |||||||||
流動資產總額 | 59,149,752 | 70,380,233 | 9,912,849 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
長期限制性現金 | 113,478 | 144,125 | 20,300 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額。 | 15,658,666 | 24,847,004 | 3,499,627 | |||||||||
無形資產,淨額 | — | 29,648 | 4,176 | |||||||||
土地使用權,淨額 | 212,603 | 207,299 | 29,197 | |||||||||
長期投資 | 6,356,411 | 5,487,216 | 772,858 | |||||||||
使用權資產-經營租賃 | 7,374,456 | 11,404,116 | 1,606,236 | |||||||||
其他非流動資產 | 7,398,559 | 4,883,561 | 687,835 | |||||||||
非流動資產總額 | 37,114,173 | 47,002,969 | 6,620,229 | |||||||||
總資產 | 96,263,925 | 117,383,202 | 16,533,078 | |||||||||
負債 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款 | 4,039,210 | 5,085,411 | 716,265 | |||||||||
貿易和應付票據 | 25,223,687 | 29,766,134 | 4,192,472 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 384,611 | 561,625 | 79,103 | |||||||||
應付税款 | 286,300 | 349,349 | 49,205 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 1,025,968 | 1,743,156 | 245,518 | |||||||||
長期借款的當前部分 | 1,237,916 | 4,736,087 | 667,064 | |||||||||
應計負債和其他負債 | 13,654,362 | 15,556,354 | 2,191,067 | |||||||||
流動負債總額 | 45,852,054 | 57,798,116 | 8,140,694 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期借款 | 10,885,799 | 13,042,861 | 1,837,049 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 6,517,096 | 10,070,057 | 1,418,338 | |||||||||
遞延所得税負債 | 218,189 | 212,347 | 29,908 | |||||||||
其他非流動負債 | 5,144,027 | 6,663,805 | 938,578 | |||||||||
非流動負債總額 | 22,765,111 | 29,989,070 | 4,223,873 | |||||||||
負債總額 | 68,617,165 | 87,787,186 | 12,364,567 |
15 |
NIO INC.
未經審計的合併資產負債表
(所有金額均以千計)
截至截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
夾層股權 | ||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 3,557,221 | 3,860,384 | 543,724 | |||||||||
夾層資產總額 | 3,557,221 | 3,860,384 | 543,724 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
蔚來公司股東權益總額 | 23,868,165 | 25,546,233 | 3,598,111 | |||||||||
非控股權益 | 221,374 | 189,399 | 26,676 | |||||||||
股東權益總額 | 24,089,539 | 25,735,632 | 3,624,787 | |||||||||
負債總額、夾層權益和股東權益 | 96,263,925 | 117,383,202 | 16,533,078 |
16 |
NIO INC.
未經審計的綜合虧損合併報表
(所有金額均以千計,股票和每股/廣告數據除外)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
車輛銷售 | 14,759,016 | 17,408,864 | 15,438,709 | 2,174,497 | ||||||||||||
其他銷售 | 1,304,498 | 1,657,687 | 1,664,467 | 234,435 | ||||||||||||
總收入 | 16,063,514 | 19,066,551 | 17,103,176 | 2,408,932 | ||||||||||||
銷售成本: | ||||||||||||||||
車輛銷售 | (13,749,365 | ) | (15,491,494 | ) | (13,600,327 | ) | (1,915,566 | ) | ||||||||
其他銷售 | (1,692,391 | ) | (2,051,734 | ) | (2,223,621 | ) | (313,190 | ) | ||||||||
總銷售成本 | (15,441,756 | ) | (17,543,228 | ) | (15,823,948 | ) | (2,228,756 | ) | ||||||||
毛利 | 621,758 | 1,523,323 | 1,279,228 | 180,176 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | (3,980,578 | ) | (3,039,089 | ) | (3,972,127 | ) | (559,462 | ) | ||||||||
銷售、一般和管理 | (3,527,371 | ) | (3,609,319 | ) | (3,972,706 | ) | (559,544 | ) | ||||||||
其他營業收入 | 150,057 | 281,174 | 40,295 | 5,675 | ||||||||||||
運營費用總額 | (7,357,892 | ) | (6,367,234 | ) | (7,904,538 | ) | (1,113,331 | ) | ||||||||
運營損失 | (6,736,134 | ) | (4,843,911 | ) | (6,625,310 | ) | (933,155 | ) | ||||||||
利息和投資收益 | 351,960 | 288,014 | 1,368,062 | 192,688 | ||||||||||||
利息支出 | (70,669 | ) | (88,546 | ) | (163,881 | ) | (23,082 | ) | ||||||||
清償債務的收益 | 118,400 | 170,193 | — | — | ||||||||||||
股票投資者的收入份額 | 251,439 | 7,781 | 32,373 | 4,560 | ||||||||||||
其他收入/(虧損),淨額 | 315,699 | (88,645 | ) | 253,891 | 35,760 | |||||||||||
所得税支出前虧損 | (5,769,305 | ) | (4,555,114 | ) | (5,134,865 | ) | (723,229 | ) | ||||||||
所得税支出 | (16,796 | ) | (1,610 | ) | (232,880 | ) | (32,800 | ) | ||||||||
淨虧損 | (5,786,101 | ) | (4,556,724 | ) | (5,367,745 | ) | (756,029 | ) | ||||||||
將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (72,581 | ) | (77,159 | ) | (78,767 | ) | (11,094 | ) | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損/(利潤) | 11,603 | 5,254 | (146,261 | ) | (20,600 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (5,847,079 | ) | (4,628,629 | ) | (5,592,773 | ) | (787,723 | ) | ||||||||
淨虧損 | (5,786,101 | ) | (4,556,724 | ) | (5,367,745 | ) | (756,029 | ) | ||||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||
與可供出售債務證券相關的未實現虧損的變動,扣除税款 | (24,495 | ) | — | (770,560 | ) | (108,531 | ) | |||||||||
現金流套期保值未實現收益的變化 | 817 | — | — | — | ||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | (134,783 | ) | (61,222 | ) | (200,131 | ) | (28,188 | ) | ||||||||
其他綜合虧損總額 | (158,461 | ) | (61,222 | ) | (970,691 | ) | (136,719 | ) | ||||||||
綜合虧損總額 | (5,944,562 | ) | (4,617,946 | ) | (6,338,436 | ) | (892,748 | ) | ||||||||
將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (72,581 | ) | (77,159 | ) | (78,767 | ) | (11,094 | ) | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損/(利潤) | 11,603 | 5,254 | (146,261 | ) | (20,600 | ) | ||||||||||
歸因於非控股權益的其他綜合虧損 | 5,229 | — | 156,026 | 21,976 | ||||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的綜合虧損 | (6,000,311 | ) | (4,689,851 | ) | (6,407,438 | ) | (902,466 | ) | ||||||||
用於計算每股淨虧損/廣告的普通股/廣告的加權平均數 | ||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | 1,647,356,108 | 1,735,661,387 | 1,761,324,976 | 1,761,324,976 | ||||||||||||
每股淨虧損/歸屬於普通股股東的廣告 | ||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | (3.55 | ) | (2.67 | ) | (3.18 | ) | (0.45 | ) |
17 |
NIO INC.
未經審計的綜合虧損合併報表
(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)
在截至12月31日的年度中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
車輛銷售 | 45,506,581 | 49,257,270 | 6,937,741 | |||||||||
其他銷售 | 3,761,980 | 6,360,663 | 895,881 | |||||||||
總收入 | 49,268,561 | 55,617,933 | 7,833,622 | |||||||||
銷售成本: | ||||||||||||
車輛銷售 | (39,271,801 | ) | (44,587,572 | ) | (6,280,028 | ) | ||||||
其他銷售 | (4,852,767 | ) | (7,978,565 | ) | (1,123,757 | ) | ||||||
總銷售成本 | (44,124,568 | ) | (52,566,137 | ) | (7,403,785 | ) | ||||||
毛利 | 5,143,993 | 3,051,796 | 429,837 | |||||||||
運營費用: | ||||||||||||
研究和開發 | (10,836,261 | ) | (13,431,399 | ) | (1,891,773 | ) | ||||||
銷售、一般和管理 | (10,537,119 | ) | (12,884,556 | ) | (1,814,752 | ) | ||||||
其他營業收入 | 588,728 | 608,975 | 85,772 | |||||||||
運營費用總額 | (20,784,652 | ) | (25,706,980 | ) | (3,620,753 | ) | ||||||
運營損失 | (15,640,659 | ) | (22,655,184 | ) | (3,190,916 | ) | ||||||
利息和投資收益 | 1,358,719 | 2,210,018 | 311,275 | |||||||||
利息支出 | (333,216 | ) | (403,530 | ) | (56,836 | ) | ||||||
清償債務的收益 | 138,332 | 170,193 | 23,971 | |||||||||
股票投資者的收入份額 | 377,775 | 64,394 | 9,070 | |||||||||
其他(虧損)/收入,淨額 | (282,952 | ) | 155,191 | 21,858 | ||||||||
所得税支出前虧損 | (14,382,001 | ) | (20,458,918 | ) | (2,881,578 | ) | ||||||
所得税支出 | (55,103 | ) | (260,835 | ) | (36,738 | ) | ||||||
淨虧損 | (14,437,104 | ) | (20,719,753 | ) | (2,918,316 | ) | ||||||
將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (279,355 | ) | (303,163 | ) | (42,700 | ) | ||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損/(利潤) | 157,014 | (124,051 | ) | (17,472 | ) | |||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (14,559,445 | ) | (21,146,967 | ) | (2,978,488 | ) | ||||||
淨虧損 | (14,437,104 | ) | (20,719,753 | ) | (2,918,316 | ) | ||||||
其他綜合收入 | ||||||||||||
與可供出售債務證券相關的未實現收益/(虧損)的變動,扣除税款 | 746,336 | (770,560 | ) | (108,531 | ) | |||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | 717,274 | 11,514 | 1,622 | |||||||||
其他綜合收益/(虧損)總額 | 1,463,610 | (759,046 | ) | (106,909 | ) | |||||||
綜合虧損總額 | (12,973,494 | ) | (21,478,799 | ) | (3,025,225 | ) | ||||||
將可贖回的非控股權益增加到贖回價值 | (279,355 | ) | (303,163 | ) | (42,700 | ) | ||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損/(利潤) | 157,014 | (124,051 | ) | (17,472 | ) | |||||||
歸因於非控股權益的其他綜合(收益)/虧損 | (151,299 | ) | 156,026 | 21,976 | ||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的綜合虧損 | (13,247,134 | ) | (21,749,987 | ) | (3,063,421 | ) | ||||||
用於計算每股淨虧損的普通股/廣告的加權平均數 | ||||||||||||
基礎版和稀釋版 | 1,636,999,280 | 1,700,203,886 | 1,700,203,886 | |||||||||
每股淨虧損/歸屬於普通股股東的廣告 | ||||||||||||
基礎版和稀釋版 | (8.89 | ) | (12.44 | ) | (1.75 | ) |
18 |
NIO INC.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
(所有金額均以千計,股票和每股/廣告數據除外)
截至2023年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 |
基於股份的薪酬 | 可兑現額度增加 非控股權益 到兑換價值 |
調整後 結果 (非公認會計準則) |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
銷售成本 | (15,823,948 | ) | 19,120 | — | (15,804,828 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (3,972,127 | ) | 355,694 | — | (3,616,433 | ) | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (3,972,706 | ) | 191,235 | — | (3,781,471 | ) | ||||||||||
總計 | (23,768,781 | ) | 566,049 | — | (23,202,732 | ) | ||||||||||
運營損失 | (6,625,310 | ) | 566,049 | — | (6,059,261 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (5,367,745 | ) | 566,049 | — | (4,801,696 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (5,592,773 | ) | 566,049 | 78,767 | (4,947,957 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(人民幣) | (3.18 | ) | 0.33 | 0.04 | (2.81 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(美元) | (0.45 | ) | 0.05 | 0.01 | (0.39 | ) |
截至2023年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 可兑現額度增加 非控股權益 到兑換價值 | 調整後 結果 (非公認會計準則) | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
銷售成本 | (17,543,228 | ) | 22,197 | — | (17,521,031 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (3,039,089 | ) | 395,856 | — | (2,643,233 | ) | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (3,609,319 | ) | 185,496 | — | (3,423,823 | ) | ||||||||||
總計 | (24,191,636 | ) | 603,549 | — | (23,588,087 | ) | ||||||||||
運營損失 | (4,843,911 | ) | 603,549 | — | (4,240,362 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (4,556,724 | ) | 603,549 | — | (3,953,175 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (4,628,629 | ) | 603,549 | 77,159 | (3,947,921 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(人民幣) | (2.67 | ) | 0.35 | 0.04 | (2.28 | ) |
19 |
截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 |
基於股份的 薪酬 | 可兑現額度增加 非控股權益 變為兑換價值 |
調整後 結果 (非公認會計準則) |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
銷售成本 | (15,441,756 | ) | 23,522 | — | (15,418,234 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (3,980,578 | ) | 426,701 | — | (3,553,877 | ) | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (3,527,371 | ) | 270,257 | — | (3,257,114 | ) | ||||||||||
總計 | (22,949,705 | ) | 720,480 | — | (22,229,225 | ) | ||||||||||
運營損失 | (6,736,134 | ) | 720,480 | — | (6,015,654 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (5,786,101 | ) | 720,480 | — | (5,065,621 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (5,847,079 | ) | 720,480 | 72,581 | (5,054,018 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(人民幣) | (3.55 | ) | 0.44 | 0.04 | (3.07 | ) |
20 |
NIO INC.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)
截至2023年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 可兑現額度增加 非控股權益 變為兑換價值 | 調整後 結果 (非公認會計準則) | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
銷售成本 | (52,566,137 | ) | 83,972 | — | (52,482,165 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (13,431,399 | ) | 1,517,206 | — | (11,914,193 | ) | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (12,884,556 | ) | 767,863 | — | (12,116,693 | ) | ||||||||||
總計 | (78,882,092 | ) | 2,369,041 | — | (76,513,051 | ) | ||||||||||
運營損失 | (22,655,184 | ) | 2,369,041 | — | (20,286,143 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (20,719,753 | ) | 2,369,041 | — | (18,350,712 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (21,146,967 | ) | 2,369,041 | 303,163 | (18,474,763 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(人民幣) | (12.44 | ) | 1.39 | 0.18 | (10.87 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS淨虧損,基本虧損和攤薄後(美元) | (1.75 | ) | 0.20 | 0.03 | (1.52 | ) |
(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)
截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 可兑換時累積 非控股權益 變為兑換價值 | 調整後 結果 (非公認會計準則) | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
銷售成本 | (44,124,568 | ) | 66,914 | — | (44,057,654 | ) | ||||||||||
研究和開發費用 | (10,836,261 | ) | 1,323,370 | — | (9,512,891 | ) | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (10,537,119 | ) | 905,612 | — | (9,631,507 | ) | ||||||||||
總計 | (65,497,948 | ) | 2,295,896 | — | (63,202,052 | ) | ||||||||||
運營損失 | (15,640,659 | ) | 2,295,896 | — | (13,344,763 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (14,437,104 | ) | 2,295,896 | — | (12,141,208 | ) | ||||||||||
歸屬於蔚來公司普通股股東的淨虧損 | (14,559,445 | ) | 2,295,896 | 279,355 | (11,984,194 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損/ADS,基本和攤薄後(人民幣) | (8.89 | ) | 1.40 | 0.17 | (7.32 | ) |
i 2023年第四季度和全年從人民幣兑換美元的所有匯率均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年12月29日生效的 午盤買入利率。
ii 車輛利潤率是新車銷售利潤率,僅根據從 新車銷售中獲得的收入和銷售成本計算得出。
iii 毛利率和車輛利潤率除外,其中計算的是絕對變化而不是百分比變化。
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