美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 ，即 2023 年 12 月

委員會 文件編號 001-41231

TC BIOPHARM（控股）PLC

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

Maxim 1，2 Parklands Way

Holytown， Motherwell，ML1 4WR

蘇格蘭， 英國

+44 (0) 141 433 7557

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告：

如果註冊人按照法規 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格，請用複選標記註明 ：____ ☐

如果註冊人按照法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格，請用複選標記註明 ：____ ☐

2023年12月18日，TC Biopharm（Holdings）plc（“公司”）與某家機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），根據該協議，公司同意向投資者發行並出售其盡最大努力公開發行75,000股美國存托股票（“ADS”），面值為150萬股普通股，面值0.000英鎊每股1股（“普通股”）、用於購買最多1,675,000 ADS的預先注資認股權證（代表33,500,000股普通股）（“預融資認股權證”），以及E系列認股權證，用於購買代表35,000,000股普通股的最多 1,750,000份美國存託憑證（“認股權證”，以及預先注資認股權證和 ADS，統稱為 “證券”）。每份ADS和相關認股權證的購買價格為2.00美元，每份 預先注資的認股權證和相關認股權證的購買價格為1.999美元。認股權證可立即行使，自發行之日起五（5）年後到期，每份ADS的行使價為1.5814英鎊（摺合2.00美元，折算成美元，截至2023年12月18日，匯率為1.00英鎊至1.264美元），視其中規定的調整而定。 預先注資 認股權證可以隨時行使，直到所有預融資認股權證全部行使，行使價為每份ADS0.001美元， 視其中的調整而定。本次發行（“發行”）已於2023年12月21日結束。

在扣除配售代理（定義見下文）的費用和相關的 發行費用之前， 發行的總收益為350萬美元。這些證券由公司根據F-1表格（文件編號333-274244）、 及其每項修正案的註冊聲明發行，美國證券交易委員會（“委員會”）於2023年12月18日宣佈生效。

公司及其每位高管和董事已與配售代理商商定， 在發行結束之日起四十五 (45) 天的封鎖期內，在適用的封鎖期內，公司及其每位高管和董事不得出售、簽訂出售、出售、分銷合同， 授予任何購買、質押、抵押或擔保的期權、權利或擔保以其他方式直接或間接處置公司的任何 ADS 或任何可轉換為、可行使或可交換的證券，ADS，但習慣例外情況除外。配售代理 可自行決定免除這些封鎖協議的條款，恕不另行通知。此外，公司已同意 不發行任何根據其ADS的交易價格或未來特定或或有事件 進行價格重置的證券，也不會簽訂任何協議，在本次發行 截止日期後的一（1）年內按未來確定的價格發行證券，但有例外。

購買協議中包含的 陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至 的特定日期，僅為協議各方的利益而作出，可能受簽約 方商定的限制。因此，此類協議以引用方式納入此處僅是為了提供有關此類協議條款的信息， ，而不是提供有關我們或我們業務的任何其他事實信息，應與我們的定期報告和向委員會提交的其他文件中的披露 一起閲讀。

與本次發行有關的 ，公司已同意，將對先前於2023年9月5日發行的某些現有認股權證進行修改，以每份ADS的行使價為7.00英鎊，到期日為2029年3月5日 ，自發行結束時起生效，以便修改後的認股權證的行使價格降低 每份廣告為1.5814英鎊（摺合2.00美元，按插圖折算成美元，截至2023年12月18日，匯率為1.00英鎊至1.264美元） 。

公司還與H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售 代理人”）簽訂了書面協議（“訂約協議”），根據該協議，配售代理同意擔任公司與 本次發行有關的獨家配售代理。公司向配售代理人支付了現金費和管理費，分別相當於本次發行中出售證券的總收益的7.5％和1.0％ 。此外，我們向配售代理支付了50,000美元 的不記賬費用，最高金額為100,000美元的律師費和支出以及其他自付費用，並支付了15,950美元的 清算費用。配售代理人或其指定人員還收到了認股權證，可以按與認股權證基本相同的條款購買多達131,250份代表262.5萬股普通股的ADS（“配售代理認股權證”） 除了 配售代理認股權證的行使價等於每份ADS1.9768英鎊（每份 ADS的公開發行價格的125％）。

前述對預融資認股權證、認股權證、配售代理認股權證、購買協議和認股權證 修正協議的描述並未完整描述各方在該協議下的權利和義務，而是參照此類協議的全文對 進行了全面限定，這些協議的副本作為附錄 10.1、 10.2 附於此，分別為 10.3、10.4 和 10.5。

2023 年 12 月 19 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上述產品的定價。新聞稿 的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

以引用方式合併

此 表格 6-K，包括隨附的所有展品，特此附上 註冊人在 F-3 表格的註冊聲明 於 2023 年 8 月 28 日向證券交易所 委員會提交的 表格註冊聲明（註冊文件編號 333-274244）中以提及方式納入註冊人在 F-3 表格上的註冊聲明 （註冊文件編號333-274778）， 註冊人在 F-1 表格上提交的註冊聲明 2023 年 3 月 23 日證券和 交易委員會（註冊文件編號 333-270808）和註冊人註冊聲明在2022年12月12日向美國證券交易委員會提交的 F-1表格（註冊 文件編號333-268755）上，在不被隨後提交或提供的 文件或報告所取代的範圍內，自本報告提交之日起成為該表格的一部分。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。