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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年1月5日

 

ATHERSYS, INC.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

 

 

 

註冊人的電話號碼，包括區號:(216) 431-9900

 

 

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

 

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

第 1.01 項重要最終協議的簽訂

 

本表8-K最新報告（以下簡稱 “當前報告”）第1.03項中關於資產購買協議（定義見下文）的信息以及本當前報告第2.03項中關於DIP融資協議（定義見下文）的信息以引用方式納入本第1.01項。

 

第 1.03 項破產或破產管理

 

 

2024年1月5日（“申請日期”），Athersys, Inc.（“公司”）及其直接和間接子公司ABT Holding Company、Advanced Bioterapeutics, Inc.、Regenesys, LLC和Regenesys BVBA（以下統稱 “債務人”）根據《美國破產法》第11章提交了自願救濟申請（“破產申請”）（“破產法”）在美國俄亥俄州北區破產法院（此類法院，即 “法院”；以及此類案件，“案件”）。債務人已向法院提出動議，要求共同管理這些案件，該公司是主要債務人，標題是 “關於Athersys, Inc.， 等等。.，” 在第 24-10043 號案例中。債務人將繼續按照《破產法》的適用條款和法院的命令在法院的管轄下作為 “佔有債務人” 管理其資產。

 

為了確保順利過渡到第11章以及案件的有效管理，債務人已向破產法院提交了各種 “第一天” 動議，要求獲得習慣救濟，包括授權獲得申請後融資以資助案件。債務人還向法院提出動議，要求批准某些出售、出價和拍賣程序，通過這些程序，他們將尋求將其幾乎所有資產出售給實地考察競標者（定義見下文），但拍賣會上出價更高和更好。

 

在這些案件中，沒有命令確認債務人資產的重組、安排或清算計劃。公司無法確定公司普通股的持有人是否會因其在案件中的股份而獲得任何付款或其他分配。

 

 

2024年1月5日，在提交破產申請之前，債務人與HEALIOS K.K.（“實地考察競標者” 或 “DIP貸款人”）簽訂了 “實地考察” 資產購買協議（“資產購買協議”），根據該協議，債務人將向實地考察者出售其幾乎所有資產，包括但不限於他們的資產合同、個人財產、庫存、知識產權、無形財產、應收賬款、許可證和批准、研究、文件和索賠（除排除在外的資產外，統稱為 “購買的資產”）。資產購買協議規定，根據DIP融資協議（定義見下文）的規定，實地考察者為出售所有購買資產和賣方義務支付的總對價應等於2,000,000美元（“收購價格”）的總和（“收購價格”），以信貸競標的形式支付，外加為批准承擔的合同支付的任何適用補救費用以及法院在交易結束時進行的轉讓 (“收盤”).

 

 

在提交破產申請的同時，債務人向法院提出動議，要求批准出售所購資產的擬議投標程序（“投標程序”）。根據投標程序，債務人將（i）向所有已知的潛在購買者提供出售通知，（ii）徵求合格的出價，（iii）進行拍賣以確定所購資產的最高和最佳報價。公司將與顧問協商，在法院的監督下管理投標過程和評估投標。

 

資產購買協議包含各方的慣常陳述和保證，並在成交前受許多條件的約束，其中包括：（i）各方陳述和擔保的真實性和正確性，但須遵守各種準確性標準；（ii）切實遵守資產購買協議中規定的各方義務；（iii）實際上沒有任何法律或命令在任何實質性方面進行限制，阻止或禁止成交，以及（iv）案例中的銷售訂單已成為法院的最終命令。

 

資產購買協議受某些慣常終止事件的約束，包括但不限於法院或政府機構採取行動禁止進入DIP融資機制或出售所購資產；債務人未能遵守資產購買協議中規定的任何與破產相關的截止日期；債務人同意完成向非實地考察競標者以外的投標人出售所購資產；如果債務人的破產案件將轉換為《破產法》第7章規定的案件；或者如果債務人嚴重違反了資產購買協議或DIP融資協議，並且未能在收到此類違規通知後的三（3）個工作日內糾正此類違規行為。

 

如果 (i) 債務人完成了與非實地考察競標人之間的涉及出售所購資產（“另類交易”）等的交易（“另類交易”），(ii) 作為實地考察競標者進行盡職調查和簽訂資產購買協議的對價和實質性誘惑，（ii）實地考察競標者因違反未經處理的材料而終止資產購買協議債務人或 (iii) 如果實地競標者被限制進行信用競標，則其有擔保債務根據DIP融資協議作為收購價格的一部分，那麼實地考察競標者有權獲得（A）金額為二十萬美元（合200,000美元）的分手費，以及（B）償還律師、會計師、投資銀行家和代表在資產購買協議、法院批准協議或協議結算方面實際產生的合理的有據可查的費用和開支，直至資產購買協議共計三十萬美元（300,000美元），每筆應在結算時支付另類交易。

 

資產購買協議的上述描述並不完整，受資產購買協議全文的約束和全面限制，該協議的副本作為本報告附錄2.1提交，並以引用方式納入此處。資產購買協議已隨本最新報告一起提交，旨在為投資者和證券持有人提供有關資產購買協議條款的信息。上述資產購買協議的描述無意提供有關實地考察競標者的任何其他事實信息。資產購買協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為資產購買協議的目的以及截至其中提及的具體日期作出，可能受合同各方商定的重要限制的約束。作出陳述和擔保的目的可能是為了在資產購買協議各方之間分配合同風險，而不是將這些問題確定為事實，並且可能受適用於簽約方的實質性標準的約束，這些標準與適用於投資者的實質性標準不同。根據資產購買協議，投資者不是第三方受益人，不應依賴其陳述、擔保和承諾或任何描述來描述公司或其子公司的實際事實或狀況。此外，有關此類陳述、擔保和承諾標的的信息可能會在包含這些陳述、擔保和承諾的資產購買協議之日後發生變化，後續信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。

 

第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的設定

 

 

2024年1月5日，在提交破產申請時，債務人與DIP貸款人簽訂了某種有擔保的超級優先債務人佔有融資協議（“DIP融資協議”），但須經法院批准。如果按提議獲得法院批准，DIP融資協議將提供總額不超過225萬美元的定期貸款，包括（i）法院下達臨時批准DIP融資協議的命令時可用的不超過85萬美元的定期貸款；（ii）不超過65萬美元的定期貸款，將在法院下達最終批准DIP融資協議的命令後提供，以及 (iii) 750,000 將於 2024 年 2 月 16 日或之後立即提供。

根據《破產法》第364（c）（2）條和第364（d）（1）條，DIP貸款人將被授予並應擁有對債務人幾乎所有資產的有效、具有約束力、可執行、完全完善的首要優先擔保權益和留置權，但以不受特定例外或現有有效、完善、不可避免和可執行的留置權的約束為限在《申請日》第 546 (b) 條允許的範圍內，在該日期之後完善的申請日期或截至申請日存在的有效留置權《破產法》。根據破產法第364（c）（1）條，DIP貸款人將獲得允許的超級優先管理索賠（“DIP超級優先索賠”），其受付權優先於債務人目前存在或以後產生的債務人的任何和所有其他債務、負債和債務，以及任何和所有管理費用或任何種類的優先索賠，無論是否發生在第11章案件或與債務人有關的任何取代的第7章案件中。DIP融資協議包括要求債務人擁有的那種習慣性契約、陳述和擔保，包括但不限於根據法院批准的預算使用貸款收益的義務。

 

DIP融資協議須經法院批准，但目前尚未獲得批准。對DIP融資協議的上述描述並不完整，受DIP融資協議全文的約束和完全限定。在破產法院批准並由所有相關方執行後，公司打算將DIP融資協議的副本作為8-K表最新報告的附錄提交。

 

 

 

法庭文件和有關案件的信息可在（i）通過公眾查閲法庭電子記錄（PACER）網站找到，網址為 https://ecf.ohnb.uscourts.gov/，（ii）發送電子郵件給公司的法律顧問尼古拉斯·米勒先生，nmiller@mcdonaldhopkins.com，或（iii）致電公司法律顧問尼古拉斯·米勒等人，電話312-259-0473。通過網站或其他地方獲得的文件和其他信息未以引用方式納入本當前報告，也不構成本報告的一部分。

 

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項，包括附錄99.1中的信息不應被視為 “歸檔”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何註冊聲明或其他文件，無論其中包含何種通用公司註冊措辭這樣的申報。

 

第9.01項財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

 

關於公司普通股的警示性説明

 

公司警告説，在案件待審期間，公司的證券（包括但不限於公司的普通股）的交易具有高度投機性，並構成重大風險。本公司證券的交易價格（或價格報價）可能與本公司證券持有人的實際收回（如果有）幾乎沒有關係。公司預計，視案件結果而定，公司普通股持有人的投資可能會遭受重大或全部損失。因此，公司敦促對現有和未來的證券投資格外謹慎。

 

關於前瞻性陳述的警示説明

 

本最新報告包含屬於或可能被視為 “前瞻性陳述” 的陳述。前瞻性陳述通常使用前瞻性詞彙，例如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“項目”、“相信”、“預測”、“預期”、“預期”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“計劃”、“預測” 以及其他表達未來事件或結果不確定性的詞語。前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的信息：對第11章破產程序相關風險的預期，包括公司在整個第11章程序中向法院提出的動議或其他請求獲得法院批准的能力，包括與資產出售和DIP融資協議有關的動議或其他請求；公司根據《破產法》第11章出售某些資產的計劃、結果和時間銷售，以及公司滿足此類出售的成交條件和其他條件的能力；第11章對公司流動性和經營業績（包括第11章待定期間運營資本的可用性）的影響，包括第11章待決期間公司在第11章保護下運營的時間長度以及在第11章待決期間運營資本的持續可用性；公司繼續融資的能力通過以下方式進行操作第11章破產程序及其可能無法根據需要獲得任何額外資金的可能性；公司在第11章程序中履行其財務義務和維持對其運營至關重要的合同的能力；公司遵守DIP融資協議和其他融資安排條款和條件規定的限制的能力；對公司清算程序、DIP融資協議或其他可能延長的訴狀的異議第 11 章流程；第11章對各組成部分和財務利益相關者利益的影響；第11章申報和任何潛在資產出售對公司與供應商、監管機構、員工和其他第三方關係的影響；與將公司普通股從場外交易市場交易和報價中刪除相關的風險；第三方可能就第11章程序或潛在資產出售提起的訴訟以及與第三方議案相關的風險在第 11 章中；時機或對公司利益相關者的任何分配金額（如果有）；任何成本節約措施和相關當地法律要求在各個司法管轄區的影響和時機；訴訟和監管程序的影響；對財務業績、戰略和運營計劃及其他相關事項的預期；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素，包括2022財年10-K表年度報告的 “風險因素” 部分。這些前瞻性陳述不能保證公司的未來業績，涉及難以預測且可能超出公司控制範圍的風險、不確定性、估計和假設。因此，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中表達或設想的結果和結果存在重大差異。任何前瞻性陳述僅代表截至本當前報告發布之日。除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，並提醒投資者不要過度依賴這些陳述。

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2024 年 1 月 8 日