附件10.1

競價表格

[_______] 1

致:
SoFi技術公司
第一街234號
加利福尼亞州舊金山,郵編:94105
出發地:[_______]
回覆:
[基座][其他內容]呼叫交易上限2,3
裁判員
否:
[_______]4
日期:[_______], 2024
尊敬的女士們、先生們:
本通信(“確認”)的目的是闡明上述交易的條款和條件,該交易是在以下指定的交易日期(“交易”)達成的。[___](“交易商”)和SoFi技術公司(“交易對手”)。本函件構成下文規定的ISDA主協議中所指的“確認”。
1.本確認書受《2021年ISDA利率衍生品定義》(“2021年定義”)的定義和條款以及2002年ISDA《股權衍生品定義》(“股權定義”,以及《2021年定義》和《2021年定義》)的定義和條款的制約,並納入國際掉期和衍生品協會公司(“ISDA”)發佈的定義和條款。如果2021年的定義與股權定義之間有任何不一致,則以股權定義為準,如果股權定義中定義的術語與本確認書中的術語有任何不一致,則以本確認為準。
這份確認書證明瞭交易商和交易對手之間就這份確認書所涉及的交易條款達成了一份完整的、具有約束力的協議。此確認應遵循ISDA 2002主協議形式的協議(“協議”),如同交易商和交易對手已在交易日以這種形式簽署了協議(但沒有任何時間表,但以下情況除外):(I)選擇紐約州的法律作為管轄法律(不參考法律選擇原則),[(Ii)提供以下的籤立擔保[__________](“擔保人”)在交易日期以附表1和(Iii)所附的基本格式註明]5 [及(Ii)]選擇協議第5(A)(Vi)節的“交叉違約”條款應適用於交易商,(A)“門檻金額”為交易商最終母公司在交易日的股東權益的3%,(B)具有協議第14條所述含義的“指定負債”,但不包括與交易商銀行業務的正常過程中收到的存款有關的任何義務,(C)“,或在這種情況下能夠被宣佈,”,“應從該協議第5(A)(Vi)節的第(1)款中刪除,以及(D)應在該協議的第5(A)(Vi)節的末尾增加如下句子:”儘管有上述規定,第(2)款下的違約不應構成違約事件,條件是:(I)違約完全是由於行政或操作性質的錯誤或遺漏造成的;(Ii)有足夠資金讓有關一方在到期付款時付款;及。(Iii)付款是在該當事人收到未能付款的書面通知後的兩個本地營業日內作出的。“)。
本協議中包含的或通過引用併入的所有條款將適用於本確認,除非在本協議中明確修改。如果本確認書與《定義》或《協議》之間有任何不一致之處,應以本確認書為準。
本協議項下的交易應為本協議項下的唯一交易。如果交易商和交易對手之間存在任何ISDA主協議,或者交易商和交易對手之間存在任何確認或其他協議,根據該協議,交易商和交易對手之間被視為存在ISDA主協議,則即使該等ISDA主協議、該確認或協議或交易商和交易對手作為當事方的任何其他協議有任何相反的規定,該交易不應被視為該現有或被視為ISDA主協議下的交易,或受該等現有或被視為ISDA主協議管轄的交易。
1包括經銷商名稱、地址和徽標
2包括基本看漲期權。
3包括額外的看漲期權。
4個(如適用)
如果交易商不是集團中評級最高的實體(通常來自母公司),則要求5。
1
    


2.就股權定義而言,該交易構成股票期權交易。與本確認書有關的特定交易的條款如下:
一般條款:
交易日期:[•], 2024
生效日期:[•]、2024年或雙方書面商定的其他日期。
構成部分:
交易將被分成單獨的部分,每個部分都有本確認書中規定的條款,特別是本確認書附件A中規定的期權數量和到期日。交易的行使、估值和結算將分別針對每個組成部分進行,如同每個組成部分是協議項下的單獨交易一樣。
選項樣式:
“歐洲”,如下文“鍛鍊程序”所述。
選項類型:
看漲
賣方:
經銷商
買方:
交易對手
份額:
交易對手的普通股,每股票面價值0.0001美元(股票代碼:“SOFI”)。
選項數量:
對於本確認附件A中規定的每一組件。
選項授權:
每個期權一股
執行價:
美元[_____]
上限價格:
美元[_____];但在任何情況下,計算代理根據本確認書進行的任何商業合理調整,不得將上限價格降至低於執行價格的數額。
股份數量:
於任何日期,相當於(I)購股權數目與(Ii)購股權權利的乘積的股份數目。
高級:
美元[_____];交易商和對手方特此同意,即使本協議或協議中有任何相反的規定,在支付保險費後,如果(A)任何交易發生或被指定提前終止日期(無論是由於違約事件還是終止事件)(根據協議第5(A)(Ii)條或第5(A)(Iv)條發生的違約事件除外,該違約事件在交易對手的控制範圍內),因此,或(B)交易對手根據股權定義第12.2、12.3、12.6、12.7、12.8或12.9條欠交易商或根據股權定義第12.8條計算的金額,則該等金額應視為零。
保費支付日期:
生效日期
交易所:
納斯達克全球精選市場
相關交易所:
所有交易所;但應修改股權定義第1.26節,在該節第十行的“交易所”一詞之前加上“美利堅合眾國”一詞。
鍛鍊程序:
過期時間:
估值時間
6 [就基準上限催繳而言,在所有組成部分中,總額應等於(I)於可轉換債券(不包括根據購買額外可轉換債券的選擇權出售的任何可轉換債券)在成交日期最初發行的本金為1,000美元的可轉換票據的數量乘以(Ii)初始轉換率乘以(Iii)交易商在整個上限催繳中的百分比分配。對於額外的上限贖回,總額應等於(I)本金1,000美元的額外可轉換票據數量乘以(Ii)初始轉換率乘以(Iii)交易商在整個上限贖回中的百分比分配。]
2
    


到期日期:
對於本確認書附件A中規定的任何組件(或者,如果該日期不是預定有效日,則為下一個預定有效日,該日期還不是另一個組件的到期日期);但如果該日期是中斷日,則該組件的到期日期應是不是中斷日且不是或不被認為是本合同項下交易的任何其他組成部分的到期日期的第一個後續預定有效日;此外,在任何情況下,任何成分的到期日均不得延至遲於最終終止日期的日期,而即使本確認書或股權定義有任何相反規定,於最終終止日期發生且屬擾亂日的每個該等到期日的相關價格,應為計算代理以真誠及商業合理方式釐定的現行每股市價。儘管有前述規定和股權定義中的任何相反規定,如果在任何到期日發生市場中斷事件,計算代理人可本着善意和商業合理的方式確定該到期日僅為部分擾亂日,在這種情況下,計算代理人應對以該日為到期日的相關組成部分的期權數量進行商業上的合理調整。應指定以上一句所述方式確定的預定有效日為該成分股剩餘期權的到期日,並可在考慮到該日市場擾亂事件的性質和持續時間後,以商業上合理的方式根據該擾亂日的股份交易來確定相關價格。任何預定有效日,如於本合約日期,交易所預定於正常收市前收市,應視為非預定有效日;如交易所預定於任何預定有效日的正常收市前關閉,則該預定有效日應被視為完全中斷日。股權定義第6.6節不適用於在到期日發生的任何估值日期。
最終終止日期:
[], 20[29]7
自動練習:
適用,這意味着相關組成部分的期權數量將被視為在到期日到期時自動行使,如果該組成部分是現金的,除非買方在該到期日到期時間之前(以書面形式)通知賣方,其不希望就該組成部分自動行使期權,在這種情況下,自動行使將不適用於該組成部分。“現價”是指,就任何組件而言,該組件在到期日的相關價格高於該組件的執行價格。
估值時間:
在聯交所正常交易時段收市時;但如延長主要交易時段,計算代理人應以誠信及商業上合理的方式釐定估值時間。
估值日期:
對於任何組件,為其到期日期。
市場擾亂事件:
股權定義第6.3(A)節現予修訂,刪除第(Ii)款中的“於有關估值時間、最新行使時間、敲入估值時間或敲入估值時間(視屬何情況而定)結束的一小時內”等字。
現對《股權定義》第6.3(D)節進行修正,刪除該條款第四行“預定成交時間”之後的其餘部分。
7將成為[60]上次計劃過期日期之後的STD。
3
    


和解條款:
結算方式選擇:
適用;如果(A)修正股權定義第7.1節,將“或實物結算”一詞改為“、股份淨額結算或合併結算”,(B)交易對手必須對所有組成部分作出一次不可撤銷的選擇,以及(C)如果交易對手選擇現金結算或合併結算,則只有當交易對手在該結算方法選擇之日以書面形式向交易商陳述並保證(I)交易對手不擁有關於交易對手或股份的任何重大非公開信息時,這種結算方法選擇才有效。以及(Ii)此類選擇是出於善意作出的,而不是作為逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分。如果交易對手選擇合併結算,則交易對手還應在指定其選擇合併結算的通知中註明指定的美元金額(“指定現金金額”)。
在不限制前述一般性的情況下,交易對手承認其根據適用的證券法,特別是經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第9條和第10(B)條及其頒佈的規則和條例對此類選舉負有責任。
參選方:
交易對手
結算方式選擇日期:
計劃過期日期最早的組件的計劃過期日期之前的第二個計劃有效日。
默認結算方式:
股份淨結算額
股票淨結算額:
就任何成分而言,如股份淨交收適用於根據本協議已行使或視為已行使的購股權,交易商將於結算日向交易對手交付相當於(I)該成分於到期日的每日期權價值除以(Ii)於該到期日的相關價格的股份數目(“股份淨結算額”)。
交易商將交付現金,以代替將就任何股份結算淨額交付的任何零碎股份,該股份結算金額按該部分到期日期的相關價格計算。
現金結算:
對於任何組成部分,如果現金結算適用於根據本協議行使或被視為行使的期權,交易商將在結算日向交易對手支付相當於該組成部分到期日每日期權價值的現金金額(“現金結算金額”),以代替股權定義第2.8.1節。
合併結算:
對於任何組成部分,如果合併結算適用於根據本協議行使或視為行使的期權,交易商將在結算日向交易對手付款或交付(視情況而定):
(I)現金數額(“合併結算現金數額”),相等於(A)指明現金數額除以交易的組成部分數目和(B)該組成部分到期日的每日期權價值兩者中較小者;及

(Ii)股份數目(“合併結算股份金額”)等於(A)超過(1)有關成份於到期日的每日期權價值除以(2)指定現金數額除以交易成份數目,再除以(B)於該到期日的相關價格。
交易商將交付現金,以代替將就任何合併結算股份金額交付的任何零碎股份,該等合併結算股份金額按該組成部分到期日的相關價格計算。
4
    


每日選項值:
就任何成分而言,金額等於(I)該成分的期權數目乘以(Ii)購股權權利乘以(Iii)(A)該成分於到期日的相關價格及上限價格減去(B)於該到期日的執行價格;但如上文第(Iii)款所載的計算結果為負數,則該成分的每日期權價值應被視為為零。在任何情況下,每日選項值都不會小於零。
有效日期:
指(I)並無市場混亂事件及(Ii)股份買賣一般於聯交所發生的日子。如果股票沒有在任何美國證券交易所或任何其他市場上市、報價或交易,“有效日”指營業日。
計劃有效日期:
計劃為交易所有效日的日期。如果股票沒有在任何美國證券交易所或任何其他市場上市、報價或交易,“預定有效日”是指營業日。
工作日:
法律、法規或行政命令授權或規定在紐約州境內的銀行機構停業或停業的任何日子,但星期六、星期日或其他日子除外。
相關價格:
在任何有效日期,在彭博頁面“SOFI”標題“Bloomberg VWAP”下顯示的每股成交量加權平均價AQR“(或其同等繼承人,如該網頁不可用)(”VWAP“),指自預定開市至主要交易時段預定於該有效日收市為止的期間(或如有關成交量加權平均價當時不可用,則指計算代理真誠及商業合理地使用與VWAP釐定方法大致類似的成交量加權平均方法)於該有效日的每股市值。相關價格將不考慮盤後交易或正常交易時段交易時間以外的任何其他交易而確定。
結算日期:
對於交易的所有組成部分,指緊接具有最新結算日期的組成部分的結算日期之後的一個結算週期的日期。
結算幣種:
美元
其他適用條款:
股權定義第9.1(C)、9.8、9.9、9.11和9.12節的規定將適用,但該等規定中提及的“實物結算”應理解為“股票淨結算或合併結算,視情況而定”。
陳述和協議:
儘管股權定義中有任何相反規定,(包括但不限於第9.11條),雙方確認:(i)交付給交易對手的任何股份應在交付時受到交易對手作為適用證券法項下股份發行人的地位所產生的限制、義務和限制,(ii)交易商可交付根據本協議須以證書形式交付的任何股份,以代替透過結算系統交付;及(iii)交付予對手方的任何股份可為“受限制證券”(定義見1933年證券法第144條,經修訂)。
5
    


調整:
調整方法:
計算代理調整;但各方同意,(X)以現行市場價格進行的公開市場股票回購和(Y)通過交易商根據加速股票回購、遠期合同或類似交易(包括但不限於以低於VWAP平均價格的任何此類回購)進行的股票回購,並根據此類回購股票交易的慣例市場條款,不應被視為潛在的調整事件;此外,如訂立第(X)或(Y)款所述的任何該等公開市場股份回購、加速股份回購交易、遠期合約或類似交易,應構成潛在的調整事件,條件是在實施該等交易後,根據所有該等交易在交易期間內根據所有該等交易回購的股份總數將超過以下兩者中較大者的10%:(I)截至交易日期的已發行股份數目及(Ii)截至上述但書所述任何該等交易日期的已發行股份數目,由計算代理釐定,並由計算代理以真誠和商業合理的方式作出調整,以計算與股份有關的任何分拆或合併。
非常事件:
新股:
在股權定義第12.1(I)節中新股的定義中,(A)第(I)款的案文應全部刪除,代之以“在紐約證券交易所、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場(或其各自的繼承者)中的任何一家公開上市、交易或上市”,及(B)應在緊接該期間之前插入以下措辭:“和(3)根據美國法律成立的公司,任何州或哥倫比亞特區(X)也成為交易對手方,或(Y)同意在上述合併事件或投標要約之後遵守交易確認書第8(D)和8(E)條。
合併事件:
適用範圍
合併事件的後果:
 
(A)以股換股:
修改後的計算代理調整
(B)以股份換取他人:
註銷和付款(計算代理確定)
(C)以股份換取合併:
取消和支付(計算代理確定);前提是計算代理可以為全部或部分交易選擇修改的計算代理調整或組件調整
投標報價:
適用;但修訂股權定義第12.1(D)條中“要約收購”的定義,將第三行和第四行中“大於10%但小於100%的對手方已發行有表決權股份”改為“大於20%但小於100%的對手方已發行股份”。此外,修改股權定義第12.1(E)條,將第一行的“有表決權的股份”改為“股份”;修改股權定義第12.1條(L),將第五行的“有表決權的股份”改為“股份”。
投標報價的後果:
 
(A)以股換股:
修改後的計算代理調整
(B)以股份換取他人:
修改後的計算代理調整
(C)以股份換取合併:
修改後的計算代理調整
6
    


公告事件的後果:
權益定義第12.3(D)節規定的修正計算代理調整;但就公告事件而言,(X)凡提及“投標要約”之處,須以“公告事件”取代,而凡提及“投標要約日期”之處,應由提及“該公告事件日期”所取代,(Y)“行使、交收、付款或任何其他交易條款(包括但不限於,(Z)為免生疑問,計算代理人須真誠地以商業上合理的方式確定有關公告事件是否對交易產生重大經濟影響,並在第七行的“多少”之前加上“是否在公告事件之前或之後的商業合理(由計算代理真誠釐定)”字樣。應相應地調整上限價格,以在公告事件日期或之後的一個或多個場合(包括最終到期日、任何提前終止日期和/或任何其他取消日期)考慮到這種經濟影響,但有一項理解是,(I)關於公告事件的任何調整應考慮到與同一公告事件相關的任何較早調整,且不得與根據本確認、股權定義或協議進行的任何其他調整或註銷估值重複;(Ii)在進行任何調整時,計算代理應僅考慮股價、波動性、預期股息、股票貸款利率及與股份或該等交易有關的流動資金,或其他商業上合理的期權定價投入。就股權定義而言,公告事件應為適用於股權定義第12條所適用的“非常事件”;此外,假若計算代理於任何公告事件對上限價格作出真誠及商業合理方式的調整,則計算代理應在有關導致最初公告事件的同一事件的任何公告作出有關放棄任何該等事件的必要調整時,對上限價格作出調整(惟在任何情況下,上限價格不得低於執行價格)。
7
    


公告活動:
(I)計算代理人認為合理地相當可能會完成的任何交易或事件的公開公告(不論是由交易對手、附屬公司、關聯公司或代表或有效的第三方實體作出的),而如交易或事件完成,將構成合並事件或要約收購要約(有一項理解及協議,即在決定該交易或事件是否合理地相當可能完成時,計算代理人應考慮該交易或事件的有關公告是否對股份及/或股份的期權產生重大影響),或由交易對手、附屬公司、對手方或有效第三方實體的關聯方或代表表示有意進行合併事件或要約收購;(Ii)對手方和/或其子公司(無論是由對手方、對手方的任何子公司、關聯公司或代表或任何有效的第三方實體)進行的任何潛在收購或處置的公開公告(其中對價超過對手方市值的35%)(“收購交易”);(Iii)對手方招攬或參與的意向的公開公告(無論是對手方、子公司、關聯公司或代表),或探索戰略替代方案或其他類似承諾,其中可能包括:(I)合併事件、要約收購或收購交易,或(Iv)交易對手、任何子公司、關聯公司或交易對手的代表,或(除上文第(Iii)款所述的情況外,由有效的第三方實體)對本句第(I)、(Ii)或(Iii)款所述類型的公告(包括但不限於與此類交易有關的新公告,或除上述第(Iii)款關於有效第三方實體的情況外,計算代理以真誠並以商業合理的方式確定的任何交易或意圖(或宣佈退出該交易或意圖,或放棄或終止該交易或意圖)。為免生疑問,與任何交易或意向有關的公告事件的發生,不排除與該交易或意向有關的較晚公告事件的發生。就此“公告事件”的定義而言,“合併事件”指股權定義第12.1(B)節所界定的術語(但為免生疑問,股權定義第12.1(B)節中“合併事件”定義中“反向合併”的定義後的其餘部分不予理會)。
有效的第三方實體:
就任何交易或事件而言,有誠意訂立或完成該等交易或事件的任何第三方或其附屬公司、聯屬公司或代表,有一項理解及同意,即在以商業合理方式釐定該第三方是否具有該等善意時,計算代理應考慮該第三方的有關公告是否已對股份及/或股份上的購股權產生重大經濟影響。
合併對價及後果通知:
一旦發生導致股份被轉換為獲得一種以上對價的權利的合併事件(部分基於任何形式的股東選擇而確定),交易對手應合理地迅速(但無論如何在相關合並日期之前)通知計算代理:(I)股份持有人在重新分類、合併、合併、出售或轉讓資產或導致股份轉換為收取多於一種類別代價的權利的其他交易,及(Ii)作出上述選擇的股份持有人將收取的代價類別及金額的加權平均數。
8
    


國有化、破產或退市:
除股權定義第12.6(A)(Iii)節的規定外,如果該股份沒有立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)的任何交易所或報價系統重新上市、重新交易或重新報價,則該股票也將構成摘牌;如果該股份立即在任何該等交易所或報價系統重新上市、重新交易或重新報價,則該交易所或報價系統此後應視為該交易所。
其他中斷事件:
(A)修改法律:
適用;但現將《衡平法定義》第12.9(A)(Ii)節修訂如下:(I)將第二行“法規”之後的括號開頭改為“(為免生疑問,但不限於,(X)任何税法或(Y)通過或頒佈現有法規授權或授權的新法規)”,(Ii)將其第三行中的“解釋”改為“,或正式或非正式解釋的公告”,(Iii)在第(X)款的“股份”之後加上“及/或商業上合理的交易商將會訂立的對衝倉位的類別”;。(Iv)在其第(X)條的“交易”一詞之後,加入“假設該交易商維持對衝倉位,在交易日期以對衝方預期的方式”;。(V)在其第(Y)款的“義務”之後加入“或持有、取得或處置股份或任何與”有關的對衝倉位“;及。(Vi)加入”。在本合同第(Y)款和任何法律、法規或解釋的情況下,交易商以一視同仁的方式將此類法律、法規或解釋的後果適用於其處境相似的交易對手和/或類似交易。在最後一行的分號之後。
(B)沒有交付:
適用範圍
(c)破產備案:
適用範圍
(d)對衝中斷:
適用;但“套期保值中斷”應全部修改為指套期保值方在採取商業上合理的努力後,不能(A)獲得、設立、重建、替代、維持、平倉或處置其認為必要的任何交易(S)或資產(S),或(B)變現、追回或匯出任何此類交易(S)或資產(S)的收益,但僅因套期保值方信譽下降而產生的任何這種能力不應被視為套期保值中斷;此外,在此修訂股權定義第12.9(B)(Iii)節,在第三行“終止交易”之後加入“或受該套期保值中斷影響的交易的一部分”等字。為免生疑問,“股價風險”一詞應被視為包括但不限於股票價格和波動性風險。此外,為進一步避免疑問,上文(A)或(B)段所述的任何此類交易或資產必須以商業上合理的定價條款提供。
(e)對衝成本增加:
不適用
9
    


套期保值方:
經銷商
決定方:
對於所有適用的非常事件,交易商;但在作為“決定方”進行任何決定或計算時,交易商應受權益定義第1.40條和本確認書中規定的與計算代理的必要行為有關的相同義務的約束,猶如決定方是計算代理一樣。
在確定方根據本協議進行任何確定或計算後,應交易對手的書面請求,確定方將迅速(但無論如何在五個交易所工作日內)通過電子郵件向交易對手在該書面請求中提供的電子郵件地址提供一份報告(採用用於存儲和操縱財務數據的常用文件格式),合理詳細地顯示該確定或計算的基礎(包括在進行該確定或計算時使用的任何假設),有一項理解是,在任何情況下,確定方均無義務與交易對手共享其在作出該等確定或計算時使用的任何專有或機密數據或信息或任何專有或機密模型,或任何負有不披露該等信息義務的信息。
確定方作出的所有計算和決定應本着誠信和商業上合理的方式進行。
非信任性:
適用範圍
關於套期保值活動的協議和確認:
適用範圍
其他確認:
適用範圍
3.計算代理:。
經銷商;但在根據《協議》第5(A)(Vii)節發生違約事件並在違約事件持續期間,交易方有權指定一家國家認可的公司股權衍生品第三方交易商,在違約事件發生之日起至該違約事件提前終止之日止的期間內(或在更早的情況下,該違約事件不再持續之日)作為計算代理人,雙方應真誠地執行該替換計算代理所要求的任何適當文件,交易商應負責任何該替換計算代理的合理費用和開支。
計算代理在本協議項下進行任何調整、確定或計算後,應交易對手的書面請求,計算代理將迅速(但無論如何在五個交易所工作日內)通過電子郵件向交易對手在該書面請求中提供的電子郵件地址提供一份報告(採用用於存儲和操縱財務數據的常用文件格式),合理詳細地顯示該調整、確定或計算的基礎(包括在進行該等調整、確定或計算時使用的任何假設),應理解,在任何情況下,計算代理均無義務與交易對手共享其在進行此類調整、確定或計算時使用的任何專有或機密數據或信息或任何專有或機密模型,或有義務不披露此類信息的任何信息。
計價代理的所有計算和決定應本着誠信和商業上合理的方式進行。
10
    


4.賬户詳情:
經銷商付款説明:
[銀行:]        [_________]
[斯威夫特:]         [_________]
[銀行路線:]    [_________]
[帳户名稱:]        [_________]
[賬號:]        [_________]

交易對手付款説明:待通知。
5.辦事處:
交易的經銷商辦事處為: [紐約,紐約]
交易的交易對手辦事處為:不適用,交易對手不是多分支交易方。
6.通知:為本確認書的目的:
(A)發給對手方的通知或通信地址:
致:中國政府首席執行官SoFi技術公司
第一街234號
加利福尼亞州舊金山,郵編:94105。
注意:新聞報道:[____________]
電話:北京,北京。[____________]
電子郵件:推特、推特。[____________]

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羅伯特·拉維特,總法律顧問
SoFi技術公司
帕克裏奇大道10701號,套房120
弗吉尼亞州雷斯頓,郵編:20191
電話:中國-703-972-2039
電子郵件:http://www.jsf.cn@sofi.org
(B)發給交易商的通知或通訊地址:
致:中國、中國、日本、中國。[____________]
注意:新聞報道:[____________]
電話:北京,北京。[____________]
電子郵件:推特、推特。[____________]

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致:中國、中國、日本、中國。[____________]
    
注意:新聞報道:[____________]
電話:北京,北京。[____________]
電子郵件:推特、推特。[____________]

為免生疑問,任何以電子訊息系統、電子郵件或傳真傳送的通知或其他通訊均應視為“以書面形式”。
7.陳述、保證及協議:
(A)除本協議和本協議其他部分所載的陳述和保證外,交易對手為交易商的利益和與交易商的利益進行陳述和保證,並與其達成協議如下:
(I)在交易日(A)沒有任何交易對手及其高級職員和董事知悉關於交易對手或股份的任何重大非公開信息,以及(B)提交的所有報告和其他文件
11
    


根據《證券交易法》,交易對手根據《證券交易法案》整體考慮時(較新的此類報告和文件被視為取代任何較早的此類報告和文件中包含的不一致聲明),不包含對重大事實的任何不真實陳述,或根據作出這些報告和文件的情況,對必須陳述或作出陳述所必需的重大事實的任何遺漏,不具有誤導性。
(Ii)在交易日,(A)可轉換為、可交換或可行使的股份或證券,不受、也不應受《交易法》(以下簡稱《條例M》)下的條例M中所界定的“限制期”所規限,及(B)交易對手並未從事該條例中所界定的任何“分銷”,除符合規則M第101(B)(10)及102(B)(7)條或第102(C)(1)(I)條所載例外規定的分派外,為免生疑問,根據於交易日或約於交易日簽訂的交換協議,交易對手以2026年到期的0%可轉換優先票據交換股份[(如基本看漲期權確認中所定義)]8且如發售備忘錄中有關根據購買協議出售的可轉換優先票據(定義見下文)的進一步描述,並不構成該詞在規則M中所界定的“分銷”。
(Iii)於交易日期,交易對手、任何“聯屬公司”或“聯屬買方”(各自定義見交易所法令第10B-18條(“規則10B-18”))不得直接或間接(包括但不限於以任何現金結算或其他衍生工具的方式)購買、要約購買、發出任何買入或發出任何限價令以購買或開始有關任何股份(或同等權益,包括信託或有限合夥企業的實益權益單位或存托股份)或任何可轉換或可交換或可行使的股份的證券。
(Iv)在不限制權益定義第13.1節的一般性的情況下,交易對手確認交易商或其任何聯屬公司並無就交易的處理作出任何陳述或保證,或採取任何立場或表達任何觀點,涉及的會計準則包括ASC主題260、每股盈利、ASC主題815、衍生工具及對衝、或ASC主題480、區分負債與權益及ASC 815-40、衍生工具及對衝-實體本身權益中的合約(或任何後續發行聲明)。
(V)在不限制協議第3(A)(Iii)節的一般性的情況下,交易不會違反交易法下的規則13e-1或規則13e-4。
(Vi)在交易日當日或之前,交易對手應向交易商提交交易對手董事會的決議,授權並批准《特拉華州公司法》第203條規定的交易。
(Vii)交易對手並無訂立本確認書以在股份(或任何可轉換為股份或可交換的證券)中製造實際或表面的交易活動,或操縱股份(或可轉換為或可交換為股份的任何證券)的價格,或以其他方式違反《交易所法》。
(Viii)交易對手方不是,也不會被要求在本協議規定的交易生效後將其登記為1940年《投資公司法》(經修訂)中所界定的“投資公司”。
(Ix)在交易日期和保費支付日期,(A)交易對手的總資產價值大於總負債(包括或有負債)和交易對手的資本之和,(B)交易對手的資本足以開展交易對手的業務,且交易對手的訂立交易不會損害其資本,(C)交易對手有能力在債務到期時償付其債務和義務,並且不打算或不相信將在債務到期時產生超出其償付能力的債務,(D)交易對手並非“無力償債”(該詞的定義見美國破產法第101(32)條(美國法典第11章)(“破產法”)),及(E)交易對手將能夠根據交易對手註冊成立的司法管轄區的法律(包括特拉華州一般公司法第154及160條的充足盈餘及資本要求)購買交易所需的股份總數。
(X)據交易對手所知,任何適用於股票的美國州或地方法律、規則、法規或監管命令都不會因交易商或其關聯公司擁有或持有(無論如何定義)股票而產生任何報告、同意、登記或其他要求(包括但不限於事先獲得任何個人或實體的批准的要求);
包括8個選項以獲得額外的呼叫選項。
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應由交易對手根據適用法律適用於交易商(包括FINRA)作為受監管實體的地位而產生的任何規則和法規作出。
(Xi)交易對手(A)有能力獨立評估投資風險,包括一般風險和涉及一項或多項證券的所有交易和投資策略;(B)在評估任何經紀-交易商或其相聯者的建議時,將行使獨立判斷,除非其已以書面形式另行通知該經紀-交易商,以及(C)總資產至少為5,000萬美元。
(b)交易商及交易對手各自同意並表示其為經修訂的美國商品交易法第1a(18)條所界定的“合資格合約參與者”。
(C)交易商和交易對手的每一方都承認,根據證券法第4(A)(2)條的規定,向其提供和出售交易的意圖是豁免根據證券法進行註冊。因此,交易對手向交易商陳述並向交易商保證:(I)其有財政能力承擔其在交易中的投資的經濟風險,並能夠承擔其投資的全部損失,以及其在交易中的投資和與交易有關的債務的全部損失,其明白這些投資和債務與其淨值不成比例,並且它能夠承擔與交易有關的任何損失,包括其在交易中的全部投資的損失;(Ii)它是根據證券法頒佈的法規D中所定義的“認可投資者”,(Iii)該公司是為其本身而訂立該交易,而不打算將該交易分發或轉售;。(Iv)該交易的轉讓、移轉或其他處置沒有亦不會根據《證券法》登記,並受本確認書、《證券法》及各州證券法的限制;及。(V)其財政狀況使其在該項交易中的投資不需要流動資金,亦無須處置任何部分以清償任何現有或預期的業務或債務,並有能力(代表其本身或透過獨立的專業意見)評估其優點及瞭解情況。並理解並接受交易的條款、條件和風險。
(d)交易商及交易對手各自同意及承認,交易商為《破產法》第101(22)、101(53 C)及101(22 A)條所界定的“金融機構”、“掉期參與者”及“金融參與者”。雙方進一步同意並承認(A)本確認書是(i)《破產法》第741(7)條定義的“證券合同”,就其而言,本確認書項下或與本確認書有關的每次付款和交付均為“終止價值,“《破產法》第362條所指的“付款額”或“其他轉讓義務”以及《破產法》第546條所指的“和解付款”,及(ii)《破產法》第101(53 B)條所界定的“掉期協議”,就該協議而言,本協議項下或與本協議有關的每筆付款及交付均為“終止價值,“《破產法》第362條所指的“付款額”或“其他轉讓義務”以及“轉讓”在《破產法》第546條的含義範圍內,以及(B)交易商有權獲得第362(b)(6)、362(b)(17)、362(b)(27)、362(o)、546(e)、546(g)、546(j)、《破產法》第548(d)(2)、555、560和561條。
(E)作為交易有效性的條件,交易對手應向交易商提交關於協議第3(A)(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)以及本協議第7(A)(Viii)節所述事項的律師意見(就協議第3(A)(Iii)節規定的事項,可包括對手方的內部法律顧問),其日期為生效日期,在形式和實質上交易商合理接受;但律師的任何該等意見可載有慣常的例外情況及限制,包括但不限於與賠償規定有關的例外情況及限制。
(f)交易對手明白,儘管交易對手與交易商及其聯屬公司之間有任何其他關係,但就交易及交易對手與交易商或其聯屬公司之間的任何其他場外衍生工具交易而言,交易商或其聯屬公司是以主事人身份行事,而非任何該等交易(包括其任何進入、行使、修訂、解除或終止)的受託人或顧問。
(G)交易對手的資產不構成經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》、據此頒佈的勞工部條例或類似法律規定的“計劃資產”。
(H)對手方理解交易商在本協議項下對其的任何義務將無權享受存款保險的利益,並且交易商的任何關聯公司不會為此類義務提供擔保[(本協議明文規定者除外)]9或任何政府機構。
(i)[各方承認並同意受適用於期權交易的金融行業監管機構行為規則的約束,並進一步同意不違反其中規定的立場和行使限制。
9如提供擔保,則填寫。
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(J)交易對手聲明並保證其已收到、閲讀和理解場外期權風險披露聲明以及期權結算公司編制的題為“標準化期權的特徵和風險”的最新披露小冊子的副本。]10
8.其他條款:
(A)展期的權利。交易商可將任何組成部分劃分為其他組成部分,併為每個此類組成部分指定到期日期和期權數量,前提是交易商本着誠意和商業上合理的方式確定,進一步劃分是必要或適宜的,以便根據現有的流動性狀況,保持商業上合理的交易商對該交易的對衝或對衝平倉活動,或使該交易商能夠就與其商業上合理的對衝、對衝平倉或結算活動有關的股份買入或出售股份,或就該交易進行掉期或其他衍生品交易,如果該交易商是交易對手或交易對手的關聯購買者,遵守並符合一般適用於交易類型的交易的適用法律、法規或自律要求,或交易商出於善意自願採用的相關政策和程序,只要這些政策和程序普遍適用於類似情況並以非歧視的方式實施;但在任何情況下,任何部件的任何到期日期均不得推遲到遲於最終終止日期的日期。
(B)其他終止活動。購回、贖回、調換或轉換(購回、贖回、調換或轉換的通知發生於第35個預定交易日之前)後立即(但無論如何不得在預定的10個交易日內)[], 20[29]11)任何交易對手的[__]20%到期的可轉換優先票據[29](“可轉換票據”)根據交易對手的契約發行(“契約”)[成為]日期:12[__],2024交易對手和美國銀行信託公司,作為受託人,交易對手可以書面形式通知交易商(I)回購、贖回、交換或轉換,(Ii)如此回購、贖回、交換或轉換的可轉換票據的數量,以及(Iii)每1,000美元本金可轉換票據的基礎股票數量(任何此類通知、“回購通知”和任何此類事件,稱為“回購事件”)[;條件是根據基礎上限回購交易確認函協議向交易商交付的任何回購通知的日期為[•],2024根據本確認書,應被視為回購通知,該回購通知的條款在必要的修改後應適用於本確認書]13.儘管本確認書有任何相反的規定,交易商在上一句所述的適用期限內從交易對手處收到(X)任何回購通知,以及(Y)交易對手的書面陳述和保證,即截至回購通知之日,交易對手並不擁有關於交易對手或股份的任何重大非公開信息,應構成本款規定的關於回購期權的額外終止事件。在收到任何該等回購通知及相關的書面陳述及保證後,交易商應在收到該等回購通知後迅速指定一個交易所營業日,作為與若干期權(“回購期權”)相對應的交易部分的提前終止日期,該等期權與(A)中的較低者相同。[(x)][__]回購通知中指明的可轉換票據數量所涉及的股份總數的14%除以期權權利[,減去(Y)與該等可換股票據有關的“回購期權”數目(如基本買入期權確認中所界定)(併為決定本確認書或其下及所界定的基本買入期權確認項下的任何期權是否會在本確認書或基本買入期權確認書中所界定的回購期權中,在行使或終止其下的所有期權之前,應首先將該等購回通知中指定的可換股票據數目分配給基本買入期權確認書)。]15和(B)截至交易商指定提前終止日期的期權總數,截至該日期,期權總數應減去計算代理以真誠和商業合理方式按比例確定的所有組成部分的回購期權數量。本協議項下有關終止的任何付款應根據協議第6條計算,猶如(1)已就條款與交易相同且期權總數等於回購期權數目的交易指定提前終止日期,(2)交易對手是該額外終止事件的唯一受影響方,以及(3)交易的終止部分是唯一受影響的交易。
(C)提前終止和某些非常事件的替代計算和付款。如果(A)發生提前終止日期(無論是違約事件還是終止事件)
10包括適用於在FINRA註冊的交易商。
11日為可換股票據的到期日。
12包括在確認時是否未完成義齒。
13僅包括在附加呼叫選項確認中。
14包括交易商在整個上限呼叫交易中的百分比分配。
15僅包括在附加呼叫選項確認中。
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或就交易而指定,或(B)交易在發生非常事件時被取消或終止(以下情況除外):(1)國有化、破產或合併事件,其中向所有股票持有人支付的對價僅為現金;(2)在交易對手控制範圍內的合併事件或要約收購;或(3)違約事件(交易對手為違約方)或終止事件(交易對手為受影響方,違約事件或終止事件由交易對手控制範圍內的一個或多個事件引起);若交易商根據協議第6(D)(Ii)及6(E)條欠交易對手任何款項,或根據股權定義第12條拖欠任何註銷款項(任何該等款項,“支付義務”),則交易商須以股份終止替代方案(定義見下文)履行付款義務,除非(A)交易對手於一個預定交易日內,不遲於下午12:00向交易商發出不可撤銷的經書面確認的電話通知。(紐約時間)在其選擇的合併日期、投標要約日期、公告日期(如果是國有化、破產或退市的情況下)、提前終止日期或取消日期(視適用情況而定),表明股票終止替代方案不適用,(B)在該選擇日期,交易對手錶示不掌握任何關於交易對手或股票的重要非公開信息,並且該選擇是真誠作出的,並且不是作為逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分,以及(C)交易商在其商業上合理的酌情權下同意該選擇,在這種情況下,應適用《股權定義》第12.7節或第12.9節的規定,或《協議》第6(D)(Ii)和6(E)節的規定(視具體情況而定)。
股票終止備選方案:如適用,交易商應根據股權定義第12.7或12.9條或協議第6(D)(Ii)及6(E)條(視何者適用而定),於有關付款責任到期日期當日或之後一段商業合理期間內,向交易對手交付股份終止交付財產,以按交易對手合理要求的方式清償該等付款責任。
共享終止交付屬性:計算代理以真誠及商業合理方式計算的若干股份終止交付單位,相等於付款責任除以股份終止單價。計算代理人應本着善意並以商業上合理的方式調整股份終止交付財產,方法是根據用於計算股份終止單價的價值,將股份終止交付財產中的任何零碎部分替換為相當於該零碎證券價值的現金。
股票終止單價:一個股票終止交付單位所包含的財產價值,由計算代理以商業上合理的方式酌情確定,並在通知支付義務時由計算代理通知交易商。為免生疑問,雙方同意,計算代理在釐定股份終止交付單位價格時可考慮多種因素,包括股份終止交付單位的市價及/或就股份終止交付物業的商業合理購買而支付的購買價。
股票終止交付單位:一股,或如股份已因國有化、破產或合併事件(任何該等現金或其他財產,“交易所財產”)而變成現金或任何其他財產或收取現金或任何其他財產的權利,則由計算代理釐定的單位,由持有一股股份的持有人在該國有化、破產或合併事件中所收到的該等交換財產的類別及金額組成(無須考慮支付現金或其他代價以代替任何證券的零碎金額)。
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未能交付:適用範圍
其他適用條款:如股份終止方案適用,則權益定義第9.8、9.9及9.11節(經上文修訂)的條文及第2節“陳述及協議”相對的條文將適用,惟該等條文中對“實際結算”的所有提及應理解為對“股份終止結算”的提及,而對“股份”的所有提及應理解為對“股份終止交付單位”的提及。就該交易而言,“股份終止結算”指該股份終止選擇適用於該交易。
(D)對衝股份的處置。對手方特此同意,如果在交易商真誠合理的判斷下,根據法律顧問的建議,交易商為對衝其根據交易承擔的義務而獲得的股份(“對衝股份”)在沒有根據證券法註冊的情況下不能在美國公開市場出售,交易對手應在其選擇時:(I)為了允許交易商在登記發行中出售對衝股份,應盡其商業上合理的努力,根據證券法向交易商提供一份有效的登記聲明,以涵蓋此類對衝股份的轉售,並(A)達成協議,在商業上令交易商合理滿意的形式和實質上,主要是以類似行業中類似規模公司的登記發行承銷協議的形式,(B)以慣例形式為類似行業中類似規模的公司登記發行股權證券提供會計“安慰”函,(C)以慣例形式向交易對手提供全國公認的外部律師對類似行業中類似規模公司登記發行股權證券的披露意見,(D)提供其他習慣意見,為類似行業中類似規模的公司登記發行股權證券慣用的證書和成交文件,以及(E)向交易商提供合理機會,以對類似行業中類似規模公司的承銷股權證券發行範圍中慣常的交易對手進行“盡職調查”;然而,如果交易對手選擇上述第(I)款,但交易商在其商業上合理的酌情決定權下,對獲得盡職調查材料、其盡職調查結果或上述登記發售的程序和文件不滿意,則本條第8(D)款的第(Ii)款或第(Iii)款應在選擇交易對手時適用;只要交易商已就其決定向交易對手發出合理通知,並向交易對手提供了滿足交易商關切的合理機會;(Ii)為容許交易商以私募方式出售對衝股份,訂立一項私募協議,實質上與類似行業中規模相若的公司私募股權證券慣常的私募購買協議相類似,其形式及實質須令交易商在商業上合理地滿意,並盡合理最大努力包括慣常申述、契諾、藍天及其他政府文件及/或登記、對交易商的彌償、盡職調查權利(交易商或交易商對衝股份的任何指定買家)、意見及證書,以及類似行業中類似規模公司的股權私募協議慣常採用的其他文件,交易商合理接受的(在這種情況下,計算代理應根據其善意和商業上合理的判斷,對交易條款進行任何必要的調整,以補償交易商在私募中出售對衝股票所產生的股票公開市場價格的任何慣常流動資金折扣);但無須就任何私人配售遞交“慰問信”或取得會計師同意;或(Iii)於該等交易所營業日以當時的市價一次或多次按交易商所要求的金額向交易商購買對衝股份。
(E)回購通知。對手方應在交易對手回購股份的任何日期或之前,向交易商發出有關回購的書面通知(“回購通知”),條件是在回購之後,通知百分比合理地預期大於(I)[__]16%及(Ii)較前一份購回通知所載的通知百分比高出0.5%(或如屬首份該等購回通知,則高於截至本購回通知日期的通知百分比)。截至任何一天的“通知百分比”是以百分比表示的分數,其分子是股份總數,加上交易商向交易對手出售的任何其他認購期權的相關股份總數,其分母是該日的已發行股份數目。如果交易對手未能在當日以本第8(E)條規定的方式向交易商發出回購通知,則交易對手同意就任何和所有商業合理損失(包括與交易商商業有關的直接損失)向交易商、其關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、僱員、代理人和控制人(交易商和每一個此類人士均為“受補償方”)進行賠償並使其不受損害
16較(1)上限催繳交易相關股份數目(包括在綠鞋全數籤立的情況下任何額外交易的相關股份數目,以及任何先前存在的上限催繳交易下的任何股份)除以(2)已發行上限催繳交易的股份數目而計算的百分比高出0.5%。
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因成為或有可能成為第16條“內幕人士”的結果而進行的合理套期保值活動,包括但不限於對套期保值活動的任何容忍或對衝活動的停止,以及與此相關的任何損失)、索賠、損害賠償和責任(或與其有關的訴訟),根據適用的證券法,包括但不限於,交易法第16條中與此類違約有關或因此而引起的索賠、損害和責任(或與之相關的訴訟)。如果因交易對手未按照本款規定向交易商提供回購通知而對任何受賠方提起訴訟(包括任何政府調查),則受賠方應立即以書面形式通知對方。如果被補償方未能迅速將根據本條款要求賠償的針對其展開的任何訴訟通知對方(不言而喻,在任何此類訴訟開始後30個歷日內交付的任何此類通知應被視為已為此目的迅速交付),則應免除本第8(E)條規定的責任,但僅限於未提供此類通知(通過喪失實質性權利或抗辯)而使對方受到重大損害的情況下。如果對受補償方提起或主張任何此類訴訟,且該訴訟已通知其對手方,則應受償方的要求,對方應聘請合理地令受補償方滿意的律師,在該訴訟中代表受補償方和受補償方指定的任何其他人,並支付與該訴訟有關的費用和費用。在任何此類訴訟中,任何受補償方均有權保留自己的律師,但該律師的費用和開支應由該受補償方承擔,除非(I)對手方和受補償方雙方同意保留該律師,或(Ii)任何此類訴訟的指名當事人(包括任何被牽涉的一方)包括交易對手和受補償方,並且由於雙方實際或潛在的利益不同,由同一名律師代表雙方是不合適的。有一項諒解是,對於任何受補償方與同一司法管轄區內的任何訴訟或相關法律程序有關的法律費用,對手方不承擔超過一家獨立律師行(除任何當地律師外)為所有該等受補償方支付的費用和開支,所有該等費用和開支應在發生時予以退還。如果由於任何原因,上述賠償對任何受補償方無效或不足以使任何受補償方不受損害,則交易對手應在法律允許的最大範圍內,為受補償方因此類損失、索賠、損害或責任而支付或應付的金額作出貢獻。此外,在調查、準備、辯護或和解任何未決或威脅的索賠或由此引起的任何訴訟、訴訟或法律程序時(在通知交易對手之後),交易對手將向任何受補償方補償所有商業上合理的費用(包括商業上合理的外部律師費用和開支),無論該受補償方是否為其中一方,也不論該等索賠、訴訟、訴訟或法律程序是否由交易對手或其代表發起或提起,在每一案件中,這些索賠、訴訟、訴訟或訴訟是否由交易對手發起或提起。這項賠償在本確認書所規定的交易完成後仍然有效,根據本確認書或本協議對交易進行的任何轉讓和轉授都將使任何獲準的交易商受讓人受益。如果有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中最終發現任何損失、索賠、損害、責任或費用是由交易商的嚴重疏忽或故意不當行為造成的,交易對手將不承擔本賠償條款下的責任。
(F)轉讓和轉讓。任何一方均可在未轉讓一方事先書面同意的情況下,轉讓或轉讓其在交易項下的任何權利或義務,此種同意不得被無理扣留或拖延;但交易商可在未經交易對手同意的情況下,將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給交易商(1)的任何關聯公司或分支機構,而該關聯公司或分支機構在轉讓或轉讓時的長期發行人評級等於或高於交易商的信用評級,或(2)其債務將由交易商或交易商的最終父母擔保,或(B)在交易對手同意的情況下(此類同意不得被無理扣留或拖延)任何人(包括不滿足第(A)款的交易商的任何關聯公司或分支機構)或其債務將由某人(“指定受讓人”)擔保的任何人,在本條款(B)下的任何一種情況下,其長期、無擔保和無從屬債務的評級至少等於交易商(或其擔保人)的,但在第(B)款的情況下,在任何情況下,指定受讓人或其擔保人(以較高者為準)的信用評級不得低於穆迪投資者服務公司或其繼承人的A3,或S全球評級或其繼承人的A-;此外,(I)交易商將在向指定受讓人進行任何建議的轉讓或轉讓後立即以書面通知交易對手,(Ii)在任何此類轉讓後,交易對手將不會因受讓人或受讓人因任何税收而扣留或扣除任何税款而在任何付款日期或交貨日(在計入根據協議第2(D)(I)(4)條支付的金額以及此種扣減或扣除後)從該受讓人或受讓人收到低於適用的股數或股數的金額或數量,在沒有此類轉讓的情況下,該交易商將被要求向交易對手付款或交付(除非這種較低的金額或數字是由於此類轉讓日期後的法律變更造成的),並且(Iii)交易商應在成為交易當事人之前,促使受讓人或受讓人作出納税申述,並向交易對手提供完整和準確的美國國税局W-9或W-8表格(視情況而定)。在(1)股權百分比超過4.5%或(2)交易商、交易商集團(定義見下文)或其所有權地位將與交易商或交易商集團的所有權合併的任何個人(交易商、交易商集團或任何此等人士,即“交易商個人”)根據任何適用的“企業合併法規”(包括特拉華州總公司第203條)
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公司法)或其他適用於股份所有權的聯邦、州或地方法律、規則、條例或管理命令或組織文件或合同(“適用的限制”),擁有、實益擁有、推定擁有、控制、持有投票權或以其他方式滿足所有權的相關定義,超過(X)會引起報告、登記的股份數量,交易商在適用限制下的備案或通知義務或其他要求(包括獲得州或聯邦監管機構的事先批准),而就其而言,這些要求尚未得到滿足,或相關批准未收到確定日已發行股票數量減去(Y)1%的減去(Y)1%的相關批准(第(1)或(2)款所述的條件,“超額所有權狀況”),如果交易者在其商業上合理的酌情決定權,如果交易商在價格和條款上作出合理的商業努力後,在交易商合理接受的時間內無法按照上述要求向第三方進行轉讓或轉讓,從而不再存在超額所有權頭寸,交易商可以指定任何預定的有效日作為交易部分(“終止部分”)的提前終止日期,從而在部分終止後不再存在超額所有權頭寸。如果交易商就交易的一部分指定了提前終止日期,則應根據《協議》第6節和本確認書第8(C)節的規定進行付款或交付,如同(I)已就條款與交易終止部分相同的交易指定了提前終止日期,(Ii)交易對手是該部分終止的唯一受影響方,(Iii)該部分交易為唯一終止交易,及(Iv)交易方根據協議第6(B)條有權指定提前終止日期,並有權根據協議第6(E)條釐定應付金額。任何一天的“股權百分比”是以百分比表示的分數,(A)其分子是(I)交易商及其任何關聯公司根據交易法第13條的“實益所有權”測試而與交易商聚合的股份數量,以及可能與交易商(統稱為交易商)組成“集團”(根據交易法第13d-5(B)(1)條的含義)的所有人。“交易商集團”)“實益擁有”(在交易法第13條的含義內)在該日無重複;(B)分母為當日已發行股份的數目,及(Ii)交易商及其任何聯屬公司將直接或間接擁有或控制的股份數目,以1956年銀行控股公司法(修訂本)及1978年銀行控制法(修訂本)為目的。
如果交易對手將其在本協議和本協議項下的權利和義務全部或部分(任何如此轉讓或轉讓的期權,“轉讓期權”)轉讓或轉讓給任何一方,如果這種轉讓或轉讓不滿足交易商可能施加的合理條件,包括但不限於以下條件,則交易商拒絕同意不應被視為不合理:
(A)對於任何轉讓選擇,交易對手不應被免除第8(E)節規定的通知義務和賠償義務,或本確認書第2節(關於特殊事件)或第8(D)節規定的任何義務;
(B)任何轉讓選擇權只能轉讓或轉讓給屬於美國人的第三方(如經修訂的1986年《國內税法》(下稱《税法》)所界定);
(C)此類轉讓或轉讓應按條款進行,包括上述第三方作出的任何商業上合理的承諾(包括但不限於交易商在合理判斷下不會使交易商在適用證券法下面臨重大風險的遵守適用證券法的承諾),以及由在商業上合理要求並令交易商合理滿意的第三方和對手方簽署與證券法和其他事項有關的任何文件和交付習慣法律意見;
(D)交易商將不會因此類轉讓而被要求在任何付款日期向受讓人或受讓人支付協議第2(D)(I)(4)條所規定的多於交易商在沒有此類轉讓和轉讓的情況下需要支付給交易對手的股份的金額或數量;
(E)交易商將不會因此類轉讓或轉讓而從受讓人或受讓人獲得少於其在沒有此類轉讓或轉讓的情況下有權獲得的任何數額或數量的股份(包括根據《協議》第2(D)(I)(4)條);
(F)這種轉讓和轉讓不會導致違約事件、潛在違約事件或終止事件的發生;
(G)在不限制第(B)款的一般性的原則下,交易對手應已促使受讓人或受讓人作出交易商合理要求的税務申述並提供税務文件,以允許交易商確定第(D)款和第(E)款所述的結果不會在轉讓和轉讓之時或之後發生;以及
18
    


(H)交易對手應對交易商因此類轉讓或轉讓而產生的所有商業上合理的成本和開支負責,包括商業上合理的律師費。
(G)交錯安置。如果交易商根據律師的建議,合理且真誠地確定,根據本協議規定在任何結算日向交易對手交付的股份數量將導致超額所有權狀況,則交易商可以在該結算日(“名義結算日”)之前向交易對手發出通知,選擇在兩個或兩個以上日期(每個“交錯結算日”)或在名義結算日的兩個或兩個以上時間交割任何股票,如下所述;但在任何情況下,交錯的結算日不得晚於最終終止日期:
(I)在該通知中,交易商將向交易對手指明相關的交錯交收日期(每個交割日期將在該名義交收日期或之前)或交割時間,以及它將如何在交錯的交割日期或交割時間中分配根據本協議規定須在交割日期交割的股份;及
(Ii)交易商將於所有該等交錯交收日期及交割時間向本協議項下交易對手交割的股份總數,將相等於交易商在該名義交收日期所需交割的股份數量。
(H)披露。自有關交易的討論開始之日起,交易對手及其每一名僱員、代表或其他代理人可向任何人披露但不限於任何類型的交易的税收處理和税收結構,以及向交易對手提供的與該税收處理和税收結構有關的所有材料(包括意見或其他税收分析)。
(I)無淨額結算和抵銷。本協議第2(C)節的規定不適用於該交易。每一方放棄其在交易中對另一方所欠的交付或付款義務的任何及所有權利,以抵銷另一方所欠的任何交付或付款義務,無論該義務是根據本協議、根據本協議各方之間的任何其他協議、通過法律實施或其他方式產生的。
(J)股權。交易商承認並同意,在交易對手破產的情況下,交易商並不打算將優先於普通股股東債權的交易權利轉讓給交易商。為免生疑問,雙方同意,除在交易對手破產期間外,前一句話不得在任何時間適用於因交易對手違反本確認書或本協議規定的任何義務而產生的任何索賠。為免生疑問,雙方承認,本確認書項下的對手方義務不以任何抵押品擔保,否則本確認書對手方在本確認書項下或根據任何其他協議承擔的義務不受擔保。
(K)提早平倉。在出售的情況下[《初始證券》]17 [“期權證券”]18(如日期為的購買協議所界定[__],2024年(“採購協議”),交易對手和[_________],因為初始購買者一方的代表(“初始購買者”)在下午5:00之前沒有以任何理由與初始購買者達成協議。(紐約市時間)在保費支付日期或雙方商定的較後日期(保費支付日期或該較後日期,即“提前平倉日期”),交易將於提早平倉日期自動終止(“提早平倉”),及(I)交易將被取消及終止,交易商及交易對手在交易項下的所有權利及義務須予取消及終止,及(Ii)每一方均應被另一方解除及解除,並同意不會就另一方在提早平倉日期之前或之後因交易而產生及須履行的任何義務或責任向另一方提出任何索償。交易商和交易對手中的每一方都向對方表示並承認,一旦提前解除,與交易有關的所有義務應被視為全部並最終解除。
(L)《華爾街透明度與責任法案》。關於2010年《華爾街透明度和問責法》(以下簡稱《WSTAA》)第739條,雙方特此同意,WSTAA的頒佈或WSTAA下的任何法規,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修訂,都不應限制或以其他方式損害任何一方因終止事件、不可抗力、違法性、成本增加、監管變更或類似事件而終止、重新談判、修改、修改或補充本確認書或本協議的適用權利(包括但不限於因法律變更、對衝中斷或本協議而產生的權利超額所有權或違法性(如《協議》所界定))。
(M)對股權定義和本協議的修改。對股權定義進行以下修改:
17插入以確認基本呼叫選項。
18插入以確認其他呼叫選項。
19
    


(I)僅為應用股權定義和本確認的目的,股權定義中對執行價格的任何提及應被視為對執行價格或上限價格或兩者(視情況而定)的引用;
(Ii)就權益定義第11.2(C)節的任何調整而言,現將權益定義第11.2(C)節(A)條之前的第一句修改為:“如果在有關認股權交易的確認中指明”計算代理調整“為調整方法,則在任何潛在調整事件宣佈或發生後,計算代理將在計算代理的商業合理判斷中確定該潛在調整事件是否具有,對有關股份或股份上的期權的理論價值產生重大經濟影響(只要該事件不是基於(X)交易對手自己的股票市場以外的可觀察市場或(Y)完全參照交易對手自身業務計算和計量的指數以外的可觀察市場),如果是這樣的話,將(I)以商業上合理的方式對下列任何一項或多項作出適當調整(S):“,現修改緊接在第(2)款之前的句子部分,刪除“稀釋或集中”等字和“(但不得僅就波動率、預期股息、股票貸款利率或相對於相關股份的流動性的變化作出調整)”,並將後一句改為“(僅在第11.2(E)(I)、(Ii)(A)和(Iv)節的情況下,不對波動性、預期股息、計算代理人以商業上合理的方式確定的相對於有關股份的股票貸款利率或流動資金,但為免生疑問,僅在第11.2(E)(Ii)(B)至(D)、(Iii)、(V)、(Vi)和(Vii)條的情況下,可僅考慮到相對於有關股份的波動性、預期股息、股票貸款利率或流動性的變化而進行調整)“;
(3)現修訂股權定義第11.2(A)條,(1)刪去“在計算代理人的釐定中,對有關股份的理論價值有稀釋或集中的影響”,而代以“在計算代理人的商業合理判斷中,對股份或該等股份的期權的理論價值有重大的經濟影響”;及(2)在末尾加上“;但此類事件不是基於(1)交易對手自己的股票市場以外的可觀察市場,或(2)完全參照交易對手自身業務計算和計量的指數以外的可觀察指數“;
(Iv)股權定義第11.2(E)(Vii)條現予修訂,並重述如下:“涉及發行人的任何其他企業事件,如在計算代理人的商業合理判斷下,對股份或股份期權的理論價值有重大經濟影響;但涉及發行人的該等企業事件不是基於(A)交易對手本身的股票市場以外的可觀察市場或(B)可觀察指數,但僅參照交易對手本身的運作而計算和衡量的指數除外;及
(V)現修訂股權定義第12.7(B)節,刪除“雙方在”之後出現的“(並在任何情況下在五個交易所營業日內)”等字,代之以“各方在當日或之前”。
(N)適用法律。本協議、本確認書以及與本協議和本確認書相關的所有事項應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行(不涉及紐約州的法律選擇原則,但紐約州一般義務法第14章除外)。在因本協議、本確認書或擬進行的任何交易而引起或有關的任何訴訟或訴訟中,本協議雙方不可撤銷地服從位於紐約市曼哈頓區的聯邦法院和州法院的專屬管轄權。
(O)調整。為免生疑問,每當計算代理或決定方被要求根據本確認書或股權定義的條款作出調整以考慮事件的影響時,計算代理或決定方應參考該事件對套期保值方的影響進行調整,前提是套期保值方持有商業上合理的對衝頭寸。
(P)交付或收到現金。為免生疑問,除交易對手支付溢價外,本確認書中的任何內容均不得解釋為要求交易對手現金結算交易,除非現金結算在交易對手的控制範圍內(包括但不限於交易對手選擇交付或接受現金)或股票持有人也將收到現金的情況。
20
    


(Q)放棄陪審團審判。每一方在此不可撤銷地放棄因本協議、本確認書或本協議擬進行的任何交易而引起或與之有關的任何法律程序的任何和所有由陪審團進行審判的權利。
(R)修訂。除交易對手和交易商簽署的書面文件外,本確認書和本協議不得修改、修改或補充。
(S)同行。本確認書可以簽署幾份副本,每份副本應被視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。副本可通過傳真、電子郵件(包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律,例如DocuSign和Adobe Sign(任何此類簽名,“電子簽名”)所涵蓋的任何電子簽名)或其他傳輸方式交付,如此交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付,並且在任何目的下均有效。本確認書或與本確認書相關的任何其他證書、協議或文件中的“籤立”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括任何電子簽名,除非本確認書或本協議明確禁止電子通知。
(T)税務事宜。就本協議第4(A)(I)和(Ii)條而言,交易對手同意向交易商交付一份正式簽署並填寫的美國國税局W-9表格(或其後續表格),交易商同意向交易對手交付適用的美國國税局表格[W-9][W-8ECI][W-8BEN-E][W-8IMY](或其繼任者)。此類表格或文件應(I)在本確認書籤署之日或之前,(Ii)在得知交易對手或交易商(視情況而定)已過時或不正確的情況下及時送達,以及(Iii)應另一方的合理要求及時交付。此外,交易對手或交易商應應另一方的要求,在適用的情況下,及時提供另一方合理要求的、其能夠提供而沒有實質性負擔的其他納税表格和文件。
(U)受款人税務申述。
(i)就本協議第3(f)條而言,對手方作出以下聲明:
交易對手是根據特拉華州法律成立的公司,是美國聯邦所得税的“美國人”(美國財政部條例1.1441-4(A)(3)(Ii)節中使用的該術語),也是財政部條例1.6049-4(C)(1)(Ii)條規定的免税接受者。
(ii)就本協議第3(f)條而言,經銷商作出以下聲明:
[交易商是美國聯邦所得税方面的“美國人”(該術語在第7701(A)(30)節中定義,並在“財政部條例”1.1441-4(A)(3)(Ii)節中使用),並且是財政部條例1.6049-4(C)(1)(Ii)中規定的免税接受者。
[經銷商]是一種[公司]根據……法律成立的[]並被歸類為美國聯邦所得税目的的公司。[經銷商]“條例”1.1441-4(A)(3)(Ii)節中使用的術語是“外國人的非美國分支機構”,而條例1.6041-4(A)(4)節中使用的術語是“外國人”。]19
(V)根據《美國外國賬户税務遵從法》對向非美國交易對手付款徵收的預扣税。本協議第14節所定義的“可賠償税款”不包括根據本守則第1471至1474節徵收或收取的任何美國聯邦預扣税、任何現行或未來的法規或官方解釋、根據本守則第1471(B)節達成的任何協議、或根據與實施本守則這些章節相關的任何政府間協議而通過的任何財政或監管立法、規則或做法(稱為“FATCA預扣税”)。為免生疑問,FATCA預扣税是指適用法律為本協定第2(D)款的目的而要求扣除或預扣的税種。
(W)納入ISDA 2015第871(M)條議定書條款。在交易協議的任何一方不是ISDA 2015第871(M)條協議的一方的範圍內,該協議由國際掉期和衍生工具協會於2015年11月2日發佈,並可在www.isda.org上查閲,該協議可能會不時被修訂、補充、替換或取代(“871(M)”)
19根據經銷商的納税狀況,填寫適用的(或其他適當的經銷商代表)。
21
    


議定書“),雙方同意871(M)議定書附件中包含的條款和修正案被納入並適用於與交易有關的協議,如同在此全文所述一樣。雙方還同意,僅為將此類條款和對協議的修正應用於交易的目的,在871(M)議定書中對“每個涵蓋的主協議”的提及將被視為對關於交易的協議的提及,而在871(M)議定書中對“實施日期”的提及將被視為對交易的交易日期的提及。
(X)關於套期保值的協議和確認。對手方理解、承認並同意:(A)在最終到期日或之前的任何時間,交易商及其關聯公司可以買賣股票或其他證券,或買賣期權或期貨合約,或訂立掉期或其他衍生證券,以調整其與交易有關的對衝頭寸;(B)交易商及其關聯公司也可能活躍於股票市場,但與交易相關的套期保值活動除外;(C)交易商應自行決定是否、何時或以何種方式對發行人的證券進行任何對衝或市場活動,並應以其認為適當的方式進行,以對衝其相對於相關價格的價格和市場風險;及(D)交易商及其聯屬公司關於股份的任何市場活動可能會影響股份的市場價格和波動性,以及相關價格,而每項活動均可能對交易對手不利。
(y)[美國決議擱置議定書。雙方同意:(I)在雙方遵守2018年ISDA《美國決議擱置議定書》(以下簡稱《議定書》)之前,本《議定書》的條款已納入本確認書,並構成本確認書的一部分,為此目的,本確認書應被視為《議定書涵蓋的協議》,各方應被視為具有與《議定書》項下適用於其的“受管制實體”和/或“附着方”相同的地位;(Ii)在本協議日期之前,雙方已簽署了一份單獨的協議,其效果是修改雙方之間的有保留的金融合同,以符合QFC停留規則(“雙邊協議”)的要求,雙邊協議的條款納入並構成本確認書的一部分,雙方應被視為在雙邊協議下具有適用於其的“涵蓋實體”或“交易對手實體”(或其他類似術語)的地位;或(Iii)如果第(I)款和第(Ii)款不適用,則第1款和第2款的條款以及ISDA於2018年11月2日發佈的題為“Full-Long Omnibus(在美國G-SIB和企業集團之間使用)”的雙邊模板形式的相關定義術語(統稱為“雙邊條款”)(目前可在www.isda.org的2018年ISDA美國決議擱置協議頁面上獲得,其副本可應要求獲得);其效力是修改雙方之間的合格金融合同,以符合QFC暫緩規則的要求,現將其併入本確認書,並構成本確認書的一部分,為此,本確認書應被視為“擔保協議”,交易商應被視為“擔保實體”,交易對手應被視為“交易對手實體”。如果在本確認之日之後,本協議雙方成為本議定書的締約國,則本議定書的條款將取代本款的條款。如本確認書與議定書、雙邊協議或雙邊條款(各自稱為“QFC逗留條款”)的條款有任何不一致之處,則以QFC逗留條款為準。本款中使用的術語沒有定義,應具有QFC逗留規則賦予它們的含義。就本款而言,對“本確認書”的提及包括雙方當事人之間訂立的或由一方向另一方提供的任何相關的信用增級。此外,雙方同意本段的條款應納入任何相關的承保聯屬公司信用增強,並將所有提及經銷商的內容替換為對承保聯屬公司支持提供商的提及。“QFC暫緩規則”係指根據美國聯邦法規第12編252.2號、252.81-8號、382.1-7號和第47.1-8號編成的規則,除有限的例外外,要求明確承認FDIC根據《聯邦存款保險法》和有序清算管理局根據《多德·弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章擁有的停留和轉移權力,以及對與附屬公司進入某些破產程序直接或間接相關的違約權利的凌駕,以及對轉移任何承保附屬公司信用增強的任何限制。]20
(z)[經濟援助。對手方承認,每一筆交易都可能構成對其股權證券的購買或資本分配。對手方進一步承認,根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《關愛法案》)的規定,如果交易對手根據《關愛法案》第4003(B)節接受貸款、貸款擔保或直接貸款(該詞在《關愛法案》中定義),將被要求同意對其購買股權證券或進行資本分配的能力進行某些有時限的限制。對手方進一步承認,如果其根據聯邦儲備系統理事會為向金融系統提供流動性而設立的計劃或安排接受貸款、貸款擔保或直接貸款(該詞在《關心法案》中定義),則可能需要同意對其購買股權證券或進行資本分配的能力進行某些有時限的限制。因此,交易對手錶示並保證,在每筆交易的整個期限內,它沒有申請貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《照顧法》中定義)或其他投資,或根據以下任何計劃或安排接受任何財務援助或救濟(無論如何定義):(A)根據適用法律(包括修訂後的《照顧法》和《聯邦儲備法》)建立;和(B)
20為每個經銷商插入首選的美國QFC逗留規則語言。
22
    


要求作為此類貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《照顧法》中定義的)、投資、財政援助或救濟的條件,交易對手同意、證明、證明或保證,截至該條件規定的日期,它沒有回購或將不回購交易對手的任何股權擔保,並且截至該條件規定的日期,它沒有進行資本分配或將不進行資本分配(統稱為“限制性財務援助”);如果交易對手(A)基於具有國家地位的外部法律顧問的建議,確定交易條款不會導致交易對手未能滿足申請、接受或保留此類貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《關注法》中定義)、投資、根據截至諮詢之日的計劃或設施的條款提供的財政援助或救濟,或(B)向交易商提供政府當局對該計劃或設施具有管轄權的豁免或其他指導的證據,表明該交易在該計劃或設施下是允許的(通過具體提及交易或通過一般提及在所有相關方面具有交易屬性的交易)。對手方進一步聲明並保證保費不會全部或部分直接或間接地用根據或根據任何計劃或設施(包括美國小企業管理局的Paycheck保護計劃)收到的資金支付,且(A)根據適用法律(無論是自交易之日起存在的或隨後頒佈、通過或修訂的)建立,包括但不限於CARE法案和經修訂的聯邦儲備法,以及(B)根據該適用法律(或任何法規、指導、對這種方案或設施具有管轄權的政府當局的解釋或其他聲明),這些資金用於不包括購買交易的特定或列舉的目的(通過具體提及交易或一般提及在所有相關方面具有交易屬性的交易)。]21
(Aa)指定。儘管本確認書中有任何其他相反的規定,要求或允許交易商向交易對手購買、出售、接收或交付任何股份或其他證券,或以現金支付或接受任何付款,交易商可指定其任何關聯公司購買、出售、接收或交付該等股份或其他證券,或以現金支付或接收該等款項,並以其他方式履行交易商與交易有關的義務,而任何該等指定人可承擔該等義務。交易商應僅在任何此類履行的範圍內履行其對交易對手的義務。
(AB)[經銷商樣板文件。插入其他經銷商樣板(如果適用)]

21為經銷商的模板進行更新。
23
    


請通過向我們發送與本傳真基本相似的信函或電傳,確認上述條款正確地闡述了我們的協議條款,該信函或電傳列出了與本確認書有關的交易的實質性條款,並表明您同意這些條款。

你忠實的,

[___________]


由:英國航空公司,中國航空公司。
姓名:
標題:
同意並接受:

SoFi技術公司



通過
姓名:
標題:


24
    


附表1
[擔保的形式]22

22如適用,插入。



附件A
對於交易的每個組成部分,選項的數量和到期日期如下所示。
組件號選項數量到期日
1, 20[29]
2, 20[29]
3, 20[29]
4, 20[29]
5, 20[29]
6, 20[29]
7, 20[29]
8, 20[29]
9, 20[29]
10, 20[29]
11, 20[29]
12, 20[29]
13, 20[29]
14, 20[29]
15, 20[29]
16, 20[29]
17, 20[29]
18, 20[29]
19, 20[29]
20, 20[29]
21, 20[29]
22, 20[29]
23, 20[29]
24, 20[29]
25, 20[29]
26, 20[29]
27, 20[29]
28, 20[29]
29, 20[29]
[30], 20[29]