附錄 99.1
聯繫人: 凱文·博爾多斯基 投資者關係高級董事 (281) 647-4035 | ||||||
鑽石海上公佈2023年第四季度業績
| 2024 年迄今的合同授予總額為 3.62 億美元 |
| 第四季度總共增加了2.45億美元的待辦事項 |
| 在塞內加爾獲得的鑽機性能獎勵 |
| 海洋黑鷹和海洋勇氣在第四季度開始了新合同 |
休斯頓,2024年2月27日,鑽石海上鑽探公司(紐約證券交易所代碼:DO)今天公佈了2023年第四季度 的以下業績:
三個月已結束 | ||||||||
數千美元,每股數據除外 |
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||
總收入 |
$ | 297,637 | $ | 244,958 | ||||
營業收入 |
44,915 | 863 | ||||||
調整後 EBITDA |
72,340 | 27,693 | ||||||
淨虧損 |
(145,702 | ) | (145,016 | ) | ||||
調整後的淨虧損 |
(145,702 | ) | (138,792 | ) | ||||
攤薄後每股虧損 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
調整後的攤薄後每股虧損 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.36 | ) |
總裁兼首席執行官小伯尼·沃爾福德表示,2023年對Diamond Offshore來説是變革性的一年。我們紀念了在紐約證券交易所重新上市一週年,對資本結構進行了可衡量的改善,全年獲得4.85億美元的新合同授予,安全地完成了對五臺鑽機的特別定期調查,並完成了八家合同初創企業,包括第四季度四份合同的開工,每個地區都有一份合同。正如先前宣佈的那樣,在2024年第一季度,我們獲得了為期兩年的延期合同 海洋黑獅在墨西哥灣 處於領先地位,並確保了額外的併購工作 海洋愛國者在2025年開始長期P&A活動之前填補部分空白。
除了最近3.62億美元的合同授予外,截至1月1日,我們報告的積壓合同為14億美元,這將導致 在我們過渡到新合同的過程中,平均天數顯著提高。
第四季度的總收入為2.98億美元,而2023年第三季度的 為2.45億美元。收入同比增長主要是由於 海洋黑鷹在 之後的第四季度在墨西哥灣開始合同
完成 MPD 裝置、特別定期調查和合同準備工作以及新合同的生效 海洋愛國者和 Ocean Apex,部分被 的收入減少所抵消 海洋勇氣這是由於與其在巴西的新多年期合同有關的合同準備活動.
第四季度的合同鑽探 費用為1.89億美元,比上一季度增加了700萬美元,這主要是由於與託管鑽機相關的包機租賃成本上漲以及與鑽探船BOP 服務協議相關的年度獎金支出。與合同編制活動相關的某些費用的延期部分抵消了支出的增加 海洋勇氣,因為該公司繼續為本季度開始的 新合同準備鑽機,而且沒有與之相關的成本 Ocean Apex第三季度的造船廠項目。
第四季度的一般和 管理費用為1900萬美元,與上一季度相比增加了300萬美元,這主要是由於調整了與公司激勵性薪酬計劃相關的應計費用。
第四季度的税收支出為1.74億美元,而上一季度的税收支出為1.25億美元。第四季度的 非現金税收支出反映了公司税收支出的預期持續正常化以及2023年初錄得的税收優惠的逆轉。
運營亮點
運營方面,該公司的鑽機 繼續表現良好,連續第二個季度實現了約95%的整個機隊的收入效率。鑑於本季度公司船隊的造船廠活動異常頻繁以及合同的啟動,這是一項顯著的成就。值得注意的是,兩者 海洋黑鷹和 海洋勇氣第四季度完成了合同準備活動,目前分別在墨西哥灣和巴西近海根據新合同 運營。此外,在第四季度,該公司因在塞內加爾開展高效、無傷害的運營而獲得了額外獎金。
其他更新
該公司將討論其收益 業績,並提供2024年第一季度和全年指導,以及某些設備的回收業務的最新情況 大白海在財報電話會議上。
電話會議
財報電話會議定於2024年2月28日星期三中部夏令時間上午8點 舉行。電話會議的網絡直播將在公司網站上在線播出 www.diamondoffshor。想要通過電話加入通話或想要 參與的參與者 問與答會話可以註冊 這裏接收 撥入號碼和唯一的 PIN 來接聽電話。在線重播也將在 www.diamondoffshor在電話之後。
關於海上鑽石
Diamond Offshore是海上鑽探領域的領導者,提供創新、思想領導力和合同鑽探服務,以解決全球複雜的深水 挑戰。更多信息和公司向美國證券交易委員會提交的文件可在www.diamondoffshore.com上查閲。
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義,本新聞稿中包含的以及在參考電話會議上發表的非歷史事實的陳述 是前瞻性陳述 。前瞻性陳述包括但不限於任何可能預示或暗示未來業績、事件、業績或成就的陳述,包括與未來財務業績;海上合同鑽探行業的未來複蘇;對公司計劃、戰略 和機會的預期;對公司業務或財務前景的預期;未來借款能力和流動性;預期利用率、日利率、收入、運營費用、鑽機承諾和可用性,現金流、税收 税率和會計處理、合同狀態、條款和期限、合同積壓、資本支出、保險、融資和資金; COVID-19 疫情的影響、影響、潛在期限和其他影響;海上鑽探市場,包括供需、客户鑽探計劃、重新定價、鑽機堆疊、新鑽機對市場的影響以及 大宗商品價格波動的影響;預期工作承諾、獎勵和合同;未來運營;日益增加的監管複雜性;一般市場、商業和行業狀況、趨勢和前景;以及總體政治狀況,包括政治 緊張局勢、衝突和戰爭,包括俄羅斯入侵烏克蘭和相關制裁。前瞻性陳述本質上是不確定的,受各種假設、風險和不確定性的影響,這些假設、風險和不確定性可能導致 實際業績與公司管理層的預期或預期存在重大差異。關於可能對這些事項以及公司整體業務和 財務業績產生重大影響的某些風險因素和其他考慮因素的討論,可在公司最新的10-K表年度報告中的第1A項風險因素和公司向美國證券交易所 委員會提交的其他報告中找到,並敦促本新聞稿的讀者在考慮這些前瞻性陳述時仔細閲讀這些報告。這些報告的副本可在公司網站www.diamondoffshore.com上查閲。這些 風險因素包括與全球鑽探服務需求相關的風險、石油和天然氣行業的活動水平、續訂或更換到期或終止的合同、合同的取消和終止、 積壓的維護和實現、競爭和行業船隊容量、減值和退休、運營風險、訴訟和爭議、鑽探作業的許可和批准、 COVID-19 疫情以及全球的相關幹擾經濟、供應鏈和正常業務運營跨行業和國家、税法和税率的變化、監管舉措和對政府法規的遵守情況 、人員傷亡損失以及其他各種因素,其中許多因素是公司無法控制的。鑑於這些風險因素和其他考慮因素,投資者和分析師不應過分依賴 前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,公司明確表示沒有義務或承諾公開發布任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映公司對該陳述的預期的任何變化或任何前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
鑽石海上鑽探有限公司和子公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以 千計,每股數據除外)
三個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
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收入: |
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合同鑽探 |
$ | 279,681 | $ | 224,929 | ||||
與可報銷費用相關的收入 |
17,956 | 20,029 | ||||||
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總收入 |
297,637 | 244,958 | ||||||
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運營費用: |
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合同鑽探,不包括折舊 |
188,803 | 181,954 | ||||||
可報銷的費用 |
17,304 | 18,662 | ||||||
折舊 |
27,705 | 27,785 | ||||||
一般和行政 |
19,190 | 16,649 | ||||||
處置資產的收益 |
(280 | ) | (955 | ) | ||||
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運營費用總額 |
252,722 | 244,095 | ||||||
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營業收入 |
44,915 | 863 | ||||||
其他收入(支出): |
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利息收入 |
1,464 | 161 | ||||||
利息支出 |
(14,847 | ) | (13,774 | ) | ||||
外幣交易(虧損)收益 |
(2,863 | ) | 184 | |||||
長期債務償還造成的損失 |
| (6,529 | ) | |||||
其他,淨額 |
(54 | ) | (485 | ) | ||||
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所得税支出前的收入(虧損) |
28,615 | (19,580 | ) | |||||
所得税支出 |
(174,317 | ) | (125,436 | ) | ||||
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淨虧損 |
$ | (145,702 | ) | $ | (145,016 | ) | ||
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每股虧損: |
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基本 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
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稀釋 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
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已發行股票加權平均值,基本 |
102,322 | 102,215 | ||||||
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加權平均已發行股票,攤薄 |
102,322 | 102,215 | ||||||
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鑽石海上鑽探有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以 千計)
十二月三十一日 2023 |
2022年12月31日 | |||||||
資產 |
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流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 124,457 | $ | 63,041 | ||||
限制性現金 |
14,231 | 34,293 | ||||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 |
254,323 | 172,053 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
63,412 | 48,695 | ||||||
持有待售資產 |
1,000 | | ||||||
|
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流動資產總額 |
457,423 | 318,082 | ||||||
鑽探和其他財產和設備,扣除累計折舊 |
1,156,368 | 1,141,908 | ||||||
其他資產 |
98,762 | 67,966 | ||||||
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總資產 |
$ | 1,712,553 | $ | 1,527,956 | ||||
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負債和股東權益 |
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其他流動負債 |
$ | 296,150 | $ | 261,661 | ||||
長期債務 |
533,514 | 360,644 | ||||||
非流動融資租賃負債 |
113,201 | 131,393 | ||||||
遞延所得税負債 |
10,966 | 700 | ||||||
其他負債 |
113,871 | 93,888 | ||||||
股東權益 |
644,851 | 679,670 | ||||||
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負債和股東權益總額 |
$ | 1,712,553 | $ | 1,527,956 | ||||
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鑽石海上鑽探有限公司和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
年終了 十二月三十一日 2023 |
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經營活動: |
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淨虧損 |
$ | (44,706 | ) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
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折舊 |
111,301 | |||
處置資產的收益 |
(4,382 | ) | ||
長期債務償還造成的損失 |
6,529 | |||
遞延所得税準備金 |
(4,617 | ) | ||
股票薪酬支出 |
14,103 | |||
合同負債,淨額 |
4,580 | |||
合同資產,淨額 |
(2,434 | ) | ||
遞延合同費用,淨額 |
(12,099 | ) | ||
抵押存款 |
(11,857 | ) | ||
其他資產,非流動資產 |
1,254 | |||
其他非流動負債 |
(709 | ) | ||
其他 |
2,900 | |||
運營營運資金的淨變動 |
(48,083 | ) | ||
|
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|||
經營活動提供的淨現金 |
11,780 | |||
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|||
投資活動: |
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資本支出 |
(131,449 | ) | ||
資產處置所得收益,扣除處置成本 |
11,105 | |||
資產出售存款 |
307 | |||
|
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|||
用於投資活動的淨現金 |
(120,037 | ) | ||
|
|
|||
籌資活動: |
||||
發行第二留置權票據的收益 |
550,000 | |||
信貸額度下的借款 |
40,000 | |||
長期債務的清償 |
(192,182 | ) | ||
退出設施的還款 |
(214,000 | ) | ||
債務發行成本和安排費 |
(17,242 | ) | ||
融資租賃負債的本金支付 |
(16,965 | ) | ||
|
|
|||
融資活動提供的淨現金 |
149,611 | |||
|
|
|||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
41,354 | |||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
97,334 | |||
|
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|||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 |
$ | 138,688 | ||
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鑽石海上鑽探有限公司和子公司
平均日率、利用率和運營效率
(每日費率,以千計)
艦隊總數 | ||||||||||
第四季度 2023 |
第三季度2023 | |||||||||
平均日費率 |
利用率 (2) |
收入效率 (3) |
平均日費率 (1) |
利用率 (2) |
收入效率 (3) | |||||
$ 316 |
69% | 94.9% | $ 307 | 57% | 94.9% |
(1) | 平均日費率定義為我們船隊中所有鑽機(包括 託管鑽機)每個創收日的合同鑽探總收入。創收日定義為鑽機在開始運營後的24小時內賺取每日收入,不包括動員、復員和 合同準備天數。 |
(2) | 利用率的計算方法是 期間我們機隊中所有鑽機(包括託管鑽機和冷堆鑽機)的總收入天數除以總日曆天數的比率。 |
(3) | 收入效率的計算方法是實際獲得的合同鑽探收入除以潛在收入, 假設賺取了全天費率。 |
非公認會計準則財務指標(未經審計)
為了補充公司根據美國公認會計原則(GAAP)列報的未經審計的簡明合併財務報表,本新聞稿向投資者提供了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益以及債務清償損失(或調整後的息税折舊攤銷前利潤),這是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為,該衡量標準排除了某些可能不代表公司 持續經營業績的項目,從而提供了有關公司業績的有意義的信息。這使投資者和其他人能夠更好地將公司前一和後續會計期的財務業績與同行公司的財務業績進行比較,並更好地瞭解 公司的長期業績。非公認會計準則財務指標應被視為合同鑽探收入、合同鑽探費用、營業收入或虧損、運營現金 流或根據公認會計原則編制的其他財務業績指標的補充,而不是替代或優於合同鑽探收入、合同鑽探費用、營業收入或虧損、運營現金 流或其他財務業績指標。
所得税前收入(虧損) 支出與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
(以千計)
三個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
|||||||
如所得税支出前申報的收入(虧損) |
$ | 28,615 | $ | (19,580 | ) | |||
利息支出 |
14,847 | 13,774 | ||||||
利息收入 |
(1,464 | ) | (161 | ) | ||||
外幣交易損失(收益) |
2,863 | (184 | ) | |||||
長期債務償還造成的損失 |
| 6,529 | ||||||
折舊 |
27,705 | 27,785 | ||||||
處置資產的收益 |
(280 | ) | (955 | ) | ||||
其他,淨額 |
54 | 485 | ||||||
|
|
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|
|||||
調整後 EBITDA |
$ | 72,340 | $ | 27,693 | ||||
|
|
|
|
報告淨虧損與調整後淨虧損的對賬:
(以千計)
三個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
|||||||
如報告的淨虧損 | $ | (145,702 | ) | $ | (145,016 | ) | ||
長期債務償還造成的損失 |
| 6,529 | ||||||
|
|
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|||||
税收影響: |
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長期債務償還造成的損失 |
| (305 | ) | |||||
|
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調整後的淨虧損 |
$ | (145,702 | ) | $ | (138,792 | ) | ||
|
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攤薄後每股虧損與調整後的攤薄後每股虧損的對賬:
(以千計)
三個月已結束 | ||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||
如報告所述,攤薄後每股虧損 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.42 | ) | ||
長期債務償還造成的損失 |
| 0.06 | ||||||
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|
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税收影響: |
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長期債務償還造成的損失 |
| | ||||||
|
|
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調整後的攤薄後每股虧損 |
$ | (1.42 | ) | $ | (1.36 | ) | ||
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|