附件 10.3

註冊 權利協議

本 登記權協議(“本協議”)於2023年12月1日由開曼羣島豁免公司愛美健康科技有限公司(“本公司”)與在本協議簽名頁上列於投資者項下的簽字方(各自為“投資者”及共同稱為“投資者”)簽訂。

鑑於, 投資者和本公司希望訂立本協議,以向投資者提供與登記其截至本協議日期所持證券或在完成企業合併(定義見下文 )時所持證券的某些權利;

現在, 因此,考慮到本協議所載的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價--在此確認已收到並得到充分的對價--雙方同意如下:

1. 定義。本文使用的下列大寫術語具有以下含義:

“協議”指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的本協議。

“企業合併”是指通過一個或多個企業或實體的合併、換股、資產收購、購股、資本重組、重組或其他類似類型的交易,獲得直接或間接所有權。

“委員會” 指證券交易委員會,或當時管理《證券法》或《交易法》的任何其他聯邦機構。

“公司” 在本協議的前言中有定義。

第2.1.1節中定義了“需求註冊”。

第2.1.1節中定義了“要求較高的保持器”。

“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法,以及根據該法頒佈的證券交易委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。

《S-3表》的定義見第2.3節。

“方正 股份”指於本公司首次公開招股前向本公司初始股東發行的1,725,000股普通股,每股面值0.0001美元 ,其中包括最多可由本公司初始股東沒收的共計225,000股普通股 ,但承銷商的超額配售選擇權未獲全面行使。

“受保障方”在第4.3節中有定義。

“賠償當事人”在第4.3節中有定義。

“投資者” 在本協議的前言中有定義。

“投資者 受保方”的定義見第4.1節。

“最大股數”在第2.1.4節中定義。

“通知” 在第6.3節中定義。

“普通股”是指本公司的普通股,每股票面價值0.0001美元。

第2.2.1節定義了“小豬背上註冊”。

“私募單位”是指在公司完成首次公開募股的同時,若干投資者私下購買的單位。

“私股”是指包括在私股中的普通股。

“私有權利”是指包括在私有單位中的權利。

第2.1.4節中定義了“按比例計算”。

“登記”、“登記”和“登記”是指根據證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交登記聲明或類似文件而實施的登記,並且該登記聲明生效。

“可登記證券”指(I)創辦人股份、(Ii)私募股份、(Iii)私權(及標的證券)、(br}(Iv)投資者為支付營運資金而向本公司提供的貸款而可發行的任何證券,如有(“營運資金貸款證券”)營運資金單位(及標的證券),及 (V)投資者於本協議日期持有的本公司任何已發行普通股或任何其他股本證券(包括因行使任何其他股本證券而發行或可發行的普通股)。須註冊證券包括作為股息或其他分派而發行的本公司任何認股權證、權利、股本或其他證券,以換取或取代該等創辦人股份、私人股份、私人權利(及相關證券)及營運資本貸款證券。對於任何特定的可註冊證券,在以下情況下,此類證券將不再是可註冊證券: (A)關於出售此類證券的註冊聲明已根據證券法生效,並且此類證券已根據該註冊聲明進行了出售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券 應已以其他方式轉讓,公司應已交付不帶有限制進一步轉讓的標誌的新證書 ,隨後的公開分發不需要根據證券法進行註冊;(C)此類證券 應已停止發行,或(D)根據《證券法》第144條,這些可登記證券可自由出售,沒有 數量限制。

“登記聲明”是指本公司根據證券法 及其頒佈的規則和條例,就公開發行和出售股權證券、可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務向證監會提交的註冊聲明(S-4或S-8或其繼承人的註冊聲明,或僅涉及擬發行的證券以交換另一實體的證券或資產的任何註冊聲明)。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法和根據該修正案頒佈的委員會規章和條例,均在當時有效。

“承銷商” 指在承銷發行中作為委託人購買任何可登記證券的證券交易商,而不是作為該交易商 做市活動的一部分。

“單位” 指本公司的單位,每個單位由一股普通股和一項權利組成,每項權利使持有人有權獲得五分之一的普通股。

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2. 註冊權。

2.1按需註冊。

2.1.1註冊申請。在公司完成企業合併之日或之後的任何時間,公司投資者、高級管理人員或董事或其關聯公司持有的創始人股份、私募股份、私募股權(或標的證券)、營運資金貸款證券或其他可登記證券(視情況而定)的多數股權持有人,或投資者的受讓人可根據證券法提出書面要求,要求登記其全部或部分創始人股份、私募股份、私權(或標的證券),營運資金貸款證券或其他可登記證券(視情況而定)(“活期登記”)。申購登記申請書應當載明擬出售的可登記證券的數量和擬採用的分配方式(S)。本公司將於本公司收到要求登記之日起十(10)日內,將該要求通知所有可登記證券持有人、 及希望將該持有人的全部或部分應登記證券納入要求登記的每名登記證券持有人(每名該等持有人在該等登記中包括可登記證券的股份,即“要求登記持有人”) 應在持有人收到本公司的通知後三(3)日內以書面通知本公司。根據任何此類請求,索要持有人應有權將其可登記證券納入第2.1.4節和第3.1.1節所述但書的要求登記中。本公司沒有義務根據本第2.1.1節規定對所有可註冊證券進行總計兩(2)次要求註冊。

2.1.2註冊生效。在向委員會提交的關於要求登記的登記聲明已被委員會宣佈生效,並且公司已履行本協議項下與之有關的所有義務之前,登記不被視為要求登記;但是,如果在該登記聲明宣佈生效後,根據要求登記的證券的發售受到證監會或任何其他政府機構或法院的任何停止令或禁令的幹擾,則與該要求登記有關的登記聲明將被視為未被宣佈生效,除非和直到:(I)該停止令或強制令被撤銷、撤銷或以其他方式終止,以及(Ii)提出要求的持有人在其後選擇繼續發售;此外, 在已提交的註冊聲明被視為要求註冊或終止之前,公司沒有義務提交第二份註冊聲明。

2.1.3包銷發行。如果要求登記的持有人的過半數權益如此選擇,而該等持有人將此通知本公司,作為其要求登記的書面要求的一部分,則根據該要求登記的該等可登記證券的發售應 以包銷發售的形式進行。在這種情況下,任何持有人將其可登記證券納入此類登記的權利應以該持有人蔘與此類承銷以及在本文規定的範圍內將該持有人的可登記證券納入承銷為條件。所有擬通過此類承銷分銷其可登記證券的要求持有人應以慣例形式與為此類承銷而選定的承銷商 與發起需求登記的持有人中的多數利益相關者簽訂承銷協議。

2.1.4減少要約。如果作為包銷發行的即期登記的主承銷商 以書面形式通知本公司和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登記證券的美元金額或股份數量,連同本公司希望出售的所有其他普通股或其他證券,以及根據本公司其他股東希望出售的書面合同附帶登記權利要求登記的普通股(如有),超過在此類發行中可出售的最高美元金額或最高股份數量,而不會對該發行的建議發行價、時間、分配方式或成功概率 產生不利影響(該最高美元金額或最高股份數量,視情況而定,即“最高股份數量”),則本公司應在此類登記中包括:(I)首先,提出要求的持有人已要求進行登記的應登記證券(根據每位該等人士 所要求的股份數量按比例)。不論此等人士持有多少股份(該比例在此稱為“按比例計算”),在不超過最高股份數目的情況下可出售;(Ii)第二,在未達到前述條款(I)規定的最高股份數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他證券可在不超過最高股份數量的情況下出售;(Iii)第三,在未達到前述條款(I)和(Ii)規定的最高股份數量的範圍內,根據第2.2節行使其搭載登記權的持有人的可登記證券;及(Iv)第四,在上述第(I)、(Ii)及(Iii)條下尚未達到最高股份數目的範圍內,本公司根據與該等人士訂立的書面合約安排有責任登記的普通股或其他證券 ,該等普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下出售。

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2.1.5撤回。如果提出要求的持有人的多數權益不贊成任何承銷條款或無權將其所有的可登記證券包括在任何發行中,該要求持有人的多數權益持有人可選擇撤回 ,方法是在 提交給證監會的登記聲明關於該等要求登記的有效性之前,向本公司和承銷商發出書面通知,通知他們要求撤回的請求。如果索要持有人的多數權益 退出與要求登記相關的建議要約,則該登記不應將 算作2.1節規定的要求登記。即使本協議有任何相反規定,本公司仍應 負責在根據本款第2.15款撤回申請登記之前根據要求登記產生的所有費用和開支。

2.2揹負式註冊。

2.2.1背靠背權利。如果在本公司完成企業合併之日或之後的任何時間,本公司提議根據《證券法》就本公司或本公司股東為其自身賬户(或由本公司和本公司股東,包括但不限於根據第2.1條)提交的股權證券、證券或其他義務 可行使、可交換或可轉換為股權證券 提交註冊説明書,但與任何員工股票期權或其他福利計劃相關的註冊説明書除外,(Ii)就交換要約或僅向本公司現有股東發售證券而言,(Iii)就可轉換為本公司股權證券的債務發售而言,或(Iv)就股息再投資計劃而言,本公司應(X)在切實可行範圍內儘快(但在任何情況下不得早於預期的 備案日期前十(10)天)向註冊證券持有人發出有關擬提出的備案的書面通知,該通知須説明擬納入該項發售的證券的數額及種類、擬採用的分配方法(S)、以及擬發行的一家或多家主承銷商(如有的話)的姓名或名稱,和(Y)在該通知中向可登記證券的持有人 提供機會,在收到該通知後三(3)天內登記出售該數量的可登記證券的股票(“揹包登記”)。 本公司應安排將該證券納入該登記,並應盡其最大努力促使建議的包銷發行的管理 承銷商或承銷商允許該證券被要求納入同一承銷的揹包登記中。 條款和條件與本公司的任何類似證券一樣,並允許按照預定的分銷方式(S)出售或以其他方式處置該等應登記證券。所有可註冊證券的持有人 如果打算通過一家或多家承銷商參與的Piggy-Back註冊來分銷其證券,應以慣例的形式與為此類Piggy-Back註冊選定的一家或多家承銷商簽訂一份承銷協議。

2.2.2減少要約。如果作為承銷發行的Piggy-Back註冊的主承銷商或承銷商以書面形式通知本公司和可註冊證券的持有人,本公司希望出售的普通股 連同普通股(如有)的美元金額或數量 已根據與本協議項下可註冊證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同安排要求註冊的普通股、已根據本第2.2節要求註冊的可註冊證券和普通股(如有)對於根據本公司其他股東的書面合同附帶登記權要求登記的 超過了 最大股份數量的登記,公司應在任何此類登記中包括:

(A) 如果登記是代表公司賬户進行的:(A)公司希望出售的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股份數量的情況下出售;(B)在尚未達到前述(A)條規定的最高股份數目的範圍內,普通股或其他證券(如有的話),如屬可登記證券,則為已依據該證券持有人適用的書面合約搭載登記權提出登記要求的普通股或其他證券,而該等證券可在不超過最高股份數目的情況下按比例出售;及(C)在上述(A)及(B)條未達至最高股數的範圍內,本公司根據書面合約附帶登記權有義務為其他 人士登記的普通股或其他證券,以及可在不超過最高股數的情況下出售的普通股或其他證券;及

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(B) 如果登記是應可登記證券持有人以外的其他人的要求進行的“要求式”登記,(A)首先,可在不超過最高股份數量的情況下出售的普通股或為索要人賬户的其他證券;(B)第二,在未達到前述條款 (A)規定的最高股份數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他證券,可在不超過最高股份數量的情況下出售;(C)第三,在未達到上述(A)和(B)條款規定的最高股數的範圍內, 根據本條款要求登記的普通股或由可登記證券按比例組成的其他證券,可在不超過最高股數的情況下出售;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)項下尚未達到最高股份數目的範圍內,根據與該等人士訂立的書面合約安排,本公司有責任登記的普通股或其他證券可在不超過最高股份數目的情況下 出售。

2.2.3撤回。任何可註冊證券的持有人均可選擇撤回該持有人提出的將可註冊證券納入任何Piggy-Back註冊的請求,方法是在註冊聲明生效 前向本公司發出書面通知,通知本公司撤回該請求。本公司(不論是自行決定或因根據書面合約義務提出要求的人士撤回註冊聲明)可在註冊聲明生效前的任何時間撤回註冊聲明 。儘管有任何該等撤回,本公司仍須支付可註冊證券持有人 因第3.3節所規定的該等回扣註冊而產生的所有開支。

2.2.4無限制的揹包註冊權。為免生疑問,根據本協議第2.2節進行的任何註冊 不應被視為根據根據本協議第2.1條完成的請求註冊而進行的註冊。

2.3 S-3表格中的註冊。須予登記證券的持有人可隨時及不時以書面要求本公司以S-3表格或當時可能提供的任何類似簡明表格(“S-3表格”)登記轉售任何或全部該等須予登記證券;但本公司並無責任以包銷發售方式提出該等要求。收到該書面請求後,本公司將立即向所有其他可登記證券持有人發出擬註冊的書面通知,此後希望 將該持有人的全部或部分應登記證券納入此類登記的每位可登記證券持有人應在收到本公司的通知後三(3)天內以書面通知本公司,此後,公司應在實際可行的情況下儘快對該等持有人的全部或部分應登記的證券進行登記。連同加入該要求的任何其他持有人的全部或上述部分可登記證券或本公司的其他證券(如有)。然而,本公司並無責任根據第2.3節第(Br)項進行任何註冊:(I)如無S-3表格可供發售;或(Ii)如可註冊證券持有人連同有權納入該等註冊的本公司任何其他證券持有人,建議以低於5,000,000美元的任何合計價格向公眾出售可註冊證券 及該等其他證券(如有)。根據第2.3條實施的註冊不應被視為根據第2.1條實施的需求註冊。

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3. 註冊程序。

3.1備案;信息。當本公司被要求根據第2節進行任何可登記證券的登記時,本公司應盡其最大努力,按照預定的發行方法(S),在可行的情況下儘快登記和銷售該等可登記證券,並與任何該等要求有關:

3.1.1提交註冊説明書。本公司應盡其最大努力,在收到根據第2.1條提出的要求登記的請求後,儘快準備並向委員會提交一份登記説明書,其格式應為本公司當時有資格或公司的律師認為合適的任何形式,並應可用於按照預定的分發方法(S)出售所有應登記的證券。並應盡其最大努力使該註冊聲明生效,並盡其最大努力使其在第3.1.3節要求的時間內保持有效;但是,如果本公司向持有人提供一份由本公司總裁或董事長簽署的證書,説明根據本公司董事會的善意判斷,此時生效的註冊聲明將對本公司及其股東造成重大損害,則本公司有權將任何要求註冊推遲至多三十(Br)天,並在適用於推遲與該要求註冊有關的任何要求註冊的期間內推遲任何回扣註冊。但前提是,公司無權在任何365天內就本協議項下的要求登記行使前一但書規定的權利 。

3.1.2副本。在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,公司應免費向該註冊所包括的可註冊證券的持有人和該持有人的法律顧問提供擬提交的註冊説明書的副本、該註冊説明書的每次修訂和補充(在每種情況下均包括所有證物和通過引用併入其中的文件)、該註冊説明書所包括的招股説明書(包括每一份初步招股説明書),以及登記所包括的可登記證券持有人或任何該等持有人的法律顧問所要求的其他文件,以促進該等持有人所擁有的可登記證券的處置。

3.1.3修正案和補充資料。本公司應編制並向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂、該等註冊聲明及相關招股章程的有效修訂及補充文件,以保持該註冊聲明有效及符合證券法的規定,直至該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券及其他證券 已按照該註冊聲明所載的預定分銷方法(S)處置完畢或該等證券已撤回為止。

3.1.4通知。登記聲明提交後,本公司應迅速,但在任何情況下不得超過提交後兩(2)個業務 天,通知該登記聲明所包括的可登記證券的持有人,並應在發生下列情況的兩(2)個工作日內,在所有情況下迅速通知該等持有人並以書面確認該通知:(I)該登記聲明生效;(Ii)該登記聲明的任何事後生效的修訂生效。(3)委員會發出或威脅發出任何停止令(本公司應採取一切必要行動,以防止輸入停止令或取消已輸入的停止令);以及(Iv)證監會要求對該註冊説明書或與其有關的任何招股説明書作出任何修訂或補充,或要求提供額外資料,或要求提供額外資料,或要求對該招股説明書作出補充或修訂,以使該招股説明書在其後送交該註冊説明書所涵蓋證券的購買人時,不會對重大事實作出不真實的陳述,或遺漏陳述其中所需陳述或為使其中的陳述不具誤導性所需陳述的任何重大事實,並迅速向該註冊説明書中所包括的可註冊證券的持有人提供任何此類補充或修訂; 除非在向證監會提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用方式納入的文件)之前,公司應向該註冊聲明所包括的可註冊證券的持有人和任何該等持有人的法律顧問提供建議在提交之前充分提交的所有該等文件的副本,以便為該等持有人和法律顧問提供審查該等文件並對其發表意見的合理機會,並且公司不應提交任何註冊聲明或招股説明書或其修訂或補充文件,包括通過引用納入的文件。這些持有人或他們的法律顧問將對此表示反對。

3.1.5州證券法合規性。本公司應盡其最大努力(I)根據註冊聲明所包括的美國司法管轄區的證券或“藍天”法律對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券 進行註冊或取得資格 註冊聲明所包括的應註冊證券的持有人(根據其預定的分銷計劃)可提出要求,以及(Ii)採取必要的行動,使註冊聲明所涵蓋的應註冊證券向其他政府機構註冊或獲得其他政府機構的批准,這些政府機構是根據本公司的業務和運營以及 採取必要或可取的任何和所有其他行為和事情,以使該註冊聲明中所包括的可註冊證券的持有人能夠在該司法管轄區內完成該等應註冊證券的處置;但是,如果公司沒有資格在任何司法管轄區開展業務, 公司不應被要求在任何司法管轄區有資格開展業務,或在任何此類司法管轄區採取它當時不受 其他約束的任何受一般法律程序或税務約束的行動。

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3.1.6處理協議。本公司應訂立慣常協議(包括(如適用)慣常形式的承銷協議 ),並採取合理要求的其他行動,以加快或促進此類 可登記證券的處置。公司在任何承銷協議中向 或為任何承銷商的利益作出的陳述、保證和承諾(在適用的情況下),也應向該登記聲明中包含的可登記 證券的持有人作出併為他們的利益作出。此類登記聲明中包含的可登記證券的持有人 不應被要求在承銷協議中做出任何陳述或保證,除非(如適用)與此類持有人的 組織、良好信譽、權力、可登記證券的所有權、此類銷售與此類持有人的重要 協議和組織文件不存在衝突,以及關於該持有人以書面形式 明確提供以包含在該登記聲明中的與該持有人有關的書面信息。

3.1.7合作。本公司的主要執行官、本公司的主要財務官、本公司的主要會計 官以及本公司管理層的所有其他高級職員和成員應在本協議項下的可登記 證券的任何發售中充分合作,該合作應包括但不限於:準備有關 此類發行的註冊聲明以及所有其他發行材料和相關文件,並參加與承銷商、律師、 會計師和潛在投資者。

3.1.8記錄。公司應提供所有財務記錄和其他記錄,以供該登記 聲明中包含的可登記證券的持有人、根據該登記 聲明參與任何處置的任何承銷商以及該登記 聲明中包含的可登記證券的任何持有人或任何承銷商聘請的任何律師、會計師或其他 專業人員進行檢查,公司的相關公司文件和財產,以使他們能夠履行其 盡職調查責任,並使公司的高級職員、董事和員工提供 任何人要求的與該註冊聲明有關的所有信息。

3.1.9意見和慰問信。本公司應向任何註冊聲明內所包括的每名註冊證券持有人提供一份致該持有人的簽署副本,內容包括(I)向任何承銷商遞交的任何本公司律師意見及(Ii)向任何承銷商遞交的本公司獨立會計師的任何慰問信。

3.1.10損益表。本公司應遵守證監會和證券法的所有適用規則和規定,並在可行的情況下儘快向其股東提供一份涵蓋十二(12)個月期間的收益報表,該收益報表應滿足證券法第11(A)節及其第158條的規定。

3.1.11上市。本公司應盡其最大努力使所有註冊所包括的可註冊證券在該等交易所上市,或以與本公司發行的類似證券當時上市或指定交易的方式相同的方式指定交易,或如當時並無該等類似證券上市或指定,則以令該等註冊所包括的大部分註冊證券的持有人滿意的方式進行。

3.1.12路演。如果註冊涉及總收益超過12,500,000美元的可註冊證券, 公司應盡其合理努力讓公司高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中合理要求的慣常“路演”介紹。

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3.2暫停分銷的義務。在收到本公司關於發生第3.1.4(Iv)節所述事件的任何通知時,或在根據本章第2.3節在S-3表格中進行轉售登記的情況下,根據公司董事會通過的書面內幕交易合規計劃,公司根據公司董事會通過的書面內幕交易合規計劃,因存在重大非公開信息, 公司暫停該計劃涵蓋的所有“內部人”進行公司證券交易的能力。包括在任何登記中的每名登記證券持有人應根據涵蓋該登記證券的登記聲明,立即停止處置該登記證券,直至該持有人收到第3.1.4(Iv)條規定的補充或修訂的招股説明書,或取消對“內部人士”進行本公司證券交易的能力的限制(視情況而定)為止,如公司有此指示,每位該等持有人將向本公司交付所有書面副本,但該持有人所持有的永久檔案副本除外。在收到該通知時,包含該等可註冊證券的最新招股説明書 。

3.3註冊費。本公司應承擔與第2.1節規定的要求登記、第2.2節規定的任何回扣登記和根據第2.3條實施的任何S-3表格登記有關的所有費用和開支,以及履行或履行本協議項下其他義務所產生的所有費用,無論登記 聲明是否生效,包括但不限於:(I)普通股當時上市的任何證券交易所的所有登記和備案費用及費用;(Ii)遵守證券或“藍天”法律的費用和開支(包括與可註冊證券的藍天資格有關的律師費用和支出);(Iii)印刷費; (Iv)公司內部費用(包括但不限於其高級管理人員和員工的所有工資和開支); (V)第3.1.11節規定的與可註冊證券上市有關的費用和開支;(Vi)財務 行業監督管理局的費用;(Vii)本公司法律顧問的費用及支出,以及本公司聘用的獨立註冊會計師的費用及開支(包括與根據第3.1.9節要求提交任何意見或慰問信有關的開支或成本);(Viii)本公司聘用的任何與此類註冊有關的特別專家的費用及開支;及(Ix)由此類註冊所包括的可註冊證券的多數股權持有人挑選的一名法律顧問的費用及開支。本公司無義務支付因持有人出售的可登記證券而產生的任何承銷折扣或銷售佣金 該等承銷折扣或銷售佣金應由該持有人承擔。此外,在包銷發行中,所有出售股票的股東和本公司應按各自在該發行中出售的股份金額按比例承擔承銷商的費用。

3.4信息。可註冊證券的持有人應提供本公司或主承銷商(如有)在編制任何註冊聲明(包括修訂及補充)時可能合理要求的資料,以便根據證券法第2節及與本公司遵守聯邦及適用的州證券法的義務有關的事宜,根據證券法註冊任何註冊證券。

4. 保障和貢獻。

4.1由公司作出彌償。本公司同意賠償每位投資者和每位可登記證券的其他持有人,以及他們各自的高級職員、僱員、聯屬公司、董事、合夥人、成員、律師和代理人,以及控制投資者和每位其他可登記證券持有人(按《證券法》第15條或《交易法》第20條的定義)的每一位 個人(每個人,均為“投資者受償方”),使其免受任何費用、損失、判決、索賠、損害或責任的損害,無論是連帶的還是連帶的,由於或基於根據證券法登記該等應註冊證券的出售的任何註冊聲明所載的重大事實的任何不真實陳述(或據稱不真實陳述)、註冊聲明所載的任何初步招股章程、最終招股説明書或摘要招股説明書,或該註冊聲明的任何修訂或補充,或由於或基於任何遺漏(或據稱遺漏) 陳述所需陳述的重要事實或使其中的陳述不具誤導性,或 公司違反證券法或根據證券法頒佈的適用於公司的任何規則或法規,涉及公司在任何此類註冊中要求採取的行動或 不作為;公司應立即向投資者受保障方償還因調查和辯護任何此類費用、損失、判決、索賠、損害、責任或訴訟而合理產生的任何法律費用和任何其他費用,而不論此等人員是否為此類索賠或訴訟的一方,包括因應傳票或其他原因提供證詞或文件而產生的任何和所有法律費用和其他費用;然而,如任何該等開支、損失、申索、損害或責任是由或基於該等註冊聲明、初步招股章程、最終招股章程或概要招股章程或任何該等修訂或補充文件內的任何不真實陳述或據稱不真實陳述或遺漏或指稱的遺漏而產生的,則本公司概不負責。本公司還應對可註冊證券的任何承銷商、其高級管理人員、聯屬公司、董事、合夥人、會員和代理人以及控制該承銷商的每個人進行賠償,賠償的基礎與上文第4.1節規定的賠償基本相同。

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4.2可登記證券持有人的彌償。在符合本合同第4.4.3節規定的限制的情況下,如果根據證券法對出售持有人所持任何可登記證券的協議進行登記,則每個可登記證券持有人應賠償公司、每位董事、高級管理人員和承銷商(如果有),以及其他出售持有人和控制另一銷售持有人或證券法所指承銷商的其他人(如有)免受任何損失、索賠、判決、損害或責任,無論是連帶損失、索賠、判決、損害賠償或責任,如果該等損失、申索、判決、損害賠償或法律責任(或與此有關的訴訟)是由或基於根據證券法登記該等應註冊證券的銷售的任何註冊聲明所載的任何不真實陳述或據稱不真實陳述而產生的,則該註冊聲明所載的任何初步招股説明書、最終招股説明書或摘要招股説明書,或該註冊聲明的任何修訂或補充文件,或因該註冊聲明而產生或 所產生的任何遺漏或所指遺漏陳述所需陳述的重要事實,或為使該陳述不具誤導性而作出的遺漏或所指稱的遺漏,如該陳述或遺漏乃依據及符合該銷售持有人以書面向本公司明確提供以供使用的資料 ,並須向本公司、其董事及高級管理人員及每名其他銷售持有人或控制人償還任何因調查或抗辯任何該等損失、申索、損害、責任或行動而合理招致的任何法律或其他開支。

4.3賠償訴訟的進行。任何人收到關於任何損失、索賠、損害或責任的通知或可根據第4.1或4.2節要求賠償的任何訴訟後,應立即通知該人(“受賠方”) 如果要根據本協議向任何其他人提出索賠要求賠償,應將該損失、索賠、判決、損害、責任或行為書面通知該其他人( “賠方”);但是, 被補償方未能通知補償方並不免除補償方可能對本合同項下的被補償方承擔的任何責任,除非且僅限於補償方因此而實際受到損害的範圍。如果被補償方就針對被補償方提出的任何索賠或訴訟尋求賠償,則被賠償方有權參與該索賠或訴訟,並在其希望的範圍內,與所有其他被補償方共同承擔對其辯護的控制權,律師應令被補償方滿意。在補償方通知被補償方其選擇接管該索賠或訴訟的答辯後,除合理的調查費用外,補償方不向被補償方承擔隨後因答辯而產生的任何法律或其他費用。但是,在被補償方和被補償方都被列為被告的任何訴訟中,被補償方有權聘請單獨的律師(但不超過一名)代表被補償方及其控制人員,這些人可能因被補償方向補償方尋求賠償的任何索賠而承擔責任,如果根據被補償方的律師的書面意見,由於實際情況或雙方之間潛在的不同利益,由同一律師代表雙方將是不合適的。未經被補償方事先書面同意,任何補償方不得同意作出判決,或對被補償方是或可能是被補償方根據本協議尋求賠償的任何索賠或待決或受威脅的訴訟達成任何和解,除非該判決或和解包括無條件免除該被補償方因該索賠或訴訟而產生的所有責任。

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4.4貢獻。

4.4.1如果上述第4.1、4.2和4.3節規定的賠償不適用於任何受賠方,而不適用於本合同中提及的任何損失、索賠、損害、責任或行動,則每一上述賠付方應按適當的比例支付因該損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付或應付的金額,以反映受賠方和受賠方與導致該損失、索賠、損害、責任或訴訟的 行為或不作為有關的相對過錯。索賠、損害、責任或訴訟,以及任何其他相關的衡平法考慮。任何受補償方和任何補償方的相對過錯應根據以下因素確定: 對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與該被補償方或該補償方提供的信息有關,以及雙方的相對意圖、 知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該陳述或遺漏的機會。

4.4.2本協議雙方同意,如果按照第4.4條規定的繳費以按比例分配或任何其他分配方法確定,而不考慮前面第4.4.1節所述的公平考慮,將是不公正和公平的。

4.4.3受補償方因上一段所述的任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付或應付的金額,應視為包括該受補償方因調查或抗辯任何該等訴訟或索賠而產生的任何法律或其他費用,但須受上述限制。儘管有本節的規定 4.4,任何可登記證券持有人的出資金額不得超過該持有人從出售可登記證券中實際收到的淨收益(支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)的美元金額。任何人如在任何訴訟中犯有欺詐性失實陳述(符合證券法第(Br)11(F)節的含義),則無權在該訴訟中從任何未犯有該欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得任何貢獻。

5. 承銷和分銷。

5.1規則第144條。本公司承諾,將提交證券法和交易所法規定其必須提交的任何報告,並應採取可註冊證券持有人可能合理要求的進一步行動,所有這些都將在 不時要求的範圍內,使該等持有人能夠在證券法第144條規定的豁免或證監會可能不時修訂的任何類似規則或此後採用的任何類似規則的限制範圍內,在沒有根據證券法註冊的情況下出售可註冊證券。

6. 其他。

6.1其他登記權。本公司聲明並保證,除可登記證券持有人外,任何人士 均無權要求本公司登記任何本公司股本股份以供出售,或將本公司股本股份列入本公司為出售股本股份而提交的登記內,以供其本身使用或 供任何其他人士使用。

6.2轉讓;沒有第三方受益人。本協議以及本公司在本協議項下的權利、義務和義務不得全部或部分由本公司轉讓或轉授,除非與企業合併有關並經本協議各投資者方同意。本協議以及可登記證券持有人在本協議項下的權利、義務和義務可由該可登記證券持有人在轉讓 可登記證券時自由轉讓或轉授,並可在該等持有人轉讓的範圍內自由轉讓。本協議和本協議的規定對各方、投資者或可登記證券持有人的許可受讓人或投資者或可登記證券持有人的任何受讓人具有約束力並符合其利益。除第4條和第6.2條明確規定外,本協議不打算授予非本協議締約方的任何人任何權利或利益。

6.3通知。根據本協議要求或允許發出的或與本協議有關的所有通知、要求、請求、同意、批准或其他通信(統稱為“通知”) 應以書面形式送達,並應通過信譽良好的航空快遞服務送達,並預付費用,或以專人遞送、電報、電傳或傳真的方式發送,地址如下所述,或發送至當事人最近以書面通知指定的其他地址。如果通過電報、電傳或傳真親自送達或發送,通知應被視為在送達或發送之日起 ;但如果該服務或發送不是在工作日或在正常營業時間之後,則該通知應被視為在下一個工作日發出。另按本合同規定發送的通知,應視為在及時將通知送達信譽良好的航空快遞服務公司後的下一個工作日 ,並附有次日遞送訂單。

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致 公司:

愛美 健康科技有限公司

東53街10號,3001套房

紐約,郵編:10022

聯繫人:首席執行官胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾

電子郵件: []

使用 將副本複製到:

Loeb &Loeb LLP

公園大道345號

紐約,郵編:10154

收信人:喬瓦尼·卡魯索,Esq

電子郵件: []

致:投資人,寄至本合同附件A中該投資人姓名下面所列地址。

6.4可分割性。本協議應被視為可分割,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性 不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為替代任何該等無效或不可執行的條款或條款,本協議雙方擬在本協議中增加一項條款作為本協議的一部分,該條款在條款上應儘可能與該無效或不可執行的有效和可執行的條款相似。

6.5對應方。本協議可一式多份簽署,每份應視為正本,所有副本合在一起應構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付已簽署的本協議副本應構成有效且充分的交付。

6.6整個協議。本協議(包括根據本協議簽訂的所有協議以及根據本協議和本協議交付的所有證書和文書)構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之前和同時達成的所有協議、陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。

6.7修改和修正。除非任何一方以書面形式簽署本協議,否則本協議的任何修改、修改或終止均不對任何一方具有約束力。

6.8標題和標題。本協議各部分的標題和標題僅為方便起見,不應影響本協議任何條款的解釋。

6.9豁免和延期。本協議的任何一方均可放棄其有權放棄的任何權利、違約或違約, 前提是此類放棄將對放棄方無效,除非該放棄是書面的、由該方簽署的,並且特別是指本協議。放棄可以提前作出,也可以在放棄的權利產生或放棄的違約或違約發生之後作出。 任何放棄都可能是有條件的。對任何違反本協議或本協議規定的行為的放棄,不應被視為放棄在違反本協議或條款之前或之後的任何行為,或放棄本協議或本協議所包含的任何其他協議或規定。任何放棄或延長履行任何義務或行為的期限都不應視為放棄或延長履行任何其他義務或行為的時間。

6.10累積補救。如果本公司未能遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何契諾或協議 ,投資者或任何其他可登記證券持有人可在法律上以衡平法或訴訟方式保護及執行其權利 以具體履行本協議所載任何條款,或發出禁制令禁止違反任何該等條款,或協助行使本協議所授予的任何權力,或執行任何其他法律或衡平法權利, 或採取任何一項或多項此類行動,而無須提交保證金。本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應是相互排斥的,每個此類權利、權力或補救措施都應是累積的,並且除了任何其他權利外, 無論是本協議授予的,還是現在或將來在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的權力或補救措施。

6.11適用法律。本協議應受適用於在紐約州境內達成和將履行的協議的紐約州國內法管轄、解釋和解釋,但不適用於其中任何強制適用任何其他司法管轄區的實體法的法律選擇條款。對於因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序,公司不可撤銷地將 提交給紐約市或曼哈頓區的任何紐約州或美國聯邦法院的非排他性管轄權。本公司不可撤銷地在法律允許的最大範圍內 放棄他們現在或以後可能對在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見,以及在該法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在一個不方便的法院提起的任何索賠。

6.13放棄由陪審團進行審訊。每一方在此不可撤銷且無條件地放棄在因本協議、擬進行的交易或投資者在本協議的談判、管理、履行或執行中的行為而引起、與之相關或與之相關的任何訴訟、 訴訟、反索賠或其他訴訟(無論是基於合同、侵權行為或其他)中接受陪審團審判的權利。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

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自上文首次寫明的日期起,雙方由其正式授權的代表簽署並交付本《登記權協議》,特此奉告。

公司:
愛美(Br)健康科技有限公司
發信人: /S/ 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
名稱: 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
標題: 首席執行官
投資者:
愛美投資有限公司。
發信人: /S/ 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
姓名: 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
標題: 祕書
/S/ 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
/S/ Wong鄉明
Wong鄉明
/S/ 林寶

林寶

/S/ Julianne Huh
Julianne 哈
/S/ 羅賓·卡爾森
Robin Karlsen
斯巴達資本證券有限責任公司

姓名:

標題:

愛美健康科技有限公司。
/S/ 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
姓名: 胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
標題: 首席執行官

[簽名 註冊權協議頁面]

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附件 A

投資者姓名和地址

[到 來]

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