附件 10.1

愛美 健康科技有限公司 2023年12月1日
東53街10號,3001套房
紐約,郵編:10022

斯巴達資本證券有限責任公司

百老匯大街45號

紐約,郵編:10006

收信人: 董事董事總經理本傑明·扎克

回覆: 首次公開募股

女士們、先生們:

此 信(“信函協議“)已按照承保協議(”承銷 協議由開曼羣島豁免公司愛美健康科技有限公司(公司), 和以斯巴達資本證券有限責任公司為代表(代表“)在其附表一中指名為 的幾家承銷商(”承銷商),與包銷的首次公開發行(首次公開募股(IPO)“) 本公司的單位(”單位),每個單位由一股本公司普通股組成,面值 $0.0001(普通股)和一項獲得五分之一(一股普通股的五分之一)的權利正確的“)。 本文中使用的某些大寫術語的定義見本協議第12段。

為促使本公司與承銷商訂立承銷協議及進行首次公開招股,併為確認該項首次公開招股將為下文簽署人帶來的利益,以及為確認已收到及充份的其他良好及有價值的代價,簽署人特此分別但非共同與本公司協議如下:

1. 如果本公司徵求其股東對企業合併的批准,簽署人將(I)投票表決他、她或其實益擁有的所有普通股,無論是在首次公開募股之前、中或之後收購的,贊成該企業合併,以及(Ii)不贖回與該股東批准相關的由他、她或其實益擁有的任何普通股。

2. (A)如果公司未能在公司可能不時修訂的經修訂和重新修訂的組織章程大綱和章程細則所規定的期限內完成企業合併(協會章程 “),簽署人將盡快採取一切必要行動,促使本公司(I) 停止所有業務(清盤除外),(Ii)此後不超過五(5)個工作日,以每股價格贖回IPO股票, 以現金支付,相當於當時存放在信託賬户的總金額,包括在信託賬户中賺取的利息 資金(減去50,000美元支付清算費用和根據信託協議允許向公司支付税款後的淨利息),除以當時已發行的首次公開招股股份數目,贖回將令公眾股東作為股東的權利消失(包括收取進一步清盤分派(如有)的權利),及(Iii) 於贖回後,經本公司其餘股東及本公司董事會批准, 解散及清盤,就第(Ii)及(Iii)條而言,須遵守本公司根據開曼羣島法律須履行的義務,以規定債權人的債權及適用法律的其他規定。

(B) 以下籤署人在此放棄信託賬户的任何權利、所有權、權益或任何形式的索賠,或對信託賬户的任何分發 (“索賠“)關於下文簽署人擁有的創辦人普通股股份,因此, 放棄下文簽署人未來可能因與本公司簽訂的任何合同或協議而可能產生的任何索賠 並且不會以任何理由向信託賬户尋求追索權。簽署人確認並同意信託賬户不會就任何權利進行分配,該權利將在公司清盤時終止。

[(C) 在信託賬户清算的情況下,愛美投資有限公司同意賠償公司因公司為本公司提供或簽約的服務或向本公司銷售的產品而欠目標企業或供應商或其他實體的任何 債務和義務,並使其不受損害,但僅限於確保此類債務或義務不會使信託賬户中的資金金額 減少到每股10.10美元以下;但此類賠償不適用於:(I)如果賣方或潛在的目標企業簽署了一項協議,放棄他們對信託賬户中持有的任何款項的任何權利、所有權、利益或索賠,或(Ii)根據公司賠償承銷商某些責任的義務而提出的任何索賠, 包括根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)下的負債。證券法”).]1

3. 簽字人承認並同意,在與與本公司或其關聯公司的任何內部人士有關聯的目標企業進行業務合併之前,此類交易必須得到本公司多數公正的獨立董事的批准,並且本公司必須從獨立投資銀行或其他通常提供估值意見的獨立實體 獲得意見,從財務角度 來看,該業務合併對本公司的非關聯股東是公平的。

4. 以下簽名人及其任何關聯公司均無權且不接受在完成業務合併之前或為完成業務合併而提供的服務之前的任何補償、尋獲費用或其他現金付款;但條件是,應允許本公司在“招股説明書摘要 -要約-向內部人士支付有限款項”的標題下支付註冊聲明中規定的款項。

5. (A)簽署人同意不得轉讓創辦人的任何普通股(“方正股份禁售期”) ,直至(A)初始企業合併完成後六(6)個月和(B)初始企業合併完成後 公司完成清算、合併、換股或其他類似交易 導致公司所有股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產的較早者;儘管如上所述,如果在我們首次業務合併後至少150天開始的任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內,我們普通股的最後一次報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組和其他類似交易進行調整),創始人的普通股將被解除鎖定。(《方正股份禁售期》)。

(B) 簽署人同意,在初始業務合併完成之日起六個月前,不得轉讓任何私人證券。

(C) 儘管有第5(A)和(B)段的規定,允許(A)向本公司的高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何關聯公司或任何家庭成員、我們的保薦人愛美投資有限公司(“保薦人”)的任何成員或合夥人、代表或其任何關聯公司或該等關聯公司的任何僱員轉讓創辦人的普通股、私人證券 和普通股;(B)在個人的情況下,通過贈與給個人的直系親屬成員或受益人是個人直系親屬成員、該人的附屬機構或慈善組織的信託;(C)就個人而言,根據繼承法和個人死亡後的分配法;(D)就個人而言,依據有限制的家庭關係令;(E)與完成企業合併相關的私下出售或轉讓,價格不高於創辦人普通股、私人證券或普通股(視適用情況而定)最初的購買價格;(F)保薦人或代表清算或解散保薦人或代表時的組織文件;(G)如公司在企業合併完成前進行清算;或(H)在完成清算、合併、換股或其他類似交易的情況下, 導致本公司所有股東有權在完成初始業務合併後將其普通股換成現金、證券或其他財產;但條件是,在(A)至(F)條款的情況下,這些允許受讓人必須簽訂書面協議,同意受本函件協議所載的這些轉讓限制和其他限制 的約束。

(D) 自承銷協議生效之日起至該 日後180(180)日止期間內,未經代表事先書面同意,簽字人不得轉讓任何單位、普通股、權利或任何其他可轉換為或可行使或可交換其所持普通股的證券(視何者適用而定) ,但本協議所準許者除外。

1 僅用於賠償實體附屬公司的信件。

2

6. (A)為了最大限度地減少多個公司關聯可能產生的潛在利益衝突,簽署人在此同意,在公司最初的業務合併或清算之前,簽署人應在向任何其他實體提交任何合適的目標業務之前,向公司提交任何合適的目標業務,並遵守簽署人可能承擔的任何受託或合同義務。

(B) 簽署人在此同意並承認:(I)在違反本函件協議所載任何義務的情況下,每一保險人和本公司可能會受到不可挽回的損害,(Ii)金錢損害賠償可能不是該違約行為的充分補救辦法,以及(Iii)非違約方應有權獲得強制令救濟,以及該當事人在違約情況下可能 在法律或衡平法上享有的任何其他補救辦法。

7. 簽署人先前向本公司及代表提供的個人簡歷資料在各方面均屬真實及準確,並無遺漏任何有關簽署人背景的重大資料,幷包含根據證券法頒佈的S-K條例第401項規定須予披露的所有資料。以下籤署人向本公司及其代表提供的FINRA調查問卷在各方面都是真實、準確的。以下籤署人代表 ,並保證:

(a) 他/她 從未收到過根據聯邦破產法或任何州破產法提交的或針對(I)他/她或他/她在提交申請前兩年內是普通合夥人的任何合夥企業,或(Ii)他/她在提交申請前兩年或之前兩年內是其高管的任何公司或企業 的申請;
(b) 他/她 從未因其業務或財產或任何此類 合夥企業而被法院任命為破產管理人、財務代理人或類似的官員;
(c) 他/她 從未在民事或刑事訴訟中被判犯有欺詐罪;
(d) 他/她 從未在刑事訴訟中被定罪或被指定為懸而未決的刑事訴訟對象(不包括交通違法行為 和輕微罪行);
(e) 他/她 從未成為任何有管轄權的法院的任何命令、判決或法令的標的,後來未被推翻、暫停或撤銷 ,永久或暫時禁止或以其他方式限制他/她(I)擔任期貨佣金商人、介紹經紀人、商品交易顧問、商品池經營者、場內經紀人、槓桿交易商人、受商品期貨交易委員會監管的任何其他人(“CFTC“)或前述任何一項的相聯者, 或作為證券投資顧問、承銷商、經紀商或交易商,或作為任何投資公司、銀行、儲貸協會或保險公司的關連人士、董事或僱員,或從事或繼續與任何該等活動有關的任何行為或做法 ;或(Ii)從事任何類型的商業行為;或或(Iii)從事與買賣任何證券或商品有關的任何活動,或與違反聯邦或州證券或聯邦商品法律有關的任何活動;
(f) 他/她 從未成為任何聯邦或州當局禁止、暫停或以其他方式限制他/她從事上文第9(E)(I) 所述任何活動或與從事任何此類活動的人聯繫的權利超過60天的任何命令、判決或法令的標的,此後未被撤銷、暫停或撤銷;
(g) 他/她 從未被有管轄權的民事訴訟法院或美國證券交易委員會認定違反任何聯邦或州證券法 ,且美國證券交易委員會在該民事訴訟或裁決中的判決隨後未被推翻、暫停或撤銷;
(h) 他/她 從未被有管轄權的民事訴訟法院或商品期貨交易委員會認定違反任何聯邦大宗商品法律 ,且商品期貨交易委員會在此類民事訴訟或裁決中的判決隨後未被推翻、暫停或撤銷;

3

(i) 他/她 從未成為任何聯邦或州司法或行政命令、判決、法令或裁決的主體或一方, 隨後未被撤銷、暫停或撤銷,與涉嫌違反(I)任何聯邦或州證券或商品 法律或法規,(Ii)任何有關金融機構或保險公司的法律或法規,包括但不限於臨時或永久禁令、退還或歸還令、民事罰款或臨時或永久停止令有關的 ,或撤銷或禁止令,或(Iii)禁止與任何商業實體有關的郵件或電信欺詐或欺詐的任何法律或法規;
(j) 他/她 從未成為任何制裁或命令的對象或當事人,此後未被撤銷、暫停或撤銷,或任何自律組織、任何註冊實體或對其成員或與成員有關聯的人員具有紀律權限的任何同等交易所、協會、實體或組織;
(k) 他/她 從未被判犯有任何重罪或輕罪:(I)與購買或出售任何證券有關;(Ii)涉及向美國證券交易委員會提交任何虛假申請;或(Iii)因承銷商、經紀商、交易商、市政證券交易商、投資顧問或證券購買者的付費律師的業務行為而被定罪;
(l) 他/她 從未受制於州證券委員會(或履行類似職能的州官員的機構)、 監督或審查銀行、儲蓄協會或信用合作社的州當局、州保險委員會(或履行類似職能的州的機構或官員)、適當的聯邦銀行機構、商品期貨交易委員會、 或國家信用合作社管理局的最終命令,因為違反了禁止欺詐、操縱、 或欺騙性行為的任何法律或法規;
(m) 他/她 從未受到任何具有司法管轄權的法院的任何命令、判決或法令的約束, 在此類出售時禁止或禁止他/她從事或繼續從事以下任何行為或做法:(I)與購買或出售任何證券有關;(Ii)涉及向美國證券交易委員會提交任何虛假備案;或(Iii)因從事證券購買者的承銷商、經紀商、交易商、市政證券交易商、投資顧問或付費律師的業務而產生;
(n) 他/她 從未受制於美國證券交易委員會的任何命令,該命令命令他/她停止實施或導致未來違反:(I)聯邦證券法的任何基於知情人士的反欺詐條款,包括但不限於《證券法》第17(A)(1)節、《交易法》第10(B)節及其下的第10b-5條、《顧問法》第206(1)節或其下的任何其他 規則或條例;或(Ii)《證券法》第5條;
(o) 他/她 從未在任何登記聲明或法規中被點名為承銷商向美國證券交易委員會提交的發售聲明是 拒絕令、停止令或暫停法規A豁免的命令的標的,或目前正在接受調查 或正在進行確定是否應發佈停止令或暫停令的程序;
(p) 他/她 從未受到美國郵政服務虛假陳述令的限制,或目前正因被美國郵政服務指控構成通過虛假陳述通過郵件獲取金錢或財產的計劃或裝置的行為而受到臨時限制令或初步禁令的限制 ;
(q) 他/她 不受州證券委員會(或履行類似職能的州官員的機構)、 監督或審查銀行、儲蓄協會或信用合作社的州當局、州保險委員會(或履行類似職能的州的機構或官員)、適當的聯邦銀行機構、商品期貨交易委員會、 或國家信用合作社管理局的最終命令的約束:(I)與受此類委員會、 當局、機構或官員監管的實體有聯繫;(二)從事證券、保險、銀行業務;或(三)從事儲蓄會或儲蓄互助社活動;

4

(r) 他/她 不受根據經修訂的1934年《證券交易法》第15(B)或15B(C)條輸入的美國證券交易委員會命令的約束 (“《交易所法案》),或經修訂的1940年《投資顧問法案》第203(E)或203(F)條( )顧問法“):(I)暫停或撤銷以下籤署人作為經紀商、交易商、市政證券交易商或投資顧問的註冊;(Ii)對上述人士的活動、職能或運作施加限制,或對其處以民事罰款;或(Iii)禁止簽署人與任何實體有聯繫或參與發行任何細價股;及
(s) 他/她 從未因 任何行為或不作為而被暫停或開除會員資格,或被暫停或禁止與證券自律組織(例如,註冊的全國性證券交易所或註冊的全國性或附屬證券協會)的成員聯繫,因為 任何行為或不作為構成違反公正和公平交易原則的行為。

8. 簽字人有完全的權利和權力,在不違反任何約束他/她或他/她的協議的情況下,簽訂本函件 協議[及擔任董事及/或本公司高級職員].

9. 簽署人在此放棄對簽署人直接或間接擁有或將擁有的任何普通股行使贖回權的任何權利(或在要約收購中將該等股份出售給本公司),而不論該等股份是創辦人的普通股或簽署人在首次公開招股或售後市場購買的股份的一部分,並同意不會因投票批准企業合併而尋求贖回該等股份(或在與該企業合併有關的投標要約中向本公司出售該等股份)。

10. 以下籤署人同意不會提出或投票贊成修訂本公司經修訂及重訂的備忘錄及組織章程細則 有關本公司在完成業務合併前的合併活動 ,除非本公司根據該等章程細則向公眾股東提供在獲得批准後贖回其普通股以換取現金的機會。

11. 本函件協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行,但不影響會導致適用另一司法管轄區的實體法的法律衝突原則。 公司和簽字人在此(I)同意因本函件協議(A)而引起或以任何方式與本函件協議(A)有關的任何針對其的訴訟、訴訟或索賠繼續進行“)應在美利堅合眾國紐約南區的紐約州法院提起並強制執行,並且不可撤銷地服從該管轄權,該管轄權應為專屬管轄權,並且(2)放棄對這種專屬管轄權的任何異議,並且這種法院是一個不方便的法院。

12. 如本文所用,(I)a業務合併指與一個或多個企業或實體進行的合併、換股、資產收購、股份購買、資本重組或其他類似的業務合併;內部人士 指緊接首次公開招股前本公司的所有高級管理人員、董事和保薦人;創辦人普通股 指首次公開招股完成前已發行的本公司所有普通股,每股面值0.0001美元;(Iv) IPO股票“指本公司首次公開招股發行的單位所涉及的普通股;(V)”私人證券 指私有單位、私有股份和私有權利;(六)私人單位“ 指公司在完成首次公開募股的同時私下出售的單位;(Vii)”私有 股“指與私人單位有關的普通股;(Viii)”私權“指 私人單位的基本權利;(Ix)”信託協議“指本公司與大陸股票轉讓信託公司就首次公開募股訂立的投資管理信託協議,並規範信託賬户中資金的使用;(X)”信託帳户“指將首次公開發行和出售私募證券的淨收益的一部分存入的信託賬户;(Xi)”註冊聲明“ 指公司提交給美國證券交易委員會的S-1表格(美國證券交易委員會第333-272230號文件)的註冊説明書; 和(十二)”轉接“指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何直接或間接購買或以其他方式處置或協議處置的選擇權,或增加或減少1934年證券交易法(經修訂)第16節及據此頒佈的美國證券交易委員會關於任何證券的規則和條例所指的看跌期權等值頭寸或清算頭寸,(B)訂立任何轉讓給他人的任何互換或其他安排,全部或部分擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易是以現金或其他方式交付此類證券 ,或(C)公開宣佈任何意向達成(A) 或(B)款規定的任何交易。

5

13. 公司將持有一份或多份保單,提供董事和高級管理人員責任保險,公司的每一份 董事應根據其條款,在公司任何董事或高級管理人員可用的最大範圍內由該一份或多份保單承保。

14. 本《函件協議》構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代本協議雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。除非本協議各方簽署書面文書,否則不得更改、修改、修改或放棄本協議(更正印刷錯誤除外)。

15. 每位簽字人均承認並明白,承銷商及本公司在進行首次公開招股時,將依賴本文所載的協議、陳述及保證。本協議所載任何內容均不得視為承銷商成為本公司、其股東或本公司任何債權人或賣方的代表或受信人。

16. 未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本函件協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。本函件協議對發起人、內部人士及其各自的繼承人、繼承人、遺產代理人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。

15. 本函件協議可簽署任何數量的正本或傳真副本,就所有目的而言,每一副本應被視為正本,所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

17. 本函件協議應被視為可分割的,本函件協議的任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本函件協議或本函件協議的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方擬在本函件協議中增加一項條款,作為本函件協議的一部分,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。

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胡安·費爾南德斯·帕斯誇爾
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Wong鄉明
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