附錄 99.1
IR-382 |
FANHUA 公佈2023年第三季度未經審計的財務業績
-- 2023年第三季度歸屬於股東的淨收益同比增長382.6%-
廣州, 中國,東部標準時間 2023 年 11 月 20 日,(環球新聞專線)中國領先的獨立金融服務提供商 泛華公司(納斯達克股票代碼:FANH)(“公司” 或 “泛華”)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績1.
2023 年第三季度的財務 亮點:
(以 千計,每個 ADS 數據和百分比除外) | 2022Q3 (人民幣) | 2023Q3 (人民幣) | 2023Q3 (美元) | 更改 % | ||||||||||||
淨收入總額 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 1.6 | ||||||||||||
營業收入 | 32,165 | 33,196 | 4,549 | 3.2 | ||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 | 35,371 | 170,699 | 23,396 | 382.6 | ||||||||||||
每個 ADS 的攤薄淨收益 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 381.8 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物、短期 投資 | 917,901 | 1,498,417 | 205,375 | 63.2 | ||||||||||||
主要運營 指標 | ||||||||||||||||
人壽總承保保費 (“GWP”) | 2,789,859 | 3,437,045 | 471,086 | 23.2 | ||||||||||||
- 首年保費(“FYP”) | 529,720 | 584,437 | 80,104 | 10.3 | ||||||||||||
- 續訂保費 | 2,260,139 | 2,852,608 | 390,982 | 26.2 | ||||||||||||
經營 代理人的人壽保險人數 | 7,598 | 5,117 | - | (32.7 | ) | |||||||||||
每人壽保險 FYP 表演代理人 | 59,113 | 81,081 | - | 37.2 |
聯席董事長兼首席執行官胡亦南先生評論説:“由於傳統人壽保險定價率的變化, 中國的人壽保險業出現了保費增長的巨大波動,整體增長面臨壓力。”
他 補充説:“面對政策轉變帶來的挑戰,我們很高興我們的各種戰略舉措取得了 值得稱道的進展。我們既定戰略的有效實施增強了我們業務的彈性。
“我們認為,儘管 定價率的變化以及即將出台的要求佣金與實際支付水平保持一致的新規定可能會對該行業產生短期 影響,但從長遠來看,它們將推動該行業走向更加標準化和可持續的高質量發展。
1 | 本 公告僅為方便讀者而包含將某些人民幣(“RMB”)金額按指定匯率 轉換為美元(美元)的貨幣兑換。除非另有説明,否則從人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.296元兑1美元,即截至2023年9月29日紐約市人民幣有線電視轉賬的有效午間買入利率,見美聯儲委員會H.10每週統計報告 。 |
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“我們預計,未來該行業將逐步 從主要由產品和費用驅動轉變為由技術和服務驅動。這種轉變將 增強具有創新服務和技術能力的公司的競爭力。隨着大型保險中介公司向基於平臺的運營過渡,該行業可能會變得更加集中, 當前的市場挑戰 將促使更多的中小型中介公司選擇與主要平臺合作,以降低成本並增強服務 能力。
“對於泛華而言,這種趨勢為我們以平臺為中心的發展帶來了巨大的 機會,這將加速我們從以銷售為導向的公司向以平臺為中心的 公司的轉型,並進一步促進我們的業務規模和市場份額的增長。我們還將繼續加強與小型 和中型保險公司的合作,通過技術和客户服務為他們創造更大的價值,從而確保更實質性的 價值分配。”
泛華聯席董事長兼首席戰略官 Ben Lin評論説:“對於泛華來説,第三季度是一個非常激動人心的時期,有許多重大進展。首先,我們與騰訊雲一起於 2023 年 9 月 25 日舉辦了首屆開放平臺日,並正式向更廣泛的市場介紹了我們的銷售技術專業知識 。我們很高興地説,在這樣的事件之後,我們分別收到了來自獨立經紀人和 保險公司的許多詢問,並且迄今已成功簽約兩家獨立經紀人作為我們的數字租户。
“第二個重大進展與 我們的海外擴張有關。2023年10月23日,我們宣佈與亞洲保險公司成立兩家非全資子公司。、 Ltd. 或亞洲保險作為非控股股東,這標誌着我們向中國大陸以外的地區擴張。泛華將成為兩家公司的大股東,各持有 60% 的股權。我們相信,通過與亞洲保險的緊密合作,我們可以將建立高質量的獨立財務分銷和技術驅動的開放平臺的戰略擴展到中國大陸 以外的市場。
“第三,我們已經完成了與中融匯金(“ZRHJ”)的大部分 IT 整合,我們在2023年1月收購了中融匯金 57.73% 的股權。 整合預計將在第四季度全面完成,完成後,我們預計ZRHJ將在2024年實現不少於500萬元人民幣的年度IT節約。此次收購及其可實現的成本節約有力地證明瞭我們成功實施了收購戰略 。
“最後,儘管本季度疲軟的投資市場 環境影響了我們的許多上市保險同行,但由於2023年9月車臣集團公司( 或Cheche)在納斯達克上市,由於車臣集團公司( 或Cheche)在納斯達克上市,由於股權投資的公允價值變動的未實現持有收益,泛華得以報告淨利潤 大幅增加。泛華目前持有車車集團2.8%的股權,這是我們在2017年與車臣的財產和財產處置交易 的一部分。我們很高興看到Cheche完成其上市程序。
“在接下來的幾個季度中,利用監管變化帶來的機會,我們的戰略重點將繼續放在執行我們的核心戰略上,包括 推動開放平臺和數字租户的增長,探索增值整合機會,同時通過提高分銷團隊的質量來推動有機 增長。在香港,我們將繼續與亞洲保險合作,規劃我們的 商機,並在我們設立的兩家子公司中建立我們的人力資源。”
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2023 年第三季度開放平臺和併購貢獻
- | 截至2023年9月30日,使用我們開放平臺的 平臺專業用户數量達到791人,2023年第三季度產生了人民幣1.656億元的 第一年保費,佔我們人壽保險五年計劃的28.3%; |
- | 我們的人壽保險 FYP 的 21.6% 和 21.3% 的人壽保險業務淨收入來自我們在過去 12 個月內收購的實體。 |
股票回購計劃
2022年12月20日,公司董事會 宣佈了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司可以不時回購其美國存托股或ADS, 總價值為2,000萬美元。截至2023年9月30日,該公司在該股票回購計劃下共回購了495,459ADS, ,平均價格約為7.9美元,總金額約為390萬美元。
業務展望和指導
我們預計人壽保險第一年保費將同比增長50% ,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長50%2 適用於 2023 年。
該預測基於當前的市場狀況 ,反映了泛華的初步估計,該估計可能會因各種不確定性而發生變化。
對我們 2023 年第三季度 季度財務業績的分析
收入
2023年第三季度的總淨收入為人民幣6.346億元 (合8,690萬美元),較2022年同期的人民幣6.247億元增長了1.6%。
● | 2023年第三季度,代理業務的淨 收入為人民幣5.241億元(合7180萬美元),與2022年同期的人民幣5.227億元相比, 保持相對穩定。總GWP同比增長22.8%,達到人民幣35.251億元, 其中FYP同比增長10.1%,達到人民幣6.725億元,而續保保費同比增長26.2%,至人民幣28.526億元。 |
♦ | 2023年第三季度人壽保險業務的淨 收入為人民幣4.838億元(合6,630萬美元),與2022年同期的人民幣4.806億元相比,保持相對穩定。小幅增長是淨結果,主要是由於(i)人壽保險產品的定價率從2023年8月1日起從3.5%變為3%造成的 業務波動,這導致 7月份新業務銷售激增,隨後8月和9月的銷售放緩;ii)新收購的實體的出資,部分被下降導致的續訂佣金收入減少所抵消基於投資組合收取的續保費的平均 續訂佣金率,在較小程度上是由於產品組合的變化。 |
2 | 調整後 息税折舊攤銷前利潤定義為扣除所得税支出的淨收益、關聯公司收入份額、減值後的淨收益、投資收益、利息 收入、財務成本、折舊、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出和 股權投資的公允價值變動。 |
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我們的人壽保險業務產生的淨收入佔2023年第三季度總淨收入的76.2%,而2022年同期為76.9%。
♦ | 2023年第三季度,非人壽保險業務(以前歸類為 “財產和意外傷害保險業務”)的淨 收入為人民幣4,030萬元(合550萬美元),較2022年同期 期的人民幣4,210萬元下降了4.3%。非人壽保險業務產生的淨收入佔我們2023年第三季度總淨收入的6.4%,而2022年同期為6.8%。 |
● | 2023年第三季度,理賠調整業務的淨 收入為人民幣1.105億元(合1,510萬美元),較2022年同期的人民幣1.02億元增長了8.3%。增長主要是由於 疫情後的業務復甦。理賠業務產生的淨收入佔我們2023年第三季度總淨收入的17.4%,而2022年同期為16.3%。 |
毛利
2023年第三季度的總毛利為人民幣2.352億元 (合3,220萬美元),較2022年同期的人民幣231.3億元增長了1.7%。 按產品系列劃分,結果為:
● | 人壽 保險業務的毛利為人民幣1.82億元(合2490萬美元),而2022年第三季度的毛利潤為人民幣1.817億元。該期間的毛利率為37.6%,而2022年同期為37.8%。 |
● | 非人壽 保險業務的毛利潤為人民幣1,280萬元(合180萬美元),較2022年第三季度的人民幣1,680萬元 下降了23.8%。該期間的毛利率為31.8%,而2022年同期為40.0%。毛利率下降 主要是由於產品組合的變化。 |
● | 理賠業務的毛利潤為4,040萬元人民幣(合550萬美元),較2022年第三季度的人民幣3,280萬元 增長了23.2%。該期間的毛利率為36.6%,而2022年同期為32.1%。 |
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運營費用
2023年第三季度的銷售費用為人民幣5,920萬元(合810萬美元),較2022年同期的人民幣6,930萬元下降了14.6%。 的減少是由於人員優化節省了開支和減少了銷售網點數量,但銷售培訓活動的增加 以及確認根據公司MDRT(“百萬美元圓桌會議成員”)向百萬美元圓桌會議成員(MDRT)授予百萬美元圓桌會議成員(MDRT)的股票期權 相關的人民幣500萬元股權薪酬支出 ,部分抵消了這一減少。2023 年第一季度。
2023年第三季度的一般和管理費用為人民幣1.429億元(合1,960萬美元),較2022年同期 期的人民幣1.298億元增長了10.1%。增長主要是由於收購的業務產生的費用,該業務自2023年第一季度以來已合併,總額約為人民幣1,960萬元(合270萬美元),但部分被人員優化和自2022年以來分支機構數量減少所節省的成本所抵消。
由於上述因素,我們在2023年第三季度錄得 的營業收入為人民幣3320萬元(合450萬美元),較2022年同期的人民幣3,220萬元增長了3.2%。
2023年第三季度 季度的營業利潤率為5.2%,而2022年同期的營業利潤率為5.1%。
股權投資的公允價值變動 代表2023年第三季度未實現的持股收益為人民幣1.643億元(合2,250萬美元),該收益是根據車臣在2023年9月上市後擁有2.8%股權的 的公允價值確認的。
2023年第三季度的投資收入為人民幣190萬元(合30萬美元),而2022年同期為人民幣280萬元。 2023年第三季度的投資收益包括金融產品短期投資的收益,並在投資 到期或處置時予以確認。
2023年第三季度的所得税支出為人民幣1,610萬元 (合220萬美元),較2022年同期的人民幣860萬元增長了87.2%。2023年第三季度的有效税率為9.1%,而2022年同期的有效税率為20.2%。實際税率的下降主要是由於確認了2023年第三季度總額為人民幣1.643億元(合2,250萬美元)的非應税未實現股權持有收益。
2023年第三季度的淨收入為人民幣1.608億元(合2,200萬美元),較2022年同期的人民幣3,320萬元增長了384.3%。
2023年第三季度歸屬於公司 股東的淨收益為人民幣1.707億元(合2340萬美元),較2022年同期的人民幣3540萬元增長了382.6%。
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2023年第三季度的淨利潤率為26.9%,而2022年同期的淨利潤率為5.7%。
調整後 EBITDA22023年第三季度為人民幣2490萬元(合340萬美元),與2022年相應的 期間的人民幣3,660萬元相比下降了32.0%。下降的主要原因是2023年第三季度其他應收賬款的預期信用損失準備金為人民幣1,850萬元(合250萬美元)。
調整後息折舊攤銷前利潤率32023年第三季度為 3.9%,而2022年同期為5.9%。
2023年第三季度的每股ADS的基本和攤薄淨收益分別為人民幣3.18元(0.44美元)和人民幣3.18元(0.44美元),較2022年同期的0.66元人民幣和0.66元人民幣分別增長381.8%和381.8%。
基本4 並稀釋5 2023年第三季度調整後的每股ADS息税折舊攤銷前利潤為人民幣0.46元(0.06美元)和人民幣0.46元(0.06美元),較2022年同期的0.68元人民幣和0.68元人民幣分別下降32.4% 和32.4%。
截至2023年9月30日,該公司擁有人民幣14.984億元(合2.054億美元)的現金、現金等價物和短期投資。
泛華的保險銷售和服務 分銷網絡:
● | 截至2023年9月30日,不包括新收購的實體,泛華的分銷網絡由23個省 的592個銷售網點和31個省份的81個服務網點組成,而截至2022年9月30日,23個省份的697個銷售網點和31個省份的100個服務網點 。銷售網點數量的減少反映了我們對增加利潤的分支機構的關注, 以及關閉那些沒有產生利潤的分支機構的艱難決定。截至2023年9月30日,公司的內部索賠 理算師人數為2,215人,而截至2022年9月30日為2,221人。 |
電話會議
該公司將舉行電話會議,討論 其2023年第三季度的財務業績,詳情如下。
時間: | 2023 年 11 月 20 日美國東部標準時間晚上 8:00 |
要麼 | 2023 年 11 月 21 日北京/香港時間上午 9:00 |
3 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤,佔淨收入的 百分比。 |
4 | 每個ADS的調整後基本息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤 除以公司在此期間未償還的ADS的加權平均總數。 |
5 | 每份ADS攤薄後的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤 除以公司在此期間未償還的攤薄後ADS的加權平均總數。 |
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請提前在線預註冊以加入 電話會議,方法是導航到下面提供的鏈接,然後在預定電話會議開始前 10 分鐘撥號。會議 電話會議詳細信息將在註冊時提供。
電話會議預註冊:
https://register.vevent.com/register/BIf20d116c9e8d48fb981b734c1aae6e2d
此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在泛華的投資者關係網站上播出:
https://edge.media-server.com/mmc/p/c9t3fais
關於泛華株式會社
在數字技術和保險行業專業 專業知識的推動下,FANHUA Inc. 是中國領先的獨立金融服務提供商,專注於提供涵蓋客户整個生命週期的 以保險為導向的家庭資產配置服務,以及為個人 銷售代理和獨立保險中介機構提供一站式服務平臺。
我們的戰略重點是長期人壽保險 產品,通過由數字賦能的銷售代理和專業理賠師組成的龐大網絡,提供廣泛的保險產品、理賠調整服務和各種增值服務,以滿足客户的 多樣化需求。我們還運營寶旺 (www.baoxian.com),這是一個為客户提供一站式保險購物體驗的在線保險平臺。
有關 FANHUA Inc. 的更多信息,請訪問 https://ir.fanhgroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含具有前瞻性 性質的陳述。這些聲明,包括與公司未來財務和經營業績相關的聲明,是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。您可以通過 “將”、“期望”、“相信”、“預期”、“打算”、 “估計” 和類似陳述等術語來識別這些前瞻性 陳述。除其他外,管理層的報價和業務展望部分包含 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,基於當前 對泛華和該行業的預期、假設、估計和預測。潛在的風險和不確定性包括但不限於 吸引和留住生產代理人的能力,尤其是創業代理人的能力、 與保險公司維持現有和發展新業務關係的能力、執行增長戰略的能力、 適應中國保險業不斷變化的監管環境的能力、與 競爭對手進行有效競爭的能力、因因素導致的經營業績的季度變化超出其控制範圍包括中國的宏觀經濟狀況 。除非另有説明,否則本新聞稿中提供的所有信息均為截至發佈之日,除非法律要求,否則泛華沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或其預期的變化。 儘管泛華認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的,但 它無法向您保證其預期將是正確的,並且提醒投資者,實際業績可能與預期業績存在重大差異 。有關泛華面臨的風險和不確定性的更多信息包含在泛華向美國證券交易委員會提交的文件 中,包括其20-F表年度報告。
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關於非公認會計準則財務指標
除了公司在美國公認會計原則(“GAAP”)下的合併 財務業績外,公司還提供 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率以及每股ADS的基本和攤薄後的調整後息税折舊攤銷前利潤,均為非公認會計準則財務指標,作為審查和評估經營業績的補充指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除所得税支出的淨收益、 關聯公司收入份額、減值後的淨收益、投資收益、利息收入、財務成本、折舊、無形 資產攤銷、基於股份的薪酬支出和股權投資的公允價值變動。調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的 息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比。每個ADS的調整後基本息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以公司在此期間未償還的ADS的總加權平均值 。每份ADS攤薄後的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以 公司在此期間未償還的攤薄後總資產的加權平均數。公司認為,在評估公司業績、規劃 和預測未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標,管理層 和投資者都將從中受益。公司的非公認會計準則財務指標並未反映影響 公司運營的所有收入和支出項目。具體而言,公司的非公認會計準則指標不包括利息收入、投資收益、財務 成本、所得税支出、折舊、無形資產攤銷、關聯公司扣除減值後的收入份額、基於股份的 薪酬支出和股權投資的公允價值變動。此外,這些非公認會計準則財務指標可能無法與包括同行公司在內的其他公司提出的類似標題的指標進行比較。這些非公認會計準則財務指標 作為分析工具的列報存在侷限性,投資者不應將它們與根據公認會計原則編制和提交的 財務信息分開考慮,或將其作為分析的替代品。我們鼓勵投資者和其他感興趣的人全面查看我們的 財務信息,不要依賴單一的財務指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬” 的表格。
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泛華公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千計)
截至 12 月 31 日 | 截至截至 9 月 30 日, | 截至截至 9 月 30 日, | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產: | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 567,525 | 554,897 | 76,055 | |||||||||
限制性現金 | 59,957 | 55,941 | 7,667 | |||||||||
短期投資 | 347,754 | 943,520 | 129,320 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 667,554 | 588,317 | 80,636 | |||||||||
其他應收賬款 | 231,049 | 113,756 | 15,594 | |||||||||
其他流動資產 | 419,735 | 190,497 | 26,110 | |||||||||
流動資產總額 | 2,293,574 | 2,446,928 | 335,382 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
限制性銀行存款——非流動 | 20,729 | 22,168 | 3,038 | |||||||||
合約資產,淨額-非流動資產 | 385,834 | 643,571 | 88,209 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 98,459 | 91,968 | 12,605 | |||||||||
商譽和無形資產,淨額 | 109,997 | 476,672 | 65,333 | |||||||||
遞延所得税資產 | 20,402 | 33,223 | 4,554 | |||||||||
對附屬公司的投資 | 4,035 | 3,271 | 448 | |||||||||
其他非流動資產 | 11,400 | 176,972 | 24,256 | |||||||||
使用權資產 | 145,086 | 110,682 | 15,170 | |||||||||
非流動資產總額 | 795,942 | 1,558,527 | 213,613 | |||||||||
總資產 | 3,089,516 | 4,005,455 | 548,995 | |||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期貸款 | 35,679 | 199,980 | 27,410 | |||||||||
應付賬款 | 436,784 | 320,027 | 43,863 | |||||||||
應付保險費 | 16,580 | 24,755 | 3,393 | |||||||||
其他應付賬款和應計費用 | 174,326 | 210,745 | 28,885 | |||||||||
應計工資單 | 96,279 | 88,596 | 12,143 | |||||||||
應繳所得税 | 130,024 | 108,423 | 14,861 | |||||||||
當前的經營租賃負債 | 62,304 | 48,363 | 6,629 | |||||||||
流動負債總額 | 951,976 | 1,000,889 | 137,184 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
應付賬款——非流動 | 192,917 | 356,565 | 48,871 | |||||||||
其他納税負債 | 36,647 | 33,656 | 4,613 | |||||||||
遞延所得税負債 | 102,455 | 150,201 | 20,587 | |||||||||
非當期經營租賃負債 | 74,190 | 55,800 | 7,648 | |||||||||
非流動負債總額 | 406,209 | 596,222 | 81,719 | |||||||||
負債總額 | 1,358,185 | 1,597,111 | 218,903 | |||||||||
普通股 | 8,091 | 8,675 | 1,189 | |||||||||
國庫股 | (10 | ) | (96 | ) | (13 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 461 | 192,177 | 26,340 | |||||||||
法定儲備金 | 559,520 | 559,520 | 76,689 | |||||||||
留存收益 | 1,087,984 | 1,395,650 | 191,290 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (32,643 | ) | (15,958 | ) | (2,187 | ) | ||||||
股東權益總額 | 1,623,403 | 2,139,968 | 293,308 | |||||||||
非控股權益 | 107,928 | 268,376 | 36,784 | |||||||||
權益總額 | 1,731,331 | 2,408,344 | 330,092 | |||||||||
負債和權益總額 | 3,089,516 | 4,005,455 | 548,995 |
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IR-382 |
泛華公司
未經審計的收入和綜合收益簡明合併報表
(以千計,股票和每股數據除外)
在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 522,702 | 524,154 | 71,841 | 1,714,096 | 2,276,896 | 312,075 | ||||||||||||||||||
人壽保險業務 | 480,605 | 483,830 | 66,314 | 1,609,833 | 2,147,293 | 294,311 | ||||||||||||||||||
非人壽保險業務 | 42,097 | 40,324 | 5,527 | 104,263 | 129,603 | 17,764 | ||||||||||||||||||
理賠調整 | 102,044 | 110,466 | 15,141 | 300,153 | 318,101 | 43,599 | ||||||||||||||||||
淨收入總額 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 2,014,249 | 2,594,997 | 355,674 | ||||||||||||||||||
運營成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
中介機構 | (324,164 | ) | (329,300 | ) | (45,135 | ) | (1,098,865 | ) | (1,558,472 | ) | (213,606 | ) | ||||||||||||
人壽保險業務 | (298,915 | ) | (301,812 | ) | (41,367 | ) | (1,030,418 | ) | (1,465,314 | ) | (200,838 | ) | ||||||||||||
非人壽保險業務 | (25,249 | ) | (27,488 | ) | (3,768 | ) | (68,447 | ) | (93,158 | ) | (12,768 | ) | ||||||||||||
理賠調整 | (69,253 | ) | (70,055 | ) | (9,602 | ) | (202,329 | ) | (203,534 | ) | (27,897 | ) | ||||||||||||
總運營成本 | (393,417 | ) | (399,355 | ) | (54,737 | ) | (1,301,194 | ) | (1,762,006 | ) | (241,503 | ) | ||||||||||||
銷售費用 | (69,323 | ) | (59,176 | ) | (8,111 | ) | (210,952 | ) | (189,978 | ) | (26,039 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (129,841 | ) | (142,893 | ) | (19,585 | ) | (418,321 | ) | (463,430 | ) | (63,518 | ) | ||||||||||||
運營成本和支出總額 | (592,581 | ) | (601,424 | ) | (82,433 | ) | (1,930,467 | ) | (2,415,414 | ) | (331,060 | ) | ||||||||||||
運營收入 | 32,165 | 33,196 | 4,549 | 83,782 | 179,583 | 24,614 | ||||||||||||||||||
其他收入,淨額: | ||||||||||||||||||||||||
投資收益 | 2,770 | 1,925 | 264 | 9,044 | 26,882 | 3,685 | ||||||||||||||||||
股權投資的公允價值變動 | — | 164,326 | 22,523 | — | 164,326 | 22,523 | ||||||||||||||||||
利息收入 | 7,938 | 3,374 | 462 | 9,775 | 12,471 | 1,709 | ||||||||||||||||||
財務成本 | — | (2,666 | ) | (365 | ) | — | (7,348 | ) | (1,007 | ) | ||||||||||||||
其他,淨額 | (488 | ) | (23,048 | ) | (3,159 | ) | 8,920 | (16,566 | ) | (2,271 | ) | |||||||||||||
所得税前的運營收入和關聯公司的股票收入 | 42,385 | 177,107 | 24,274 | 111,521 | 359,348 | 49,253 | ||||||||||||||||||
所得税支出 | (8,562 | ) | (16,113 | ) | (2,208 | ) | (22,551 | ) | (54,402 | ) | (7,456 | ) | ||||||||||||
扣除減值後的關聯公司收入份額 | (621 | ) | (223 | ) | (31 | ) | (68,755 | ) | (763 | ) | (105 | ) | ||||||||||||
淨收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (2,169 | ) | (9,928 | ) | (1,361 | ) | (9,441 | ) | (3,483 | ) | (477 | ) | ||||||||||||
歸屬於公司股東的淨收益 | 35,371 | 170,699 | 23,396 | 29,656 | 307,666 | 42,169 |
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IR-382 |
泛華公司
未經審計的簡明合併 損益表和綜合收益表-(續)
(以千計,股票和每股數據除外)
在已結束的三個月裏 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||
每份ADS的淨收入: | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 0.55 | 5.72 | 0.78 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 0.66 | 3.18 | 0.44 | 0.55 | 5.72 | 0.78 | ||||||||||||||||||
用於計算每股淨收益的股份: | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 1,074,291,784 | 1,072,848,471 | 1,072,848,471 | 1,074,193,616 | 1,075,669,859 | 1,075,669,859 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 1,074,500,364 | 1,073,480,335 | 1,073,480,335 | 1,074,262,500 | 1,076,119,487 | 1,076,119,487 | ||||||||||||||||||
淨收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益:外幣折算調整 | 3,950 | (277 | ) | (38 | ) | 4,746 | 8,603 | 1,179 | ||||||||||||||||
關聯公司其他綜合收益的份額 | — | — | — | 4,688 | — | — | ||||||||||||||||||
可供出售投資的未實現淨收益 | 1,848 | 5,388 | 738 | 1,238 | 8,083 | 1,108 | ||||||||||||||||||
綜合收益 | 39,000 | 165,882 | 22,735 | 30,887 | 320,869 | 43,979 | ||||||||||||||||||
減去:歸因於非控股權益的綜合虧損 | (2,169 | ) | (9,928 | ) | (1,361 | ) | (9,441 | ) | (3,483 | ) | (477 | ) | ||||||||||||
歸屬於公司股東的綜合收益 | 41,169 | 175,810 | 24,096 | 40,328 | 324,352 | 44,456 |
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IR-382 |
泛華公司
未經審計的簡明合併 現金流量表
(以千計,股票和每股數據除外)
在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
為調節淨收入與經營活動產生的淨現金而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||
投資收益 | (1,133 | ) | (1,579 | ) | (216 | ) | (2,931 | ) | (8,568 | ) | (1,174 | ) | ||||||||||||
扣除減值後的關聯公司收入份額 | 621 | 223 | 31 | 68,755 | 763 | 105 | ||||||||||||||||||
其他非現金調整 | 35,027 | (98,249 | ) | (13,467 | ) | 115,076 | (23,389 | ) | (3,207 | ) | ||||||||||||||
運營資產和負債的變化 | (47,929 | ) | (48,340 | ) | (6,626 | ) | (218,280 | ) | (226,514 | ) | (31,046 | ) | ||||||||||||
經營活動產生(用於)的淨現金 | 19,788 | 12,826 | 1,757 | (17,165 | ) | 46,475 | 6,370 | |||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (452,760 | ) | (815,300 | ) | (111,746 | ) | (1,993,760 | ) | (2,918,310 | ) | (399,988 | ) | ||||||||||||
處置短期投資的收益 | 503,531 | 909,241 | 124,622 | 2,337,862 | 2,732,390 | 374,505 | ||||||||||||||||||
收購短期投資的預付款 | (240,000 | ) | — | — | (340,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||
向第三方提供的應收貸款所提供的現金 | (105,800 | ) | (30,000 | ) | (4,112 | ) | (205,800 | ) | (110,000 | ) | (15,077 | ) | ||||||||||||
從第三方收到的應收貸款現金 | 20,000 | 40,000 | 5,482 | 20,000 | 220,000 | 30,154 | ||||||||||||||||||
企業收購的淨現金流入(流出) | — | (11,512 | ) | (1,578 | ) | — | 9,696 | 1,329 | ||||||||||||||||
購買長期投資 | — | (125,000 | ) | (17,133 | ) | — | (125,000 | ) | (17,133 | ) | ||||||||||||||
其他 | 123,909 | (1,420 | ) | (194 | ) | 55,753 | (7,605 | ) | (1,043 | ) | ||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (151,120 | ) | (33,991 | ) | (4,659 | ) | (125,945 | ) | (198,829 | ) | (27,253 | ) | ||||||||||||
融資活動產生的現金流量: | ||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | — | — | — | (52,069 | ) | — | — | |||||||||||||||||
銀行和其他借款的收益 | — | — | — | — | 182,268 | 24,982 | ||||||||||||||||||
償還銀行和其他借款 | — | (2,889 | ) | (396 | ) | — | (20,915 | ) | (2,867 | ) | ||||||||||||||
已支付的利息 | — | (2,300 | ) | (315 | ) | — | (6,428 | ) | (881 | ) | ||||||||||||||
收購非全資子公司的額外股權 | — | — | — | — | (110 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||||
從公開市場回購普通股 | — | (1,925 | ) | (264 | ) | — | (24,032 | ) | (3,294 | ) | ||||||||||||||
其他 | — | — | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||
融資活動產生的淨現金(用於) | — | (7,114 | ) | (975 | ) | (52,066 | ) | 130,783 | 17,925 | |||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (131,332 | ) | (28,279 | ) | (3,877 | ) | (195,176 | ) | (21,571 | ) | (2,958 | ) | ||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 592,425 | 661,587 | 90,678 | 656,522 | 648,211 | 88,845 | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1,744 | (302 | ) | (41 | ) | 1,491 | 6,366 | 873 | ||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 462,837 | 633,006 | 86,760 | 462,837 | 633,006 | 86,760 |
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IR-382 |
泛華公司
淨 收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬
(以千計,股票和每股數據除外)
在已結束的三個月裏 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 33,202 | 160,771 | 22,035 | 20,215 | 304,183 | 41,692 | ||||||||||||||||||
所得税支出 | 8,562 | 16,113 | 2,208 | 22,551 | 54,402 | 7,456 | ||||||||||||||||||
扣除減值後的關聯公司收入份額 | 621 | 223 | 31 | 68,755 | 763 | 105 | ||||||||||||||||||
投資收益 | (2,770 | ) | (1,925 | ) | (264 | ) | (9,044 | ) | (26,882 | ) | (3,685 | ) | ||||||||||||
利息收入 | (7,938 | ) | (3,374 | ) | (462 | ) | (9,775 | ) | (12,471 | ) | (1,709 | ) | ||||||||||||
財務成本 | — | 2,666 | 365 | — | 7,348 | 1,007 | ||||||||||||||||||
折舊 | 4,796 | 3,912 | 536 | 14,819 | 12,283 | 1,684 | ||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | — | 4,864 | 667 | — | 13,661 | 1,872 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 162 | 6,006 | 823 | 162 | 14,190 | 1,945 | ||||||||||||||||||
股權投資的公允價值變動 | — | (164,326 | ) | (22,523 | ) | — | (164,326 | ) | (22,523 | ) | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | 36,635 | 24,930 | 3,416 | 107,683 | 203,151 | 27,844 | ||||||||||||||||||
淨收入總額 | 624,746 | 634,620 | 86,982 | 2,014,249 | 2,594,997 | 355,674 | ||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 5.9 | % | 3.9 | % | 3.9 | % | 5.3 | % | 7.8 | % | 7.8 | % | ||||||||||||
每個廣告的調整後息税折舊攤銷前利潤: | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.68 | 0.46 | 0.06 | 2.00 | 3.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 0.68 | 0.46 | 0.06 | 2.00 | 3.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||
用於計算調整後每股息税折舊攤銷前利潤的股票: | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 1,074,291,784 | 1,072,848,471 | 1,072,848,471 | 1,074,193,616 | 1,075,669,859 | 1,075,669,859 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 1,074,500,364 | 1,073,480,335 | 1,073,480,335 | 1,074,262,500 | 1,076,119,487 | 1,076,119,487 |
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