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Groupon宣佈成功完成超額認購的供股和總額為8000萬美元的融資

芝加哥——2024年1月22日——Groupon, Inc.（納斯達克股票代碼：GRPN）（“公司” 或 “Groupon”）今天宣佈成功完成其面值0.0001美元的公司普通股（“普通股”）的8000萬美元全額支持供股（“供股發行”）。根據供股條款，以每股11.30美元的價格購買了7,079,646股普通股，為公司帶來了8,000萬美元的總收益。如下文所詳述，本次供股被大幅超額認購，包括行使所有超額訂閲權限（此類總數為 “訂閲”）在內的訂閲遠遠超過8,000萬美元，這是本次供股的最大總髮行規模。

供股的訂閲期於紐約時間2024年1月17日下午 5:00（“到期日”）到期。通過行使基本認購權和超額訂閲權限，隸屬於公司臨時首席執行官兼公司董事會（“董事會”）成員杜尚·森基普爾的實體Pale Fire Capital SICAV a.s.（“支持黨”）和公司董事會成員揚·巴塔認購了約710萬股股票，其他股東認購了約97萬股股票百萬股。該公司通過行使基本認購權發行4,574,113股普通股，通過行使超額認購權發行2,505,533股普通股。Backstop Party購買了與供股相關的約310萬股普通股。

根據2023年11月9日的支持協議，支持方同意（i）全額行使其基本認購權，（ii）購買在供股到期日之後未認購的所有普通股。由於到期日之後沒有股票被取消認購，因此沒有必要購買已取消認購的股票。

公司打算將供股收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務。

供股參與者應期望在本協議發佈之日後不久以無證賬面記賬形式收到他們購買的普通股。由於認購量超過8000萬美元，通過行使超額認購權發行的普通股將根據公司於2023年11月21日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的招股説明書補充文件（此類程序，“供股程序”）中規定的供股程序，按比例分配給供股參與者。根據供股程序，行使超額訂閲權限的供股參與者支付的任何超額款項將退還給此類供股參與者。

如對與供股相關的普通股的發行有任何疑問，請致電（844）369-8502（免費電話）或（646）651-1193（國際）聯繫您的經紀人或公司的訂閲代理和信息代理美國Kroll Issuer Services，或發送電子郵件至 groupon@is.kroll.com。

與供股相關的普通股的發行是根據公司現有的S-3表格的有效上架註冊聲明進行的（Reg.向美國證券交易委員會存檔的333-273533號）以及該公司向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件（以及隨附的基本招股説明書）。

Groupon（www.groupon.com）（納斯達克股票代碼：GRPN）是一個值得信賴的本地市場，消費者可以在那裏購買能讓生活更有趣並帶來無限價值的服務和體驗。要了解有關 Groupon 的更多信息，請訪問 press.groupon.com。

本新聞稿包括《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括有關公司未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及公司未來運營和未來流動性目標的陳述。“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“期望”、“預測”、“相信”、“估計”、“打算”、“繼續” 等類似表述旨在識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些預期和預測可能會影響公司的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求，包括但不限於公司對供股收益使用情況的預期、公司執行和實現公司未來戰略的預期收益的能力；公司前進戰略的執行業務和營銷策略；公司經營業績的波動；公司國際業務產生的挑戰，包括貨幣匯率波動、公司運營所在司法管轄區的法律和監管發展以及烏克蘭和中東衝突造成的地緣政治不穩定；全球經濟的不確定性，包括通貨膨脹壓力、COVID-19 疫情的持續影響以及勞動力和供應鏈挑戰造成的；保持和提高高質量商户和第三方業務合作伙伴；留住現有客户和增加新客户；在公司行業中成功競爭；為公司客户提供強大的移動體驗；管理退款風險；留住和吸引公司高管和管理團隊成員以及其他合格員工和人員；客户和商户欺詐；支付相關風險；公司依靠電子郵件、互聯網搜索引擎和移動應用程序市場為公司市場增加流量；網絡安全漏洞；維護和改善公司的信息技術基礎設施；依賴基於雲的計算平臺；完成並實現收購、處置、合資企業和戰略投資的預期收益；對少數股權投資缺乏控制；管理庫存和訂單履行風險；與產品和服務提供相關的索賠；保護公司的知識產權；維護強大的品牌；未來和未決訴訟的影響；遵守國內外法律規定法律法規，包括《CARD法》、GDPR、CPRA、互聯網和電子商務中其他與隱私相關的法律法規；公司獨立承包商、機構工作人員或員工的分類；公司彌補其財務報告內部控制重大缺陷的能力；與在公司網站上發佈或提供的信息或內容或公司提供的服務相關的風險；納税負債超過預期的風險；税法的採用；公司的能力使用其税收屬性；公司受銀行保密法或其他反洗錢或匯款法律或法規約束時的影響；公司在必要時籌集資金的能力；公司繼續經營的能力；與公司獲得資本和未償債務相關的風險，包括公司2026年到期的1.125％的可轉換優先票據（“可轉換票據”）；公司的普通股波動率，包括在公司的股價中；公司實現預期的能力受益於與可轉換票據相關的上限看漲期權交易；困難、延誤或公司無法成功完成已宣佈的全部或部分重組行動或實現此類重組行動的運營效率和其他收益；高於預期的重組費用或此類重組費用時機的變化；以及第一部分第1A項中討論的風險和其他因素。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和第二部分第1A項的風險因素。公司截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告的風險因素，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，其副本可通過訪問公司的投資者關係網站investor.groupon.com或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。Groupon 的實際結果可能會有所不同

從預測或隱含和報告的結果中得出的實質性結果不應被視為未來業績的指標。

您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。此外，公司和任何其他人均不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。前瞻性陳述反映了公司截至2024年1月22日的預期。在本新聞稿發佈之日之後，我們沒有義務出於任何原因公開更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述符合實際業績或公司預期的變化。