美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年 證券交易法第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 5 日

荷美爾食品公司

（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）

荷美爾廣場 1 號

奧斯汀， 明尼蘇達 55912

（主要行政辦公室地址， 包括郵政編碼）

(507) 437-5611

註冊人的電話號碼，包括 區號

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

2024 年 3 月 5 日，荷美爾食品公司（“公司”） 簽訂了承保協議（”承保協議”），美國銀行證券公司、摩根大通證券 有限責任公司、美國萬豐投資公司和富國銀行證券有限責任公司作為附表 1 中列出的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，根據該承銷商，公司同意發行和出售，承銷商 已分別同意購買本金總額為5億美元的本金其2027年到期的4.800％的票據（”注意事項”)， 將在下文進一步描述。

承保協議包含此類交易的慣用陳述、擔保和 契約。它還規定，每家公司和 承銷商按慣例對某些負債進行賠償，以及與這些負債相關的慣例繳款準備金。

票據 是根據公司在S-3表格（註冊號333-268693）上的註冊聲明發行的（”註冊 聲明”），在向美國證券交易委員會提交文件後生效，2022年12月6日 的相關招股説明書（“招股説明書”）和2024年3月5日的招股説明書補充文件（”招股説明書補充資料”）。 承保協議的副本作為附錄 1.1 附於此，並以引用方式明確納入此處和 註冊聲明。前述對承保協議條款的描述通過引用 的實際條款進行了全面限定。

2024年3月8日，根據承保協議， 公司發行了本金為5億美元的票據。這些票據是根據先前披露的《承保 協議》發行和出售的。

這些票據是根據公司與作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司全國協會（作為美國 全國銀行協會的繼任者）於2011年4月1日簽訂的契約（“契約”）發行的。從2024年9月30日起，票據的利率將按每年4.800％的利率累積， 將每半年在3月30日和9月30日拖欠一次。這些票據將於 2027 年 3 月 30 日 30 到期。這些票據是公司的直接無抵押債務，將與公司不時未償還的所有其他無抵押 和無次級債務的排名相同。

公司 可以根據自己的選擇隨時全部或部分贖回票據。如果公司在 2027 年 2 月 28 日 28 日（“面值收回日”）之前贖回票據，則贖回價格（以本金百分比表示，四捨五入至 小數點後三位）將等於：(i) 待贖回票據本金的 100%；(ii) 折現的剩餘定期本金和利息的 現值之和每半年贖回一次（假設 票據在面值收回日到期）（假設一年為360天，包括十二個30天月）美國國債 利率（定義見附註），加上10個基點減去（b）截至贖回之日的應計利息，再加上截至但不包括贖回日的應計 和未付利息。如果公司在面值收回日當天或之後贖回票據， 的贖回價格將等於待贖回票據本金的100％加上截至但不包括 贖回日期的應計和未付利息。

如果發生控制權變更觸發事件（定義見票據）， 除非公司行使了贖回票據的選擇權，否則公司將被要求提出以購買當日本金的101％的購買 價格購買票據，外加應計和未付利息（如果有）。

該契約包括某些限制性契約，包括契約 ，除其他外，這些契約限制了公司為由某些留置權擔保的借款承擔債務以及進行某些 銷售和回租交易的能力。這些契約受《契約》和《招股説明書和招股説明書補充文件》中描述的 中規定的重要例外和條件的約束。

該契約包含習慣條款，包括在某些 違約事件發生和持續時，受託人或當時未償還的票據 本金總額至少為25％的持有人可以宣佈所有票據的全部本金立即到期並支付。

以下與票據有關的文件作為證物特此提交 ，並以引用方式納入本表格8-K和註冊聲明：（i）2027年票據的表格和（ii）Faegre Drinker Biddle & Reath LLP的 意見。上述附註摘要參照本文所附註的 形式進行了全面限定。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。