美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13G
根據1934年的《證券交易法》
(第1號修正案)*
Investcorp 歐洲收購公司 I
(發行人名稱)
A類普通股,面值每股0.0001美元
B 類普通股,面值每股 0.0001 美元
(證券類別的標題)
G4923T105**
(CUSIP 號碼)
2023年12月31日
(需要提交本聲明的事件日期)
選中相應的複選框以指定提交 本附表所依據的規則:
o | 規則 13d-1 (b) |
o | 規則 13d-1 (c) |
x | 細則13d-1 (d) |
* | 本封面頁的其餘部分應填寫,以供申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
** | CUSIP 編號 G4923T105 已分配給發行人的 A 類普通股。尚未為發行人的B類普通股分配任何CUSIP編號。 |
就1934年《證券交易法》(“法案”) 第18條而言, 本封面剩餘部分所要求的信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見 註釋)。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 2 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 歐洲收購控股有限公司 | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
|||
11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) CO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中列出的8,625,000股B類 普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 3 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 Investcorp 歐洲收購分離器有限公司 | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
|||
11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) CO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告所列已發行的8,625,000股 B類普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 4 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 開曼控股有限公司 | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
|||
11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) CO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中列出的8,625,000股B類 普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 5 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 Investcorp S.A. | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
|||
11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) OO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中列出的8,625,000股B類 普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 6 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 英偉控股有限公司 | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
|||
11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) CO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中列出的8,625,000股B類 普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 7 頁,共 12 頁 |
1 |
舉報人姓名 SIPCO 控股有限公司 | |||
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) [_] (b) [_] | |||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 開曼羣島 | |||
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和: |
5 |
唯一的投票權 0 股 | ||
6 |
共享投票權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
7 |
唯一的處置力 0 股 | |||
8 |
共享的處置權 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 7,079,500 股 B 類普通股(1)(2) | |||
10 |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明) |
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11 |
用行中的金額表示的類別百分比 (9) A類普通股:38.0%(3) B類普通股:82.1%(4) | |||
12 |
舉報人類型(見説明) CO | |||
(1) 除非根據發行人經修訂的和 經修訂的公司備忘錄和章程(“公司章程”)另行轉換,否則B類普通股將根據發行人S-1表格(文件編號333-261301)上的註冊 聲明(文件編號333-261301)中所述的促銷時間表自動一對一地轉換為A類普通股,但須根據股份拆分進行調整,股票資本化、重組、資本重組 等,以及某些反稀釋權,但沒有到期日期。
(2) 根據公司章程, 申報人於2024年1月2日自願以一對一 的方式將發行人的這些B類普通股轉換為發行人的A類普通股。截至2024年1月2日,申報人持有7,079,499股A類普通股和1股B類普通股。
(3) 該百分比基於 (a) 發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中所述 11,545,295股A類普通股的總和,減去 (ii) 7,460,372股A類普通股的總和 } 按照發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的股票以及 (b) 申報人持有的7,079,500股B類普通股。
(4) 該百分比是根據發行人於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中列出的8,625,000股B類 普通股計算得出的。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 8 頁,共 12 頁 |
第 1 項。 |
(a) 發行人名稱:
Investcorp 歐洲收購公司 I
(b) 發行人主要執行辦公室地址:
世紀廣場、板球廣場、埃爾金大道、 郵政信箱 1111、喬治城、開曼羣島大開曼島 KY1-1102
第 2 項。 |
(a) 申報人姓名:
歐洲收購控股有限公司
Investcorp 歐洲收購分離器有限公司
開曼控股有限公司
Investcorp S.A.
英偉控股有限公司
SIPCO 控股有限公司
(b) 主要辦公地址或住所(如果沒有):
世紀廣場、板球廣場、埃爾金大道、 郵政信箱 1111、喬治城、開曼羣島大開曼島 KY1-1102
(c) 國籍:
歐洲收購控股有限公司是一家 開曼羣島豁免公司。
Investcorp 歐洲收購 Splitter Limited 是一家開曼羣島豁免公司。
Investcorp 開曼控股有限公司是一家開曼 羣島豁免公司。
Investcorp S.A. 是一家開曼羣島豁免 有限責任公司。
Investcorp Holdings Limited是一家開曼 羣島豁免公司。
SIPCO Holdings Limited是一家開曼羣島豁免 公司。
(d) 證券類別的標題:
A類普通股,面值每股0.0001美元
B 類普通股,面值每股 0.0001 美元
(e) CUSIP 編號:
A 類普通股:G4923T105
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 9 頁,共 12 頁 |
第 3 項。 | 如果本聲明是根據 §§ 240.13d-1 (b) 或 240.13d-2 (b) 或 (c) 提交的,請檢查申報人是否是: |
不適用。
第 4 項。 | 所有權 |
提供以下有關第 1 項中確定的發行人證券類別的 總數和百分比的信息。
(a) | 實益擁有量:7,079,500 股 B 類普通股 |
(b) | 班級百分比: |
(i) | A類普通股:38.0% |
(ii) | B類普通股:82.1% |
(c) | 該人擁有的股份數量: |
(i) | 唯一的投票權或直接投票權:0 股 |
(ii) | 共同的投票權或指導投票權:7,079,500 股 B 類普通股 |
(iii) | 處置或指示處置的唯一權力:0 股 |
(iv) | 處置或指導處置的共同權力:7,079,500 股 B 類普通股 |
截至2023年12月7日,Investcorp 歐洲收購 Corp. I(“發行人”)擁有11,545,295股A類普通股,面值0.0001美元(“A類普通股”), 已發行和流通,相當於:(i)提交的 發行人提交的10-Q表季度報告中列出的19,005,667股A類普通股的總和減去(ii)發行人於2023年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所述贖回的7,460,372股A類普通股 股份,即2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的7,460,372股。截至11月 14日,發行人共有8,625,000股B類普通股,面值0.0001美元(“B類普通股”),已發行和流通 ,如發行人於2023年11月14日提交的10-Q表季度報告所示。截至2023年12月7日,發行人共有 已發行普通股20,170,295股。B類普通股可轉換為A類普通股,如發行人於2021年12月17日提交的招股説明書 中 “證券描述—普通股—創始人股票” 標題下所述 。
歐洲收購控股有限公司(“保薦人”) 是7,079,500股B類普通股的紀錄持有者。2024 年 1 月 2 日,保薦人自願將這些 B 類普通股 逐一轉換為 A 類普通股。截至2024年1月2日,保薦人持有7,079,499股A類普通股和1股B類 普通股。保薦人由Investcorp歐洲收購分割者有限公司(“Splitter”)直接控制,該公司由Investcorp Cayman Holdings Limited(“ICHL”)直接控制。Investcorp S.A.(“ISA”)直接控制 ICHL。Investcorp Holdings Limited(“IHL”)直接控制ISA。SIPCO Holdings Limited(“SIPCO”)可被視為 通過控制一家間接控制國際人道法中大部分 表決權益的公司的大多數表決權益,間接控制了國際人道法。因此,Splitter、ICHL、ISA、IHL和SIPCO可能被視為對保薦人直接持有的 B類普通股數量擁有實益所有權。每個贊助商、分拆者、ICHL、ISA、IHL和SIPCO均宣佈放棄其中的實益所有權 ,但其中的金錢利益除外。
第 5 項。 | 持有小於或等於 5% 的類別的所有權 |
如果提交本聲明是為了報告 事實,即截至本報告發布之日,申報人已不再是該類別超過5%的證券的受益所有人, 請查看以下內容 o
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 10 頁,共 12 頁 |
第 6 項。 | 代表他人擁有超過 5% 的所有權 |
不適用。
第 7 項。 | 收購母公司申報證券的子公司的識別和分類 |
不適用。
物品 | 8。小組成員的識別和分類 |
不適用。
物品 | 9。集團解散通知 |
不適用。
物品 | 10。認證 |
不適用。
CUSIP 編號G4923T105 | 附表 13G | 第 11 頁,共 12 頁 |
簽名
經過合理的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2024 年 2 月 13 日 | ||||
歐洲收購控股有限公司 | ||||
來自: | /s/ 羅希特·南達 | |||
姓名: | 羅希特·南達 | |||
標題: | 董事 | |||
Investcorp 歐洲收購分離器有限公司 | ||||
由: | /s/ Sadeq Habib | |||
姓名: | 薩迪克·哈比卜 | |||
標題: | 董事 | |||
開曼控股有限公司 | ||||
來自: | /s/ Craig Sinfield-Hain | |||
姓名: | 克雷格·辛菲爾德-海恩 | |||
標題: | Investcorp 企業服務有限公司公司董事兼董事 | |||
Investcorp S.A. | ||||
來自: | /s/ Jan Erik 回來了 | |||
姓名: | Jan Erik Back | |||
標題: | 董事 | |||
英偉控股有限公司 | ||||
來自: | /s/ Jan Erik 回來了 | |||
姓名: | Jan Erik Back | |||
標題: | 授權簽字人 | |||
SIPCO 控股有限公司 | ||||
來自: | /s/ Jan Erik 回來了 | |||
姓名: | Jan Erik Back | |||
標題: | 董事 |