根據第 433 條提交
註冊號 333-266555
定價條款表
高級可召喚 固定到固定2030 年到期的重置利率票
發行人: | 瑞穗金融集團有限公司(發行人) | |
預期的安全評級:* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
發行的證券: | 7.5億美元的本金總額 5.376% 優先股可贖回 固定到固定2030 年到期的重置利率票 | |
發行價格: | 100.000% | |
到期日: | 2030 年 5 月 26 日 | |
財政部基準: | 5 年期美國國債,4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | 98-27 3/4 / 4.256% | |
利差至美國國債基準: | 112 個基點 | |
再發行收益率: | 5.376% | |
優惠券: | 從2024年2月26日起至2029年5月26日(重置日期),但不包括2029年5月26日(重置日期),票據的利息將按固定年利率5.376%計算。
自及包括重置日至(但 不包括到期日),票據將按固定年利率計息,利率等於紐約梅隆銀行作為計算代理人 在重置日之前的第二個工作日(定義見下文)確定的適用的美國國債利率(定義見初步招股説明書補充文件),外加1.12%(重置固定利率)。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受以下條款的約束 備註固定到固定重置利率説明在初步招股説明書補充文件中重置固定利率期限。 | |
利息支付日期: | 從2024年5月26日開始,每年5月26日和11月26日每半年拖欠一次(首次短期息票) | |
天數: | 30/360 | |
排名: | 發行人的直接、無條件、無次級和無擔保債務和等級 pari passu除了 發行人不時未償還的次級債務(法定優先例外情況除外)以外,彼此之間以及所有其他無擔保債務均不存在優惠待遇。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
結算日期: | 2024 年 2 月 26 日 (T+4) | |
工作日: | 紐約和東京 | |
最低面額: | 20萬美元或超過1,000美元的整數倍數。 |
可選兑換: | 發行人可以在2029年5月26日選擇全部但不能部分贖回票據,但不能部分贖回票據,但須提前不少於15天或超過60天發出通知,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。 | |
所得款項的用途: | 發行人打算使用本次發行的淨收益向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)提供一筆旨在根據日本TLAC標準成為內部TLAC資格的貸款,瑞穗銀行打算 將此類資金用於其一般公司用途。 | |
清單: | 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場 | |
賬單和交付: | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: | 瑞穗證券美國有限責任公司和美銀證券有限公司 | |
聯席牽頭經理: | 花旗集團環球市場公司和高盛公司有限責任公司 | |
高級聯席經理: | Natixis證券美洲有限責任公司和荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 | |
聯合經理: | 大和資本市場美國公司、丹斯克市場公司、勞埃德證券公司、紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司、公民JMP證券有限責任公司、愛爾蘭銀行行長兼公司、KKR Capital 市場有限責任公司、道明證券(美國)有限責任公司、學院證券公司、AmeriVet Securities, Inc.、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton, LLC、大太平洋證券、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co.、 LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 和 Siebert Williams Shank & Co., LLC. | |
CUSIP: | 60687Y DD8 | |
ISIN: | US60687YDD85 | |
常用代碼: | 276665430 |
*注意:證券評級不是建議買入、賣出或持有證券,分配評級機構可能隨時暫停、修訂 或撤回。
本通信僅供我們向其提供 的人使用。本通信不構成向在該司法管轄區內非法向其提出任何要約或招攬的任何人出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約。
發行人已就本 來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入其中的其他文件, 有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您致電瑞穗證券美國有限責任公司的免費電話,發行人、任何承銷商或任何參與發行 的交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充文件 1-866-271-7403或 BofA Securities, Inc.,網址為 1-800-294-1322.
沒有歐洲經濟區或英國的PRIIPsKID沒有準備好任何歐洲經濟區或英國的PRIIPs關鍵信息文件(KID),因為歐洲經濟區或英國的零售商不可用。參見初步招股説明書補充文件中的 禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售和禁止向英國散户投資者銷售。
定價條款表
高級可召喚 固定到固定2035年到期的重置利率票據
發行人: | 瑞穗金融集團有限公司(發行人) | |
預期的安全評級:* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
發行的證券: | 7.5億美元的本金總額為 5.579% 優先股可贖回 固定到固定2035 年到期的重置利率票據 | |
發行價格: | 100.000% | |
到期日: | 2035年5月26日 | |
財政部基準: | 10 年期美國國債,4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | 97-24 / 4.279% | |
利差至美國國債基準: | 130 個基點 | |
再發行收益率: | 5.579% | |
優惠券: | 從2024年2月26日起至2034年5月26日(重置日期),但不包括2034年5月26日(重置日期),票據的利息將按固定年利率5.579%計算。
自及包括重置日至(但 不包括到期日),票據將按固定年利率計息,利率等於紐約梅隆銀行作為計算代理人 在重置日之前的第二個工作日(定義見下文)確定的適用的美國國債利率(定義見初步招股説明書補充文件),外加 1.30%(重置固定利率)。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受以下條款的約束 備註固定到固定重置利率説明在初步招股説明書補充文件中重置固定利率期限。 | |
利息支付日期: | 從2024年5月26日開始,每年5月26日和11月26日每半年拖欠一次(首次短期息票) | |
天數: | 30/360 | |
排名: | 發行人的直接、無條件、無次級和無擔保債務和等級 pari passu除了 發行人不時未償還的次級債務(法定優先例外情況除外)以外,彼此之間以及所有其他無擔保債務均不存在優惠待遇。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
結算日期: | 2024 年 2 月 26 日 (T+4) | |
工作日: | 紐約和東京 | |
最低面額: | 20萬美元或超過1,000美元的整數倍數。 |
可選兑換: | 發行人可以選擇在2034年5月26日全部但不能部分贖回票據,但不能部分贖回票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。 | |
所得款項的用途: | 發行人打算使用本次發行的淨收益向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)提供一筆旨在根據日本TLAC標準成為內部TLAC資格的貸款,瑞穗銀行打算 將此類資金用於其一般公司用途。 | |
清單: | 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場 | |
賬單和交付: | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人: | 瑞穗證券美國有限責任公司和美銀證券有限公司 | |
聯席牽頭經理: | 花旗集團環球市場公司和高盛公司有限責任公司 | |
高級聯席經理: | Natixis證券美洲有限責任公司和荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 | |
聯合經理: | 大和資本市場美國公司、丹斯克市場公司、勞埃德證券公司、紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司、公民JMP證券有限責任公司、愛爾蘭銀行行長兼公司、KKR Capital 市場有限責任公司、道明證券(美國)有限責任公司、學院證券公司、AmeriVet Securities, Inc.、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton, LLC、大太平洋證券、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co.、 LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 和 Siebert Williams Shank & Co., LLC. | |
CUSIP: | 60687Y DE6 | |
ISIN: | US60687YDE68 | |
常用代碼: | 276665502 |
*注意:證券評級不是建議買入、賣出或持有證券,分配評級機構可能隨時暫停、修訂 或撤回。
本通信僅供我們向其提供 的人使用。本通信不構成向在該司法管轄區內非法向其提出任何要約或招攬的任何人出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約。
發行人已就本 來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入其中的其他文件, 有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您致電瑞穗證券美國有限責任公司(免費電話 )索取招股説明書和初步招股説明書補充文件,發行人、任何承銷商或任何參與發行 的交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充文件1-866-271-7403或美銀證券有限公司,網址為 1-800-294-1322.
沒有歐洲經濟區或英國的PRIIPsKID沒有準備好任何歐洲經濟區或英國的PRIIPs關鍵信息文件(KID) ,因為在歐洲經濟區或英國不可零售業。參見初步招股説明書補充文件中的禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售和禁止向英國散户投資者銷售。