• |
2023年第三季度的訂閲收入為1.229億美元,較2022年第三季度的7,420萬美元增長了65%。
|
• |
2023年第三季度的維護和專業服務收入為6,430萬美元,而2022年第三季度為6,460萬美元。
|
• |
2023年第三季度的永久許可收入為410萬美元,而2022年第三季度為1,380萬美元。
|
• |
2023年第三季度的總收入為1.912億美元,較2022年第三季度的1.527億美元增長25%,表現超過預期。
|
• |
2023年第三季度,GAAP營業虧損為2570萬美元,非公認會計準則營業收入為1,690萬美元,表現超過預期。
|
• |
2023年第三季度,GAAP淨虧損為1,460萬美元,合每股基本虧損和攤薄後虧損0.35美元。2023年第三季度的非公認會計準則淨收益為1,960萬美元,攤薄每股收益為0.42美元,表現超過預期。
|
• |
截至2023年9月30日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
在截至2023年9月30日的九個月中,公司經營活動提供的淨現金為930萬美元。
|
• |
截至2023年9月30日,遞延收入總額為4.231億美元,較2022年9月30日的3.761億美元增長了12%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為7.05億美元,較2022年9月30日的5.12億美元增長了38%。
|
o |
截至2023年9月30日,ARR的訂閲部分為5.04億美元,佔總ARR的72%。這較截至2022年9月30日的3.01億美元,佔總年度回報率的59%,增長了68%。
|
o |
截至2023年9月30日,ARR的維護部分為2億美元,而截至2022年9月30日為2.11億美元。
|
• |
第三季度的經常性收入為1.744億美元,較2022年第三季度的1.285億美元增長了36%。
|
• |
CyberArk 在 2023 年 Gartner 特權訪問管理魔力象限中被評為領導者。(1)CyberArk連續第五次在本報告中獲得認可。
|
• |
CyberArk 推出了人工智能卓越中心,通過身份安全創新對抗攻擊者創新。
|
• |
CyberArk 在《Forrester Wave™:特權身份管理》(2023 年第四季度)中被評為領導者,(2)在 “當前產品” 類別中獲得最高分,並在 16 個標準
中獲得儘可能高的分數,包括:最低權限訪問權限、即時訪問、開發和 DevOps 支持、威脅檢測和響應、創新和合作夥伴生態系統。
|
• |
總收入預計將在2.065億美元至2.115億美元之間,與2022年第四季度相比增長22%至25%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計將在1,900萬美元至2300萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計將在攤薄後每股0.41美元至0.50美元之間。
|
o |
假設加權平均攤薄後股票為4,710萬股。
|
• |
總收入預計將在7.353億美元至7.403億美元之間,與2022年全年相比增長24%至25%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計將在1,770萬美元至2170萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.72美元至0.80美元之間。
|
o |
假設加權平均攤薄後股票為4,650萬股。
|
• |
截至2023年12月31日,預計年利率將在7.58億美元至7.68億美元之間,較2022年12月31日增長33%至35%。
|
(1) |
Gartner® 特權訪問管理魔力象限™,作者:Felix Gaehtgens、James Hoover、Michael Kelley、Brian Guthrie,Abhyuday Data,2023 年 9 月 5 日
|
(2) |
Forrester Wave™:特權身份管理,2023 年第四季度作者:傑夫·凱恩斯,2023 年 10 月 11 日
|
• |
年度經常性收入 (ARR) 定義為與報告期末有效的永久許可證相關的活躍 SaaS、自託管訂閲和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為報告期結束時有效的活躍 SaaS 和自託管訂閲合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與
永久許可證相關的維護合同。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括在
報告期結束時有效的 SaaS 和自託管訂閲合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和自託管訂閲合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
非公認會計準則毛利按公認會計準則毛利計算,其中不包括基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷以及資本化軟件開發成本的減值。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業收入(虧損)按公認會計準則的營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、資本化軟件開發成本減值、收購相關費用和與收購相關的無形資產
的攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨收益(虧損)按公認會計準則淨虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、資本化軟件開發
成本的減值、債務折扣和發行成本的攤銷、私人控股公司的投資收益以及非公認會計準則調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去購買的不動產和設備。
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
74,249
|
$
|
122,879
|
$
|
192,198
|
$
|
321,766
|
||||||||
永久許可
|
13,790
|
4,056
|
35,385
|
13,028
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
64,631
|
64,301
|
194,976
|
193,990
|
||||||||||||
總收入
|
152,670
|
191,236
|
422,559
|
528,784
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
12,214
|
21,281
|
32,487
|
54,859
|
||||||||||||
永久許可
|
703
|
642
|
1,980
|
1,173
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
19,548
|
19,816
|
56,751
|
60,446
|
||||||||||||
總收入成本
|
32,465
|
41,739
|
91,218
|
116,478
|
||||||||||||
毛利
|
120,205
|
149,497
|
331,341
|
412,306
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
48,437
|
51,733
|
138,844
|
157,653
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
90,298
|
98,859
|
254,536
|
299,376
|
||||||||||||
一般和行政
|
20,738
|
24,642
|
60,342
|
67,038
|
||||||||||||
運營費用總額
|
159,473
|
175,234
|
453,722
|
524,067
|
||||||||||||
營業虧損
|
(39,268
|
)
|
(25,737
|
)
|
(122,381
|
)
|
(111,761
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
3,641
|
12,424
|
6,269
|
33,912
|
||||||||||||
所得税前虧損
|
(35,627
|
)
|
(13,313
|
)
|
(116,112
|
)
|
(77,849
|
)
|
||||||||
税收優惠(所得税)
|
2,902
|
(1,296
|
)
|
7,948
|
2,434
|
|||||||||||
淨虧損
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||||
普通股每股基本虧損
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
$
|
(1.82
|
)
|
||||
普通股每股攤薄虧損
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
$
|
(1.82
|
)
|
||||
用於計算每股普通股淨虧損的股份,基本
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
用於計算每股普通股淨虧損的股份,攤薄後
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
十二月三十一日
|
9月30日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
347,338
|
$
|
372,196
|
||||
短期銀行存款
|
305,843
|
284,461
|
||||||
有價證券
|
301,101
|
249,539
|
||||||
貿易應收賬款
|
120,817
|
118,983
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,482
|
26,308
|
||||||
流動資產總額
|
1,097,581
|
1,051,487
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
227,748
|
322,026
|
||||||
財產和設備,淨額
|
23,474
|
17,814
|
||||||
無形資產,淨額
|
27,508
|
22,050
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
217,040
|
213,243
|
||||||
遞延所得税資產
|
72,809
|
85,005
|
||||||
長期資產總額
|
721,820
|
813,379
|
||||||
總資產
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,864,866
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
13,642
|
$
|
12,624
|
||||
員工和應計工資
|
77,328
|
70,750
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
33,584
|
33,022
|
||||||
遞延收入
|
327,918
|
357,282
|
||||||
流動負債總額
|
452,472
|
473,678
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
569,344
|
571,590
|
||||||
遞延收入
|
80,524
|
65,773
|
||||||
其他長期負債
|
38,917
|
33,376
|
||||||
長期負債總額
|
688,785
|
670,739
|
||||||
負債總額
|
1,141,257
|
1,144,417
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
面值為0.01新謝克爾的普通股
|
107
|
110
|
||||||
額外的實收資本
|
660,289
|
774,882
|
||||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(15,560
|
)
|
(12,436
|
)
|
||||
留存收益(累計赤字)
|
33,308
|
(42,107
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
678,144
|
720,449
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,864,866
|
九個月已結束
|
||||||||
9月30日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||
調整以調節淨虧損與淨現金
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
11,883
|
15,097
|
||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
3,976
|
(2,724
|
)
|
|||||
基於股份的薪酬
|
88,593
|
102,565
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(14,267
|
)
|
(10,763
|
)
|
||||
貿易應收賬款減少
|
23,865
|
1,834
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
2,234
|
2,245
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他的增加
|
(19,769
|
)
|
(22,564
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變動
|
2,781
|
5,495
|
||||||
貿易應付賬款增加(減少)
|
509
|
(980
|
)
|
|||||
短期和長期遞延收入的增加
|
58,814
|
14,613
|
||||||
員工和應計工資減少
|
(16,285
|
)
|
(13,579
|
)
|
||||
應計費用和其他流動和長期負債的增加
|
2,259
|
669
|
||||||
經營租賃負債的變化
|
(7,218
|
)
|
(7,187
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
29,211
|
9,306
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(320,320
|
)
|
(204,461
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
363,905
|
243,630
|
||||||
投資有價證券和其他證券
|
(318,566
|
)
|
(322,049
|
)
|
||||
有價證券和其他證券的銷售和到期的收益
|
256,899
|
285,445
|
||||||
購買財產和設備
|
(8,778
|
)
|
(4,253
|
)
|
||||
企業收購付款,扣除獲得的現金
|
(41,285
|
)
|
-
|
|||||
用於投資活動的淨現金
|
(68,145
|
)
|
(1,688
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
(支付)與員工股票計劃相關的預扣税收益
|
(811
|
)
|
3,210
|
|||||
行使股票期權的收益
|
1,729
|
4,209
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
12,322
|
11,776
|
||||||
與收購相關的或有對價的支付
|
(1,578
|
)
|
-
|
|||||
融資活動提供的淨現金
|
11,662
|
19,195
|
||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
(27,272
|
)
|
26,813
|
|||||
匯率差異對現金、現金等價物的影響
|
(5,045
|
)
|
(1,955
|
)
|
||||
期初的現金和現金等價物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
324,533
|
$
|
372,196
|
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
18,481
|
$
|
14,353
|
$
|
29,211
|
$
|
9,306
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
購買財產和設備
|
(4,618
|
)
|
(731
|
)
|
(8,778
|
)
|
(4,253
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
13,863
|
$
|
13,622
|
$
|
20,433
|
$
|
5,053
|
||||||||
用於投資活動的GAAP淨現金
|
(72,380
|
)
|
(42,788
|
)
|
(68,145
|
)
|
(1,688
|
)
|
||||||||
(用於)融資活動提供的 GAAP 淨現金
|
(1,602
|
)
|
5,510
|
11,662
|
19,195
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
120,205
|
$
|
149,497
|
$
|
331,341
|
$
|
412,306
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
4,030
|
4,780
|
10,962
|
13,112
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,639
|
1,704
|
4,339
|
5,113
|
||||||||||||
資本化軟件開發成本的減值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
125,962
|
$
|
158,151
|
$
|
346,906
|
$
|
432,907
|
運營費用與非公認會計準則運營開支的對賬:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
運營費用
|
$
|
159,473
|
$
|
175,234
|
$
|
453,722
|
$
|
524,067
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
27,712
|
33,821
|
77,631
|
89,454
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
154
|
139
|
458
|
410
|
||||||||||||
收購相關費用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
129,954
|
$
|
141,274
|
$
|
373,389
|
$
|
434,203
|
營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(39,268
|
)
|
$
|
(25,737
|
)
|
$
|
(122,381
|
)
|
$
|
(111,761
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
31,742
|
38,601
|
88,593
|
102,566
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,793
|
1,843
|
4,797
|
5,523
|
||||||||||||
收購相關費用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
資本化軟件開發成本的減值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
(3,992
|
)
|
$
|
16,877
|
$
|
(26,483
|
)
|
$
|
(1,296
|
)
|
淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
$
|
(75,415
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
31,742
|
38,601
|
88,593
|
102,566
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
88
|
103
|
264
|
309
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,793
|
1,843
|
4,797
|
5,523
|
||||||||||||
收購相關費用
|
1,653
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
746
|
748
|
2,234
|
2,244
|
||||||||||||
投資私人控股公司的未實現收益
|
(324
|
)
|
(250
|
)
|
(324
|
)
|
(544
|
)
|
||||||||
資本化軟件開發成本的減值
|
-
|
2,067
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入税
|
(5,307
|
)
|
(8,894
|
)
|
(14,629
|
)
|
(22,808
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
(2,334
|
)
|
$
|
19,609
|
$
|
(24,985
|
)
|
$
|
13,942
|
||||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.47
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
0.34
|
||||||
稀釋
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.42
|
$
|
(0.62
|
)
|
$
|
0.30
|
||||||
加權平均股票數
|
||||||||||||||||
基本
|
40,834,640
|
41,899,371
|
40,488,909
|
41,539,052
|
||||||||||||
稀釋
|
40,834,640
|
46,641,527
|
40,488,909
|
46,134,041
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
634
|
$
|
1,149
|
$
|
1,527
|
$
|
2,959
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
42
|
11
|
103
|
30
|
||||||||||||
收入成本-維護和專業服務
|
3,354
|
3,620
|
9,332
|
10,123
|
||||||||||||
研究和開發
|
6,983
|
7,867
|
19,787
|
21,797
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
13,654
|
15,800
|
37,415
|
43,990
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,075
|
10,154
|
20,429
|
23,667
|
||||||||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
|
31,742
|
$
|
38,601
|
$
|
88,593
|
$
|
102,566
|
(2)無形資產的攤銷:
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,598
|
$
|
1,704
|
$
|
4,231
|
$
|
5,113
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
41
|
-
|
108
|
-
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
154
|
139
|
458
|
410
|
||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,793
|
$
|
1,843
|
$
|
4,797
|
$
|
5,523
|
(3) 歸類為收入成本——訂閲。
|